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投研掘地蜂

2022-07-27 06:47:47

密尔克卫中报发布，归母净利近预告上限

公司2022H1实现收入62.69亿元/+81.1%yoy，归母净利润3.04亿元/+65.6%yoy，扣非净利润2.97亿元/+60.2%yoy，经营活动现金流为2.48亿元/ 同比+11.2%。归母净利润近预告上限，扣非净利润符合业绩预告，经营现金流稳健增长。 2022Q2疫情期间业绩保持稳健增长：营业收入同比+59.0%，归母净利同比+60.8%，扣非净利润同比+53.6%。2022Q2毛利率为10.6%/ +0.9pct，净利率为5.5%/ +0.2pct，疫情期间因业务结构改变，公司利

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密尔克卫

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:43:03

绝味食品:下半年经营更加积极，预期底部重视增长弹性

[烟花]我们一直强调线下门店业态和餐饮是市场恢复过程中最值得重视的领域，绝味作为线下门店的龙头企业，在恢复过程中预计也将展现更高的成长性和更快的市占率提升，现价对应23年不足30倍，兼具成长弹性和估值性价比，叠加资金面偏爱弹性标的，持续重点推荐~ [礼物]二季度处基本面底部，轻装上阵迎成长：Q2多重不利因素叠加，公司经营和业绩处底部，但业绩预告已出，市场已充分认知；同时公司对影响利润的不确定因素股份支付费用加速确认，轻装上阵，下半年主业增长也将更有效的在业绩端兑现。 [礼物]下半年经营更加积极，

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绝味食品

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:41:17

阿里巴巴申请联交所主要上市点评

🌟公司于7月26日公告申请香港为主要上市地，预期将于2022年年底生效。相关上市流程完成后，公司将于美股及港股双重主要上市。两地ADS及普通股仍可互相转换。（注：截止2022年6月底六个月，公司日均交易额于香港/美国分别约7亿/32亿美元） 🌟公司目前为第二家申请实现双重上市的互联网行业头部企业（哔哩哔哩于22年3月公告启动申请）。待正式完成港股主要上市后，我们根据经验推测公司后期有望在23年年中后纳入港股通（美团、小米集团均为同股不同权架构且进入港股通） 🌟公司6月季度业绩：收入方面，核

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阿里巴巴-W

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:35:33

山西汾酒:经营基本面优于短期季度报表业绩呈现（同样还有舍得）

🔥季度判断： 1、Q1和Q2季度波动较大，原因是2021年上半年进度超前，6月过70%，到9月前后多数大区完成全年计划，而今年即便6月份达成60%进度（6月提前停止开票，主动控制节奏情况下），进度高于平常年份，但Q2增速也是低的。 2、但上半年和下半年差异较小，达到“全年平衡”的指引；即上半年30%附近，下半年也30%附近增长。 3、吸取2021年教训，4季度没货可卖，等到2022年1月1日“零点行动”使得1季度复兴版销售超过了2021年全年。今年自上而下要求避免这种“下半年（配额紧）无货可卖

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山西汾酒

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:33:02

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【盛新锂能：22年中报净利30亿元】公司22年H1营收51.33亿元，同增326%；归母净利30.19亿元，同增950%。其中Q2营收34.46亿元，同增417%，归母净利19.49亿元，同增980%。公司H1锂盐产量2.04万吨，同增10.5%；销量1.85万吨，同增4.9%。公司目前拥有锂盐产能7万吨，其中碳酸锂2.5万吨，氢氧化锂4.5万吨。另在印尼在建有6万吨锂盐产能，预计23年下半年建成。H1实现销售价格为27.7万元/吨，成本为7.1万元/吨，毛利率为7

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盛新锂能

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2022-07-27 06:31:56

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐 [玫瑰]7月25日晚间，通威官网发布电池片报价，166/182/210分别为1.28、1.30、1.28元/W，相较7月1日的价格分别上涨4分、4分、5分，涨幅分别为3.2%、3.2%、4.1%。继上游硅片宣布涨价后，通威电池片再次宣布涨价，据此测算，电池片边际单瓦净利提升1分左右，盈利正逐步改善；今明两年PERC电池的产能投放接近尾声，新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段，电池产能投放节奏放缓，而同期小尺寸老产能也逐渐

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通威股份

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2022-07-27 06:26:00

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源 🚀事件： ①安徽证监局公告对国轩采取监管谈话措施决定，发现公司存在：2015年股票激励披露不完整；2020年坏账准备计提不充分、政府补助披露不及时；2021年上半年关联交易披露不及时的问题，采取监管谈话决定。 ②公司计划于苏黎世时间7月28日发行GDR并在瑞士交易所上市。 🌟发行规模：2283.34万份，所代表的基础证券A股股票为11416.7万股 🌟募集资金总额：约6.85亿美元 🌟发行价格：每

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国轩高科

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2022-07-27 06:25:07

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲 [玫瑰]22Q2实现收入约92.82亿元，同比增长约66.16%；归母净利润约29.93亿元，同比增长约154.64%；扣非归母净利润约21.36亿元，同比增长约64.66%；经调整Non-IFRS利润约22.48亿元，同比增长约67.40%。 [玫瑰]Q2单季度业务拆分：（1）化学业务实现收入68.56亿元，同比增长101.7%。其中药物发现同比增长27.8%；CDMO同比增长152.1%（22Q1新冠确认15亿，22Q2确认新冠不到27亿，扣

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药明康德

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【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！ [烟花]公司22H1受疫情影响下实现归母3.08-3.30亿元，同增22%-31%，独家单品放量中，Q3有望受益疫情复苏，全年归母净利润不改8.5亿目标。 [烟花]第二增长曲线快速布局：公司宠物狂犬疫苗稳步推进，50亿潜力蓝海市场。治疗用卡介苗10亿潜力品种获批临床，六价诺如全球新疫苗下半年有望进入临床。 [烟花]【保守假设】下半年疫情修复下归母与上年相同，则全年归母6.16-6.6亿元，对应20x PE。 [烟花]【正常假设】假设下半年管控

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康华生物

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2022-07-27 06:23:17

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场 [玫瑰]从投融资热度和研发管线上来看，CGT领域将成为下一个十年的黄金赛道。2021年全球CGT领域融资总额约225亿美元，2020年基因治疗领域药物开发项目数超过1300个，未来3-5年有望看到CGT领域药物进入大规模上市期。根据海通测算，全球CGT CDMO市场规模将在2025年达到114亿美元（2021-2025年CAGR达37%）；中国CGT CDMO市场规模将在2025年达到人民币113亿元（2021-2025

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投研掘地蜂

2022-07-27 05:41:37

【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

有道云笔记

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投研掘地蜂

2022-07-26 22:02:15

【中金传媒】欢聚时代丨业绩预览：短期收入承压，关注用户积累带来的增长

【中金传媒】欢聚时代丨业绩预览：短期收入承压，关注用户积累带来的增长

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深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施

✨深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施 ◽️事件：2022年7月26日深圳市发改委印发促进生物医药、高端医疗器械、大健康产业集群高质量发展的若干措施等三大政策措施通知。 ◽️内容：1）支持电子类医美产品：积极发展医用激光、光子、射频及超声设备等医疗器械，对新获II类、III类医疗器械注册证的单个品种给予最高300万元/500万元奖励。2）支持生物类医美产品：积极发展抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等医美药品，对取得临床批件/II期/III期临床试验/药物注册批件的，给予100万

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220726壹石通中报会议纪要

220726壹石通中报会议纪要

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【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！

💠【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！ 💎高景气度下业绩兑现：培育钻石供需景气度持续验证，上半年淡季行情下钻石消费需求强劲，印度培育钻累计进出口同增72%/80%。消费板块轮动下，资金优先把握确定性高增赛道。中兵红箭、力量钻石两大龙头制造商一季度新增压机160/87台，均预告半年度利润100%+增长，后续产能扩张有望再超预期。 💎关注后市三大趋势：1）半年报业绩落地：中兵红箭、力量钻石、四方达等标的产能与技术升级拔高业绩预期；2）下半年消

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密尔克卫中报发布，归母净利近预告上限

公司2022H1实现收入62.69亿元/+81.1%yoy，归母净利润3.04亿元/+65.6%yoy，扣非净利润2.97亿元/+60.2%yoy，经营活动现金流为2.48亿元/ 同比+11.2%。归母净利润近预告上限，扣非净利润符合业绩预告，经营现金流稳健增长。 2022Q2疫情期间业绩保持稳健增长：营业收入同比+59.0%，归母净利同比+60.8%，扣非净利润同比+53.6%。2022Q2毛利率为10.6%/ +0.9pct，净利率为5.5%/ +0.2pct，疫情期间因业务结构改变，公司利

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绝味食品:下半年经营更加积极，预期底部重视增长弹性

[烟花]我们一直强调线下门店业态和餐饮是市场恢复过程中最值得重视的领域，绝味作为线下门店的龙头企业，在恢复过程中预计也将展现更高的成长性和更快的市占率提升，现价对应23年不足30倍，兼具成长弹性和估值性价比，叠加资金面偏爱弹性标的，持续重点推荐~ [礼物]二季度处基本面底部，轻装上阵迎成长：Q2多重不利因素叠加，公司经营和业绩处底部，但业绩预告已出，市场已充分认知；同时公司对影响利润的不确定因素股份支付费用加速确认，轻装上阵，下半年主业增长也将更有效的在业绩端兑现。 [礼物]下半年经营更加积极，

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阿里巴巴申请联交所主要上市点评

🌟公司于7月26日公告申请香港为主要上市地，预期将于2022年年底生效。相关上市流程完成后，公司将于美股及港股双重主要上市。两地ADS及普通股仍可互相转换。（注：截止2022年6月底六个月，公司日均交易额于香港/美国分别约7亿/32亿美元） 🌟公司目前为第二家申请实现双重上市的互联网行业头部企业（哔哩哔哩于22年3月公告启动申请）。待正式完成港股主要上市后，我们根据经验推测公司后期有望在23年年中后纳入港股通（美团、小米集团均为同股不同权架构且进入港股通） 🌟公司6月季度业绩：收入方面，核

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山西汾酒:经营基本面优于短期季度报表业绩呈现（同样还有舍得）

🔥季度判断： 1、Q1和Q2季度波动较大，原因是2021年上半年进度超前，6月过70%，到9月前后多数大区完成全年计划，而今年即便6月份达成60%进度（6月提前停止开票，主动控制节奏情况下），进度高于平常年份，但Q2增速也是低的。 2、但上半年和下半年差异较小，达到“全年平衡”的指引；即上半年30%附近，下半年也30%附近增长。 3、吸取2021年教训，4季度没货可卖，等到2022年1月1日“零点行动”使得1季度复兴版销售超过了2021年全年。今年自上而下要求避免这种“下半年（配额紧）无货可卖

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【盛新锂能：22年中报净利30亿元】公司22年H1营收51.33亿元，同增326%；归母净利30.19亿元，同增950%。其中Q2营收34.46亿元，同增417%，归母净利19.49亿元，同增980%。公司H1锂盐产量2.04万吨，同增10.5%；销量1.85万吨，同增4.9%。公司目前拥有锂盐产能7万吨，其中碳酸锂2.5万吨，氢氧化锂4.5万吨。另在印尼在建有6万吨锂盐产能，预计23年下半年建成。H1实现销售价格为27.7万元/吨，成本为7.1万元/吨，毛利率为7

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【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐 [玫瑰]7月25日晚间，通威官网发布电池片报价，166/182/210分别为1.28、1.30、1.28元/W，相较7月1日的价格分别上涨4分、4分、5分，涨幅分别为3.2%、3.2%、4.1%。继上游硅片宣布涨价后，通威电池片再次宣布涨价，据此测算，电池片边际单瓦净利提升1分左右，盈利正逐步改善；今明两年PERC电池的产能投放接近尾声，新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段，电池产能投放节奏放缓，而同期小尺寸老产能也逐渐

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【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源 🚀事件： ①安徽证监局公告对国轩采取监管谈话措施决定，发现公司存在：2015年股票激励披露不完整；2020年坏账准备计提不充分、政府补助披露不及时；2021年上半年关联交易披露不及时的问题，采取监管谈话决定。 ②公司计划于苏黎世时间7月28日发行GDR并在瑞士交易所上市。 🌟发行规模：2283.34万份，所代表的基础证券A股股票为11416.7万股 🌟募集资金总额：约6.85亿美元 🌟发行价格：每

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【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲 [玫瑰]22Q2实现收入约92.82亿元，同比增长约66.16%；归母净利润约29.93亿元，同比增长约154.64%；扣非归母净利润约21.36亿元，同比增长约64.66%；经调整Non-IFRS利润约22.48亿元，同比增长约67.40%。 [玫瑰]Q2单季度业务拆分：（1）化学业务实现收入68.56亿元，同比增长101.7%。其中药物发现同比增长27.8%；CDMO同比增长152.1%（22Q1新冠确认15亿，22Q2确认新冠不到27亿，扣

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【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！ [烟花]公司22H1受疫情影响下实现归母3.08-3.30亿元，同增22%-31%，独家单品放量中，Q3有望受益疫情复苏，全年归母净利润不改8.5亿目标。 [烟花]第二增长曲线快速布局：公司宠物狂犬疫苗稳步推进，50亿潜力蓝海市场。治疗用卡介苗10亿潜力品种获批临床，六价诺如全球新疫苗下半年有望进入临床。 [烟花]【保守假设】下半年疫情修复下归母与上年相同，则全年归母6.16-6.6亿元，对应20x PE。 [烟花]【正常假设】假设下半年管控

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【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场 [玫瑰]从投融资热度和研发管线上来看，CGT领域将成为下一个十年的黄金赛道。2021年全球CGT领域融资总额约225亿美元，2020年基因治疗领域药物开发项目数超过1300个，未来3-5年有望看到CGT领域药物进入大规模上市期。根据海通测算，全球CGT CDMO市场规模将在2025年达到114亿美元（2021-2025年CAGR达37%）；中国CGT CDMO市场规模将在2025年达到人民币113亿元（2021-2025

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【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

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【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！

💠【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！ 💎高景气度下业绩兑现：培育钻石供需景气度持续验证，上半年淡季行情下钻石消费需求强劲，印度培育钻累计进出口同增72%/80%。消费板块轮动下，资金优先把握确定性高增赛道。中兵红箭、力量钻石两大龙头制造商一季度新增压机160/87台，均预告半年度利润100%+增长，后续产能扩张有望再超预期。 💎关注后市三大趋势：1）半年报业绩落地：中兵红箭、力量钻石、四方达等标的产能与技术升级拔高业绩预期；2）下半年消

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密尔克卫中报发布，归母净利近预告上限

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绝味食品:下半年经营更加积极，预期底部重视增长弹性

[烟花]我们一直强调线下门店业态和餐饮是市场恢复过程中最值得重视的领域，绝味作为线下门店的龙头企业，在恢复过程中预计也将展现更高的成长性和更快的市占率提升，现价对应23年不足30倍，兼具成长弹性和估值性价比，叠加资金面偏爱弹性标的，持续重点推荐~ [礼物]二季度处基本面底部，轻装上阵迎成长：Q2多重不利因素叠加，公司经营和业绩处底部，但业绩预告已出，市场已充分认知；同时公司对影响利润的不确定因素股份支付费用加速确认，轻装上阵，下半年主业增长也将更有效的在业绩端兑现。 [礼物]下半年经营更加积极，

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阿里巴巴申请联交所主要上市点评

🌟公司于7月26日公告申请香港为主要上市地，预期将于2022年年底生效。相关上市流程完成后，公司将于美股及港股双重主要上市。两地ADS及普通股仍可互相转换。（注：截止2022年6月底六个月，公司日均交易额于香港/美国分别约7亿/32亿美元） 🌟公司目前为第二家申请实现双重上市的互联网行业头部企业（哔哩哔哩于22年3月公告启动申请）。待正式完成港股主要上市后，我们根据经验推测公司后期有望在23年年中后纳入港股通（美团、小米集团均为同股不同权架构且进入港股通） 🌟公司6月季度业绩：收入方面，核

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山西汾酒:经营基本面优于短期季度报表业绩呈现（同样还有舍得）

🔥季度判断： 1、Q1和Q2季度波动较大，原因是2021年上半年进度超前，6月过70%，到9月前后多数大区完成全年计划，而今年即便6月份达成60%进度（6月提前停止开票，主动控制节奏情况下），进度高于平常年份，但Q2增速也是低的。 2、但上半年和下半年差异较小，达到“全年平衡”的指引；即上半年30%附近，下半年也30%附近增长。 3、吸取2021年教训，4季度没货可卖，等到2022年1月1日“零点行动”使得1季度复兴版销售超过了2021年全年。今年自上而下要求避免这种“下半年（配额紧）无货可卖

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山西汾酒

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:33:02

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【盛新锂能：22年中报净利30亿元】公司22年H1营收51.33亿元，同增326%；归母净利30.19亿元，同增950%。其中Q2营收34.46亿元，同增417%，归母净利19.49亿元，同增980%。公司H1锂盐产量2.04万吨，同增10.5%；销量1.85万吨，同增4.9%。公司目前拥有锂盐产能7万吨，其中碳酸锂2.5万吨，氢氧化锂4.5万吨。另在印尼在建有6万吨锂盐产能，预计23年下半年建成。H1实现销售价格为27.7万元/吨，成本为7.1万元/吨，毛利率为7

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盛新锂能

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:31:56

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐 [玫瑰]7月25日晚间，通威官网发布电池片报价，166/182/210分别为1.28、1.30、1.28元/W，相较7月1日的价格分别上涨4分、4分、5分，涨幅分别为3.2%、3.2%、4.1%。继上游硅片宣布涨价后，通威电池片再次宣布涨价，据此测算，电池片边际单瓦净利提升1分左右，盈利正逐步改善；今明两年PERC电池的产能投放接近尾声，新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段，电池产能投放节奏放缓，而同期小尺寸老产能也逐渐

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:26:00

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源 🚀事件： ①安徽证监局公告对国轩采取监管谈话措施决定，发现公司存在：2015年股票激励披露不完整；2020年坏账准备计提不充分、政府补助披露不及时；2021年上半年关联交易披露不及时的问题，采取监管谈话决定。 ②公司计划于苏黎世时间7月28日发行GDR并在瑞士交易所上市。 🌟发行规模：2283.34万份，所代表的基础证券A股股票为11416.7万股 🌟募集资金总额：约6.85亿美元 🌟发行价格：每

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国轩高科

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2022-07-27 06:25:07

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲 [玫瑰]22Q2实现收入约92.82亿元，同比增长约66.16%；归母净利润约29.93亿元，同比增长约154.64%；扣非归母净利润约21.36亿元，同比增长约64.66%；经调整Non-IFRS利润约22.48亿元，同比增长约67.40%。 [玫瑰]Q2单季度业务拆分：（1）化学业务实现收入68.56亿元，同比增长101.7%。其中药物发现同比增长27.8%；CDMO同比增长152.1%（22Q1新冠确认15亿，22Q2确认新冠不到27亿，扣

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2022-07-27 06:24:11

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！ [烟花]公司22H1受疫情影响下实现归母3.08-3.30亿元，同增22%-31%，独家单品放量中，Q3有望受益疫情复苏，全年归母净利润不改8.5亿目标。 [烟花]第二增长曲线快速布局：公司宠物狂犬疫苗稳步推进，50亿潜力蓝海市场。治疗用卡介苗10亿潜力品种获批临床，六价诺如全球新疫苗下半年有望进入临床。 [烟花]【保守假设】下半年疫情修复下归母与上年相同，则全年归母6.16-6.6亿元，对应20x PE。 [烟花]【正常假设】假设下半年管控

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【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场 [玫瑰]从投融资热度和研发管线上来看，CGT领域将成为下一个十年的黄金赛道。2021年全球CGT领域融资总额约225亿美元，2020年基因治疗领域药物开发项目数超过1300个，未来3-5年有望看到CGT领域药物进入大规模上市期。根据海通测算，全球CGT CDMO市场规模将在2025年达到114亿美元（2021-2025年CAGR达37%）；中国CGT CDMO市场规模将在2025年达到人民币113亿元（2021-2025

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2022-07-27 05:41:37

【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

有道云笔记

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2022-07-26 22:02:15

【中金传媒】欢聚时代丨业绩预览：短期收入承压，关注用户积累带来的增长

【中金传媒】欢聚时代丨业绩预览：短期收入承压，关注用户积累带来的增长

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2022-07-26 21:16:03

深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施

✨深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施 ◽️事件：2022年7月26日深圳市发改委印发促进生物医药、高端医疗器械、大健康产业集群高质量发展的若干措施等三大政策措施通知。 ◽️内容：1）支持电子类医美产品：积极发展医用激光、光子、射频及超声设备等医疗器械，对新获II类、III类医疗器械注册证的单个品种给予最高300万元/500万元奖励。2）支持生物类医美产品：积极发展抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等医美药品，对取得临床批件/II期/III期临床试验/药物注册批件的，给予100万

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2022-07-26 17:58:44

220726壹石通中报会议纪要

220726壹石通中报会议纪要

有道云笔记

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2022-07-26 16:42:56

【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！

💠【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！ 💎高景气度下业绩兑现：培育钻石供需景气度持续验证，上半年淡季行情下钻石消费需求强劲，印度培育钻累计进出口同增72%/80%。消费板块轮动下，资金优先把握确定性高增赛道。中兵红箭、力量钻石两大龙头制造商一季度新增压机160/87台，均预告半年度利润100%+增长，后续产能扩张有望再超预期。 💎关注后市三大趋势：1）半年报业绩落地：中兵红箭、力量钻石、四方达等标的产能与技术升级拔高业绩预期；2）下半年消

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2022-07-27 06:47:47

密尔克卫中报发布，归母净利近预告上限

公司2022H1实现收入62.69亿元/+81.1%yoy，归母净利润3.04亿元/+65.6%yoy，扣非净利润2.97亿元/+60.2%yoy，经营活动现金流为2.48亿元/ 同比+11.2%。归母净利润近预告上限，扣非净利润符合业绩预告，经营现金流稳健增长。 2022Q2疫情期间业绩保持稳健增长：营业收入同比+59.0%，归母净利同比+60.8%，扣非净利润同比+53.6%。2022Q2毛利率为10.6%/ +0.9pct，净利率为5.5%/ +0.2pct，疫情期间因业务结构改变，公司利

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:43:03

绝味食品:下半年经营更加积极，预期底部重视增长弹性

[烟花]我们一直强调线下门店业态和餐饮是市场恢复过程中最值得重视的领域，绝味作为线下门店的龙头企业，在恢复过程中预计也将展现更高的成长性和更快的市占率提升，现价对应23年不足30倍，兼具成长弹性和估值性价比，叠加资金面偏爱弹性标的，持续重点推荐~ [礼物]二季度处基本面底部，轻装上阵迎成长：Q2多重不利因素叠加，公司经营和业绩处底部，但业绩预告已出，市场已充分认知；同时公司对影响利润的不确定因素股份支付费用加速确认，轻装上阵，下半年主业增长也将更有效的在业绩端兑现。 [礼物]下半年经营更加积极，

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绝味食品

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2022-07-27 06:41:17

阿里巴巴申请联交所主要上市点评

🌟公司于7月26日公告申请香港为主要上市地，预期将于2022年年底生效。相关上市流程完成后，公司将于美股及港股双重主要上市。两地ADS及普通股仍可互相转换。（注：截止2022年6月底六个月，公司日均交易额于香港/美国分别约7亿/32亿美元） 🌟公司目前为第二家申请实现双重上市的互联网行业头部企业（哔哩哔哩于22年3月公告启动申请）。待正式完成港股主要上市后，我们根据经验推测公司后期有望在23年年中后纳入港股通（美团、小米集团均为同股不同权架构且进入港股通） 🌟公司6月季度业绩：收入方面，核

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山西汾酒:经营基本面优于短期季度报表业绩呈现（同样还有舍得）

🔥季度判断： 1、Q1和Q2季度波动较大，原因是2021年上半年进度超前，6月过70%，到9月前后多数大区完成全年计划，而今年即便6月份达成60%进度（6月提前停止开票，主动控制节奏情况下），进度高于平常年份，但Q2增速也是低的。 2、但上半年和下半年差异较小，达到“全年平衡”的指引；即上半年30%附近，下半年也30%附近增长。 3、吸取2021年教训，4季度没货可卖，等到2022年1月1日“零点行动”使得1季度复兴版销售超过了2021年全年。今年自上而下要求避免这种“下半年（配额紧）无货可卖

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【盛新锂能：22年中报净利30亿元】公司22年H1营收51.33亿元，同增326%；归母净利30.19亿元，同增950%。其中Q2营收34.46亿元，同增417%，归母净利19.49亿元，同增980%。公司H1锂盐产量2.04万吨，同增10.5%；销量1.85万吨，同增4.9%。公司目前拥有锂盐产能7万吨，其中碳酸锂2.5万吨，氢氧化锂4.5万吨。另在印尼在建有6万吨锂盐产能，预计23年下半年建成。H1实现销售价格为27.7万元/吨，成本为7.1万元/吨，毛利率为7

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2022-07-27 06:31:56

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐 [玫瑰]7月25日晚间，通威官网发布电池片报价，166/182/210分别为1.28、1.30、1.28元/W，相较7月1日的价格分别上涨4分、4分、5分，涨幅分别为3.2%、3.2%、4.1%。继上游硅片宣布涨价后，通威电池片再次宣布涨价，据此测算，电池片边际单瓦净利提升1分左右，盈利正逐步改善；今明两年PERC电池的产能投放接近尾声，新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段，电池产能投放节奏放缓，而同期小尺寸老产能也逐渐

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【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源 🚀事件： ①安徽证监局公告对国轩采取监管谈话措施决定，发现公司存在：2015年股票激励披露不完整；2020年坏账准备计提不充分、政府补助披露不及时；2021年上半年关联交易披露不及时的问题，采取监管谈话决定。 ②公司计划于苏黎世时间7月28日发行GDR并在瑞士交易所上市。 🌟发行规模：2283.34万份，所代表的基础证券A股股票为11416.7万股 🌟募集资金总额：约6.85亿美元 🌟发行价格：每

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【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲 [玫瑰]22Q2实现收入约92.82亿元，同比增长约66.16%；归母净利润约29.93亿元，同比增长约154.64%；扣非归母净利润约21.36亿元，同比增长约64.66%；经调整Non-IFRS利润约22.48亿元，同比增长约67.40%。 [玫瑰]Q2单季度业务拆分：（1）化学业务实现收入68.56亿元，同比增长101.7%。其中药物发现同比增长27.8%；CDMO同比增长152.1%（22Q1新冠确认15亿，22Q2确认新冠不到27亿，扣

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【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！ [烟花]公司22H1受疫情影响下实现归母3.08-3.30亿元，同增22%-31%，独家单品放量中，Q3有望受益疫情复苏，全年归母净利润不改8.5亿目标。 [烟花]第二增长曲线快速布局：公司宠物狂犬疫苗稳步推进，50亿潜力蓝海市场。治疗用卡介苗10亿潜力品种获批临床，六价诺如全球新疫苗下半年有望进入临床。 [烟花]【保守假设】下半年疫情修复下归母与上年相同，则全年归母6.16-6.6亿元，对应20x PE。 [烟花]【正常假设】假设下半年管控

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【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场 [玫瑰]从投融资热度和研发管线上来看，CGT领域将成为下一个十年的黄金赛道。2021年全球CGT领域融资总额约225亿美元，2020年基因治疗领域药物开发项目数超过1300个，未来3-5年有望看到CGT领域药物进入大规模上市期。根据海通测算，全球CGT CDMO市场规模将在2025年达到114亿美元（2021-2025年CAGR达37%）；中国CGT CDMO市场规模将在2025年达到人民币113亿元（2021-2025

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✨深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施 ◽️事件：2022年7月26日深圳市发改委印发促进生物医药、高端医疗器械、大健康产业集群高质量发展的若干措施等三大政策措施通知。 ◽️内容：1）支持电子类医美产品：积极发展医用激光、光子、射频及超声设备等医疗器械，对新获II类、III类医疗器械注册证的单个品种给予最高300万元/500万元奖励。2）支持生物类医美产品：积极发展抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等医美药品，对取得临床批件/II期/III期临床试验/药物注册批件的，给予100万

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【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！

💠【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！ 💎高景气度下业绩兑现：培育钻石供需景气度持续验证，上半年淡季行情下钻石消费需求强劲，印度培育钻累计进出口同增72%/80%。消费板块轮动下，资金优先把握确定性高增赛道。中兵红箭、力量钻石两大龙头制造商一季度新增压机160/87台，均预告半年度利润100%+增长，后续产能扩张有望再超预期。 💎关注后市三大趋势：1）半年报业绩落地：中兵红箭、力量钻石、四方达等标的产能与技术升级拔高业绩预期；2）下半年消

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密尔克卫中报发布，归母净利近预告上限

公司2022H1实现收入62.69亿元/+81.1%yoy，归母净利润3.04亿元/+65.6%yoy，扣非净利润2.97亿元/+60.2%yoy，经营活动现金流为2.48亿元/ 同比+11.2%。归母净利润近预告上限，扣非净利润符合业绩预告，经营现金流稳健增长。 2022Q2疫情期间业绩保持稳健增长：营业收入同比+59.0%，归母净利同比+60.8%，扣非净利润同比+53.6%。2022Q2毛利率为10.6%/ +0.9pct，净利率为5.5%/ +0.2pct，疫情期间因业务结构改变，公司利

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绝味食品:下半年经营更加积极，预期底部重视增长弹性

[烟花]我们一直强调线下门店业态和餐饮是市场恢复过程中最值得重视的领域，绝味作为线下门店的龙头企业，在恢复过程中预计也将展现更高的成长性和更快的市占率提升，现价对应23年不足30倍，兼具成长弹性和估值性价比，叠加资金面偏爱弹性标的，持续重点推荐~ [礼物]二季度处基本面底部，轻装上阵迎成长：Q2多重不利因素叠加，公司经营和业绩处底部，但业绩预告已出，市场已充分认知；同时公司对影响利润的不确定因素股份支付费用加速确认，轻装上阵，下半年主业增长也将更有效的在业绩端兑现。 [礼物]下半年经营更加积极，

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阿里巴巴申请联交所主要上市点评

🌟公司于7月26日公告申请香港为主要上市地，预期将于2022年年底生效。相关上市流程完成后，公司将于美股及港股双重主要上市。两地ADS及普通股仍可互相转换。（注：截止2022年6月底六个月，公司日均交易额于香港/美国分别约7亿/32亿美元） 🌟公司目前为第二家申请实现双重上市的互联网行业头部企业（哔哩哔哩于22年3月公告启动申请）。待正式完成港股主要上市后，我们根据经验推测公司后期有望在23年年中后纳入港股通（美团、小米集团均为同股不同权架构且进入港股通） 🌟公司6月季度业绩：收入方面，核

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山西汾酒:经营基本面优于短期季度报表业绩呈现（同样还有舍得）

🔥季度判断： 1、Q1和Q2季度波动较大，原因是2021年上半年进度超前，6月过70%，到9月前后多数大区完成全年计划，而今年即便6月份达成60%进度（6月提前停止开票，主动控制节奏情况下），进度高于平常年份，但Q2增速也是低的。 2、但上半年和下半年差异较小，达到“全年平衡”的指引；即上半年30%附近，下半年也30%附近增长。 3、吸取2021年教训，4季度没货可卖，等到2022年1月1日“零点行动”使得1季度复兴版销售超过了2021年全年。今年自上而下要求避免这种“下半年（配额紧）无货可卖

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海通硬科技（金属+汽车）【盛新锂能：22年中报净利30亿元】公司22年H1营收51.33亿元，同增326%；归母净利30.19亿元，同增950%。其中Q2营收34.46亿元，同增417%，归母净利19.49亿元，同增980%。公司H1锂盐产量2.04万吨，同增10.5%；销量1.85万吨，同增4.9%。公司目前拥有锂盐产能7万吨，其中碳酸锂2.5万吨，氢氧化锂4.5万吨。另在印尼在建有6万吨锂盐产能，预计23年下半年建成。H1实现销售价格为27.7万元/吨，成本为7.1万元/吨，毛利率为7

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【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐

【海通电新】通威股份：电池片宣布涨价3%-4%，中长期竞争优势显著，强烈推荐 [玫瑰]7月25日晚间，通威官网发布电池片报价，166/182/210分别为1.28、1.30、1.28元/W，相较7月1日的价格分别上涨4分、4分、5分，涨幅分别为3.2%、3.2%、4.1%。继上游硅片宣布涨价后，通威电池片再次宣布涨价，据此测算，电池片边际单瓦净利提升1分左右，盈利正逐步改善；今明两年PERC电池的产能投放接近尾声，新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段，电池产能投放节奏放缓，而同期小尺寸老产能也逐渐

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【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源

【国轩高科】证监局谈话内容已整改完毕，GDR上市在即国际化进程迈出重要一步#中信建投新能源 🚀事件： ①安徽证监局公告对国轩采取监管谈话措施决定，发现公司存在：2015年股票激励披露不完整；2020年坏账准备计提不充分、政府补助披露不及时；2021年上半年关联交易披露不及时的问题，采取监管谈话决定。 ②公司计划于苏黎世时间7月28日发行GDR并在瑞士交易所上市。 🌟发行规模：2283.34万份，所代表的基础证券A股股票为11416.7万股 🌟募集资金总额：约6.85亿美元 🌟发行价格：每

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国轩高科

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:25:07

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲

【海通医药】药明康德中报：疫情扰动下增长依旧强劲 [玫瑰]22Q2实现收入约92.82亿元，同比增长约66.16%；归母净利润约29.93亿元，同比增长约154.64%；扣非归母净利润约21.36亿元，同比增长约64.66%；经调整Non-IFRS利润约22.48亿元，同比增长约67.40%。 [玫瑰]Q2单季度业务拆分：（1）化学业务实现收入68.56亿元，同比增长101.7%。其中药物发现同比增长27.8%；CDMO同比增长152.1%（22Q1新冠确认15亿，22Q2确认新冠不到27亿，扣

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药明康德

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:24:11

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！

【海通医药】疫后复苏利好业绩加速，重点关注康华生物！ [烟花]公司22H1受疫情影响下实现归母3.08-3.30亿元，同增22%-31%，独家单品放量中，Q3有望受益疫情复苏，全年归母净利润不改8.5亿目标。 [烟花]第二增长曲线快速布局：公司宠物狂犬疫苗稳步推进，50亿潜力蓝海市场。治疗用卡介苗10亿潜力品种获批临床，六价诺如全球新疫苗下半年有望进入临床。 [烟花]【保守假设】下半年疫情修复下归母与上年相同，则全年归母6.16-6.6亿元，对应20x PE。 [烟花]【正常假设】假设下半年管控

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康华生物

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投研掘地蜂

2022-07-27 06:23:17

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场

【海通医药】CGT CDMO深度：搭乘CGT药物新浪潮，快速崛起的潜力市场 [玫瑰]从投融资热度和研发管线上来看，CGT领域将成为下一个十年的黄金赛道。2021年全球CGT领域融资总额约225亿美元，2020年基因治疗领域药物开发项目数超过1300个，未来3-5年有望看到CGT领域药物进入大规模上市期。根据海通测算，全球CGT CDMO市场规模将在2025年达到114亿美元（2021-2025年CAGR达37%）；中国CGT CDMO市场规模将在2025年达到人民币113亿元（2021-2025

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和元生物

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2022-07-27 05:41:37

【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

【海通计算机】商汤与广汽达成全面合作，商汤智能驾驶产品全方位覆盖

有道云笔记

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商汤-W

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2022-07-26 22:02:15

【中金传媒】欢聚时代丨业绩预览：短期收入承压，关注用户积累带来的增长

【中金传媒】欢聚时代丨业绩预览：短期收入承压，关注用户积累带来的增长

有道云笔记

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欢聚集团

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2022-07-26 21:16:03

深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施

✨深圳发改委印发支持电子与生物类医美产品等发展措施 ◽️事件：2022年7月26日深圳市发改委印发促进生物医药、高端医疗器械、大健康产业集群高质量发展的若干措施等三大政策措施通知。 ◽️内容：1）支持电子类医美产品：积极发展医用激光、光子、射频及超声设备等医疗器械，对新获II类、III类医疗器械注册证的单个品种给予最高300万元/500万元奖励。2）支持生物类医美产品：积极发展抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等医美药品，对取得临床批件/II期/III期临床试验/药物注册批件的，给予100万

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爱美客

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投研掘地蜂

2022-07-26 17:58:44

220726壹石通中报会议纪要

220726壹石通中报会议纪要

有道云笔记

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壹石通

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投研掘地蜂

2022-07-26 16:42:56

【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！

💠【国盛美妆】培育钻石板块涨幅超5%，核心标的股价新高！持续推荐【中兵红箭】【力量钻石】！ 💎高景气度下业绩兑现：培育钻石供需景气度持续验证，上半年淡季行情下钻石消费需求强劲，印度培育钻累计进出口同增72%/80%。消费板块轮动下，资金优先把握确定性高增赛道。中兵红箭、力量钻石两大龙头制造商一季度新增压机160/87台，均预告半年度利润100%+增长，后续产能扩张有望再超预期。 💎关注后市三大趋势：1）半年报业绩落地：中兵红箭、力量钻石、四方达等标的产能与技术升级拔高业绩预期；2）下半年消

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