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投研掘地蜂

2022-07-28 06:16:05

天合光能美国客户诉讼事项点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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天合光能

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投研掘地蜂

2022-07-28 06:14:39

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速 🚢行业：严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧，行业自2011年起新增运力受交通部严控，进入壁垒极高。 ②需求侧，PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%，需求运量CAGR 7.9%，呈供不应求的行业特征。 🏢公司：内贸化学品航运龙头，竞争优势明显领先兴通内贸化学品航运运力行业第一，是行业公认的龙头企业，核心竞争力体现为： ①合规能力：连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运

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兴通股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 21:28:42

【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

有道云笔记

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环旭电子

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2022-07-27 21:24:13

招商电新:看好电池片盈利提升

1、电池盈利已经在修复，根据各公司预告，Q2通威电池单瓦盈利0.03元+（环比提升1-2分）、爱旭0.04元+（环比提升1-2分），钧达0.05-0.06元（环比提升1-2分），目前新扩PERC产能很少（有一些为升级TOPCon做准备），同时大尺寸需求也比较好，这一情况明年可能会延续； 2、之前有传电池环节竞价，大概持续了一周，可能也不全是拿B或C级片出来销售，虽然后面没有再竞价，但也可以反应出电池环节供需比较紧张，之前PV报价均价1.255元/W，实际成交价格略高于此，部分小批量可能更高一点，

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钧达股份

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2022-07-27 21:23:02

硅料价格止涨，全球需求释放将显著提速

[太阳]硅料价格见顶，产能有序释放，有力支撑全年装机需求。本周致密料成交价28.6-30.8万元/吨，周度环比持平。预计Q3硅料供应量将增加至22-23万吨，全年供给量约90万吨（Q1-4分别18/21/23/28），对应年化组件产量约315GW，随着厂商陆续检修结束、Q4产能大量释放，供给紧张程度将有所缓解。本轮硅料价格上涨的产业链传导顺利，硅片、电池片龙头均上调报价，市场跟涨情绪明显，行业再平衡发生后行业出货将显著提速。 [太阳]国内装机拐点将至，全球装机需求将进一步加速释放。今年海外需求市

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隆基绿能

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2022-07-27 21:21:50

双环传动:机器人业务拐点已至，机器人关节龙头

公司机器人业务主要是各类减速器，包括RV减速器（大批量+盈利拐点，复合增速50%+）、谐波减速器（小批量到大批量过程中）、行星减速及其他机构（成本导向，开始市场化）。减速器是机器人三大核心零部件之一，成本占比30%以上，有RV、谐波、行星减速等多种机构，工业机器人中主要应用RV和谐波，人形机器人可能应用rv、谐波、行星减速等多种机构。RV减速器难度最高，国内刚刚开始国产替代。谐波有多家国产厂商可以国产替代，双环有望成为第一梯队。国内只有双环能大批量RV，并实现了盈利拐点，预计今年收入1.5亿

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双环传动

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2022-07-27 21:20:21

永福股份中止定增点评

[玫瑰]2022年7月26日晚间，公司公告暂时中止定增。我们判断主要原因系7月3日“粤电阳江青洲一、二海上风电项目”施工安全事故影响，需等待调查结果确认。根据新闻报道，施工船“福景001”在附近海域防台锚地避3号台风“暹芭”期间，锚链断裂、走锚遇险，该船目前已沉没。项目投资方为粤电力，EPC总包方为中国能建广东院，施工方为江苏龙源振华，永福股份作为专业分包，负责部分基础施工工程。针对公司此次中止定增，我们认为：1）定增只是暂时中止，并非“终止”，等待事故调查结果确认后，定增仍有望继续推进；2）事

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永福股份

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2022-07-27 17:57:08

【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需

❗❗【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需求的反弹 ——————————— 自7月初以来我们分别对阳光的分布式与地面电站两大类业务做了拆分梳理，当前我们再次对其基本面做更新，重点关注硅料价格持稳甚至回落后地面电站需求的反弹： 🌼逆变器：预计公司22、23年逆变器出货分别65-70、100GW，其中分布式占比均在40%左右，标志着公司的分布式转型取得阶段性成效。考虑到公司在地面电站市场的竞争力较强+市场格局更优，预计在硅料价格出现松动后（本

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阳光电源

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2022-07-27 17:56:05

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊

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投研掘地蜂

2022-07-27 16:00:13

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

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水井坊

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:58:17

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

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亿纬锂能

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2022-07-27 15:54:44

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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安克创新

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2022-07-27 15:53:48

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇）

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇） 7月27日，公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床，适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书，申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台，EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台，公司的EG017（SA

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长春高新

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2022-07-27 15:52:07

屹通新材交流

Q：软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A：软磁5000吨项目已经在建，产品送样交给客户，客户进一步完成产品后，还要拿到下游客户去校验与验证，大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意，第二轮送样，能够形成正式的订单，后面会持续优化；2万吨项目，厂房土地还没有拿，实际建设完成投产大概率会快于预期，主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况，以及成本优化情况，如果情况好，会优先上软磁项目。新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地，大概164亩，目前在设计

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合盛硅业交流

硅铝合金需求情况房地产、汽车（特别是新能源汽车），2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将，大家本来预计硅铝合金会有企稳回升，但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。有机硅下游开工情况？ 7 月份有企业停产检修，受市场情绪影响，价格处亍低位，大家提前迚入检修，有机硅下半年还是承压，经济发展需求丌确定，另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率，去年 80-90%，今年肯定达丌到，我们现在 100%，行业其他企业有多少处于盈亏平衡？目前行业开工率还是丌错

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合盛硅业

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天合光能美国客户诉讼事项点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速 🚢行业：严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧，行业自2011年起新增运力受交通部严控，进入壁垒极高。 ②需求侧，PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%，需求运量CAGR 7.9%，呈供不应求的行业特征。 🏢公司：内贸化学品航运龙头，竞争优势明显领先兴通内贸化学品航运运力行业第一，是行业公认的龙头企业，核心竞争力体现为： ①合规能力：连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运

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【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

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招商电新:看好电池片盈利提升

1、电池盈利已经在修复，根据各公司预告，Q2通威电池单瓦盈利0.03元+（环比提升1-2分）、爱旭0.04元+（环比提升1-2分），钧达0.05-0.06元（环比提升1-2分），目前新扩PERC产能很少（有一些为升级TOPCon做准备），同时大尺寸需求也比较好，这一情况明年可能会延续； 2、之前有传电池环节竞价，大概持续了一周，可能也不全是拿B或C级片出来销售，虽然后面没有再竞价，但也可以反应出电池环节供需比较紧张，之前PV报价均价1.255元/W，实际成交价格略高于此，部分小批量可能更高一点，

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硅料价格止涨，全球需求释放将显著提速

[太阳]硅料价格见顶，产能有序释放，有力支撑全年装机需求。本周致密料成交价28.6-30.8万元/吨，周度环比持平。预计Q3硅料供应量将增加至22-23万吨，全年供给量约90万吨（Q1-4分别18/21/23/28），对应年化组件产量约315GW，随着厂商陆续检修结束、Q4产能大量释放，供给紧张程度将有所缓解。本轮硅料价格上涨的产业链传导顺利，硅片、电池片龙头均上调报价，市场跟涨情绪明显，行业再平衡发生后行业出货将显著提速。 [太阳]国内装机拐点将至，全球装机需求将进一步加速释放。今年海外需求市

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双环传动:机器人业务拐点已至，机器人关节龙头

公司机器人业务主要是各类减速器，包括RV减速器（大批量+盈利拐点，复合增速50%+）、谐波减速器（小批量到大批量过程中）、行星减速及其他机构（成本导向，开始市场化）。减速器是机器人三大核心零部件之一，成本占比30%以上，有RV、谐波、行星减速等多种机构，工业机器人中主要应用RV和谐波，人形机器人可能应用rv、谐波、行星减速等多种机构。RV减速器难度最高，国内刚刚开始国产替代。谐波有多家国产厂商可以国产替代，双环有望成为第一梯队。国内只有双环能大批量RV，并实现了盈利拐点，预计今年收入1.5亿

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双环传动

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2022-07-27 21:20:21

永福股份中止定增点评

[玫瑰]2022年7月26日晚间，公司公告暂时中止定增。我们判断主要原因系7月3日“粤电阳江青洲一、二海上风电项目”施工安全事故影响，需等待调查结果确认。根据新闻报道，施工船“福景001”在附近海域防台锚地避3号台风“暹芭”期间，锚链断裂、走锚遇险，该船目前已沉没。项目投资方为粤电力，EPC总包方为中国能建广东院，施工方为江苏龙源振华，永福股份作为专业分包，负责部分基础施工工程。针对公司此次中止定增，我们认为：1）定增只是暂时中止，并非“终止”，等待事故调查结果确认后，定增仍有望继续推进；2）事

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【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需

❗❗【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需求的反弹 ——————————— 自7月初以来我们分别对阳光的分布式与地面电站两大类业务做了拆分梳理，当前我们再次对其基本面做更新，重点关注硅料价格持稳甚至回落后地面电站需求的反弹： 🌼逆变器：预计公司22、23年逆变器出货分别65-70、100GW，其中分布式占比均在40%左右，标志着公司的分布式转型取得阶段性成效。考虑到公司在地面电站市场的竞争力较强+市场格局更优，预计在硅料价格出现松动后（本

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

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【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

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财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇）

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇） 7月27日，公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床，适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书，申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台，EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台，公司的EG017（SA

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Q：软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A：软磁5000吨项目已经在建，产品送样交给客户，客户进一步完成产品后，还要拿到下游客户去校验与验证，大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意，第二轮送样，能够形成正式的订单，后面会持续优化；2万吨项目，厂房土地还没有拿，实际建设完成投产大概率会快于预期，主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况，以及成本优化情况，如果情况好，会优先上软磁项目。新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地，大概164亩，目前在设计

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合盛硅业交流

硅铝合金需求情况房地产、汽车（特别是新能源汽车），2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将，大家本来预计硅铝合金会有企稳回升，但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。有机硅下游开工情况？ 7 月份有企业停产检修，受市场情绪影响，价格处亍低位，大家提前迚入检修，有机硅下半年还是承压，经济发展需求丌确定，另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率，去年 80-90%，今年肯定达丌到，我们现在 100%，行业其他企业有多少处于盈亏平衡？目前行业开工率还是丌错

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天合光能美国客户诉讼事项点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速 🚢行业：严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧，行业自2011年起新增运力受交通部严控，进入壁垒极高。 ②需求侧，PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%，需求运量CAGR 7.9%，呈供不应求的行业特征。 🏢公司：内贸化学品航运龙头，竞争优势明显领先兴通内贸化学品航运运力行业第一，是行业公认的龙头企业，核心竞争力体现为： ①合规能力：连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运

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【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

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招商电新:看好电池片盈利提升

1、电池盈利已经在修复，根据各公司预告，Q2通威电池单瓦盈利0.03元+（环比提升1-2分）、爱旭0.04元+（环比提升1-2分），钧达0.05-0.06元（环比提升1-2分），目前新扩PERC产能很少（有一些为升级TOPCon做准备），同时大尺寸需求也比较好，这一情况明年可能会延续； 2、之前有传电池环节竞价，大概持续了一周，可能也不全是拿B或C级片出来销售，虽然后面没有再竞价，但也可以反应出电池环节供需比较紧张，之前PV报价均价1.255元/W，实际成交价格略高于此，部分小批量可能更高一点，

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硅料价格止涨，全球需求释放将显著提速

[太阳]硅料价格见顶，产能有序释放，有力支撑全年装机需求。本周致密料成交价28.6-30.8万元/吨，周度环比持平。预计Q3硅料供应量将增加至22-23万吨，全年供给量约90万吨（Q1-4分别18/21/23/28），对应年化组件产量约315GW，随着厂商陆续检修结束、Q4产能大量释放，供给紧张程度将有所缓解。本轮硅料价格上涨的产业链传导顺利，硅片、电池片龙头均上调报价，市场跟涨情绪明显，行业再平衡发生后行业出货将显著提速。 [太阳]国内装机拐点将至，全球装机需求将进一步加速释放。今年海外需求市

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双环传动:机器人业务拐点已至，机器人关节龙头

公司机器人业务主要是各类减速器，包括RV减速器（大批量+盈利拐点，复合增速50%+）、谐波减速器（小批量到大批量过程中）、行星减速及其他机构（成本导向，开始市场化）。减速器是机器人三大核心零部件之一，成本占比30%以上，有RV、谐波、行星减速等多种机构，工业机器人中主要应用RV和谐波，人形机器人可能应用rv、谐波、行星减速等多种机构。RV减速器难度最高，国内刚刚开始国产替代。谐波有多家国产厂商可以国产替代，双环有望成为第一梯队。国内只有双环能大批量RV，并实现了盈利拐点，预计今年收入1.5亿

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双环传动

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投研掘地蜂

2022-07-27 21:20:21

永福股份中止定增点评

[玫瑰]2022年7月26日晚间，公司公告暂时中止定增。我们判断主要原因系7月3日“粤电阳江青洲一、二海上风电项目”施工安全事故影响，需等待调查结果确认。根据新闻报道，施工船“福景001”在附近海域防台锚地避3号台风“暹芭”期间，锚链断裂、走锚遇险，该船目前已沉没。项目投资方为粤电力，EPC总包方为中国能建广东院，施工方为江苏龙源振华，永福股份作为专业分包，负责部分基础施工工程。针对公司此次中止定增，我们认为：1）定增只是暂时中止，并非“终止”，等待事故调查结果确认后，定增仍有望继续推进；2）事

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永福股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 17:57:08

【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需

❗❗【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需求的反弹 ——————————— 自7月初以来我们分别对阳光的分布式与地面电站两大类业务做了拆分梳理，当前我们再次对其基本面做更新，重点关注硅料价格持稳甚至回落后地面电站需求的反弹： 🌼逆变器：预计公司22、23年逆变器出货分别65-70、100GW，其中分布式占比均在40%左右，标志着公司的分布式转型取得阶段性成效。考虑到公司在地面电站市场的竞争力较强+市场格局更优，预计在硅料价格出现松动后（本

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-07-27 17:56:05

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊

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2022-07-27 16:00:13

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

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水井坊

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投研掘地蜂

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【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:54:44

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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安克创新

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:53:48

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇）

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇） 7月27日，公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床，适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书，申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台，EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台，公司的EG017（SA

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长春高新

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:52:07

屹通新材交流

Q：软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A：软磁5000吨项目已经在建，产品送样交给客户，客户进一步完成产品后，还要拿到下游客户去校验与验证，大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意，第二轮送样，能够形成正式的订单，后面会持续优化；2万吨项目，厂房土地还没有拿，实际建设完成投产大概率会快于预期，主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况，以及成本优化情况，如果情况好，会优先上软磁项目。新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地，大概164亩，目前在设计

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屹通新材

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2022-07-27 15:51:11

合盛硅业交流

硅铝合金需求情况房地产、汽车（特别是新能源汽车），2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将，大家本来预计硅铝合金会有企稳回升，但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。有机硅下游开工情况？ 7 月份有企业停产检修，受市场情绪影响，价格处亍低位，大家提前迚入检修，有机硅下半年还是承压，经济发展需求丌确定，另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率，去年 80-90%，今年肯定达丌到，我们现在 100%，行业其他企业有多少处于盈亏平衡？目前行业开工率还是丌错

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合盛硅业

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前往

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投研掘地蜂

2022-07-28 06:16:05

天合光能美国客户诉讼事项点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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天合光能

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2022-07-28 06:14:39

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速 🚢行业：严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧，行业自2011年起新增运力受交通部严控，进入壁垒极高。 ②需求侧，PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%，需求运量CAGR 7.9%，呈供不应求的行业特征。 🏢公司：内贸化学品航运龙头，竞争优势明显领先兴通内贸化学品航运运力行业第一，是行业公认的龙头企业，核心竞争力体现为： ①合规能力：连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运

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兴通股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 21:28:42

【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

有道云笔记

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环旭电子

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投研掘地蜂

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招商电新:看好电池片盈利提升

1、电池盈利已经在修复，根据各公司预告，Q2通威电池单瓦盈利0.03元+（环比提升1-2分）、爱旭0.04元+（环比提升1-2分），钧达0.05-0.06元（环比提升1-2分），目前新扩PERC产能很少（有一些为升级TOPCon做准备），同时大尺寸需求也比较好，这一情况明年可能会延续； 2、之前有传电池环节竞价，大概持续了一周，可能也不全是拿B或C级片出来销售，虽然后面没有再竞价，但也可以反应出电池环节供需比较紧张，之前PV报价均价1.255元/W，实际成交价格略高于此，部分小批量可能更高一点，

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钧达股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 21:23:02

硅料价格止涨，全球需求释放将显著提速

[太阳]硅料价格见顶，产能有序释放，有力支撑全年装机需求。本周致密料成交价28.6-30.8万元/吨，周度环比持平。预计Q3硅料供应量将增加至22-23万吨，全年供给量约90万吨（Q1-4分别18/21/23/28），对应年化组件产量约315GW，随着厂商陆续检修结束、Q4产能大量释放，供给紧张程度将有所缓解。本轮硅料价格上涨的产业链传导顺利，硅片、电池片龙头均上调报价，市场跟涨情绪明显，行业再平衡发生后行业出货将显著提速。 [太阳]国内装机拐点将至，全球装机需求将进一步加速释放。今年海外需求市

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投研掘地蜂

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双环传动:机器人业务拐点已至，机器人关节龙头

公司机器人业务主要是各类减速器，包括RV减速器（大批量+盈利拐点，复合增速50%+）、谐波减速器（小批量到大批量过程中）、行星减速及其他机构（成本导向，开始市场化）。减速器是机器人三大核心零部件之一，成本占比30%以上，有RV、谐波、行星减速等多种机构，工业机器人中主要应用RV和谐波，人形机器人可能应用rv、谐波、行星减速等多种机构。RV减速器难度最高，国内刚刚开始国产替代。谐波有多家国产厂商可以国产替代，双环有望成为第一梯队。国内只有双环能大批量RV，并实现了盈利拐点，预计今年收入1.5亿

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双环传动

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2022-07-27 21:20:21

永福股份中止定增点评

[玫瑰]2022年7月26日晚间，公司公告暂时中止定增。我们判断主要原因系7月3日“粤电阳江青洲一、二海上风电项目”施工安全事故影响，需等待调查结果确认。根据新闻报道，施工船“福景001”在附近海域防台锚地避3号台风“暹芭”期间，锚链断裂、走锚遇险，该船目前已沉没。项目投资方为粤电力，EPC总包方为中国能建广东院，施工方为江苏龙源振华，永福股份作为专业分包，负责部分基础施工工程。针对公司此次中止定增，我们认为：1）定增只是暂时中止，并非“终止”，等待事故调查结果确认后，定增仍有望继续推进；2）事

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永福股份

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【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需

❗❗【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需求的反弹 ——————————— 自7月初以来我们分别对阳光的分布式与地面电站两大类业务做了拆分梳理，当前我们再次对其基本面做更新，重点关注硅料价格持稳甚至回落后地面电站需求的反弹： 🌼逆变器：预计公司22、23年逆变器出货分别65-70、100GW，其中分布式占比均在40%左右，标志着公司的分布式转型取得阶段性成效。考虑到公司在地面电站市场的竞争力较强+市场格局更优，预计在硅料价格出现松动后（本

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阳光电源

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊

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水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

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水井坊

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【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

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亿纬锂能

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财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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安克创新

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国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇）

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇） 7月27日，公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床，适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书，申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台，EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台，公司的EG017（SA

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长春高新

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屹通新材交流

Q：软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A：软磁5000吨项目已经在建，产品送样交给客户，客户进一步完成产品后，还要拿到下游客户去校验与验证，大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意，第二轮送样，能够形成正式的订单，后面会持续优化；2万吨项目，厂房土地还没有拿，实际建设完成投产大概率会快于预期，主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况，以及成本优化情况，如果情况好，会优先上软磁项目。新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地，大概164亩，目前在设计

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合盛硅业交流

硅铝合金需求情况房地产、汽车（特别是新能源汽车），2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将，大家本来预计硅铝合金会有企稳回升，但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。有机硅下游开工情况？ 7 月份有企业停产检修，受市场情绪影响，价格处亍低位，大家提前迚入检修，有机硅下半年还是承压，经济发展需求丌确定，另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率，去年 80-90%，今年肯定达丌到，我们现在 100%，行业其他企业有多少处于盈亏平衡？目前行业开工率还是丌错

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合盛硅业

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天合光能美国客户诉讼事项点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速

【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头，以产定销扩张提速 🚢行业：严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧，行业自2011年起新增运力受交通部严控，进入壁垒极高。 ②需求侧，PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%，需求运量CAGR 7.9%，呈供不应求的行业特征。 🏢公司：内贸化学品航运龙头，竞争优势明显领先兴通内贸化学品航运运力行业第一，是行业公认的龙头企业，核心竞争力体现为： ①合规能力：连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运

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【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27

有道云笔记

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招商电新:看好电池片盈利提升

1、电池盈利已经在修复，根据各公司预告，Q2通威电池单瓦盈利0.03元+（环比提升1-2分）、爱旭0.04元+（环比提升1-2分），钧达0.05-0.06元（环比提升1-2分），目前新扩PERC产能很少（有一些为升级TOPCon做准备），同时大尺寸需求也比较好，这一情况明年可能会延续； 2、之前有传电池环节竞价，大概持续了一周，可能也不全是拿B或C级片出来销售，虽然后面没有再竞价，但也可以反应出电池环节供需比较紧张，之前PV报价均价1.255元/W，实际成交价格略高于此，部分小批量可能更高一点，

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硅料价格止涨，全球需求释放将显著提速

[太阳]硅料价格见顶，产能有序释放，有力支撑全年装机需求。本周致密料成交价28.6-30.8万元/吨，周度环比持平。预计Q3硅料供应量将增加至22-23万吨，全年供给量约90万吨（Q1-4分别18/21/23/28），对应年化组件产量约315GW，随着厂商陆续检修结束、Q4产能大量释放，供给紧张程度将有所缓解。本轮硅料价格上涨的产业链传导顺利，硅片、电池片龙头均上调报价，市场跟涨情绪明显，行业再平衡发生后行业出货将显著提速。 [太阳]国内装机拐点将至，全球装机需求将进一步加速释放。今年海外需求市

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双环传动:机器人业务拐点已至，机器人关节龙头

公司机器人业务主要是各类减速器，包括RV减速器（大批量+盈利拐点，复合增速50%+）、谐波减速器（小批量到大批量过程中）、行星减速及其他机构（成本导向，开始市场化）。减速器是机器人三大核心零部件之一，成本占比30%以上，有RV、谐波、行星减速等多种机构，工业机器人中主要应用RV和谐波，人形机器人可能应用rv、谐波、行星减速等多种机构。RV减速器难度最高，国内刚刚开始国产替代。谐波有多家国产厂商可以国产替代，双环有望成为第一梯队。国内只有双环能大批量RV，并实现了盈利拐点，预计今年收入1.5亿

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永福股份中止定增点评

[玫瑰]2022年7月26日晚间，公司公告暂时中止定增。我们判断主要原因系7月3日“粤电阳江青洲一、二海上风电项目”施工安全事故影响，需等待调查结果确认。根据新闻报道，施工船“福景001”在附近海域防台锚地避3号台风“暹芭”期间，锚链断裂、走锚遇险，该船目前已沉没。项目投资方为粤电力，EPC总包方为中国能建广东院，施工方为江苏龙源振华，永福股份作为专业分包，负责部分基础施工工程。针对公司此次中止定增，我们认为：1）定增只是暂时中止，并非“终止”，等待事故调查结果确认后，定增仍有望继续推进；2）事

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【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需

❗❗【天风电新】阳光电源再推荐——短期收获分布式量利双升红利，中期凭地面电站市场优势受益下游需求的反弹 ——————————— 自7月初以来我们分别对阳光的分布式与地面电站两大类业务做了拆分梳理，当前我们再次对其基本面做更新，重点关注硅料价格持稳甚至回落后地面电站需求的反弹： 🌼逆变器：预计公司22、23年逆变器出货分别65-70、100GW，其中分布式占比均在40%左右，标志着公司的分布式转型取得阶段性成效。考虑到公司在地面电站市场的竞争力较强+市场格局更优，预计在硅料价格出现松动后（本

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

水井坊中报业绩说明会2022-7-27【中邮食饮】

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【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

【天风电新】亿纬锂能：大圆柱放量在即，回复函可见一斑-0726

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财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新：充电“卷王”回归，GaN增量空间望超预期【结论】：“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】：7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:53:48

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇）

国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床，产线布局持续丰富（联系人：袁维，赵博宇） 7月27日，公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床，适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书，申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台，EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台，公司的EG017（SA

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长春高新

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:52:07

屹通新材交流

Q：软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A：软磁5000吨项目已经在建，产品送样交给客户，客户进一步完成产品后，还要拿到下游客户去校验与验证，大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意，第二轮送样，能够形成正式的订单，后面会持续优化；2万吨项目，厂房土地还没有拿，实际建设完成投产大概率会快于预期，主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况，以及成本优化情况，如果情况好，会优先上软磁项目。新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地，大概164亩，目前在设计

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投研掘地蜂

2022-07-27 15:51:11

合盛硅业交流

硅铝合金需求情况房地产、汽车（特别是新能源汽车），2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将，大家本来预计硅铝合金会有企稳回升，但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。有机硅下游开工情况？ 7 月份有企业停产检修，受市场情绪影响，价格处亍低位，大家提前迚入检修，有机硅下半年还是承压，经济发展需求丌确定，另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率，去年 80-90%，今年肯定达丌到，我们现在 100%，行业其他企业有多少处于盈亏平衡？目前行业开工率还是丌错

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合盛硅业

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