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2022-07-20 07:45:33

中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复

中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复 [玫瑰]1、宝能丧失中炬控制权是必然事件：宝能所持有中炬股权全部处于质押状态。目前宝能持股比例17.84%，预计重庆信托裁决（股权比例2.76%）马上出结果，届时宝能持股比例将下降至15.08%。另外其他债权人正在加速走司法程序，预计年底左右宝能持股比例将下降至10%以下。 [玫瑰]2、中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人：中山国资委收回中炬控制权的决心坚定，目前联合一致行动人（鼎晖寰盈、国泰君安QFII-CC）

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中炬高新

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2022-07-20 07:44:32

【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行

【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行 📈结合公司二季度预告和近期调研，我们认为公司经过一年的调整，目前正处于加速恢复的态势，预计下半年仍有较强的业绩弹性。一是下半年公司传统旺季，经过渠道整理之后，整体呈现轻装上阵；二是成本三季度压力边际减弱；三是B端团餐等渠道的开拓贡献。随着公司业绩的不断验证，我们认为市场对公司底部反转的预期会越发一致，公司仍存逾期修复机会。对于二季度来看，整体恢复性态势已经显现： ■收入端，公司二季度营收预计同比增长18%，较一季度（+20.60

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天味食品

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2022-07-20 07:43:07

【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎

🌪️【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎 [玫瑰]市场有叶片涨价传闻，据悉中材科技向下游要求叶片提价，仍在博弈中；时代新材暂时没有向叶片厂申请提价；双一科技叶片模具没有向下游要求提价。时代新材年初定价比中材科技略高，中材科技叶片盈利压力略大；叶片大型化快速推进，90米+的大叶片供求紧平衡；提价诉求主要是迫于盈利压力太大导致，提价成功可获得小幅的盈利修复。 [玫瑰]维斯塔斯近期关闭4条叶片产线，大概对应3GW产量，预计与赢利性较差有关，产线主要供海外市场，大宗价格剧烈波动、运输成本

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光威复材

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2022-07-20 07:41:57

医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术

【海通医药】医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术类和中医类），利好医疗服务、创新药/械、中医等领域。 0719，国家医保局办公室发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知。海通点评： [玫瑰]1.此为去年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》的进一步落实，我们认为政策思路延续不变，整体按照“结构调整、有升有降”的原则进行：体现人力成本及价值的可能涨价，耗材/药品为主要成本的项目可能降，最终达到体现医务人员劳务价值（与薪酬改革协同）的同时，降

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2022-07-20 07:40:46

继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放

【国盛环保】继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放 [Rose] 受益原材料价格回落，电池级四锰需求暴增：公司现拥有全国最大电池级四氧化三锰产能5千吨，下游客户为锰酸锂、磷酸锰铁锂正极材料厂家。得益于2022年来电解锰价格下滑，四氧化三锰与二氧化锰价差缩小，四锰性价比凸显，锰酸锂厂家订单需求大幅提升，公司望继续提升产能提升盈利水平。 [Rose] 宝武托管望焕发新机: 中钢集团于2020年10月由中国宝武进行托管，当前处于托管期末。宝武资源丰富，公司有望深度融入宝武“一基五元

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中钢天源

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2022-07-20 07:39:55

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期 [礼物]维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS预测0.91/1.16/1.39元，同比-2%/+28%/+20%，参考海天味业、恒顺醋业、千禾味业及天味食品给予公司2023年40X PE，上调目标价至46.40元（前值为34.58元）。 [玫瑰]引入专业私募股权基金，公司管理效率有望边际提升。2022年7月18日，中炬高新接到持股5%以上股东火炬集团的一致行动人鼎晖寰盈的通知，鼎晖寰盈于2022年7月18日通过大宗交易方式增持了868万

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中炬高新

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[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！202207

[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！20220719 [庆祝]【兴证通信】作为市场上最早提出“通信+新能源”、“通信+车载”投资思路并发布行业深度的团队，2021年以来持续首推中天科技、意华股份、中瓷电子、鼎通科技、华测导航、亨通光电等“A+B”型标的，跨产业链全面覆盖，深入研究，紧密跟踪，目前已经成为行业投资主线! [礼物]重点推荐“通信+新能源&车载”低估值标的： [玫瑰]【中天科技】22年23x，23年18x，最便宜的储能标的，海缆招投标催化不断，

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中际旭创

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2022-07-20 07:38:04

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]今日盘中碳纤维产业链集体大涨。我们认为碳纤维行业作为高成长性+高壁垒的赛道，需求端下游应用持续放量，供给端国产替代浪潮已至，国内龙头已完成追赶，未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。我们保持了产业链专业+深入+全面的跟踪，欢迎交流~ [福]碳纤维中小丝束高景气延续，推荐【中复神鹰】。在光伏、氢能等需求持续高增、且供给端壁垒更高情况下（22和23年有效供应量增加13%和15%），我们预计22-23年中小丝

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【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，

【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，支持创新事件： 2022年7月11日国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，指出1）强化医疗服务价格宏观管理和动态调整；2）做好医疗服务价格日常管理工作；3）突出体现对技术劳务价值的支持力度；4）新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新等七项意见。点评 1）医疗服务价格改革加速，价格预计以升为主。充分听取医疗机构和人员的专业意见建议，优先从治疗/手术/中医类技术劳务价值为主的

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老百姓

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2022-07-20 07:35:00

【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价之后 [太阳]以报告外发起，一个月时间内，上周四股价一度触及目标价，上周五正式突破目标价（目标价102，最高103.2），今日正式站稳目标价。与其说市场热度高，不如说是对PET镀铜膜产业化的认可。 [玫瑰]突破目标价后，自然而然，下一个股价的锚在哪？毕竟树不会长上天，这其实既涉及公司成长路径，也涉及新能源汽车与光伏领域产业化路径及其市场空间： 1⃣关于成长路径，我们反复强调，公司成长路径清晰，是设备类企

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【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

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【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

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【长江医药】观澜CEO论坛—泰坦科技

【长江医药】观澜CEO论坛—泰坦科技

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【长江医药】观澜CEO论坛—皓元医药

【长江医药】观澜CEO论坛—皓元医药

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中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复

中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复 [玫瑰]1、宝能丧失中炬控制权是必然事件：宝能所持有中炬股权全部处于质押状态。目前宝能持股比例17.84%，预计重庆信托裁决（股权比例2.76%）马上出结果，届时宝能持股比例将下降至15.08%。另外其他债权人正在加速走司法程序，预计年底左右宝能持股比例将下降至10%以下。 [玫瑰]2、中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人：中山国资委收回中炬控制权的决心坚定，目前联合一致行动人（鼎晖寰盈、国泰君安QFII-CC）

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【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行

【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行 📈结合公司二季度预告和近期调研，我们认为公司经过一年的调整，目前正处于加速恢复的态势，预计下半年仍有较强的业绩弹性。一是下半年公司传统旺季，经过渠道整理之后，整体呈现轻装上阵；二是成本三季度压力边际减弱；三是B端团餐等渠道的开拓贡献。随着公司业绩的不断验证，我们认为市场对公司底部反转的预期会越发一致，公司仍存逾期修复机会。对于二季度来看，整体恢复性态势已经显现： ■收入端，公司二季度营收预计同比增长18%，较一季度（+20.60

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【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎

🌪️【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎 [玫瑰]市场有叶片涨价传闻，据悉中材科技向下游要求叶片提价，仍在博弈中；时代新材暂时没有向叶片厂申请提价；双一科技叶片模具没有向下游要求提价。时代新材年初定价比中材科技略高，中材科技叶片盈利压力略大；叶片大型化快速推进，90米+的大叶片供求紧平衡；提价诉求主要是迫于盈利压力太大导致，提价成功可获得小幅的盈利修复。 [玫瑰]维斯塔斯近期关闭4条叶片产线，大概对应3GW产量，预计与赢利性较差有关，产线主要供海外市场，大宗价格剧烈波动、运输成本

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医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术

【海通医药】医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术类和中医类），利好医疗服务、创新药/械、中医等领域。 0719，国家医保局办公室发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知。海通点评： [玫瑰]1.此为去年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》的进一步落实，我们认为政策思路延续不变，整体按照“结构调整、有升有降”的原则进行：体现人力成本及价值的可能涨价，耗材/药品为主要成本的项目可能降，最终达到体现医务人员劳务价值（与薪酬改革协同）的同时，降

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继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放

【国盛环保】继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放 [Rose] 受益原材料价格回落，电池级四锰需求暴增：公司现拥有全国最大电池级四氧化三锰产能5千吨，下游客户为锰酸锂、磷酸锰铁锂正极材料厂家。得益于2022年来电解锰价格下滑，四氧化三锰与二氧化锰价差缩小，四锰性价比凸显，锰酸锂厂家订单需求大幅提升，公司望继续提升产能提升盈利水平。 [Rose] 宝武托管望焕发新机: 中钢集团于2020年10月由中国宝武进行托管，当前处于托管期末。宝武资源丰富，公司有望深度融入宝武“一基五元

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【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期 [礼物]维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS预测0.91/1.16/1.39元，同比-2%/+28%/+20%，参考海天味业、恒顺醋业、千禾味业及天味食品给予公司2023年40X PE，上调目标价至46.40元（前值为34.58元）。 [玫瑰]引入专业私募股权基金，公司管理效率有望边际提升。2022年7月18日，中炬高新接到持股5%以上股东火炬集团的一致行动人鼎晖寰盈的通知，鼎晖寰盈于2022年7月18日通过大宗交易方式增持了868万

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[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！202207

[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！20220719 [庆祝]【兴证通信】作为市场上最早提出“通信+新能源”、“通信+车载”投资思路并发布行业深度的团队，2021年以来持续首推中天科技、意华股份、中瓷电子、鼎通科技、华测导航、亨通光电等“A+B”型标的，跨产业链全面覆盖，深入研究，紧密跟踪，目前已经成为行业投资主线! [礼物]重点推荐“通信+新能源&车载”低估值标的： [玫瑰]【中天科技】22年23x，23年18x，最便宜的储能标的，海缆招投标催化不断，

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碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]今日盘中碳纤维产业链集体大涨。我们认为碳纤维行业作为高成长性+高壁垒的赛道，需求端下游应用持续放量，供给端国产替代浪潮已至，国内龙头已完成追赶，未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。我们保持了产业链专业+深入+全面的跟踪，欢迎交流~ [福]碳纤维中小丝束高景气延续，推荐【中复神鹰】。在光伏、氢能等需求持续高增、且供给端壁垒更高情况下（22和23年有效供应量增加13%和15%），我们预计22-23年中小丝

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【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，

【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，支持创新事件： 2022年7月11日国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，指出1）强化医疗服务价格宏观管理和动态调整；2）做好医疗服务价格日常管理工作；3）突出体现对技术劳务价值的支持力度；4）新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新等七项意见。点评 1）医疗服务价格改革加速，价格预计以升为主。充分听取医疗机构和人员的专业意见建议，优先从治疗/手术/中医类技术劳务价值为主的

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【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价之后 [太阳]以报告外发起，一个月时间内，上周四股价一度触及目标价，上周五正式突破目标价（目标价102，最高103.2），今日正式站稳目标价。与其说市场热度高，不如说是对PET镀铜膜产业化的认可。 [玫瑰]突破目标价后，自然而然，下一个股价的锚在哪？毕竟树不会长上天，这其实既涉及公司成长路径，也涉及新能源汽车与光伏领域产业化路径及其市场空间： 1⃣关于成长路径，我们反复强调，公司成长路径清晰，是设备类企

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【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

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【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

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【长江医药】观澜CEO论坛—泰坦科技

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【长江医药】观澜CEO论坛—皓元医药

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中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复 [玫瑰]1、宝能丧失中炬控制权是必然事件：宝能所持有中炬股权全部处于质押状态。目前宝能持股比例17.84%，预计重庆信托裁决（股权比例2.76%）马上出结果，届时宝能持股比例将下降至15.08%。另外其他债权人正在加速走司法程序，预计年底左右宝能持股比例将下降至10%以下。 [玫瑰]2、中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人：中山国资委收回中炬控制权的决心坚定，目前联合一致行动人（鼎晖寰盈、国泰君安QFII-CC）

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【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行

【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行 📈结合公司二季度预告和近期调研，我们认为公司经过一年的调整，目前正处于加速恢复的态势，预计下半年仍有较强的业绩弹性。一是下半年公司传统旺季，经过渠道整理之后，整体呈现轻装上阵；二是成本三季度压力边际减弱；三是B端团餐等渠道的开拓贡献。随着公司业绩的不断验证，我们认为市场对公司底部反转的预期会越发一致，公司仍存逾期修复机会。对于二季度来看，整体恢复性态势已经显现： ■收入端，公司二季度营收预计同比增长18%，较一季度（+20.60

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【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎

🌪️【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎 [玫瑰]市场有叶片涨价传闻，据悉中材科技向下游要求叶片提价，仍在博弈中；时代新材暂时没有向叶片厂申请提价；双一科技叶片模具没有向下游要求提价。时代新材年初定价比中材科技略高，中材科技叶片盈利压力略大；叶片大型化快速推进，90米+的大叶片供求紧平衡；提价诉求主要是迫于盈利压力太大导致，提价成功可获得小幅的盈利修复。 [玫瑰]维斯塔斯近期关闭4条叶片产线，大概对应3GW产量，预计与赢利性较差有关，产线主要供海外市场，大宗价格剧烈波动、运输成本

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医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术

【海通医药】医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术类和中医类），利好医疗服务、创新药/械、中医等领域。 0719，国家医保局办公室发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知。海通点评： [玫瑰]1.此为去年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》的进一步落实，我们认为政策思路延续不变，整体按照“结构调整、有升有降”的原则进行：体现人力成本及价值的可能涨价，耗材/药品为主要成本的项目可能降，最终达到体现医务人员劳务价值（与薪酬改革协同）的同时，降

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继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放

【国盛环保】继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放 [Rose] 受益原材料价格回落，电池级四锰需求暴增：公司现拥有全国最大电池级四氧化三锰产能5千吨，下游客户为锰酸锂、磷酸锰铁锂正极材料厂家。得益于2022年来电解锰价格下滑，四氧化三锰与二氧化锰价差缩小，四锰性价比凸显，锰酸锂厂家订单需求大幅提升，公司望继续提升产能提升盈利水平。 [Rose] 宝武托管望焕发新机: 中钢集团于2020年10月由中国宝武进行托管，当前处于托管期末。宝武资源丰富，公司有望深度融入宝武“一基五元

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2022-07-20 07:39:55

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期 [礼物]维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS预测0.91/1.16/1.39元，同比-2%/+28%/+20%，参考海天味业、恒顺醋业、千禾味业及天味食品给予公司2023年40X PE，上调目标价至46.40元（前值为34.58元）。 [玫瑰]引入专业私募股权基金，公司管理效率有望边际提升。2022年7月18日，中炬高新接到持股5%以上股东火炬集团的一致行动人鼎晖寰盈的通知，鼎晖寰盈于2022年7月18日通过大宗交易方式增持了868万

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[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！202207

[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！20220719 [庆祝]【兴证通信】作为市场上最早提出“通信+新能源”、“通信+车载”投资思路并发布行业深度的团队，2021年以来持续首推中天科技、意华股份、中瓷电子、鼎通科技、华测导航、亨通光电等“A+B”型标的，跨产业链全面覆盖，深入研究，紧密跟踪，目前已经成为行业投资主线! [礼物]重点推荐“通信+新能源&车载”低估值标的： [玫瑰]【中天科技】22年23x，23年18x，最便宜的储能标的，海缆招投标催化不断，

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中际旭创

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2022-07-20 07:38:04

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]今日盘中碳纤维产业链集体大涨。我们认为碳纤维行业作为高成长性+高壁垒的赛道，需求端下游应用持续放量，供给端国产替代浪潮已至，国内龙头已完成追赶，未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。我们保持了产业链专业+深入+全面的跟踪，欢迎交流~ [福]碳纤维中小丝束高景气延续，推荐【中复神鹰】。在光伏、氢能等需求持续高增、且供给端壁垒更高情况下（22和23年有效供应量增加13%和15%），我们预计22-23年中小丝

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【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，

【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，支持创新事件： 2022年7月11日国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，指出1）强化医疗服务价格宏观管理和动态调整；2）做好医疗服务价格日常管理工作；3）突出体现对技术劳务价值的支持力度；4）新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新等七项意见。点评 1）医疗服务价格改革加速，价格预计以升为主。充分听取医疗机构和人员的专业意见建议，优先从治疗/手术/中医类技术劳务价值为主的

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【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价之后 [太阳]以报告外发起，一个月时间内，上周四股价一度触及目标价，上周五正式突破目标价（目标价102，最高103.2），今日正式站稳目标价。与其说市场热度高，不如说是对PET镀铜膜产业化的认可。 [玫瑰]突破目标价后，自然而然，下一个股价的锚在哪？毕竟树不会长上天，这其实既涉及公司成长路径，也涉及新能源汽车与光伏领域产业化路径及其市场空间： 1⃣关于成长路径，我们反复强调，公司成长路径清晰，是设备类企

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【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

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【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

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【长江医药】观澜CEO论坛—泰坦科技

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【长江医药】观澜CEO论坛—皓元医药

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中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复

中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复 [玫瑰]1、宝能丧失中炬控制权是必然事件：宝能所持有中炬股权全部处于质押状态。目前宝能持股比例17.84%，预计重庆信托裁决（股权比例2.76%）马上出结果，届时宝能持股比例将下降至15.08%。另外其他债权人正在加速走司法程序，预计年底左右宝能持股比例将下降至10%以下。 [玫瑰]2、中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人：中山国资委收回中炬控制权的决心坚定，目前联合一致行动人（鼎晖寰盈、国泰君安QFII-CC）

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【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行

【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行 📈结合公司二季度预告和近期调研，我们认为公司经过一年的调整，目前正处于加速恢复的态势，预计下半年仍有较强的业绩弹性。一是下半年公司传统旺季，经过渠道整理之后，整体呈现轻装上阵；二是成本三季度压力边际减弱；三是B端团餐等渠道的开拓贡献。随着公司业绩的不断验证，我们认为市场对公司底部反转的预期会越发一致，公司仍存逾期修复机会。对于二季度来看，整体恢复性态势已经显现： ■收入端，公司二季度营收预计同比增长18%，较一季度（+20.60

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【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎

🌪️【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎 [玫瑰]市场有叶片涨价传闻，据悉中材科技向下游要求叶片提价，仍在博弈中；时代新材暂时没有向叶片厂申请提价；双一科技叶片模具没有向下游要求提价。时代新材年初定价比中材科技略高，中材科技叶片盈利压力略大；叶片大型化快速推进，90米+的大叶片供求紧平衡；提价诉求主要是迫于盈利压力太大导致，提价成功可获得小幅的盈利修复。 [玫瑰]维斯塔斯近期关闭4条叶片产线，大概对应3GW产量，预计与赢利性较差有关，产线主要供海外市场，大宗价格剧烈波动、运输成本

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医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术

【海通医药】医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术类和中医类），利好医疗服务、创新药/械、中医等领域。 0719，国家医保局办公室发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知。海通点评： [玫瑰]1.此为去年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》的进一步落实，我们认为政策思路延续不变，整体按照“结构调整、有升有降”的原则进行：体现人力成本及价值的可能涨价，耗材/药品为主要成本的项目可能降，最终达到体现医务人员劳务价值（与薪酬改革协同）的同时，降

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继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放

【国盛环保】继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放 [Rose] 受益原材料价格回落，电池级四锰需求暴增：公司现拥有全国最大电池级四氧化三锰产能5千吨，下游客户为锰酸锂、磷酸锰铁锂正极材料厂家。得益于2022年来电解锰价格下滑，四氧化三锰与二氧化锰价差缩小，四锰性价比凸显，锰酸锂厂家订单需求大幅提升，公司望继续提升产能提升盈利水平。 [Rose] 宝武托管望焕发新机: 中钢集团于2020年10月由中国宝武进行托管，当前处于托管期末。宝武资源丰富，公司有望深度融入宝武“一基五元

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【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期 [礼物]维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS预测0.91/1.16/1.39元，同比-2%/+28%/+20%，参考海天味业、恒顺醋业、千禾味业及天味食品给予公司2023年40X PE，上调目标价至46.40元（前值为34.58元）。 [玫瑰]引入专业私募股权基金，公司管理效率有望边际提升。2022年7月18日，中炬高新接到持股5%以上股东火炬集团的一致行动人鼎晖寰盈的通知，鼎晖寰盈于2022年7月18日通过大宗交易方式增持了868万

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[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！202207

[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！20220719 [庆祝]【兴证通信】作为市场上最早提出“通信+新能源”、“通信+车载”投资思路并发布行业深度的团队，2021年以来持续首推中天科技、意华股份、中瓷电子、鼎通科技、华测导航、亨通光电等“A+B”型标的，跨产业链全面覆盖，深入研究，紧密跟踪，目前已经成为行业投资主线! [礼物]重点推荐“通信+新能源&车载”低估值标的： [玫瑰]【中天科技】22年23x，23年18x，最便宜的储能标的，海缆招投标催化不断，

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2022-07-20 07:38:04

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]今日盘中碳纤维产业链集体大涨。我们认为碳纤维行业作为高成长性+高壁垒的赛道，需求端下游应用持续放量，供给端国产替代浪潮已至，国内龙头已完成追赶，未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。我们保持了产业链专业+深入+全面的跟踪，欢迎交流~ [福]碳纤维中小丝束高景气延续，推荐【中复神鹰】。在光伏、氢能等需求持续高增、且供给端壁垒更高情况下（22和23年有效供应量增加13%和15%），我们预计22-23年中小丝

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【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，

【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，支持创新事件： 2022年7月11日国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，指出1）强化医疗服务价格宏观管理和动态调整；2）做好医疗服务价格日常管理工作；3）突出体现对技术劳务价值的支持力度；4）新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新等七项意见。点评 1）医疗服务价格改革加速，价格预计以升为主。充分听取医疗机构和人员的专业意见建议，优先从治疗/手术/中医类技术劳务价值为主的

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【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价之后 [太阳]以报告外发起，一个月时间内，上周四股价一度触及目标价，上周五正式突破目标价（目标价102，最高103.2），今日正式站稳目标价。与其说市场热度高，不如说是对PET镀铜膜产业化的认可。 [玫瑰]突破目标价后，自然而然，下一个股价的锚在哪？毕竟树不会长上天，这其实既涉及公司成长路径，也涉及新能源汽车与光伏领域产业化路径及其市场空间： 1⃣关于成长路径，我们反复强调，公司成长路径清晰，是设备类企

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【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

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【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

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【长江医药】观澜CEO论坛—泰坦科技

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【长江医药】观澜CEO论坛—皓元医药

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中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复

中炬高新：中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人，期待公司业绩和估值修复 [玫瑰]1、宝能丧失中炬控制权是必然事件：宝能所持有中炬股权全部处于质押状态。目前宝能持股比例17.84%，预计重庆信托裁决（股权比例2.76%）马上出结果，届时宝能持股比例将下降至15.08%。另外其他债权人正在加速走司法程序，预计年底左右宝能持股比例将下降至10%以下。 [玫瑰]2、中山国资委（二股东）有望重新成为公司实控人：中山国资委收回中炬控制权的决心坚定，目前联合一致行动人（鼎晖寰盈、国泰君安QFII-CC）

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【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行

【天风商社食饮】天味食品：公司恢复性增长验证，底部反转加速进行 📈结合公司二季度预告和近期调研，我们认为公司经过一年的调整，目前正处于加速恢复的态势，预计下半年仍有较强的业绩弹性。一是下半年公司传统旺季，经过渠道整理之后，整体呈现轻装上阵；二是成本三季度压力边际减弱；三是B端团餐等渠道的开拓贡献。随着公司业绩的不断验证，我们认为市场对公司底部反转的预期会越发一致，公司仍存逾期修复机会。对于二季度来看，整体恢复性态势已经显现： ■收入端，公司二季度营收预计同比增长18%，较一季度（+20.60

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【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎

🌪️【东北风电】今日叶片/碳纤维大涨点评—风电行情演绎 [玫瑰]市场有叶片涨价传闻，据悉中材科技向下游要求叶片提价，仍在博弈中；时代新材暂时没有向叶片厂申请提价；双一科技叶片模具没有向下游要求提价。时代新材年初定价比中材科技略高，中材科技叶片盈利压力略大；叶片大型化快速推进，90米+的大叶片供求紧平衡；提价诉求主要是迫于盈利压力太大导致，提价成功可获得小幅的盈利修复。 [玫瑰]维斯塔斯近期关闭4条叶片产线，大概对应3GW产量，预计与赢利性较差有关，产线主要供海外市场，大宗价格剧烈波动、运输成本

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医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术

【海通医药】医保局进一步布局医疗服务价格管理工作，旗帜鲜明鼓励创新，支持体现技术劳务价值（治疗类、手术类和中医类），利好医疗服务、创新药/械、中医等领域。 0719，国家医保局办公室发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知。海通点评： [玫瑰]1.此为去年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》的进一步落实，我们认为政策思路延续不变，整体按照“结构调整、有升有降”的原则进行：体现人力成本及价值的可能涨价，耗材/药品为主要成本的项目可能降，最终达到体现医务人员劳务价值（与薪酬改革协同）的同时，降

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继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放

【国盛环保】继续call中钢天源: 四氧化三锰龙头，关注电池级空间释放 [Rose] 受益原材料价格回落，电池级四锰需求暴增：公司现拥有全国最大电池级四氧化三锰产能5千吨，下游客户为锰酸锂、磷酸锰铁锂正极材料厂家。得益于2022年来电解锰价格下滑，四氧化三锰与二氧化锰价差缩小，四锰性价比凸显，锰酸锂厂家订单需求大幅提升，公司望继续提升产能提升盈利水平。 [Rose] 宝武托管望焕发新机: 中钢集团于2020年10月由中国宝武进行托管，当前处于托管期末。宝武资源丰富，公司有望深度融入宝武“一基五元

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【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期

【国君食品】中炬高新：管理边际改善，触底反弹可期 [礼物]维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS预测0.91/1.16/1.39元，同比-2%/+28%/+20%，参考海天味业、恒顺醋业、千禾味业及天味食品给予公司2023年40X PE，上调目标价至46.40元（前值为34.58元）。 [玫瑰]引入专业私募股权基金，公司管理效率有望边际提升。2022年7月18日，中炬高新接到持股5%以上股东火炬集团的一致行动人鼎晖寰盈的通知，鼎晖寰盈于2022年7月18日通过大宗交易方式增持了868万

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[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！202207

[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】“通信+新能源”旗手，持续强call！20220719 [庆祝]【兴证通信】作为市场上最早提出“通信+新能源”、“通信+车载”投资思路并发布行业深度的团队，2021年以来持续首推中天科技、意华股份、中瓷电子、鼎通科技、华测导航、亨通光电等“A+B”型标的，跨产业链全面覆盖，深入研究，紧密跟踪，目前已经成为行业投资主线! [礼物]重点推荐“通信+新能源&车载”低估值标的： [玫瑰]【中天科技】22年23x，23年18x，最便宜的储能标的，海缆招投标催化不断，

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碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】

碳纤维：高成长+高壁垒赛道，景气度+确定性持续兑现【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [庆祝]今日盘中碳纤维产业链集体大涨。我们认为碳纤维行业作为高成长性+高壁垒的赛道，需求端下游应用持续放量，供给端国产替代浪潮已至，国内龙头已完成追赶，未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。我们保持了产业链专业+深入+全面的跟踪，欢迎交流~ [福]碳纤维中小丝束高景气延续，推荐【中复神鹰】。在光伏、氢能等需求持续高增、且供给端壁垒更高情况下（22和23年有效供应量增加13%和15%），我们预计22-23年中小丝

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【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，

【天风证券医药团队】国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，价改提速，支持创新事件： 2022年7月11日国家医保局发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，指出1）强化医疗服务价格宏观管理和动态调整；2）做好医疗服务价格日常管理工作；3）突出体现对技术劳务价值的支持力度；4）新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新等七项意见。点评 1）医疗服务价格改革加速，价格预计以升为主。充分听取医疗机构和人员的专业意见建议，优先从治疗/手术/中医类技术劳务价值为主的

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【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

【国金医疗·益丰药房】收购唐山德顺堂重组后70%股权，加强河北省内优势地位

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：写在东威突破目标价之后 [太阳]以报告外发起，一个月时间内，上周四股价一度触及目标价，上周五正式突破目标价（目标价102，最高103.2），今日正式站稳目标价。与其说市场热度高，不如说是对PET镀铜膜产业化的认可。 [玫瑰]突破目标价后，自然而然，下一个股价的锚在哪？毕竟树不会长上天，这其实既涉及公司成长路径，也涉及新能源汽车与光伏领域产业化路径及其市场空间： 1⃣关于成长路径，我们反复强调，公司成长路径清晰，是设备类企

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【长江医药】观澜CEO论坛—三生国健

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【长江医药】观澜CEO论坛—南模生物

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【长江医药】观澜CEO论坛—泰坦科技

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【长江医药】观澜CEO论坛—皓元医药

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