异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
个人资料
投研掘地蜂
2022-07-26 06:55:01
三花智控交流
原材料 铜和铝,2Q22还在过去,但最近回调比较多,公司有库存,成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户,铝的降价利好三花,但长期来看,也想传导给客户,建立原材料价格联动机制。 汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7,现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多,公司内部也在进行装箱率提升。 疫情 4月份疫情影响较大,下游个别客户出现停产,尤其在上海的;5月份有好转,6月份恢复。 展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观,政策支持;芯片制约因素还在。维持之前的目标。 全年空调20-30
S
三花智控
0
1
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-26 06:29:16
风电大叶片单公斤定价上涨,供需紧缺格局下受益原材料价格下降
[玫瑰]大叶片单位重量定价更高:本周市场有消息风电叶片价格供应紧张,但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少,并未完全定价,而下半年随着大叶片放量,实际上是新产品的全新定价。按重量计算,定价价格将高于小叶片约4-6%,其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高,单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降:年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%,其在原材料成本中占比约25%,对应原材料成本下降约7.5%,总成本下降约4
S
双一科技
0
2
1
3.12
投研掘地蜂
2022-07-26 06:27:18
招商有色:新能源有色材料突飞猛进
高端刀具及钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。 【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期,预计年底实现100万公里/月产能。 【厦门钨业】新材料平台公司,各主业稳步上行,估值较低。公司专注于刀具高端领域,中标成飞智能车间总包项目;钨丝国内龙头,规划845亿米光伏用钨丝扩产。 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量,与电池厂
S
万顺新材
5
5
3
4.40
投研掘地蜂
2022-07-26 06:25:27
高景气赛道出口能否脱敏海外衰退
1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退,历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%,上市公司业绩可能也会受影响,特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看,海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩,光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性,或因下游应用广泛,需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升,历史上国内乘用车出口一定
S
隆基绿能
0
2
2
3.15
投研掘地蜂
2022-07-26 06:14:04
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会!
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会! ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告,同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策,统筹推动数字经济重大工程和试点示范,协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用
S
东方通
2
3
2
5.73
投研掘地蜂
2022-07-25 21:21:48
光伏石英砂&坩埚专家会纪要
光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来
S
石英股份
2
3
5
4.58
投研掘地蜂
2022-07-25 18:23:08
【东吴电新】贝特瑞:产能加速释放,不改龙头逻辑
#事件:7月20日,公司董事长贺雪琴因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查,涉嫌证券市场内幕交易。贝特瑞表示,本次立案调查事项仅为对贺雪琴个人调查,目前不会影响公司日常的经营管理活动,也不会影响个人正常履职,目前不会对公司财务状况产生不利影响。 观点重申: #负极龙头产能稳步提升,硅基负极一枝独秀。2021年公司负极出货量16万吨,同比大增171%,出货规模全球第一。公司布局四川、山东、山西、天津等地项目,合集规划产能85万吨,我们预计公司2022/2023年负极出货29/41万吨,同增81
S
贝特瑞
1
2
0
2.64
投研掘地蜂
2022-07-25 16:16:30
【东北风电】风电板块调整点评-7.25
🌪️【东北风电】风电板块调整点评-7.25 [烟花]今日风电板块整体出现大幅调整,核心原因如下: [玫瑰]1、周末有传言金雷/运达22Q3交付数据不好,以此推测Q3新增装机较差。经验证此乃不实消息。真实如下:预计金雷2022年交付主轴8000+支(其中铸造轴1000支),单只平均容量4.1MW,累计容量32.8GW+,同比增长约30%。22Q3交付的容量同比或者环比均有大幅提升。运达股份也并未下调交付预期。22Q3企业交付和新增装机都会较好。 [玫瑰]2、大宗商品略有上涨。铁矿石2209期货从
S
大金重工
1
1
3
3.58
投研掘地蜂
2022-07-25 16:15:01
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
有道云笔记
S
和元生物
1
2
0
1.03
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:42
华润微交流精要
【Q】对于SiCMOS,很多一级市场上的公司瞻芯、瀚薪、派恩杰与芯聚能,进入车厂比较快(在OBC,空调等部分),这些公司大都以设计为主。SiCMOS工艺上还是有很大的技术壁垒,这些公司大部分产品都是在X-FAB美国工厂,或是汉磊(台湾)流片,工艺比较成熟。国内,包括华润微的工艺代工技术进展情况如何? 国内做代工的企业不多,做硅基晶圆代工的本来就不多,做第三代半导体代工的公司就更少。现在第三代半导体概念比较热,但是真正有价值的不多,提供给企业与客户的有价值的产品直到今天仍然不多。一方面是成本上的问
S
华润微
0
2
2
4.13
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:00
宝光股份交流
1.在未来的市场竞争中,哪类的业务可能拿更多的订单? 因为我们现在大家包括我们用户来讲,就是对储能的学习研究,最难的就是储能如何跟电网的协调配合,控制技术是比较关键的,真正要实现储能的价值,是要能够实现对电网的各种功能的配合,尤其是调度功能的配合。如果只买基本的电池,PCS这些设备,它是实现不了功能的,而且控制系统是整个储能系统核心,它的功能实现和调度的配合会导致对我们PCS包括相关设备会提出一系列的改进要求,所以它是以控制系统为主导的集成方案,还是比较合理的。像我们火电厂的调频,如果我们做完这
S
宝光股份
1
2
1
2.78
投研掘地蜂
2022-07-25 15:21:46
海通建筑:央企Q2订单普遍提速,稳增长继续发力
建筑央企Q2订单普遍加速,1-6月新开工项目计划总投资同增22.9%。中国电建、中国铁建、中国建筑、中国能建Q2单季度订单增速分别为118.3%、45.3%、15.9%、20.6%,呈现加速态势。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%;投资项目(不含地产)到位资金增长18.8%。 [红包]全国首笔“政策性重大项目基金”落户中国电建,基建资金端政策仍在发力。国常会提出3000亿元补充重大项目资本金,中国电建控股开发的重庆云阳建全抽水蓄能项目申请的农发基础设施基金5亿元资金到帐,基建资金端在持
S
中国建筑
1
3
0
1.35
投研掘地蜂
2022-07-25 15:19:25
2022年6月国内锂供需平衡更新
[礼物] 6月国内锂盐供给6.7万吨,环增52.6%;需求4.2万吨,环增3.2%;供给过剩2.5万吨。 [礼物] 供给端进口量激增,6月碳酸锂进口量28391吨,环增193%,进口均价为64282美元/吨,环增57%;国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳,铁锂、六氟产量分别环增8%、9%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。 [礼物] 全年维持紧平衡判断,国内供给52.4万吨,需求54.9万吨,供需缺口2.5万吨。 [礼物] 核心逻辑:锂板块修复行情尚未结束,Q
S
天齐锂业
1
3
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-25 15:18:02
山东济南光伏展调研小结
——————————— 近期我们在山东光伏展调研,主要信息如下: 🌼组件: 1、新技术: (1)栅线:晶科、中来、日升TOPCon分别采用16、12、20主栅。 (2)价格&展出情况:PERC报价一般在1.95元/W左右,TOPCon高0.08-0.1元/W,HJT高0.15元/W,IBC高0.5元/W以上。HJT与IBC均较少展出,主要原因是价格高,国内客户接受度低。 (3)全黑美学组件:IBC产品售价可达2.5元/W,叠瓦全黑(采用黑背板)售价2.1-2.2元/W,MWT价格也较普通组件贵
S
阳光电源
1
2
3
3.63
投研掘地蜂
2022-07-25 15:15:59
本周风电重要信息回顾
国家能源局发布2022年1-6月全国电力工业统计数据 & 中电联公布2022年1-6月电力工业运行简况 7.19-7.20 👉中电联口径:截至2022年6月底,陆上/海上风电累计装机315.58GW/26.66GW,6月单月新增风电装机为纯陆上风电2.88GW,单月新增装机量同比下降15.3%,环比增加161.8%。2022年1-6月全国并网风电设备平均利用小时1154小时,较上年同期降低58小时。 👉国家能源局口径:2022年1-6月风电电源工程投资完成额567亿元,同比-31.4%,其中
S
东方电缆
1
2
3
2.93
上一页
1
593
594
595
596
597
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-26 06:55:01
三花智控交流
原材料 铜和铝,2Q22还在过去,但最近回调比较多,公司有库存,成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户,铝的降价利好三花,但长期来看,也想传导给客户,建立原材料价格联动机制。 汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7,现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多,公司内部也在进行装箱率提升。 疫情 4月份疫情影响较大,下游个别客户出现停产,尤其在上海的;5月份有好转,6月份恢复。 展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观,政策支持;芯片制约因素还在。维持之前的目标。 全年空调20-30
S
三花智控
0
1
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-26 06:29:16
风电大叶片单公斤定价上涨,供需紧缺格局下受益原材料价格下降
[玫瑰]大叶片单位重量定价更高:本周市场有消息风电叶片价格供应紧张,但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少,并未完全定价,而下半年随着大叶片放量,实际上是新产品的全新定价。按重量计算,定价价格将高于小叶片约4-6%,其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高,单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降:年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%,其在原材料成本中占比约25%,对应原材料成本下降约7.5%,总成本下降约4
S
双一科技
0
2
1
3.12
投研掘地蜂
2022-07-26 06:27:18
招商有色:新能源有色材料突飞猛进
高端刀具及钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。 【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期,预计年底实现100万公里/月产能。 【厦门钨业】新材料平台公司,各主业稳步上行,估值较低。公司专注于刀具高端领域,中标成飞智能车间总包项目;钨丝国内龙头,规划845亿米光伏用钨丝扩产。 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量,与电池厂
S
万顺新材
5
5
3
4.40
投研掘地蜂
2022-07-26 06:25:27
高景气赛道出口能否脱敏海外衰退
1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退,历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%,上市公司业绩可能也会受影响,特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看,海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩,光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性,或因下游应用广泛,需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升,历史上国内乘用车出口一定
S
隆基绿能
0
2
2
3.15
投研掘地蜂
2022-07-26 06:14:04
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会!
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会! ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告,同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策,统筹推动数字经济重大工程和试点示范,协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用
S
东方通
2
3
2
5.73
投研掘地蜂
2022-07-25 21:21:48
光伏石英砂&坩埚专家会纪要
光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来
S
石英股份
2
3
5
4.58
投研掘地蜂
2022-07-25 18:23:08
【东吴电新】贝特瑞:产能加速释放,不改龙头逻辑
#事件:7月20日,公司董事长贺雪琴因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查,涉嫌证券市场内幕交易。贝特瑞表示,本次立案调查事项仅为对贺雪琴个人调查,目前不会影响公司日常的经营管理活动,也不会影响个人正常履职,目前不会对公司财务状况产生不利影响。 观点重申: #负极龙头产能稳步提升,硅基负极一枝独秀。2021年公司负极出货量16万吨,同比大增171%,出货规模全球第一。公司布局四川、山东、山西、天津等地项目,合集规划产能85万吨,我们预计公司2022/2023年负极出货29/41万吨,同增81
S
贝特瑞
1
2
0
2.64
投研掘地蜂
2022-07-25 16:16:30
【东北风电】风电板块调整点评-7.25
🌪️【东北风电】风电板块调整点评-7.25 [烟花]今日风电板块整体出现大幅调整,核心原因如下: [玫瑰]1、周末有传言金雷/运达22Q3交付数据不好,以此推测Q3新增装机较差。经验证此乃不实消息。真实如下:预计金雷2022年交付主轴8000+支(其中铸造轴1000支),单只平均容量4.1MW,累计容量32.8GW+,同比增长约30%。22Q3交付的容量同比或者环比均有大幅提升。运达股份也并未下调交付预期。22Q3企业交付和新增装机都会较好。 [玫瑰]2、大宗商品略有上涨。铁矿石2209期货从
S
大金重工
1
1
3
3.58
投研掘地蜂
2022-07-25 16:15:01
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
有道云笔记
S
和元生物
1
2
0
1.03
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:42
华润微交流精要
【Q】对于SiCMOS,很多一级市场上的公司瞻芯、瀚薪、派恩杰与芯聚能,进入车厂比较快(在OBC,空调等部分),这些公司大都以设计为主。SiCMOS工艺上还是有很大的技术壁垒,这些公司大部分产品都是在X-FAB美国工厂,或是汉磊(台湾)流片,工艺比较成熟。国内,包括华润微的工艺代工技术进展情况如何? 国内做代工的企业不多,做硅基晶圆代工的本来就不多,做第三代半导体代工的公司就更少。现在第三代半导体概念比较热,但是真正有价值的不多,提供给企业与客户的有价值的产品直到今天仍然不多。一方面是成本上的问
S
华润微
0
2
2
4.13
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:00
宝光股份交流
1.在未来的市场竞争中,哪类的业务可能拿更多的订单? 因为我们现在大家包括我们用户来讲,就是对储能的学习研究,最难的就是储能如何跟电网的协调配合,控制技术是比较关键的,真正要实现储能的价值,是要能够实现对电网的各种功能的配合,尤其是调度功能的配合。如果只买基本的电池,PCS这些设备,它是实现不了功能的,而且控制系统是整个储能系统核心,它的功能实现和调度的配合会导致对我们PCS包括相关设备会提出一系列的改进要求,所以它是以控制系统为主导的集成方案,还是比较合理的。像我们火电厂的调频,如果我们做完这
S
宝光股份
1
2
1
2.78
投研掘地蜂
2022-07-25 15:21:46
海通建筑:央企Q2订单普遍提速,稳增长继续发力
建筑央企Q2订单普遍加速,1-6月新开工项目计划总投资同增22.9%。中国电建、中国铁建、中国建筑、中国能建Q2单季度订单增速分别为118.3%、45.3%、15.9%、20.6%,呈现加速态势。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%;投资项目(不含地产)到位资金增长18.8%。 [红包]全国首笔“政策性重大项目基金”落户中国电建,基建资金端政策仍在发力。国常会提出3000亿元补充重大项目资本金,中国电建控股开发的重庆云阳建全抽水蓄能项目申请的农发基础设施基金5亿元资金到帐,基建资金端在持
S
中国建筑
1
3
0
1.35
投研掘地蜂
2022-07-25 15:19:25
2022年6月国内锂供需平衡更新
[礼物] 6月国内锂盐供给6.7万吨,环增52.6%;需求4.2万吨,环增3.2%;供给过剩2.5万吨。 [礼物] 供给端进口量激增,6月碳酸锂进口量28391吨,环增193%,进口均价为64282美元/吨,环增57%;国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳,铁锂、六氟产量分别环增8%、9%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。 [礼物] 全年维持紧平衡判断,国内供给52.4万吨,需求54.9万吨,供需缺口2.5万吨。 [礼物] 核心逻辑:锂板块修复行情尚未结束,Q
S
天齐锂业
1
3
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-25 15:18:02
山东济南光伏展调研小结
——————————— 近期我们在山东光伏展调研,主要信息如下: 🌼组件: 1、新技术: (1)栅线:晶科、中来、日升TOPCon分别采用16、12、20主栅。 (2)价格&展出情况:PERC报价一般在1.95元/W左右,TOPCon高0.08-0.1元/W,HJT高0.15元/W,IBC高0.5元/W以上。HJT与IBC均较少展出,主要原因是价格高,国内客户接受度低。 (3)全黑美学组件:IBC产品售价可达2.5元/W,叠瓦全黑(采用黑背板)售价2.1-2.2元/W,MWT价格也较普通组件贵
S
阳光电源
1
2
3
3.63
投研掘地蜂
2022-07-25 15:15:59
本周风电重要信息回顾
国家能源局发布2022年1-6月全国电力工业统计数据 & 中电联公布2022年1-6月电力工业运行简况 7.19-7.20 👉中电联口径:截至2022年6月底,陆上/海上风电累计装机315.58GW/26.66GW,6月单月新增风电装机为纯陆上风电2.88GW,单月新增装机量同比下降15.3%,环比增加161.8%。2022年1-6月全国并网风电设备平均利用小时1154小时,较上年同期降低58小时。 👉国家能源局口径:2022年1-6月风电电源工程投资完成额567亿元,同比-31.4%,其中
S
东方电缆
1
2
3
2.93
上一页
1
593
594
595
596
597
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-26 06:55:01
三花智控交流
原材料 铜和铝,2Q22还在过去,但最近回调比较多,公司有库存,成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户,铝的降价利好三花,但长期来看,也想传导给客户,建立原材料价格联动机制。 汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7,现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多,公司内部也在进行装箱率提升。 疫情 4月份疫情影响较大,下游个别客户出现停产,尤其在上海的;5月份有好转,6月份恢复。 展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观,政策支持;芯片制约因素还在。维持之前的目标。 全年空调20-30
S
三花智控
0
1
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-26 06:29:16
风电大叶片单公斤定价上涨,供需紧缺格局下受益原材料价格下降
[玫瑰]大叶片单位重量定价更高:本周市场有消息风电叶片价格供应紧张,但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少,并未完全定价,而下半年随着大叶片放量,实际上是新产品的全新定价。按重量计算,定价价格将高于小叶片约4-6%,其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高,单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降:年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%,其在原材料成本中占比约25%,对应原材料成本下降约7.5%,总成本下降约4
S
双一科技
0
2
1
3.12
投研掘地蜂
2022-07-26 06:27:18
招商有色:新能源有色材料突飞猛进
高端刀具及钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。 【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期,预计年底实现100万公里/月产能。 【厦门钨业】新材料平台公司,各主业稳步上行,估值较低。公司专注于刀具高端领域,中标成飞智能车间总包项目;钨丝国内龙头,规划845亿米光伏用钨丝扩产。 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量,与电池厂
S
万顺新材
5
5
3
4.40
投研掘地蜂
2022-07-26 06:25:27
高景气赛道出口能否脱敏海外衰退
1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退,历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%,上市公司业绩可能也会受影响,特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看,海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩,光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性,或因下游应用广泛,需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升,历史上国内乘用车出口一定
S
隆基绿能
0
2
2
3.15
投研掘地蜂
2022-07-26 06:14:04
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会!
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会! ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告,同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策,统筹推动数字经济重大工程和试点示范,协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用
S
东方通
2
3
2
5.73
投研掘地蜂
2022-07-25 21:21:48
光伏石英砂&坩埚专家会纪要
光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来
S
石英股份
2
3
5
4.58
投研掘地蜂
2022-07-25 18:23:08
【东吴电新】贝特瑞:产能加速释放,不改龙头逻辑
#事件:7月20日,公司董事长贺雪琴因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查,涉嫌证券市场内幕交易。贝特瑞表示,本次立案调查事项仅为对贺雪琴个人调查,目前不会影响公司日常的经营管理活动,也不会影响个人正常履职,目前不会对公司财务状况产生不利影响。 观点重申: #负极龙头产能稳步提升,硅基负极一枝独秀。2021年公司负极出货量16万吨,同比大增171%,出货规模全球第一。公司布局四川、山东、山西、天津等地项目,合集规划产能85万吨,我们预计公司2022/2023年负极出货29/41万吨,同增81
S
贝特瑞
1
2
0
2.64
投研掘地蜂
2022-07-25 16:16:30
【东北风电】风电板块调整点评-7.25
🌪️【东北风电】风电板块调整点评-7.25 [烟花]今日风电板块整体出现大幅调整,核心原因如下: [玫瑰]1、周末有传言金雷/运达22Q3交付数据不好,以此推测Q3新增装机较差。经验证此乃不实消息。真实如下:预计金雷2022年交付主轴8000+支(其中铸造轴1000支),单只平均容量4.1MW,累计容量32.8GW+,同比增长约30%。22Q3交付的容量同比或者环比均有大幅提升。运达股份也并未下调交付预期。22Q3企业交付和新增装机都会较好。 [玫瑰]2、大宗商品略有上涨。铁矿石2209期货从
S
大金重工
1
1
3
3.58
投研掘地蜂
2022-07-25 16:15:01
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
有道云笔记
S
和元生物
1
2
0
1.03
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:42
华润微交流精要
【Q】对于SiCMOS,很多一级市场上的公司瞻芯、瀚薪、派恩杰与芯聚能,进入车厂比较快(在OBC,空调等部分),这些公司大都以设计为主。SiCMOS工艺上还是有很大的技术壁垒,这些公司大部分产品都是在X-FAB美国工厂,或是汉磊(台湾)流片,工艺比较成熟。国内,包括华润微的工艺代工技术进展情况如何? 国内做代工的企业不多,做硅基晶圆代工的本来就不多,做第三代半导体代工的公司就更少。现在第三代半导体概念比较热,但是真正有价值的不多,提供给企业与客户的有价值的产品直到今天仍然不多。一方面是成本上的问
S
华润微
0
2
2
4.13
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:00
宝光股份交流
1.在未来的市场竞争中,哪类的业务可能拿更多的订单? 因为我们现在大家包括我们用户来讲,就是对储能的学习研究,最难的就是储能如何跟电网的协调配合,控制技术是比较关键的,真正要实现储能的价值,是要能够实现对电网的各种功能的配合,尤其是调度功能的配合。如果只买基本的电池,PCS这些设备,它是实现不了功能的,而且控制系统是整个储能系统核心,它的功能实现和调度的配合会导致对我们PCS包括相关设备会提出一系列的改进要求,所以它是以控制系统为主导的集成方案,还是比较合理的。像我们火电厂的调频,如果我们做完这
S
宝光股份
1
2
1
2.78
投研掘地蜂
2022-07-25 15:21:46
海通建筑:央企Q2订单普遍提速,稳增长继续发力
建筑央企Q2订单普遍加速,1-6月新开工项目计划总投资同增22.9%。中国电建、中国铁建、中国建筑、中国能建Q2单季度订单增速分别为118.3%、45.3%、15.9%、20.6%,呈现加速态势。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%;投资项目(不含地产)到位资金增长18.8%。 [红包]全国首笔“政策性重大项目基金”落户中国电建,基建资金端政策仍在发力。国常会提出3000亿元补充重大项目资本金,中国电建控股开发的重庆云阳建全抽水蓄能项目申请的农发基础设施基金5亿元资金到帐,基建资金端在持
S
中国建筑
1
3
0
1.35
投研掘地蜂
2022-07-25 15:19:25
2022年6月国内锂供需平衡更新
[礼物] 6月国内锂盐供给6.7万吨,环增52.6%;需求4.2万吨,环增3.2%;供给过剩2.5万吨。 [礼物] 供给端进口量激增,6月碳酸锂进口量28391吨,环增193%,进口均价为64282美元/吨,环增57%;国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳,铁锂、六氟产量分别环增8%、9%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。 [礼物] 全年维持紧平衡判断,国内供给52.4万吨,需求54.9万吨,供需缺口2.5万吨。 [礼物] 核心逻辑:锂板块修复行情尚未结束,Q
S
天齐锂业
1
3
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-25 15:18:02
山东济南光伏展调研小结
——————————— 近期我们在山东光伏展调研,主要信息如下: 🌼组件: 1、新技术: (1)栅线:晶科、中来、日升TOPCon分别采用16、12、20主栅。 (2)价格&展出情况:PERC报价一般在1.95元/W左右,TOPCon高0.08-0.1元/W,HJT高0.15元/W,IBC高0.5元/W以上。HJT与IBC均较少展出,主要原因是价格高,国内客户接受度低。 (3)全黑美学组件:IBC产品售价可达2.5元/W,叠瓦全黑(采用黑背板)售价2.1-2.2元/W,MWT价格也较普通组件贵
S
阳光电源
1
2
3
3.63
投研掘地蜂
2022-07-25 15:15:59
本周风电重要信息回顾
国家能源局发布2022年1-6月全国电力工业统计数据 & 中电联公布2022年1-6月电力工业运行简况 7.19-7.20 👉中电联口径:截至2022年6月底,陆上/海上风电累计装机315.58GW/26.66GW,6月单月新增风电装机为纯陆上风电2.88GW,单月新增装机量同比下降15.3%,环比增加161.8%。2022年1-6月全国并网风电设备平均利用小时1154小时,较上年同期降低58小时。 👉国家能源局口径:2022年1-6月风电电源工程投资完成额567亿元,同比-31.4%,其中
S
东方电缆
1
2
3
2.93
上一页
1
593
594
595
596
597
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-26 06:55:01
三花智控交流
原材料 铜和铝,2Q22还在过去,但最近回调比较多,公司有库存,成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户,铝的降价利好三花,但长期来看,也想传导给客户,建立原材料价格联动机制。 汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7,现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多,公司内部也在进行装箱率提升。 疫情 4月份疫情影响较大,下游个别客户出现停产,尤其在上海的;5月份有好转,6月份恢复。 展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观,政策支持;芯片制约因素还在。维持之前的目标。 全年空调20-30
S
三花智控
0
1
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-26 06:29:16
风电大叶片单公斤定价上涨,供需紧缺格局下受益原材料价格下降
[玫瑰]大叶片单位重量定价更高:本周市场有消息风电叶片价格供应紧张,但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少,并未完全定价,而下半年随着大叶片放量,实际上是新产品的全新定价。按重量计算,定价价格将高于小叶片约4-6%,其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高,单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降:年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%,其在原材料成本中占比约25%,对应原材料成本下降约7.5%,总成本下降约4
S
双一科技
0
2
1
3.12
投研掘地蜂
2022-07-26 06:27:18
招商有色:新能源有色材料突飞猛进
高端刀具及钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。 【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期,预计年底实现100万公里/月产能。 【厦门钨业】新材料平台公司,各主业稳步上行,估值较低。公司专注于刀具高端领域,中标成飞智能车间总包项目;钨丝国内龙头,规划845亿米光伏用钨丝扩产。 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量,与电池厂
S
万顺新材
5
5
3
4.40
投研掘地蜂
2022-07-26 06:25:27
高景气赛道出口能否脱敏海外衰退
1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退,历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%,上市公司业绩可能也会受影响,特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看,海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩,光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性,或因下游应用广泛,需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升,历史上国内乘用车出口一定
S
隆基绿能
0
2
2
3.15
投研掘地蜂
2022-07-26 06:14:04
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会!
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会! ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告,同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策,统筹推动数字经济重大工程和试点示范,协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用
S
东方通
2
3
2
5.73
投研掘地蜂
2022-07-25 21:21:48
光伏石英砂&坩埚专家会纪要
光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来
S
石英股份
2
3
5
4.58
投研掘地蜂
2022-07-25 18:23:08
【东吴电新】贝特瑞:产能加速释放,不改龙头逻辑
#事件:7月20日,公司董事长贺雪琴因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查,涉嫌证券市场内幕交易。贝特瑞表示,本次立案调查事项仅为对贺雪琴个人调查,目前不会影响公司日常的经营管理活动,也不会影响个人正常履职,目前不会对公司财务状况产生不利影响。 观点重申: #负极龙头产能稳步提升,硅基负极一枝独秀。2021年公司负极出货量16万吨,同比大增171%,出货规模全球第一。公司布局四川、山东、山西、天津等地项目,合集规划产能85万吨,我们预计公司2022/2023年负极出货29/41万吨,同增81
S
贝特瑞
1
2
0
2.64
投研掘地蜂
2022-07-25 16:16:30
【东北风电】风电板块调整点评-7.25
🌪️【东北风电】风电板块调整点评-7.25 [烟花]今日风电板块整体出现大幅调整,核心原因如下: [玫瑰]1、周末有传言金雷/运达22Q3交付数据不好,以此推测Q3新增装机较差。经验证此乃不实消息。真实如下:预计金雷2022年交付主轴8000+支(其中铸造轴1000支),单只平均容量4.1MW,累计容量32.8GW+,同比增长约30%。22Q3交付的容量同比或者环比均有大幅提升。运达股份也并未下调交付预期。22Q3企业交付和新增装机都会较好。 [玫瑰]2、大宗商品略有上涨。铁矿石2209期货从
S
大金重工
1
1
3
3.58
投研掘地蜂
2022-07-25 16:15:01
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
有道云笔记
S
和元生物
1
2
0
1.03
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:42
华润微交流精要
【Q】对于SiCMOS,很多一级市场上的公司瞻芯、瀚薪、派恩杰与芯聚能,进入车厂比较快(在OBC,空调等部分),这些公司大都以设计为主。SiCMOS工艺上还是有很大的技术壁垒,这些公司大部分产品都是在X-FAB美国工厂,或是汉磊(台湾)流片,工艺比较成熟。国内,包括华润微的工艺代工技术进展情况如何? 国内做代工的企业不多,做硅基晶圆代工的本来就不多,做第三代半导体代工的公司就更少。现在第三代半导体概念比较热,但是真正有价值的不多,提供给企业与客户的有价值的产品直到今天仍然不多。一方面是成本上的问
S
华润微
0
2
2
4.13
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:00
宝光股份交流
1.在未来的市场竞争中,哪类的业务可能拿更多的订单? 因为我们现在大家包括我们用户来讲,就是对储能的学习研究,最难的就是储能如何跟电网的协调配合,控制技术是比较关键的,真正要实现储能的价值,是要能够实现对电网的各种功能的配合,尤其是调度功能的配合。如果只买基本的电池,PCS这些设备,它是实现不了功能的,而且控制系统是整个储能系统核心,它的功能实现和调度的配合会导致对我们PCS包括相关设备会提出一系列的改进要求,所以它是以控制系统为主导的集成方案,还是比较合理的。像我们火电厂的调频,如果我们做完这
S
宝光股份
1
2
1
2.78
投研掘地蜂
2022-07-25 15:21:46
海通建筑:央企Q2订单普遍提速,稳增长继续发力
建筑央企Q2订单普遍加速,1-6月新开工项目计划总投资同增22.9%。中国电建、中国铁建、中国建筑、中国能建Q2单季度订单增速分别为118.3%、45.3%、15.9%、20.6%,呈现加速态势。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%;投资项目(不含地产)到位资金增长18.8%。 [红包]全国首笔“政策性重大项目基金”落户中国电建,基建资金端政策仍在发力。国常会提出3000亿元补充重大项目资本金,中国电建控股开发的重庆云阳建全抽水蓄能项目申请的农发基础设施基金5亿元资金到帐,基建资金端在持
S
中国建筑
1
3
0
1.35
投研掘地蜂
2022-07-25 15:19:25
2022年6月国内锂供需平衡更新
[礼物] 6月国内锂盐供给6.7万吨,环增52.6%;需求4.2万吨,环增3.2%;供给过剩2.5万吨。 [礼物] 供给端进口量激增,6月碳酸锂进口量28391吨,环增193%,进口均价为64282美元/吨,环增57%;国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳,铁锂、六氟产量分别环增8%、9%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。 [礼物] 全年维持紧平衡判断,国内供给52.4万吨,需求54.9万吨,供需缺口2.5万吨。 [礼物] 核心逻辑:锂板块修复行情尚未结束,Q
S
天齐锂业
1
3
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-25 15:18:02
山东济南光伏展调研小结
——————————— 近期我们在山东光伏展调研,主要信息如下: 🌼组件: 1、新技术: (1)栅线:晶科、中来、日升TOPCon分别采用16、12、20主栅。 (2)价格&展出情况:PERC报价一般在1.95元/W左右,TOPCon高0.08-0.1元/W,HJT高0.15元/W,IBC高0.5元/W以上。HJT与IBC均较少展出,主要原因是价格高,国内客户接受度低。 (3)全黑美学组件:IBC产品售价可达2.5元/W,叠瓦全黑(采用黑背板)售价2.1-2.2元/W,MWT价格也较普通组件贵
S
阳光电源
1
2
3
3.63
投研掘地蜂
2022-07-25 15:15:59
本周风电重要信息回顾
国家能源局发布2022年1-6月全国电力工业统计数据 & 中电联公布2022年1-6月电力工业运行简况 7.19-7.20 👉中电联口径:截至2022年6月底,陆上/海上风电累计装机315.58GW/26.66GW,6月单月新增风电装机为纯陆上风电2.88GW,单月新增装机量同比下降15.3%,环比增加161.8%。2022年1-6月全国并网风电设备平均利用小时1154小时,较上年同期降低58小时。 👉国家能源局口径:2022年1-6月风电电源工程投资完成额567亿元,同比-31.4%,其中
S
东方电缆
1
2
3
2.93
上一页
1
593
594
595
596
597
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-26 06:55:01
三花智控交流
原材料 铜和铝,2Q22还在过去,但最近回调比较多,公司有库存,成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户,铝的降价利好三花,但长期来看,也想传导给客户,建立原材料价格联动机制。 汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7,现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多,公司内部也在进行装箱率提升。 疫情 4月份疫情影响较大,下游个别客户出现停产,尤其在上海的;5月份有好转,6月份恢复。 展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观,政策支持;芯片制约因素还在。维持之前的目标。 全年空调20-30
S
三花智控
0
1
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-26 06:29:16
风电大叶片单公斤定价上涨,供需紧缺格局下受益原材料价格下降
[玫瑰]大叶片单位重量定价更高:本周市场有消息风电叶片价格供应紧张,但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少,并未完全定价,而下半年随着大叶片放量,实际上是新产品的全新定价。按重量计算,定价价格将高于小叶片约4-6%,其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高,单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降:年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%,其在原材料成本中占比约25%,对应原材料成本下降约7.5%,总成本下降约4
S
双一科技
0
2
1
3.12
投研掘地蜂
2022-07-26 06:27:18
招商有色:新能源有色材料突飞猛进
高端刀具及钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。 【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期,预计年底实现100万公里/月产能。 【厦门钨业】新材料平台公司,各主业稳步上行,估值较低。公司专注于刀具高端领域,中标成飞智能车间总包项目;钨丝国内龙头,规划845亿米光伏用钨丝扩产。 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量,与电池厂
S
万顺新材
5
5
3
4.40
投研掘地蜂
2022-07-26 06:25:27
高景气赛道出口能否脱敏海外衰退
1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退,历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%,上市公司业绩可能也会受影响,特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看,海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩,光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性,或因下游应用广泛,需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升,历史上国内乘用车出口一定
S
隆基绿能
0
2
2
3.15
投研掘地蜂
2022-07-26 06:14:04
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会!
【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会! ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告,同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策,统筹推动数字经济重大工程和试点示范,协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用
S
东方通
2
3
2
5.73
投研掘地蜂
2022-07-25 21:21:48
光伏石英砂&坩埚专家会纪要
光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来
S
石英股份
2
3
5
4.58
投研掘地蜂
2022-07-25 18:23:08
【东吴电新】贝特瑞:产能加速释放,不改龙头逻辑
#事件:7月20日,公司董事长贺雪琴因涉嫌证券市场内幕交易被中国证监会立案调查,涉嫌证券市场内幕交易。贝特瑞表示,本次立案调查事项仅为对贺雪琴个人调查,目前不会影响公司日常的经营管理活动,也不会影响个人正常履职,目前不会对公司财务状况产生不利影响。 观点重申: #负极龙头产能稳步提升,硅基负极一枝独秀。2021年公司负极出货量16万吨,同比大增171%,出货规模全球第一。公司布局四川、山东、山西、天津等地项目,合集规划产能85万吨,我们预计公司2022/2023年负极出货29/41万吨,同增81
S
贝特瑞
1
2
0
2.64
投研掘地蜂
2022-07-25 16:16:30
【东北风电】风电板块调整点评-7.25
🌪️【东北风电】风电板块调整点评-7.25 [烟花]今日风电板块整体出现大幅调整,核心原因如下: [玫瑰]1、周末有传言金雷/运达22Q3交付数据不好,以此推测Q3新增装机较差。经验证此乃不实消息。真实如下:预计金雷2022年交付主轴8000+支(其中铸造轴1000支),单只平均容量4.1MW,累计容量32.8GW+,同比增长约30%。22Q3交付的容量同比或者环比均有大幅提升。运达股份也并未下调交付预期。22Q3企业交付和新增装机都会较好。 [玫瑰]2、大宗商品略有上涨。铁矿石2209期货从
S
大金重工
1
1
3
3.58
投研掘地蜂
2022-07-25 16:15:01
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
【招商医药】合成生物学行业动态梳理(2022年7月24日更新)持续更新中......
有道云笔记
S
和元生物
1
2
0
1.03
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:42
华润微交流精要
【Q】对于SiCMOS,很多一级市场上的公司瞻芯、瀚薪、派恩杰与芯聚能,进入车厂比较快(在OBC,空调等部分),这些公司大都以设计为主。SiCMOS工艺上还是有很大的技术壁垒,这些公司大部分产品都是在X-FAB美国工厂,或是汉磊(台湾)流片,工艺比较成熟。国内,包括华润微的工艺代工技术进展情况如何? 国内做代工的企业不多,做硅基晶圆代工的本来就不多,做第三代半导体代工的公司就更少。现在第三代半导体概念比较热,但是真正有价值的不多,提供给企业与客户的有价值的产品直到今天仍然不多。一方面是成本上的问
S
华润微
0
2
2
4.13
投研掘地蜂
2022-07-25 16:11:00
宝光股份交流
1.在未来的市场竞争中,哪类的业务可能拿更多的订单? 因为我们现在大家包括我们用户来讲,就是对储能的学习研究,最难的就是储能如何跟电网的协调配合,控制技术是比较关键的,真正要实现储能的价值,是要能够实现对电网的各种功能的配合,尤其是调度功能的配合。如果只买基本的电池,PCS这些设备,它是实现不了功能的,而且控制系统是整个储能系统核心,它的功能实现和调度的配合会导致对我们PCS包括相关设备会提出一系列的改进要求,所以它是以控制系统为主导的集成方案,还是比较合理的。像我们火电厂的调频,如果我们做完这
S
宝光股份
1
2
1
2.78
投研掘地蜂
2022-07-25 15:21:46
海通建筑:央企Q2订单普遍提速,稳增长继续发力
建筑央企Q2订单普遍加速,1-6月新开工项目计划总投资同增22.9%。中国电建、中国铁建、中国建筑、中国能建Q2单季度订单增速分别为118.3%、45.3%、15.9%、20.6%,呈现加速态势。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%;投资项目(不含地产)到位资金增长18.8%。 [红包]全国首笔“政策性重大项目基金”落户中国电建,基建资金端政策仍在发力。国常会提出3000亿元补充重大项目资本金,中国电建控股开发的重庆云阳建全抽水蓄能项目申请的农发基础设施基金5亿元资金到帐,基建资金端在持
S
中国建筑
1
3
0
1.35
投研掘地蜂
2022-07-25 15:19:25
2022年6月国内锂供需平衡更新
[礼物] 6月国内锂盐供给6.7万吨,环增52.6%;需求4.2万吨,环增3.2%;供给过剩2.5万吨。 [礼物] 供给端进口量激增,6月碳酸锂进口量28391吨,环增193%,进口均价为64282美元/吨,环增57%;国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳,铁锂、六氟产量分别环增8%、9%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。 [礼物] 全年维持紧平衡判断,国内供给52.4万吨,需求54.9万吨,供需缺口2.5万吨。 [礼物] 核心逻辑:锂板块修复行情尚未结束,Q
S
天齐锂业
1
3
1
1.64
投研掘地蜂
2022-07-25 15:18:02
山东济南光伏展调研小结
——————————— 近期我们在山东光伏展调研,主要信息如下: 🌼组件: 1、新技术: (1)栅线:晶科、中来、日升TOPCon分别采用16、12、20主栅。 (2)价格&展出情况:PERC报价一般在1.95元/W左右,TOPCon高0.08-0.1元/W,HJT高0.15元/W,IBC高0.5元/W以上。HJT与IBC均较少展出,主要原因是价格高,国内客户接受度低。 (3)全黑美学组件:IBC产品售价可达2.5元/W,叠瓦全黑(采用黑背板)售价2.1-2.2元/W,MWT价格也较普通组件贵
S
阳光电源
1
2
3
3.63
投研掘地蜂
2022-07-25 15:15:59
本周风电重要信息回顾
国家能源局发布2022年1-6月全国电力工业统计数据 & 中电联公布2022年1-6月电力工业运行简况 7.19-7.20 👉中电联口径:截至2022年6月底,陆上/海上风电累计装机315.58GW/26.66GW,6月单月新增风电装机为纯陆上风电2.88GW,单月新增装机量同比下降15.3%,环比增加161.8%。2022年1-6月全国并网风电设备平均利用小时1154小时,较上年同期降低58小时。 👉国家能源局口径:2022年1-6月风电电源工程投资完成额567亿元,同比-31.4%,其中
S
东方电缆
1
2
3
2.93
上一页
1
593
594
595
596
597
666
下一页
前往
页
59
关注
11935
粉丝
39841.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668