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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:49:30

针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考

【1】欧洲当前电价的情况：北溪1号因涡轮机检修削减供应量，从7月27日起，每日供应量仅为管线输气能力的20%，进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上，欧洲电力现货市场价格持续上涨，以德国为例，7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh，较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨，为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。【2】对欧洲电价的后续思考：一方面，冬季取暖需求下，对能源的需求将进一步提升，当前正处于天然气补库阶段，会使得电价持续高位甚至进一步上涨；另一方面，欧洲的经济情况也是影响电价的

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锦浪科技

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:47:44

斯瑞新材交流

1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料，与端环导条的铸锭材料的区别是什么？答：形状区别：做端环导条主要是合金圆铸锭，做新能源汽车连接器，主要是合金扁铸锭，便于下游加工为板带；成分区别：根据导电率、强度等要求，合金材料的成分会有差异； 2、贵公司给下游客户，比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料，是用于做新能源汽车连接器吗？回答：是的，兴业将铸锭做成板带，应该主要是用于新能源汽车。该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向：大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关，板带应用到连接器的比较多

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斯瑞新材

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:46:54

海尔智家交流

Q：公司Q2增长情况？ A：Q1人民币增长海外是12%，美元差不多6%，Q2速度比Q1要快。 Q：下半年海外会不会收入增长放缓？ A：我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度，甚至还要高一些。 Q：为什么说公司下半年收入不会放缓？第一，国内市场4、5月的销售受到冲击，我们全国有2,600-2,800个县，接近1,000个县受到了疫情管控的影响，即使在国内这个情况下，我们4、5月还是正增长，6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定

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海尔智家

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:43:38

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

有道云笔记

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德州仪器公司

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:42:50

【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

有道云笔记

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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:41:48

【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

有道云笔记

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百度集团-SW

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:40:19

【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

有道云笔记

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密尔克卫

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投研掘地蜂

2022-07-27 12:09:49

超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH

超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入：22Q2收入5.3亿美元（指引上限5.2亿），同比增长67.75%，环比增长20.15%；美国地区Q2收入4.23亿美元，同比增长65.96%，环比增长14.37%，在总收入中占79.71%，欧洲收入环比增长69%（主要是能源短缺、电力价格上涨，荷兰、德国增长明显，公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池），美国仍然是公司最大的市场。毛利率：GAAP准则下22Q2毛利率41.3%（指引上限40%），同

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宁德时代

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广汇物流点评

[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】根据7月26日晚公司公告，收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案，转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码！ [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性】本次收购后： 1）运量端看，卡位新疆煤矿黄金节点，叠加政策自上而下推动疆煤外运，全线货运量有望超预期大幅高增。 2）价格端看，红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间，此外我们测算公司静态运价利润弹性较高，铁路环线制度有

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ST广物

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安克创新更新

【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。【行业

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安克创新

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2022-07-27 12:04:34

杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目

事件：杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级，彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例，标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。此次中标项目采用光伏电解水制氢技术，项目规划建设容量40万千瓦，年产氢量约1万吨，年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW，设备市场空间广阔核心逻辑：（1）行业需求持续增长：外包比例提升、人均

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杭氧股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 12:02:46

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！ [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商，单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高（空簧+传感器+控制器+储气罐，已突破总成配套！）、订单最饱满（5家头部客户）且弹性最大（收入体量最小）的一个。公司Q2业绩承压，但Q3有望突破历史新高；维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元，当前股价对应估值40/24/17倍，继续重点推荐！ [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商，单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力

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保隆科技

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2022-07-27 12:01:47

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺，“国产替代”需求迫切：根据Prismark数据，2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元，CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增，FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球

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兴森科技

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投研掘地蜂

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重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！

🔥重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！ [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期，#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长，Q2单季度业绩环比50%增长，业绩大超市场预期。与市场认知不同的是，磁材定价不同于一般加工行业，并非是赚取固定加工费的盈利模式，而是按照“原材料+毛利率”的定价机制，在稀土价格高位运行的背景下，磁材公司单吨毛利走阔，磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临，迎接稀土永磁大时代。

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中科三环

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2022-07-27 11:59:27

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元（+13%，不考虑外汇同比+16%），营业利润195亿美元（+0%），净利润160亿美元（-14%）。其中Google服务收入628亿美元，Google云收入63亿美元，其他业务收入6亿。【Google服务】2Q22收入628亿美元（-3%），其中Google广告收入563亿美元（+12%），非广告收入66亿美元（-1%）。其中，搜索广告收入407亿美元

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针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考

【1】欧洲当前电价的情况：北溪1号因涡轮机检修削减供应量，从7月27日起，每日供应量仅为管线输气能力的20%，进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上，欧洲电力现货市场价格持续上涨，以德国为例，7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh，较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨，为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。【2】对欧洲电价的后续思考：一方面，冬季取暖需求下，对能源的需求将进一步提升，当前正处于天然气补库阶段，会使得电价持续高位甚至进一步上涨；另一方面，欧洲的经济情况也是影响电价的

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斯瑞新材交流

1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料，与端环导条的铸锭材料的区别是什么？答：形状区别：做端环导条主要是合金圆铸锭，做新能源汽车连接器，主要是合金扁铸锭，便于下游加工为板带；成分区别：根据导电率、强度等要求，合金材料的成分会有差异； 2、贵公司给下游客户，比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料，是用于做新能源汽车连接器吗？回答：是的，兴业将铸锭做成板带，应该主要是用于新能源汽车。该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向：大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关，板带应用到连接器的比较多

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海尔智家交流

Q：公司Q2增长情况？ A：Q1人民币增长海外是12%，美元差不多6%，Q2速度比Q1要快。 Q：下半年海外会不会收入增长放缓？ A：我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度，甚至还要高一些。 Q：为什么说公司下半年收入不会放缓？第一，国内市场4、5月的销售受到冲击，我们全国有2,600-2,800个县，接近1,000个县受到了疫情管控的影响，即使在国内这个情况下，我们4、5月还是正增长，6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定

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海尔智家

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【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

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德州仪器公司

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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

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绿的谐波

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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

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百度集团-SW

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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

有道云笔记

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密尔克卫

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超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH

超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入：22Q2收入5.3亿美元（指引上限5.2亿），同比增长67.75%，环比增长20.15%；美国地区Q2收入4.23亿美元，同比增长65.96%，环比增长14.37%，在总收入中占79.71%，欧洲收入环比增长69%（主要是能源短缺、电力价格上涨，荷兰、德国增长明显，公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池），美国仍然是公司最大的市场。毛利率：GAAP准则下22Q2毛利率41.3%（指引上限40%），同

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[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】根据7月26日晚公司公告，收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案，转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码！ [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性】本次收购后： 1）运量端看，卡位新疆煤矿黄金节点，叠加政策自上而下推动疆煤外运，全线货运量有望超预期大幅高增。 2）价格端看，红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间，此外我们测算公司静态运价利润弹性较高，铁路环线制度有

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安克创新更新

【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。【行业

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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目

事件：杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级，彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例，标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。此次中标项目采用光伏电解水制氢技术，项目规划建设容量40万千瓦，年产氢量约1万吨，年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW，设备市场空间广阔核心逻辑：（1）行业需求持续增长：外包比例提升、人均

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[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！ [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商，单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高（空簧+传感器+控制器+储气罐，已突破总成配套！）、订单最饱满（5家头部客户）且弹性最大（收入体量最小）的一个。公司Q2业绩承压，但Q3有望突破历史新高；维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元，当前股价对应估值40/24/17倍，继续重点推荐！ [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商，单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力

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【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺，“国产替代”需求迫切：根据Prismark数据，2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元，CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增，FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球

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重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！

🔥重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！ [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期，#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长，Q2单季度业绩环比50%增长，业绩大超市场预期。与市场认知不同的是，磁材定价不同于一般加工行业，并非是赚取固定加工费的盈利模式，而是按照“原材料+毛利率”的定价机制，在稀土价格高位运行的背景下，磁材公司单吨毛利走阔，磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临，迎接稀土永磁大时代。

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【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元（+13%，不考虑外汇同比+16%），营业利润195亿美元（+0%），净利润160亿美元（-14%）。其中Google服务收入628亿美元，Google云收入63亿美元，其他业务收入6亿。【Google服务】2Q22收入628亿美元（-3%），其中Google广告收入563亿美元（+12%），非广告收入66亿美元（-1%）。其中，搜索广告收入407亿美元

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针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考

【1】欧洲当前电价的情况：北溪1号因涡轮机检修削减供应量，从7月27日起，每日供应量仅为管线输气能力的20%，进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上，欧洲电力现货市场价格持续上涨，以德国为例，7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh，较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨，为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。【2】对欧洲电价的后续思考：一方面，冬季取暖需求下，对能源的需求将进一步提升，当前正处于天然气补库阶段，会使得电价持续高位甚至进一步上涨；另一方面，欧洲的经济情况也是影响电价的

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斯瑞新材交流

1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料，与端环导条的铸锭材料的区别是什么？答：形状区别：做端环导条主要是合金圆铸锭，做新能源汽车连接器，主要是合金扁铸锭，便于下游加工为板带；成分区别：根据导电率、强度等要求，合金材料的成分会有差异； 2、贵公司给下游客户，比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料，是用于做新能源汽车连接器吗？回答：是的，兴业将铸锭做成板带，应该主要是用于新能源汽车。该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向：大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关，板带应用到连接器的比较多

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Q：公司Q2增长情况？ A：Q1人民币增长海外是12%，美元差不多6%，Q2速度比Q1要快。 Q：下半年海外会不会收入增长放缓？ A：我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度，甚至还要高一些。 Q：为什么说公司下半年收入不会放缓？第一，国内市场4、5月的销售受到冲击，我们全国有2,600-2,800个县，接近1,000个县受到了疫情管控的影响，即使在国内这个情况下，我们4、5月还是正增长，6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定

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【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

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超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH

超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入：22Q2收入5.3亿美元（指引上限5.2亿），同比增长67.75%，环比增长20.15%；美国地区Q2收入4.23亿美元，同比增长65.96%，环比增长14.37%，在总收入中占79.71%，欧洲收入环比增长69%（主要是能源短缺、电力价格上涨，荷兰、德国增长明显，公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池），美国仍然是公司最大的市场。毛利率：GAAP准则下22Q2毛利率41.3%（指引上限40%），同

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广汇物流点评

[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】根据7月26日晚公司公告，收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案，转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码！ [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性】本次收购后： 1）运量端看，卡位新疆煤矿黄金节点，叠加政策自上而下推动疆煤外运，全线货运量有望超预期大幅高增。 2）价格端看，红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间，此外我们测算公司静态运价利润弹性较高，铁路环线制度有

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投研掘地蜂

2022-07-27 12:05:49

安克创新更新

【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。【行业

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安克创新

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投研掘地蜂

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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目

事件：杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级，彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例，标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。此次中标项目采用光伏电解水制氢技术，项目规划建设容量40万千瓦，年产氢量约1万吨，年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW，设备市场空间广阔核心逻辑：（1）行业需求持续增长：外包比例提升、人均

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杭氧股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 12:02:46

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！ [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商，单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高（空簧+传感器+控制器+储气罐，已突破总成配套！）、订单最饱满（5家头部客户）且弹性最大（收入体量最小）的一个。公司Q2业绩承压，但Q3有望突破历史新高；维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元，当前股价对应估值40/24/17倍，继续重点推荐！ [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商，单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力

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保隆科技

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投研掘地蜂

2022-07-27 12:01:47

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺，“国产替代”需求迫切：根据Prismark数据，2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元，CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增，FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球

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兴森科技

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投研掘地蜂

2022-07-27 12:00:44

重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！

🔥重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！ [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期，#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长，Q2单季度业绩环比50%增长，业绩大超市场预期。与市场认知不同的是，磁材定价不同于一般加工行业，并非是赚取固定加工费的盈利模式，而是按照“原材料+毛利率”的定价机制，在稀土价格高位运行的背景下，磁材公司单吨毛利走阔，磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临，迎接稀土永磁大时代。

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中科三环

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投研掘地蜂

2022-07-27 11:59:27

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元（+13%，不考虑外汇同比+16%），营业利润195亿美元（+0%），净利润160亿美元（-14%）。其中Google服务收入628亿美元，Google云收入63亿美元，其他业务收入6亿。【Google服务】2Q22收入628亿美元（-3%），其中Google广告收入563亿美元（+12%），非广告收入66亿美元（-1%）。其中，搜索广告收入407亿美元

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谷歌

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针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考

【1】欧洲当前电价的情况：北溪1号因涡轮机检修削减供应量，从7月27日起，每日供应量仅为管线输气能力的20%，进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上，欧洲电力现货市场价格持续上涨，以德国为例，7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh，较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨，为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。【2】对欧洲电价的后续思考：一方面，冬季取暖需求下，对能源的需求将进一步提升，当前正处于天然气补库阶段，会使得电价持续高位甚至进一步上涨；另一方面，欧洲的经济情况也是影响电价的

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锦浪科技

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:47:44

斯瑞新材交流

1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料，与端环导条的铸锭材料的区别是什么？答：形状区别：做端环导条主要是合金圆铸锭，做新能源汽车连接器，主要是合金扁铸锭，便于下游加工为板带；成分区别：根据导电率、强度等要求，合金材料的成分会有差异； 2、贵公司给下游客户，比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料，是用于做新能源汽车连接器吗？回答：是的，兴业将铸锭做成板带，应该主要是用于新能源汽车。该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向：大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关，板带应用到连接器的比较多

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斯瑞新材

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投研掘地蜂

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海尔智家交流

Q：公司Q2增长情况？ A：Q1人民币增长海外是12%，美元差不多6%，Q2速度比Q1要快。 Q：下半年海外会不会收入增长放缓？ A：我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度，甚至还要高一些。 Q：为什么说公司下半年收入不会放缓？第一，国内市场4、5月的销售受到冲击，我们全国有2,600-2,800个县，接近1,000个县受到了疫情管控的影响，即使在国内这个情况下，我们4、5月还是正增长，6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定

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海尔智家

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:43:38

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

有道云笔记

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德州仪器公司

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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

有道云笔记

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绿的谐波

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投研掘地蜂

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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

有道云笔记

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百度集团-SW

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投研掘地蜂

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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

有道云笔记

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密尔克卫

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投研掘地蜂

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超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH

超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入：22Q2收入5.3亿美元（指引上限5.2亿），同比增长67.75%，环比增长20.15%；美国地区Q2收入4.23亿美元，同比增长65.96%，环比增长14.37%，在总收入中占79.71%，欧洲收入环比增长69%（主要是能源短缺、电力价格上涨，荷兰、德国增长明显，公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池），美国仍然是公司最大的市场。毛利率：GAAP准则下22Q2毛利率41.3%（指引上限40%），同

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投研掘地蜂

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广汇物流点评

[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】根据7月26日晚公司公告，收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案，转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码！ [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性】本次收购后： 1）运量端看，卡位新疆煤矿黄金节点，叠加政策自上而下推动疆煤外运，全线货运量有望超预期大幅高增。 2）价格端看，红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间，此外我们测算公司静态运价利润弹性较高，铁路环线制度有

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ST广物

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安克创新更新

【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。【行业

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安克创新

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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目

事件：杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级，彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例，标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。此次中标项目采用光伏电解水制氢技术，项目规划建设容量40万千瓦，年产氢量约1万吨，年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW，设备市场空间广阔核心逻辑：（1）行业需求持续增长：外包比例提升、人均

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杭氧股份

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2022-07-27 12:02:46

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！ [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商，单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高（空簧+传感器+控制器+储气罐，已突破总成配套！）、订单最饱满（5家头部客户）且弹性最大（收入体量最小）的一个。公司Q2业绩承压，但Q3有望突破历史新高；维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元，当前股价对应估值40/24/17倍，继续重点推荐！ [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商，单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力

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保隆科技

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2022-07-27 12:01:47

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺，“国产替代”需求迫切：根据Prismark数据，2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元，CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增，FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球

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重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！

🔥重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！ [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期，#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长，Q2单季度业绩环比50%增长，业绩大超市场预期。与市场认知不同的是，磁材定价不同于一般加工行业，并非是赚取固定加工费的盈利模式，而是按照“原材料+毛利率”的定价机制，在稀土价格高位运行的背景下，磁材公司单吨毛利走阔，磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临，迎接稀土永磁大时代。

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中科三环

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2022-07-27 11:59:27

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元（+13%，不考虑外汇同比+16%），营业利润195亿美元（+0%），净利润160亿美元（-14%）。其中Google服务收入628亿美元，Google云收入63亿美元，其他业务收入6亿。【Google服务】2Q22收入628亿美元（-3%），其中Google广告收入563亿美元（+12%），非广告收入66亿美元（-1%）。其中，搜索广告收入407亿美元

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针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考

【1】欧洲当前电价的情况：北溪1号因涡轮机检修削减供应量，从7月27日起，每日供应量仅为管线输气能力的20%，进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上，欧洲电力现货市场价格持续上涨，以德国为例，7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh，较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨，为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。【2】对欧洲电价的后续思考：一方面，冬季取暖需求下，对能源的需求将进一步提升，当前正处于天然气补库阶段，会使得电价持续高位甚至进一步上涨；另一方面，欧洲的经济情况也是影响电价的

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锦浪科技

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斯瑞新材交流

1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料，与端环导条的铸锭材料的区别是什么？答：形状区别：做端环导条主要是合金圆铸锭，做新能源汽车连接器，主要是合金扁铸锭，便于下游加工为板带；成分区别：根据导电率、强度等要求，合金材料的成分会有差异； 2、贵公司给下游客户，比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料，是用于做新能源汽车连接器吗？回答：是的，兴业将铸锭做成板带，应该主要是用于新能源汽车。该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向：大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关，板带应用到连接器的比较多

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斯瑞新材

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海尔智家交流

Q：公司Q2增长情况？ A：Q1人民币增长海外是12%，美元差不多6%，Q2速度比Q1要快。 Q：下半年海外会不会收入增长放缓？ A：我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度，甚至还要高一些。 Q：为什么说公司下半年收入不会放缓？第一，国内市场4、5月的销售受到冲击，我们全国有2,600-2,800个县，接近1,000个县受到了疫情管控的影响，即使在国内这个情况下，我们4、5月还是正增长，6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定

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海尔智家

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【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结

有道云笔记

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德州仪器公司

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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要

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绿的谐波

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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要

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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727

有道云笔记

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密尔克卫

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超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH

超预期❗️【天风电新】PV海外系列｜ 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入：22Q2收入5.3亿美元（指引上限5.2亿），同比增长67.75%，环比增长20.15%；美国地区Q2收入4.23亿美元，同比增长65.96%，环比增长14.37%，在总收入中占79.71%，欧洲收入环比增长69%（主要是能源短缺、电力价格上涨，荷兰、德国增长明显，公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池），美国仍然是公司最大的市场。毛利率：GAAP准则下22Q2毛利率41.3%（指引上限40%），同

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广汇物流点评

[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】根据7月26日晚公司公告，收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案，转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码！ [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性】本次收购后： 1）运量端看，卡位新疆煤矿黄金节点，叠加政策自上而下推动疆煤外运，全线货运量有望超预期大幅高增。 2）价格端看，红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间，此外我们测算公司静态运价利润弹性较高，铁路环线制度有

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ST广物

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2022-07-27 12:05:49

安克创新更新

【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。【行业

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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目

事件：杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级，彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例，标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。此次中标项目采用光伏电解水制氢技术，项目规划建设容量40万千瓦，年产氢量约1万吨，年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW，设备市场空间广阔核心逻辑：（1）行业需求持续增长：外包比例提升、人均

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[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！

[太阳]看好空悬产业链投资机会，持续重点推荐空悬产业链核心标的！ [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商，单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高（空簧+传感器+控制器+储气罐，已突破总成配套！）、订单最饱满（5家头部客户）且弹性最大（收入体量最小）的一个。公司Q2业绩承压，但Q3有望突破历史新高；维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元，当前股价对应估值40/24/17倍，继续重点推荐！ [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商，单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力

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【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务

【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板，坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺，“国产替代”需求迫切：根据Prismark数据，2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元，CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增，FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球

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重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！

🔥重发！【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求，坚定看好稀土永磁板块投资机会！ [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期，#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长，Q2单季度业绩环比50%增长，业绩大超市场预期。与市场认知不同的是，磁材定价不同于一般加工行业，并非是赚取固定加工费的盈利模式，而是按照“原材料+毛利率”的定价机制，在稀土价格高位运行的背景下，磁材公司单吨毛利走阔，磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临，迎接稀土永磁大时代。

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【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入

【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评：在线广告稳健，云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元（+13%，不考虑外汇同比+16%），营业利润195亿美元（+0%），净利润160亿美元（-14%）。其中Google服务收入628亿美元，Google云收入63亿美元，其他业务收入6亿。【Google服务】2Q22收入628亿美元（-3%），其中Google广告收入563亿美元（+12%），非广告收入66亿美元（-1%）。其中，搜索广告收入407亿美元

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