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投研掘地蜂

2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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东方电气

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:52:15

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:51:21

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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三诺生物

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:50:15

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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太极集团

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2022-08-07 21:49:05

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪 #美国：7月电动车注册8.6万辆，同比+47%，环比0%，其中纯电注册7.0万辆，插混注册1.6万辆。乘用车注册114.8万辆，同比-11%，环比-3%，电动车渗透率7.5%，同环比+3.0/+0.3pct。 #欧洲：欧洲主流九国合计销量12.7万辆，同环比-4%/-30%，季末冲量后回落明显，乘用车注册68.1万辆，同环比-7%/-19.6%，电动车渗透率18.7%，同环比+0.5/-2.6pct，渗透率环比小幅下滑。 [转圈]德国：7月电动车注册5.

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比亚迪

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2022-08-07 20:56:44

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点：

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点： 1、2022H1营收4.17亿元（+6.12%）；归母净利润0.63亿元（-8.61%）；扣非净利润0.39亿元(-31.07%)。 2、2022Q2营收2.18亿元（+17.35%）；归母净利润0.46亿元（+61.86%）；扣非净利润0.28亿元(+26.53%)。营收同比增长主要系新品开发推广成效显著、电商业务增长提速、政府补助及资金收益增加。净利润同比高增主要系费用缩减，特别是财务费用同比减少较多。 3、2022H1毛利率37

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仲景食品

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2022-08-07 20:55:18

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化板块表现：本周沪深300指数跌幅-0.32%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.33%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-5.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.14%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.88%。子行业观点：乘用车：行业景气度维持高位，新能源车企销量表现分化；商用车：行业景气度在底部区域，销量仍在磨底；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，

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比亚迪

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2022-08-07 20:24:22

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化半导体仍将是中长期优选产业之一，持续稳健成长公司更值重视；我们正在&持续输出的产业深度，走进芯时代系列已近60篇，可持续关注我们始终认为，大陆电子产业发展主逻辑还将是进口替代&自主可控，以及产能转移和配套，其中前者扮演越来越重要角色；外部因素波动以及趋势改善，使得硬件的自主可控是未来更加核心的发展诉求；产业链积极培育本土供应商的诉求更加强烈，更高阶产业链的获利能力或将得以提升；这将持续推动产品从手机/PC等消费类，增加动能提升进入

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斯达半导

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2022-08-07 13:26:30

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍

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美瑞新材

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2022-08-07 11:03:49

杭叉集团交流

Q1：7月分内燃叉车和锂电叉车国内订单情况？ A：国内订单数量重视环比，四月以来，每月环比情况都有所好转，但程度较小。八月情况没有预想之中的下半年宏观经济情况会好转的市场情况。国外市场情况是非常好的，国外市场，上半年的销售量增加超过50%。预计下半年欧洲市场受俄乌冲突、通货膨胀影响，经济情况较差，订单需求将会减少。其他国外市场都没有问题。展望三四季度，国外市场销售增量相对于上半年会有所下降，预计在20-30%左右。 Q2：公司下游需求主要是哪些行业？ A：部分产品销售情况受网点销售的影响，很难统

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杭叉集团

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2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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永鼎股份

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投研掘地蜂

2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

有道云笔记

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金博股份

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【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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鼎龙股份

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2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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芯原股份

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【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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比亚迪

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2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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东方电气

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国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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2022-08-07 21:51:21

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪 #美国：7月电动车注册8.6万辆，同比+47%，环比0%，其中纯电注册7.0万辆，插混注册1.6万辆。乘用车注册114.8万辆，同比-11%，环比-3%，电动车渗透率7.5%，同环比+3.0/+0.3pct。 #欧洲：欧洲主流九国合计销量12.7万辆，同环比-4%/-30%，季末冲量后回落明显，乘用车注册68.1万辆，同环比-7%/-19.6%，电动车渗透率18.7%，同环比+0.5/-2.6pct，渗透率环比小幅下滑。 [转圈]德国：7月电动车注册5.

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【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点：

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点： 1、2022H1营收4.17亿元（+6.12%）；归母净利润0.63亿元（-8.61%）；扣非净利润0.39亿元(-31.07%)。 2、2022Q2营收2.18亿元（+17.35%）；归母净利润0.46亿元（+61.86%）；扣非净利润0.28亿元(+26.53%)。营收同比增长主要系新品开发推广成效显著、电商业务增长提速、政府补助及资金收益增加。净利润同比高增主要系费用缩减，特别是财务费用同比减少较多。 3、2022H1毛利率37

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【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化板块表现：本周沪深300指数跌幅-0.32%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.33%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-5.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.14%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.88%。子行业观点：乘用车：行业景气度维持高位，新能源车企销量表现分化；商用车：行业景气度在底部区域，销量仍在磨底；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，

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【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化半导体仍将是中长期优选产业之一，持续稳健成长公司更值重视；我们正在&持续输出的产业深度，走进芯时代系列已近60篇，可持续关注我们始终认为，大陆电子产业发展主逻辑还将是进口替代&自主可控，以及产能转移和配套，其中前者扮演越来越重要角色；外部因素波动以及趋势改善，使得硬件的自主可控是未来更加核心的发展诉求；产业链积极培育本土供应商的诉求更加强烈，更高阶产业链的获利能力或将得以提升；这将持续推动产品从手机/PC等消费类，增加动能提升进入

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[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍

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杭叉集团交流

Q1：7月分内燃叉车和锂电叉车国内订单情况？ A：国内订单数量重视环比，四月以来，每月环比情况都有所好转，但程度较小。八月情况没有预想之中的下半年宏观经济情况会好转的市场情况。国外市场情况是非常好的，国外市场，上半年的销售量增加超过50%。预计下半年欧洲市场受俄乌冲突、通货膨胀影响，经济情况较差，订单需求将会减少。其他国外市场都没有问题。展望三四季度，国外市场销售增量相对于上半年会有所下降，预计在20-30%左右。 Q2：公司下游需求主要是哪些行业？ A：部分产品销售情况受网点销售的影响，很难统

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1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

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金博股份

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【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:51:21

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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三诺生物

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:50:15

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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太极集团

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:49:05

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪 #美国：7月电动车注册8.6万辆，同比+47%，环比0%，其中纯电注册7.0万辆，插混注册1.6万辆。乘用车注册114.8万辆，同比-11%，环比-3%，电动车渗透率7.5%，同环比+3.0/+0.3pct。 #欧洲：欧洲主流九国合计销量12.7万辆，同环比-4%/-30%，季末冲量后回落明显，乘用车注册68.1万辆，同环比-7%/-19.6%，电动车渗透率18.7%，同环比+0.5/-2.6pct，渗透率环比小幅下滑。 [转圈]德国：7月电动车注册5.

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-07 20:56:44

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点：

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点： 1、2022H1营收4.17亿元（+6.12%）；归母净利润0.63亿元（-8.61%）；扣非净利润0.39亿元(-31.07%)。 2、2022Q2营收2.18亿元（+17.35%）；归母净利润0.46亿元（+61.86%）；扣非净利润0.28亿元(+26.53%)。营收同比增长主要系新品开发推广成效显著、电商业务增长提速、政府补助及资金收益增加。净利润同比高增主要系费用缩减，特别是财务费用同比减少较多。 3、2022H1毛利率37

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仲景食品

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投研掘地蜂

2022-08-07 20:55:18

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化板块表现：本周沪深300指数跌幅-0.32%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.33%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-5.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.14%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.88%。子行业观点：乘用车：行业景气度维持高位，新能源车企销量表现分化；商用车：行业景气度在底部区域，销量仍在磨底；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-07 20:24:22

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化半导体仍将是中长期优选产业之一，持续稳健成长公司更值重视；我们正在&持续输出的产业深度，走进芯时代系列已近60篇，可持续关注我们始终认为，大陆电子产业发展主逻辑还将是进口替代&自主可控，以及产能转移和配套，其中前者扮演越来越重要角色；外部因素波动以及趋势改善，使得硬件的自主可控是未来更加核心的发展诉求；产业链积极培育本土供应商的诉求更加强烈，更高阶产业链的获利能力或将得以提升；这将持续推动产品从手机/PC等消费类，增加动能提升进入

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斯达半导

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投研掘地蜂

2022-08-07 13:26:30

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍

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美瑞新材

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投研掘地蜂

2022-08-07 11:03:49

杭叉集团交流

Q1：7月分内燃叉车和锂电叉车国内订单情况？ A：国内订单数量重视环比，四月以来，每月环比情况都有所好转，但程度较小。八月情况没有预想之中的下半年宏观经济情况会好转的市场情况。国外市场情况是非常好的，国外市场，上半年的销售量增加超过50%。预计下半年欧洲市场受俄乌冲突、通货膨胀影响，经济情况较差，订单需求将会减少。其他国外市场都没有问题。展望三四季度，国外市场销售增量相对于上半年会有所下降，预计在20-30%左右。 Q2：公司下游需求主要是哪些行业？ A：部分产品销售情况受网点销售的影响，很难统

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杭叉集团

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投研掘地蜂

2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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永鼎股份

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投研掘地蜂

2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

有道云笔记

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金博股份

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投研掘地蜂

2022-08-07 08:50:16

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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鼎龙股份

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投研掘地蜂

2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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芯原股份

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投研掘地蜂

2022-08-06 09:46:48

【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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比亚迪

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2022-08-08 06:48:00

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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东方电气

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:52:15

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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正帆科技

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🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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2022-08-07 21:49:05

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪 #美国：7月电动车注册8.6万辆，同比+47%，环比0%，其中纯电注册7.0万辆，插混注册1.6万辆。乘用车注册114.8万辆，同比-11%，环比-3%，电动车渗透率7.5%，同环比+3.0/+0.3pct。 #欧洲：欧洲主流九国合计销量12.7万辆，同环比-4%/-30%，季末冲量后回落明显，乘用车注册68.1万辆，同环比-7%/-19.6%，电动车渗透率18.7%，同环比+0.5/-2.6pct，渗透率环比小幅下滑。 [转圈]德国：7月电动车注册5.

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【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点：

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点： 1、2022H1营收4.17亿元（+6.12%）；归母净利润0.63亿元（-8.61%）；扣非净利润0.39亿元(-31.07%)。 2、2022Q2营收2.18亿元（+17.35%）；归母净利润0.46亿元（+61.86%）；扣非净利润0.28亿元(+26.53%)。营收同比增长主要系新品开发推广成效显著、电商业务增长提速、政府补助及资金收益增加。净利润同比高增主要系费用缩减，特别是财务费用同比减少较多。 3、2022H1毛利率37

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【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化板块表现：本周沪深300指数跌幅-0.32%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.33%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-5.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.14%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.88%。子行业观点：乘用车：行业景气度维持高位，新能源车企销量表现分化；商用车：行业景气度在底部区域，销量仍在磨底；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，

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【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化半导体仍将是中长期优选产业之一，持续稳健成长公司更值重视；我们正在&持续输出的产业深度，走进芯时代系列已近60篇，可持续关注我们始终认为，大陆电子产业发展主逻辑还将是进口替代&自主可控，以及产能转移和配套，其中前者扮演越来越重要角色；外部因素波动以及趋势改善，使得硬件的自主可控是未来更加核心的发展诉求；产业链积极培育本土供应商的诉求更加强烈，更高阶产业链的获利能力或将得以提升；这将持续推动产品从手机/PC等消费类，增加动能提升进入

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[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍

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杭叉集团交流

Q1：7月分内燃叉车和锂电叉车国内订单情况？ A：国内订单数量重视环比，四月以来，每月环比情况都有所好转，但程度较小。八月情况没有预想之中的下半年宏观经济情况会好转的市场情况。国外市场情况是非常好的，国外市场，上半年的销售量增加超过50%。预计下半年欧洲市场受俄乌冲突、通货膨胀影响，经济情况较差，订单需求将会减少。其他国外市场都没有问题。展望三四季度，国外市场销售增量相对于上半年会有所下降，预计在20-30%左右。 Q2：公司下游需求主要是哪些行业？ A：部分产品销售情况受网点销售的影响，很难统

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1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

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【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间

【国信电新】东方电气：风电订单增长强劲，抽水蓄能打开成长空间 [礼物]8月3日，连云港抽水蓄能电站、海上风电产业集群项目项目签约，分别计划总投资105亿元/230亿元。抽水蓄能项目预计建设4台300MW单级立轴单转速混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量为1.2GW，由江苏国信投资；海上风电产业集群项目总装机容量2GW，由中电建新能源投资建设，中电建成都勘测设计研究院规划设计建设。 [太阳]东方电气水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年市场占有率约为40%

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国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】

国君电子王聪团队重点推荐【正帆科技 688596】半导体设备，光伏设备，半导体材料三箭齐发驱动高增长公司主要业务是设备和材料，设备主要是高纯工艺设备（半导体、光伏、生物医药）和电子特气（半导体、LED、平板显示），1H22收入构成，半导体设备、材料占比35%，光伏设备占比25%，生物医药15%，今年下半年半导体+光伏占比将超过70%； 1、深度收益半导体设备国产化，订单饱满加速放量。1）本土晶圆厂资本开支不减，长江存储三期、华虹九厂、粤芯、长鑫、中芯国际等本土主要晶圆厂仍在加速扩建，加强

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🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓

🔥🔥 持续推荐三诺生物（300298）！！！集采影响有限，CGM值得期待，回调即是加仓良机！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】三明采购联盟（河北省、青海省、呼和浩特市、乌海市、太原市、运城市、阳泉市、鸡西市、济南市、临沂市、于都县、邵阳市、娄底市、湘西自治州、周口市、昭通市、玉溪市、石河子市、三明市）开展血糖试纸等8类医用耗材的集中带量采购。 [玫瑰]集采提升院内市占率，业绩影响有限：1、公司血糖业务中，院内业务仅占收入的10%左右；2、公司在院内市场市占率仅为5%-

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三诺生物

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:50:15

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程

[庆祝]【开源医药|深度报告】太极集团：聚焦主业、突破销售成效初显，开启发展新历程 [玫瑰]“十四五”开启新征程：聚焦主业主品，考核利润，提质增效公司发布《“十四五”战略规划概要（2021-2025年）》，提出“聚焦医药工业主业，做强重点品类”的发展目标，逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，在重点品类销售上，在奖惩机制上有了大突破，提升销售人员积极性，且分别针对OTC市场、处方药市场制定KPI，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，临床治疗型产品稳中求进持续性

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太极集团

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投研掘地蜂

2022-08-07 21:49:05

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪

【东吴电新】7月欧洲/美国电动车销量跟踪 #美国：7月电动车注册8.6万辆，同比+47%，环比0%，其中纯电注册7.0万辆，插混注册1.6万辆。乘用车注册114.8万辆，同比-11%，环比-3%，电动车渗透率7.5%，同环比+3.0/+0.3pct。 #欧洲：欧洲主流九国合计销量12.7万辆，同环比-4%/-30%，季末冲量后回落明显，乘用车注册68.1万辆，同环比-7%/-19.6%，电动车渗透率18.7%，同环比+0.5/-2.6pct，渗透率环比小幅下滑。 [转圈]德国：7月电动车注册5.

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-07 20:56:44

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点：

【华鑫食饮孙山山团队】仲景食品2022年半年报业绩速递要点： 1、2022H1营收4.17亿元（+6.12%）；归母净利润0.63亿元（-8.61%）；扣非净利润0.39亿元(-31.07%)。 2、2022Q2营收2.18亿元（+17.35%）；归母净利润0.46亿元（+61.86%）；扣非净利润0.28亿元(+26.53%)。营收同比增长主要系新品开发推广成效显著、电商业务增长提速、政府补助及资金收益增加。净利润同比高增主要系费用缩减，特别是财务费用同比减少较多。 3、2022H1毛利率37

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仲景食品

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投研掘地蜂

2022-08-07 20:55:18

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化

【财通汽车】汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化板块表现：本周沪深300指数跌幅-0.32%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.33%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-5.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.14%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.88%。子行业观点：乘用车：行业景气度维持高位，新能源车企销量表现分化；商用车：行业景气度在底部区域，销量仍在磨底；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-07 20:24:22

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化

【华西电子-持续推荐半导体】本土替代&产业配套，将被更深度强化半导体仍将是中长期优选产业之一，持续稳健成长公司更值重视；我们正在&持续输出的产业深度，走进芯时代系列已近60篇，可持续关注我们始终认为，大陆电子产业发展主逻辑还将是进口替代&自主可控，以及产能转移和配套，其中前者扮演越来越重要角色；外部因素波动以及趋势改善，使得硬件的自主可控是未来更加核心的发展诉求；产业链积极培育本土供应商的诉求更加强烈，更高阶产业链的获利能力或将得以提升；这将持续推动产品从手机/PC等消费类，增加动能提升进入

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斯达半导

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投研掘地蜂

2022-08-07 13:26:30

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍

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美瑞新材

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投研掘地蜂

2022-08-07 11:03:49

杭叉集团交流

Q1：7月分内燃叉车和锂电叉车国内订单情况？ A：国内订单数量重视环比，四月以来，每月环比情况都有所好转，但程度较小。八月情况没有预想之中的下半年宏观经济情况会好转的市场情况。国外市场情况是非常好的，国外市场，上半年的销售量增加超过50%。预计下半年欧洲市场受俄乌冲突、通货膨胀影响，经济情况较差，订单需求将会减少。其他国外市场都没有问题。展望三四季度，国外市场销售增量相对于上半年会有所下降，预计在20-30%左右。 Q2：公司下游需求主要是哪些行业？ A：部分产品销售情况受网点销售的影响，很难统

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杭叉集团

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投研掘地蜂

2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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永鼎股份

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投研掘地蜂

2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

有道云笔记

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金博股份

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2022-08-07 08:50:16

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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鼎龙股份

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2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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2022-08-06 09:46:48

【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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