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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:54:44
财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期
财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期 【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P
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安克创新
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:53:48
国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇)
国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇) 7月27日,公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床,适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书,申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台,EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台,公司的EG017(SA
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长春高新
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:52:07
屹通新材交流
Q:软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A:软磁5000吨项目已经在建,产品送样交给客户,客户进一步完成产品后,还要拿到下游客户去校验与验证,大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意,第二轮送样,能够形成正式的订单,后面会持续优化;2万吨项目,厂房土地还没有拿,实际建设完成投产大概率会快于预期,主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况,以及成本优化情况,如果情况好,会优先上软磁项目。 新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地,大概164亩,目前在设计
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屹通新材
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:51:11
合盛硅业交流
硅铝合金需求情况 房地产、汽车(特别是新能源汽车),2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将,大家本来预计硅铝合金会有企稳回升,但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。 有机硅下游开工情况? 7 月份有企业停产检修,受市场情绪影响,价格处亍低位,大家提前迚入检修,有机硅下半年还是承压,经济发展需求丌确定,另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率,去年 80-90%,今年肯定达丌到,我们现在 100%, 行业其他企业有多少处于盈亏平衡? 目前行业开工率还是丌错
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:49:30
针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考
【1】欧洲当前电价的情况: 北溪1号因涡轮机检修削减供应量,从7月27日起,每日供应量仅为管线输气能力的20%,进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上,欧洲电力现货市场价格持续上涨,以德国为例,7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh,较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨,为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。 【2】对欧洲电价的后续思考: 一方面,冬季取暖需求下,对能源的需求将进一步提升,当前正处于天然气补库阶段,会使得电价持续高位甚至进一步上涨;另一方面,欧洲的经济情况也是影响电价的
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锦浪科技
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:47:44
斯瑞新材交流
1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料,与端环导条的铸锭材料的区别是什么? 答: 形状区别:做端环导条主要是合金圆铸锭,做新能源汽车连接器,主要是合金扁铸锭,便于下游加工为板带; 成分区别:根据导电率、强度等要求,合金材料的成分会有差异; 2、贵公司给下游客户,比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料,是用于做新能源汽车连接器吗? 回答:是的,兴业将铸锭做成板带,应该主要是用于新能源汽车。 该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向:大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关,板带应用到连接器的比较多
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斯瑞新材
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:46:54
海尔智家交流
Q:公司Q2增长情况? A:Q1人民币增长海外是12%,美元差不多6%,Q2速度比Q1要快。 Q:下半年海外会不会收入增长放缓? A:我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度,甚至还要高一些。 Q:为什么说公司下半年收入不会放缓? 第一,国内市场4、5月的销售受到冲击,我们全国有2,600-2,800个县,接近1,000个县受到了疫情管控的影响,即使在国内这个情况下,我们4、5月还是正增长,6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定
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海尔智家
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:43:38
【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
有道云笔记
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德州仪器公司
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:42:50
【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
有道云笔记
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:41:48
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
有道云笔记
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百度集团-SW
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:40:19
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
有道云笔记
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密尔克卫
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投研掘地蜂
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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宁德时代
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投研掘地蜂
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广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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ST广物
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投研掘地蜂
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安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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安克创新
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期
财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期 【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P
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安克创新
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:53:48
国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇)
国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇) 7月27日,公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床,适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书,申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台,EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台,公司的EG017(SA
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长春高新
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屹通新材交流
Q:软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A:软磁5000吨项目已经在建,产品送样交给客户,客户进一步完成产品后,还要拿到下游客户去校验与验证,大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意,第二轮送样,能够形成正式的订单,后面会持续优化;2万吨项目,厂房土地还没有拿,实际建设完成投产大概率会快于预期,主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况,以及成本优化情况,如果情况好,会优先上软磁项目。 新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地,大概164亩,目前在设计
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屹通新材
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合盛硅业交流
硅铝合金需求情况 房地产、汽车(特别是新能源汽车),2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将,大家本来预计硅铝合金会有企稳回升,但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。 有机硅下游开工情况? 7 月份有企业停产检修,受市场情绪影响,价格处亍低位,大家提前迚入检修,有机硅下半年还是承压,经济发展需求丌确定,另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率,去年 80-90%,今年肯定达丌到,我们现在 100%, 行业其他企业有多少处于盈亏平衡? 目前行业开工率还是丌错
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合盛硅业
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针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考
【1】欧洲当前电价的情况: 北溪1号因涡轮机检修削减供应量,从7月27日起,每日供应量仅为管线输气能力的20%,进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上,欧洲电力现货市场价格持续上涨,以德国为例,7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh,较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨,为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。 【2】对欧洲电价的后续思考: 一方面,冬季取暖需求下,对能源的需求将进一步提升,当前正处于天然气补库阶段,会使得电价持续高位甚至进一步上涨;另一方面,欧洲的经济情况也是影响电价的
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斯瑞新材交流
1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料,与端环导条的铸锭材料的区别是什么? 答: 形状区别:做端环导条主要是合金圆铸锭,做新能源汽车连接器,主要是合金扁铸锭,便于下游加工为板带; 成分区别:根据导电率、强度等要求,合金材料的成分会有差异; 2、贵公司给下游客户,比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料,是用于做新能源汽车连接器吗? 回答:是的,兴业将铸锭做成板带,应该主要是用于新能源汽车。 该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向:大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关,板带应用到连接器的比较多
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海尔智家交流
Q:公司Q2增长情况? A:Q1人民币增长海外是12%,美元差不多6%,Q2速度比Q1要快。 Q:下半年海外会不会收入增长放缓? A:我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度,甚至还要高一些。 Q:为什么说公司下半年收入不会放缓? 第一,国内市场4、5月的销售受到冲击,我们全国有2,600-2,800个县,接近1,000个县受到了疫情管控的影响,即使在国内这个情况下,我们4、5月还是正增长,6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定
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【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
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德州仪器公司
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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇) 7月27日,公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床,适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书,申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台,EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台,公司的EG017(SA
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Q:软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A:软磁5000吨项目已经在建,产品送样交给客户,客户进一步完成产品后,还要拿到下游客户去校验与验证,大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意,第二轮送样,能够形成正式的订单,后面会持续优化;2万吨项目,厂房土地还没有拿,实际建设完成投产大概率会快于预期,主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况,以及成本优化情况,如果情况好,会优先上软磁项目。 新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地,大概164亩,目前在设计
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合盛硅业交流
硅铝合金需求情况 房地产、汽车(特别是新能源汽车),2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将,大家本来预计硅铝合金会有企稳回升,但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。 有机硅下游开工情况? 7 月份有企业停产检修,受市场情绪影响,价格处亍低位,大家提前迚入检修,有机硅下半年还是承压,经济发展需求丌确定,另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率,去年 80-90%,今年肯定达丌到,我们现在 100%, 行业其他企业有多少处于盈亏平衡? 目前行业开工率还是丌错
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2022-07-27 15:49:30
针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考
【1】欧洲当前电价的情况: 北溪1号因涡轮机检修削减供应量,从7月27日起,每日供应量仅为管线输气能力的20%,进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上,欧洲电力现货市场价格持续上涨,以德国为例,7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh,较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨,为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。 【2】对欧洲电价的后续思考: 一方面,冬季取暖需求下,对能源的需求将进一步提升,当前正处于天然气补库阶段,会使得电价持续高位甚至进一步上涨;另一方面,欧洲的经济情况也是影响电价的
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斯瑞新材交流
1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料,与端环导条的铸锭材料的区别是什么? 答: 形状区别:做端环导条主要是合金圆铸锭,做新能源汽车连接器,主要是合金扁铸锭,便于下游加工为板带; 成分区别:根据导电率、强度等要求,合金材料的成分会有差异; 2、贵公司给下游客户,比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料,是用于做新能源汽车连接器吗? 回答:是的,兴业将铸锭做成板带,应该主要是用于新能源汽车。 该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向:大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关,板带应用到连接器的比较多
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海尔智家交流
Q:公司Q2增长情况? A:Q1人民币增长海外是12%,美元差不多6%,Q2速度比Q1要快。 Q:下半年海外会不会收入增长放缓? A:我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度,甚至还要高一些。 Q:为什么说公司下半年收入不会放缓? 第一,国内市场4、5月的销售受到冲击,我们全国有2,600-2,800个县,接近1,000个县受到了疫情管控的影响,即使在国内这个情况下,我们4、5月还是正增长,6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定
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海尔智家
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:43:38
【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
有道云笔记
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德州仪器公司
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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
有道云笔记
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绿的谐波
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2022-07-27 15:41:48
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
有道云笔记
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百度集团-SW
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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
有道云笔记
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密尔克卫
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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宁德时代
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广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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ST广物
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安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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安克创新
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期
财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期 【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P
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安克创新
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国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇)
国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇) 7月27日,公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床,适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书,申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台,EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台,公司的EG017(SA
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长春高新
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屹通新材交流
Q:软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A:软磁5000吨项目已经在建,产品送样交给客户,客户进一步完成产品后,还要拿到下游客户去校验与验证,大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意,第二轮送样,能够形成正式的订单,后面会持续优化;2万吨项目,厂房土地还没有拿,实际建设完成投产大概率会快于预期,主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况,以及成本优化情况,如果情况好,会优先上软磁项目。 新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地,大概164亩,目前在设计
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屹通新材
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合盛硅业交流
硅铝合金需求情况 房地产、汽车(特别是新能源汽车),2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将,大家本来预计硅铝合金会有企稳回升,但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。 有机硅下游开工情况? 7 月份有企业停产检修,受市场情绪影响,价格处亍低位,大家提前迚入检修,有机硅下半年还是承压,经济发展需求丌确定,另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率,去年 80-90%,今年肯定达丌到,我们现在 100%, 行业其他企业有多少处于盈亏平衡? 目前行业开工率还是丌错
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合盛硅业
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针对欧洲电价与户用光储赛道的再思考
【1】欧洲当前电价的情况: 北溪1号因涡轮机检修削减供应量,从7月27日起,每日供应量仅为管线输气能力的20%,进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上,欧洲电力现货市场价格持续上涨,以德国为例,7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh,较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨,为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。 【2】对欧洲电价的后续思考: 一方面,冬季取暖需求下,对能源的需求将进一步提升,当前正处于天然气补库阶段,会使得电价持续高位甚至进一步上涨;另一方面,欧洲的经济情况也是影响电价的
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锦浪科技
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斯瑞新材交流
1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料,与端环导条的铸锭材料的区别是什么? 答: 形状区别:做端环导条主要是合金圆铸锭,做新能源汽车连接器,主要是合金扁铸锭,便于下游加工为板带; 成分区别:根据导电率、强度等要求,合金材料的成分会有差异; 2、贵公司给下游客户,比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料,是用于做新能源汽车连接器吗? 回答:是的,兴业将铸锭做成板带,应该主要是用于新能源汽车。 该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向:大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关,板带应用到连接器的比较多
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斯瑞新材
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海尔智家交流
Q:公司Q2增长情况? A:Q1人民币增长海外是12%,美元差不多6%,Q2速度比Q1要快。 Q:下半年海外会不会收入增长放缓? A:我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度,甚至还要高一些。 Q:为什么说公司下半年收入不会放缓? 第一,国内市场4、5月的销售受到冲击,我们全国有2,600-2,800个县,接近1,000个县受到了疫情管控的影响,即使在国内这个情况下,我们4、5月还是正增长,6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定
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【中金半导体】德州仪器FQ2-22业绩说明会要点总结
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德州仪器公司
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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期
财通商社【安克创新】更新:充电“卷王”回归,GaN增量空间望超预期 【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P
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国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇)
国金医疗•长春高新】EG017软膏获批临床,产线布局持续丰富(联系人:袁维,赵博宇) 7月27日,公司公告旗下控股公司金赛药业EG017软膏获得药物临床试验批准。 EG017软膏获批临床,适应症为绝经后女性干眼症。此次金赛药业收到了国家药监局关于EG017软膏的4个规格相关药物临床试验批准通知书,申请的适应症为绝经后女性干眼症。根据公司投资者关系平台,EG017产品对于干眼症包括压力性尿失禁都有明显的治疗作用。 EG017软膏未来有望开发更多适应症。根据公司投资者关系平台,公司的EG017(SA
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Q:软磁材料和新能源零部件项目按目前的进展情况和未来客户认证。 A:软磁5000吨项目已经在建,产品送样交给客户,客户进一步完成产品后,还要拿到下游客户去校验与验证,大概需要3个月时间。第一轮认证客户反馈产品质量满意,第二轮送样,能够形成正式的订单,后面会持续优化;2万吨项目,厂房土地还没有拿,实际建设完成投产大概率会快于预期,主要取决于今年金属软磁下游客户的接触程度即市场开拓情况,以及成本优化情况,如果情况好,会优先上软磁项目。 新能源零部件项目已经公告拿到了二期土地,大概164亩,目前在设计
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硅铝合金需求情况 房地产、汽车(特别是新能源汽车),2019 年开始硅铝合金占工业硅消费比例丌增反将,大家本来预计硅铝合金会有企稳回升,但是订单量来看还丌是非常明显。目前占工业硅需求 20%不到。 有机硅下游开工情况? 7 月份有企业停产检修,受市场情绪影响,价格处亍低位,大家提前迚入检修,有机硅下半年还是承压,经济发展需求丌确定,另外今年新增产能也比较多。但是市场会平衡产能利用率,去年 80-90%,今年肯定达丌到,我们现在 100%, 行业其他企业有多少处于盈亏平衡? 目前行业开工率还是丌错
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【1】欧洲当前电价的情况: 北溪1号因涡轮机检修削减供应量,从7月27日起,每日供应量仅为管线输气能力的20%,进一步加剧了欧洲的能源短缺。反应在电价上,欧洲电力现货市场价格持续上涨,以德国为例,7月27日现货市场电价达到38欧分/KWh,较上周同期上涨12%。欧洲电价的持续上涨,为当前户储企业的估值提供了强力的支撑。 【2】对欧洲电价的后续思考: 一方面,冬季取暖需求下,对能源的需求将进一步提升,当前正处于天然气补库阶段,会使得电价持续高位甚至进一步上涨;另一方面,欧洲的经济情况也是影响电价的
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1、贵司供给新能源汽车连接器的铸锭材料,与端环导条的铸锭材料的区别是什么? 答: 形状区别:做端环导条主要是合金圆铸锭,做新能源汽车连接器,主要是合金扁铸锭,便于下游加工为板带; 成分区别:根据导电率、强度等要求,合金材料的成分会有差异; 2、贵公司给下游客户,比如兴业盛泰供铜铬锆合金的铸锭材料,是用于做新能源汽车连接器吗? 回答:是的,兴业将铸锭做成板带,应该主要是用于新能源汽车。 该材料在新能源汽车上的应用大致有三个方向:大电流连接器、大电流继电器和大电流的各类开关,板带应用到连接器的比较多
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Q:公司Q2增长情况? A:Q1人民币增长海外是12%,美元差不多6%,Q2速度比Q1要快。 Q:下半年海外会不会收入增长放缓? A:我们内部希望下半年海外收入增长至少是保持Q2的速度,甚至还要高一些。 Q:为什么说公司下半年收入不会放缓? 第一,国内市场4、5月的销售受到冲击,我们全国有2,600-2,800个县,接近1,000个县受到了疫情管控的影响,即使在国内这个情况下,我们4、5月还是正增长,6月份国内增长接近10%。下半年我们判断国内的需求应该是持续的复苏态势。海外的下半年环比Q2肯定
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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