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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:10:00
【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!!
🚀【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!! [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年,多重不利因素叠加(①2020年接单毛利率下降;②外资客户占比下降;③大规模扩产带来费用前置),公司盈利水平跌入低谷。2022年开始,公司盈利水平将迎来趋势性向上(主因:①2021年接单毛利率提升;②规模化效应将逐渐凸显;③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平),进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年,海外锂电厂商(LG/SK等)扩产进度类似于2021年国内扩产进程,各家
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杭可科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:07:54
柏楚电子观点更新
柏楚电子一直是我们看好的优质成长股,最近公司出现明显反弹,不少投资者询问背后逻辑,我们认为主要原因有两点: ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜,介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破,加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响,我们预计仍有望今年下半年推出,并形成小批量出货,我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿,远超过切割控制系统市场规模,中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海
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柏楚电子
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:06:56
海通电新:新强联近期市场热点话题
明阳双馈:双馈是风机的趋势,新强联从2年前就在为之准备,开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面,5MW以上用单列圆锥,单列圆锥价值量比球面高出30%,比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年,预计今年下半年实现小批量,明阳后续如果推广双馈,据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入,预计明后年逐步推出,价值量大于主轴承。 滑动轴承:滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动,缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强,比较容易坏,承重能力弱
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新强联
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:05:51
车载连接器后市观点
📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器,高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%,高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%,低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代,汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达(车载业务收入占比80%)。短期建议关注永贵电器(车载收入占比40%)。 📪油运板块后市观点 【交运郑树明】 🚢看好行业
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电连技术
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:04:32
腾讯控股:视频号原生广告正式上线
[太阳]视频号原生广告已正式上线,包含功能:1)可一键转发至朋友圈或微信会话中,点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中;2)点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5;3)可为品牌视频号加粉引流,或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应,但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。(测算主要依据:视频号与抖快相比,DAU上限高,但时长较短,这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决
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腾讯控股
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:03:02
老白干董秘交流
[太阳]研究员观点:本部高端化进展提速,武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间,激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿,维持推荐。 [玫瑰]武陵酒:1)短期销售模式不会有太大变化;2)市场仍以湖南为主,省外暂时没有太多想法;3)新产能投产后可达5000-6000吨:4)问题:一是产能不是特别充足,二是产品以高端为主,所以拓展客户、市场有很大难度;5)价格带:今年主打千元价格带,从300、400到1000多、2000都有,产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部:聚焦次高端甲等15、甲等20价
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老白干酒
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:02:17
民生电新:基本面向好,新技术密集释放
🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端:新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车:a)特斯拉7月改造深蹲后,将于9月达到9万辆/月产能峰值。b)蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂:6-7月排产逐级向上,环比50%+增长,维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速,新能车销量快速增长,继续强Call当前布局时点,重点推荐
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:00:40
钧达股份中报点评
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPC
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:58:06
六月风电电源工程投资完成额回暖
能源局公布电力工业统计数据: 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元,同比-31.4%,其中6月投资完成额177亿元,同比-16.9%,环比+205.2%,较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目,包括陆风项目今年造价也有下降,我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计,今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成,实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端,我们也观察到头部零部件公司已经在近
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:55:56
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优质社会办医机构差异化发展空间可期
有道云笔记
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爱尔眼科
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:54:37
【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:13:47
国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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许继电气
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:12:48
国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
有道云笔记
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纳思达
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:10:00
【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!!
🚀【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!! [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年,多重不利因素叠加(①2020年接单毛利率下降;②外资客户占比下降;③大规模扩产带来费用前置),公司盈利水平跌入低谷。2022年开始,公司盈利水平将迎来趋势性向上(主因:①2021年接单毛利率提升;②规模化效应将逐渐凸显;③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平),进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年,海外锂电厂商(LG/SK等)扩产进度类似于2021年国内扩产进程,各家
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杭可科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:07:54
柏楚电子观点更新
柏楚电子一直是我们看好的优质成长股,最近公司出现明显反弹,不少投资者询问背后逻辑,我们认为主要原因有两点: ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜,介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破,加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响,我们预计仍有望今年下半年推出,并形成小批量出货,我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿,远超过切割控制系统市场规模,中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海
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柏楚电子
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2022-07-20 12:06:56
海通电新:新强联近期市场热点话题
明阳双馈:双馈是风机的趋势,新强联从2年前就在为之准备,开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面,5MW以上用单列圆锥,单列圆锥价值量比球面高出30%,比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年,预计今年下半年实现小批量,明阳后续如果推广双馈,据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入,预计明后年逐步推出,价值量大于主轴承。 滑动轴承:滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动,缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强,比较容易坏,承重能力弱
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新强联
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:05:51
车载连接器后市观点
📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器,高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%,高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%,低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代,汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达(车载业务收入占比80%)。短期建议关注永贵电器(车载收入占比40%)。 📪油运板块后市观点 【交运郑树明】 🚢看好行业
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电连技术
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2022-07-20 12:04:32
腾讯控股:视频号原生广告正式上线
[太阳]视频号原生广告已正式上线,包含功能:1)可一键转发至朋友圈或微信会话中,点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中;2)点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5;3)可为品牌视频号加粉引流,或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应,但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。(测算主要依据:视频号与抖快相比,DAU上限高,但时长较短,这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决
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腾讯控股
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2022-07-20 12:03:02
老白干董秘交流
[太阳]研究员观点:本部高端化进展提速,武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间,激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿,维持推荐。 [玫瑰]武陵酒:1)短期销售模式不会有太大变化;2)市场仍以湖南为主,省外暂时没有太多想法;3)新产能投产后可达5000-6000吨:4)问题:一是产能不是特别充足,二是产品以高端为主,所以拓展客户、市场有很大难度;5)价格带:今年主打千元价格带,从300、400到1000多、2000都有,产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部:聚焦次高端甲等15、甲等20价
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2022-07-20 12:02:17
民生电新:基本面向好,新技术密集释放
🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端:新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车:a)特斯拉7月改造深蹲后,将于9月达到9万辆/月产能峰值。b)蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂:6-7月排产逐级向上,环比50%+增长,维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速,新能车销量快速增长,继续强Call当前布局时点,重点推荐
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亿纬锂能
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2022-07-20 12:00:40
钧达股份中报点评
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPC
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钧达股份
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2022-07-20 11:58:06
六月风电电源工程投资完成额回暖
能源局公布电力工业统计数据: 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元,同比-31.4%,其中6月投资完成额177亿元,同比-16.9%,环比+205.2%,较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目,包括陆风项目今年造价也有下降,我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计,今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成,实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端,我们也观察到头部零部件公司已经在近
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大金重工
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2022-07-20 11:55:56
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优质社会办医机构差异化发展空间可期
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爱尔眼科
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2022-07-20 11:54:37
【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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2022-07-20 09:13:47
国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
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【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!!
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柏楚电子一直是我们看好的优质成长股,最近公司出现明显反弹,不少投资者询问背后逻辑,我们认为主要原因有两点: ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜,介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破,加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响,我们预计仍有望今年下半年推出,并形成小批量出货,我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿,远超过切割控制系统市场规模,中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海
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投研掘地蜂
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海通电新:新强联近期市场热点话题
明阳双馈:双馈是风机的趋势,新强联从2年前就在为之准备,开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面,5MW以上用单列圆锥,单列圆锥价值量比球面高出30%,比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年,预计今年下半年实现小批量,明阳后续如果推广双馈,据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入,预计明后年逐步推出,价值量大于主轴承。 滑动轴承:滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动,缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强,比较容易坏,承重能力弱
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2022-07-20 12:05:51
车载连接器后市观点
📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器,高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%,高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%,低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代,汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达(车载业务收入占比80%)。短期建议关注永贵电器(车载收入占比40%)。 📪油运板块后市观点 【交运郑树明】 🚢看好行业
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电连技术
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:04:32
腾讯控股:视频号原生广告正式上线
[太阳]视频号原生广告已正式上线,包含功能:1)可一键转发至朋友圈或微信会话中,点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中;2)点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5;3)可为品牌视频号加粉引流,或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应,但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。(测算主要依据:视频号与抖快相比,DAU上限高,但时长较短,这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决
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腾讯控股
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:03:02
老白干董秘交流
[太阳]研究员观点:本部高端化进展提速,武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间,激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿,维持推荐。 [玫瑰]武陵酒:1)短期销售模式不会有太大变化;2)市场仍以湖南为主,省外暂时没有太多想法;3)新产能投产后可达5000-6000吨:4)问题:一是产能不是特别充足,二是产品以高端为主,所以拓展客户、市场有很大难度;5)价格带:今年主打千元价格带,从300、400到1000多、2000都有,产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部:聚焦次高端甲等15、甲等20价
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老白干酒
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:02:17
民生电新:基本面向好,新技术密集释放
🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端:新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车:a)特斯拉7月改造深蹲后,将于9月达到9万辆/月产能峰值。b)蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂:6-7月排产逐级向上,环比50%+增长,维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速,新能车销量快速增长,继续强Call当前布局时点,重点推荐
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:00:40
钧达股份中报点评
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPC
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:58:06
六月风电电源工程投资完成额回暖
能源局公布电力工业统计数据: 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元,同比-31.4%,其中6月投资完成额177亿元,同比-16.9%,环比+205.2%,较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目,包括陆风项目今年造价也有下降,我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计,今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成,实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端,我们也观察到头部零部件公司已经在近
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:55:56
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优质社会办医机构差异化发展空间可期
有道云笔记
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爱尔眼科
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2022-07-20 11:54:37
【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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2022-07-20 09:13:47
国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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许继电气
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:12:48
国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
有道云笔记
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纳思达
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:10:00
【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!!
🚀【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!! [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年,多重不利因素叠加(①2020年接单毛利率下降;②外资客户占比下降;③大规模扩产带来费用前置),公司盈利水平跌入低谷。2022年开始,公司盈利水平将迎来趋势性向上(主因:①2021年接单毛利率提升;②规模化效应将逐渐凸显;③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平),进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年,海外锂电厂商(LG/SK等)扩产进度类似于2021年国内扩产进程,各家
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杭可科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:07:54
柏楚电子观点更新
柏楚电子一直是我们看好的优质成长股,最近公司出现明显反弹,不少投资者询问背后逻辑,我们认为主要原因有两点: ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜,介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破,加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响,我们预计仍有望今年下半年推出,并形成小批量出货,我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿,远超过切割控制系统市场规模,中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海
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柏楚电子
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:06:56
海通电新:新强联近期市场热点话题
明阳双馈:双馈是风机的趋势,新强联从2年前就在为之准备,开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面,5MW以上用单列圆锥,单列圆锥价值量比球面高出30%,比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年,预计今年下半年实现小批量,明阳后续如果推广双馈,据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入,预计明后年逐步推出,价值量大于主轴承。 滑动轴承:滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动,缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强,比较容易坏,承重能力弱
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新强联
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:05:51
车载连接器后市观点
📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器,高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%,高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%,低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代,汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达(车载业务收入占比80%)。短期建议关注永贵电器(车载收入占比40%)。 📪油运板块后市观点 【交运郑树明】 🚢看好行业
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电连技术
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2022-07-20 12:04:32
腾讯控股:视频号原生广告正式上线
[太阳]视频号原生广告已正式上线,包含功能:1)可一键转发至朋友圈或微信会话中,点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中;2)点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5;3)可为品牌视频号加粉引流,或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应,但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。(测算主要依据:视频号与抖快相比,DAU上限高,但时长较短,这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决
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腾讯控股
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老白干董秘交流
[太阳]研究员观点:本部高端化进展提速,武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间,激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿,维持推荐。 [玫瑰]武陵酒:1)短期销售模式不会有太大变化;2)市场仍以湖南为主,省外暂时没有太多想法;3)新产能投产后可达5000-6000吨:4)问题:一是产能不是特别充足,二是产品以高端为主,所以拓展客户、市场有很大难度;5)价格带:今年主打千元价格带,从300、400到1000多、2000都有,产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部:聚焦次高端甲等15、甲等20价
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2022-07-20 12:02:17
民生电新:基本面向好,新技术密集释放
🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端:新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车:a)特斯拉7月改造深蹲后,将于9月达到9万辆/月产能峰值。b)蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂:6-7月排产逐级向上,环比50%+增长,维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速,新能车销量快速增长,继续强Call当前布局时点,重点推荐
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亿纬锂能
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2022-07-20 12:00:40
钧达股份中报点评
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPC
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2022-07-20 11:58:06
六月风电电源工程投资完成额回暖
能源局公布电力工业统计数据: 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元,同比-31.4%,其中6月投资完成额177亿元,同比-16.9%,环比+205.2%,较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目,包括陆风项目今年造价也有下降,我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计,今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成,实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端,我们也观察到头部零部件公司已经在近
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大金重工
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2022-07-20 11:55:56
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优质社会办医机构差异化发展空间可期
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2022-07-20 11:54:37
【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
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【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!!
🚀【中泰机械 冯胜团队】杭可科技大涨,持续重点推荐!! [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年,多重不利因素叠加(①2020年接单毛利率下降;②外资客户占比下降;③大规模扩产带来费用前置),公司盈利水平跌入低谷。2022年开始,公司盈利水平将迎来趋势性向上(主因:①2021年接单毛利率提升;②规模化效应将逐渐凸显;③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平),进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年,海外锂电厂商(LG/SK等)扩产进度类似于2021年国内扩产进程,各家
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柏楚电子观点更新
柏楚电子一直是我们看好的优质成长股,最近公司出现明显反弹,不少投资者询问背后逻辑,我们认为主要原因有两点: ①公司公众号近期披露了与鸿路钢构的合作事宜,介绍了市场关心的智能焊接控制技术已经取得了重大突破,加上最近机器人行业主题投资较为火热吸引了部分资金。虽然疫情对智能焊接机器人进展产生一定影响,我们预计仍有望今年下半年推出,并形成小批量出货,我们曾做过测算钢结构智能焊接机器人潜在市场规模就超过200亿,远超过切割控制系统市场规模,中长期看焊接机器人将是公司重要的成长曲线。 ②2022上半年受上海
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海通电新:新强联近期市场热点话题
明阳双馈:双馈是风机的趋势,新强联从2年前就在为之准备,开发单列圆锥以及齿轮箱轴承。双馈主轴承5MW以下用球面,5MW以上用单列圆锥,单列圆锥价值量比球面高出30%,比半直驱用的主轴承价值量低15-20%。新强联给远景和三一设计单列圆锥长达2-3年,预计今年下半年实现小批量,明阳后续如果推广双馈,据了解还是会用新强联。齿轮箱轴承去年已经开始投入,预计明后年逐步推出,价值量大于主轴承。 滑动轴承:滑动轴承主要的特点是形成油膜滑动,缺点是实际应用中风速变化对油膜形成破坏力极强,比较容易坏,承重能力弱
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新强联
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2022-07-20 12:05:51
车载连接器后市观点
📪车载连接器后市观点 💡【电子刘妍雪】 ⚡️持续推荐车载连接器,高压连接器需求受益于电动化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率25%,高速连接器需求受益于智能化的驱动、未来5年行业CAGR超40%、行业国产化率10%,低压连接器需求不变、国产化率10%。得益于整车厂竞争格局的迭代,汽车连接器相关企业迎来历史性机遇。 ⚠️长期看好兼具业绩弹性+确定性的瑞可达(车载业务收入占比80%)。短期建议关注永贵电器(车载收入占比40%)。 📪油运板块后市观点 【交运郑树明】 🚢看好行业
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2022-07-20 12:04:32
腾讯控股:视频号原生广告正式上线
[太阳]视频号原生广告已正式上线,包含功能:1)可一键转发至朋友圈或微信会话中,点击红心“推荐”后将出现在“朋友”流中;2)点击视频上的广告组件卡片可唤起品牌小程序、原生推广页或H5;3)可为品牌视频号加粉引流,或通过原生推广页引导用户添加企业微信。 [太阳]短视频虽有双边网络效应,但并非赢家通吃格局。视频号今年已通过线上演唱会等方式积极运营。视频号广告收入有望到24年超400亿体量。(测算主要依据:视频号与抖快相比,DAU上限高,但时长较短,这是由视频号的内容运营策略、社交流量分发逻辑和算法决
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2022-07-20 12:03:02
老白干董秘交流
[太阳]研究员观点:本部高端化进展提速,武陵酒消费氛围浓、净利率具备提升空间,激励改革值得期待、具备业绩释放能力和意愿,维持推荐。 [玫瑰]武陵酒:1)短期销售模式不会有太大变化;2)市场仍以湖南为主,省外暂时没有太多想法;3)新产能投产后可达5000-6000吨:4)问题:一是产能不是特别充足,二是产品以高端为主,所以拓展客户、市场有很大难度;5)价格带:今年主打千元价格带,从300、400到1000多、2000都有,产品结构还是以高端为主。 [玫瑰]老白干本部:聚焦次高端甲等15、甲等20价
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2022-07-20 12:02:17
民生电新:基本面向好,新技术密集释放
🔋短期扰动不改基本面向好。[玫瑰]终端:新势力产能释放下,部分车企降价带动需求。[玫瑰]新能车:a)特斯拉7月改造深蹲后,将于9月达到9万辆/月产能峰值。b)蔚来双班满产。[玫瑰]龙头电池厂:6-7月排产逐级向上,环比50%+增长,维持全年300GWh产量预期。 🔋新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、麒麟电池、快充、复合集流体、半固态/固态等创新不断涌现。 [發]市场信心恢复迅速,新能车销量快速增长,继续强Call当前布局时点,重点推荐
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-07-20 12:00:40
钧达股份中报点评
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPC
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:58:06
六月风电电源工程投资完成额回暖
能源局公布电力工业统计数据: 👉1H22风电电源工程投资完成额累计567亿元,同比-31.4%,其中6月投资完成额177亿元,同比-16.9%,环比+205.2%,较此前月份呈现回暖。考虑去年同期有较高造价的海风项目,包括陆风项目今年造价也有下降,我们判断实际6月陆风建设节奏可能已经超过去年同期。 👉国家能源局此前预计,今年新增新能源重点项目将带动陆上风电计划投资额同比增长13.3%。如果上述目标达成,实际今年陆上风电装机量有望呈现不错增长。 👉产业链端,我们也观察到头部零部件公司已经在近
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:55:56
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优
【中信证券医药】医疗服务行业重大事项点评:国家医保局明确医疗服务价格宏观调控且动态管理,优质社会办医机构差异化发展空间可期
有道云笔记
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爱尔眼科
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:54:37
【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:13:47
国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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许继电气
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:12:48
国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
有道云笔记
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纳思达
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