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投研掘地蜂

2024-12-05 20:26:15

金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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金域医学

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2024-12-05 20:22:06

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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新兴装备

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投研掘地蜂

2024-12-05 20:20:36

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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奥比中光

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投研掘地蜂

2024-12-05 08:56:42

【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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易点天下

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2024-12-04 12:57:16

【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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安培龙

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2024-12-04 11:57:34

与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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宁德时代

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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苏利股份
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投研掘地蜂

2024-12-03 21:55:14

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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瑞芯微

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2024-12-03 18:58:23

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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顶点软件

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2024-12-03 18:57:30

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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山西汾酒

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投研掘地蜂

2024-12-03 08:43:54

]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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2024-12-03 08:22:42

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新 #事件：东方日升微信公众号发布异质结铜浆技术最新进展，铜浆在异质结产品上的应用已经取得非常好的结果，在保证电池效率情况下能够使得电池单w纯银耗量由现在的6mg/w下降至0.5mg/w。 #异质结天生适配铜浆，有望加速铜浆量产导入。由于异质结电池外层为TCO膜，无需高温烧结，可与栅线连接形成良好欧姆接触，因此应用铜浆时无需考虑额外制作种子层，工艺复杂度低且无成本增加，同时由于TCO膜的阻挡，铜不易扩散和渗透进电池内部，具备更高可靠性

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东方日升

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投研掘地蜂

2024-12-03 08:20:47

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？ 🔔美拜登政府于周一晚对中国半导体企业进行第三次制裁，制裁名单包括140家大陆企业，其中近20家半导体公司、两家投资公司、超过百家半导体设备制造商。 🌀此次制裁的重要内容： #半导体设备或列入名单/但我们预计影响有限本次制裁新增纳入多家半导体设备厂商。 👉中微此前表示，主要零部件自主可控率到24Q3末可以达到100%。北方华创今年9月表示，零部件国内采购比例逐年增加，自研的射频电源已批量用于多款产品上。预计对设备可能的制裁影响有限，且将加速零

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精测电子

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2024-12-03 05:35:27

领导，2个重要提示

领导，2个重要提示：#一是12月重要会议可能本周开，估计比较积极，建议对市场乐观点；二是我的2025年展望报告刚发布，标题干字当头，全文4.3万字、50页pdf、82张图表。总体一句话：#2025年、干字当头。 ⭕按惯例，接下来一两周将召开12月政治局会议&中央经济工作会议、为明年政策定调，其中，政治局会议很可能本周开，预计信号会比较积极，对市场可以乐观点，我也继续提示，至少阶段性的“股债双牛”可期。 ⭕我们预计：2025年政策将全力各种“稳”，大方向更积极、更扩张、更给力；GDP目标可能继续“

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投研掘地蜂

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【Mstech】美国半导体出口管制新规速评

🔥【Mstech】美国半导体出口管制新规速评 BIS今日发布公告《限制中国生产先进半导体的出口管制加强条例》，主要涉及以下变化： 1️⃣在实体清单中增加140个实体，包括： - 晶圆厂：北方创新中心、鹏芯旭、昇维旭、晋华、芯恩、武汉新芯、； - 设备厂商：北方华创、拓荆、芯源微、中科飞测、精测、凯世通、盛美、至纯、新凯来、宇量昇、中科信、睿励、东方晶源、华峰测控； - EDA：华大九天； - 材料：南大光电、上海新昇； - 投资公司：闻泰科技、智路资本； 2️⃣对HBM和DRAM实施新的控制：

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金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新 #事件：东方日升微信公众号发布异质结铜浆技术最新进展，铜浆在异质结产品上的应用已经取得非常好的结果，在保证电池效率情况下能够使得电池单w纯银耗量由现在的6mg/w下降至0.5mg/w。 #异质结天生适配铜浆，有望加速铜浆量产导入。由于异质结电池外层为TCO膜，无需高温烧结，可与栅线连接形成良好欧姆接触，因此应用铜浆时无需考虑额外制作种子层，工艺复杂度低且无成本增加，同时由于TCO膜的阻挡，铜不易扩散和渗透进电池内部，具备更高可靠性

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【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？ 🔔美拜登政府于周一晚对中国半导体企业进行第三次制裁，制裁名单包括140家大陆企业，其中近20家半导体公司、两家投资公司、超过百家半导体设备制造商。 🌀此次制裁的重要内容： #半导体设备或列入名单/但我们预计影响有限本次制裁新增纳入多家半导体设备厂商。 👉中微此前表示，主要零部件自主可控率到24Q3末可以达到100%。北方华创今年9月表示，零部件国内采购比例逐年增加，自研的射频电源已批量用于多款产品上。预计对设备可能的制裁影响有限，且将加速零

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领导，2个重要提示

领导，2个重要提示：#一是12月重要会议可能本周开，估计比较积极，建议对市场乐观点；二是我的2025年展望报告刚发布，标题干字当头，全文4.3万字、50页pdf、82张图表。总体一句话：#2025年、干字当头。 ⭕按惯例，接下来一两周将召开12月政治局会议&中央经济工作会议、为明年政策定调，其中，政治局会议很可能本周开，预计信号会比较积极，对市场可以乐观点，我也继续提示，至少阶段性的“股债双牛”可期。 ⭕我们预计：2025年政策将全力各种“稳”，大方向更积极、更扩张、更给力；GDP目标可能继续“

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【Mstech】美国半导体出口管制新规速评

🔥【Mstech】美国半导体出口管制新规速评 BIS今日发布公告《限制中国生产先进半导体的出口管制加强条例》，主要涉及以下变化： 1️⃣在实体清单中增加140个实体，包括： - 晶圆厂：北方创新中心、鹏芯旭、昇维旭、晋华、芯恩、武汉新芯、； - 设备厂商：北方华创、拓荆、芯源微、中科飞测、精测、凯世通、盛美、至纯、新凯来、宇量昇、中科信、睿励、东方晶源、华峰测控； - EDA：华大九天； - 材料：南大光电、上海新昇； - 投资公司：闻泰科技、智路资本； 2️⃣对HBM和DRAM实施新的控制：

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金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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投研掘地蜂

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【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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2024-12-04 11:57:34

与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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投研掘地蜂

2024-12-03 08:43:54

]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新 #事件：东方日升微信公众号发布异质结铜浆技术最新进展，铜浆在异质结产品上的应用已经取得非常好的结果，在保证电池效率情况下能够使得电池单w纯银耗量由现在的6mg/w下降至0.5mg/w。 #异质结天生适配铜浆，有望加速铜浆量产导入。由于异质结电池外层为TCO膜，无需高温烧结，可与栅线连接形成良好欧姆接触，因此应用铜浆时无需考虑额外制作种子层，工艺复杂度低且无成本增加，同时由于TCO膜的阻挡，铜不易扩散和渗透进电池内部，具备更高可靠性

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2024-12-03 08:20:47

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？ 🔔美拜登政府于周一晚对中国半导体企业进行第三次制裁，制裁名单包括140家大陆企业，其中近20家半导体公司、两家投资公司、超过百家半导体设备制造商。 🌀此次制裁的重要内容： #半导体设备或列入名单/但我们预计影响有限本次制裁新增纳入多家半导体设备厂商。 👉中微此前表示，主要零部件自主可控率到24Q3末可以达到100%。北方华创今年9月表示，零部件国内采购比例逐年增加，自研的射频电源已批量用于多款产品上。预计对设备可能的制裁影响有限，且将加速零

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2024-12-03 05:35:27

领导，2个重要提示

领导，2个重要提示：#一是12月重要会议可能本周开，估计比较积极，建议对市场乐观点；二是我的2025年展望报告刚发布，标题干字当头，全文4.3万字、50页pdf、82张图表。总体一句话：#2025年、干字当头。 ⭕按惯例，接下来一两周将召开12月政治局会议&中央经济工作会议、为明年政策定调，其中，政治局会议很可能本周开，预计信号会比较积极，对市场可以乐观点，我也继续提示，至少阶段性的“股债双牛”可期。 ⭕我们预计：2025年政策将全力各种“稳”，大方向更积极、更扩张、更给力；GDP目标可能继续“

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【Mstech】美国半导体出口管制新规速评

🔥【Mstech】美国半导体出口管制新规速评 BIS今日发布公告《限制中国生产先进半导体的出口管制加强条例》，主要涉及以下变化： 1️⃣在实体清单中增加140个实体，包括： - 晶圆厂：北方创新中心、鹏芯旭、昇维旭、晋华、芯恩、武汉新芯、； - 设备厂商：北方华创、拓荆、芯源微、中科飞测、精测、凯世通、盛美、至纯、新凯来、宇量昇、中科信、睿励、东方晶源、华峰测控； - EDA：华大九天； - 材料：南大光电、上海新昇； - 投资公司：闻泰科技、智路资本； 2️⃣对HBM和DRAM实施新的控制：

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投研掘地蜂

2024-12-05 20:26:15

金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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2024-12-05 20:22:06

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新 #事件：东方日升微信公众号发布异质结铜浆技术最新进展，铜浆在异质结产品上的应用已经取得非常好的结果，在保证电池效率情况下能够使得电池单w纯银耗量由现在的6mg/w下降至0.5mg/w。 #异质结天生适配铜浆，有望加速铜浆量产导入。由于异质结电池外层为TCO膜，无需高温烧结，可与栅线连接形成良好欧姆接触，因此应用铜浆时无需考虑额外制作种子层，工艺复杂度低且无成本增加，同时由于TCO膜的阻挡，铜不易扩散和渗透进电池内部，具备更高可靠性

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【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？ 🔔美拜登政府于周一晚对中国半导体企业进行第三次制裁，制裁名单包括140家大陆企业，其中近20家半导体公司、两家投资公司、超过百家半导体设备制造商。 🌀此次制裁的重要内容： #半导体设备或列入名单/但我们预计影响有限本次制裁新增纳入多家半导体设备厂商。 👉中微此前表示，主要零部件自主可控率到24Q3末可以达到100%。北方华创今年9月表示，零部件国内采购比例逐年增加，自研的射频电源已批量用于多款产品上。预计对设备可能的制裁影响有限，且将加速零

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领导，2个重要提示

领导，2个重要提示：#一是12月重要会议可能本周开，估计比较积极，建议对市场乐观点；二是我的2025年展望报告刚发布，标题干字当头，全文4.3万字、50页pdf、82张图表。总体一句话：#2025年、干字当头。 ⭕按惯例，接下来一两周将召开12月政治局会议&中央经济工作会议、为明年政策定调，其中，政治局会议很可能本周开，预计信号会比较积极，对市场可以乐观点，我也继续提示，至少阶段性的“股债双牛”可期。 ⭕我们预计：2025年政策将全力各种“稳”，大方向更积极、更扩张、更给力；GDP目标可能继续“

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【Mstech】美国半导体出口管制新规速评

🔥【Mstech】美国半导体出口管制新规速评 BIS今日发布公告《限制中国生产先进半导体的出口管制加强条例》，主要涉及以下变化： 1️⃣在实体清单中增加140个实体，包括： - 晶圆厂：北方创新中心、鹏芯旭、昇维旭、晋华、芯恩、武汉新芯、； - 设备厂商：北方华创、拓荆、芯源微、中科飞测、精测、凯世通、盛美、至纯、新凯来、宇量昇、中科信、睿励、东方晶源、华峰测控； - EDA：华大九天； - 材料：南大光电、上海新昇； - 投资公司：闻泰科技、智路资本； 2️⃣对HBM和DRAM实施新的控制：

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金域医学：医疗AI的领头羊

[太阳]金域医学：医疗AI的领头羊[太阳] [玫瑰]一、背景： 1、12天的AI应用发布，第四天是生物医疗AI（Day 4:Biologicallmmortality Engine），这个分支其实落地比很多AI要早，而且实用又有ZC的推动。这个板块处于底部，弹性大。 2、政策：11月底，七部门发文！推进医疗机构检查检验结果互认。 [玫瑰]二、公司情况： 1、临床检验与病理诊断AI开放创新平台，是国内首个医检AI平台，目前已经上线。 2、今年发布首个AI医疗大模型“域见医言”，注册医生数已超50万

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新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。

新兴装备：大陆唯二人形机器人整机上市公司，5倍以上潜力。目前绝对底部，今年是人形机器人元年，1.公司人形机器人今年推出，上半年预计实现轮足+双足机器人出货，目前已经和大古东（陕西国资委）旗下的陕西煤业、陕重汽进行了初步的场景需求对接。国内最强团队领衔—臧克茂院士、北理工黄强教授团队，预计在大量素材输入后，可在2025年完成“短时序”到“长时序”的迭代——举例，#今年可以对着图片实现车身或者机身的自动换色喷涂，到明年用大模型训练成熟后，可实现对着同一个工位的人类工人进行同类工作的模拟模仿， 2.

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【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振

【广发机械】人形机器人跟踪：T、NV、HW三重共振 #1、T的灵巧手：上周五特斯拉发布新一代灵巧手视频，#超预期表现引爆本轮行情。视频中更新了安装新一代灵巧手的机器人，展示了精准接网球的动作。从互动的动作看，上半身平衡性提升，算法预计有较大提升，可能是第三代发布前的预告。视频中展现的动作流畅度和控制精密度超预期，打开市场对Gen3的边际变化想象。 #2、HW优选伙伴：16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾

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奥比中光

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投研掘地蜂

2024-12-05 08:56:42

【国盛计算机】AI应用拐点或临

[太阳]【国盛计算机】AI应用拐点或临 [玫瑰]事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duol

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易点天下

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2024-12-04 12:57:16

【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进

[红包]【中泰先进产业】安培龙大涨！被低估的自研芯片车规级传感器龙头，力传感器稳步推进 #事件催化：汽车等四大行业协会发声支持国产芯片 #拳头产品：车规级压力传感器技术壁垒显著，具备MEMS芯片及调理芯片自研能力，结合玻璃微熔工艺，有望打造国内盈利能力领先的车用传感器；客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌，未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略，加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品：应用于人形机器人的六维力力传感器目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产，与天机智能

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安培龙

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2024-12-04 11:57:34

与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：

[太阳][太阳]与H数字能源储能业务各线条交流的几点感受：一、在聚焦纵深和多元化的战略悖论中寻找灰度，鸿蒙智选模式就是这种灰度思维的典型，数字能源是唯一不受半导体制约的业务，聚焦“瓦特+比特”的优势，不会纯比特或纯瓦特。二、作为ICT行业高质发的代表，储能业务看中盈利质量而非规模，不会像阳光电源沙特7.8GWh项目低价竞争，大储和户储区域重点在欧洲，工商储在拉美和非洲。（与爱尔兰、巴西、爱尔兰、马达加斯加、马来西亚等区域负责人交流，我们09月13日《全面解构亚非拉光储驱动力》的区域筛选框架基

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宁德时代

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2024-12-04 11:56:54

南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间

[红包]南美需求旺季持续，百菌清价格仍具上行空间 ———————————— [太阳]看点：【苏利股份】受益于百菌清供不应求行情下的价格弹性；【利民股份】受益于百菌清价格上涨，同时具备4.5万吨/代森锰锌产能，可与百菌清复配使用，同样具备价格弹性。 [太阳]需求：据全球农药市场研究微信公众号，百菌清全球需求约7万吨/年，今年三季度以来由于南美地区受降雨及大豆锈病等影响，百菌清市场需求不断增加。每年9月～次年1月为南美大豆种植期，短期百菌清需求具有持续性。 [太阳]供给：据农药资讯网，全球百菌清产能

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苏利股份
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2024-12-03 21:55:14

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神

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瑞芯微

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2024-12-03 18:58:23

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203

[红包]【申万计算机】信创再迎催化241203 [玫瑰]12月2日，美国BIS发布新一轮出口管理条例修订，新增140家中国公司，自主可控紧迫性继续提升。 [玫瑰]基本面年内已经复苏。年内信创招投标开始回暖，且信创公司净利润增速中位数24Q1-Q3超过30%，信创领域景气度获验证，龙头公司业绩释放。 [玫瑰]中期确定性最强方向。信创涉及国家安全，政策多次提及高水平科技自立李强，增量财政政策也指出支持科技发展，自主可控领域将是核心受益，中期确定性强。 [玫瑰]关注竞争格局/产品力强 [庆祝]数据

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顶点软件

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2024-12-03 18:57:30

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点

【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿，#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家，5000-1亿元从61到76家。新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。一，打造有全球影响力的白酒品牌，国际市场整合全球资源，#国内全力推进全国化、消除布局盲点。二，在汾酒竹叶青全面布局。三，渠道力品牌力产品力，#全力推进汾享礼遇、推进三级响应，强化秩序管理，品牌力围绕品牌价值塑造，进一步丰富价格带，满足不同消费需求

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山西汾酒

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2024-12-03 08:43:54

]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间

[红包]广立微：半导体晶圆制造EDA龙头，兼具稀缺性、高增速和成长空间 [礼物]WAT测试设备稀缺且高成长。公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，主要用于对测试芯片进行电学测试。该设备高壁垒、高粘性，替代难度非常大。目前，全球该设备的95%市场被是德科技占据，#国内主要就广立微一家有可商业化的产品。该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均

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广立微

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2024-12-03 08:22:42

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新

【东财电新】光伏铜浆更新：高效电池降本利器，坚定看好铜浆科技创新 #事件：东方日升微信公众号发布异质结铜浆技术最新进展，铜浆在异质结产品上的应用已经取得非常好的结果，在保证电池效率情况下能够使得电池单w纯银耗量由现在的6mg/w下降至0.5mg/w。 #异质结天生适配铜浆，有望加速铜浆量产导入。由于异质结电池外层为TCO膜，无需高温烧结，可与栅线连接形成良好欧姆接触，因此应用铜浆时无需考虑额外制作种子层，工艺复杂度低且无成本增加，同时由于TCO膜的阻挡，铜不易扩散和渗透进电池内部，具备更高可靠性

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东方日升

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2024-12-03 08:20:47

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？

【华福电子大科技陈海进】美国半导体制裁怎么看？ 🔔美拜登政府于周一晚对中国半导体企业进行第三次制裁，制裁名单包括140家大陆企业，其中近20家半导体公司、两家投资公司、超过百家半导体设备制造商。 🌀此次制裁的重要内容： #半导体设备或列入名单/但我们预计影响有限本次制裁新增纳入多家半导体设备厂商。 👉中微此前表示，主要零部件自主可控率到24Q3末可以达到100%。北方华创今年9月表示，零部件国内采购比例逐年增加，自研的射频电源已批量用于多款产品上。预计对设备可能的制裁影响有限，且将加速零

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精测电子

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2024-12-03 05:35:27

领导，2个重要提示

领导，2个重要提示：#一是12月重要会议可能本周开，估计比较积极，建议对市场乐观点；二是我的2025年展望报告刚发布，标题干字当头，全文4.3万字、50页pdf、82张图表。总体一句话：#2025年、干字当头。 ⭕按惯例，接下来一两周将召开12月政治局会议&中央经济工作会议、为明年政策定调，其中，政治局会议很可能本周开，预计信号会比较积极，对市场可以乐观点，我也继续提示，至少阶段性的“股债双牛”可期。 ⭕我们预计：2025年政策将全力各种“稳”，大方向更积极、更扩张、更给力；GDP目标可能继续“

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神宇股份

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2024-12-03 05:27:16

【Mstech】美国半导体出口管制新规速评

🔥【Mstech】美国半导体出口管制新规速评 BIS今日发布公告《限制中国生产先进半导体的出口管制加强条例》，主要涉及以下变化： 1️⃣在实体清单中增加140个实体，包括： - 晶圆厂：北方创新中心、鹏芯旭、昇维旭、晋华、芯恩、武汉新芯、； - 设备厂商：北方华创、拓荆、芯源微、中科飞测、精测、凯世通、盛美、至纯、新凯来、宇量昇、中科信、睿励、东方晶源、华峰测控； - EDA：华大九天； - 材料：南大光电、上海新昇； - 投资公司：闻泰科技、智路资本； 2️⃣对HBM和DRAM实施新的控制：

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英杰电气
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