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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:33:41

海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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隆基绿能

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2022-07-24 09:32:09

天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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鼎捷数智

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:30:06

康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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康龙化成

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:29:16

郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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郑煤机

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:18:38

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

有道云笔记

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密尔克卫

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2022-07-24 09:16:46

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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志特新材

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:15:58

【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723）

【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723） [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日，记者从海南省发改委获悉，海南将着力积极推进海上风电项目开发建设，研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前，海南省“十四五”海上风电规划已经发布，海上风电规划场址11个，总容量12.3GW（其中示范项目3个，共4.2 GW，其他 8.1GW项目采用竞争性配置分配到各开发企业）。根据风芒能源数据，目前海南12.3GW海

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海力风电

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2022-07-23 22:50:45

海外户用储能行业展望

1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh，取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面，预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh，同比增长约30%，未来2-3年都能保持高速增长状态，主要考虑到：1）俄乌战争导致能源短缺、电价上涨；2）政府补贴刺激。美洲市场方面，预期22年户用储能装机量在5GWh以上，同比增长约150%，未来2-3年同比增长有望维持在100%以上，主要考虑到1）政府补贴力度足、用户收回投资周期短；2）具有成熟的先行应用区域，起到引导与示范作用；3）美国用

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阳光电源

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2022-07-23 22:49:22

江苏白酒专家交流会

⭐省内各品牌基本面：茅台销售较好，预计中秋左右完成全年任务；五粮液按正常进度回款，已完成60%-70%；洋河整体库存约20%，主渠道商均保证中秋后完成全年任务；今世缘南京地区仍有相对优势，四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心：今年中秋预期好于20年但弱于21年，经销商疫后信心逐步恢复，对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑，倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品，对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低，单次消费档次提升，次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局：品牌上，洋河、今世缘、五粮液为主流产品

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洋河股份

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2022-07-23 22:48:10

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成长性有望穿越周期，建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间：参照智能手机，零部件有望孕育大市值公司欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起，声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机，智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链，智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局：四

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拓普集团

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2022-07-23 21:52:47

【广发机械】中国船舶调研摘要

【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满，油船订单有回升，看好 LNG 订单后续行情。公司上半年接单已完成全年70％目标，在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似，但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落， LNG / LPG 订单前景乐观，散货稳定。当前公司控制接单量，为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用，接单目标毛利率10-20%。近期钢价下跌，公司23年交付船型正处于采购期，初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛

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中国船舶

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2022-07-23 21:52:01

钒电池系列:共享储能会议纪要

1、适用场景：共享储能一般占地面积都非常大，很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地，华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能，最基本要考虑的是储能电站的消纳，有大量的新能源供电，光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看，土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上，都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式：从已有、在建项目来看，都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型

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钒钛股份

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2022-07-23 21:50:19

江山欧派交流

上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响，公司收入下降。上半年原材料价格上涨，公司应收延期，成本上升，影响到了利润。公司正推动营销变革，业务上增长也是不错的，推动业务变革的同时，经销商营销费用投入加大，销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长，奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工

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江山欧派

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2022-07-23 21:02:30

【安信商社】STR酒店周度数据跟踪

【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周（7/10~7/16），经济&中端酒店 1）全国整体： RevPAR142.7元/YoY-30%，环比+2.9%，约恢复至2019年同月的82% 2）分地区来看： ①入住率环比前一周变化：华北+2.6pct，华东+1.1pct，华南-1.4pct； ②平均房价环比前一周变化：华北+3.7%，华东-0.6%，华南+1.1%； ③RevPAR环比前一周变化：华北+7.7%，华东+1.1%，华南-1.1%；风险提示：疫情影响超出预期风险等联系

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君亭酒店

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2022-07-23 17:01:01

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考由于本人彻底不是ET7的目标客户，因此对该车也没法给出有代表性的评价。但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考： [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑，应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①：地台离地间隙过高，前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协，轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②：销售说我家附近某换电站是1.0版本，正在做改造，才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①：技术高速变革阶段，过早地进行技术定型

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海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

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【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723）

【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723） [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日，记者从海南省发改委获悉，海南将着力积极推进海上风电项目开发建设，研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前，海南省“十四五”海上风电规划已经发布，海上风电规划场址11个，总容量12.3GW（其中示范项目3个，共4.2 GW，其他 8.1GW项目采用竞争性配置分配到各开发企业）。根据风芒能源数据，目前海南12.3GW海

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海外户用储能行业展望

1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh，取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面，预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh，同比增长约30%，未来2-3年都能保持高速增长状态，主要考虑到：1）俄乌战争导致能源短缺、电价上涨；2）政府补贴刺激。美洲市场方面，预期22年户用储能装机量在5GWh以上，同比增长约150%，未来2-3年同比增长有望维持在100%以上，主要考虑到1）政府补贴力度足、用户收回投资周期短；2）具有成熟的先行应用区域，起到引导与示范作用；3）美国用

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江苏白酒专家交流会

⭐省内各品牌基本面：茅台销售较好，预计中秋左右完成全年任务；五粮液按正常进度回款，已完成60%-70%；洋河整体库存约20%，主渠道商均保证中秋后完成全年任务；今世缘南京地区仍有相对优势，四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心：今年中秋预期好于20年但弱于21年，经销商疫后信心逐步恢复，对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑，倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品，对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低，单次消费档次提升，次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局：品牌上，洋河、今世缘、五粮液为主流产品

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智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成长性有望穿越周期，建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间：参照智能手机，零部件有望孕育大市值公司欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起，声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机，智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链，智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局：四

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【广发机械】中国船舶调研摘要

【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满，油船订单有回升，看好 LNG 订单后续行情。公司上半年接单已完成全年70％目标，在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似，但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落， LNG / LPG 订单前景乐观，散货稳定。当前公司控制接单量，为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用，接单目标毛利率10-20%。近期钢价下跌，公司23年交付船型正处于采购期，初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛

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钒电池系列:共享储能会议纪要

1、适用场景：共享储能一般占地面积都非常大，很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地，华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能，最基本要考虑的是储能电站的消纳，有大量的新能源供电，光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看，土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上，都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式：从已有、在建项目来看，都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型

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上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响，公司收入下降。上半年原材料价格上涨，公司应收延期，成本上升，影响到了利润。公司正推动营销变革，业务上增长也是不错的，推动业务变革的同时，经销商营销费用投入加大，销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长，奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工

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【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周（7/10~7/16），经济&中端酒店 1）全国整体： RevPAR142.7元/YoY-30%，环比+2.9%，约恢复至2019年同月的82% 2）分地区来看： ①入住率环比前一周变化：华北+2.6pct，华东+1.1pct，华南-1.4pct； ②平均房价环比前一周变化：华北+3.7%，华东-0.6%，华南+1.1%； ③RevPAR环比前一周变化：华北+7.7%，华东+1.1%，华南-1.1%；风险提示：疫情影响超出预期风险等联系

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【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考由于本人彻底不是ET7的目标客户，因此对该车也没法给出有代表性的评价。但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考： [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑，应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①：地台离地间隙过高，前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协，轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②：销售说我家附近某换电站是1.0版本，正在做改造，才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①：技术高速变革阶段，过早地进行技术定型

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海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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郑煤机

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危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

有道云笔记

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密尔克卫

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【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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志特新材

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【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723）

【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723） [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日，记者从海南省发改委获悉，海南将着力积极推进海上风电项目开发建设，研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前，海南省“十四五”海上风电规划已经发布，海上风电规划场址11个，总容量12.3GW（其中示范项目3个，共4.2 GW，其他 8.1GW项目采用竞争性配置分配到各开发企业）。根据风芒能源数据，目前海南12.3GW海

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海力风电

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2022-07-23 22:50:45

海外户用储能行业展望

1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh，取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面，预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh，同比增长约30%，未来2-3年都能保持高速增长状态，主要考虑到：1）俄乌战争导致能源短缺、电价上涨；2）政府补贴刺激。美洲市场方面，预期22年户用储能装机量在5GWh以上，同比增长约150%，未来2-3年同比增长有望维持在100%以上，主要考虑到1）政府补贴力度足、用户收回投资周期短；2）具有成熟的先行应用区域，起到引导与示范作用；3）美国用

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阳光电源

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2022-07-23 22:49:22

江苏白酒专家交流会

⭐省内各品牌基本面：茅台销售较好，预计中秋左右完成全年任务；五粮液按正常进度回款，已完成60%-70%；洋河整体库存约20%，主渠道商均保证中秋后完成全年任务；今世缘南京地区仍有相对优势，四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心：今年中秋预期好于20年但弱于21年，经销商疫后信心逐步恢复，对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑，倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品，对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低，单次消费档次提升，次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局：品牌上，洋河、今世缘、五粮液为主流产品

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洋河股份

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智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成长性有望穿越周期，建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间：参照智能手机，零部件有望孕育大市值公司欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起，声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机，智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链，智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局：四

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拓普集团

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2022-07-23 21:52:47

【广发机械】中国船舶调研摘要

【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满，油船订单有回升，看好 LNG 订单后续行情。公司上半年接单已完成全年70％目标，在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似，但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落， LNG / LPG 订单前景乐观，散货稳定。当前公司控制接单量，为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用，接单目标毛利率10-20%。近期钢价下跌，公司23年交付船型正处于采购期，初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛

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中国船舶

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2022-07-23 21:52:01

钒电池系列:共享储能会议纪要

1、适用场景：共享储能一般占地面积都非常大，很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地，华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能，最基本要考虑的是储能电站的消纳，有大量的新能源供电，光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看，土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上，都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式：从已有、在建项目来看，都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型

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钒钛股份

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江山欧派交流

上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响，公司收入下降。上半年原材料价格上涨，公司应收延期，成本上升，影响到了利润。公司正推动营销变革，业务上增长也是不错的，推动业务变革的同时，经销商营销费用投入加大，销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长，奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工

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【安信商社】STR酒店周度数据跟踪

【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周（7/10~7/16），经济&中端酒店 1）全国整体： RevPAR142.7元/YoY-30%，环比+2.9%，约恢复至2019年同月的82% 2）分地区来看： ①入住率环比前一周变化：华北+2.6pct，华东+1.1pct，华南-1.4pct； ②平均房价环比前一周变化：华北+3.7%，华东-0.6%，华南+1.1%； ③RevPAR环比前一周变化：华北+7.7%，华东+1.1%，华南-1.1%；风险提示：疫情影响超出预期风险等联系

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君亭酒店

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2022-07-23 17:01:01

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考由于本人彻底不是ET7的目标客户，因此对该车也没法给出有代表性的评价。但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考： [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑，应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①：地台离地间隙过高，前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协，轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②：销售说我家附近某换电站是1.0版本，正在做改造，才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①：技术高速变革阶段，过早地进行技术定型

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2022-07-24 09:33:41

海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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2022-07-24 09:32:09

天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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鼎捷数智

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2022-07-24 09:30:06

康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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康龙化成

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郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

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【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723）

【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723） [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日，记者从海南省发改委获悉，海南将着力积极推进海上风电项目开发建设，研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前，海南省“十四五”海上风电规划已经发布，海上风电规划场址11个，总容量12.3GW（其中示范项目3个，共4.2 GW，其他 8.1GW项目采用竞争性配置分配到各开发企业）。根据风芒能源数据，目前海南12.3GW海

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海外户用储能行业展望

1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh，取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面，预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh，同比增长约30%，未来2-3年都能保持高速增长状态，主要考虑到：1）俄乌战争导致能源短缺、电价上涨；2）政府补贴刺激。美洲市场方面，预期22年户用储能装机量在5GWh以上，同比增长约150%，未来2-3年同比增长有望维持在100%以上，主要考虑到1）政府补贴力度足、用户收回投资周期短；2）具有成熟的先行应用区域，起到引导与示范作用；3）美国用

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江苏白酒专家交流会

⭐省内各品牌基本面：茅台销售较好，预计中秋左右完成全年任务；五粮液按正常进度回款，已完成60%-70%；洋河整体库存约20%，主渠道商均保证中秋后完成全年任务；今世缘南京地区仍有相对优势，四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心：今年中秋预期好于20年但弱于21年，经销商疫后信心逐步恢复，对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑，倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品，对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低，单次消费档次提升，次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局：品牌上，洋河、今世缘、五粮液为主流产品

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智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成长性有望穿越周期，建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间：参照智能手机，零部件有望孕育大市值公司欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起，声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机，智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链，智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局：四

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【广发机械】中国船舶调研摘要

【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满，油船订单有回升，看好 LNG 订单后续行情。公司上半年接单已完成全年70％目标，在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似，但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落， LNG / LPG 订单前景乐观，散货稳定。当前公司控制接单量，为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用，接单目标毛利率10-20%。近期钢价下跌，公司23年交付船型正处于采购期，初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛

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钒电池系列:共享储能会议纪要

1、适用场景：共享储能一般占地面积都非常大，很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地，华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能，最基本要考虑的是储能电站的消纳，有大量的新能源供电，光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看，土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上，都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式：从已有、在建项目来看，都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型

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江山欧派交流

上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响，公司收入下降。上半年原材料价格上涨，公司应收延期，成本上升，影响到了利润。公司正推动营销变革，业务上增长也是不错的，推动业务变革的同时，经销商营销费用投入加大，销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长，奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工

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【安信商社】STR酒店周度数据跟踪

【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周（7/10~7/16），经济&中端酒店 1）全国整体： RevPAR142.7元/YoY-30%，环比+2.9%，约恢复至2019年同月的82% 2）分地区来看： ①入住率环比前一周变化：华北+2.6pct，华东+1.1pct，华南-1.4pct； ②平均房价环比前一周变化：华北+3.7%，华东-0.6%，华南+1.1%； ③RevPAR环比前一周变化：华北+7.7%，华东+1.1%，华南-1.1%；风险提示：疫情影响超出预期风险等联系

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【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考由于本人彻底不是ET7的目标客户，因此对该车也没法给出有代表性的评价。但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考： [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑，应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①：地台离地间隙过高，前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协，轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②：销售说我家附近某换电站是1.0版本，正在做改造，才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①：技术高速变革阶段，过早地进行技术定型

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海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723）

【海风跟踪系列：海南市场】海风全产业链规划加速，未来将贡献较大边际增量（20220723） [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日，记者从海南省发改委获悉，海南将着力积极推进海上风电项目开发建设，研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前，海南省“十四五”海上风电规划已经发布，海上风电规划场址11个，总容量12.3GW（其中示范项目3个，共4.2 GW，其他 8.1GW项目采用竞争性配置分配到各开发企业）。根据风芒能源数据，目前海南12.3GW海

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2022-07-23 22:50:45

海外户用储能行业展望

1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh，取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面，预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh，同比增长约30%，未来2-3年都能保持高速增长状态，主要考虑到：1）俄乌战争导致能源短缺、电价上涨；2）政府补贴刺激。美洲市场方面，预期22年户用储能装机量在5GWh以上，同比增长约150%，未来2-3年同比增长有望维持在100%以上，主要考虑到1）政府补贴力度足、用户收回投资周期短；2）具有成熟的先行应用区域，起到引导与示范作用；3）美国用

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-07-23 22:49:22

江苏白酒专家交流会

⭐省内各品牌基本面：茅台销售较好，预计中秋左右完成全年任务；五粮液按正常进度回款，已完成60%-70%；洋河整体库存约20%，主渠道商均保证中秋后完成全年任务；今世缘南京地区仍有相对优势，四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心：今年中秋预期好于20年但弱于21年，经销商疫后信心逐步恢复，对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑，倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品，对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低，单次消费档次提升，次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局：品牌上，洋河、今世缘、五粮液为主流产品

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洋河股份

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2022-07-23 22:48:10

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成长性有望穿越周期，建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间：参照智能手机，零部件有望孕育大市值公司欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起，声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机，智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链，智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局：四

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拓普集团

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2022-07-23 21:52:47

【广发机械】中国船舶调研摘要

【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满，油船订单有回升，看好 LNG 订单后续行情。公司上半年接单已完成全年70％目标，在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似，但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落， LNG / LPG 订单前景乐观，散货稳定。当前公司控制接单量，为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用，接单目标毛利率10-20%。近期钢价下跌，公司23年交付船型正处于采购期，初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛

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中国船舶

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2022-07-23 21:52:01

钒电池系列:共享储能会议纪要

1、适用场景：共享储能一般占地面积都非常大，很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地，华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能，最基本要考虑的是储能电站的消纳，有大量的新能源供电，光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看，土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上，都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式：从已有、在建项目来看，都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型

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钒钛股份

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2022-07-23 21:50:19

江山欧派交流

上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响，公司收入下降。上半年原材料价格上涨，公司应收延期，成本上升，影响到了利润。公司正推动营销变革，业务上增长也是不错的，推动业务变革的同时，经销商营销费用投入加大，销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长，奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱，渠道转型也是明显，非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升，直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好，直营工

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江山欧派

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2022-07-23 21:02:30

【安信商社】STR酒店周度数据跟踪

【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周（7/10~7/16），经济&中端酒店 1）全国整体： RevPAR142.7元/YoY-30%，环比+2.9%，约恢复至2019年同月的82% 2）分地区来看： ①入住率环比前一周变化：华北+2.6pct，华东+1.1pct，华南-1.4pct； ②平均房价环比前一周变化：华北+3.7%，华东-0.6%，华南+1.1%； ③RevPAR环比前一周变化：华北+7.7%，华东+1.1%，华南-1.1%；风险提示：疫情影响超出预期风险等联系

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君亭酒店

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2022-07-23 17:01:01

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考

【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考由于本人彻底不是ET7的目标客户，因此对该车也没法给出有代表性的评价。但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考： [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑，应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①：地台离地间隙过高，前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协，轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②：销售说我家附近某换电站是1.0版本，正在做改造，才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①：技术高速变革阶段，过早地进行技术定型

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蔚来-SW

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