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2022-07-27 11:58:56

【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲

【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元（+16%cc），Diluted EPS为2.23美元（+8%cc）。考虑额外的汇率影响后，本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面，PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响，而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲：1）商业预订量同比+35%cc，显

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2022-07-27 11:57:43

【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时

【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下，“暑期热”助力客流回升，6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1）旅游方面，2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%；海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2）机场方面，美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%，凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44

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中国中免

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2022-07-27 11:56:42

【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会

【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会最近机构对环保板块的关注度明显提升，我们再次重申一直以来的观点：环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，龙头公司第二成长曲线清晰，估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58，属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块（申万环保指数）涨幅19%，目前板块PE（TTM）21.2，位于历史16.6%分位点。整体来看，环保板块2022E的PE为

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碧水源

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2022-07-27 09:15:31

天合光能:纵横捭阖，大有可为

[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户，构筑分布式渠道及品牌壁垒，前瞻性布局多项协同性业务，满足差异化需求，提升客单价及盈利能力，成就全球领先的智慧能源解决方案提供商： 🌟（1）储能业务：2015年成立天合储能，2021年深入垂直一体化，布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动，合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产，储能业务迎来新机遇； 🌟（2）分布式系统：2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念，21年分布式系统产品出货量超2GW，连续三年翻番，预计22/23

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天合光能

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2022-07-27 09:14:37

广发电新:风电近况交流

下半年行业景气度 1. 8月将迎来大量新增。受到保障性并网的期限将到的影响，各地政府对于风电的装机要求很快，包括吉林、辽宁、新疆、内蒙，还有甘肃几个装机大省，如新疆今年十几个GW要求今年年底之前必须并网，或者说吊装完成。 2.预估今年的装机容量将超过4.5亿千瓦。明年行业景气度 1. 大基地项目可能将迎来高峰。第一期100个GW风电光伏已经启动95%，但实际上有的项目仅仅是启动，可能明年第二个100GW，将迎来一个高峰期。 2. 海上风电预期装机规模达到10GW。1）今年广东、山东、福建、江苏

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大金重工

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2022-07-27 09:12:54

派能科技:欧洲户用储能超预期，涨价顺利预计量利双升

观点重申： [太阳]电价大涨叠加政策推动，欧洲户储超市场预期。7月26日，TTF荷兰基准天然气期货价大涨10.48%，达176.6欧元/MWh，创历史新高，能源价格高涨推动欧洲居民电价高增，欧洲户储收益率大涨。我们预计22年欧洲户储新增需求近10GWh，同增2倍，21-25年复合增速达145%。 [太阳]全球户储龙二，产能扩张加速，支撑后续出货高增长。公司深度绑定海外优质储能系统提供商，公司21年底电芯产能3gwh，目前4GWh在建，我们预计22年Q4投产，22年底达7GWh，此外定增规划合肥1

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派能科技

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2022-07-27 09:11:34

工控:22Q2数据库更新

MIR发布了工控各主力产品Q2数据，并对交流伺服下游按电子制造设备、电池制造设备、光伏设备等行业进行了更贴合实际的拆分。我们于第一时间跟踪，并更新了数据库及多张透视图表。 1⃣️低压变频：Q2同比-3%为81亿；汇川首次实现单季度全市场份额第一名 ▶️Q2我国低压变频市场同比略有下滑，其中传统行业如采矿、化工、电力等增速相对领先，而电梯、工程机械等同比下滑超过20%。 ▶️分品牌，汇川Q2同比+25%，单季度市占率达17.7%，同比+3.9pp，首次实现全市场份额第一名，预计其产品通用性提升并快

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汇川技术

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冠盛股份交流

问题一：未来整体的发展策略是什么，侧重点是怎样的？答：冠盛一直专注在汽车零部件领域，希望立足在汽车零部件领域做专做强，从 1999 年开始发展海外市场以来，公司海外营销网络的建设已经非常成熟，客户覆盖全球 120 多个国家和地区。在过去，公司主要以海外市场为主，未来会加大在国内市场的布局。从战略发展的角度来看，一方面公司会强化在售后市场的优势，同时会加大在整车配套市场的投入。同时公司从 2013 年开始通过已有的渠道去为行业赋能，部分国内优秀的汽车零部件供应商缺乏对客户的深入了解,公司通过

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冠盛股份

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【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、

【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能模拟IC； 2.美的和小米都是公

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必易微

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欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 #涡轮机检修导致北溪管道供气量处于低位，只是近期涨价催化剂之一。 1、近期欧洲天然气价格持续上涨，英国IPE天然气期货结算价达到320.47便士/ 色姆，相比7.15上涨60%。 2、欧洲天然气价格大涨，核心原因是原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机，由于制裁原因无法按期交付俄罗斯。并且最近俄罗斯天然气工业发布公告，称7.25开始另一台涡轮机也将开始检修。 3、涡轮机是管道天然气运输所需的核心设备之一，而检修问题

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-27 08:41:04

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

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盛新锂能

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投研掘地蜂

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重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

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宁德时代

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【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！

【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！ 1、由于光伏电池片产能缺口明显，自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例，7月电池片涨价4-5分/瓦，预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦，一线单价组件价格将超2.1元/瓦，整体盈利水平触底反弹，电池制造端与设备端扩产动力充沛！ 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏，6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元，TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元，7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹，重点推荐

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捷佳伟创

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钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】

钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】 [烟花]TOPCon电池性价比高，2022年扩产进程持续加速。TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，具有明显的性价比，同时受益于政策扶持以及多家企业宣布产业化布局TOPCon电池，预计TOPCon于2022年有望率先扩产。 [玫瑰]钧达股份拟全资控股捷泰科技，业绩增长有保障。捷泰科技具备技术、产品、人才和客户资源优势，TOPCon技术研发储备丰富，试产效率超24.3%，2021年12月，与安徽经开区合作投资112亿

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钧达股份

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【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

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【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲

【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元（+16%cc），Diluted EPS为2.23美元（+8%cc）。考虑额外的汇率影响后，本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面，PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响，而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲：1）商业预订量同比+35%cc，显

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【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时

【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下，“暑期热”助力客流回升，6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1）旅游方面，2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%；海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2）机场方面，美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%，凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44

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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会

【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会最近机构对环保板块的关注度明显提升，我们再次重申一直以来的观点：环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，龙头公司第二成长曲线清晰，估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58，属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块（申万环保指数）涨幅19%，目前板块PE（TTM）21.2，位于历史16.6%分位点。整体来看，环保板块2022E的PE为

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天合光能:纵横捭阖，大有可为

[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户，构筑分布式渠道及品牌壁垒，前瞻性布局多项协同性业务，满足差异化需求，提升客单价及盈利能力，成就全球领先的智慧能源解决方案提供商： 🌟（1）储能业务：2015年成立天合储能，2021年深入垂直一体化，布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动，合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产，储能业务迎来新机遇； 🌟（2）分布式系统：2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念，21年分布式系统产品出货量超2GW，连续三年翻番，预计22/23

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广发电新:风电近况交流

下半年行业景气度 1. 8月将迎来大量新增。受到保障性并网的期限将到的影响，各地政府对于风电的装机要求很快，包括吉林、辽宁、新疆、内蒙，还有甘肃几个装机大省，如新疆今年十几个GW要求今年年底之前必须并网，或者说吊装完成。 2.预估今年的装机容量将超过4.5亿千瓦。明年行业景气度 1. 大基地项目可能将迎来高峰。第一期100个GW风电光伏已经启动95%，但实际上有的项目仅仅是启动，可能明年第二个100GW，将迎来一个高峰期。 2. 海上风电预期装机规模达到10GW。1）今年广东、山东、福建、江苏

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派能科技:欧洲户用储能超预期，涨价顺利预计量利双升

观点重申： [太阳]电价大涨叠加政策推动，欧洲户储超市场预期。7月26日，TTF荷兰基准天然气期货价大涨10.48%，达176.6欧元/MWh，创历史新高，能源价格高涨推动欧洲居民电价高增，欧洲户储收益率大涨。我们预计22年欧洲户储新增需求近10GWh，同增2倍，21-25年复合增速达145%。 [太阳]全球户储龙二，产能扩张加速，支撑后续出货高增长。公司深度绑定海外优质储能系统提供商，公司21年底电芯产能3gwh，目前4GWh在建，我们预计22年Q4投产，22年底达7GWh，此外定增规划合肥1

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工控:22Q2数据库更新

MIR发布了工控各主力产品Q2数据，并对交流伺服下游按电子制造设备、电池制造设备、光伏设备等行业进行了更贴合实际的拆分。我们于第一时间跟踪，并更新了数据库及多张透视图表。 1⃣️低压变频：Q2同比-3%为81亿；汇川首次实现单季度全市场份额第一名 ▶️Q2我国低压变频市场同比略有下滑，其中传统行业如采矿、化工、电力等增速相对领先，而电梯、工程机械等同比下滑超过20%。 ▶️分品牌，汇川Q2同比+25%，单季度市占率达17.7%，同比+3.9pp，首次实现全市场份额第一名，预计其产品通用性提升并快

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问题一：未来整体的发展策略是什么，侧重点是怎样的？答：冠盛一直专注在汽车零部件领域，希望立足在汽车零部件领域做专做强，从 1999 年开始发展海外市场以来，公司海外营销网络的建设已经非常成熟，客户覆盖全球 120 多个国家和地区。在过去，公司主要以海外市场为主，未来会加大在国内市场的布局。从战略发展的角度来看，一方面公司会强化在售后市场的优势，同时会加大在整车配套市场的投入。同时公司从 2013 年开始通过已有的渠道去为行业赋能，部分国内优秀的汽车零部件供应商缺乏对客户的深入了解,公司通过

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【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、

【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能模拟IC； 2.美的和小米都是公

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欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 #涡轮机检修导致北溪管道供气量处于低位，只是近期涨价催化剂之一。 1、近期欧洲天然气价格持续上涨，英国IPE天然气期货结算价达到320.47便士/ 色姆，相比7.15上涨60%。 2、欧洲天然气价格大涨，核心原因是原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机，由于制裁原因无法按期交付俄罗斯。并且最近俄罗斯天然气工业发布公告，称7.25开始另一台涡轮机也将开始检修。 3、涡轮机是管道天然气运输所需的核心设备之一，而检修问题

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【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

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重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

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【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！

【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！ 1、由于光伏电池片产能缺口明显，自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例，7月电池片涨价4-5分/瓦，预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦，一线单价组件价格将超2.1元/瓦，整体盈利水平触底反弹，电池制造端与设备端扩产动力充沛！ 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏，6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元，TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元，7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹，重点推荐

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钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】

钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】 [烟花]TOPCon电池性价比高，2022年扩产进程持续加速。TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，具有明显的性价比，同时受益于政策扶持以及多家企业宣布产业化布局TOPCon电池，预计TOPCon于2022年有望率先扩产。 [玫瑰]钧达股份拟全资控股捷泰科技，业绩增长有保障。捷泰科技具备技术、产品、人才和客户资源优势，TOPCon技术研发储备丰富，试产效率超24.3%，2021年12月，与安徽经开区合作投资112亿

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【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

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【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元（+16%cc），Diluted EPS为2.23美元（+8%cc）。考虑额外的汇率影响后，本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面，PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响，而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲：1）商业预订量同比+35%cc，显

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【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时

【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下，“暑期热”助力客流回升，6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1）旅游方面，2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%；海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2）机场方面，美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%，凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44

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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会

【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会最近机构对环保板块的关注度明显提升，我们再次重申一直以来的观点：环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，龙头公司第二成长曲线清晰，估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58，属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块（申万环保指数）涨幅19%，目前板块PE（TTM）21.2，位于历史16.6%分位点。整体来看，环保板块2022E的PE为

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天合光能:纵横捭阖，大有可为

[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户，构筑分布式渠道及品牌壁垒，前瞻性布局多项协同性业务，满足差异化需求，提升客单价及盈利能力，成就全球领先的智慧能源解决方案提供商： 🌟（1）储能业务：2015年成立天合储能，2021年深入垂直一体化，布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动，合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产，储能业务迎来新机遇； 🌟（2）分布式系统：2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念，21年分布式系统产品出货量超2GW，连续三年翻番，预计22/23

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广发电新:风电近况交流

下半年行业景气度 1. 8月将迎来大量新增。受到保障性并网的期限将到的影响，各地政府对于风电的装机要求很快，包括吉林、辽宁、新疆、内蒙，还有甘肃几个装机大省，如新疆今年十几个GW要求今年年底之前必须并网，或者说吊装完成。 2.预估今年的装机容量将超过4.5亿千瓦。明年行业景气度 1. 大基地项目可能将迎来高峰。第一期100个GW风电光伏已经启动95%，但实际上有的项目仅仅是启动，可能明年第二个100GW，将迎来一个高峰期。 2. 海上风电预期装机规模达到10GW。1）今年广东、山东、福建、江苏

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大金重工

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2022-07-27 09:12:54

派能科技:欧洲户用储能超预期，涨价顺利预计量利双升

观点重申： [太阳]电价大涨叠加政策推动，欧洲户储超市场预期。7月26日，TTF荷兰基准天然气期货价大涨10.48%，达176.6欧元/MWh，创历史新高，能源价格高涨推动欧洲居民电价高增，欧洲户储收益率大涨。我们预计22年欧洲户储新增需求近10GWh，同增2倍，21-25年复合增速达145%。 [太阳]全球户储龙二，产能扩张加速，支撑后续出货高增长。公司深度绑定海外优质储能系统提供商，公司21年底电芯产能3gwh，目前4GWh在建，我们预计22年Q4投产，22年底达7GWh，此外定增规划合肥1

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派能科技

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工控:22Q2数据库更新

MIR发布了工控各主力产品Q2数据，并对交流伺服下游按电子制造设备、电池制造设备、光伏设备等行业进行了更贴合实际的拆分。我们于第一时间跟踪，并更新了数据库及多张透视图表。 1⃣️低压变频：Q2同比-3%为81亿；汇川首次实现单季度全市场份额第一名 ▶️Q2我国低压变频市场同比略有下滑，其中传统行业如采矿、化工、电力等增速相对领先，而电梯、工程机械等同比下滑超过20%。 ▶️分品牌，汇川Q2同比+25%，单季度市占率达17.7%，同比+3.9pp，首次实现全市场份额第一名，预计其产品通用性提升并快

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汇川技术

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冠盛股份交流

问题一：未来整体的发展策略是什么，侧重点是怎样的？答：冠盛一直专注在汽车零部件领域，希望立足在汽车零部件领域做专做强，从 1999 年开始发展海外市场以来，公司海外营销网络的建设已经非常成熟，客户覆盖全球 120 多个国家和地区。在过去，公司主要以海外市场为主，未来会加大在国内市场的布局。从战略发展的角度来看，一方面公司会强化在售后市场的优势，同时会加大在整车配套市场的投入。同时公司从 2013 年开始通过已有的渠道去为行业赋能，部分国内优秀的汽车零部件供应商缺乏对客户的深入了解,公司通过

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冠盛股份

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【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、

【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能模拟IC； 2.美的和小米都是公

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必易微

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欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 #涡轮机检修导致北溪管道供气量处于低位，只是近期涨价催化剂之一。 1、近期欧洲天然气价格持续上涨，英国IPE天然气期货结算价达到320.47便士/ 色姆，相比7.15上涨60%。 2、欧洲天然气价格大涨，核心原因是原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机，由于制裁原因无法按期交付俄罗斯。并且最近俄罗斯天然气工业发布公告，称7.25开始另一台涡轮机也将开始检修。 3、涡轮机是管道天然气运输所需的核心设备之一，而检修问题

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隆基绿能

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【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

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盛新锂能

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重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

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宁德时代

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【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！

【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！ 1、由于光伏电池片产能缺口明显，自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例，7月电池片涨价4-5分/瓦，预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦，一线单价组件价格将超2.1元/瓦，整体盈利水平触底反弹，电池制造端与设备端扩产动力充沛！ 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏，6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元，TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元，7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹，重点推荐

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捷佳伟创

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钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】

钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】 [烟花]TOPCon电池性价比高，2022年扩产进程持续加速。TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，具有明显的性价比，同时受益于政策扶持以及多家企业宣布产业化布局TOPCon电池，预计TOPCon于2022年有望率先扩产。 [玫瑰]钧达股份拟全资控股捷泰科技，业绩增长有保障。捷泰科技具备技术、产品、人才和客户资源优势，TOPCon技术研发储备丰富，试产效率超24.3%，2021年12月，与安徽经开区合作投资112亿

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钧达股份

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【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

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【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲

【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元（+16%cc），Diluted EPS为2.23美元（+8%cc）。考虑额外的汇率影响后，本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面，PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响，而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲：1）商业预订量同比+35%cc，显

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【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时

【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下，“暑期热”助力客流回升，6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1）旅游方面，2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%；海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2）机场方面，美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%，凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44

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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会

【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会最近机构对环保板块的关注度明显提升，我们再次重申一直以来的观点：环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，龙头公司第二成长曲线清晰，估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58，属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块（申万环保指数）涨幅19%，目前板块PE（TTM）21.2，位于历史16.6%分位点。整体来看，环保板块2022E的PE为

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碧水源

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天合光能:纵横捭阖，大有可为

[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户，构筑分布式渠道及品牌壁垒，前瞻性布局多项协同性业务，满足差异化需求，提升客单价及盈利能力，成就全球领先的智慧能源解决方案提供商： 🌟（1）储能业务：2015年成立天合储能，2021年深入垂直一体化，布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动，合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产，储能业务迎来新机遇； 🌟（2）分布式系统：2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念，21年分布式系统产品出货量超2GW，连续三年翻番，预计22/23

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天合光能

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广发电新:风电近况交流

下半年行业景气度 1. 8月将迎来大量新增。受到保障性并网的期限将到的影响，各地政府对于风电的装机要求很快，包括吉林、辽宁、新疆、内蒙，还有甘肃几个装机大省，如新疆今年十几个GW要求今年年底之前必须并网，或者说吊装完成。 2.预估今年的装机容量将超过4.5亿千瓦。明年行业景气度 1. 大基地项目可能将迎来高峰。第一期100个GW风电光伏已经启动95%，但实际上有的项目仅仅是启动，可能明年第二个100GW，将迎来一个高峰期。 2. 海上风电预期装机规模达到10GW。1）今年广东、山东、福建、江苏

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派能科技:欧洲户用储能超预期，涨价顺利预计量利双升

观点重申： [太阳]电价大涨叠加政策推动，欧洲户储超市场预期。7月26日，TTF荷兰基准天然气期货价大涨10.48%，达176.6欧元/MWh，创历史新高，能源价格高涨推动欧洲居民电价高增，欧洲户储收益率大涨。我们预计22年欧洲户储新增需求近10GWh，同增2倍，21-25年复合增速达145%。 [太阳]全球户储龙二，产能扩张加速，支撑后续出货高增长。公司深度绑定海外优质储能系统提供商，公司21年底电芯产能3gwh，目前4GWh在建，我们预计22年Q4投产，22年底达7GWh，此外定增规划合肥1

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工控:22Q2数据库更新

MIR发布了工控各主力产品Q2数据，并对交流伺服下游按电子制造设备、电池制造设备、光伏设备等行业进行了更贴合实际的拆分。我们于第一时间跟踪，并更新了数据库及多张透视图表。 1⃣️低压变频：Q2同比-3%为81亿；汇川首次实现单季度全市场份额第一名 ▶️Q2我国低压变频市场同比略有下滑，其中传统行业如采矿、化工、电力等增速相对领先，而电梯、工程机械等同比下滑超过20%。 ▶️分品牌，汇川Q2同比+25%，单季度市占率达17.7%，同比+3.9pp，首次实现全市场份额第一名，预计其产品通用性提升并快

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问题一：未来整体的发展策略是什么，侧重点是怎样的？答：冠盛一直专注在汽车零部件领域，希望立足在汽车零部件领域做专做强，从 1999 年开始发展海外市场以来，公司海外营销网络的建设已经非常成熟，客户覆盖全球 120 多个国家和地区。在过去，公司主要以海外市场为主，未来会加大在国内市场的布局。从战略发展的角度来看，一方面公司会强化在售后市场的优势，同时会加大在整车配套市场的投入。同时公司从 2013 年开始通过已有的渠道去为行业赋能，部分国内优秀的汽车零部件供应商缺乏对客户的深入了解,公司通过

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【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、

【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能模拟IC； 2.美的和小米都是公

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欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 #涡轮机检修导致北溪管道供气量处于低位，只是近期涨价催化剂之一。 1、近期欧洲天然气价格持续上涨，英国IPE天然气期货结算价达到320.47便士/ 色姆，相比7.15上涨60%。 2、欧洲天然气价格大涨，核心原因是原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机，由于制裁原因无法按期交付俄罗斯。并且最近俄罗斯天然气工业发布公告，称7.25开始另一台涡轮机也将开始检修。 3、涡轮机是管道天然气运输所需的核心设备之一，而检修问题

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【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

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重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

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【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！

【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！ 1、由于光伏电池片产能缺口明显，自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例，7月电池片涨价4-5分/瓦，预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦，一线单价组件价格将超2.1元/瓦，整体盈利水平触底反弹，电池制造端与设备端扩产动力充沛！ 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏，6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元，TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元，7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹，重点推荐

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钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】

钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】 [烟花]TOPCon电池性价比高，2022年扩产进程持续加速。TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，具有明显的性价比，同时受益于政策扶持以及多家企业宣布产业化布局TOPCon电池，预计TOPCon于2022年有望率先扩产。 [玫瑰]钧达股份拟全资控股捷泰科技，业绩增长有保障。捷泰科技具备技术、产品、人才和客户资源优势，TOPCon技术研发储备丰富，试产效率超24.3%，2021年12月，与安徽经开区合作投资112亿

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【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

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【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲

【中信证券前瞻】微软（MSFT）FY22Q4业绩速评：业绩符合指引，企业需求依然强劲【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元（+16%cc），Diluted EPS为2.23美元（+8%cc）。考虑额外的汇率影响后，本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面，PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响，而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲：1）商业预订量同比+35%cc，显

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【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时

【东北社服】免税月报：离岛免税景气度回升，中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下，“暑期热”助力客流回升，6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1）旅游方面，2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%；海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2）机场方面，美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%，凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44

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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会

【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”，更是 “高性价比”投资机会最近机构对环保板块的关注度明显提升，我们再次重申一直以来的观点：环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，龙头公司第二成长曲线清晰，估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58，属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块（申万环保指数）涨幅19%，目前板块PE（TTM）21.2，位于历史16.6%分位点。整体来看，环保板块2022E的PE为

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天合光能:纵横捭阖，大有可为

[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户，构筑分布式渠道及品牌壁垒，前瞻性布局多项协同性业务，满足差异化需求，提升客单价及盈利能力，成就全球领先的智慧能源解决方案提供商： 🌟（1）储能业务：2015年成立天合储能，2021年深入垂直一体化，布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动，合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产，储能业务迎来新机遇； 🌟（2）分布式系统：2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念，21年分布式系统产品出货量超2GW，连续三年翻番，预计22/23

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下半年行业景气度 1. 8月将迎来大量新增。受到保障性并网的期限将到的影响，各地政府对于风电的装机要求很快，包括吉林、辽宁、新疆、内蒙，还有甘肃几个装机大省，如新疆今年十几个GW要求今年年底之前必须并网，或者说吊装完成。 2.预估今年的装机容量将超过4.5亿千瓦。明年行业景气度 1. 大基地项目可能将迎来高峰。第一期100个GW风电光伏已经启动95%，但实际上有的项目仅仅是启动，可能明年第二个100GW，将迎来一个高峰期。 2. 海上风电预期装机规模达到10GW。1）今年广东、山东、福建、江苏

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派能科技:欧洲户用储能超预期，涨价顺利预计量利双升

观点重申： [太阳]电价大涨叠加政策推动，欧洲户储超市场预期。7月26日，TTF荷兰基准天然气期货价大涨10.48%，达176.6欧元/MWh，创历史新高，能源价格高涨推动欧洲居民电价高增，欧洲户储收益率大涨。我们预计22年欧洲户储新增需求近10GWh，同增2倍，21-25年复合增速达145%。 [太阳]全球户储龙二，产能扩张加速，支撑后续出货高增长。公司深度绑定海外优质储能系统提供商，公司21年底电芯产能3gwh，目前4GWh在建，我们预计22年Q4投产，22年底达7GWh，此外定增规划合肥1

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工控:22Q2数据库更新

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问题一：未来整体的发展策略是什么，侧重点是怎样的？答：冠盛一直专注在汽车零部件领域，希望立足在汽车零部件领域做专做强，从 1999 年开始发展海外市场以来，公司海外营销网络的建设已经非常成熟，客户覆盖全球 120 多个国家和地区。在过去，公司主要以海外市场为主，未来会加大在国内市场的布局。从战略发展的角度来看，一方面公司会强化在售后市场的优势，同时会加大在整车配套市场的投入。同时公司从 2013 年开始通过已有的渠道去为行业赋能，部分国内优秀的汽车零部件供应商缺乏对客户的深入了解,公司通过

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【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、

【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能模拟IC； 2.美的和小米都是公

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必易微

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投研掘地蜂

2022-07-27 09:05:36

欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

欧洲能源短缺短期内解决可能性很小，光储是最佳解决方案【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 #涡轮机检修导致北溪管道供气量处于低位，只是近期涨价催化剂之一。 1、近期欧洲天然气价格持续上涨，英国IPE天然气期货结算价达到320.47便士/ 色姆，相比7.15上涨60%。 2、欧洲天然气价格大涨，核心原因是原先送往西门子检修的北溪管道涡轮机，由于制裁原因无法按期交付俄罗斯。并且最近俄罗斯天然气工业发布公告，称7.25开始另一台涡轮机也将开始检修。 3、涡轮机是管道天然气运输所需的核心设备之一，而检修问题

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-27 08:41:04

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

【国金金属】盛新锂能：冶炼产能快速提升，期待自有资源释放 2022.7.26

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盛新锂能

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投研掘地蜂

2022-07-27 08:39:52

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源市场的超级阿尔法【长江电新】

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-07-27 08:36:07

【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！

【中泰机械】光伏电池片再涨价，强烈看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会！ 1、由于光伏电池片产能缺口明显，自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例，7月电池片涨价4-5分/瓦，预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦，一线单价组件价格将超2.1元/瓦，整体盈利水平触底反弹，电池制造端与设备端扩产动力充沛！ 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏，6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元，TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元，7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹，重点推荐

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-27 08:34:54

钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】

钧达股份：集中资源发展光伏，加速布局TOPCon电池【中泰机械冯胜团队】 [烟花]TOPCon电池性价比高，2022年扩产进程持续加速。TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，具有明显的性价比，同时受益于政策扶持以及多家企业宣布产业化布局TOPCon电池，预计TOPCon于2022年有望率先扩产。 [玫瑰]钧达股份拟全资控股捷泰科技，业绩增长有保障。捷泰科技具备技术、产品、人才和客户资源优势，TOPCon技术研发储备丰富，试产效率超24.3%，2021年12月，与安徽经开区合作投资112亿

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钧达股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 08:27:27

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

【国金医疗】时代天使上半年业绩预告点评：品牌优势突出，加强新兴市场及海外市场拓展

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时代天使

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