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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:42:09
仙鹤股份:逻辑仍在加强,回调无忧
[太阳]前期仙鹤股价快速上涨主要系市场博弈成本回落,近期股价小幅回落主要系中报临近,预计业绩表观下滑带来资金波动,以及浙江出现限电(实际影响较小)。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,主要反映美国加息预期增强、经济走弱,以及供需走弱。我们判断纸浆现货价格拐点预计在今年3季度末,主要系Arauco156万吨浆厂将在3季度末投产。根据我们产业了解,已有全球浆厂愿意为客户降价锁量,历史来看,这是纸浆价格出现跌价的信号。根据我们测算,浆价格下降10%,净利润提升约2
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:39:33
中国巨石调研
1.和20年比的差异和当年有类似的地方,疫情影响需求和运输,这次不同在于影响集中在长三角,其他区域影响相对较小,这次对上下游供应链条都有印象,需要时间去打通, 2.热塑和风电销量风电主要是国内的客户,今年定的目标是同比上年有所增长,目前时点看没有变化建筑用纱平稳,新增的需求一方面是新开工项目,另一方面是产品迭代升级,小号数的纱在推广,带来新的增量 3.短纤纱情况,成都基地15万吨也点火了,需求消化十四五规划的重点产品,对应的下游从长期看增长确定且可持续,用于交运(汽车占大头)和家电,20Q4以后
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中国巨石
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:38:55
中芯国际调研
Q:车规级产品的规划? A:公司物联网增长也较为明显,很多平台也是因为物联网的增长所带来的增量。公司目前车规级占比个位数。 Q:车规级特殊点? A:需要做第三方验证,会分为4、5档。最核心的涉及到控制、发动机,车窗、雨刷器的级别相对低一些。公司做一些相对低一些的产品。车规级的产线一般只做车规级产品。 Q:上游原材料的涨价情况? A:原材料涨幅平均涨幅10%左右。涨幅不会线性体现在2022年成本里头,生产角度来说会有先进先出的情况。2022年10%的涨幅不会从一季度马上体现,会逐步体现和增加。 Q
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中芯国际
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:37:47
养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈
【养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈】 关于商品猪出栏:近期我们交流了东北和安徽的猪贩子并实地调研了浙江和江西的动保经销商,大家形成共识的反馈是短期市场缺猪,供给普遍偏紧,中小养殖场缺猪是普遍现象,这一点从动保经销商二季度疫苗销售改善幅度不明显也可以反映出。大集团出栏量一直比较稳定,没有出现明显的压栏情况。 关于二次育肥情况:从江西和浙江的大型养殖企业和中小养殖场反馈的数据来看,当前时点二次育肥并不普遍,一方面养殖行业现金流情况仍然偏紧,另一方面二次育肥在当前期货价格指引下潜在的收益并不
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:37:03
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:36:22
茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712
🎈【东吴食社】茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712 事件:据贵州茅台集团官网,茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有,由省国资委履行出资人职责。 ✨习酒的成长:2015年15.56亿到2021年155.8亿,CAGR=47%;君品+窖藏的占比已超70%,销售额合计超百亿。剥离消除同业竞争,或为后续上市铺路。 ✨对茅台集团影响:仍需完成既定目标,相对有信心。茅台集团2025年目标2000亿(高端酒1400亿,剩下大头是系列酒+习酒,习酒规划200-250亿);剥离了习
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贵绳股份
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:35:39
璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712
❗️【天风电新】璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润13.7-14.2亿元,同增77-83%,扣非净利润13.1-13.6亿元,同增83-90%。 22Q2公司归母净利润中值7.58亿元,同增72%,环增19%,扣非净利润中值7.22亿元,同增79%,环增18%。 🌼业绩拆分 按照扣非7.2、归母净利润7.5亿元,假设减值在0.2亿元,我们对公司业绩拆分如下: 1、 负极:销量3万吨(YO
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:35:07
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 [玫瑰]集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:34:32
国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风
🔥🔥【天风公用环保】国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风 [烟花]政策东风,首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6月23日,山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范和运营模式等,将虚拟电厂分为负荷类和源网荷储一体化两个类型。 [烟花]国能日新自2020起开展虚拟电厂业务,组建了专门的虚拟电厂团队,目前已有河北、山东两个项目落地,辅助客户成功参与电网调峰辅助服务。公司基于发电预测产品,不断拓展业务边界,持续打开成长空间。 [红包]预计2022-202
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:33:52
晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展
【东北化工】晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展 公司2022年上半年实现归母净利润4.00-4.20亿,同比增长148%-160%。其中,Q2实现归母净利润2.10-2.30亿元,同比增长112-132%,环比增长11-21%。疫情虽然影响传统行业需求,但在新能源等领域边际拉动下,功能性硅烷行业景气度仍维持较高水平,业绩略超预期。 新增应用领域需求平抑传统需求疲软,功能性硅烷盈利中枢上移。公司三氯氢硅产品下游结构丰富,产品矩阵全行业领先。从目前来看,原材
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晨光新材
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:05:17
和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动的是2gw,预计4季度开始筹划剩下的8gw在明年上半年完成投资。公司拿的土评,环评等一些审核的量是20gw。公告出来的只有10gw,后面可能会继续建设10gw。和邦目前是能覆盖所有的投资,资产负债率只
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和邦生物
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:04:39
天马科技调研
Q:从去年底到今年四五月份,投苗中美洲鳗和日本鳗的占比? A:今年基本都是投的美洲鳗。 Q:日本鳗和美洲鳗的销路区别? A:日本鳗:一部分以活鳗出口到日本市场,价值较高,每年约有6000-7000吨的出口;另一部分是烤鳗,主要以日本、香港、澳门等地出口为主。美洲鳗:一部分在国内做烤鳗,另一部分以活鳗卖到国内酒店。 Q:公司对于日本鳗和美洲鳗苗的规划如何? A:主要视成本而定。美洲鳗成本相较日本鳗有一定的优势,通常情况下,美洲鳗成本约6-7元,日本鳗成本约10元。如果日本鳗成本在10元以内,我们会
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天马科技
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:03:15
拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:02:38
海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心
【西部电新】海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心 1、户用储能爆发主要来自于欧洲,美国自6月中旬后户储上升迅速。 2、户储快速提升区域:欧洲、美国、澳洲、日本、韩国。Q1-Q2快速提升区域是欧洲。 3、欧洲非光伏区:英国、爱尔兰;欧洲光伏区:以德国为主其他国家,如德国、意大利、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时等。 4、欧洲非光伏区装机:①英国 21年有1GWh 光伏,大储能近2GWh,户储21年英国全年不到200MWh。截至22年6月30日(22H1)英国户储装机近580MWh,单22年
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:02:05
特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
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仙鹤股份:逻辑仍在加强,回调无忧
[太阳]前期仙鹤股价快速上涨主要系市场博弈成本回落,近期股价小幅回落主要系中报临近,预计业绩表观下滑带来资金波动,以及浙江出现限电(实际影响较小)。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,主要反映美国加息预期增强、经济走弱,以及供需走弱。我们判断纸浆现货价格拐点预计在今年3季度末,主要系Arauco156万吨浆厂将在3季度末投产。根据我们产业了解,已有全球浆厂愿意为客户降价锁量,历史来看,这是纸浆价格出现跌价的信号。根据我们测算,浆价格下降10%,净利润提升约2
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仙鹤股份
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2022-07-13 12:39:33
中国巨石调研
1.和20年比的差异和当年有类似的地方,疫情影响需求和运输,这次不同在于影响集中在长三角,其他区域影响相对较小,这次对上下游供应链条都有印象,需要时间去打通, 2.热塑和风电销量风电主要是国内的客户,今年定的目标是同比上年有所增长,目前时点看没有变化建筑用纱平稳,新增的需求一方面是新开工项目,另一方面是产品迭代升级,小号数的纱在推广,带来新的增量 3.短纤纱情况,成都基地15万吨也点火了,需求消化十四五规划的重点产品,对应的下游从长期看增长确定且可持续,用于交运(汽车占大头)和家电,20Q4以后
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中国巨石
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2022-07-13 12:38:55
中芯国际调研
Q:车规级产品的规划? A:公司物联网增长也较为明显,很多平台也是因为物联网的增长所带来的增量。公司目前车规级占比个位数。 Q:车规级特殊点? A:需要做第三方验证,会分为4、5档。最核心的涉及到控制、发动机,车窗、雨刷器的级别相对低一些。公司做一些相对低一些的产品。车规级的产线一般只做车规级产品。 Q:上游原材料的涨价情况? A:原材料涨幅平均涨幅10%左右。涨幅不会线性体现在2022年成本里头,生产角度来说会有先进先出的情况。2022年10%的涨幅不会从一季度马上体现,会逐步体现和增加。 Q
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2022-07-13 12:37:47
养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈
【养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈】 关于商品猪出栏:近期我们交流了东北和安徽的猪贩子并实地调研了浙江和江西的动保经销商,大家形成共识的反馈是短期市场缺猪,供给普遍偏紧,中小养殖场缺猪是普遍现象,这一点从动保经销商二季度疫苗销售改善幅度不明显也可以反映出。大集团出栏量一直比较稳定,没有出现明显的压栏情况。 关于二次育肥情况:从江西和浙江的大型养殖企业和中小养殖场反馈的数据来看,当前时点二次育肥并不普遍,一方面养殖行业现金流情况仍然偏紧,另一方面二次育肥在当前期货价格指引下潜在的收益并不
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2022-07-13 12:37:03
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】
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比亚迪
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2022-07-13 12:36:22
茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712
🎈【东吴食社】茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712 事件:据贵州茅台集团官网,茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有,由省国资委履行出资人职责。 ✨习酒的成长:2015年15.56亿到2021年155.8亿,CAGR=47%;君品+窖藏的占比已超70%,销售额合计超百亿。剥离消除同业竞争,或为后续上市铺路。 ✨对茅台集团影响:仍需完成既定目标,相对有信心。茅台集团2025年目标2000亿(高端酒1400亿,剩下大头是系列酒+习酒,习酒规划200-250亿);剥离了习
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贵绳股份
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2022-07-13 12:35:39
璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712
❗️【天风电新】璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润13.7-14.2亿元,同增77-83%,扣非净利润13.1-13.6亿元,同增83-90%。 22Q2公司归母净利润中值7.58亿元,同增72%,环增19%,扣非净利润中值7.22亿元,同增79%,环增18%。 🌼业绩拆分 按照扣非7.2、归母净利润7.5亿元,假设减值在0.2亿元,我们对公司业绩拆分如下: 1、 负极:销量3万吨(YO
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璞泰来
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2022-07-13 12:35:07
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 [玫瑰]集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺
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恒瑞医药
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2022-07-13 12:34:32
国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风
🔥🔥【天风公用环保】国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风 [烟花]政策东风,首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6月23日,山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范和运营模式等,将虚拟电厂分为负荷类和源网荷储一体化两个类型。 [烟花]国能日新自2020起开展虚拟电厂业务,组建了专门的虚拟电厂团队,目前已有河北、山东两个项目落地,辅助客户成功参与电网调峰辅助服务。公司基于发电预测产品,不断拓展业务边界,持续打开成长空间。 [红包]预计2022-202
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国能日新
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2022-07-13 12:33:52
晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展
【东北化工】晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展 公司2022年上半年实现归母净利润4.00-4.20亿,同比增长148%-160%。其中,Q2实现归母净利润2.10-2.30亿元,同比增长112-132%,环比增长11-21%。疫情虽然影响传统行业需求,但在新能源等领域边际拉动下,功能性硅烷行业景气度仍维持较高水平,业绩略超预期。 新增应用领域需求平抑传统需求疲软,功能性硅烷盈利中枢上移。公司三氯氢硅产品下游结构丰富,产品矩阵全行业领先。从目前来看,原材
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晨光新材
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和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动的是2gw,预计4季度开始筹划剩下的8gw在明年上半年完成投资。公司拿的土评,环评等一些审核的量是20gw。公告出来的只有10gw,后面可能会继续建设10gw。和邦目前是能覆盖所有的投资,资产负债率只
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和邦生物
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天马科技调研
Q:从去年底到今年四五月份,投苗中美洲鳗和日本鳗的占比? A:今年基本都是投的美洲鳗。 Q:日本鳗和美洲鳗的销路区别? A:日本鳗:一部分以活鳗出口到日本市场,价值较高,每年约有6000-7000吨的出口;另一部分是烤鳗,主要以日本、香港、澳门等地出口为主。美洲鳗:一部分在国内做烤鳗,另一部分以活鳗卖到国内酒店。 Q:公司对于日本鳗和美洲鳗苗的规划如何? A:主要视成本而定。美洲鳗成本相较日本鳗有一定的优势,通常情况下,美洲鳗成本约6-7元,日本鳗成本约10元。如果日本鳗成本在10元以内,我们会
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天马科技
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拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心
【西部电新】海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心 1、户用储能爆发主要来自于欧洲,美国自6月中旬后户储上升迅速。 2、户储快速提升区域:欧洲、美国、澳洲、日本、韩国。Q1-Q2快速提升区域是欧洲。 3、欧洲非光伏区:英国、爱尔兰;欧洲光伏区:以德国为主其他国家,如德国、意大利、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时等。 4、欧洲非光伏区装机:①英国 21年有1GWh 光伏,大储能近2GWh,户储21年英国全年不到200MWh。截至22年6月30日(22H1)英国户储装机近580MWh,单22年
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投研掘地蜂
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特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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2022-07-13 12:42:09
仙鹤股份:逻辑仍在加强,回调无忧
[太阳]前期仙鹤股价快速上涨主要系市场博弈成本回落,近期股价小幅回落主要系中报临近,预计业绩表观下滑带来资金波动,以及浙江出现限电(实际影响较小)。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,主要反映美国加息预期增强、经济走弱,以及供需走弱。我们判断纸浆现货价格拐点预计在今年3季度末,主要系Arauco156万吨浆厂将在3季度末投产。根据我们产业了解,已有全球浆厂愿意为客户降价锁量,历史来看,这是纸浆价格出现跌价的信号。根据我们测算,浆价格下降10%,净利润提升约2
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:39:33
中国巨石调研
1.和20年比的差异和当年有类似的地方,疫情影响需求和运输,这次不同在于影响集中在长三角,其他区域影响相对较小,这次对上下游供应链条都有印象,需要时间去打通, 2.热塑和风电销量风电主要是国内的客户,今年定的目标是同比上年有所增长,目前时点看没有变化建筑用纱平稳,新增的需求一方面是新开工项目,另一方面是产品迭代升级,小号数的纱在推广,带来新的增量 3.短纤纱情况,成都基地15万吨也点火了,需求消化十四五规划的重点产品,对应的下游从长期看增长确定且可持续,用于交运(汽车占大头)和家电,20Q4以后
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中国巨石
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:38:55
中芯国际调研
Q:车规级产品的规划? A:公司物联网增长也较为明显,很多平台也是因为物联网的增长所带来的增量。公司目前车规级占比个位数。 Q:车规级特殊点? A:需要做第三方验证,会分为4、5档。最核心的涉及到控制、发动机,车窗、雨刷器的级别相对低一些。公司做一些相对低一些的产品。车规级的产线一般只做车规级产品。 Q:上游原材料的涨价情况? A:原材料涨幅平均涨幅10%左右。涨幅不会线性体现在2022年成本里头,生产角度来说会有先进先出的情况。2022年10%的涨幅不会从一季度马上体现,会逐步体现和增加。 Q
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中芯国际
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:37:47
养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈
【养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈】 关于商品猪出栏:近期我们交流了东北和安徽的猪贩子并实地调研了浙江和江西的动保经销商,大家形成共识的反馈是短期市场缺猪,供给普遍偏紧,中小养殖场缺猪是普遍现象,这一点从动保经销商二季度疫苗销售改善幅度不明显也可以反映出。大集团出栏量一直比较稳定,没有出现明显的压栏情况。 关于二次育肥情况:从江西和浙江的大型养殖企业和中小养殖场反馈的数据来看,当前时点二次育肥并不普遍,一方面养殖行业现金流情况仍然偏紧,另一方面二次育肥在当前期货价格指引下潜在的收益并不
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:37:03
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:36:22
茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712
🎈【东吴食社】茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712 事件:据贵州茅台集团官网,茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有,由省国资委履行出资人职责。 ✨习酒的成长:2015年15.56亿到2021年155.8亿,CAGR=47%;君品+窖藏的占比已超70%,销售额合计超百亿。剥离消除同业竞争,或为后续上市铺路。 ✨对茅台集团影响:仍需完成既定目标,相对有信心。茅台集团2025年目标2000亿(高端酒1400亿,剩下大头是系列酒+习酒,习酒规划200-250亿);剥离了习
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贵绳股份
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:35:39
璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712
❗️【天风电新】璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润13.7-14.2亿元,同增77-83%,扣非净利润13.1-13.6亿元,同增83-90%。 22Q2公司归母净利润中值7.58亿元,同增72%,环增19%,扣非净利润中值7.22亿元,同增79%,环增18%。 🌼业绩拆分 按照扣非7.2、归母净利润7.5亿元,假设减值在0.2亿元,我们对公司业绩拆分如下: 1、 负极:销量3万吨(YO
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:35:07
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 [玫瑰]集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:34:32
国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风
🔥🔥【天风公用环保】国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风 [烟花]政策东风,首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6月23日,山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范和运营模式等,将虚拟电厂分为负荷类和源网荷储一体化两个类型。 [烟花]国能日新自2020起开展虚拟电厂业务,组建了专门的虚拟电厂团队,目前已有河北、山东两个项目落地,辅助客户成功参与电网调峰辅助服务。公司基于发电预测产品,不断拓展业务边界,持续打开成长空间。 [红包]预计2022-202
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:33:52
晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展
【东北化工】晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展 公司2022年上半年实现归母净利润4.00-4.20亿,同比增长148%-160%。其中,Q2实现归母净利润2.10-2.30亿元,同比增长112-132%,环比增长11-21%。疫情虽然影响传统行业需求,但在新能源等领域边际拉动下,功能性硅烷行业景气度仍维持较高水平,业绩略超预期。 新增应用领域需求平抑传统需求疲软,功能性硅烷盈利中枢上移。公司三氯氢硅产品下游结构丰富,产品矩阵全行业领先。从目前来看,原材
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晨光新材
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:05:17
和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动的是2gw,预计4季度开始筹划剩下的8gw在明年上半年完成投资。公司拿的土评,环评等一些审核的量是20gw。公告出来的只有10gw,后面可能会继续建设10gw。和邦目前是能覆盖所有的投资,资产负债率只
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和邦生物
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:04:39
天马科技调研
Q:从去年底到今年四五月份,投苗中美洲鳗和日本鳗的占比? A:今年基本都是投的美洲鳗。 Q:日本鳗和美洲鳗的销路区别? A:日本鳗:一部分以活鳗出口到日本市场,价值较高,每年约有6000-7000吨的出口;另一部分是烤鳗,主要以日本、香港、澳门等地出口为主。美洲鳗:一部分在国内做烤鳗,另一部分以活鳗卖到国内酒店。 Q:公司对于日本鳗和美洲鳗苗的规划如何? A:主要视成本而定。美洲鳗成本相较日本鳗有一定的优势,通常情况下,美洲鳗成本约6-7元,日本鳗成本约10元。如果日本鳗成本在10元以内,我们会
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天马科技
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:03:15
拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:02:38
海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心
【西部电新】海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心 1、户用储能爆发主要来自于欧洲,美国自6月中旬后户储上升迅速。 2、户储快速提升区域:欧洲、美国、澳洲、日本、韩国。Q1-Q2快速提升区域是欧洲。 3、欧洲非光伏区:英国、爱尔兰;欧洲光伏区:以德国为主其他国家,如德国、意大利、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时等。 4、欧洲非光伏区装机:①英国 21年有1GWh 光伏,大储能近2GWh,户储21年英国全年不到200MWh。截至22年6月30日(22H1)英国户储装机近580MWh,单22年
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:02:05
特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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仙鹤股份
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仙鹤股份:逻辑仍在加强,回调无忧
[太阳]前期仙鹤股价快速上涨主要系市场博弈成本回落,近期股价小幅回落主要系中报临近,预计业绩表观下滑带来资金波动,以及浙江出现限电(实际影响较小)。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,主要反映美国加息预期增强、经济走弱,以及供需走弱。我们判断纸浆现货价格拐点预计在今年3季度末,主要系Arauco156万吨浆厂将在3季度末投产。根据我们产业了解,已有全球浆厂愿意为客户降价锁量,历史来看,这是纸浆价格出现跌价的信号。根据我们测算,浆价格下降10%,净利润提升约2
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2022-07-13 12:39:33
中国巨石调研
1.和20年比的差异和当年有类似的地方,疫情影响需求和运输,这次不同在于影响集中在长三角,其他区域影响相对较小,这次对上下游供应链条都有印象,需要时间去打通, 2.热塑和风电销量风电主要是国内的客户,今年定的目标是同比上年有所增长,目前时点看没有变化建筑用纱平稳,新增的需求一方面是新开工项目,另一方面是产品迭代升级,小号数的纱在推广,带来新的增量 3.短纤纱情况,成都基地15万吨也点火了,需求消化十四五规划的重点产品,对应的下游从长期看增长确定且可持续,用于交运(汽车占大头)和家电,20Q4以后
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2022-07-13 12:38:55
中芯国际调研
Q:车规级产品的规划? A:公司物联网增长也较为明显,很多平台也是因为物联网的增长所带来的增量。公司目前车规级占比个位数。 Q:车规级特殊点? A:需要做第三方验证,会分为4、5档。最核心的涉及到控制、发动机,车窗、雨刷器的级别相对低一些。公司做一些相对低一些的产品。车规级的产线一般只做车规级产品。 Q:上游原材料的涨价情况? A:原材料涨幅平均涨幅10%左右。涨幅不会线性体现在2022年成本里头,生产角度来说会有先进先出的情况。2022年10%的涨幅不会从一季度马上体现,会逐步体现和增加。 Q
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2022-07-13 12:37:47
养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈
【养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈】 关于商品猪出栏:近期我们交流了东北和安徽的猪贩子并实地调研了浙江和江西的动保经销商,大家形成共识的反馈是短期市场缺猪,供给普遍偏紧,中小养殖场缺猪是普遍现象,这一点从动保经销商二季度疫苗销售改善幅度不明显也可以反映出。大集团出栏量一直比较稳定,没有出现明显的压栏情况。 关于二次育肥情况:从江西和浙江的大型养殖企业和中小养殖场反馈的数据来看,当前时点二次育肥并不普遍,一方面养殖行业现金流情况仍然偏紧,另一方面二次育肥在当前期货价格指引下潜在的收益并不
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2022-07-13 12:37:03
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】
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茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712
🎈【东吴食社】茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712 事件:据贵州茅台集团官网,茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有,由省国资委履行出资人职责。 ✨习酒的成长:2015年15.56亿到2021年155.8亿,CAGR=47%;君品+窖藏的占比已超70%,销售额合计超百亿。剥离消除同业竞争,或为后续上市铺路。 ✨对茅台集团影响:仍需完成既定目标,相对有信心。茅台集团2025年目标2000亿(高端酒1400亿,剩下大头是系列酒+习酒,习酒规划200-250亿);剥离了习
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2022-07-13 12:35:39
璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712
❗️【天风电新】璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润13.7-14.2亿元,同增77-83%,扣非净利润13.1-13.6亿元,同增83-90%。 22Q2公司归母净利润中值7.58亿元,同增72%,环增19%,扣非净利润中值7.22亿元,同增79%,环增18%。 🌼业绩拆分 按照扣非7.2、归母净利润7.5亿元,假设减值在0.2亿元,我们对公司业绩拆分如下: 1、 负极:销量3万吨(YO
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璞泰来
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2022-07-13 12:35:07
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 [玫瑰]集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺
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2022-07-13 12:34:32
国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风
🔥🔥【天风公用环保】国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风 [烟花]政策东风,首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6月23日,山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范和运营模式等,将虚拟电厂分为负荷类和源网荷储一体化两个类型。 [烟花]国能日新自2020起开展虚拟电厂业务,组建了专门的虚拟电厂团队,目前已有河北、山东两个项目落地,辅助客户成功参与电网调峰辅助服务。公司基于发电预测产品,不断拓展业务边界,持续打开成长空间。 [红包]预计2022-202
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晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展
【东北化工】晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展 公司2022年上半年实现归母净利润4.00-4.20亿,同比增长148%-160%。其中,Q2实现归母净利润2.10-2.30亿元,同比增长112-132%,环比增长11-21%。疫情虽然影响传统行业需求,但在新能源等领域边际拉动下,功能性硅烷行业景气度仍维持较高水平,业绩略超预期。 新增应用领域需求平抑传统需求疲软,功能性硅烷盈利中枢上移。公司三氯氢硅产品下游结构丰富,产品矩阵全行业领先。从目前来看,原材
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晨光新材
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和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动的是2gw,预计4季度开始筹划剩下的8gw在明年上半年完成投资。公司拿的土评,环评等一些审核的量是20gw。公告出来的只有10gw,后面可能会继续建设10gw。和邦目前是能覆盖所有的投资,资产负债率只
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和邦生物
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2022-07-12 12:04:39
天马科技调研
Q:从去年底到今年四五月份,投苗中美洲鳗和日本鳗的占比? A:今年基本都是投的美洲鳗。 Q:日本鳗和美洲鳗的销路区别? A:日本鳗:一部分以活鳗出口到日本市场,价值较高,每年约有6000-7000吨的出口;另一部分是烤鳗,主要以日本、香港、澳门等地出口为主。美洲鳗:一部分在国内做烤鳗,另一部分以活鳗卖到国内酒店。 Q:公司对于日本鳗和美洲鳗苗的规划如何? A:主要视成本而定。美洲鳗成本相较日本鳗有一定的优势,通常情况下,美洲鳗成本约6-7元,日本鳗成本约10元。如果日本鳗成本在10元以内,我们会
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拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心
【西部电新】海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心 1、户用储能爆发主要来自于欧洲,美国自6月中旬后户储上升迅速。 2、户储快速提升区域:欧洲、美国、澳洲、日本、韩国。Q1-Q2快速提升区域是欧洲。 3、欧洲非光伏区:英国、爱尔兰;欧洲光伏区:以德国为主其他国家,如德国、意大利、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时等。 4、欧洲非光伏区装机:①英国 21年有1GWh 光伏,大储能近2GWh,户储21年英国全年不到200MWh。截至22年6月30日(22H1)英国户储装机近580MWh,单22年
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特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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仙鹤股份:逻辑仍在加强,回调无忧
[太阳]前期仙鹤股价快速上涨主要系市场博弈成本回落,近期股价小幅回落主要系中报临近,预计业绩表观下滑带来资金波动,以及浙江出现限电(实际影响较小)。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位,但纸浆期货已下降14%,主要反映美国加息预期增强、经济走弱,以及供需走弱。我们判断纸浆现货价格拐点预计在今年3季度末,主要系Arauco156万吨浆厂将在3季度末投产。根据我们产业了解,已有全球浆厂愿意为客户降价锁量,历史来看,这是纸浆价格出现跌价的信号。根据我们测算,浆价格下降10%,净利润提升约2
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中国巨石调研
1.和20年比的差异和当年有类似的地方,疫情影响需求和运输,这次不同在于影响集中在长三角,其他区域影响相对较小,这次对上下游供应链条都有印象,需要时间去打通, 2.热塑和风电销量风电主要是国内的客户,今年定的目标是同比上年有所增长,目前时点看没有变化建筑用纱平稳,新增的需求一方面是新开工项目,另一方面是产品迭代升级,小号数的纱在推广,带来新的增量 3.短纤纱情况,成都基地15万吨也点火了,需求消化十四五规划的重点产品,对应的下游从长期看增长确定且可持续,用于交运(汽车占大头)和家电,20Q4以后
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中国巨石
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:38:55
中芯国际调研
Q:车规级产品的规划? A:公司物联网增长也较为明显,很多平台也是因为物联网的增长所带来的增量。公司目前车规级占比个位数。 Q:车规级特殊点? A:需要做第三方验证,会分为4、5档。最核心的涉及到控制、发动机,车窗、雨刷器的级别相对低一些。公司做一些相对低一些的产品。车规级的产线一般只做车规级产品。 Q:上游原材料的涨价情况? A:原材料涨幅平均涨幅10%左右。涨幅不会线性体现在2022年成本里头,生产角度来说会有先进先出的情况。2022年10%的涨幅不会从一季度马上体现,会逐步体现和增加。 Q
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中芯国际
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:37:47
养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈
【养殖草根调研感受:供给偏紧是行业的普遍反馈】 关于商品猪出栏:近期我们交流了东北和安徽的猪贩子并实地调研了浙江和江西的动保经销商,大家形成共识的反馈是短期市场缺猪,供给普遍偏紧,中小养殖场缺猪是普遍现象,这一点从动保经销商二季度疫苗销售改善幅度不明显也可以反映出。大集团出栏量一直比较稳定,没有出现明显的压栏情况。 关于二次育肥情况:从江西和浙江的大型养殖企业和中小养殖场反馈的数据来看,当前时点二次育肥并不普遍,一方面养殖行业现金流情况仍然偏紧,另一方面二次育肥在当前期货价格指引下潜在的收益并不
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:37:03
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】
【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:36:22
茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712
🎈【东吴食社】茅台集团无偿划转习酒股权简评20220712 事件:据贵州茅台集团官网,茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有,由省国资委履行出资人职责。 ✨习酒的成长:2015年15.56亿到2021年155.8亿,CAGR=47%;君品+窖藏的占比已超70%,销售额合计超百亿。剥离消除同业竞争,或为后续上市铺路。 ✨对茅台集团影响:仍需完成既定目标,相对有信心。茅台集团2025年目标2000亿(高端酒1400亿,剩下大头是系列酒+习酒,习酒规划200-250亿);剥离了习
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贵绳股份
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投研掘地蜂
2022-07-13 12:35:39
璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712
❗️【天风电新】璞泰来中报预告点评:超预期,无惧焦类价格波动,负极盈利保持高位-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润13.7-14.2亿元,同增77-83%,扣非净利润13.1-13.6亿元,同增83-90%。 22Q2公司归母净利润中值7.58亿元,同增72%,环增19%,扣非净利润中值7.22亿元,同增79%,环增18%。 🌼业绩拆分 按照扣非7.2、归母净利润7.5亿元,假设减值在0.2亿元,我们对公司业绩拆分如下: 1、 负极:销量3万吨(YO
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璞泰来
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投研掘地蜂
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第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 [玫瑰]集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺
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投研掘地蜂
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国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风
🔥🔥【天风公用环保】国能日新:虚拟电厂核心标的,承政策东风 [烟花]政策东风,首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6月23日,山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范和运营模式等,将虚拟电厂分为负荷类和源网荷储一体化两个类型。 [烟花]国能日新自2020起开展虚拟电厂业务,组建了专门的虚拟电厂团队,目前已有河北、山东两个项目落地,辅助客户成功参与电网调峰辅助服务。公司基于发电预测产品,不断拓展业务边界,持续打开成长空间。 [红包]预计2022-202
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国能日新
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投研掘地蜂
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晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展
【东北化工】晨光新材:硅烷业务稳步发展,气凝胶推动公司第二成长曲线,坚定看好公司长期发展 公司2022年上半年实现归母净利润4.00-4.20亿,同比增长148%-160%。其中,Q2实现归母净利润2.10-2.30亿元,同比增长112-132%,环比增长11-21%。疫情虽然影响传统行业需求,但在新能源等领域边际拉动下,功能性硅烷行业景气度仍维持较高水平,业绩略超预期。 新增应用领域需求平抑传统需求疲软,功能性硅烷盈利中枢上移。公司三氯氢硅产品下游结构丰富,产品矩阵全行业领先。从目前来看,原材
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投研掘地蜂
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和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动的是2gw,预计4季度开始筹划剩下的8gw在明年上半年完成投资。公司拿的土评,环评等一些审核的量是20gw。公告出来的只有10gw,后面可能会继续建设10gw。和邦目前是能覆盖所有的投资,资产负债率只
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和邦生物
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投研掘地蜂
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天马科技调研
Q:从去年底到今年四五月份,投苗中美洲鳗和日本鳗的占比? A:今年基本都是投的美洲鳗。 Q:日本鳗和美洲鳗的销路区别? A:日本鳗:一部分以活鳗出口到日本市场,价值较高,每年约有6000-7000吨的出口;另一部分是烤鳗,主要以日本、香港、澳门等地出口为主。美洲鳗:一部分在国内做烤鳗,另一部分以活鳗卖到国内酒店。 Q:公司对于日本鳗和美洲鳗苗的规划如何? A:主要视成本而定。美洲鳗成本相较日本鳗有一定的优势,通常情况下,美洲鳗成本约6-7元,日本鳗成本约10元。如果日本鳗成本在10元以内,我们会
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天马科技
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投研掘地蜂
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拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:02:38
海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心
【西部电新】海外储能逆变器技术及需求景气度探讨纪要核心 1、户用储能爆发主要来自于欧洲,美国自6月中旬后户储上升迅速。 2、户储快速提升区域:欧洲、美国、澳洲、日本、韩国。Q1-Q2快速提升区域是欧洲。 3、欧洲非光伏区:英国、爱尔兰;欧洲光伏区:以德国为主其他国家,如德国、意大利、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时等。 4、欧洲非光伏区装机:①英国 21年有1GWh 光伏,大储能近2GWh,户储21年英国全年不到200MWh。截至22年6月30日(22H1)英国户储装机近580MWh,单22年
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-12 12:02:05
特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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仙鹤股份
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