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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:06:31

天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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天能重工

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2.01
投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:54

金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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金雷股份

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1.73
投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:13

海洋王交流

Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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海洋王

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:04:37

明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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明月镜片

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4.38
投研掘地蜂

2022-07-29 19:41:39

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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中钢天源

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:31:35

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:11:46

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长 [玫瑰]事件：7月27日拜登政府宣布将采取六项行动来创造清洁能源就业机会，降低工薪家庭能源成本。 #降低电力成本。1）美国住房和城市发展部（HUD）发布新指导意见协助租赁住房家庭认购当地社区太阳能，将搭建平台为450万家庭创造条件从而获取社区太阳能的好处，平均每年可为家庭节省10%的电费。2）能源部（DOE）和卫生与公众服务部（HHS）宣布六个州将进行社区太阳能试点，试点州与华盛顿特区家庭每年将节省超10亿美元电费。3）H

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:52:39

博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！

[烟花][烟花]博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！ [太阳]#产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。 [太阳]#连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2新能源汽车、引线框架

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博威合金

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:50:24

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点【董事长发言要点】只有立足产业规模优势、配套优势和先发优势，激活全产业链创新，加快绿色生态产业体系，不断增强生态圈的综合竞争力，持续为消费者创造性价比，才是中国乳业发展的未来。伊利很早前就开始产业链纵向和横向一体化的布局，不断向上下游延伸，重构供需链、价值链、产品链和创新链，促进产业结构优化升级，主要是以下三方面：（1）优势聚合，打造产业链共赢生态。2013年开始布局新西兰和东南亚，收购西部乳业和泰国中塔纳,为伊利拓展海外市场提供坚实基础。2015年伊利联营企

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伊利股份

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:48:53

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块短期来看，在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下，猪价依然稳定在21左右，背后反应的是供需偏紧状态。针对市场担心的压栏/二次育肥等风险，多方调研等数据均反馈，目前体重目前相对合理，行业由于去年深亏整体理性，且对后市整体谨慎，目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动，猪价预计持续高位，高点将超前高，顶点大概率还将超预期。从股价维度，当前猪企对应2022/23年头均市值

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天康生物

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:00:10

药明康德交流

Q：新冠订单占比和交付节奏？明年 Chemistry 板块的增速？ A：剔除新冠商业化项目，Chemistry 增长有 36.8%，可以推算出新冠商业化项目的收入（约 42 亿元），交付节奏根据客户订单需求来定。现在看明年业绩相对较早，我们的核心的是 CRDMO 的商业模式，有信心未来 3-5 年保持行业平均增长率的 2 倍水平。 Q：安评业务上，如何看待猴子后续供给和价格？临床业务增速慢的原因和全年预期？ A：国家停止执行《禁止野生动物交易》的公告，对猴子相关的进出口影响还不确定，现在我

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药明康德

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投研掘地蜂

2022-07-29 11:57:38

哪吒汽车销售情况-专家访谈

哪吒汽车销售情况-专家访谈

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-29 11:52:33

传艺科技交流

传艺科技交流 Q：公司正极、负极使用的技术？与中科海钠等是否存在专利冲突问题？ A：我们正极做了两种，一种是硫酸系，工作平台电压高，3.5V，另一种是三元系（镍铁锰钠）。因公司刚注册，十几、二十几项专利正在申请中，与竞争对手不发生冲突。 Q：循环寿命问题是否已解决？ A：这并不是主要问题，目前制约钠离子发展的主要在硬碳。硬碳做的较好的是日本可乐丽，国内企业暂时做得不理想。正极我们测试出来能量密度可以做到140-160，循环次数可达4000次以上，嵌入与脱出等都取得了很好的效果。 Q：负极方面，公

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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-07-29 11:36:20

【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核

【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机业务就开

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虹软科技

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投研掘地蜂

2022-07-29 09:13:47

【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

有道云笔记

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老板电器

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天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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天能重工

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金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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海洋王交流

Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长 [玫瑰]事件：7月27日拜登政府宣布将采取六项行动来创造清洁能源就业机会，降低工薪家庭能源成本。 #降低电力成本。1）美国住房和城市发展部（HUD）发布新指导意见协助租赁住房家庭认购当地社区太阳能，将搭建平台为450万家庭创造条件从而获取社区太阳能的好处，平均每年可为家庭节省10%的电费。2）能源部（DOE）和卫生与公众服务部（HHS）宣布六个州将进行社区太阳能试点，试点州与华盛顿特区家庭每年将节省超10亿美元电费。3）H

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博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！

[烟花][烟花]博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！ [太阳]#产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。 [太阳]#连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2新能源汽车、引线框架

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【安信食饮】伊利投资者日演讲要点

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点【董事长发言要点】只有立足产业规模优势、配套优势和先发优势，激活全产业链创新，加快绿色生态产业体系，不断增强生态圈的综合竞争力，持续为消费者创造性价比，才是中国乳业发展的未来。伊利很早前就开始产业链纵向和横向一体化的布局，不断向上下游延伸，重构供需链、价值链、产品链和创新链，促进产业结构优化升级，主要是以下三方面：（1）优势聚合，打造产业链共赢生态。2013年开始布局新西兰和东南亚，收购西部乳业和泰国中塔纳,为伊利拓展海外市场提供坚实基础。2015年伊利联营企

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【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块短期来看，在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下，猪价依然稳定在21左右，背后反应的是供需偏紧状态。针对市场担心的压栏/二次育肥等风险，多方调研等数据均反馈，目前体重目前相对合理，行业由于去年深亏整体理性，且对后市整体谨慎，目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动，猪价预计持续高位，高点将超前高，顶点大概率还将超预期。从股价维度，当前猪企对应2022/23年头均市值

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Q：新冠订单占比和交付节奏？明年 Chemistry 板块的增速？ A：剔除新冠商业化项目，Chemistry 增长有 36.8%，可以推算出新冠商业化项目的收入（约 42 亿元），交付节奏根据客户订单需求来定。现在看明年业绩相对较早，我们的核心的是 CRDMO 的商业模式，有信心未来 3-5 年保持行业平均增长率的 2 倍水平。 Q：安评业务上，如何看待猴子后续供给和价格？临床业务增速慢的原因和全年预期？ A：国家停止执行《禁止野生动物交易》的公告，对猴子相关的进出口影响还不确定，现在我

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哪吒汽车销售情况-专家访谈

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传艺科技交流 Q：公司正极、负极使用的技术？与中科海钠等是否存在专利冲突问题？ A：我们正极做了两种，一种是硫酸系，工作平台电压高，3.5V，另一种是三元系（镍铁锰钠）。因公司刚注册，十几、二十几项专利正在申请中，与竞争对手不发生冲突。 Q：循环寿命问题是否已解决？ A：这并不是主要问题，目前制约钠离子发展的主要在硬碳。硬碳做的较好的是日本可乐丽，国内企业暂时做得不理想。正极我们测试出来能量密度可以做到140-160，循环次数可达4000次以上，嵌入与脱出等都取得了很好的效果。 Q：负极方面，公

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【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机业务就开

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1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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中钢天源

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:31:35

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:11:46

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长 [玫瑰]事件：7月27日拜登政府宣布将采取六项行动来创造清洁能源就业机会，降低工薪家庭能源成本。 #降低电力成本。1）美国住房和城市发展部（HUD）发布新指导意见协助租赁住房家庭认购当地社区太阳能，将搭建平台为450万家庭创造条件从而获取社区太阳能的好处，平均每年可为家庭节省10%的电费。2）能源部（DOE）和卫生与公众服务部（HHS）宣布六个州将进行社区太阳能试点，试点州与华盛顿特区家庭每年将节省超10亿美元电费。3）H

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:52:39

博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！

[烟花][烟花]博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！ [太阳]#产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。 [太阳]#连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2新能源汽车、引线框架

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博威合金

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:50:24

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点【董事长发言要点】只有立足产业规模优势、配套优势和先发优势，激活全产业链创新，加快绿色生态产业体系，不断增强生态圈的综合竞争力，持续为消费者创造性价比，才是中国乳业发展的未来。伊利很早前就开始产业链纵向和横向一体化的布局，不断向上下游延伸，重构供需链、价值链、产品链和创新链，促进产业结构优化升级，主要是以下三方面：（1）优势聚合，打造产业链共赢生态。2013年开始布局新西兰和东南亚，收购西部乳业和泰国中塔纳,为伊利拓展海外市场提供坚实基础。2015年伊利联营企

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伊利股份

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:48:53

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块短期来看，在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下，猪价依然稳定在21左右，背后反应的是供需偏紧状态。针对市场担心的压栏/二次育肥等风险，多方调研等数据均反馈，目前体重目前相对合理，行业由于去年深亏整体理性，且对后市整体谨慎，目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动，猪价预计持续高位，高点将超前高，顶点大概率还将超预期。从股价维度，当前猪企对应2022/23年头均市值

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天康生物

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:00:10

药明康德交流

Q：新冠订单占比和交付节奏？明年 Chemistry 板块的增速？ A：剔除新冠商业化项目，Chemistry 增长有 36.8%，可以推算出新冠商业化项目的收入（约 42 亿元），交付节奏根据客户订单需求来定。现在看明年业绩相对较早，我们的核心的是 CRDMO 的商业模式，有信心未来 3-5 年保持行业平均增长率的 2 倍水平。 Q：安评业务上，如何看待猴子后续供给和价格？临床业务增速慢的原因和全年预期？ A：国家停止执行《禁止野生动物交易》的公告，对猴子相关的进出口影响还不确定，现在我

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药明康德

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投研掘地蜂

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哪吒汽车销售情况-专家访谈

哪吒汽车销售情况-专家访谈

有道云笔记

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宁德时代

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2022-07-29 11:52:33

传艺科技交流

传艺科技交流 Q：公司正极、负极使用的技术？与中科海钠等是否存在专利冲突问题？ A：我们正极做了两种，一种是硫酸系，工作平台电压高，3.5V，另一种是三元系（镍铁锰钠）。因公司刚注册，十几、二十几项专利正在申请中，与竞争对手不发生冲突。 Q：循环寿命问题是否已解决？ A：这并不是主要问题，目前制约钠离子发展的主要在硬碳。硬碳做的较好的是日本可乐丽，国内企业暂时做得不理想。正极我们测试出来能量密度可以做到140-160，循环次数可达4000次以上，嵌入与脱出等都取得了很好的效果。 Q：负极方面，公

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传艺科技

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【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核

【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机业务就开

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虹软科技

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投研掘地蜂

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【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

有道云笔记

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老板电器

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2022-07-30 09:06:31

天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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天能重工

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2022-07-30 09:05:54

金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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金雷股份

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海洋王交流

Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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海洋王

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:04:37

明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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明月镜片

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【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长 [玫瑰]事件：7月27日拜登政府宣布将采取六项行动来创造清洁能源就业机会，降低工薪家庭能源成本。 #降低电力成本。1）美国住房和城市发展部（HUD）发布新指导意见协助租赁住房家庭认购当地社区太阳能，将搭建平台为450万家庭创造条件从而获取社区太阳能的好处，平均每年可为家庭节省10%的电费。2）能源部（DOE）和卫生与公众服务部（HHS）宣布六个州将进行社区太阳能试点，试点州与华盛顿特区家庭每年将节省超10亿美元电费。3）H

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博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！

[烟花][烟花]博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！ [太阳]#产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。 [太阳]#连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2新能源汽车、引线框架

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【安信食饮】伊利投资者日演讲要点

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点【董事长发言要点】只有立足产业规模优势、配套优势和先发优势，激活全产业链创新，加快绿色生态产业体系，不断增强生态圈的综合竞争力，持续为消费者创造性价比，才是中国乳业发展的未来。伊利很早前就开始产业链纵向和横向一体化的布局，不断向上下游延伸，重构供需链、价值链、产品链和创新链，促进产业结构优化升级，主要是以下三方面：（1）优势聚合，打造产业链共赢生态。2013年开始布局新西兰和东南亚，收购西部乳业和泰国中塔纳,为伊利拓展海外市场提供坚实基础。2015年伊利联营企

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【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块短期来看，在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下，猪价依然稳定在21左右，背后反应的是供需偏紧状态。针对市场担心的压栏/二次育肥等风险，多方调研等数据均反馈，目前体重目前相对合理，行业由于去年深亏整体理性，且对后市整体谨慎，目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动，猪价预计持续高位，高点将超前高，顶点大概率还将超预期。从股价维度，当前猪企对应2022/23年头均市值

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Q：新冠订单占比和交付节奏？明年 Chemistry 板块的增速？ A：剔除新冠商业化项目，Chemistry 增长有 36.8%，可以推算出新冠商业化项目的收入（约 42 亿元），交付节奏根据客户订单需求来定。现在看明年业绩相对较早，我们的核心的是 CRDMO 的商业模式，有信心未来 3-5 年保持行业平均增长率的 2 倍水平。 Q：安评业务上，如何看待猴子后续供给和价格？临床业务增速慢的原因和全年预期？ A：国家停止执行《禁止野生动物交易》的公告，对猴子相关的进出口影响还不确定，现在我

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传艺科技交流 Q：公司正极、负极使用的技术？与中科海钠等是否存在专利冲突问题？ A：我们正极做了两种，一种是硫酸系，工作平台电压高，3.5V，另一种是三元系（镍铁锰钠）。因公司刚注册，十几、二十几项专利正在申请中，与竞争对手不发生冲突。 Q：循环寿命问题是否已解决？ A：这并不是主要问题，目前制约钠离子发展的主要在硬碳。硬碳做的较好的是日本可乐丽，国内企业暂时做得不理想。正极我们测试出来能量密度可以做到140-160，循环次数可达4000次以上，嵌入与脱出等都取得了很好的效果。 Q：负极方面，公

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【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机业务就开

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【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

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天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长

【东吴电新】拜登宣布六项行动降低能源成本，美国户用光伏及储能有望高速增长 [玫瑰]事件：7月27日拜登政府宣布将采取六项行动来创造清洁能源就业机会，降低工薪家庭能源成本。 #降低电力成本。1）美国住房和城市发展部（HUD）发布新指导意见协助租赁住房家庭认购当地社区太阳能，将搭建平台为450万家庭创造条件从而获取社区太阳能的好处，平均每年可为家庭节省10%的电费。2）能源部（DOE）和卫生与公众服务部（HHS）宣布六个州将进行社区太阳能试点，试点州与华盛顿特区家庭每年将节省超10亿美元电费。3）H

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博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！

[烟花][烟花]博威合金：年内最大催化临近，把握右侧机会！ [太阳]#产线认证在即，年内最大催化。目前多家国际连接器大厂团队已陆续入驻公司现场，5万吨产线认证持续推进，预计7月底或近期完成审厂工作，高端铜合金产能预计22H2将迎来快速放量期，爬坡速度有望快速拉升。 [太阳]#连接器+引线框架需求旺盛，板带材销量H2有望持续发力。22Q1板带材销量同比+17%，22Q2保持强劲增长，带领新材料板块H1逆势增长，全年目标6.5万吨。Q1引线框架占比37%，汽车电子占比13%，H2新能源汽车、引线框架

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【安信食饮】伊利投资者日演讲要点

【安信食饮】伊利投资者日演讲要点【董事长发言要点】只有立足产业规模优势、配套优势和先发优势，激活全产业链创新，加快绿色生态产业体系，不断增强生态圈的综合竞争力，持续为消费者创造性价比，才是中国乳业发展的未来。伊利很早前就开始产业链纵向和横向一体化的布局，不断向上下游延伸，重构供需链、价值链、产品链和创新链，促进产业结构优化升级，主要是以下三方面：（1）优势聚合，打造产业链共赢生态。2013年开始布局新西兰和东南亚，收购西部乳业和泰国中塔纳,为伊利拓展海外市场提供坚实基础。2015年伊利联营企

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2022-07-29 12:48:53

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块

【中信证券农业】猪价高位企稳，继续推荐养殖板块短期来看，在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下，猪价依然稳定在21左右，背后反应的是供需偏紧状态。针对市场担心的压栏/二次育肥等风险，多方调研等数据均反馈，目前体重目前相对合理，行业由于去年深亏整体理性，且对后市整体谨慎，目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动，猪价预计持续高位，高点将超前高，顶点大概率还将超预期。从股价维度，当前猪企对应2022/23年头均市值

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天康生物

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投研掘地蜂

2022-07-29 12:00:10

药明康德交流

Q：新冠订单占比和交付节奏？明年 Chemistry 板块的增速？ A：剔除新冠商业化项目，Chemistry 增长有 36.8%，可以推算出新冠商业化项目的收入（约 42 亿元），交付节奏根据客户订单需求来定。现在看明年业绩相对较早，我们的核心的是 CRDMO 的商业模式，有信心未来 3-5 年保持行业平均增长率的 2 倍水平。 Q：安评业务上，如何看待猴子后续供给和价格？临床业务增速慢的原因和全年预期？ A：国家停止执行《禁止野生动物交易》的公告，对猴子相关的进出口影响还不确定，现在我

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药明康德

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2022-07-29 11:57:38

哪吒汽车销售情况-专家访谈

哪吒汽车销售情况-专家访谈

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-29 11:52:33

传艺科技交流

传艺科技交流 Q：公司正极、负极使用的技术？与中科海钠等是否存在专利冲突问题？ A：我们正极做了两种，一种是硫酸系，工作平台电压高，3.5V，另一种是三元系（镍铁锰钠）。因公司刚注册，十几、二十几项专利正在申请中，与竞争对手不发生冲突。 Q：循环寿命问题是否已解决？ A：这并不是主要问题，目前制约钠离子发展的主要在硬碳。硬碳做的较好的是日本可乐丽，国内企业暂时做得不理想。正极我们测试出来能量密度可以做到140-160，循环次数可达4000次以上，嵌入与脱出等都取得了很好的效果。 Q：负极方面，公

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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-07-29 11:36:20

【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核

【国君计算机】继续独家推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机业务就开

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虹软科技

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2022-07-29 09:13:47

【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

【国金家电谢丽媛】老板集成灶，共富新巅峰——老板集成灶战略发布暨千城千店峰会

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老板电器

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