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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-19 21:29:29

【长江医药】观澜CEO论坛—美迪西

【长江医药】观澜CEO论坛—美迪西

有道云笔记

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美迪西

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投研掘地蜂

2022-07-19 21:26:51

【长江医药】观澜CEO论坛—中国生物制药

【长江医药】观澜CEO论坛—中国生物制药

有道云笔记

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中国生物制药

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投研掘地蜂

2022-07-19 18:58:14

【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长

【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长 [太阳]7月19日，维斯塔斯碳纤维拉挤板工艺专利到期，同时22H1风电招标超预期，风电近期热度不断提升；作为当前碳纤维最大的下游应用场景，风电推动碳纤维及设备板块大涨。 [玫瑰]风电热潮只是开始，下游优质赛道不断演绎碳纤维的行业发展和企业成长离不开优秀的赛道卡位，核心技术进步，以及下游需求发展空间和成长性；2020年我国碳纤维来到产业拐点，未来3-5年都有持续不断的投资机会和演绎逻辑，风电热潮只是开始，光伏热

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投研掘地蜂

2022-07-19 18:55:26

【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览

【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览 2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾撰写深度报告对鸿蒙系统进行全面解析，引发市场高度关注。随后在6月6日华为宣布鸿蒙系统核心基础架构已经正式捐献给开放原子开源基金会，鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区主要有三类商业模式，一类是提供面向特定场景的鸿蒙OS系统定制开发服务，一类是销售内嵌鸿

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诚迈科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:17:05

鲁商发展交流

1. 化妆品不同平台发展？不同平台有产品的区分，抖音上的价格会比天猫有优势或者赠品会多一点。在策略上，瑷尔博士达播占 50%，颐莲达播占 60-70%，公司很注重在抖音渠道优质内容的产生，抖音是无法光靠折扣去吸引消费者，而是要靠优质内容，这也是这两个品牌比较擅长的点。 2. 用户画像？如何拉新？两个品牌的用户重合度是比较高的，主要是 Z 世代，小镇青年，瑷尔博士今年有精致白领和年轻妈妈，主要是二三线城市，颐莲的主流人群是 18-24 岁，更下沉一点，三线以下比较多。 3. 微生态护肤的细分市

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福瑞达

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:16:12

美迪西交流精要

1）Q：公司目前中美双报，中美收入规模占比及进一步规划？ A：美迪西符合中国美国双国标准，去年美国收入4.05个亿，占主营收入34.7%左右。未来中美营业分布还是要根据市场需求来决定，未来申报项目中有15个项目在美国落实。中美双报也是我司吸引客户的一大优势。去年批复中美双报项目只有8个，近期申请项目基本均为中美双报。坚持“in China for global”，中国做新医药是要走向国际趋势。 2）Q：公司目前人员招聘是否能满足公司需求？ A：截至2022年一季度公司人员2600人，预计今年6-

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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天奈科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:13:21

【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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泸州老窖

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2022-07-19 16:12:06

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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药明生物

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2022-07-19 16:09:52

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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华东医药

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:54:40

陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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陕建股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:51:40

重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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2022-07-19 15:47:53

珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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2022-07-19 15:42:43

风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长

【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长 [太阳]7月19日，维斯塔斯碳纤维拉挤板工艺专利到期，同时22H1风电招标超预期，风电近期热度不断提升；作为当前碳纤维最大的下游应用场景，风电推动碳纤维及设备板块大涨。 [玫瑰]风电热潮只是开始，下游优质赛道不断演绎碳纤维的行业发展和企业成长离不开优秀的赛道卡位，核心技术进步，以及下游需求发展空间和成长性；2020年我国碳纤维来到产业拐点，未来3-5年都有持续不断的投资机会和演绎逻辑，风电热潮只是开始，光伏热

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【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览

【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览 2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾撰写深度报告对鸿蒙系统进行全面解析，引发市场高度关注。随后在6月6日华为宣布鸿蒙系统核心基础架构已经正式捐献给开放原子开源基金会，鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区主要有三类商业模式，一类是提供面向特定场景的鸿蒙OS系统定制开发服务，一类是销售内嵌鸿

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鲁商发展交流

1. 化妆品不同平台发展？不同平台有产品的区分，抖音上的价格会比天猫有优势或者赠品会多一点。在策略上，瑷尔博士达播占 50%，颐莲达播占 60-70%，公司很注重在抖音渠道优质内容的产生，抖音是无法光靠折扣去吸引消费者，而是要靠优质内容，这也是这两个品牌比较擅长的点。 2. 用户画像？如何拉新？两个品牌的用户重合度是比较高的，主要是 Z 世代，小镇青年，瑷尔博士今年有精致白领和年轻妈妈，主要是二三线城市，颐莲的主流人群是 18-24 岁，更下沉一点，三线以下比较多。 3. 微生态护肤的细分市

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美迪西交流精要

1）Q：公司目前中美双报，中美收入规模占比及进一步规划？ A：美迪西符合中国美国双国标准，去年美国收入4.05个亿，占主营收入34.7%左右。未来中美营业分布还是要根据市场需求来决定，未来申报项目中有15个项目在美国落实。中美双报也是我司吸引客户的一大优势。去年批复中美双报项目只有8个，近期申请项目基本均为中美双报。坚持“in China for global”，中国做新医药是要走向国际趋势。 2）Q：公司目前人员招聘是否能满足公司需求？ A：截至2022年一季度公司人员2600人，预计今年6-

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览 2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾撰写深度报告对鸿蒙系统进行全面解析，引发市场高度关注。随后在6月6日华为宣布鸿蒙系统核心基础架构已经正式捐献给开放原子开源基金会，鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区主要有三类商业模式，一类是提供面向特定场景的鸿蒙OS系统定制开发服务，一类是销售内嵌鸿

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鲁商发展交流

1. 化妆品不同平台发展？不同平台有产品的区分，抖音上的价格会比天猫有优势或者赠品会多一点。在策略上，瑷尔博士达播占 50%，颐莲达播占 60-70%，公司很注重在抖音渠道优质内容的产生，抖音是无法光靠折扣去吸引消费者，而是要靠优质内容，这也是这两个品牌比较擅长的点。 2. 用户画像？如何拉新？两个品牌的用户重合度是比较高的，主要是 Z 世代，小镇青年，瑷尔博士今年有精致白领和年轻妈妈，主要是二三线城市，颐莲的主流人群是 18-24 岁，更下沉一点，三线以下比较多。 3. 微生态护肤的细分市

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美迪西交流精要

1）Q：公司目前中美双报，中美收入规模占比及进一步规划？ A：美迪西符合中国美国双国标准，去年美国收入4.05个亿，占主营收入34.7%左右。未来中美营业分布还是要根据市场需求来决定，未来申报项目中有15个项目在美国落实。中美双报也是我司吸引客户的一大优势。去年批复中美双报项目只有8个，近期申请项目基本均为中美双报。坚持“in China for global”，中国做新医药是要走向国际趋势。 2）Q：公司目前人员招聘是否能满足公司需求？ A：截至2022年一季度公司人员2600人，预计今年6-

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美迪西

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投研掘地蜂

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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天奈科技

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投研掘地蜂

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【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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泸州老窖

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【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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药明生物

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2022-07-19 16:09:52

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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华东医药

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陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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2022-07-19 15:42:43

风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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2022-07-19 21:29:29

【长江医药】观澜CEO论坛—美迪西

【长江医药】观澜CEO论坛—美迪西

有道云笔记

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美迪西

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投研掘地蜂

2022-07-19 21:26:51

【长江医药】观澜CEO论坛—中国生物制药

【长江医药】观澜CEO论坛—中国生物制药

有道云笔记

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中国生物制药

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2022-07-19 18:58:14

【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长

【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长 [太阳]7月19日，维斯塔斯碳纤维拉挤板工艺专利到期，同时22H1风电招标超预期，风电近期热度不断提升；作为当前碳纤维最大的下游应用场景，风电推动碳纤维及设备板块大涨。 [玫瑰]风电热潮只是开始，下游优质赛道不断演绎碳纤维的行业发展和企业成长离不开优秀的赛道卡位，核心技术进步，以及下游需求发展空间和成长性；2020年我国碳纤维来到产业拐点，未来3-5年都有持续不断的投资机会和演绎逻辑，风电热潮只是开始，光伏热

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2022-07-19 18:55:26

【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览

【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览 2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾撰写深度报告对鸿蒙系统进行全面解析，引发市场高度关注。随后在6月6日华为宣布鸿蒙系统核心基础架构已经正式捐献给开放原子开源基金会，鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区主要有三类商业模式，一类是提供面向特定场景的鸿蒙OS系统定制开发服务，一类是销售内嵌鸿

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诚迈科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:17:05

鲁商发展交流

1. 化妆品不同平台发展？不同平台有产品的区分，抖音上的价格会比天猫有优势或者赠品会多一点。在策略上，瑷尔博士达播占 50%，颐莲达播占 60-70%，公司很注重在抖音渠道优质内容的产生，抖音是无法光靠折扣去吸引消费者，而是要靠优质内容，这也是这两个品牌比较擅长的点。 2. 用户画像？如何拉新？两个品牌的用户重合度是比较高的，主要是 Z 世代，小镇青年，瑷尔博士今年有精致白领和年轻妈妈，主要是二三线城市，颐莲的主流人群是 18-24 岁，更下沉一点，三线以下比较多。 3. 微生态护肤的细分市

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福瑞达

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美迪西交流精要

1）Q：公司目前中美双报，中美收入规模占比及进一步规划？ A：美迪西符合中国美国双国标准，去年美国收入4.05个亿，占主营收入34.7%左右。未来中美营业分布还是要根据市场需求来决定，未来申报项目中有15个项目在美国落实。中美双报也是我司吸引客户的一大优势。去年批复中美双报项目只有8个，近期申请项目基本均为中美双报。坚持“in China for global”，中国做新医药是要走向国际趋势。 2）Q：公司目前人员招聘是否能满足公司需求？ A：截至2022年一季度公司人员2600人，预计今年6-

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长

【行业观点】【建投化工】碳纤维行业：风电推动板块大涨，新能源优质赛道保证产业长期成长 [太阳]7月19日，维斯塔斯碳纤维拉挤板工艺专利到期，同时22H1风电招标超预期，风电近期热度不断提升；作为当前碳纤维最大的下游应用场景，风电推动碳纤维及设备板块大涨。 [玫瑰]风电热潮只是开始，下游优质赛道不断演绎碳纤维的行业发展和企业成长离不开优秀的赛道卡位，核心技术进步，以及下游需求发展空间和成长性；2020年我国碳纤维来到产业拐点，未来3-5年都有持续不断的投资机会和演绎逻辑，风电热潮只是开始，光伏热

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【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览

【国君计算机李沐华团队】计算机行业核心鸿蒙概念股一览 2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾撰写深度报告对鸿蒙系统进行全面解析，引发市场高度关注。随后在6月6日华为宣布鸿蒙系统核心基础架构已经正式捐献给开放原子开源基金会，鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区主要有三类商业模式，一类是提供面向特定场景的鸿蒙OS系统定制开发服务，一类是销售内嵌鸿

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鲁商发展交流

1. 化妆品不同平台发展？不同平台有产品的区分，抖音上的价格会比天猫有优势或者赠品会多一点。在策略上，瑷尔博士达播占 50%，颐莲达播占 60-70%，公司很注重在抖音渠道优质内容的产生，抖音是无法光靠折扣去吸引消费者，而是要靠优质内容，这也是这两个品牌比较擅长的点。 2. 用户画像？如何拉新？两个品牌的用户重合度是比较高的，主要是 Z 世代，小镇青年，瑷尔博士今年有精致白领和年轻妈妈，主要是二三线城市，颐莲的主流人群是 18-24 岁，更下沉一点，三线以下比较多。 3. 微生态护肤的细分市

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1）Q：公司目前中美双报，中美收入规模占比及进一步规划？ A：美迪西符合中国美国双国标准，去年美国收入4.05个亿，占主营收入34.7%左右。未来中美营业分布还是要根据市场需求来决定，未来申报项目中有15个项目在美国落实。中美双报也是我司吸引客户的一大优势。去年批复中美双报项目只有8个，近期申请项目基本均为中美双报。坚持“in China for global”，中国做新医药是要走向国际趋势。 2）Q：公司目前人员招聘是否能满足公司需求？ A：截至2022年一季度公司人员2600人，预计今年6-

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【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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华东医药

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:54:40

陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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陕建股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:51:40

重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:47:53

珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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珀莱雅

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:42:43

风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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时代新材

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:40:43

海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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天齐锂业

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