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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-25 09:14:12

【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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君亭酒店

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2022-07-25 09:13:28

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

有道云笔记

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立华股份

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2022-07-25 09:10:26

【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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2022-07-25 09:09:30

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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2022-07-25 08:28:39

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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英维克

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2022-07-25 08:27:37

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

有道云笔记

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2022-07-25 08:26:03

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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2022-07-25 07:23:02

苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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2022-07-25 06:03:11

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

有道云笔记

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当升科技

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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2022-07-24 18:24:29

全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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南网科技

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

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立华股份

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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TCL中环

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2022-07-25 07:23:02

苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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苏州银行

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2022-07-25 06:03:11

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

有道云笔记

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当升科技

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2022-07-24 21:45:44

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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歌尔股份

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2022-07-24 18:24:29

全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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南网科技

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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君亭酒店

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

有道云笔记

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

有道云笔记

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门

⚡【民生商社】暑期旅游复苏步伐稳健，亲子游和避暑游成为暑期热门 [太阳]7月以来旅游行业整体呈现快速复苏态势： 1⃣从地域分布来看，成都、广州、杭州、重庆及深圳是热门旅游目的地，三亚、新疆是暑期旅游两大热点。据三亚发布，7月1日-22日，三亚机场日均进出港旅客超4.7万人次，恢复到2019年疫情前的85.8%；据携程旅行，7月6日-19日新疆乌鲁木齐机票预订量恢复至2019年同期95%。 2⃣从景区表现来看，据去哪儿旅行，截止7月21日，北京环球度假区、故宫博物院及新疆赛里木湖为暑期热门景区前三

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【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

【国盛农业-点评】立华股份：股权激励彰显信心激发动力，黄鸡反转行情下维持重点推荐

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立华股份

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【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724

❗️❗️【天风电新】周思考：板块内部结构配置再优化-0724 ——————————— 新能源投资像电风扇，各热门板板轮动后，市场比较迷茫，看不清新的主线。我们认为更多在各板块内部做结构优化，具体观点如下： 1、电动车：往三季度看，最看好电池；市场担心锂价上行电池盈利压力大，而预期差系除锂价，镍、钴、铜、铝下跌幅度大，其中以三元正极为例，随着LME镍价回落，7月5系预计30万及以下、6系33万、8系37（均为含税，7月加速下跌），而动力电池与下游定价方式多样，从季度看盈利扩张概率和幅度都有很大机

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中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

中金电新:分布式光伏大会信息更新

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【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

【国盛通信】继续关注“通信+双碳”核心标的

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英维克

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【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

【国盛计算机】公募计算机低配明显，高景气龙头持仓边际提升_20220724

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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