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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:39:39

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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科陆电子

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:36:45

维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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吉林化纤

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投研掘地蜂

2022-07-19 11:53:59

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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常山北明

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:12:14

【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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水羊股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:09:19

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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杭氧股份

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2022-07-19 08:38:26

【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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大金重工

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GSheng医药信息跟踪【49】 20220718

行业公司最新情况更新，此微信不是做推荐，欢迎沟通。康龙化成更新要点： 1）经调整利润影响：理财产品收益回调（5个点左右，预计不持续），欧美运营成本增加（6个点左右，预计下半年持续），临床服务影响（2-3个点）。 2）业绩指引：今年收入30-40%偏上段，经调整利润25-35%。 3）绍兴产能：三个车间均已运行，二季度无收入贡献，第一个动物药API项目预计三季度交付，其他在生产过程中。 4）临床：国内临床疫情下收入增长良好，预计今年盈亏平衡或略微亏损。 5）ABL：去年年底可以接单但交付周期较长

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药明康德

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2022-07-19 08:34:47

【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气

🌞【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气 ■从行业跟踪数据看，海外方面，6月电池组件出口301亿元，同比+104.9%，环比+8.38%；根据PVinfolink发布的组件价格，预计6月份电池组件出口约17GW，同比上涨约100%+；总体来看，2022H1组件出口金额达到1532亿元，同比上涨95%，海外光伏需求超预期。 ■海外方面，地缘冲突加剧欧洲对可再生能源的需求，欧盟再上调可再生能源目标，2030年可再生能源占比将从40%提升至45%；美国计划取消中国光伏产品的进口关税，这一

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-19 07:35:18

建议关注一心堂、健之佳估值修复机会

【华创医药】建议积极关注一心堂、健之佳估值修复机会近期云南疫情影响趋缓，今年4月以来新增病例一直保持在极低水平，一心堂、健之佳逐步恢复正常经营。今年7月6日，云南省公布已遴选的569家“双通道”药店名单，一心堂、健之佳分别有100+门店入选，有望带动处方药放量，并实现业绩增厚。我们预计一心堂、健之佳二季度业绩环比明显改善，并有望于下半年逐渐恢复至利润20+%的良性状态。当下2家公司22PE分别为13、14.5倍，为益丰药房22PE的39%（历史平均为50%左右）、43%，均处于较低水平。我们

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一心堂
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健之佳

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2022-07-19 07:34:06

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点 [玫瑰]新能源扁线电机渗透率加速提升，公司是全球扁线电磁线龙头，竞争格局进一步集中。（1）电动车渗透率持续提升（2）电动车电机里的扁线渗透率提升，替代传统的圆线电机，效率更高（3）精达在扁线里的市占率提升，公司是特斯拉的独家供应商，大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供，市占率接近50% [玫瑰]产能扩张三倍，出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放，届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能

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精达股份

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2022-07-19 07:33:05

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

有道云笔记

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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:56:02

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

有道云笔记

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恒瑞医药

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2022-07-19 06:53:18

申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油

【申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油】（1）美元指数上行，原材料价格回落，原油库存历史低位补库存空间充足。造船和油轮板块享受当前宏观周期的beta行情叠加供应链重构的alpha。（2）原油轮运价连续5周上涨，利比亚产量有望恢复增加2%海运需求，美股中小油轮新一轮行情启动，TNP，INSW，NAT，FRO多多关注，A股有望联动推荐中远海能、招商轮船、招商南油 ☎重要电话会回放： 20220703: 油轮淡季不淡有望迎来主升浪继续强call [烟花]《2022年下半年

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招商轮船

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:44:02

美联新材交流

Q：隔膜设备投产建设情况？ A：17 年订了两条生产线，后来在去年 5 月份左右又定了两条线，5 月份定的这两条三四号线，已经安装好正在做洁净车间的建设，很快就投产了。所以目前在铜陵厂区有 4 条生产线，这个月月底，三四号线就达到可生产状态了，年产能就到 3 亿平了。 Q：选用设备和其他厂家相比有什么优劣？ A：公司设备选用的是日本芝浦的，芝浦机械就是东芝旗下的一个子公司。跟现有（制钢所、布鲁克纳）各有优劣，技术方面反馈做基膜的设备说东芝的设备是比较好的。 Q：设备投资价格包括产能方面的优点或

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美联新材

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:42:59

恒实科技交流

第一部分:会议纪要公司创业从电视系统的信息化服务开始，到现在经历四个阶段: （1) 2000 - 2006 年，公司立足北京，以北京电力公司为依托在电网体系得到沉淀，把整个供电公司，供电企业的核心业务基本上梳理了一遍; (2)2007-2011年，公司业务走向全国，到 2011 年末覆盖到全国近 23 个省，主要业务是电网生产、电网调度和电网的相关行业; (3)2012 年公司开始谋划上市，2016年公司成功在创业板上市以后，公司通过收购辽宁邮电设计院使得公司具备了通信设计的能力。公司

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恒实科技

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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科陆电子

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维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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吉林化纤

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【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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常山北明

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【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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GSheng医药信息跟踪【49】 20220718

行业公司最新情况更新，此微信不是做推荐，欢迎沟通。康龙化成更新要点： 1）经调整利润影响：理财产品收益回调（5个点左右，预计不持续），欧美运营成本增加（6个点左右，预计下半年持续），临床服务影响（2-3个点）。 2）业绩指引：今年收入30-40%偏上段，经调整利润25-35%。 3）绍兴产能：三个车间均已运行，二季度无收入贡献，第一个动物药API项目预计三季度交付，其他在生产过程中。 4）临床：国内临床疫情下收入增长良好，预计今年盈亏平衡或略微亏损。 5）ABL：去年年底可以接单但交付周期较长

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【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气

🌞【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气 ■从行业跟踪数据看，海外方面，6月电池组件出口301亿元，同比+104.9%，环比+8.38%；根据PVinfolink发布的组件价格，预计6月份电池组件出口约17GW，同比上涨约100%+；总体来看，2022H1组件出口金额达到1532亿元，同比上涨95%，海外光伏需求超预期。 ■海外方面，地缘冲突加剧欧洲对可再生能源的需求，欧盟再上调可再生能源目标，2030年可再生能源占比将从40%提升至45%；美国计划取消中国光伏产品的进口关税，这一

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建议关注一心堂、健之佳估值修复机会

【华创医药】建议积极关注一心堂、健之佳估值修复机会近期云南疫情影响趋缓，今年4月以来新增病例一直保持在极低水平，一心堂、健之佳逐步恢复正常经营。今年7月6日，云南省公布已遴选的569家“双通道”药店名单，一心堂、健之佳分别有100+门店入选，有望带动处方药放量，并实现业绩增厚。我们预计一心堂、健之佳二季度业绩环比明显改善，并有望于下半年逐渐恢复至利润20+%的良性状态。当下2家公司22PE分别为13、14.5倍，为益丰药房22PE的39%（历史平均为50%左右）、43%，均处于较低水平。我们

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建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点 [玫瑰]新能源扁线电机渗透率加速提升，公司是全球扁线电磁线龙头，竞争格局进一步集中。（1）电动车渗透率持续提升（2）电动车电机里的扁线渗透率提升，替代传统的圆线电机，效率更高（3）精达在扁线里的市占率提升，公司是特斯拉的独家供应商，大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供，市占率接近50% [玫瑰]产能扩张三倍，出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放，届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能

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【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

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【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

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申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油

【申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油】（1）美元指数上行，原材料价格回落，原油库存历史低位补库存空间充足。造船和油轮板块享受当前宏观周期的beta行情叠加供应链重构的alpha。（2）原油轮运价连续5周上涨，利比亚产量有望恢复增加2%海运需求，美股中小油轮新一轮行情启动，TNP，INSW，NAT，FRO多多关注，A股有望联动推荐中远海能、招商轮船、招商南油 ☎重要电话会回放： 20220703: 油轮淡季不淡有望迎来主升浪继续强call [烟花]《2022年下半年

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美联新材交流

Q：隔膜设备投产建设情况？ A：17 年订了两条生产线，后来在去年 5 月份左右又定了两条线，5 月份定的这两条三四号线，已经安装好正在做洁净车间的建设，很快就投产了。所以目前在铜陵厂区有 4 条生产线，这个月月底，三四号线就达到可生产状态了，年产能就到 3 亿平了。 Q：选用设备和其他厂家相比有什么优劣？ A：公司设备选用的是日本芝浦的，芝浦机械就是东芝旗下的一个子公司。跟现有（制钢所、布鲁克纳）各有优劣，技术方面反馈做基膜的设备说东芝的设备是比较好的。 Q：设备投资价格包括产能方面的优点或

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恒实科技交流

第一部分:会议纪要公司创业从电视系统的信息化服务开始，到现在经历四个阶段: （1) 2000 - 2006 年，公司立足北京，以北京电力公司为依托在电网体系得到沉淀，把整个供电公司，供电企业的核心业务基本上梳理了一遍; (2)2007-2011年，公司业务走向全国，到 2011 年末覆盖到全国近 23 个省，主要业务是电网生产、电网调度和电网的相关行业; (3)2012 年公司开始谋划上市，2016年公司成功在创业板上市以后，公司通过收购辽宁邮电设计院使得公司具备了通信设计的能力。公司

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:12:14

【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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水羊股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:09:19

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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GSheng医药信息跟踪【49】 20220718

行业公司最新情况更新，此微信不是做推荐，欢迎沟通。康龙化成更新要点： 1）经调整利润影响：理财产品收益回调（5个点左右，预计不持续），欧美运营成本增加（6个点左右，预计下半年持续），临床服务影响（2-3个点）。 2）业绩指引：今年收入30-40%偏上段，经调整利润25-35%。 3）绍兴产能：三个车间均已运行，二季度无收入贡献，第一个动物药API项目预计三季度交付，其他在生产过程中。 4）临床：国内临床疫情下收入增长良好，预计今年盈亏平衡或略微亏损。 5）ABL：去年年底可以接单但交付周期较长

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【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气

🌞【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气 ■从行业跟踪数据看，海外方面，6月电池组件出口301亿元，同比+104.9%，环比+8.38%；根据PVinfolink发布的组件价格，预计6月份电池组件出口约17GW，同比上涨约100%+；总体来看，2022H1组件出口金额达到1532亿元，同比上涨95%，海外光伏需求超预期。 ■海外方面，地缘冲突加剧欧洲对可再生能源的需求，欧盟再上调可再生能源目标，2030年可再生能源占比将从40%提升至45%；美国计划取消中国光伏产品的进口关税，这一

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建议关注一心堂、健之佳估值修复机会

【华创医药】建议积极关注一心堂、健之佳估值修复机会近期云南疫情影响趋缓，今年4月以来新增病例一直保持在极低水平，一心堂、健之佳逐步恢复正常经营。今年7月6日，云南省公布已遴选的569家“双通道”药店名单，一心堂、健之佳分别有100+门店入选，有望带动处方药放量，并实现业绩增厚。我们预计一心堂、健之佳二季度业绩环比明显改善，并有望于下半年逐渐恢复至利润20+%的良性状态。当下2家公司22PE分别为13、14.5倍，为益丰药房22PE的39%（历史平均为50%左右）、43%，均处于较低水平。我们

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建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点 [玫瑰]新能源扁线电机渗透率加速提升，公司是全球扁线电磁线龙头，竞争格局进一步集中。（1）电动车渗透率持续提升（2）电动车电机里的扁线渗透率提升，替代传统的圆线电机，效率更高（3）精达在扁线里的市占率提升，公司是特斯拉的独家供应商，大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供，市占率接近50% [玫瑰]产能扩张三倍，出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放，届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能

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【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

有道云笔记

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【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

有道云笔记

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申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油

【申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油】（1）美元指数上行，原材料价格回落，原油库存历史低位补库存空间充足。造船和油轮板块享受当前宏观周期的beta行情叠加供应链重构的alpha。（2）原油轮运价连续5周上涨，利比亚产量有望恢复增加2%海运需求，美股中小油轮新一轮行情启动，TNP，INSW，NAT，FRO多多关注，A股有望联动推荐中远海能、招商轮船、招商南油 ☎重要电话会回放： 20220703: 油轮淡季不淡有望迎来主升浪继续强call [烟花]《2022年下半年

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美联新材交流

Q：隔膜设备投产建设情况？ A：17 年订了两条生产线，后来在去年 5 月份左右又定了两条线，5 月份定的这两条三四号线，已经安装好正在做洁净车间的建设，很快就投产了。所以目前在铜陵厂区有 4 条生产线，这个月月底，三四号线就达到可生产状态了，年产能就到 3 亿平了。 Q：选用设备和其他厂家相比有什么优劣？ A：公司设备选用的是日本芝浦的，芝浦机械就是东芝旗下的一个子公司。跟现有（制钢所、布鲁克纳）各有优劣，技术方面反馈做基膜的设备说东芝的设备是比较好的。 Q：设备投资价格包括产能方面的优点或

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恒实科技交流

第一部分:会议纪要公司创业从电视系统的信息化服务开始，到现在经历四个阶段: （1) 2000 - 2006 年，公司立足北京，以北京电力公司为依托在电网体系得到沉淀，把整个供电公司，供电企业的核心业务基本上梳理了一遍; (2)2007-2011年，公司业务走向全国，到 2011 年末覆盖到全国近 23 个省，主要业务是电网生产、电网调度和电网的相关行业; (3)2012 年公司开始谋划上市，2016年公司成功在创业板上市以后，公司通过收购辽宁邮电设计院使得公司具备了通信设计的能力。公司

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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科陆电子

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维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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吉林化纤

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2022-07-19 11:53:59

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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杭氧股份

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【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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GSheng医药信息跟踪【49】 20220718

行业公司最新情况更新，此微信不是做推荐，欢迎沟通。康龙化成更新要点： 1）经调整利润影响：理财产品收益回调（5个点左右，预计不持续），欧美运营成本增加（6个点左右，预计下半年持续），临床服务影响（2-3个点）。 2）业绩指引：今年收入30-40%偏上段，经调整利润25-35%。 3）绍兴产能：三个车间均已运行，二季度无收入贡献，第一个动物药API项目预计三季度交付，其他在生产过程中。 4）临床：国内临床疫情下收入增长良好，预计今年盈亏平衡或略微亏损。 5）ABL：去年年底可以接单但交付周期较长

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【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气

🌞【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气 ■从行业跟踪数据看，海外方面，6月电池组件出口301亿元，同比+104.9%，环比+8.38%；根据PVinfolink发布的组件价格，预计6月份电池组件出口约17GW，同比上涨约100%+；总体来看，2022H1组件出口金额达到1532亿元，同比上涨95%，海外光伏需求超预期。 ■海外方面，地缘冲突加剧欧洲对可再生能源的需求，欧盟再上调可再生能源目标，2030年可再生能源占比将从40%提升至45%；美国计划取消中国光伏产品的进口关税，这一

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【华创医药】建议积极关注一心堂、健之佳估值修复机会近期云南疫情影响趋缓，今年4月以来新增病例一直保持在极低水平，一心堂、健之佳逐步恢复正常经营。今年7月6日，云南省公布已遴选的569家“双通道”药店名单，一心堂、健之佳分别有100+门店入选，有望带动处方药放量，并实现业绩增厚。我们预计一心堂、健之佳二季度业绩环比明显改善，并有望于下半年逐渐恢复至利润20+%的良性状态。当下2家公司22PE分别为13、14.5倍，为益丰药房22PE的39%（历史平均为50%左右）、43%，均处于较低水平。我们

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建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点 [玫瑰]新能源扁线电机渗透率加速提升，公司是全球扁线电磁线龙头，竞争格局进一步集中。（1）电动车渗透率持续提升（2）电动车电机里的扁线渗透率提升，替代传统的圆线电机，效率更高（3）精达在扁线里的市占率提升，公司是特斯拉的独家供应商，大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供，市占率接近50% [玫瑰]产能扩张三倍，出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放，届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能

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【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

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【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

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申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油

【申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油】（1）美元指数上行，原材料价格回落，原油库存历史低位补库存空间充足。造船和油轮板块享受当前宏观周期的beta行情叠加供应链重构的alpha。（2）原油轮运价连续5周上涨，利比亚产量有望恢复增加2%海运需求，美股中小油轮新一轮行情启动，TNP，INSW，NAT，FRO多多关注，A股有望联动推荐中远海能、招商轮船、招商南油 ☎重要电话会回放： 20220703: 油轮淡季不淡有望迎来主升浪继续强call [烟花]《2022年下半年

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Q：隔膜设备投产建设情况？ A：17 年订了两条生产线，后来在去年 5 月份左右又定了两条线，5 月份定的这两条三四号线，已经安装好正在做洁净车间的建设，很快就投产了。所以目前在铜陵厂区有 4 条生产线，这个月月底，三四号线就达到可生产状态了，年产能就到 3 亿平了。 Q：选用设备和其他厂家相比有什么优劣？ A：公司设备选用的是日本芝浦的，芝浦机械就是东芝旗下的一个子公司。跟现有（制钢所、布鲁克纳）各有优劣，技术方面反馈做基膜的设备说东芝的设备是比较好的。 Q：设备投资价格包括产能方面的优点或

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第一部分:会议纪要公司创业从电视系统的信息化服务开始，到现在经历四个阶段: （1) 2000 - 2006 年，公司立足北京，以北京电力公司为依托在电网体系得到沉淀，把整个供电公司，供电企业的核心业务基本上梳理了一遍; (2)2007-2011年，公司业务走向全国，到 2011 年末覆盖到全国近 23 个省，主要业务是电网生产、电网调度和电网的相关行业; (3)2012 年公司开始谋划上市，2016年公司成功在创业板上市以后，公司通过收购辽宁邮电设计院使得公司具备了通信设计的能力。公司

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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投研掘地蜂

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GSheng医药信息跟踪【49】 20220718

行业公司最新情况更新，此微信不是做推荐，欢迎沟通。康龙化成更新要点： 1）经调整利润影响：理财产品收益回调（5个点左右，预计不持续），欧美运营成本增加（6个点左右，预计下半年持续），临床服务影响（2-3个点）。 2）业绩指引：今年收入30-40%偏上段，经调整利润25-35%。 3）绍兴产能：三个车间均已运行，二季度无收入贡献，第一个动物药API项目预计三季度交付，其他在生产过程中。 4）临床：国内临床疫情下收入增长良好，预计今年盈亏平衡或略微亏损。 5）ABL：去年年底可以接单但交付周期较长

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药明康德

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投研掘地蜂

2022-07-19 08:34:47

【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气

🌞【民生电新】6月出口金额超预期，海外市场维持高景气 ■从行业跟踪数据看，海外方面，6月电池组件出口301亿元，同比+104.9%，环比+8.38%；根据PVinfolink发布的组件价格，预计6月份电池组件出口约17GW，同比上涨约100%+；总体来看，2022H1组件出口金额达到1532亿元，同比上涨95%，海外光伏需求超预期。 ■海外方面，地缘冲突加剧欧洲对可再生能源的需求，欧盟再上调可再生能源目标，2030年可再生能源占比将从40%提升至45%；美国计划取消中国光伏产品的进口关税，这一

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-19 07:35:18

建议关注一心堂、健之佳估值修复机会

【华创医药】建议积极关注一心堂、健之佳估值修复机会近期云南疫情影响趋缓，今年4月以来新增病例一直保持在极低水平，一心堂、健之佳逐步恢复正常经营。今年7月6日，云南省公布已遴选的569家“双通道”药店名单，一心堂、健之佳分别有100+门店入选，有望带动处方药放量，并实现业绩增厚。我们预计一心堂、健之佳二季度业绩环比明显改善，并有望于下半年逐渐恢复至利润20+%的良性状态。当下2家公司22PE分别为13、14.5倍，为益丰药房22PE的39%（历史平均为50%左右）、43%，均处于较低水平。我们

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一心堂
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健之佳

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投研掘地蜂

2022-07-19 07:34:06

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点

建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】，半年报业绩有望迎来显著拐点 [玫瑰]新能源扁线电机渗透率加速提升，公司是全球扁线电磁线龙头，竞争格局进一步集中。（1）电动车渗透率持续提升（2）电动车电机里的扁线渗透率提升，替代传统的圆线电机，效率更高（3）精达在扁线里的市占率提升，公司是特斯拉的独家供应商，大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供，市占率接近50% [玫瑰]产能扩张三倍，出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放，届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能

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精达股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 07:33:05

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会

有道云笔记

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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:56:02

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

【长江医药】观澜CEO论坛—益方生物

有道云笔记

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:53:18

申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油

【申万交运油轮板块今日大涨、继续推荐中远海能、招商轮船、招商南油】（1）美元指数上行，原材料价格回落，原油库存历史低位补库存空间充足。造船和油轮板块享受当前宏观周期的beta行情叠加供应链重构的alpha。（2）原油轮运价连续5周上涨，利比亚产量有望恢复增加2%海运需求，美股中小油轮新一轮行情启动，TNP，INSW，NAT，FRO多多关注，A股有望联动推荐中远海能、招商轮船、招商南油 ☎重要电话会回放： 20220703: 油轮淡季不淡有望迎来主升浪继续强call [烟花]《2022年下半年

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招商轮船

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:44:02

美联新材交流

Q：隔膜设备投产建设情况？ A：17 年订了两条生产线，后来在去年 5 月份左右又定了两条线，5 月份定的这两条三四号线，已经安装好正在做洁净车间的建设，很快就投产了。所以目前在铜陵厂区有 4 条生产线，这个月月底，三四号线就达到可生产状态了，年产能就到 3 亿平了。 Q：选用设备和其他厂家相比有什么优劣？ A：公司设备选用的是日本芝浦的，芝浦机械就是东芝旗下的一个子公司。跟现有（制钢所、布鲁克纳）各有优劣，技术方面反馈做基膜的设备说东芝的设备是比较好的。 Q：设备投资价格包括产能方面的优点或

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美联新材

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:42:59

恒实科技交流

第一部分:会议纪要公司创业从电视系统的信息化服务开始，到现在经历四个阶段: （1) 2000 - 2006 年，公司立足北京，以北京电力公司为依托在电网体系得到沉淀，把整个供电公司，供电企业的核心业务基本上梳理了一遍; (2)2007-2011年，公司业务走向全国，到 2011 年末覆盖到全国近 23 个省，主要业务是电网生产、电网调度和电网的相关行业; (3)2012 年公司开始谋划上市，2016年公司成功在创业板上市以后，公司通过收购辽宁邮电设计院使得公司具备了通信设计的能力。公司

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恒实科技

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