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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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杭可科技

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3.46
投研掘地蜂

2022-07-20 12:07:54

柏楚电子观点更新

柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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柏楚电子

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:06:56

海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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新强联

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:05:51

车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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电连技术

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:04:32

腾讯控股:视频号原生广告正式上线

[太阳]视频号原生广告已正式上线，包含功能：1）可一键转发至朋友圈或微信会话中，点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中；2）点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5；3）可为品牌视频号加粉引流，或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应，但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。（测算主要依据：视频号与抖快相比，DAU上限高，但时长较短，这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决

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腾讯控股

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:03:02

老白干董秘交流

[太阳]研究员观点：本部高端化进展提速，武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间，激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿，维持推荐。 [玫瑰]武陵酒：1）短期销售模式不会有太大变化；2）市场仍以湖南为主，省外暂时没有太多想法；3)新产能投产后可达5000-6000吨：4）问题：一是产能不是特别充足，二是产品以高端为主，所以拓展客户、市场有很大难度；5）价格带：今年主打千元价格带，从300、400到1000多、2000都有，产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部：聚焦次高端甲等15、甲等20价

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老白干酒

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:02:17

民生电新:基本面向好，新技术密集释放

🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端：新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车：a）特斯拉7月改造深蹲后，将于9月达到9万辆/月产能峰值。b）蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂：6-7月排产逐级向上，环比50%+增长，维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放，板块成长性突出。22年下半年至23年初，4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速，新能车销量快速增长，继续强Call当前布局时点，重点推荐

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亿纬锂能

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2022-07-20 12:00:40

钧达股份中报点评

1、公司上半年实现归上净利润2.73亿，扣非归上净利润0.59亿，实现扭亏（去年同期上市公司主营业务为汽车零部件）。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿，其中Q2实现1.15亿，环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造，影响出货，而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销，另一方面电池环节盈利也在不断改善，估算公司Q2单W盈利约5分，上半年单W盈利约4分（上述估算考虑了股权激励费用影响，实际盈利表现可能更好）。目前公司滁州8GW TOPC

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钧达股份

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投研掘地蜂

2022-07-20 11:58:06

六月风电电源工程投资完成额回暖

能源局公布电力工业统计数据： 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元，同比-31.4%，其中6月投资完成额177亿元，同比-16.9%，环比+205.2%，较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目，包括陆风项目今年造价也有下降，我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计，今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成，实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端，我们也观察到头部零部件公司已经在近

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-20 11:55:56

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优质社会办医机构差异化发展空间可期

有道云笔记

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爱尔眼科

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投研掘地蜂

2022-07-20 11:54:37

【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升

🔥【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行，动保行业景气度有望回升：目前新一轮猪周期已经开启，生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤，较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元，外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看，动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势，动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升，单位生

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牧原股份

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:15:32

中国航发上半年营收净利同比实现双增长

🔥事件：7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会，回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1，航发集团生产经营稳步推进，继一季度实现“开门红”后，收入利润保持了同比“双增长”的良好态势，预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2，集团明确了“关注疫情变化等风险，重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量，做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘，夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标；高度重视产品质量，

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航发动力

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:13:47

国金电新:电网板块景气度超预期

⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据：电网投资1905亿元，同比增长9.9%，其中6月投资642亿元，同比增长约26%，环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等，板块催化较多。6月电网投资同增26%，充分验证电网投资加速逻辑，板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能

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许继电气

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:12:48

国金电新:1-6月风电新增装机符合预期

✨事件：7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。6月风电新增2.12GW，同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后，6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%，创历史单季度新高。据金风科技统计，1Q22风电招标规模达24.7GW，其中海风招标5.4GW。据我们统计，2Q22风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW，陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:08:42

【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

有道云笔记

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纳思达

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2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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新强联

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车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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腾讯控股:视频号原生广告正式上线

[太阳]视频号原生广告已正式上线，包含功能：1）可一键转发至朋友圈或微信会话中，点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中；2）点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5；3）可为品牌视频号加粉引流，或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应，但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。（测算主要依据：视频号与抖快相比，DAU上限高，但时长较短，这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决

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老白干董秘交流

[太阳]研究员观点：本部高端化进展提速，武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间，激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿，维持推荐。 [玫瑰]武陵酒：1）短期销售模式不会有太大变化；2）市场仍以湖南为主，省外暂时没有太多想法；3)新产能投产后可达5000-6000吨：4）问题：一是产能不是特别充足，二是产品以高端为主，所以拓展客户、市场有很大难度；5）价格带：今年主打千元价格带，从300、400到1000多、2000都有，产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部：聚焦次高端甲等15、甲等20价

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民生电新:基本面向好，新技术密集释放

🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端：新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车：a）特斯拉7月改造深蹲后，将于9月达到9万辆/月产能峰值。b）蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂：6-7月排产逐级向上，环比50%+增长，维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放，板块成长性突出。22年下半年至23年初，4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速，新能车销量快速增长，继续强Call当前布局时点，重点推荐

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钧达股份中报点评

1、公司上半年实现归上净利润2.73亿，扣非归上净利润0.59亿，实现扭亏（去年同期上市公司主营业务为汽车零部件）。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿，其中Q2实现1.15亿，环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造，影响出货，而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销，另一方面电池环节盈利也在不断改善，估算公司Q2单W盈利约5分，上半年单W盈利约4分（上述估算考虑了股权激励费用影响，实际盈利表现可能更好）。目前公司滁州8GW TOPC

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六月风电电源工程投资完成额回暖

能源局公布电力工业统计数据： 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元，同比-31.4%，其中6月投资完成额177亿元，同比-16.9%，环比+205.2%，较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目，包括陆风项目今年造价也有下降，我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计，今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成，实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端，我们也观察到头部零部件公司已经在近

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【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优质社会办医机构差异化发展空间可期

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【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升

🔥【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行，动保行业景气度有望回升：目前新一轮猪周期已经开启，生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤，较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元，外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看，动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势，动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升，单位生

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中国航发上半年营收净利同比实现双增长

🔥事件：7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会，回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1，航发集团生产经营稳步推进，继一季度实现“开门红”后，收入利润保持了同比“双增长”的良好态势，预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2，集团明确了“关注疫情变化等风险，重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量，做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘，夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标；高度重视产品质量，

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国金电新:电网板块景气度超预期

⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据：电网投资1905亿元，同比增长9.9%，其中6月投资642亿元，同比增长约26%，环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等，板块催化较多。6月电网投资同增26%，充分验证电网投资加速逻辑，板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能

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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期

✨事件：7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。6月风电新增2.12GW，同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后，6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%，创历史单季度新高。据金风科技统计，1Q22风电招标规模达24.7GW，其中海风招标5.4GW。据我们统计，2Q22风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW，陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+

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【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

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柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:04:32

腾讯控股:视频号原生广告正式上线

[太阳]视频号原生广告已正式上线，包含功能：1）可一键转发至朋友圈或微信会话中，点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中；2）点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5；3）可为品牌视频号加粉引流，或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应，但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。（测算主要依据：视频号与抖快相比，DAU上限高，但时长较短，这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决

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腾讯控股

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4.49
投研掘地蜂

2022-07-20 12:03:02

老白干董秘交流

[太阳]研究员观点：本部高端化进展提速，武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间，激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿，维持推荐。 [玫瑰]武陵酒：1）短期销售模式不会有太大变化；2）市场仍以湖南为主，省外暂时没有太多想法；3)新产能投产后可达5000-6000吨：4）问题：一是产能不是特别充足，二是产品以高端为主，所以拓展客户、市场有很大难度；5）价格带：今年主打千元价格带，从300、400到1000多、2000都有，产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部：聚焦次高端甲等15、甲等20价

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老白干酒

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:02:17

民生电新:基本面向好，新技术密集释放

🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端：新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车：a）特斯拉7月改造深蹲后，将于9月达到9万辆/月产能峰值。b）蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂：6-7月排产逐级向上，环比50%+增长，维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放，板块成长性突出。22年下半年至23年初，4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速，新能车销量快速增长，继续强Call当前布局时点，重点推荐

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:00:40

钧达股份中报点评

1、公司上半年实现归上净利润2.73亿，扣非归上净利润0.59亿，实现扭亏（去年同期上市公司主营业务为汽车零部件）。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿，其中Q2实现1.15亿，环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造，影响出货，而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销，另一方面电池环节盈利也在不断改善，估算公司Q2单W盈利约5分，上半年单W盈利约4分（上述估算考虑了股权激励费用影响，实际盈利表现可能更好）。目前公司滁州8GW TOPC

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钧达股份

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投研掘地蜂

2022-07-20 11:58:06

六月风电电源工程投资完成额回暖

能源局公布电力工业统计数据： 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元，同比-31.4%，其中6月投资完成额177亿元，同比-16.9%，环比+205.2%，较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目，包括陆风项目今年造价也有下降，我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计，今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成，实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端，我们也观察到头部零部件公司已经在近

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-20 11:55:56

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优质社会办医机构差异化发展空间可期

有道云笔记

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爱尔眼科

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【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升

🔥【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行，动保行业景气度有望回升：目前新一轮猪周期已经开启，生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤，较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元，外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看，动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势，动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升，单位生

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牧原股份

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:15:32

中国航发上半年营收净利同比实现双增长

🔥事件：7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会，回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1，航发集团生产经营稳步推进，继一季度实现“开门红”后，收入利润保持了同比“双增长”的良好态势，预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2，集团明确了“关注疫情变化等风险，重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量，做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘，夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标；高度重视产品质量，

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航发动力

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:13:47

国金电新:电网板块景气度超预期

⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据：电网投资1905亿元，同比增长9.9%，其中6月投资642亿元，同比增长约26%，环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等，板块催化较多。6月电网投资同增26%，充分验证电网投资加速逻辑，板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能

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许继电气

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投研掘地蜂

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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期

✨事件：7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。6月风电新增2.12GW，同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后，6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%，创历史单季度新高。据金风科技统计，1Q22风电招标规模达24.7GW，其中海风招标5.4GW。据我们统计，2Q22风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW，陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-20 09:08:42

【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

有道云笔记

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纳思达

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:10:00

【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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杭可科技

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:07:54

柏楚电子观点更新

柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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柏楚电子

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:06:56

海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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新强联

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投研掘地蜂

2022-07-20 12:05:51

车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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电连技术

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腾讯控股:视频号原生广告正式上线

[太阳]视频号原生广告已正式上线，包含功能：1）可一键转发至朋友圈或微信会话中，点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中；2）点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5；3）可为品牌视频号加粉引流，或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应，但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。（测算主要依据：视频号与抖快相比，DAU上限高，但时长较短，这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决

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老白干董秘交流

[太阳]研究员观点：本部高端化进展提速，武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间，激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿，维持推荐。 [玫瑰]武陵酒：1）短期销售模式不会有太大变化；2）市场仍以湖南为主，省外暂时没有太多想法；3)新产能投产后可达5000-6000吨：4）问题：一是产能不是特别充足，二是产品以高端为主，所以拓展客户、市场有很大难度；5）价格带：今年主打千元价格带，从300、400到1000多、2000都有，产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部：聚焦次高端甲等15、甲等20价

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民生电新:基本面向好，新技术密集释放

🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端：新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车：a）特斯拉7月改造深蹲后，将于9月达到9万辆/月产能峰值。b）蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂：6-7月排产逐级向上，环比50%+增长，维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放，板块成长性突出。22年下半年至23年初，4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速，新能车销量快速增长，继续强Call当前布局时点，重点推荐

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钧达股份中报点评

1、公司上半年实现归上净利润2.73亿，扣非归上净利润0.59亿，实现扭亏（去年同期上市公司主营业务为汽车零部件）。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿，其中Q2实现1.15亿，环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造，影响出货，而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销，另一方面电池环节盈利也在不断改善，估算公司Q2单W盈利约5分，上半年单W盈利约4分（上述估算考虑了股权激励费用影响，实际盈利表现可能更好）。目前公司滁州8GW TOPC

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六月风电电源工程投资完成额回暖

能源局公布电力工业统计数据： 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元，同比-31.4%，其中6月投资完成额177亿元，同比-16.9%，环比+205.2%，较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目，包括陆风项目今年造价也有下降，我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计，今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成，实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端，我们也观察到头部零部件公司已经在近

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【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优质社会办医机构差异化发展空间可期

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【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升

🔥【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行，动保行业景气度有望回升：目前新一轮猪周期已经开启，生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤，较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元，外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看，动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势，动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升，单位生

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中国航发上半年营收净利同比实现双增长

🔥事件：7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会，回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1，航发集团生产经营稳步推进，继一季度实现“开门红”后，收入利润保持了同比“双增长”的良好态势，预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2，集团明确了“关注疫情变化等风险，重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量，做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘，夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标；高度重视产品质量，

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国金电新:电网板块景气度超预期

⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据：电网投资1905亿元，同比增长9.9%，其中6月投资642亿元，同比增长约26%，环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等，板块催化较多。6月电网投资同增26%，充分验证电网投资加速逻辑，板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能

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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期

✨事件：7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。6月风电新增2.12GW，同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后，6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%，创历史单季度新高。据金风科技统计，1Q22风电招标规模达24.7GW，其中海风招标5.4GW。据我们统计，2Q22风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW，陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+

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【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技大涨，持续重点推荐！！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，各家

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柏楚电子一直是我们看好的优质成长股，最近公司出现明显反弹，不少投资者询问背后逻辑，我们认为主要原因有两点： ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜，介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破，加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响，我们预计仍有望今年下半年推出，并形成小批量出货，我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿，远超过切割控制系统市场规模，中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海

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海通电新:新强联近期市场热点话题

明阳双馈：双馈是风机的趋势，新强联从2年前就在为之准备，开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面，5MW以上用单列圆锥，单列圆锥价值量比球面高出30%，比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年，预计今年下半年实现小批量，明阳后续如果推广双馈，据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入，预计明后年逐步推出，价值量大于主轴承。滑动轴承：滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动，缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强，比较容易坏，承重能力弱

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车载连接器后市观点

📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器，高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%，高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%，低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代，汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达（车载业务收入占比80%）。短期建议关注永贵电器（车载收入占比40%）。 📪油运板块后市观点【交运郑树明】 🚢看好行业

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[太阳]视频号原生广告已正式上线，包含功能：1）可一键转发至朋友圈或微信会话中，点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中；2）点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5；3）可为品牌视频号加粉引流，或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应，但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。（测算主要依据：视频号与抖快相比，DAU上限高，但时长较短，这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决

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老白干董秘交流

[太阳]研究员观点：本部高端化进展提速，武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间，激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿，维持推荐。 [玫瑰]武陵酒：1）短期销售模式不会有太大变化；2）市场仍以湖南为主，省外暂时没有太多想法；3)新产能投产后可达5000-6000吨：4）问题：一是产能不是特别充足，二是产品以高端为主，所以拓展客户、市场有很大难度；5）价格带：今年主打千元价格带，从300、400到1000多、2000都有，产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部：聚焦次高端甲等15、甲等20价

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民生电新:基本面向好，新技术密集释放

🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端：新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车：a）特斯拉7月改造深蹲后，将于9月达到9万辆/月产能峰值。b）蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂：6-7月排产逐级向上，环比50%+增长，维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放，板块成长性突出。22年下半年至23年初，4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速，新能车销量快速增长，继续强Call当前布局时点，重点推荐

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钧达股份中报点评

1、公司上半年实现归上净利润2.73亿，扣非归上净利润0.59亿，实现扭亏（去年同期上市公司主营业务为汽车零部件）。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿，其中Q2实现1.15亿，环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造，影响出货，而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销，另一方面电池环节盈利也在不断改善，估算公司Q2单W盈利约5分，上半年单W盈利约4分（上述估算考虑了股权激励费用影响，实际盈利表现可能更好）。目前公司滁州8GW TOPC

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六月风电电源工程投资完成额回暖

能源局公布电力工业统计数据： 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元，同比-31.4%，其中6月投资完成额177亿元，同比-16.9%，环比+205.2%，较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目，包括陆风项目今年造价也有下降，我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计，今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成，实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端，我们也观察到头部零部件公司已经在近

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-20 11:55:56

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优

【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评：国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理，优质社会办医机构差异化发展空间可期

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爱尔眼科

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2022-07-20 11:54:37

【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升

🔥【国元农业】猪价回暖，后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行，动保行业景气度有望回升：目前新一轮猪周期已经开启，生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤，较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元，外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看，动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势，动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升，单位生

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牧原股份

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2022-07-20 09:15:32

中国航发上半年营收净利同比实现双增长

🔥事件：7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会，回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1，航发集团生产经营稳步推进，继一季度实现“开门红”后，收入利润保持了同比“双增长”的良好态势，预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2，集团明确了“关注疫情变化等风险，重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量，做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘，夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标；高度重视产品质量，

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航发动力

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2022-07-20 09:13:47

国金电新:电网板块景气度超预期

⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据：电网投资1905亿元，同比增长9.9%，其中6月投资642亿元，同比增长约26%，环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等，板块催化较多。6月电网投资同增26%，充分验证电网投资加速逻辑，板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能

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许继电气

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2022-07-20 09:12:48

国金电新:1-6月风电新增装机符合预期

✨事件：7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。6月风电新增2.12GW，同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后，6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%，创历史单季度新高。据金风科技统计，1Q22风电招标规模达24.7GW，其中海风招标5.4GW。据我们统计，2Q22风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW，陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+

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大金重工

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2022-07-20 09:08:42

【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719

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纳思达

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