投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

S
润和软件

0

0

3

4.98
投研掘地蜂

2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

S
航天彩虹

3

1

1

2.94
投研掘地蜂

2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

S
酷特智能

3

0

0

2.89
投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

S
固生堂

0

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:52:19

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

S
百诚医药

2

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:51:49

HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

S
智飞生物

3

0

0

5.68
投研掘地蜂

2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

S
晶盛机电

1

1

2

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:14:02

浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

S
上海沿浦

2

0

4

7.35
投研掘地蜂

2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

S
迈威生物

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:09:43

重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

S
学大教育

0

1

3

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:08:43

璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

S
璞泰来

1

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:07:22

【晶盛机电】成立控股子公司，硅片-电池片-组件设备一体化布局

事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备。晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GW TOPCon电池产能。公司核心人物总经理王树林博士曾担任钧石能源首席技术

S
晶盛机电

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:59

【东北农业王玮】养殖模式之辩

??????【东北农业王玮】养殖模式之辩，不宜打一抬一 ??近日网传牧原股份内部开始实行承包制，引发生猪养殖板块巨震，尤其自繁自养模式公司领跌，主要系市场开始质疑自繁自养模式的优越性。 ??我们认为自繁自养模式和“公司+农户”模式各有优劣。自繁自养模式优势在于规范化程度高、养殖过程全程可控、产能扩张效率更快，特别适合应对疫病防控、且可以通过扩张产能快速抢占市场；而“公司+农户”模式则有资产较轻、风险共担、养殖户积极性高等优势，能够更好地应对行业风险、降低企业损失。 ??自繁自养模式和“公司+农户

S
牧原股份

2

0

2

5.86
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:05

华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益

【申万金属】华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益华为全液冷超充站上线液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线其优势主要为快充一秒一公里最大输出功率600kW最大电流600A并采用全液冷技术市电利用率提升30%可多充电30%。充电技术向超充发展高功率发热下液冷散热大势所趋液冷应用领域再扩大华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛订单饱满23H1业绩超预期吨净利持续提升。1)23H1净利润4

S
华峰铝业

0

1

2

1.19
投研掘地蜂

2023-10-09 22:05:16

东吴汽车黄细里团队

【东吴汽车黄细里团队】宇通客车 9月产销数据要点 9月产销同环比继续高增长！出口数据靓丽！ —————————— 公告要点：宇通客车2023年9月销量为3567辆，同环比分别+42%/-9%；产量为3407辆，同环比分别+12%/-16%。 9月出口同环比持续高增，新能源出口靓丽。2023年9月出口约1400辆，同环比+200%/+57%。其中新能源出口160辆，同环比+100%/+167%，插电出口70辆。2023年累计出口7203辆，同比+136%，其中新能源累计出口944辆，同比+29%

S
宇通客车

0

0

0

5.38

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

S
润和软件

0

0

3

4.98
投研掘地蜂

2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

S
航天彩虹

3

1

1

2.94
投研掘地蜂

2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

S
酷特智能

3

0

0

2.89
投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

S
固生堂

0

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:52:19

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

S
百诚医药

2

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:51:49

HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

S
智飞生物

3

0

0

5.68
投研掘地蜂

2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

S
晶盛机电

1

1

2

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:14:02

浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

S
上海沿浦

2

0

4

7.35
投研掘地蜂

2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

S
迈威生物

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:09:43

重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

S
学大教育

0

1

3

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:08:43

璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

S
璞泰来

1

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:07:22

【晶盛机电】成立控股子公司，硅片-电池片-组件设备一体化布局

事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备。晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GW TOPCon电池产能。公司核心人物总经理王树林博士曾担任钧石能源首席技术

S
晶盛机电

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:59

【东北农业王玮】养殖模式之辩

??????【东北农业王玮】养殖模式之辩，不宜打一抬一 ??近日网传牧原股份内部开始实行承包制，引发生猪养殖板块巨震，尤其自繁自养模式公司领跌，主要系市场开始质疑自繁自养模式的优越性。 ??我们认为自繁自养模式和“公司+农户”模式各有优劣。自繁自养模式优势在于规范化程度高、养殖过程全程可控、产能扩张效率更快，特别适合应对疫病防控、且可以通过扩张产能快速抢占市场；而“公司+农户”模式则有资产较轻、风险共担、养殖户积极性高等优势，能够更好地应对行业风险、降低企业损失。 ??自繁自养模式和“公司+农户

S
牧原股份

2

0

2

5.86
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:05

华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益

【申万金属】华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益华为全液冷超充站上线液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线其优势主要为快充一秒一公里最大输出功率600kW最大电流600A并采用全液冷技术市电利用率提升30%可多充电30%。充电技术向超充发展高功率发热下液冷散热大势所趋液冷应用领域再扩大华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛订单饱满23H1业绩超预期吨净利持续提升。1)23H1净利润4

S
华峰铝业

0

1

2

1.19
投研掘地蜂

2023-10-09 22:05:16

东吴汽车黄细里团队

【东吴汽车黄细里团队】宇通客车 9月产销数据要点 9月产销同环比继续高增长！出口数据靓丽！ —————————— 公告要点：宇通客车2023年9月销量为3567辆，同环比分别+42%/-9%；产量为3407辆，同环比分别+12%/-16%。 9月出口同环比持续高增，新能源出口靓丽。2023年9月出口约1400辆，同环比+200%/+57%。其中新能源出口160辆，同环比+100%/+167%，插电出口70辆。2023年累计出口7203辆，同比+136%，其中新能源累计出口944辆，同比+29%

S
宇通客车

0

0

0

5.38

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

S
润和软件

0

0

3

4.98
投研掘地蜂

2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

S
航天彩虹

3

1

1

2.94
投研掘地蜂

2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

S
酷特智能

3

0

0

2.89
投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

S
固生堂

0

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:52:19

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

S
百诚医药

2

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:51:49

HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

S
智飞生物

3

0

0

5.68
投研掘地蜂

2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

S
晶盛机电

1

1

2

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:14:02

浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

S
上海沿浦

2

0

4

7.35
投研掘地蜂

2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

S
迈威生物

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:09:43

重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

S
学大教育

0

1

3

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:08:43

璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

S
璞泰来

1

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:07:22

【晶盛机电】成立控股子公司，硅片-电池片-组件设备一体化布局

事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备。晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GW TOPCon电池产能。公司核心人物总经理王树林博士曾担任钧石能源首席技术

S
晶盛机电

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:59

【东北农业王玮】养殖模式之辩

??????【东北农业王玮】养殖模式之辩，不宜打一抬一 ??近日网传牧原股份内部开始实行承包制，引发生猪养殖板块巨震，尤其自繁自养模式公司领跌，主要系市场开始质疑自繁自养模式的优越性。 ??我们认为自繁自养模式和“公司+农户”模式各有优劣。自繁自养模式优势在于规范化程度高、养殖过程全程可控、产能扩张效率更快，特别适合应对疫病防控、且可以通过扩张产能快速抢占市场；而“公司+农户”模式则有资产较轻、风险共担、养殖户积极性高等优势，能够更好地应对行业风险、降低企业损失。 ??自繁自养模式和“公司+农户

S
牧原股份

2

0

2

5.86
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:05

华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益

【申万金属】华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益华为全液冷超充站上线液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线其优势主要为快充一秒一公里最大输出功率600kW最大电流600A并采用全液冷技术市电利用率提升30%可多充电30%。充电技术向超充发展高功率发热下液冷散热大势所趋液冷应用领域再扩大华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛订单饱满23H1业绩超预期吨净利持续提升。1)23H1净利润4

S
华峰铝业

0

1

2

1.19
投研掘地蜂

2023-10-09 22:05:16

东吴汽车黄细里团队

【东吴汽车黄细里团队】宇通客车 9月产销数据要点 9月产销同环比继续高增长！出口数据靓丽！ —————————— 公告要点：宇通客车2023年9月销量为3567辆，同环比分别+42%/-9%；产量为3407辆，同环比分别+12%/-16%。 9月出口同环比持续高增，新能源出口靓丽。2023年9月出口约1400辆，同环比+200%/+57%。其中新能源出口160辆，同环比+100%/+167%，插电出口70辆。2023年累计出口7203辆，同比+136%，其中新能源累计出口944辆，同比+29%

S
宇通客车

0

0

0

5.38

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

S
润和软件

0

0

3

4.98
投研掘地蜂

2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

S
航天彩虹

3

1

1

2.94
投研掘地蜂

2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

S
酷特智能

3

0

0

2.89
投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

S
固生堂

0

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:52:19

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

S
百诚医药

2

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:51:49

HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

S
智飞生物

3

0

0

5.68
投研掘地蜂

2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

S
晶盛机电

1

1

2

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:14:02

浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

S
上海沿浦

2

0

4

7.35
投研掘地蜂

2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

S
迈威生物

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:09:43

重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

S
学大教育

0

1

3

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:08:43

璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

S
璞泰来

1

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:07:22

【晶盛机电】成立控股子公司，硅片-电池片-组件设备一体化布局

事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备。晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GW TOPCon电池产能。公司核心人物总经理王树林博士曾担任钧石能源首席技术

S
晶盛机电

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:59

【东北农业王玮】养殖模式之辩

??????【东北农业王玮】养殖模式之辩，不宜打一抬一 ??近日网传牧原股份内部开始实行承包制，引发生猪养殖板块巨震，尤其自繁自养模式公司领跌，主要系市场开始质疑自繁自养模式的优越性。 ??我们认为自繁自养模式和“公司+农户”模式各有优劣。自繁自养模式优势在于规范化程度高、养殖过程全程可控、产能扩张效率更快，特别适合应对疫病防控、且可以通过扩张产能快速抢占市场；而“公司+农户”模式则有资产较轻、风险共担、养殖户积极性高等优势，能够更好地应对行业风险、降低企业损失。 ??自繁自养模式和“公司+农户

S
牧原股份

2

0

2

5.86
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:05

华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益

【申万金属】华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益华为全液冷超充站上线液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线其优势主要为快充一秒一公里最大输出功率600kW最大电流600A并采用全液冷技术市电利用率提升30%可多充电30%。充电技术向超充发展高功率发热下液冷散热大势所趋液冷应用领域再扩大华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛订单饱满23H1业绩超预期吨净利持续提升。1)23H1净利润4

S
华峰铝业

0

1

2

1.19
投研掘地蜂

2023-10-09 22:05:16

东吴汽车黄细里团队

【东吴汽车黄细里团队】宇通客车 9月产销数据要点 9月产销同环比继续高增长！出口数据靓丽！ —————————— 公告要点：宇通客车2023年9月销量为3567辆，同环比分别+42%/-9%；产量为3407辆，同环比分别+12%/-16%。 9月出口同环比持续高增，新能源出口靓丽。2023年9月出口约1400辆，同环比+200%/+57%。其中新能源出口160辆，同环比+100%/+167%，插电出口70辆。2023年累计出口7203辆，同比+136%，其中新能源累计出口944辆，同比+29%

S
宇通客车

0

0

0

5.38

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-10 16:48:26

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼

【国海计算机刘熹】问界新M7订单超预期,“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼华为车BU发展迅速:问界新M7表现超预期 2023年10月6日,华为余承东表示,10月6日问界新M7大定达7000台,近一月首销已超过5万台大定,订单超预期。 2019年5月,华为成立智能汽车解决方案BU,围绕智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五个主要方面,帮助车企造好车。2021年5月,余承东担任华为智能汽车解决方案BUCEO。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点,2019年5月-2022年累计投入已达

S
润和软件

0

0

3

4.98
投研掘地蜂

2023-10-10 16:47:39

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长

【华泰军工】航天彩虹:主战无人机龙头,军贸业务持续高增长今日航天彩虹大涨,我们认为主要原因为国际安全局势恶化、公司基本面持续向好。我们持续看好主战无人机龙头,重申公司投资逻辑: —————————— 无人机应用持续深化,各国加码无人机装备建设:俄乌冲突使得全球进一步重视国防安全,提高国防投入,也凸显了无人机在现代战争中的功效,军用无人机具备人员零伤亡、作战效率高、制造成本低等优势,已经成为当前战争中的核心作战武器平台是,各国重点发展的军事装备之一。国内国外双景气,无人机市场空间广阔:我们测算

S
航天彩虹

3

1

1

2.94
投研掘地蜂

2023-10-10 16:43:08

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！

【酷特智能】：阶段性新高！重视工业4.0产业化落地的长期价值！公司自研C2M产业互联网平台，以AI技术赋能定制服装设计，自主打造工业4.0厂房实现定制服装柔性制造。“五重拐点”奠定公司长期投资价值： 1、收入拐点：公司业绩步入快车道！2018-2022年公司营收CAGR为1%，2023H1公司营收YoY为21%，伴随下游需求释放，公司业绩有望持续增长。 2、规模效应拐点：公司规模效应凸显！2022Q3以来公司净利率持续增长，由10%提升至2023Q2的19%，“C2M产业互联网平台+柔性制造车

S
酷特智能

3

0

0

2.89
投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速超预期，看好2023年全年增长。2023年三季度，公司维持了快速的增长，环比实现双位数增

S
固生堂

0

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:52:19

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的

【浙商医药|孙建】10月组合—百诚医药：供需格局持续超预期，高增长确定性的CXO标的【复盘】我们从8月开始连续3个月将百诚医药纳入月度组合，10月9日回调后，收盘价对应2023年PE为26X，当前估值仍处于历史相对较低水平，持续推荐。【与前不同的认知】行业：我们发现，2021年以来CDE受理的新3类与新4类仿制药申报数量开始进入快速增长的新窗口，且这种趋势在2023年Q3依然延续。其中，药品申报主体中MAH类公司（纯B证）占比明显提升，一批相对成熟的MAH公司已经成为仿制药市场竞争的稳定

S
百诚医药

2

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 12:51:49

HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗

【浙商医药|孙建】HPV疫苗后，带状疱疹疫苗有望成为又一重磅成人疫苗 HPV疫苗：2022年国内销售额近500亿，其中智飞生物代理MSD销售接近400亿，万泰生物2价HPV疫苗销售额超80亿；带状疱疹疫苗：HPV疫苗后，又一重磅成人疫苗 [太阳]国产带疱疫苗：百克生物，2023年上市批签发，定价近1400元。2023Q3单季度，收入6.4-7.4亿（22Q3收入4.3亿），大幅增长来自于带疱疫苗销售放量； [太阳]进口带疱疫苗：GSK 定价1600元×2针=3200元，近期公告由智飞生物独家经

S
智飞生物

3

0

0

5.68
投研掘地蜂

2023-10-10 08:27:09

【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009

📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究｜20231009 📍新增信息：【第六届国际硅异质结研讨会】时间：2023年10月31日（周二）-11月1日（周三）报名方式：https://www.solarbeglobal.com/meeting/6th-shj-workshop.html ---------------------------- [红包]市场行情：沪深300：-0.13% 创业板指：-0.26% 光伏指数：-0.50% 光伏设备：-0.06% 📈个股表现：涨幅Top3：连城

S
晶盛机电

1

1

2

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:14:02

浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间

一、浙商十月金股—大制造—上海沿浦—很大空间。 1、成长路线图：后排座椅骨架—前排座椅骨架—高铁座椅——乘用车座椅——高端制造（潜在） 2、华为问界（赛里斯）M5、M7座椅骨架主力供应商。M5（70%）、M7（约100%）座椅排产及订单超预期。M7市场大卖，9月12新车型发布以来，超过5万台大定。10月5号预定3500台，10月6号预定7000台。 3、汽车座椅国产化提速，受益中美脱钩，龙头公司市值空间打开。中国1500亿（2025），全球4000-5000亿市场。 4、公司在汽车座椅具备核心竞

S
上海沿浦

2

0

4

7.35
投研掘地蜂

2023-10-10 08:11:17

【迈威生物】继续重点推荐

【迈威生物】继续重点推荐,ADC潜力未被充分认知Nectin-4ADC全球第二,疗效优异,潜力巨大;多个更新数据预计本月发布,二三线尿路上皮癌(UC)即将进入注册临床,有出海license-out可期;9月,seagen宣布K药(PD-1)+Padcev(Nectin-4ADC)一线尿路上皮癌注册临床成功,迈威联用PD-1的Ib/II期临床试验已完成首例患者给药;IL-33、IL11、TMPRSS6等多个中美双报创新品种处于临床阶段;新一代喜树碱ADCB7-H3ADC、TROP2ADC均已完成首

S
迈威生物

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:09:43

重新关注教培：行业正在发生什么变化，为什么是新东方和好未来、学大？

我们一直呼吁大家重新关注教培！！！近期教培板块集体大涨，中概新东方、好未来领涨，A股学大教育今日大涨。1、行业政策逐渐理清，合法合规的非学科及其他业务执照展业，头部机构的拿证拓店优势明显！#最大变化！！！。2、双减两年后，行业合法供给减少，原有二三梯队供给出清，头部机构剩者为王。头部机构的留存点位优势。3、从已披露的季度业绩来看，业绩触底反弹已经显性！4、根据最新财报，新东方、好未来的账面现金均超过30亿美元，现金流均是净流入，而且均有高额美元回购计划，底线风险可控。5、需求依然较大，头部机构网

S
学大教育

0

1

3

1.32
投研掘地蜂

2023-10-10 08:08:43

璞泰来：黄金窗口期实现突围，平台化矩阵不断完善

#事件：公司10月9日公告与宁德时代就复合铜箔签署《战略合作协议》，共同推动复合铜箔的研发、生产、推广、应用与销售，协议有效期至2029年6月30日，且江苏卓立预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。观点重申：#独家工艺具备成本优势、与头部客户深化合作。公司独家开发复合集流体设备，①复合铜箔采用粘结工艺，一步法将基膜与超薄铜层均匀复合，无磁控/蒸镀等昂贵真空设备，单GWh设备价值量预计1-2千万，产品端成本比传统铜箔降低30%+；粘结剂使铜层附着力强，并可改善基底的老化性能，从而提升电池

S
璞泰来

1

0

1

1.58
投研掘地蜂

2023-10-10 08:07:22

【晶盛机电】成立控股子公司，硅片-电池片-组件设备一体化布局

事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备。晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GW TOPCon电池产能。公司核心人物总经理王树林博士曾担任钧石能源首席技术

S
晶盛机电

0

0

0

1.58
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:59

【东北农业王玮】养殖模式之辩

??????【东北农业王玮】养殖模式之辩，不宜打一抬一 ??近日网传牧原股份内部开始实行承包制，引发生猪养殖板块巨震，尤其自繁自养模式公司领跌，主要系市场开始质疑自繁自养模式的优越性。 ??我们认为自繁自养模式和“公司+农户”模式各有优劣。自繁自养模式优势在于规范化程度高、养殖过程全程可控、产能扩张效率更快，特别适合应对疫病防控、且可以通过扩张产能快速抢占市场；而“公司+农户”模式则有资产较轻、风险共担、养殖户积极性高等优势，能够更好地应对行业风险、降低企业损失。 ??自繁自养模式和“公司+农户

S
牧原股份

2

0

2

5.86
投研掘地蜂

2023-10-09 22:08:05

华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益

【申万金属】华峰铝业华为全液冷超充站川藏线上线液冷应用领域再扩大热管理铝材龙头充分受益华为全液冷超充站上线液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线其优势主要为快充一秒一公里最大输出功率600kW最大电流600A并采用全液冷技术市电利用率提升30%可多充电30%。充电技术向超充发展高功率发热下液冷散热大势所趋液冷应用领域再扩大华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛订单饱满23H1业绩超预期吨净利持续提升。1)23H1净利润4

S
华峰铝业

0

1

2

1.19
投研掘地蜂

2023-10-09 22:05:16

东吴汽车黄细里团队

【东吴汽车黄细里团队】宇通客车 9月产销数据要点 9月产销同环比继续高增长！出口数据靓丽！ —————————— 公告要点：宇通客车2023年9月销量为3567辆，同环比分别+42%/-9%；产量为3407辆，同环比分别+12%/-16%。 9月出口同环比持续高增，新能源出口靓丽。2023年9月出口约1400辆，同环比+200%/+57%。其中新能源出口160辆，同环比+100%/+167%，插电出口70辆。2023年累计出口7203辆，同比+136%，其中新能源累计出口944辆，同比+29%

S
宇通客车

0

0

0

5.38

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668