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投研掘地蜂

2022-07-21 12:00:32

光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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2022-07-21 11:58:25

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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天合光能

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2022-07-21 11:56:55

20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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天齐锂业

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2022-07-21 11:55:24

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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祥生医疗

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2022-07-21 11:54:04

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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厦钨新能

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2022-07-21 11:52:33

通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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通达电气

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浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长

浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长曲线预计2022-2024年公司归母净利润4.2/5.7/7.7亿，同比增长38%/ 35% /36%，PE为34/25/19倍。公司上市以来PE中枢为46倍，航发产业链可比公司2022年平均PE为45倍公司是航空航天、风电核电等高端锻件核心供应商，定增扩产开拓大型模锻件新市场，有望开启第二成长曲线。参考历史估值、及可比公司估值，首次覆盖，给予“买入”评级。一、当前主要产品：航空航天锻件、电力锻件（风电

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派克新材

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[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头

[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头 [礼物]报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/YsepY7RBjNUHn87vGCKzLg [太阳]【快递：依然看好下半年修复弹性，投资区分赛道优选龙头】 1⃣ 价格：监管动向及企业政策未有松动。监管端，我们判断全国及各地监管的引航还会持续。企业端，我们分析总部及加盟商价格政策整体未有松动。 2⃣单量：正从疫情冲击当中稳步修复。整体上虽然快递件量增速暂时略低于实体网购零售额增速，但履约能力确

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顺丰控股

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【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间

💎 【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间！ [庆祝]截至2022年7月20日15时，培育钻石指数上涨超5%，相关上市公司普遍上涨。其中，惠丰钻石涨超20.5%，四方达涨超10%，黄河旋风涨超10%，中兵红箭涨超8%，国机精工涨超8%，力量钻石涨超6.5%，沃尔德涨超4%。 [烟花]珠宝品牌加码布局，终端需求稳步扩张。2022年以来，国产品牌加快布局培育钻石饰品的销售，今年6月，曼卡龙旗下培育钻石品牌慕璨的品牌官方旗舰店在天猫等平台同步上线，后续将推进线下门店，消费

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国机精工

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2022-07-21 09:11:45

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促进盈利能力提升事件：公司获得国内某知名新能源车企热管理产品定点。 [太阳]新获得国内新能源车企定点，为公司长远发展夯实基础。据公司公告，公司近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，公司共获得该客户三类热管理产品定点，预计将于近两年内投产，生命周期约6年，预计生命周期内销售额约17亿元。此次获得定点代表公司进入该新能源客户供应体系，有助于公司新能源热管理业务持续快速发展，为公司长远发展夯实基础。 [

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银轮股份

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【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。

【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。业绩：二季度汽车收入146亿美金，环比-13%，汽车毛利率27.9%，环比-5PCT；总收入169亿美金，环比-10%，EBITDA37.9亿美金，环比-25%，EBITDA率22.4%，环比-4.4PCT。 Q2是历史上最强的季度之一，6月份Fremont和上海工厂产量都创纪录，我们将会有创纪录的下半年。德州工厂6月已达到单周千辆产出的里程碑，目前德州在用2170电池。4680明年会很重要，我们在德州工厂已装机二

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宁德时代

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2022-07-21 08:35:56

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk 🔥1.概念厘清：鸿蒙OS vs 开源鸿蒙 1）HarmonyOS（闭源/定向开源）：IP属于华为，Android+鸿蒙双框架，主要应用于手机、智慧屏等富设备。 2）openHarmony（开源鸿蒙）：IP属于开源社区（华为提取出HarmonyOS中基础功能并捐献给开源社区、相当于Android的AOSP），目前主要应用于物联网设备。 🔥2. 7月29日发布的HarmonyOS 3.0带来了什么？ 1）更精简：HarmonyOS3.0剔除了2.0

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常山北明

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水羊股份重大事项电话会议

水羊股份重大事项电话会议

有道云笔记

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水羊股份

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2022-07-21 08:24:22

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率 ——————————— 🌼事件公司今日公布定增预案：拟募资27亿元，募投项目如下：1）年产80万吨电池箔及配套胚料项目，总投资30亿元，募投资金19亿元；2）补流8亿元。 🌼分析公司此次募投项目80万吨电池箔及配套坯料项目是指电池箔成品20万吨+60万吨前端坯料，项目总投资在30亿元，由此可看出单万吨电池箔投资额低于1.5亿元（同行多在2亿元+）。公司22年电池箔有效产能为12万吨，22年底产能达15万吨，预计23年

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鼎胜新材

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【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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阳光电源

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2022-07-21 12:00:32

光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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2022-07-21 11:58:25

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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天合光能

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20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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天齐锂业

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2022-07-21 11:55:24

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长

浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长曲线预计2022-2024年公司归母净利润4.2/5.7/7.7亿，同比增长38%/ 35% /36%，PE为34/25/19倍。公司上市以来PE中枢为46倍，航发产业链可比公司2022年平均PE为45倍公司是航空航天、风电核电等高端锻件核心供应商，定增扩产开拓大型模锻件新市场，有望开启第二成长曲线。参考历史估值、及可比公司估值，首次覆盖，给予“买入”评级。一、当前主要产品：航空航天锻件、电力锻件（风电

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[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头

[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头 [礼物]报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/YsepY7RBjNUHn87vGCKzLg [太阳]【快递：依然看好下半年修复弹性，投资区分赛道优选龙头】 1⃣ 价格：监管动向及企业政策未有松动。监管端，我们判断全国及各地监管的引航还会持续。企业端，我们分析总部及加盟商价格政策整体未有松动。 2⃣单量：正从疫情冲击当中稳步修复。整体上虽然快递件量增速暂时略低于实体网购零售额增速，但履约能力确

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【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间

💎 【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间！ [庆祝]截至2022年7月20日15时，培育钻石指数上涨超5%，相关上市公司普遍上涨。其中，惠丰钻石涨超20.5%，四方达涨超10%，黄河旋风涨超10%，中兵红箭涨超8%，国机精工涨超8%，力量钻石涨超6.5%，沃尔德涨超4%。 [烟花]珠宝品牌加码布局，终端需求稳步扩张。2022年以来，国产品牌加快布局培育钻石饰品的销售，今年6月，曼卡龙旗下培育钻石品牌慕璨的品牌官方旗舰店在天猫等平台同步上线，后续将推进线下门店，消费

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【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促进盈利能力提升事件：公司获得国内某知名新能源车企热管理产品定点。 [太阳]新获得国内新能源车企定点，为公司长远发展夯实基础。据公司公告，公司近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，公司共获得该客户三类热管理产品定点，预计将于近两年内投产，生命周期约6年，预计生命周期内销售额约17亿元。此次获得定点代表公司进入该新能源客户供应体系，有助于公司新能源热管理业务持续快速发展，为公司长远发展夯实基础。 [

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【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。

【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。业绩：二季度汽车收入146亿美金，环比-13%，汽车毛利率27.9%，环比-5PCT；总收入169亿美金，环比-10%，EBITDA37.9亿美金，环比-25%，EBITDA率22.4%，环比-4.4PCT。 Q2是历史上最强的季度之一，6月份Fremont和上海工厂产量都创纪录，我们将会有创纪录的下半年。德州工厂6月已达到单周千辆产出的里程碑，目前德州在用2170电池。4680明年会很重要，我们在德州工厂已装机二

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【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk 🔥1.概念厘清：鸿蒙OS vs 开源鸿蒙 1）HarmonyOS（闭源/定向开源）：IP属于华为，Android+鸿蒙双框架，主要应用于手机、智慧屏等富设备。 2）openHarmony（开源鸿蒙）：IP属于开源社区（华为提取出HarmonyOS中基础功能并捐献给开源社区、相当于Android的AOSP），目前主要应用于物联网设备。 🔥2. 7月29日发布的HarmonyOS 3.0带来了什么？ 1）更精简：HarmonyOS3.0剔除了2.0

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水羊股份重大事项电话会议

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【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率 ——————————— 🌼事件公司今日公布定增预案：拟募资27亿元，募投项目如下：1）年产80万吨电池箔及配套胚料项目，总投资30亿元，募投资金19亿元；2）补流8亿元。 🌼分析公司此次募投项目80万吨电池箔及配套坯料项目是指电池箔成品20万吨+60万吨前端坯料，项目总投资在30亿元，由此可看出单万吨电池箔投资额低于1.5亿元（同行多在2亿元+）。公司22年电池箔有效产能为12万吨，22年底产能达15万吨，预计23年

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【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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投研掘地蜂

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20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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天齐锂业

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投研掘地蜂

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【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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祥生医疗

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投研掘地蜂

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【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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厦钨新能

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通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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通达电气

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浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长

浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长曲线预计2022-2024年公司归母净利润4.2/5.7/7.7亿，同比增长38%/ 35% /36%，PE为34/25/19倍。公司上市以来PE中枢为46倍，航发产业链可比公司2022年平均PE为45倍公司是航空航天、风电核电等高端锻件核心供应商，定增扩产开拓大型模锻件新市场，有望开启第二成长曲线。参考历史估值、及可比公司估值，首次覆盖，给予“买入”评级。一、当前主要产品：航空航天锻件、电力锻件（风电

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派克新材

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[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头

[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头 [礼物]报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/YsepY7RBjNUHn87vGCKzLg [太阳]【快递：依然看好下半年修复弹性，投资区分赛道优选龙头】 1⃣ 价格：监管动向及企业政策未有松动。监管端，我们判断全国及各地监管的引航还会持续。企业端，我们分析总部及加盟商价格政策整体未有松动。 2⃣单量：正从疫情冲击当中稳步修复。整体上虽然快递件量增速暂时略低于实体网购零售额增速，但履约能力确

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【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间

💎 【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间！ [庆祝]截至2022年7月20日15时，培育钻石指数上涨超5%，相关上市公司普遍上涨。其中，惠丰钻石涨超20.5%，四方达涨超10%，黄河旋风涨超10%，中兵红箭涨超8%，国机精工涨超8%，力量钻石涨超6.5%，沃尔德涨超4%。 [烟花]珠宝品牌加码布局，终端需求稳步扩张。2022年以来，国产品牌加快布局培育钻石饰品的销售，今年6月，曼卡龙旗下培育钻石品牌慕璨的品牌官方旗舰店在天猫等平台同步上线，后续将推进线下门店，消费

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【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促进盈利能力提升事件：公司获得国内某知名新能源车企热管理产品定点。 [太阳]新获得国内新能源车企定点，为公司长远发展夯实基础。据公司公告，公司近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，公司共获得该客户三类热管理产品定点，预计将于近两年内投产，生命周期约6年，预计生命周期内销售额约17亿元。此次获得定点代表公司进入该新能源客户供应体系，有助于公司新能源热管理业务持续快速发展，为公司长远发展夯实基础。 [

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【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。

【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。业绩：二季度汽车收入146亿美金，环比-13%，汽车毛利率27.9%，环比-5PCT；总收入169亿美金，环比-10%，EBITDA37.9亿美金，环比-25%，EBITDA率22.4%，环比-4.4PCT。 Q2是历史上最强的季度之一，6月份Fremont和上海工厂产量都创纪录，我们将会有创纪录的下半年。德州工厂6月已达到单周千辆产出的里程碑，目前德州在用2170电池。4680明年会很重要，我们在德州工厂已装机二

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【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk 🔥1.概念厘清：鸿蒙OS vs 开源鸿蒙 1）HarmonyOS（闭源/定向开源）：IP属于华为，Android+鸿蒙双框架，主要应用于手机、智慧屏等富设备。 2）openHarmony（开源鸿蒙）：IP属于开源社区（华为提取出HarmonyOS中基础功能并捐献给开源社区、相当于Android的AOSP），目前主要应用于物联网设备。 🔥2. 7月29日发布的HarmonyOS 3.0带来了什么？ 1）更精简：HarmonyOS3.0剔除了2.0

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常山北明

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水羊股份重大事项电话会议

水羊股份重大事项电话会议

有道云笔记

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水羊股份

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【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率 ——————————— 🌼事件公司今日公布定增预案：拟募资27亿元，募投项目如下：1）年产80万吨电池箔及配套胚料项目，总投资30亿元，募投资金19亿元；2）补流8亿元。 🌼分析公司此次募投项目80万吨电池箔及配套坯料项目是指电池箔成品20万吨+60万吨前端坯料，项目总投资在30亿元，由此可看出单万吨电池箔投资额低于1.5亿元（同行多在2亿元+）。公司22年电池箔有效产能为12万吨，22年底产能达15万吨，预计23年

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【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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阳光电源

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2022-07-21 12:00:32

光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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天合光能

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20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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2022-07-21 11:55:24

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长

浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长曲线预计2022-2024年公司归母净利润4.2/5.7/7.7亿，同比增长38%/ 35% /36%，PE为34/25/19倍。公司上市以来PE中枢为46倍，航发产业链可比公司2022年平均PE为45倍公司是航空航天、风电核电等高端锻件核心供应商，定增扩产开拓大型模锻件新市场，有望开启第二成长曲线。参考历史估值、及可比公司估值，首次覆盖，给予“买入”评级。一、当前主要产品：航空航天锻件、电力锻件（风电

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[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头

[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头 [礼物]报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/YsepY7RBjNUHn87vGCKzLg [太阳]【快递：依然看好下半年修复弹性，投资区分赛道优选龙头】 1⃣ 价格：监管动向及企业政策未有松动。监管端，我们判断全国及各地监管的引航还会持续。企业端，我们分析总部及加盟商价格政策整体未有松动。 2⃣单量：正从疫情冲击当中稳步修复。整体上虽然快递件量增速暂时略低于实体网购零售额增速，但履约能力确

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【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间

💎 【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间！ [庆祝]截至2022年7月20日15时，培育钻石指数上涨超5%，相关上市公司普遍上涨。其中，惠丰钻石涨超20.5%，四方达涨超10%，黄河旋风涨超10%，中兵红箭涨超8%，国机精工涨超8%，力量钻石涨超6.5%，沃尔德涨超4%。 [烟花]珠宝品牌加码布局，终端需求稳步扩张。2022年以来，国产品牌加快布局培育钻石饰品的销售，今年6月，曼卡龙旗下培育钻石品牌慕璨的品牌官方旗舰店在天猫等平台同步上线，后续将推进线下门店，消费

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【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促进盈利能力提升事件：公司获得国内某知名新能源车企热管理产品定点。 [太阳]新获得国内新能源车企定点，为公司长远发展夯实基础。据公司公告，公司近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，公司共获得该客户三类热管理产品定点，预计将于近两年内投产，生命周期约6年，预计生命周期内销售额约17亿元。此次获得定点代表公司进入该新能源客户供应体系，有助于公司新能源热管理业务持续快速发展，为公司长远发展夯实基础。 [

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【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。

【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。业绩：二季度汽车收入146亿美金，环比-13%，汽车毛利率27.9%，环比-5PCT；总收入169亿美金，环比-10%，EBITDA37.9亿美金，环比-25%，EBITDA率22.4%，环比-4.4PCT。 Q2是历史上最强的季度之一，6月份Fremont和上海工厂产量都创纪录，我们将会有创纪录的下半年。德州工厂6月已达到单周千辆产出的里程碑，目前德州在用2170电池。4680明年会很重要，我们在德州工厂已装机二

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【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk 🔥1.概念厘清：鸿蒙OS vs 开源鸿蒙 1）HarmonyOS（闭源/定向开源）：IP属于华为，Android+鸿蒙双框架，主要应用于手机、智慧屏等富设备。 2）openHarmony（开源鸿蒙）：IP属于开源社区（华为提取出HarmonyOS中基础功能并捐献给开源社区、相当于Android的AOSP），目前主要应用于物联网设备。 🔥2. 7月29日发布的HarmonyOS 3.0带来了什么？ 1）更精简：HarmonyOS3.0剔除了2.0

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【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率 ——————————— 🌼事件公司今日公布定增预案：拟募资27亿元，募投项目如下：1）年产80万吨电池箔及配套胚料项目，总投资30亿元，募投资金19亿元；2）补流8亿元。 🌼分析公司此次募投项目80万吨电池箔及配套坯料项目是指电池箔成品20万吨+60万吨前端坯料，项目总投资在30亿元，由此可看出单万吨电池箔投资额低于1.5亿元（同行多在2亿元+）。公司22年电池箔有效产能为12万吨，22年底产能达15万吨，预计23年

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【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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祥生医疗

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:54:04

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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厦钨新能

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2022-07-21 11:52:33

通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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通达电气

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2022-07-21 09:15:12

浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长

浙商国防邱世梁|王华君【派克新材】深度：高端锻件核心供应商；大型模锻件有望开启第二成长曲线预计2022-2024年公司归母净利润4.2/5.7/7.7亿，同比增长38%/ 35% /36%，PE为34/25/19倍。公司上市以来PE中枢为46倍，航发产业链可比公司2022年平均PE为45倍公司是航空航天、风电核电等高端锻件核心供应商，定增扩产开拓大型模锻件新市场，有望开启第二成长曲线。参考历史估值、及可比公司估值，首次覆盖，给予“买入”评级。一、当前主要产品：航空航天锻件、电力锻件（风电

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派克新材

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投研掘地蜂

2022-07-21 09:14:24

[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头

[红包]【浙商交运物流建筑匡培钦】快递、基建、疆煤外运持续向好，优选赛道龙头 [礼物]报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/YsepY7RBjNUHn87vGCKzLg [太阳]【快递：依然看好下半年修复弹性，投资区分赛道优选龙头】 1⃣ 价格：监管动向及企业政策未有松动。监管端，我们判断全国及各地监管的引航还会持续。企业端，我们分析总部及加盟商价格政策整体未有松动。 2⃣单量：正从疫情冲击当中稳步修复。整体上虽然快递件量增速暂时略低于实体网购零售额增速，但履约能力确

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顺丰控股

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2022-07-21 09:12:58

【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间

💎 【民生商社】培育钻石+工业金刚石稳健上涨，坚定看好板块长期增长空间！ [庆祝]截至2022年7月20日15时，培育钻石指数上涨超5%，相关上市公司普遍上涨。其中，惠丰钻石涨超20.5%，四方达涨超10%，黄河旋风涨超10%，中兵红箭涨超8%，国机精工涨超8%，力量钻石涨超6.5%，沃尔德涨超4%。 [烟花]珠宝品牌加码布局，终端需求稳步扩张。2022年以来，国产品牌加快布局培育钻石饰品的销售，今年6月，曼卡龙旗下培育钻石品牌慕璨的品牌官方旗舰店在天猫等平台同步上线，后续将推进线下门店，消费

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国机精工

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2022-07-21 09:11:45

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：获得热管理定点，预计下游客户需求复苏及成本下降将共同促进盈利能力提升事件：公司获得国内某知名新能源车企热管理产品定点。 [太阳]新获得国内新能源车企定点，为公司长远发展夯实基础。据公司公告，公司近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，公司共获得该客户三类热管理产品定点，预计将于近两年内投产，生命周期约6年，预计生命周期内销售额约17亿元。此次获得定点代表公司进入该新能源客户供应体系，有助于公司新能源热管理业务持续快速发展，为公司长远发展夯实基础。 [

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银轮股份

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2022-07-21 09:10:53

【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。

【西部电新】-Tesla 22q2绩会快译西部证券翻译整理，内容以原文为准。业绩：二季度汽车收入146亿美金，环比-13%，汽车毛利率27.9%，环比-5PCT；总收入169亿美金，环比-10%，EBITDA37.9亿美金，环比-25%，EBITDA率22.4%，环比-4.4PCT。 Q2是历史上最强的季度之一，6月份Fremont和上海工厂产量都创纪录，我们将会有创纪录的下半年。德州工厂6月已达到单周千辆产出的里程碑，目前德州在用2170电池。4680明年会很重要，我们在德州工厂已装机二

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宁德时代

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2022-07-21 08:35:56

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk

【国盛计算机】鸿蒙专业解读，real talk 🔥1.概念厘清：鸿蒙OS vs 开源鸿蒙 1）HarmonyOS（闭源/定向开源）：IP属于华为，Android+鸿蒙双框架，主要应用于手机、智慧屏等富设备。 2）openHarmony（开源鸿蒙）：IP属于开源社区（华为提取出HarmonyOS中基础功能并捐献给开源社区、相当于Android的AOSP），目前主要应用于物联网设备。 🔥2. 7月29日发布的HarmonyOS 3.0带来了什么？ 1）更精简：HarmonyOS3.0剔除了2.0

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常山北明

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2022-07-21 08:25:56

水羊股份重大事项电话会议

水羊股份重大事项电话会议

有道云笔记

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水羊股份

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2022-07-21 08:24:22

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率

【天风电新】鼎胜新材定增点评：加速扩产20万吨，剑指全球50%市占率 ——————————— 🌼事件公司今日公布定增预案：拟募资27亿元，募投项目如下：1）年产80万吨电池箔及配套胚料项目，总投资30亿元，募投资金19亿元；2）补流8亿元。 🌼分析公司此次募投项目80万吨电池箔及配套坯料项目是指电池箔成品20万吨+60万吨前端坯料，项目总投资在30亿元，由此可看出单万吨电池箔投资额低于1.5亿元（同行多在2亿元+）。公司22年电池箔有效产能为12万吨，22年底产能达15万吨，预计23年

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鼎胜新材

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2022-07-21 08:20:39

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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阳光电源

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