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投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2022-07-21 06:12:01

信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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立讯精密

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2022-07-21 06:10:47

6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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川能动力

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2022-07-21 06:09:00

ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-07-20 17:49:02

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

有道云笔记

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复星旅游文化

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2022-07-20 16:46:48

赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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赛微微电

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2022-07-20 16:43:18

旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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旭升集团

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2022-07-20 16:14:27

容百科技战略发布会20220720

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有道云笔记

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容百科技

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2022-07-20 15:42:19

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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恒实科技

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2022-07-20 15:37:39

特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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特步国际

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2022-07-20 15:25:35

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

有道云笔记

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爱美客

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2022-07-20 15:23:04

【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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四方达

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2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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杭可科技

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2022-07-20 12:07:54

柏楚电子观点更新

柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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柏楚电子

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2022-07-20 12:06:56

海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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2022-07-20 12:05:51

车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

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赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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容百科技战略发布会20220720

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电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

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特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

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【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

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2022-07-20 15:37:39

特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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特步国际

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投研掘地蜂

2022-07-20 15:25:35

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

有道云笔记

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爱美客

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0.44
投研掘地蜂

2022-07-20 15:23:04

【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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四方达

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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杭可科技

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2022-07-20 12:07:54

柏楚电子观点更新

柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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柏楚电子

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2022-07-20 12:06:56

海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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新强联

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2022-07-20 12:05:51

车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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电连技术

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投研掘地蜂

2022-07-21 06:12:01

信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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立讯精密

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投研掘地蜂

2022-07-21 06:10:47

6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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2022-07-21 06:09:00

ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-07-20 17:49:02

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

有道云笔记

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2022-07-20 16:46:48

赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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赛微微电

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投研掘地蜂

2022-07-20 16:43:18

旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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旭升集团

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投研掘地蜂

2022-07-20 16:14:27

容百科技战略发布会20220720

容百科技战略发布会20220720

有道云笔记

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容百科技

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投研掘地蜂

2022-07-20 15:42:19

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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恒实科技

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2022-07-20 15:37:39

特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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特步国际

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2022-07-20 15:25:35

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

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爱美客

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2022-07-20 15:23:04

【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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四方达

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2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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杭可科技

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2022-07-20 12:07:54

柏楚电子观点更新

柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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柏楚电子

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海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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新强联

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2022-07-20 12:05:51

车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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电连技术

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2022-07-21 06:12:01

信通院6月数据速评

[太阳]大家好，今日信通院发布6月手机出货量数据，1）出货量：6月国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%；1-6月出货量1.36亿部，同比下降21.7%。2）新机发布：6月上市新机34款，同比增长6.3%；1-6月上市新机201款，同比下降5.6%。我们速评如下： [太阳]如何解读6月同比增长的驱动因素？我们认为同比的增长主因： 1）2Q21低基数影响。在供给端，1Q21起行业缺芯程度逐渐加大；在需求端，1Q21体现了疫情后报复性消费的影响，1Q21出货量同比增长100.1%，

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立讯精密

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2022-07-21 06:10:47

6月中国锂盐进出口数据简报

1、6月，中国碳酸锂进口量2.84万吨，同比增长362%，环比增加193%，进口均价达到42.81万元/吨，环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011吨，同比减少3.91%，环比减少14.57%，出口均价达到47.74万元/吨，环比增加2.93%。 2、6月，中国氢氧化锂出口量1.00万吨，同比增长40.71%，环比增长33.91%，出口均价32.85万元/吨，环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72吨，同比增长32.08%，环比减少22.79%。 3、1-6月，中国碳酸锂合计进口量7.1

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川能动力

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2022-07-21 06:09:00

ASML22Q2收入高增

ASML披露22Q2财报，单季度收入54.31亿欧元，同比增35.10%，环比增53.68%；其中Net System收入41.41亿欧元，服务收入12.90亿欧元。22Q2毛利率49.1%，与上季度基本持平。销售按产品来看，EUV贡献48%的收入，ArFi/ArF Dry分别占比33%、4%收入，KrF、i-Line收入占比10%、1%。销售按区域，中国台湾地区、韩国占比较大，分别达41%、33%，合计74%；中国大陆地区收入占比10%，较22Q1的34%有所降低。目前在手订单金额高达8

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中芯国际

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2022-07-20 17:49:02

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但

【天风商社I复星旅文】22H1业绩会详细纪要：Club Med盈利转正、亚特3月起受扰动但近期已强势反弹

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2022-07-20 16:46:48

赛微微电交流精要

Q1：请问公司各大产品线占营业收入比例？公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心延展至电源管理芯片，主要应用于消费电子领域、工业控制领域、通讯及其他领域。目前产品主要分三大类，电池安全芯片占2021年度营业收入的43%，电池计量芯片占34%，充电管理等其他芯片23%。 Q2：请问公司主要产品的功能？电池管理芯片针对电池提供电池计量、状态监控及电池保护、充电管理等功能，有效解决荷电状态估算、电池状态监控、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，以达到保证电池系统的平稳运行

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赛微微电

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2022-07-20 16:43:18

旭升股份交流

Q:公司体内做过几次再融资，后续的投资在体内体外选择的标准？ A:上市以来平均每年一次再融资，执行效率非常好，且没有脱离主业，以后可能还会启动新的项目。徐总个人的投资不会跟旭升有同业竞争。 Q:徐总在上市公司体内花的经历时间经历如何？后续是否会分心 A:我投的东西与旭升不是完全一样，是用来互补的，而且我对产业链很清楚，我们做的投资也是去赋能旭升未来的业务，所以也有人才和经历，所以对主业不会有影响，请大家相信这次投资对公司会带来会利好，会对主业未来的发展有巨大帮助。 Q:公司未来发展大的方向？ A

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容百科技战略发布会20220720

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有道云笔记

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容百科技

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2022-07-20 15:42:19

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

电力市场环境下的综合能源服务电话会纪要丨中信证券计算机

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特步国际交流

问：下半年目标更关注收益、流水还是库存？答：我们比较关注终端的库存和流水，他们相辅相成，长远来看，如果流水不行也会构成终端库存。 1、特步主品牌：这也是为什么当疫情发生的时候，我们不发货给吉林、郑州的经销商，而是用电商和奥莱处理库存，为了保证他们没有资本的压力以及不影响往后的订货，品牌商有义务帮经销商处理库存，所以上半年也减少了一些订单。 2、过去两年，我们给市场的指引，一般都会优于指引，这一次我们是在指引之前就放弃了一些销售，所以我们会更关注流水和终端库存的水平。 3、新品牌方面，比如海外盖

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【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

【国盛美妆】美妆行业22年中期策略：聚焦疫后复苏，把握格局优化下龙头机遇

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【东北轻工】培育钻石板块大涨点评！

持续推荐力量钻石、中兵红箭、国机精工（东北机械组覆盖） [红包]渗透率尚低，美国渗透率不到3％（而非市场上算的7％）：培育钻最终的渗透率应该由购买人次决定，而非克拉数，即渗透率=培育钻购买人次/钻石购买人次，而不是培育钻产量/钻石总产量。 [红包]下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增！进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。（1）进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。（2）出

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2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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2022-07-20 12:07:54

柏楚电子观点更新

柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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2022-07-20 12:06:56

海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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