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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:39:57

奕东电子交流

1、公司有三大类产品，按下游应用领域拆分今年会有什么变化？答：公司三大类产品都属于精密电子零组件的范畴，从下游应用领域来看，存在多类产品应用于同一个行业的情况。今年与汽车、新能源相关（包括储能）的品类有比较好的增长，包括动力电池管理系统 FPC（应用于动力电池和储能电池）、车载背光模组、电池（含动力电池、储能电池）正负极连接片和保护片（精密结构件类产品）等产品；电池盖板（精密结构件类产品）业务也正在导入中，以上产品最终都应用于汽车或（和）储能领域，公司在电池 PACK 厂以及主机厂的导入也取得

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奕东电子

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:38:16

东威科技(SH688700)交流

1、公司介绍：正式成立于2005年，现有注册资本1.472亿元，专注于高端精密电镀设备研发、制造和服务，业务领域覆盖印制电路（PCB）、五金表面处理、新能源（锂电镀膜、光伏）；公司是国家级高新技术、江苏省工程技术中心，江苏省专精特新小巨人企业。目前国内就我们唯一一家纯做电镀设备的上市公司，国际上也没有纯做电镀设备的公司。目前公司拥有170余项专利，其中发明专利26项，实用性专利141项，外观专利3项。 2005年成立东威公司，2011年建立机械公司；2013年在安徽广德买下80余亩土地，建造

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东威科技

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:31:44

宝馨科技会议纪要

$宝馨科技(SZ002514)$ 1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？答：1、公司选择光伏赛道的原因公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售和售后服务。与苏州大学、西安交通大学苏州研究院等知名院校合作，并引进德国先进技术，成立技术研究院，建立了高素质技术研发团队，申请专利100余项，拥有自主知识产权的光伏湿制程设备技术和产品，实现批量销售

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宝馨科技

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:30:30

力量钻石:定增获批

🎉 事件：7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟增发股份2414.88万股，发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（产能建设与研发中心）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金，其中商丘项目的产能建设与研发中心的投资金额分别为21.91亿元与1.39亿元，力量二期项目总投资额为17.20亿元。 [太阳]募投项目聚焦公司主业，产能扩大再添发展动能。公司募投计划围绕金刚石和培育钻石产品，聚焦公司主营业务的同时，通过扩大

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力量钻石

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:11:32

中熔电气:新技术替代怎么看

🌼市场担忧近期市场上传Model 3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能，通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 🌼我们怎么看？类情况在高压直流继电器上也有出现，2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代，我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。我们认为：1）低电压、小电流情况下可以，但固态继电器成本高。2）继电器可做到物理隔离，通过MOS管控制不能做到物理区隔，存在漏电情况，高压、大电流场景无法替代。3）传统继

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中熔电气

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:10:23

中金快评:海外市场反弹，中国跟不跟

上周政治局年中会议定调下半年政策基调，海外市场经济衰退预期更加明确，与此同时海外市场因为预期政策最快紧缩的阶段在过去，而出现了一定的反弹。我们判断下半年中国市场内外部环境可能仍有一定挑战，先求稳、再求进。结合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣内外增长有收敛至同步下滑态势。我们在年初的年度展望中判断2022年中国的市场环境是“内滞外胀”、政策“内松外紧”、增长“内上外下”。这三点判断中，前两点基本符合预期，但上半年中国增长受多方面制约，并未明显复苏，使得上述判断中第三点并未实现，中国市场

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宁德时代

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2022-07-31 23:07:03

华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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中远海控

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2022-07-31 23:05:35

宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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佩蒂股份

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2022-07-31 22:46:38

蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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蓝晓科技

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2022-07-31 22:22:19

古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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古井贡酒

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2022-07-31 22:20:57

华特达因中报数据速览

[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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华特达因

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2022-07-31 22:19:03

涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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涪陵榨菜

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投研掘地蜂

2022-07-31 20:30:45

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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古井贡酒

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投研掘地蜂

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-31 20:24:00

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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奕东电子交流

1、公司有三大类产品，按下游应用领域拆分今年会有什么变化？答：公司三大类产品都属于精密电子零组件的范畴，从下游应用领域来看，存在多类产品应用于同一个行业的情况。今年与汽车、新能源相关（包括储能）的品类有比较好的增长，包括动力电池管理系统 FPC（应用于动力电池和储能电池）、车载背光模组、电池（含动力电池、储能电池）正负极连接片和保护片（精密结构件类产品）等产品；电池盖板（精密结构件类产品）业务也正在导入中，以上产品最终都应用于汽车或（和）储能领域，公司在电池 PACK 厂以及主机厂的导入也取得

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东威科技(SH688700)交流

1、公司介绍：正式成立于2005年，现有注册资本1.472亿元，专注于高端精密电镀设备研发、制造和服务，业务领域覆盖印制电路（PCB）、五金表面处理、新能源（锂电镀膜、光伏）；公司是国家级高新技术、江苏省工程技术中心，江苏省专精特新小巨人企业。目前国内就我们唯一一家纯做电镀设备的上市公司，国际上也没有纯做电镀设备的公司。目前公司拥有170余项专利，其中发明专利26项，实用性专利141项，外观专利3项。 2005年成立东威公司，2011年建立机械公司；2013年在安徽广德买下80余亩土地，建造

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$宝馨科技(SZ002514)$ 1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？答：1、公司选择光伏赛道的原因公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售和售后服务。与苏州大学、西安交通大学苏州研究院等知名院校合作，并引进德国先进技术，成立技术研究院，建立了高素质技术研发团队，申请专利100余项，拥有自主知识产权的光伏湿制程设备技术和产品，实现批量销售

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力量钻石:定增获批

🎉 事件：7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟增发股份2414.88万股，发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（产能建设与研发中心）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金，其中商丘项目的产能建设与研发中心的投资金额分别为21.91亿元与1.39亿元，力量二期项目总投资额为17.20亿元。 [太阳]募投项目聚焦公司主业，产能扩大再添发展动能。公司募投计划围绕金刚石和培育钻石产品，聚焦公司主营业务的同时，通过扩大

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中熔电气:新技术替代怎么看

🌼市场担忧近期市场上传Model 3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能，通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 🌼我们怎么看？类情况在高压直流继电器上也有出现，2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代，我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。我们认为：1）低电压、小电流情况下可以，但固态继电器成本高。2）继电器可做到物理隔离，通过MOS管控制不能做到物理区隔，存在漏电情况，高压、大电流场景无法替代。3）传统继

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中金快评:海外市场反弹，中国跟不跟

上周政治局年中会议定调下半年政策基调，海外市场经济衰退预期更加明确，与此同时海外市场因为预期政策最快紧缩的阶段在过去，而出现了一定的反弹。我们判断下半年中国市场内外部环境可能仍有一定挑战，先求稳、再求进。结合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣内外增长有收敛至同步下滑态势。我们在年初的年度展望中判断2022年中国的市场环境是“内滞外胀”、政策“内松外紧”、增长“内上外下”。这三点判断中，前两点基本符合预期，但上半年中国增长受多方面制约，并未明显复苏，使得上述判断中第三点并未实现，中国市场

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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1、公司有三大类产品，按下游应用领域拆分今年会有什么变化？答：公司三大类产品都属于精密电子零组件的范畴，从下游应用领域来看，存在多类产品应用于同一个行业的情况。今年与汽车、新能源相关（包括储能）的品类有比较好的增长，包括动力电池管理系统 FPC（应用于动力电池和储能电池）、车载背光模组、电池（含动力电池、储能电池）正负极连接片和保护片（精密结构件类产品）等产品；电池盖板（精密结构件类产品）业务也正在导入中，以上产品最终都应用于汽车或（和）储能领域，公司在电池 PACK 厂以及主机厂的导入也取得

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1、公司介绍：正式成立于2005年，现有注册资本1.472亿元，专注于高端精密电镀设备研发、制造和服务，业务领域覆盖印制电路（PCB）、五金表面处理、新能源（锂电镀膜、光伏）；公司是国家级高新技术、江苏省工程技术中心，江苏省专精特新小巨人企业。目前国内就我们唯一一家纯做电镀设备的上市公司，国际上也没有纯做电镀设备的公司。目前公司拥有170余项专利，其中发明专利26项，实用性专利141项，外观专利3项。 2005年成立东威公司，2011年建立机械公司；2013年在安徽广德买下80余亩土地，建造

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$宝馨科技(SZ002514)$ 1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？答：1、公司选择光伏赛道的原因公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售和售后服务。与苏州大学、西安交通大学苏州研究院等知名院校合作，并引进德国先进技术，成立技术研究院，建立了高素质技术研发团队，申请专利100余项，拥有自主知识产权的光伏湿制程设备技术和产品，实现批量销售

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投研掘地蜂

2022-07-31 23:30:30

力量钻石:定增获批

🎉 事件：7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟增发股份2414.88万股，发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（产能建设与研发中心）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金，其中商丘项目的产能建设与研发中心的投资金额分别为21.91亿元与1.39亿元，力量二期项目总投资额为17.20亿元。 [太阳]募投项目聚焦公司主业，产能扩大再添发展动能。公司募投计划围绕金刚石和培育钻石产品，聚焦公司主营业务的同时，通过扩大

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力量钻石

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中熔电气:新技术替代怎么看

🌼市场担忧近期市场上传Model 3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能，通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 🌼我们怎么看？类情况在高压直流继电器上也有出现，2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代，我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。我们认为：1）低电压、小电流情况下可以，但固态继电器成本高。2）继电器可做到物理隔离，通过MOS管控制不能做到物理区隔，存在漏电情况，高压、大电流场景无法替代。3）传统继

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中金快评:海外市场反弹，中国跟不跟

上周政治局年中会议定调下半年政策基调，海外市场经济衰退预期更加明确，与此同时海外市场因为预期政策最快紧缩的阶段在过去，而出现了一定的反弹。我们判断下半年中国市场内外部环境可能仍有一定挑战，先求稳、再求进。结合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣内外增长有收敛至同步下滑态势。我们在年初的年度展望中判断2022年中国的市场环境是“内滞外胀”、政策“内松外紧”、增长“内上外下”。这三点判断中，前两点基本符合预期，但上半年中国增长受多方面制约，并未明显复苏，使得上述判断中第三点并未实现，中国市场

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宁德时代

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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中远海控

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2022-07-31 23:05:35

宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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佩蒂股份

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蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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古井贡酒

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华特达因中报数据速览

[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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奕东电子交流

1、公司有三大类产品，按下游应用领域拆分今年会有什么变化？答：公司三大类产品都属于精密电子零组件的范畴，从下游应用领域来看，存在多类产品应用于同一个行业的情况。今年与汽车、新能源相关（包括储能）的品类有比较好的增长，包括动力电池管理系统 FPC（应用于动力电池和储能电池）、车载背光模组、电池（含动力电池、储能电池）正负极连接片和保护片（精密结构件类产品）等产品；电池盖板（精密结构件类产品）业务也正在导入中，以上产品最终都应用于汽车或（和）储能领域，公司在电池 PACK 厂以及主机厂的导入也取得

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奕东电子

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东威科技(SH688700)交流

1、公司介绍：正式成立于2005年，现有注册资本1.472亿元，专注于高端精密电镀设备研发、制造和服务，业务领域覆盖印制电路（PCB）、五金表面处理、新能源（锂电镀膜、光伏）；公司是国家级高新技术、江苏省工程技术中心，江苏省专精特新小巨人企业。目前国内就我们唯一一家纯做电镀设备的上市公司，国际上也没有纯做电镀设备的公司。目前公司拥有170余项专利，其中发明专利26项，实用性专利141项，外观专利3项。 2005年成立东威公司，2011年建立机械公司；2013年在安徽广德买下80余亩土地，建造

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东威科技

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宝馨科技会议纪要

$宝馨科技(SZ002514)$ 1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？答：1、公司选择光伏赛道的原因公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售和售后服务。与苏州大学、西安交通大学苏州研究院等知名院校合作，并引进德国先进技术，成立技术研究院，建立了高素质技术研发团队，申请专利100余项，拥有自主知识产权的光伏湿制程设备技术和产品，实现批量销售

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力量钻石:定增获批

🎉 事件：7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟增发股份2414.88万股，发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（产能建设与研发中心）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金，其中商丘项目的产能建设与研发中心的投资金额分别为21.91亿元与1.39亿元，力量二期项目总投资额为17.20亿元。 [太阳]募投项目聚焦公司主业，产能扩大再添发展动能。公司募投计划围绕金刚石和培育钻石产品，聚焦公司主营业务的同时，通过扩大

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中熔电气:新技术替代怎么看

🌼市场担忧近期市场上传Model 3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能，通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 🌼我们怎么看？类情况在高压直流继电器上也有出现，2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代，我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。我们认为：1）低电压、小电流情况下可以，但固态继电器成本高。2）继电器可做到物理隔离，通过MOS管控制不能做到物理区隔，存在漏电情况，高压、大电流场景无法替代。3）传统继

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中金快评:海外市场反弹，中国跟不跟

上周政治局年中会议定调下半年政策基调，海外市场经济衰退预期更加明确，与此同时海外市场因为预期政策最快紧缩的阶段在过去，而出现了一定的反弹。我们判断下半年中国市场内外部环境可能仍有一定挑战，先求稳、再求进。结合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣内外增长有收敛至同步下滑态势。我们在年初的年度展望中判断2022年中国的市场环境是“内滞外胀”、政策“内松外紧”、增长“内上外下”。这三点判断中，前两点基本符合预期，但上半年中国增长受多方面制约，并未明显复苏，使得上述判断中第三点并未实现，中国市场

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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1、公司有三大类产品，按下游应用领域拆分今年会有什么变化？答：公司三大类产品都属于精密电子零组件的范畴，从下游应用领域来看，存在多类产品应用于同一个行业的情况。今年与汽车、新能源相关（包括储能）的品类有比较好的增长，包括动力电池管理系统 FPC（应用于动力电池和储能电池）、车载背光模组、电池（含动力电池、储能电池）正负极连接片和保护片（精密结构件类产品）等产品；电池盖板（精密结构件类产品）业务也正在导入中，以上产品最终都应用于汽车或（和）储能领域，公司在电池 PACK 厂以及主机厂的导入也取得

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1、公司介绍：正式成立于2005年，现有注册资本1.472亿元，专注于高端精密电镀设备研发、制造和服务，业务领域覆盖印制电路（PCB）、五金表面处理、新能源（锂电镀膜、光伏）；公司是国家级高新技术、江苏省工程技术中心，江苏省专精特新小巨人企业。目前国内就我们唯一一家纯做电镀设备的上市公司，国际上也没有纯做电镀设备的公司。目前公司拥有170余项专利，其中发明专利26项，实用性专利141项，外观专利3项。 2005年成立东威公司，2011年建立机械公司；2013年在安徽广德买下80余亩土地，建造

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$宝馨科技(SZ002514)$ 1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？答：1、公司选择光伏赛道的原因公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售和售后服务。与苏州大学、西安交通大学苏州研究院等知名院校合作，并引进德国先进技术，成立技术研究院，建立了高素质技术研发团队，申请专利100余项，拥有自主知识产权的光伏湿制程设备技术和产品，实现批量销售

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力量钻石:定增获批

🎉 事件：7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟增发股份2414.88万股，发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（产能建设与研发中心）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金，其中商丘项目的产能建设与研发中心的投资金额分别为21.91亿元与1.39亿元，力量二期项目总投资额为17.20亿元。 [太阳]募投项目聚焦公司主业，产能扩大再添发展动能。公司募投计划围绕金刚石和培育钻石产品，聚焦公司主营业务的同时，通过扩大

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🌼市场担忧近期市场上传Model 3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能，通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 🌼我们怎么看？类情况在高压直流继电器上也有出现，2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代，我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。我们认为：1）低电压、小电流情况下可以，但固态继电器成本高。2）继电器可做到物理隔离，通过MOS管控制不能做到物理区隔，存在漏电情况，高压、大电流场景无法替代。3）传统继

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中金快评:海外市场反弹，中国跟不跟

上周政治局年中会议定调下半年政策基调，海外市场经济衰退预期更加明确，与此同时海外市场因为预期政策最快紧缩的阶段在过去，而出现了一定的反弹。我们判断下半年中国市场内外部环境可能仍有一定挑战，先求稳、再求进。结合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣内外增长有收敛至同步下滑态势。我们在年初的年度展望中判断2022年中国的市场环境是“内滞外胀”、政策“内松外紧”、增长“内上外下”。这三点判断中，前两点基本符合预期，但上半年中国增长受多方面制约，并未明显复苏，使得上述判断中第三点并未实现，中国市场

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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中远海控

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2022-07-31 23:05:35

宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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佩蒂股份

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2022-07-31 22:46:38

蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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蓝晓科技

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2022-07-31 22:22:19

古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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古井贡酒

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2022-07-31 22:20:57

华特达因中报数据速览

[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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华特达因

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2022-07-31 22:19:03

涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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涪陵榨菜

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2022-07-31 20:30:45

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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古井贡酒

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2022-07-31 20:25:38

【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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比亚迪

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2022-07-31 20:24:00

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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华友钴业

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