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投研掘地蜂

2022-07-22 09:10:09

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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爱尔眼科

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2022-07-22 09:09:22

【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰

【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰 🌟亮点一：我们对影响外卖GTV的影响因素做了客观、合理的测算。我们分别通过对标头部城市渗透率/对标日本中食&拆分用户结构/拆分品类结构的方法，对外卖交易用户数/消费频次/客单价做了详细测算。预计2025年我国外卖ATU达6.4亿人，人均年度外卖交易频次57次，外卖订单量363亿单，对应日单量约1亿单，GTV1.9万亿元。 🌟亮点二：我们测算了外卖平台Take Rate的理论提升空间。外卖业务作为“零售型堂食”，人效、坪效都

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美团-W

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2022-07-22 09:08:40

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加息50个基点 [太阳]海外核心事件：美国抵押贷款利率持续飙升导致房屋租金成本大幅上涨。美国7月16日当周首申失业救济金的人数为25.1万人，达8个月以来高点。拜登新冠检测呈阳性。欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，为11年以来首次加息，同时，推出反金融碎片化工具TPI。意大利总统马塔雷拉接受了总理德拉吉辞呈，并宣布解散议会，大选将于9月25日举行。英国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁。日本央行

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工商银行

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2022-07-22 09:06:47

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显 [庆祝]事件：公司发布2022年半年度业绩预告，预计1-6月实现营收26.67亿元，同比增长45.50%。预计归母净利润3.14亿元，同比增长48.31%，预计扣非后净利润2.42亿元，同比增长53.90%；单2季度实现营收16.85亿元，同比增长52.72%，实现归母净利润2.54亿元，同比增长43.82%，实现扣非归母净利润2.02亿元，同比增长43.47%。业绩预告收入和利润均超市场预期。 [礼物

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中控技术

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2022-07-22 08:38:32

【天风通信】国防信息化产业链推荐

🥇【天风通信】国防信息化产业链推荐 [太阳] 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好，目前已出现反弹趋势。国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速，建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫

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上海瀚讯

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2022-07-22 08:37:18

【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

有道云笔记

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三七互娱

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2022-07-22 08:32:46

维达国际业绩点评

[玫瑰]1H22营收96.8亿港元，同比+6.6%（按固定汇率+6.9%），净利润6.4亿港元，同比-34%；其中2Q营收51.1亿港元，同比+10.8%，净利润2.94亿港元，同比-29%。 [太阳]2Q营收端疫后复苏节奏超预期，电商修复力度优于大盘。 1⃣分区域：2Q大陆/其他地区营收增速+15.2%/-3.7%，4/5/6月营收内生增速分别为+2.8%/+28.3%/+10.1%。 2⃣分品类：2Q纸巾/个护收入增速分别为+9.1%/+19.3%，中高端纸巾占比35%，增速+15%；Lib

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维达国际

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2022-07-22 08:31:48

华鲁恒升Q2业绩点评

[太阳]22Q2业绩超预期。经公司初步核算，2022年Q2公司单季度实现营业总收入83.8亿元左右，同比+26.9%，环比+3.3%；实现归属于上市公司股东的净利润20.7亿元左右，同比-6.9%，环比-14.7%。公司上Q2业绩同比高增主要系：一是公司部分主导产品价格同比增长；二是公司新投产项目为经营提供了增量。公司Q2业绩环比下降主要系部分产品价格有所下行。 [太阳]盈利拆分（1）价格：多产品价格同比高增。根据测算，公司主要产品Q2尿素/DMF/醋酸/辛醇/乙二醇/己二酸/DMC的平均价格

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华鲁恒升

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2022-07-22 08:30:52

华海清科中报业绩预告点评

[太阳]Q2业绩中枢较招股书预告上修，净利率维持高位。公司公告22H1营收6.8亿至7.5亿（+131.60%-155.44%），归母净利1.7亿至1.95亿（+140.99%-176.43%），扣非归母净利1.4亿至1.65亿（+304.81%至377.10%），利润较招股书预告中枢上升2000万左右。其中Q2收入3.3亿至4亿（+190%-230%），归母净利0.79亿-1.04亿（+268%-353%），扣非归母净利0.62-0.87（+301%-422%），可以看到公司Q2并未受疫情影响

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华海清科

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2022-07-22 08:29:50

华友钴业:福特入圈共建镍项目

➡事件：与vale项目拟引入福特合作，#建成后向其每年供应约8.4万吨镍当量材料产品；此前披露vale持股不超过30%，其余比例待商议 🔅福特是全球最大汽车生产商之一，明确23年60万辆、26年200万辆新能源车目标，规划增速超行业预期2倍，老牌强企发力，#23年F-150皮卡等放量车型支撑规划增速； 🔅福特电池主要来自C、LG和SK，#公司产业链契合度较高，项目预计24年投产后锁定镍8.4万吨，对应约17万吨前驱体和84GWh电池，#有望成为福特产业链前驱体一供，#同时有望助力解决项目资

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华友钴业

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2022-07-22 08:28:32

安克创新:参股公司ipo过会

■2022年7月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会对致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票申请进行了审核。根据会议审议结果，致欧科技首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。截至2022年7月21日，安克创新科技股份有限公司持有致欧科技3307.75万股股份，占致欧科技发行前总股本的比例为9.15%。 ■致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，渠道上2021年欧洲/北美地区分别占比公司销售额60%/39%，其中亚马逊渠道占比总营收77%。2019-2021年致欧科技实现营收23

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安克创新

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2022-07-22 08:27:26

宁德时代北美市场重大突破

1、福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划：1）匹配2023年60万辆的电动汽车产能（27万辆Mach-e、15万辆F150、15万辆E-Transit、3万辆面向欧洲的纯电SUV），需要60GWh的动力电池年产能，此前供应商一是LGES，其波兰工厂匹配Mach-E、E-Transit的需求；二是SK On，其亚特兰大、匈牙利工厂匹配F-150、欧洲纯电SUV的需求。本次新增的是宁德时代将在2023年起为北美市场销售的Mach-E，2024年初起为北美市场销售的F-150提供磷酸铁锂电池包。2

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宁德时代

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2022-07-22 08:26:19

UTG行业更新

#UTG行业更新 1、手机的结构性变化：22Q1智能手机出货同比下降14%，22Q1可折叠手机出货量yoy+571%，达到220万部，22年预计将达到1600-1800万部。 2、折叠手机面板材料21年UTG比例35%，非UTG占比65%，下半年将有4-5款搭载UTG的手机面世。 3、手机价格下降趋势：2w→7k，与iphone的价差越来越小。 4、产业链完备性较好，UTG原片为痛点：除上游UTG原片可量产的国内企业较少外，其余供应链环节基本上都有多家企业实现国产化。但设备端看原片减薄设备端还没

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凯盛科技

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2022-07-22 08:24:54

澜起科技、聚辰股份大涨点评

澜起科技：公司主要增量=服务器出货量（1）×内存条数量（2）×[DB+内存配套芯片数量]（3）×单价（4）+PC端应用（5）+津逮服务器平台放量（6）：（1）全球服务器过去四年出货量CAGR=7.4%，随着全球数据中心建设维持高景气，根据IDC的预测未来四年全球服务器出货量CAGR=9.3%；（2）随着技术迭代，CPU及对应通道数量不断增加，目前服务器级CPU数量已从1颗增加到2-4颗，通道数从6通道增加至最多12通道；（3）DDR5套片需要SPD+PMIC+TS*2，同时公司与合作伙伴

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澜起科技
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聚辰股份

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投研掘地蜂

2022-07-22 08:21:59

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：公司成功中标全球太阳能头部客户的PE-Poly路线的TOPCon电池项目订单，设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。 1、PE路线确立。根据我们了解，此次公司中标包含2家头部公司PE订单合计14.5GW，在核心客户中PE路线占据主流，随着PE路线的趋势确立，公司在TOPCon核心设备的价值量和份额进一步提升。 2、TOPCon扩产放量。N型电池扩产新起点，TOPCon扩产加速，预计今年TOPCon扩产达到60

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-22 09:10:09

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰

【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰 🌟亮点一：我们对影响外卖GTV的影响因素做了客观、合理的测算。我们分别通过对标头部城市渗透率/对标日本中食&拆分用户结构/拆分品类结构的方法，对外卖交易用户数/消费频次/客单价做了详细测算。预计2025年我国外卖ATU达6.4亿人，人均年度外卖交易频次57次，外卖订单量363亿单，对应日单量约1亿单，GTV1.9万亿元。 🌟亮点二：我们测算了外卖平台Take Rate的理论提升空间。外卖业务作为“零售型堂食”，人效、坪效都

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2022-07-22 09:08:40

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加息50个基点 [太阳]海外核心事件：美国抵押贷款利率持续飙升导致房屋租金成本大幅上涨。美国7月16日当周首申失业救济金的人数为25.1万人，达8个月以来高点。拜登新冠检测呈阳性。欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，为11年以来首次加息，同时，推出反金融碎片化工具TPI。意大利总统马塔雷拉接受了总理德拉吉辞呈，并宣布解散议会，大选将于9月25日举行。英国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁。日本央行

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[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显 [庆祝]事件：公司发布2022年半年度业绩预告，预计1-6月实现营收26.67亿元，同比增长45.50%。预计归母净利润3.14亿元，同比增长48.31%，预计扣非后净利润2.42亿元，同比增长53.90%；单2季度实现营收16.85亿元，同比增长52.72%，实现归母净利润2.54亿元，同比增长43.82%，实现扣非归母净利润2.02亿元，同比增长43.47%。业绩预告收入和利润均超市场预期。 [礼物

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【天风通信】国防信息化产业链推荐

🥇【天风通信】国防信息化产业链推荐 [太阳] 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好，目前已出现反弹趋势。国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速，建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫

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【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

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维达国际业绩点评

[玫瑰]1H22营收96.8亿港元，同比+6.6%（按固定汇率+6.9%），净利润6.4亿港元，同比-34%；其中2Q营收51.1亿港元，同比+10.8%，净利润2.94亿港元，同比-29%。 [太阳]2Q营收端疫后复苏节奏超预期，电商修复力度优于大盘。 1⃣分区域：2Q大陆/其他地区营收增速+15.2%/-3.7%，4/5/6月营收内生增速分别为+2.8%/+28.3%/+10.1%。 2⃣分品类：2Q纸巾/个护收入增速分别为+9.1%/+19.3%，中高端纸巾占比35%，增速+15%；Lib

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华鲁恒升Q2业绩点评

[太阳]22Q2业绩超预期。经公司初步核算，2022年Q2公司单季度实现营业总收入83.8亿元左右，同比+26.9%，环比+3.3%；实现归属于上市公司股东的净利润20.7亿元左右，同比-6.9%，环比-14.7%。公司上Q2业绩同比高增主要系：一是公司部分主导产品价格同比增长；二是公司新投产项目为经营提供了增量。公司Q2业绩环比下降主要系部分产品价格有所下行。 [太阳]盈利拆分（1）价格：多产品价格同比高增。根据测算，公司主要产品Q2尿素/DMF/醋酸/辛醇/乙二醇/己二酸/DMC的平均价格

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华鲁恒升

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华海清科中报业绩预告点评

[太阳]Q2业绩中枢较招股书预告上修，净利率维持高位。公司公告22H1营收6.8亿至7.5亿（+131.60%-155.44%），归母净利1.7亿至1.95亿（+140.99%-176.43%），扣非归母净利1.4亿至1.65亿（+304.81%至377.10%），利润较招股书预告中枢上升2000万左右。其中Q2收入3.3亿至4亿（+190%-230%），归母净利0.79亿-1.04亿（+268%-353%），扣非归母净利0.62-0.87（+301%-422%），可以看到公司Q2并未受疫情影响

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华友钴业:福特入圈共建镍项目

➡事件：与vale项目拟引入福特合作，#建成后向其每年供应约8.4万吨镍当量材料产品；此前披露vale持股不超过30%，其余比例待商议 🔅福特是全球最大汽车生产商之一，明确23年60万辆、26年200万辆新能源车目标，规划增速超行业预期2倍，老牌强企发力，#23年F-150皮卡等放量车型支撑规划增速； 🔅福特电池主要来自C、LG和SK，#公司产业链契合度较高，项目预计24年投产后锁定镍8.4万吨，对应约17万吨前驱体和84GWh电池，#有望成为福特产业链前驱体一供，#同时有望助力解决项目资

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安克创新:参股公司ipo过会

■2022年7月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会对致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票申请进行了审核。根据会议审议结果，致欧科技首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。截至2022年7月21日，安克创新科技股份有限公司持有致欧科技3307.75万股股份，占致欧科技发行前总股本的比例为9.15%。 ■致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，渠道上2021年欧洲/北美地区分别占比公司销售额60%/39%，其中亚马逊渠道占比总营收77%。2019-2021年致欧科技实现营收23

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安克创新

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2022-07-22 08:27:26

宁德时代北美市场重大突破

1、福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划：1）匹配2023年60万辆的电动汽车产能（27万辆Mach-e、15万辆F150、15万辆E-Transit、3万辆面向欧洲的纯电SUV），需要60GWh的动力电池年产能，此前供应商一是LGES，其波兰工厂匹配Mach-E、E-Transit的需求；二是SK On，其亚特兰大、匈牙利工厂匹配F-150、欧洲纯电SUV的需求。本次新增的是宁德时代将在2023年起为北美市场销售的Mach-E，2024年初起为北美市场销售的F-150提供磷酸铁锂电池包。2

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UTG行业更新

#UTG行业更新 1、手机的结构性变化：22Q1智能手机出货同比下降14%，22Q1可折叠手机出货量yoy+571%，达到220万部，22年预计将达到1600-1800万部。 2、折叠手机面板材料21年UTG比例35%，非UTG占比65%，下半年将有4-5款搭载UTG的手机面世。 3、手机价格下降趋势：2w→7k，与iphone的价差越来越小。 4、产业链完备性较好，UTG原片为痛点：除上游UTG原片可量产的国内企业较少外，其余供应链环节基本上都有多家企业实现国产化。但设备端看原片减薄设备端还没

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澜起科技、聚辰股份大涨点评

澜起科技：公司主要增量=服务器出货量（1）×内存条数量（2）×[DB+内存配套芯片数量]（3）×单价（4）+PC端应用（5）+津逮服务器平台放量（6）：（1）全球服务器过去四年出货量CAGR=7.4%，随着全球数据中心建设维持高景气，根据IDC的预测未来四年全球服务器出货量CAGR=9.3%；（2）随着技术迭代，CPU及对应通道数量不断增加，目前服务器级CPU数量已从1颗增加到2-4颗，通道数从6通道增加至最多12通道；（3）DDR5套片需要SPD+PMIC+TS*2，同时公司与合作伙伴

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【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：公司成功中标全球太阳能头部客户的PE-Poly路线的TOPCon电池项目订单，设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。 1、PE路线确立。根据我们了解，此次公司中标包含2家头部公司PE订单合计14.5GW，在核心客户中PE路线占据主流，随着PE路线的趋势确立，公司在TOPCon核心设备的价值量和份额进一步提升。 2、TOPCon扩产放量。N型电池扩产新起点，TOPCon扩产加速，预计今年TOPCon扩产达到60

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疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰

【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰 🌟亮点一：我们对影响外卖GTV的影响因素做了客观、合理的测算。我们分别通过对标头部城市渗透率/对标日本中食&拆分用户结构/拆分品类结构的方法，对外卖交易用户数/消费频次/客单价做了详细测算。预计2025年我国外卖ATU达6.4亿人，人均年度外卖交易频次57次，外卖订单量363亿单，对应日单量约1亿单，GTV1.9万亿元。 🌟亮点二：我们测算了外卖平台Take Rate的理论提升空间。外卖业务作为“零售型堂食”，人效、坪效都

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2022-07-22 09:08:40

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加息50个基点 [太阳]海外核心事件：美国抵押贷款利率持续飙升导致房屋租金成本大幅上涨。美国7月16日当周首申失业救济金的人数为25.1万人，达8个月以来高点。拜登新冠检测呈阳性。欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，为11年以来首次加息，同时，推出反金融碎片化工具TPI。意大利总统马塔雷拉接受了总理德拉吉辞呈，并宣布解散议会，大选将于9月25日举行。英国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁。日本央行

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2022-07-22 09:06:47

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显 [庆祝]事件：公司发布2022年半年度业绩预告，预计1-6月实现营收26.67亿元，同比增长45.50%。预计归母净利润3.14亿元，同比增长48.31%，预计扣非后净利润2.42亿元，同比增长53.90%；单2季度实现营收16.85亿元，同比增长52.72%，实现归母净利润2.54亿元，同比增长43.82%，实现扣非归母净利润2.02亿元，同比增长43.47%。业绩预告收入和利润均超市场预期。 [礼物

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2022-07-22 08:38:32

【天风通信】国防信息化产业链推荐

🥇【天风通信】国防信息化产业链推荐 [太阳] 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好，目前已出现反弹趋势。国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速，建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫

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【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

有道云笔记

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2022-07-22 08:32:46

维达国际业绩点评

[玫瑰]1H22营收96.8亿港元，同比+6.6%（按固定汇率+6.9%），净利润6.4亿港元，同比-34%；其中2Q营收51.1亿港元，同比+10.8%，净利润2.94亿港元，同比-29%。 [太阳]2Q营收端疫后复苏节奏超预期，电商修复力度优于大盘。 1⃣分区域：2Q大陆/其他地区营收增速+15.2%/-3.7%，4/5/6月营收内生增速分别为+2.8%/+28.3%/+10.1%。 2⃣分品类：2Q纸巾/个护收入增速分别为+9.1%/+19.3%，中高端纸巾占比35%，增速+15%；Lib

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华鲁恒升Q2业绩点评

[太阳]22Q2业绩超预期。经公司初步核算，2022年Q2公司单季度实现营业总收入83.8亿元左右，同比+26.9%，环比+3.3%；实现归属于上市公司股东的净利润20.7亿元左右，同比-6.9%，环比-14.7%。公司上Q2业绩同比高增主要系：一是公司部分主导产品价格同比增长；二是公司新投产项目为经营提供了增量。公司Q2业绩环比下降主要系部分产品价格有所下行。 [太阳]盈利拆分（1）价格：多产品价格同比高增。根据测算，公司主要产品Q2尿素/DMF/醋酸/辛醇/乙二醇/己二酸/DMC的平均价格

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华鲁恒升

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华海清科中报业绩预告点评

[太阳]Q2业绩中枢较招股书预告上修，净利率维持高位。公司公告22H1营收6.8亿至7.5亿（+131.60%-155.44%），归母净利1.7亿至1.95亿（+140.99%-176.43%），扣非归母净利1.4亿至1.65亿（+304.81%至377.10%），利润较招股书预告中枢上升2000万左右。其中Q2收入3.3亿至4亿（+190%-230%），归母净利0.79亿-1.04亿（+268%-353%），扣非归母净利0.62-0.87（+301%-422%），可以看到公司Q2并未受疫情影响

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华海清科

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华友钴业:福特入圈共建镍项目

➡事件：与vale项目拟引入福特合作，#建成后向其每年供应约8.4万吨镍当量材料产品；此前披露vale持股不超过30%，其余比例待商议 🔅福特是全球最大汽车生产商之一，明确23年60万辆、26年200万辆新能源车目标，规划增速超行业预期2倍，老牌强企发力，#23年F-150皮卡等放量车型支撑规划增速； 🔅福特电池主要来自C、LG和SK，#公司产业链契合度较高，项目预计24年投产后锁定镍8.4万吨，对应约17万吨前驱体和84GWh电池，#有望成为福特产业链前驱体一供，#同时有望助力解决项目资

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华友钴业

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安克创新:参股公司ipo过会

■2022年7月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会对致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票申请进行了审核。根据会议审议结果，致欧科技首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。截至2022年7月21日，安克创新科技股份有限公司持有致欧科技3307.75万股股份，占致欧科技发行前总股本的比例为9.15%。 ■致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，渠道上2021年欧洲/北美地区分别占比公司销售额60%/39%，其中亚马逊渠道占比总营收77%。2019-2021年致欧科技实现营收23

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安克创新

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投研掘地蜂

2022-07-22 08:27:26

宁德时代北美市场重大突破

1、福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划：1）匹配2023年60万辆的电动汽车产能（27万辆Mach-e、15万辆F150、15万辆E-Transit、3万辆面向欧洲的纯电SUV），需要60GWh的动力电池年产能，此前供应商一是LGES，其波兰工厂匹配Mach-E、E-Transit的需求；二是SK On，其亚特兰大、匈牙利工厂匹配F-150、欧洲纯电SUV的需求。本次新增的是宁德时代将在2023年起为北美市场销售的Mach-E，2024年初起为北美市场销售的F-150提供磷酸铁锂电池包。2

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UTG行业更新

#UTG行业更新 1、手机的结构性变化：22Q1智能手机出货同比下降14%，22Q1可折叠手机出货量yoy+571%，达到220万部，22年预计将达到1600-1800万部。 2、折叠手机面板材料21年UTG比例35%，非UTG占比65%，下半年将有4-5款搭载UTG的手机面世。 3、手机价格下降趋势：2w→7k，与iphone的价差越来越小。 4、产业链完备性较好，UTG原片为痛点：除上游UTG原片可量产的国内企业较少外，其余供应链环节基本上都有多家企业实现国产化。但设备端看原片减薄设备端还没

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2022-07-22 08:24:54

澜起科技、聚辰股份大涨点评

澜起科技：公司主要增量=服务器出货量（1）×内存条数量（2）×[DB+内存配套芯片数量]（3）×单价（4）+PC端应用（5）+津逮服务器平台放量（6）：（1）全球服务器过去四年出货量CAGR=7.4%，随着全球数据中心建设维持高景气，根据IDC的预测未来四年全球服务器出货量CAGR=9.3%；（2）随着技术迭代，CPU及对应通道数量不断增加，目前服务器级CPU数量已从1颗增加到2-4颗，通道数从6通道增加至最多12通道；（3）DDR5套片需要SPD+PMIC+TS*2，同时公司与合作伙伴

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【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：公司成功中标全球太阳能头部客户的PE-Poly路线的TOPCon电池项目订单，设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。 1、PE路线确立。根据我们了解，此次公司中标包含2家头部公司PE订单合计14.5GW，在核心客户中PE路线占据主流，随着PE路线的趋势确立，公司在TOPCon核心设备的价值量和份额进一步提升。 2、TOPCon扩产放量。N型电池扩产新起点，TOPCon扩产加速，预计今年TOPCon扩产达到60

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捷佳伟创

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疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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投研掘地蜂

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【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰

【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰 🌟亮点一：我们对影响外卖GTV的影响因素做了客观、合理的测算。我们分别通过对标头部城市渗透率/对标日本中食&拆分用户结构/拆分品类结构的方法，对外卖交易用户数/消费频次/客单价做了详细测算。预计2025年我国外卖ATU达6.4亿人，人均年度外卖交易频次57次，外卖订单量363亿单，对应日单量约1亿单，GTV1.9万亿元。 🌟亮点二：我们测算了外卖平台Take Rate的理论提升空间。外卖业务作为“零售型堂食”，人效、坪效都

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【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加息50个基点 [太阳]海外核心事件：美国抵押贷款利率持续飙升导致房屋租金成本大幅上涨。美国7月16日当周首申失业救济金的人数为25.1万人，达8个月以来高点。拜登新冠检测呈阳性。欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，为11年以来首次加息，同时，推出反金融碎片化工具TPI。意大利总统马塔雷拉接受了总理德拉吉辞呈，并宣布解散议会，大选将于9月25日举行。英国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁。日本央行

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[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显 [庆祝]事件：公司发布2022年半年度业绩预告，预计1-6月实现营收26.67亿元，同比增长45.50%。预计归母净利润3.14亿元，同比增长48.31%，预计扣非后净利润2.42亿元，同比增长53.90%；单2季度实现营收16.85亿元，同比增长52.72%，实现归母净利润2.54亿元，同比增长43.82%，实现扣非归母净利润2.02亿元，同比增长43.47%。业绩预告收入和利润均超市场预期。 [礼物

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【天风通信】国防信息化产业链推荐

🥇【天风通信】国防信息化产业链推荐 [太阳] 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好，目前已出现反弹趋势。国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速，建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫

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【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

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[玫瑰]1H22营收96.8亿港元，同比+6.6%（按固定汇率+6.9%），净利润6.4亿港元，同比-34%；其中2Q营收51.1亿港元，同比+10.8%，净利润2.94亿港元，同比-29%。 [太阳]2Q营收端疫后复苏节奏超预期，电商修复力度优于大盘。 1⃣分区域：2Q大陆/其他地区营收增速+15.2%/-3.7%，4/5/6月营收内生增速分别为+2.8%/+28.3%/+10.1%。 2⃣分品类：2Q纸巾/个护收入增速分别为+9.1%/+19.3%，中高端纸巾占比35%，增速+15%；Lib

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华鲁恒升Q2业绩点评

[太阳]22Q2业绩超预期。经公司初步核算，2022年Q2公司单季度实现营业总收入83.8亿元左右，同比+26.9%，环比+3.3%；实现归属于上市公司股东的净利润20.7亿元左右，同比-6.9%，环比-14.7%。公司上Q2业绩同比高增主要系：一是公司部分主导产品价格同比增长；二是公司新投产项目为经营提供了增量。公司Q2业绩环比下降主要系部分产品价格有所下行。 [太阳]盈利拆分（1）价格：多产品价格同比高增。根据测算，公司主要产品Q2尿素/DMF/醋酸/辛醇/乙二醇/己二酸/DMC的平均价格

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华海清科中报业绩预告点评

[太阳]Q2业绩中枢较招股书预告上修，净利率维持高位。公司公告22H1营收6.8亿至7.5亿（+131.60%-155.44%），归母净利1.7亿至1.95亿（+140.99%-176.43%），扣非归母净利1.4亿至1.65亿（+304.81%至377.10%），利润较招股书预告中枢上升2000万左右。其中Q2收入3.3亿至4亿（+190%-230%），归母净利0.79亿-1.04亿（+268%-353%），扣非归母净利0.62-0.87（+301%-422%），可以看到公司Q2并未受疫情影响

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华友钴业:福特入圈共建镍项目

➡事件：与vale项目拟引入福特合作，#建成后向其每年供应约8.4万吨镍当量材料产品；此前披露vale持股不超过30%，其余比例待商议 🔅福特是全球最大汽车生产商之一，明确23年60万辆、26年200万辆新能源车目标，规划增速超行业预期2倍，老牌强企发力，#23年F-150皮卡等放量车型支撑规划增速； 🔅福特电池主要来自C、LG和SK，#公司产业链契合度较高，项目预计24年投产后锁定镍8.4万吨，对应约17万吨前驱体和84GWh电池，#有望成为福特产业链前驱体一供，#同时有望助力解决项目资

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安克创新:参股公司ipo过会

■2022年7月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会对致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票申请进行了审核。根据会议审议结果，致欧科技首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。截至2022年7月21日，安克创新科技股份有限公司持有致欧科技3307.75万股股份，占致欧科技发行前总股本的比例为9.15%。 ■致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，渠道上2021年欧洲/北美地区分别占比公司销售额60%/39%，其中亚马逊渠道占比总营收77%。2019-2021年致欧科技实现营收23

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宁德时代北美市场重大突破

1、福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划：1）匹配2023年60万辆的电动汽车产能（27万辆Mach-e、15万辆F150、15万辆E-Transit、3万辆面向欧洲的纯电SUV），需要60GWh的动力电池年产能，此前供应商一是LGES，其波兰工厂匹配Mach-E、E-Transit的需求；二是SK On，其亚特兰大、匈牙利工厂匹配F-150、欧洲纯电SUV的需求。本次新增的是宁德时代将在2023年起为北美市场销售的Mach-E，2024年初起为北美市场销售的F-150提供磷酸铁锂电池包。2

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UTG行业更新

#UTG行业更新 1、手机的结构性变化：22Q1智能手机出货同比下降14%，22Q1可折叠手机出货量yoy+571%，达到220万部，22年预计将达到1600-1800万部。 2、折叠手机面板材料21年UTG比例35%，非UTG占比65%，下半年将有4-5款搭载UTG的手机面世。 3、手机价格下降趋势：2w→7k，与iphone的价差越来越小。 4、产业链完备性较好，UTG原片为痛点：除上游UTG原片可量产的国内企业较少外，其余供应链环节基本上都有多家企业实现国产化。但设备端看原片减薄设备端还没

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澜起科技、聚辰股份大涨点评

澜起科技：公司主要增量=服务器出货量（1）×内存条数量（2）×[DB+内存配套芯片数量]（3）×单价（4）+PC端应用（5）+津逮服务器平台放量（6）：（1）全球服务器过去四年出货量CAGR=7.4%，随着全球数据中心建设维持高景气，根据IDC的预测未来四年全球服务器出货量CAGR=9.3%；（2）随着技术迭代，CPU及对应通道数量不断增加，目前服务器级CPU数量已从1颗增加到2-4颗，通道数从6通道增加至最多12通道；（3）DDR5套片需要SPD+PMIC+TS*2，同时公司与合作伙伴

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【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：公司成功中标全球太阳能头部客户的PE-Poly路线的TOPCon电池项目订单，设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。 1、PE路线确立。根据我们了解，此次公司中标包含2家头部公司PE订单合计14.5GW，在核心客户中PE路线占据主流，随着PE路线的趋势确立，公司在TOPCon核心设备的价值量和份额进一步提升。 2、TOPCon扩产放量。N型电池扩产新起点，TOPCon扩产加速，预计今年TOPCon扩产达到60

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疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰

【东北传媒互联网】外卖：疫情之下价值&韧性凸显，长期盈利改善逻辑清晰 🌟亮点一：我们对影响外卖GTV的影响因素做了客观、合理的测算。我们分别通过对标头部城市渗透率/对标日本中食&拆分用户结构/拆分品类结构的方法，对外卖交易用户数/消费频次/客单价做了详细测算。预计2025年我国外卖ATU达6.4亿人，人均年度外卖交易频次57次，外卖订单量363亿单，对应日单量约1亿单，GTV1.9万亿元。 🌟亮点二：我们测算了外卖平台Take Rate的理论提升空间。外卖业务作为“零售型堂食”，人效、坪效都

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【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加

【国金宏观 | 海外一图全掌握0722】美国首申失业救济金人数达8个月来高点，欧央行宣布加息50个基点 [太阳]海外核心事件：美国抵押贷款利率持续飙升导致房屋租金成本大幅上涨。美国7月16日当周首申失业救济金的人数为25.1万人，达8个月以来高点。拜登新冠检测呈阳性。欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，为11年以来首次加息，同时，推出反金融碎片化工具TPI。意大利总统马塔雷拉接受了总理德拉吉辞呈，并宣布解散议会，大选将于9月25日举行。英国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁。日本央行

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投研掘地蜂

2022-07-22 09:06:47

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显

[太阳]【申万TMT&机械】中控技术业绩预告点评：上半年业绩预告大超预期，管理变革效果凸显 [庆祝]事件：公司发布2022年半年度业绩预告，预计1-6月实现营收26.67亿元，同比增长45.50%。预计归母净利润3.14亿元，同比增长48.31%，预计扣非后净利润2.42亿元，同比增长53.90%；单2季度实现营收16.85亿元，同比增长52.72%，实现归母净利润2.54亿元，同比增长43.82%，实现扣非归母净利润2.02亿元，同比增长43.47%。业绩预告收入和利润均超市场预期。 [礼物

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中控技术

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2022-07-22 08:38:32

【天风通信】国防信息化产业链推荐

🥇【天风通信】国防信息化产业链推荐 [太阳] 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好，目前已出现反弹趋势。国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速，建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下： [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 [玫

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上海瀚讯

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2022-07-22 08:37:18

【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

【东吴传媒互联网张良卫团队】27部门提出扩大网络游戏审核试点，游戏板块估值修复在即

有道云笔记

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三七互娱

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2022-07-22 08:32:46

维达国际业绩点评

[玫瑰]1H22营收96.8亿港元，同比+6.6%（按固定汇率+6.9%），净利润6.4亿港元，同比-34%；其中2Q营收51.1亿港元，同比+10.8%，净利润2.94亿港元，同比-29%。 [太阳]2Q营收端疫后复苏节奏超预期，电商修复力度优于大盘。 1⃣分区域：2Q大陆/其他地区营收增速+15.2%/-3.7%，4/5/6月营收内生增速分别为+2.8%/+28.3%/+10.1%。 2⃣分品类：2Q纸巾/个护收入增速分别为+9.1%/+19.3%，中高端纸巾占比35%，增速+15%；Lib

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维达国际

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2022-07-22 08:31:48

华鲁恒升Q2业绩点评

[太阳]22Q2业绩超预期。经公司初步核算，2022年Q2公司单季度实现营业总收入83.8亿元左右，同比+26.9%，环比+3.3%；实现归属于上市公司股东的净利润20.7亿元左右，同比-6.9%，环比-14.7%。公司上Q2业绩同比高增主要系：一是公司部分主导产品价格同比增长；二是公司新投产项目为经营提供了增量。公司Q2业绩环比下降主要系部分产品价格有所下行。 [太阳]盈利拆分（1）价格：多产品价格同比高增。根据测算，公司主要产品Q2尿素/DMF/醋酸/辛醇/乙二醇/己二酸/DMC的平均价格

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华鲁恒升

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2022-07-22 08:30:52

华海清科中报业绩预告点评

[太阳]Q2业绩中枢较招股书预告上修，净利率维持高位。公司公告22H1营收6.8亿至7.5亿（+131.60%-155.44%），归母净利1.7亿至1.95亿（+140.99%-176.43%），扣非归母净利1.4亿至1.65亿（+304.81%至377.10%），利润较招股书预告中枢上升2000万左右。其中Q2收入3.3亿至4亿（+190%-230%），归母净利0.79亿-1.04亿（+268%-353%），扣非归母净利0.62-0.87（+301%-422%），可以看到公司Q2并未受疫情影响

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华海清科

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2022-07-22 08:29:50

华友钴业:福特入圈共建镍项目

➡事件：与vale项目拟引入福特合作，#建成后向其每年供应约8.4万吨镍当量材料产品；此前披露vale持股不超过30%，其余比例待商议 🔅福特是全球最大汽车生产商之一，明确23年60万辆、26年200万辆新能源车目标，规划增速超行业预期2倍，老牌强企发力，#23年F-150皮卡等放量车型支撑规划增速； 🔅福特电池主要来自C、LG和SK，#公司产业链契合度较高，项目预计24年投产后锁定镍8.4万吨，对应约17万吨前驱体和84GWh电池，#有望成为福特产业链前驱体一供，#同时有望助力解决项目资

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华友钴业

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2022-07-22 08:28:32

安克创新:参股公司ipo过会

■2022年7月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会对致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票申请进行了审核。根据会议审议结果，致欧科技首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。截至2022年7月21日，安克创新科技股份有限公司持有致欧科技3307.75万股股份，占致欧科技发行前总股本的比例为9.15%。 ■致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，渠道上2021年欧洲/北美地区分别占比公司销售额60%/39%，其中亚马逊渠道占比总营收77%。2019-2021年致欧科技实现营收23

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安克创新

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2022-07-22 08:27:26

宁德时代北美市场重大突破

1、福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划：1）匹配2023年60万辆的电动汽车产能（27万辆Mach-e、15万辆F150、15万辆E-Transit、3万辆面向欧洲的纯电SUV），需要60GWh的动力电池年产能，此前供应商一是LGES，其波兰工厂匹配Mach-E、E-Transit的需求；二是SK On，其亚特兰大、匈牙利工厂匹配F-150、欧洲纯电SUV的需求。本次新增的是宁德时代将在2023年起为北美市场销售的Mach-E，2024年初起为北美市场销售的F-150提供磷酸铁锂电池包。2

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宁德时代

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2022-07-22 08:26:19

UTG行业更新

#UTG行业更新 1、手机的结构性变化：22Q1智能手机出货同比下降14%，22Q1可折叠手机出货量yoy+571%，达到220万部，22年预计将达到1600-1800万部。 2、折叠手机面板材料21年UTG比例35%，非UTG占比65%，下半年将有4-5款搭载UTG的手机面世。 3、手机价格下降趋势：2w→7k，与iphone的价差越来越小。 4、产业链完备性较好，UTG原片为痛点：除上游UTG原片可量产的国内企业较少外，其余供应链环节基本上都有多家企业实现国产化。但设备端看原片减薄设备端还没

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凯盛科技

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2022-07-22 08:24:54

澜起科技、聚辰股份大涨点评

澜起科技：公司主要增量=服务器出货量（1）×内存条数量（2）×[DB+内存配套芯片数量]（3）×单价（4）+PC端应用（5）+津逮服务器平台放量（6）：（1）全球服务器过去四年出货量CAGR=7.4%，随着全球数据中心建设维持高景气，根据IDC的预测未来四年全球服务器出货量CAGR=9.3%；（2）随着技术迭代，CPU及对应通道数量不断增加，目前服务器级CPU数量已从1颗增加到2-4颗，通道数从6通道增加至最多12通道；（3）DDR5套片需要SPD+PMIC+TS*2，同时公司与合作伙伴

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澜起科技
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聚辰股份

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2022-07-22 08:21:59

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：

【广发机械】捷佳伟创中标头部客户PE-poIy设备订单，继续推荐：公司成功中标全球太阳能头部客户的PE-Poly路线的TOPCon电池项目订单，设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。 1、PE路线确立。根据我们了解，此次公司中标包含2家头部公司PE订单合计14.5GW，在核心客户中PE路线占据主流，随着PE路线的趋势确立，公司在TOPCon核心设备的价值量和份额进一步提升。 2、TOPCon扩产放量。N型电池扩产新起点，TOPCon扩产加速，预计今年TOPCon扩产达到60

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捷佳伟创

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