投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-10-09 22:04:30

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件公司与宁德签订《战略合作协议》双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制共同开拓新能源海内外市场。在本协议有效期内盖章日至2029 年 6 月 30 日双方进行合作适用于宁德使用的复合铜箔集流体的开发等工作基于璞泰来交付的产品及开发成果不侵犯他人知识产权的前提【同等条件下双方优先向对方进行复合铜箔集流体产品采购与供应】。 ??分析公司复合铜箔业务布局早2017年开始目前也已启动产能建设产能规模预计在8亿平左右预计在24年初投

S
璞泰来

0

1

1

5.38
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:51

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强??

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强?? ??事件：10月8日，恺英网络与世纪华通签署《战略合作协议》，双方将围绕传奇系列（指传奇2和传奇3游戏）以及传奇世界IP资源领域及其上下游生态、品牌等方面进行深度合作。 ??合作模式升级，公司在传奇领域的研发优势持续扩大。恺英为传奇类产品研发龙头，曾推出《原始传奇》等爆款产品。此前双方通过子公司签署《战略合作协议》，在游戏IP相关领域展开合作；2021年再次签署《全面深化战略合作协议》，将战略合作拓宽至商标等

S
恺英网络

1

5

7

11.75
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:03

【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009

?【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009 ——————————— 1、华为供应链受益：新M7上市仅25天大定5万台+超预期，公司配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元；【后续已获定点有华为奇瑞EH3/EHY扬声器，单车ASP预计约500元。】按保守、乐观两种情形，M5+M7销量预计分别为20.4、42万台，24年有望为公司贡献收入2.8、5.8亿元，占公司营收（不含问界）比重分别为9.8%/20.1%。 2、公司Q3预告收入6亿，同比+25%，环比+17%，符合预期，得益

S
上声电子

0

0

1

6.23
投研掘地蜂

2023-10-09 19:17:45

【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评

[太阳]【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评：萤石供给紧张价格持续上涨，带动下游制冷剂价格上涨，配额征求意见稿已落地，坚定推荐氟化工底部反转的机会 [玫瑰]根据百川盈孚的报价，截止10月8日，华东地区萤石97%干粉、R32、R134a、R125价格分别涨至3925、16000、26500、25500元/吨，较9月25日分别上涨200、1500、1000、1500元/吨，较3Q23年均价分别上涨490、2278、4403、3661元/吨。氟化工产业链从原料到制冷剂产品价格都出现了持续的上涨。 [玫瑰

S
金石资源

2

1

3

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 16:59:05

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维）

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维） [太阳]2023年10月9日，公司发布公告，公司与GSK于2023年10月8日签署独家经销和联合推广协议，双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。GSK将指定公司为合作区域内（系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的独家进口商和经销商；协议还约定GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为公司的独家合作伙伴，具体合

S
智飞生物

2

1

6

12.46
投研掘地蜂

2023-10-09 12:43:02

【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申

[爱心][红包]国庆假期终端景气度跟踪：板块向上复苏，新能源头部品牌持续领跑[玫瑰]行业维度，乘用车终端进店/客流呈现明显上升趋势，表现较好，新能源表现尤其靓丽，呈现头部滚雪球式集中效应，以问界+理想+比亚迪等品牌为最；油车品牌假期小幅跟进折扣刺激上量。[玫瑰]代表性品牌来看，1）问界国庆期间累计2.5w台新增订单，表现大超预期，主要系华为赋能的强势能引流效应+消费者对于智驾的认知和接受度明显提升等两方面因素；2）理想订单保持稳定提升趋势，主要系头部品牌效应加持对冲竞争加剧的影响；3）比亚迪部分

S
文灿股份

3

1

3

1.97
投研掘地蜂

2023-10-09 12:42:04

【中信汽车】天然气重卡专题报告

【中信汽车】天然气重卡专题报告：天然气重卡渗透率创历史新高，产业链利润有望不断释放#天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高[玫瑰]8月天然气重卡销量达1.9万辆，同比+562%，天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少，油气价差有望维持甚至进一步扩大，巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡，预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升#天然气重卡及发动机格局更为集中[玫瑰]2023年1-8

S
中国重汽

1

1

1

3.84
投研掘地蜂

2023-10-09 12:40:44

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华

S
利和兴

13

7

11

19.00
投研掘地蜂

2023-10-09 12:39:17

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。3）公司占华为份额20%左右，单个价值量20万元，预计贡献12亿元收入，利润弹性大于永贵电器。【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电

S
利和兴

1

2

5

6.86
投研掘地蜂

2023-10-09 12:37:48

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评：产能加速去化，强推板块背景：节前牧原大跌，今日牧原继续大幅度回调，养殖板块跟随下调。国信观点：牧原连续回调主要跟公司内部尝试承包制度有关。我们认为市场对于新模式缺乏了解，在行业低迷的情况下，情绪容易往悲观方向演绎。牧原养殖成本和现金流优于行业水平，继续看好公司长期发展。对生猪板块观点：1、牧原调整引发的行业调整，从历史上看，都是布局板块的最佳机会。2、近期仔猪价格快速回落，断奶仔猪成交价接近160元/头；商品猪价格也在回落，行业养殖情绪悲观，产能有望加速去

S
唐人神

0

0

0

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:59

申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题

【申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题】#为何运价跌股价稳定，油运重置成本支撑线得到验证，油运前油运处于长周期向上（资产价格上行，船队老龄船厂产能不足），中周期向下（原油去库，原油深度贴水叠加美债上行影响货主长运距成本，代表长运距VLCC回落，苏伊士阿芙拉反弹），短周期迎来旺季验证时刻。FRO EURN并购预案后两家股票齐涨，相当于一级市场对资产的定价传导到二级市场，Euronav重置成本价值获得验证，对A股油轮板块也有一定支撑#VLCC运价假期下跌原因：决定VLCC短期运价的是区域价差。价

S
招商轮船

0

1

2

2.42
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:10

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链[玫瑰]事件：10月9日，中国证券网报道：工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[玫瑰]行动目标（2025年）：计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。

S
中际旭创

1

1

2

3.22
投研掘地蜂

2023-10-09 08:28:08

智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿

[拳头]智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿！【德邦医药】 [玫瑰]事件：公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权，初步采购期为24-26年，采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元（公司23H1营收244.4亿），此外，GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗，另外一款上市疫苗为百克生物品种，22全球销售额接近30亿英镑。 [玫瑰]GSK疫苗现有

S
智飞生物

17

6

17

24.65
投研掘地蜂

2023-10-09 08:25:31

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500%

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利

S
捷顺科技

2

2

2

1.99
投研掘地蜂

2023-10-09 08:23:33

中鼎股份：再获空压机订单，在手订单充足保障未来成长【国金汽车】

[玫瑰]事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为16.4亿元。??空压机技术壁垒高，公司竞争优势突出。在空压总成中，公司产能充足，且零部件自制化率较高，已实现打气泵自制（打气泵为空压总成的核心部件，技术壁垒高）。目前公司在手订单规模达到417亿=空悬113亿（国内96+国外17）+轻量化171亿+热管理订单133亿，年化收入超过83亿，年化增量利润超9亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高

S
中鼎股份

2

0

1

3.53

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-09 22:04:30

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件公司与宁德签订《战略合作协议》双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制共同开拓新能源海内外市场。在本协议有效期内盖章日至2029 年 6 月 30 日双方进行合作适用于宁德使用的复合铜箔集流体的开发等工作基于璞泰来交付的产品及开发成果不侵犯他人知识产权的前提【同等条件下双方优先向对方进行复合铜箔集流体产品采购与供应】。 ??分析公司复合铜箔业务布局早2017年开始目前也已启动产能建设产能规模预计在8亿平左右预计在24年初投

S
璞泰来

0

1

1

5.38
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:51

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强??

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强?? ??事件：10月8日，恺英网络与世纪华通签署《战略合作协议》，双方将围绕传奇系列（指传奇2和传奇3游戏）以及传奇世界IP资源领域及其上下游生态、品牌等方面进行深度合作。 ??合作模式升级，公司在传奇领域的研发优势持续扩大。恺英为传奇类产品研发龙头，曾推出《原始传奇》等爆款产品。此前双方通过子公司签署《战略合作协议》，在游戏IP相关领域展开合作；2021年再次签署《全面深化战略合作协议》，将战略合作拓宽至商标等

S
恺英网络

1

5

7

11.75
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:03

【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009

?【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009 ——————————— 1、华为供应链受益：新M7上市仅25天大定5万台+超预期，公司配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元；【后续已获定点有华为奇瑞EH3/EHY扬声器，单车ASP预计约500元。】按保守、乐观两种情形，M5+M7销量预计分别为20.4、42万台，24年有望为公司贡献收入2.8、5.8亿元，占公司营收（不含问界）比重分别为9.8%/20.1%。 2、公司Q3预告收入6亿，同比+25%，环比+17%，符合预期，得益

S
上声电子

0

0

1

6.23
投研掘地蜂

2023-10-09 19:17:45

【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评

[太阳]【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评：萤石供给紧张价格持续上涨，带动下游制冷剂价格上涨，配额征求意见稿已落地，坚定推荐氟化工底部反转的机会 [玫瑰]根据百川盈孚的报价，截止10月8日，华东地区萤石97%干粉、R32、R134a、R125价格分别涨至3925、16000、26500、25500元/吨，较9月25日分别上涨200、1500、1000、1500元/吨，较3Q23年均价分别上涨490、2278、4403、3661元/吨。氟化工产业链从原料到制冷剂产品价格都出现了持续的上涨。 [玫瑰

S
金石资源

2

1

3

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 16:59:05

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维）

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维） [太阳]2023年10月9日，公司发布公告，公司与GSK于2023年10月8日签署独家经销和联合推广协议，双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。GSK将指定公司为合作区域内（系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的独家进口商和经销商；协议还约定GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为公司的独家合作伙伴，具体合

S
智飞生物

2

1

6

12.46
投研掘地蜂

2023-10-09 12:43:02

【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申

[爱心][红包]国庆假期终端景气度跟踪：板块向上复苏，新能源头部品牌持续领跑[玫瑰]行业维度，乘用车终端进店/客流呈现明显上升趋势，表现较好，新能源表现尤其靓丽，呈现头部滚雪球式集中效应，以问界+理想+比亚迪等品牌为最；油车品牌假期小幅跟进折扣刺激上量。[玫瑰]代表性品牌来看，1）问界国庆期间累计2.5w台新增订单，表现大超预期，主要系华为赋能的强势能引流效应+消费者对于智驾的认知和接受度明显提升等两方面因素；2）理想订单保持稳定提升趋势，主要系头部品牌效应加持对冲竞争加剧的影响；3）比亚迪部分

S
文灿股份

3

1

3

1.97
投研掘地蜂

2023-10-09 12:42:04

【中信汽车】天然气重卡专题报告

【中信汽车】天然气重卡专题报告：天然气重卡渗透率创历史新高，产业链利润有望不断释放#天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高[玫瑰]8月天然气重卡销量达1.9万辆，同比+562%，天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少，油气价差有望维持甚至进一步扩大，巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡，预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升#天然气重卡及发动机格局更为集中[玫瑰]2023年1-8

S
中国重汽

1

1

1

3.84
投研掘地蜂

2023-10-09 12:40:44

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华

S
利和兴

13

7

11

19.00
投研掘地蜂

2023-10-09 12:39:17

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。3）公司占华为份额20%左右，单个价值量20万元，预计贡献12亿元收入，利润弹性大于永贵电器。【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电

S
利和兴

1

2

5

6.86
投研掘地蜂

2023-10-09 12:37:48

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评：产能加速去化，强推板块背景：节前牧原大跌，今日牧原继续大幅度回调，养殖板块跟随下调。国信观点：牧原连续回调主要跟公司内部尝试承包制度有关。我们认为市场对于新模式缺乏了解，在行业低迷的情况下，情绪容易往悲观方向演绎。牧原养殖成本和现金流优于行业水平，继续看好公司长期发展。对生猪板块观点：1、牧原调整引发的行业调整，从历史上看，都是布局板块的最佳机会。2、近期仔猪价格快速回落，断奶仔猪成交价接近160元/头；商品猪价格也在回落，行业养殖情绪悲观，产能有望加速去

S
唐人神

0

0

0

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:59

申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题

【申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题】#为何运价跌股价稳定，油运重置成本支撑线得到验证，油运前油运处于长周期向上（资产价格上行，船队老龄船厂产能不足），中周期向下（原油去库，原油深度贴水叠加美债上行影响货主长运距成本，代表长运距VLCC回落，苏伊士阿芙拉反弹），短周期迎来旺季验证时刻。FRO EURN并购预案后两家股票齐涨，相当于一级市场对资产的定价传导到二级市场，Euronav重置成本价值获得验证，对A股油轮板块也有一定支撑#VLCC运价假期下跌原因：决定VLCC短期运价的是区域价差。价

S
招商轮船

0

1

2

2.42
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:10

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链[玫瑰]事件：10月9日，中国证券网报道：工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[玫瑰]行动目标（2025年）：计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。

S
中际旭创

1

1

2

3.22
投研掘地蜂

2023-10-09 08:28:08

智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿

[拳头]智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿！【德邦医药】 [玫瑰]事件：公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权，初步采购期为24-26年，采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元（公司23H1营收244.4亿），此外，GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗，另外一款上市疫苗为百克生物品种，22全球销售额接近30亿英镑。 [玫瑰]GSK疫苗现有

S
智飞生物

17

6

17

24.65
投研掘地蜂

2023-10-09 08:25:31

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500%

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利

S
捷顺科技

2

2

2

1.99
投研掘地蜂

2023-10-09 08:23:33

中鼎股份：再获空压机订单，在手订单充足保障未来成长【国金汽车】

[玫瑰]事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为16.4亿元。??空压机技术壁垒高，公司竞争优势突出。在空压总成中，公司产能充足，且零部件自制化率较高，已实现打气泵自制（打气泵为空压总成的核心部件，技术壁垒高）。目前公司在手订单规模达到417亿=空悬113亿（国内96+国外17）+轻量化171亿+热管理订单133亿，年化收入超过83亿，年化增量利润超9亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高

S
中鼎股份

2

0

1

3.53

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-09 22:04:30

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件公司与宁德签订《战略合作协议》双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制共同开拓新能源海内外市场。在本协议有效期内盖章日至2029 年 6 月 30 日双方进行合作适用于宁德使用的复合铜箔集流体的开发等工作基于璞泰来交付的产品及开发成果不侵犯他人知识产权的前提【同等条件下双方优先向对方进行复合铜箔集流体产品采购与供应】。 ??分析公司复合铜箔业务布局早2017年开始目前也已启动产能建设产能规模预计在8亿平左右预计在24年初投

S
璞泰来

0

1

1

5.38
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:51

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强??

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强?? ??事件：10月8日，恺英网络与世纪华通签署《战略合作协议》，双方将围绕传奇系列（指传奇2和传奇3游戏）以及传奇世界IP资源领域及其上下游生态、品牌等方面进行深度合作。 ??合作模式升级，公司在传奇领域的研发优势持续扩大。恺英为传奇类产品研发龙头，曾推出《原始传奇》等爆款产品。此前双方通过子公司签署《战略合作协议》，在游戏IP相关领域展开合作；2021年再次签署《全面深化战略合作协议》，将战略合作拓宽至商标等

S
恺英网络

1

5

7

11.75
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:03

【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009

?【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009 ——————————— 1、华为供应链受益：新M7上市仅25天大定5万台+超预期，公司配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元；【后续已获定点有华为奇瑞EH3/EHY扬声器，单车ASP预计约500元。】按保守、乐观两种情形，M5+M7销量预计分别为20.4、42万台，24年有望为公司贡献收入2.8、5.8亿元，占公司营收（不含问界）比重分别为9.8%/20.1%。 2、公司Q3预告收入6亿，同比+25%，环比+17%，符合预期，得益

S
上声电子

0

0

1

6.23
投研掘地蜂

2023-10-09 19:17:45

【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评

[太阳]【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评：萤石供给紧张价格持续上涨，带动下游制冷剂价格上涨，配额征求意见稿已落地，坚定推荐氟化工底部反转的机会 [玫瑰]根据百川盈孚的报价，截止10月8日，华东地区萤石97%干粉、R32、R134a、R125价格分别涨至3925、16000、26500、25500元/吨，较9月25日分别上涨200、1500、1000、1500元/吨，较3Q23年均价分别上涨490、2278、4403、3661元/吨。氟化工产业链从原料到制冷剂产品价格都出现了持续的上涨。 [玫瑰

S
金石资源

2

1

3

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 16:59:05

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维）

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维） [太阳]2023年10月9日，公司发布公告，公司与GSK于2023年10月8日签署独家经销和联合推广协议，双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。GSK将指定公司为合作区域内（系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的独家进口商和经销商；协议还约定GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为公司的独家合作伙伴，具体合

S
智飞生物

2

1

6

12.46
投研掘地蜂

2023-10-09 12:43:02

【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申

[爱心][红包]国庆假期终端景气度跟踪：板块向上复苏，新能源头部品牌持续领跑[玫瑰]行业维度，乘用车终端进店/客流呈现明显上升趋势，表现较好，新能源表现尤其靓丽，呈现头部滚雪球式集中效应，以问界+理想+比亚迪等品牌为最；油车品牌假期小幅跟进折扣刺激上量。[玫瑰]代表性品牌来看，1）问界国庆期间累计2.5w台新增订单，表现大超预期，主要系华为赋能的强势能引流效应+消费者对于智驾的认知和接受度明显提升等两方面因素；2）理想订单保持稳定提升趋势，主要系头部品牌效应加持对冲竞争加剧的影响；3）比亚迪部分

S
文灿股份

3

1

3

1.97
投研掘地蜂

2023-10-09 12:42:04

【中信汽车】天然气重卡专题报告

【中信汽车】天然气重卡专题报告：天然气重卡渗透率创历史新高，产业链利润有望不断释放#天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高[玫瑰]8月天然气重卡销量达1.9万辆，同比+562%，天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少，油气价差有望维持甚至进一步扩大，巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡，预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升#天然气重卡及发动机格局更为集中[玫瑰]2023年1-8

S
中国重汽

1

1

1

3.84
投研掘地蜂

2023-10-09 12:40:44

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华

S
利和兴

13

7

11

19.00
投研掘地蜂

2023-10-09 12:39:17

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。3）公司占华为份额20%左右，单个价值量20万元，预计贡献12亿元收入，利润弹性大于永贵电器。【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电

S
利和兴

1

2

5

6.86
投研掘地蜂

2023-10-09 12:37:48

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评：产能加速去化，强推板块背景：节前牧原大跌，今日牧原继续大幅度回调，养殖板块跟随下调。国信观点：牧原连续回调主要跟公司内部尝试承包制度有关。我们认为市场对于新模式缺乏了解，在行业低迷的情况下，情绪容易往悲观方向演绎。牧原养殖成本和现金流优于行业水平，继续看好公司长期发展。对生猪板块观点：1、牧原调整引发的行业调整，从历史上看，都是布局板块的最佳机会。2、近期仔猪价格快速回落，断奶仔猪成交价接近160元/头；商品猪价格也在回落，行业养殖情绪悲观，产能有望加速去

S
唐人神

0

0

0

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:59

申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题

【申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题】#为何运价跌股价稳定，油运重置成本支撑线得到验证，油运前油运处于长周期向上（资产价格上行，船队老龄船厂产能不足），中周期向下（原油去库，原油深度贴水叠加美债上行影响货主长运距成本，代表长运距VLCC回落，苏伊士阿芙拉反弹），短周期迎来旺季验证时刻。FRO EURN并购预案后两家股票齐涨，相当于一级市场对资产的定价传导到二级市场，Euronav重置成本价值获得验证，对A股油轮板块也有一定支撑#VLCC运价假期下跌原因：决定VLCC短期运价的是区域价差。价

S
招商轮船

0

1

2

2.42
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:10

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链[玫瑰]事件：10月9日，中国证券网报道：工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[玫瑰]行动目标（2025年）：计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。

S
中际旭创

1

1

2

3.22
投研掘地蜂

2023-10-09 08:28:08

智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿

[拳头]智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿！【德邦医药】 [玫瑰]事件：公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权，初步采购期为24-26年，采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元（公司23H1营收244.4亿），此外，GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗，另外一款上市疫苗为百克生物品种，22全球销售额接近30亿英镑。 [玫瑰]GSK疫苗现有

S
智飞生物

17

6

17

24.65
投研掘地蜂

2023-10-09 08:25:31

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500%

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利

S
捷顺科技

2

2

2

1.99
投研掘地蜂

2023-10-09 08:23:33

中鼎股份：再获空压机订单，在手订单充足保障未来成长【国金汽车】

[玫瑰]事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为16.4亿元。??空压机技术壁垒高，公司竞争优势突出。在空压总成中，公司产能充足，且零部件自制化率较高，已实现打气泵自制（打气泵为空压总成的核心部件，技术壁垒高）。目前公司在手订单规模达到417亿=空悬113亿（国内96+国外17）+轻量化171亿+热管理订单133亿，年化收入超过83亿，年化增量利润超9亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高

S
中鼎股份

2

0

1

3.53

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-09 22:04:30

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件公司与宁德签订《战略合作协议》双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制共同开拓新能源海内外市场。在本协议有效期内盖章日至2029 年 6 月 30 日双方进行合作适用于宁德使用的复合铜箔集流体的开发等工作基于璞泰来交付的产品及开发成果不侵犯他人知识产权的前提【同等条件下双方优先向对方进行复合铜箔集流体产品采购与供应】。 ??分析公司复合铜箔业务布局早2017年开始目前也已启动产能建设产能规模预计在8亿平左右预计在24年初投

S
璞泰来

0

1

1

5.38
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:51

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强??

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强?? ??事件：10月8日，恺英网络与世纪华通签署《战略合作协议》，双方将围绕传奇系列（指传奇2和传奇3游戏）以及传奇世界IP资源领域及其上下游生态、品牌等方面进行深度合作。 ??合作模式升级，公司在传奇领域的研发优势持续扩大。恺英为传奇类产品研发龙头，曾推出《原始传奇》等爆款产品。此前双方通过子公司签署《战略合作协议》，在游戏IP相关领域展开合作；2021年再次签署《全面深化战略合作协议》，将战略合作拓宽至商标等

S
恺英网络

1

5

7

11.75
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:03

【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009

?【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009 ——————————— 1、华为供应链受益：新M7上市仅25天大定5万台+超预期，公司配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元；【后续已获定点有华为奇瑞EH3/EHY扬声器，单车ASP预计约500元。】按保守、乐观两种情形，M5+M7销量预计分别为20.4、42万台，24年有望为公司贡献收入2.8、5.8亿元，占公司营收（不含问界）比重分别为9.8%/20.1%。 2、公司Q3预告收入6亿，同比+25%，环比+17%，符合预期，得益

S
上声电子

0

0

1

6.23
投研掘地蜂

2023-10-09 19:17:45

【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评

[太阳]【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评：萤石供给紧张价格持续上涨，带动下游制冷剂价格上涨，配额征求意见稿已落地，坚定推荐氟化工底部反转的机会 [玫瑰]根据百川盈孚的报价，截止10月8日，华东地区萤石97%干粉、R32、R134a、R125价格分别涨至3925、16000、26500、25500元/吨，较9月25日分别上涨200、1500、1000、1500元/吨，较3Q23年均价分别上涨490、2278、4403、3661元/吨。氟化工产业链从原料到制冷剂产品价格都出现了持续的上涨。 [玫瑰

S
金石资源

2

1

3

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 16:59:05

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维）

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维） [太阳]2023年10月9日，公司发布公告，公司与GSK于2023年10月8日签署独家经销和联合推广协议，双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。GSK将指定公司为合作区域内（系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的独家进口商和经销商；协议还约定GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为公司的独家合作伙伴，具体合

S
智飞生物

2

1

6

12.46
投研掘地蜂

2023-10-09 12:43:02

【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申

[爱心][红包]国庆假期终端景气度跟踪：板块向上复苏，新能源头部品牌持续领跑[玫瑰]行业维度，乘用车终端进店/客流呈现明显上升趋势，表现较好，新能源表现尤其靓丽，呈现头部滚雪球式集中效应，以问界+理想+比亚迪等品牌为最；油车品牌假期小幅跟进折扣刺激上量。[玫瑰]代表性品牌来看，1）问界国庆期间累计2.5w台新增订单，表现大超预期，主要系华为赋能的强势能引流效应+消费者对于智驾的认知和接受度明显提升等两方面因素；2）理想订单保持稳定提升趋势，主要系头部品牌效应加持对冲竞争加剧的影响；3）比亚迪部分

S
文灿股份

3

1

3

1.97
投研掘地蜂

2023-10-09 12:42:04

【中信汽车】天然气重卡专题报告

【中信汽车】天然气重卡专题报告：天然气重卡渗透率创历史新高，产业链利润有望不断释放#天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高[玫瑰]8月天然气重卡销量达1.9万辆，同比+562%，天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少，油气价差有望维持甚至进一步扩大，巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡，预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升#天然气重卡及发动机格局更为集中[玫瑰]2023年1-8

S
中国重汽

1

1

1

3.84
投研掘地蜂

2023-10-09 12:40:44

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华

S
利和兴

13

7

11

19.00
投研掘地蜂

2023-10-09 12:39:17

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。3）公司占华为份额20%左右，单个价值量20万元，预计贡献12亿元收入，利润弹性大于永贵电器。【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电

S
利和兴

1

2

5

6.86
投研掘地蜂

2023-10-09 12:37:48

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评：产能加速去化，强推板块背景：节前牧原大跌，今日牧原继续大幅度回调，养殖板块跟随下调。国信观点：牧原连续回调主要跟公司内部尝试承包制度有关。我们认为市场对于新模式缺乏了解，在行业低迷的情况下，情绪容易往悲观方向演绎。牧原养殖成本和现金流优于行业水平，继续看好公司长期发展。对生猪板块观点：1、牧原调整引发的行业调整，从历史上看，都是布局板块的最佳机会。2、近期仔猪价格快速回落，断奶仔猪成交价接近160元/头；商品猪价格也在回落，行业养殖情绪悲观，产能有望加速去

S
唐人神

0

0

0

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:59

申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题

【申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题】#为何运价跌股价稳定，油运重置成本支撑线得到验证，油运前油运处于长周期向上（资产价格上行，船队老龄船厂产能不足），中周期向下（原油去库，原油深度贴水叠加美债上行影响货主长运距成本，代表长运距VLCC回落，苏伊士阿芙拉反弹），短周期迎来旺季验证时刻。FRO EURN并购预案后两家股票齐涨，相当于一级市场对资产的定价传导到二级市场，Euronav重置成本价值获得验证，对A股油轮板块也有一定支撑#VLCC运价假期下跌原因：决定VLCC短期运价的是区域价差。价

S
招商轮船

0

1

2

2.42
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:10

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链[玫瑰]事件：10月9日，中国证券网报道：工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[玫瑰]行动目标（2025年）：计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。

S
中际旭创

1

1

2

3.22
投研掘地蜂

2023-10-09 08:28:08

智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿

[拳头]智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿！【德邦医药】 [玫瑰]事件：公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权，初步采购期为24-26年，采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元（公司23H1营收244.4亿），此外，GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗，另外一款上市疫苗为百克生物品种，22全球销售额接近30亿英镑。 [玫瑰]GSK疫苗现有

S
智飞生物

17

6

17

24.65
投研掘地蜂

2023-10-09 08:25:31

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500%

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利

S
捷顺科技

2

2

2

1.99
投研掘地蜂

2023-10-09 08:23:33

中鼎股份：再获空压机订单，在手订单充足保障未来成长【国金汽车】

[玫瑰]事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为16.4亿元。??空压机技术壁垒高，公司竞争优势突出。在空压总成中，公司产能充足，且零部件自制化率较高，已实现打气泵自制（打气泵为空压总成的核心部件，技术壁垒高）。目前公司在手订单规模达到417亿=空悬113亿（国内96+国外17）+轻量化171亿+热管理订单133亿，年化收入超过83亿，年化增量利润超9亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高

S
中鼎股份

2

0

1

3.53

前往

页

投研掘地蜂

2023-10-09 22:04:30

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件

【天风电新】璞泰来和宁德时代合作复合铜箔点评-1009 ??事件公司与宁德签订《战略合作协议》双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制共同开拓新能源海内外市场。在本协议有效期内盖章日至2029 年 6 月 30 日双方进行合作适用于宁德使用的复合铜箔集流体的开发等工作基于璞泰来交付的产品及开发成果不侵犯他人知识产权的前提【同等条件下双方优先向对方进行复合铜箔集流体产品采购与供应】。 ??分析公司复合铜箔业务布局早2017年开始目前也已启动产能建设产能规模预计在8亿平左右预计在24年初投

S
璞泰来

0

1

1

5.38
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:51

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强??

【天风传媒 | 游戏】恺英网络：就传奇IP达成战略合作，产品研发优势有望进一步增强?? ??事件：10月8日，恺英网络与世纪华通签署《战略合作协议》，双方将围绕传奇系列（指传奇2和传奇3游戏）以及传奇世界IP资源领域及其上下游生态、品牌等方面进行深度合作。 ??合作模式升级，公司在传奇领域的研发优势持续扩大。恺英为传奇类产品研发龙头，曾推出《原始传奇》等爆款产品。此前双方通过子公司签署《战略合作协议》，在游戏IP相关领域展开合作；2021年再次签署《全面深化战略合作协议》，将战略合作拓宽至商标等

S
恺英网络

1

5

7

11.75
投研掘地蜂

2023-10-09 22:03:03

【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009

?【天风电新】上声电子更新&再推荐-1009 ——————————— 1、华为供应链受益：新M7上市仅25天大定5万台+超预期，公司配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元；【后续已获定点有华为奇瑞EH3/EHY扬声器，单车ASP预计约500元。】按保守、乐观两种情形，M5+M7销量预计分别为20.4、42万台，24年有望为公司贡献收入2.8、5.8亿元，占公司营收（不含问界）比重分别为9.8%/20.1%。 2、公司Q3预告收入6亿，同比+25%，环比+17%，符合预期，得益

S
上声电子

0

0

1

6.23
投研掘地蜂

2023-10-09 19:17:45

【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评

[太阳]【申万宏源化工】氟化工板块上涨快评：萤石供给紧张价格持续上涨，带动下游制冷剂价格上涨，配额征求意见稿已落地，坚定推荐氟化工底部反转的机会 [玫瑰]根据百川盈孚的报价，截止10月8日，华东地区萤石97%干粉、R32、R134a、R125价格分别涨至3925、16000、26500、25500元/吨，较9月25日分别上涨200、1500、1000、1500元/吨，较3Q23年均价分别上涨490、2278、4403、3661元/吨。氟化工产业链从原料到制冷剂产品价格都出现了持续的上涨。 [玫瑰

S
金石资源

2

1

3

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 16:59:05

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维）

【国金医药·智飞生物】GSK合作协议落地，带疱疫苗有望增厚业绩（联系人：袁维） [太阳]2023年10月9日，公司发布公告，公司与GSK于2023年10月8日签署独家经销和联合推广协议，双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。GSK将指定公司为合作区域内（系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的独家进口商和经销商；协议还约定GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为公司的独家合作伙伴，具体合

S
智飞生物

2

1

6

12.46
投研掘地蜂

2023-10-09 12:43:02

【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申

[爱心][红包]国庆假期终端景气度跟踪：板块向上复苏，新能源头部品牌持续领跑[玫瑰]行业维度，乘用车终端进店/客流呈现明显上升趋势，表现较好，新能源表现尤其靓丽，呈现头部滚雪球式集中效应，以问界+理想+比亚迪等品牌为最；油车品牌假期小幅跟进折扣刺激上量。[玫瑰]代表性品牌来看，1）问界国庆期间累计2.5w台新增订单，表现大超预期，主要系华为赋能的强势能引流效应+消费者对于智驾的认知和接受度明显提升等两方面因素；2）理想订单保持稳定提升趋势，主要系头部品牌效应加持对冲竞争加剧的影响；3）比亚迪部分

S
文灿股份

3

1

3

1.97
投研掘地蜂

2023-10-09 12:42:04

【中信汽车】天然气重卡专题报告

【中信汽车】天然气重卡专题报告：天然气重卡渗透率创历史新高，产业链利润有望不断释放#天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高[玫瑰]8月天然气重卡销量达1.9万辆，同比+562%，天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少，油气价差有望维持甚至进一步扩大，巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡，预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升#天然气重卡及发动机格局更为集中[玫瑰]2023年1-8

S
中国重汽

1

1

1

3.84
投研掘地蜂

2023-10-09 12:40:44

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

【财通电新】利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华

S
利和兴

13

7

11

19.00
投研掘地蜂

2023-10-09 12:39:17

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器

【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。3）公司占华为份额20%左右，单个价值量20万元，预计贡献12亿元收入，利润弹性大于永贵电器。【利和兴】#为华为充电桩供代工服务，弹性大于永贵电器1）公司通过负载箱相关产品成功打入华为数字能源拿到编码，华为计划大批量生产高压直流充电桩，公司有望获得一供。2）华为自供充电

S
利和兴

1

2

5

6.86
投研掘地蜂

2023-10-09 12:37:48

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评

【国信农业鲁家瑞团队】生猪板块大跌点评：产能加速去化，强推板块背景：节前牧原大跌，今日牧原继续大幅度回调，养殖板块跟随下调。国信观点：牧原连续回调主要跟公司内部尝试承包制度有关。我们认为市场对于新模式缺乏了解，在行业低迷的情况下，情绪容易往悲观方向演绎。牧原养殖成本和现金流优于行业水平，继续看好公司长期发展。对生猪板块观点：1、牧原调整引发的行业调整，从历史上看，都是布局板块的最佳机会。2、近期仔猪价格快速回落，断奶仔猪成交价接近160元/头；商品猪价格也在回落，行业养殖情绪悲观，产能有望加速去

S
唐人神

0

0

0

2.27
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:59

申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题

【申万交运：油运船舶板块近期重点关注问题】#为何运价跌股价稳定，油运重置成本支撑线得到验证，油运前油运处于长周期向上（资产价格上行，船队老龄船厂产能不足），中周期向下（原油去库，原油深度贴水叠加美债上行影响货主长运距成本，代表长运距VLCC回落，苏伊士阿芙拉反弹），短周期迎来旺季验证时刻。FRO EURN并购预案后两家股票齐涨，相当于一级市场对资产的定价传导到二级市场，Euronav重置成本价值获得验证，对A股油轮板块也有一定支撑#VLCC运价假期下跌原因：决定VLCC短期运价的是区域价差。价

S
招商轮船

0

1

2

2.42
投研掘地蜂

2023-10-09 12:36:10

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链

【中泰通信】六部委印发算力高质量发展行动计划，强Call算力全产业链[玫瑰]事件：10月9日，中国证券网报道：工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[玫瑰]行动目标（2025年）：计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。

S
中际旭创

1

1

2

3.22
投研掘地蜂

2023-10-09 08:28:08

智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿

[拳头]智飞生物：继默沙东之后，再拿下另外一个全球医药巨头，第一阶段目标市值看1600-2000亿！【德邦医药】 [玫瑰]事件：公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权，初步采购期为24-26年，采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元（公司23H1营收244.4亿），此外，GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗，另外一款上市疫苗为百克生物品种，22全球销售额接近30亿英镑。 [玫瑰]GSK疫苗现有

S
智飞生物

17

6

17

24.65
投研掘地蜂

2023-10-09 08:25:31

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500%

捷顺科技业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利

S
捷顺科技

2

2

2

1.99
投研掘地蜂

2023-10-09 08:23:33

中鼎股份：再获空压机订单，在手订单充足保障未来成长【国金汽车】

[玫瑰]事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为16.4亿元。??空压机技术壁垒高，公司竞争优势突出。在空压总成中，公司产能充足，且零部件自制化率较高，已实现打气泵自制（打气泵为空压总成的核心部件，技术壁垒高）。目前公司在手订单规模达到417亿=空悬113亿（国内96+国外17）+轻量化171亿+热管理订单133亿，年化收入超过83亿，年化增量利润超9亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高

S
中鼎股份

2

0

1

3.53

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668