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2022-07-12 12:01:27

新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势

💎【国金电动车】新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势事件：公司发布业绩预告，22H1归母净利润9.83-10.27亿，中值10.1亿，对应22Q2归母净利润5亿，环比-2%。 💡 点评：业绩略超预期，六氟&溶剂回升有望支撑H2电解液价格。我们预计22Q2公司电解液出货约2.2万吨，环比基本持平。展望下半年，六氟价格&溶剂价格有望企稳回升，支撑电解液价格。考虑产能弹性，我们预计2022年公司溶剂排产有望达6.5万吨，近期溶剂价格已有所修复，下半年继续上行有望进一步强化公司

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新宙邦

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川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好

【国盛化工】川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元，同比增加243.95%~310.82%，按预告中枢3.95亿元计算，Q2单季度实现归母净利润2.91亿元，预计同比增加310%，环比增加180%，Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨：磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因，以30%品位磷矿为例，2022年Q2均价为829元/吨，同比

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川恒股份

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中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答

❗️【天风电新】中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答 ——————————— 🌼富氧侧吹工艺是否靠谱？ 1、富氧侧吹工艺并非一个全新的工艺，在硫化镍矿、铜、铅等冶炼均已成熟应用；【公司只是业内第一个将这个成熟工艺用在红土镍矿，富氧侧吹工艺不存在不靠谱这一说】。 2、完全成本变化：对比21年，富氧侧吹工艺的成本变化主要来自煤价和电价上（煤价：由21年$30/吨上升至$60/吨；电价：由21年$0.074/kwh上升至$0.09/kwh），结合估算用量，完全成本约上升$1000/金吨（当前完全

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中伟股份

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赣锋锂业：资源再下一城！】

海通硬科技（金属+汽车）【赣锋锂业：资源再下一城！】 Lithea100%股权：阿根廷萨尔塔省，总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里，总资源量1106万吨LCE，品位459mg/L。一期3万吨产能，可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】：根据该项目19年公告，预计24年达到稳定生产状态。 1）对价贵还是便宜？万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价：当前1900亿市值对应3

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赣锋锂业

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雅创电子（301099.SZ），业绩大超预期

雅创电子（301099.SZ），大超预期！车规级模拟IC大爆发，被市场大幅低估的汽车智能化核心芯片标的公司预告上半年盈利7500-8500万元，同比128%-158%；扣非净利润7500-8500万元，同比125%-155%；按照中值计算二季度单季度净利润4800万，同比翻倍，环比50%，大超市场预期；公司在上海，此前市场预期环比略微增长。 1、模拟IC大爆发，稀缺的智能车芯片标的。2022年1-6月，公司自研模拟IC收入8200-8800万元，同比209%-232%，毛利率42%-45%；

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海吉亚医疗交流

医生团队建设并购医院的人力资源管理措施苏州永鼎在去年收购前的人工成本24%左右，并表后占比达到33%。人工成本方面的调整主要是薪酬绩效，用更科学的方式调动大家的积极性。调整后多劳多得，根据自己实际的诊疗方式赚钱获得应得收益，因此积极性提高，利润也提高了。对于执业政策比较灵活的地区是否尝试引进外部医生苏州市有名医工作室，永鼎并购之前有两三个名医工作室，并购后一方面新增另一方和沧浪共享，目前形成了八九个名医工作室。山东地区的海吉亚医院协同联动，有无区域性治疗肿瘤的概念山东地区菏泽、单县等

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起帆电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

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广东阳江再推动新增海上风电项目

[玫瑰]近日，广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出，要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 [玫瑰]此前根据广东省发布的2022重点项目规划，阳江市海上风电项目量达到6.5GW，占全省合计量的21%（含前期准备），其中包括粤电阳江青洲一二（1GW）、明阳阳江青洲四（0.5GW）、三峡阳江青洲五六七（3GW）、中广核阳江帆石一二（2GW），以上阳江项目全部预计2024年及之前并网。此次阳江首次

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【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长

【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长 [太阳]7月11日，药明康德发布2022年半年度业绩预增公告，公司预计2022H1实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利为38.50亿元，同比增长81.00%，业绩小幅超预期。 [玫瑰]2022H1业绩小幅超预期，收入利润高增长。2022H1预计公司实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利润实现38.50亿元，同比增长81.00%；预计经调整Non-IFRS净利润为43.01亿元，同比增

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【浙商医药|孙建】CXO：投融资环比再改善，CXO明天会更好

🔥 【CXO重仓交流，就在成都】 7.12-7.15成都线下策略会，我们邀请了凯莱英、昭衍新药、博腾股份、美迪西（线上）、百诚医药、方达控股（线上）、诺泰生物、成都先导等CXO公司深度交流。疫情之下，好久不见，期待成都碰面！ 🔥 【市场关注点边际改善】 1. 投融资及IPO：6月份全球生物医药融资总额环比上升约23%，国内环比上升4%，连续3个月环比改善。叠加医疗行业IPO大爆发，我们认为一级市场随着估值性价比的提高数据有望持续改善。 2. IND申报：全球新开临床管线数量YOY 20%+，

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北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中

【华创电子耿琛团队#葛星甫】北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中微/拓荆/华海/长川等 [太阳]事件 7月11日，北方华创发布业绩预告，受益于半导体设备及电子元器件业务需求高景气，预计22H1实现营业收入50.5~57.7亿元（YoY+40%~60%），实现扣非归母净利润5.96~6.86亿元（YoY+165%~205%） [太阳]华创观点 [庆祝]规模优势持续兑现，关注“高端设备+电子元器件”占比提升下的盈利能力上行按照预测中值计算，预

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中银医药药明康德业绩预告点评

🌟公司预计2022年H1实现营业收入177.6亿元，同比增长约68.5%，Q2营业收入同比增长约66%。公司持续强化药明康德独特的一体化 CRDMO和 CTDMO业务模式，充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。 🌟2022H1公司归母净利润 46.4亿元，同比增长约 73%，增速高于收入端。公司在保持收入高速增长的同时，经营管理效率也持续提升。 🌟公司2022H1扣非归母净利润同比增长约 81.00%。公允价值变动和

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国金电新日月股份业绩预告点评

🎁事件：今日公司发布半年度业绩报告，2Q22预计实现归母净利0.32-0.43亿元，环比下降47%-28%；预计实现扣非归母净利0.16-0.24亿元，环比下降38% - 8%。我们预计业绩偏预告上限，Q2扣非归母环比略微下滑主要受制于坏账准备与存货跌价准备的增加以及补贴收入的减少。 🌟点评： 1）出货量：我们预计2Q22出货量为10万吨，环比提升8%。其中风电铸件出货量约为8.2万吨，注塑机出货量约为1.8万吨。受制于上半年疫情影响，出货量环比提升幅度不明显。预计随下半年开工需求景气回升，

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汤臣倍健业绩预告点评

[玫瑰]公司预计2022年上半年公司归母净利润89,124.08万元-116,546.87万元，同比下降15%-35%（中枢预计同降25%）；扣非后归母净利润91,224.08万元-118,646.87万元，同比下降4.79%-26.80%（中枢预计同降15.8%）。 [玫瑰]报告期内因疫情反复，多地采取较为严格的疫情防控措施，对线下门店动销产生持续影响，公司境内线下业务承压；境内线上渠道第二季度经营情况环比有所改善；境外Life-Space Group Pty Ltd保持快速增长。基于上述，公

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西藏矿业交流要点

#1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨氢氧化锂项目），届时预计会有战略投资

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新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势

💎【国金电动车】新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势事件：公司发布业绩预告，22H1归母净利润9.83-10.27亿，中值10.1亿，对应22Q2归母净利润5亿，环比-2%。 💡 点评：业绩略超预期，六氟&溶剂回升有望支撑H2电解液价格。我们预计22Q2公司电解液出货约2.2万吨，环比基本持平。展望下半年，六氟价格&溶剂价格有望企稳回升，支撑电解液价格。考虑产能弹性，我们预计2022年公司溶剂排产有望达6.5万吨，近期溶剂价格已有所修复，下半年继续上行有望进一步强化公司

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川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好

【国盛化工】川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元，同比增加243.95%~310.82%，按预告中枢3.95亿元计算，Q2单季度实现归母净利润2.91亿元，预计同比增加310%，环比增加180%，Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨：磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因，以30%品位磷矿为例，2022年Q2均价为829元/吨，同比

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中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答

❗️【天风电新】中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答 ——————————— 🌼富氧侧吹工艺是否靠谱？ 1、富氧侧吹工艺并非一个全新的工艺，在硫化镍矿、铜、铅等冶炼均已成熟应用；【公司只是业内第一个将这个成熟工艺用在红土镍矿，富氧侧吹工艺不存在不靠谱这一说】。 2、完全成本变化：对比21年，富氧侧吹工艺的成本变化主要来自煤价和电价上（煤价：由21年$30/吨上升至$60/吨；电价：由21年$0.074/kwh上升至$0.09/kwh），结合估算用量，完全成本约上升$1000/金吨（当前完全

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赣锋锂业：资源再下一城！】

海通硬科技（金属+汽车）【赣锋锂业：资源再下一城！】 Lithea100%股权：阿根廷萨尔塔省，总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里，总资源量1106万吨LCE，品位459mg/L。一期3万吨产能，可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】：根据该项目19年公告，预计24年达到稳定生产状态。 1）对价贵还是便宜？万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价：当前1900亿市值对应3

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雅创电子（301099.SZ），业绩大超预期

雅创电子（301099.SZ），大超预期！车规级模拟IC大爆发，被市场大幅低估的汽车智能化核心芯片标的公司预告上半年盈利7500-8500万元，同比128%-158%；扣非净利润7500-8500万元，同比125%-155%；按照中值计算二季度单季度净利润4800万，同比翻倍，环比50%，大超市场预期；公司在上海，此前市场预期环比略微增长。 1、模拟IC大爆发，稀缺的智能车芯片标的。2022年1-6月，公司自研模拟IC收入8200-8800万元，同比209%-232%，毛利率42%-45%；

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医生团队建设并购医院的人力资源管理措施苏州永鼎在去年收购前的人工成本24%左右，并表后占比达到33%。人工成本方面的调整主要是薪酬绩效，用更科学的方式调动大家的积极性。调整后多劳多得，根据自己实际的诊疗方式赚钱获得应得收益，因此积极性提高，利润也提高了。对于执业政策比较灵活的地区是否尝试引进外部医生苏州市有名医工作室，永鼎并购之前有两三个名医工作室，并购后一方面新增另一方和沧浪共享，目前形成了八九个名医工作室。山东地区的海吉亚医院协同联动，有无区域性治疗肿瘤的概念山东地区菏泽、单县等

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起帆电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

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广东阳江再推动新增海上风电项目

[玫瑰]近日，广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出，要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 [玫瑰]此前根据广东省发布的2022重点项目规划，阳江市海上风电项目量达到6.5GW，占全省合计量的21%（含前期准备），其中包括粤电阳江青洲一二（1GW）、明阳阳江青洲四（0.5GW）、三峡阳江青洲五六七（3GW）、中广核阳江帆石一二（2GW），以上阳江项目全部预计2024年及之前并网。此次阳江首次

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【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长

【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长 [太阳]7月11日，药明康德发布2022年半年度业绩预增公告，公司预计2022H1实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利为38.50亿元，同比增长81.00%，业绩小幅超预期。 [玫瑰]2022H1业绩小幅超预期，收入利润高增长。2022H1预计公司实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利润实现38.50亿元，同比增长81.00%；预计经调整Non-IFRS净利润为43.01亿元，同比增

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【浙商医药|孙建】CXO：投融资环比再改善，CXO明天会更好

🔥 【CXO重仓交流，就在成都】 7.12-7.15成都线下策略会，我们邀请了凯莱英、昭衍新药、博腾股份、美迪西（线上）、百诚医药、方达控股（线上）、诺泰生物、成都先导等CXO公司深度交流。疫情之下，好久不见，期待成都碰面！ 🔥 【市场关注点边际改善】 1. 投融资及IPO：6月份全球生物医药融资总额环比上升约23%，国内环比上升4%，连续3个月环比改善。叠加医疗行业IPO大爆发，我们认为一级市场随着估值性价比的提高数据有望持续改善。 2. IND申报：全球新开临床管线数量YOY 20%+，

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北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中

【华创电子耿琛团队#葛星甫】北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中微/拓荆/华海/长川等 [太阳]事件 7月11日，北方华创发布业绩预告，受益于半导体设备及电子元器件业务需求高景气，预计22H1实现营业收入50.5~57.7亿元（YoY+40%~60%），实现扣非归母净利润5.96~6.86亿元（YoY+165%~205%） [太阳]华创观点 [庆祝]规模优势持续兑现，关注“高端设备+电子元器件”占比提升下的盈利能力上行按照预测中值计算，预

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中银医药药明康德业绩预告点评

🌟公司预计2022年H1实现营业收入177.6亿元，同比增长约68.5%，Q2营业收入同比增长约66%。公司持续强化药明康德独特的一体化 CRDMO和 CTDMO业务模式，充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。 🌟2022H1公司归母净利润 46.4亿元，同比增长约 73%，增速高于收入端。公司在保持收入高速增长的同时，经营管理效率也持续提升。 🌟公司2022H1扣非归母净利润同比增长约 81.00%。公允价值变动和

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国金电新日月股份业绩预告点评

🎁事件：今日公司发布半年度业绩报告，2Q22预计实现归母净利0.32-0.43亿元，环比下降47%-28%；预计实现扣非归母净利0.16-0.24亿元，环比下降38% - 8%。我们预计业绩偏预告上限，Q2扣非归母环比略微下滑主要受制于坏账准备与存货跌价准备的增加以及补贴收入的减少。 🌟点评： 1）出货量：我们预计2Q22出货量为10万吨，环比提升8%。其中风电铸件出货量约为8.2万吨，注塑机出货量约为1.8万吨。受制于上半年疫情影响，出货量环比提升幅度不明显。预计随下半年开工需求景气回升，

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汤臣倍健业绩预告点评

[玫瑰]公司预计2022年上半年公司归母净利润89,124.08万元-116,546.87万元，同比下降15%-35%（中枢预计同降25%）；扣非后归母净利润91,224.08万元-118,646.87万元，同比下降4.79%-26.80%（中枢预计同降15.8%）。 [玫瑰]报告期内因疫情反复，多地采取较为严格的疫情防控措施，对线下门店动销产生持续影响，公司境内线下业务承压；境内线上渠道第二季度经营情况环比有所改善；境外Life-Space Group Pty Ltd保持快速增长。基于上述，公

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西藏矿业交流要点

#1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨氢氧化锂项目），届时预计会有战略投资

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新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势

💎【国金电动车】新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势事件：公司发布业绩预告，22H1归母净利润9.83-10.27亿，中值10.1亿，对应22Q2归母净利润5亿，环比-2%。 💡 点评：业绩略超预期，六氟&溶剂回升有望支撑H2电解液价格。我们预计22Q2公司电解液出货约2.2万吨，环比基本持平。展望下半年，六氟价格&溶剂价格有望企稳回升，支撑电解液价格。考虑产能弹性，我们预计2022年公司溶剂排产有望达6.5万吨，近期溶剂价格已有所修复，下半年继续上行有望进一步强化公司

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投研掘地蜂

2022-07-12 12:00:53

川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好

【国盛化工】川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元，同比增加243.95%~310.82%，按预告中枢3.95亿元计算，Q2单季度实现归母净利润2.91亿元，预计同比增加310%，环比增加180%，Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨：磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因，以30%品位磷矿为例，2022年Q2均价为829元/吨，同比

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2022-07-12 12:00:16

中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答

❗️【天风电新】中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答 ——————————— 🌼富氧侧吹工艺是否靠谱？ 1、富氧侧吹工艺并非一个全新的工艺，在硫化镍矿、铜、铅等冶炼均已成熟应用；【公司只是业内第一个将这个成熟工艺用在红土镍矿，富氧侧吹工艺不存在不靠谱这一说】。 2、完全成本变化：对比21年，富氧侧吹工艺的成本变化主要来自煤价和电价上（煤价：由21年$30/吨上升至$60/吨；电价：由21年$0.074/kwh上升至$0.09/kwh），结合估算用量，完全成本约上升$1000/金吨（当前完全

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中伟股份

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赣锋锂业：资源再下一城！】

海通硬科技（金属+汽车）【赣锋锂业：资源再下一城！】 Lithea100%股权：阿根廷萨尔塔省，总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里，总资源量1106万吨LCE，品位459mg/L。一期3万吨产能，可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】：根据该项目19年公告，预计24年达到稳定生产状态。 1）对价贵还是便宜？万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价：当前1900亿市值对应3

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雅创电子（301099.SZ），业绩大超预期

雅创电子（301099.SZ），大超预期！车规级模拟IC大爆发，被市场大幅低估的汽车智能化核心芯片标的公司预告上半年盈利7500-8500万元，同比128%-158%；扣非净利润7500-8500万元，同比125%-155%；按照中值计算二季度单季度净利润4800万，同比翻倍，环比50%，大超市场预期；公司在上海，此前市场预期环比略微增长。 1、模拟IC大爆发，稀缺的智能车芯片标的。2022年1-6月，公司自研模拟IC收入8200-8800万元，同比209%-232%，毛利率42%-45%；

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海吉亚医疗交流

医生团队建设并购医院的人力资源管理措施苏州永鼎在去年收购前的人工成本24%左右，并表后占比达到33%。人工成本方面的调整主要是薪酬绩效，用更科学的方式调动大家的积极性。调整后多劳多得，根据自己实际的诊疗方式赚钱获得应得收益，因此积极性提高，利润也提高了。对于执业政策比较灵活的地区是否尝试引进外部医生苏州市有名医工作室，永鼎并购之前有两三个名医工作室，并购后一方面新增另一方和沧浪共享，目前形成了八九个名医工作室。山东地区的海吉亚医院协同联动，有无区域性治疗肿瘤的概念山东地区菏泽、单县等

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起帆电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

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2022-07-12 11:56:41

广东阳江再推动新增海上风电项目

[玫瑰]近日，广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出，要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 [玫瑰]此前根据广东省发布的2022重点项目规划，阳江市海上风电项目量达到6.5GW，占全省合计量的21%（含前期准备），其中包括粤电阳江青洲一二（1GW）、明阳阳江青洲四（0.5GW）、三峡阳江青洲五六七（3GW）、中广核阳江帆石一二（2GW），以上阳江项目全部预计2024年及之前并网。此次阳江首次

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【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长

【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长 [太阳]7月11日，药明康德发布2022年半年度业绩预增公告，公司预计2022H1实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利为38.50亿元，同比增长81.00%，业绩小幅超预期。 [玫瑰]2022H1业绩小幅超预期，收入利润高增长。2022H1预计公司实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利润实现38.50亿元，同比增长81.00%；预计经调整Non-IFRS净利润为43.01亿元，同比增

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【浙商医药|孙建】CXO：投融资环比再改善，CXO明天会更好

🔥 【CXO重仓交流，就在成都】 7.12-7.15成都线下策略会，我们邀请了凯莱英、昭衍新药、博腾股份、美迪西（线上）、百诚医药、方达控股（线上）、诺泰生物、成都先导等CXO公司深度交流。疫情之下，好久不见，期待成都碰面！ 🔥 【市场关注点边际改善】 1. 投融资及IPO：6月份全球生物医药融资总额环比上升约23%，国内环比上升4%，连续3个月环比改善。叠加医疗行业IPO大爆发，我们认为一级市场随着估值性价比的提高数据有望持续改善。 2. IND申报：全球新开临床管线数量YOY 20%+，

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2022-07-12 07:48:34

北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中

【华创电子耿琛团队#葛星甫】北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中微/拓荆/华海/长川等 [太阳]事件 7月11日，北方华创发布业绩预告，受益于半导体设备及电子元器件业务需求高景气，预计22H1实现营业收入50.5~57.7亿元（YoY+40%~60%），实现扣非归母净利润5.96~6.86亿元（YoY+165%~205%） [太阳]华创观点 [庆祝]规模优势持续兑现，关注“高端设备+电子元器件”占比提升下的盈利能力上行按照预测中值计算，预

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2022-07-12 07:32:51

中银医药药明康德业绩预告点评

🌟公司预计2022年H1实现营业收入177.6亿元，同比增长约68.5%，Q2营业收入同比增长约66%。公司持续强化药明康德独特的一体化 CRDMO和 CTDMO业务模式，充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。 🌟2022H1公司归母净利润 46.4亿元，同比增长约 73%，增速高于收入端。公司在保持收入高速增长的同时，经营管理效率也持续提升。 🌟公司2022H1扣非归母净利润同比增长约 81.00%。公允价值变动和

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国金电新日月股份业绩预告点评

🎁事件：今日公司发布半年度业绩报告，2Q22预计实现归母净利0.32-0.43亿元，环比下降47%-28%；预计实现扣非归母净利0.16-0.24亿元，环比下降38% - 8%。我们预计业绩偏预告上限，Q2扣非归母环比略微下滑主要受制于坏账准备与存货跌价准备的增加以及补贴收入的减少。 🌟点评： 1）出货量：我们预计2Q22出货量为10万吨，环比提升8%。其中风电铸件出货量约为8.2万吨，注塑机出货量约为1.8万吨。受制于上半年疫情影响，出货量环比提升幅度不明显。预计随下半年开工需求景气回升，

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汤臣倍健业绩预告点评

[玫瑰]公司预计2022年上半年公司归母净利润89,124.08万元-116,546.87万元，同比下降15%-35%（中枢预计同降25%）；扣非后归母净利润91,224.08万元-118,646.87万元，同比下降4.79%-26.80%（中枢预计同降15.8%）。 [玫瑰]报告期内因疫情反复，多地采取较为严格的疫情防控措施，对线下门店动销产生持续影响，公司境内线下业务承压；境内线上渠道第二季度经营情况环比有所改善；境外Life-Space Group Pty Ltd保持快速增长。基于上述，公

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2022-07-12 07:30:10

西藏矿业交流要点

#1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨氢氧化锂项目），届时预计会有战略投资

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2022-07-12 12:01:27

新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势

💎【国金电动车】新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势事件：公司发布业绩预告，22H1归母净利润9.83-10.27亿，中值10.1亿，对应22Q2归母净利润5亿，环比-2%。 💡 点评：业绩略超预期，六氟&溶剂回升有望支撑H2电解液价格。我们预计22Q2公司电解液出货约2.2万吨，环比基本持平。展望下半年，六氟价格&溶剂价格有望企稳回升，支撑电解液价格。考虑产能弹性，我们预计2022年公司溶剂排产有望达6.5万吨，近期溶剂价格已有所修复，下半年继续上行有望进一步强化公司

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新宙邦

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川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好

【国盛化工】川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元，同比增加243.95%~310.82%，按预告中枢3.95亿元计算，Q2单季度实现归母净利润2.91亿元，预计同比增加310%，环比增加180%，Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨：磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因，以30%品位磷矿为例，2022年Q2均价为829元/吨，同比

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2022-07-12 12:00:16

中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答

❗️【天风电新】中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答 ——————————— 🌼富氧侧吹工艺是否靠谱？ 1、富氧侧吹工艺并非一个全新的工艺，在硫化镍矿、铜、铅等冶炼均已成熟应用；【公司只是业内第一个将这个成熟工艺用在红土镍矿，富氧侧吹工艺不存在不靠谱这一说】。 2、完全成本变化：对比21年，富氧侧吹工艺的成本变化主要来自煤价和电价上（煤价：由21年$30/吨上升至$60/吨；电价：由21年$0.074/kwh上升至$0.09/kwh），结合估算用量，完全成本约上升$1000/金吨（当前完全

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赣锋锂业：资源再下一城！】

海通硬科技（金属+汽车）【赣锋锂业：资源再下一城！】 Lithea100%股权：阿根廷萨尔塔省，总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里，总资源量1106万吨LCE，品位459mg/L。一期3万吨产能，可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】：根据该项目19年公告，预计24年达到稳定生产状态。 1）对价贵还是便宜？万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价：当前1900亿市值对应3

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雅创电子（301099.SZ），业绩大超预期

雅创电子（301099.SZ），大超预期！车规级模拟IC大爆发，被市场大幅低估的汽车智能化核心芯片标的公司预告上半年盈利7500-8500万元，同比128%-158%；扣非净利润7500-8500万元，同比125%-155%；按照中值计算二季度单季度净利润4800万，同比翻倍，环比50%，大超市场预期；公司在上海，此前市场预期环比略微增长。 1、模拟IC大爆发，稀缺的智能车芯片标的。2022年1-6月，公司自研模拟IC收入8200-8800万元，同比209%-232%，毛利率42%-45%；

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海吉亚医疗交流

医生团队建设并购医院的人力资源管理措施苏州永鼎在去年收购前的人工成本24%左右，并表后占比达到33%。人工成本方面的调整主要是薪酬绩效，用更科学的方式调动大家的积极性。调整后多劳多得，根据自己实际的诊疗方式赚钱获得应得收益，因此积极性提高，利润也提高了。对于执业政策比较灵活的地区是否尝试引进外部医生苏州市有名医工作室，永鼎并购之前有两三个名医工作室，并购后一方面新增另一方和沧浪共享，目前形成了八九个名医工作室。山东地区的海吉亚医院协同联动，有无区域性治疗肿瘤的概念山东地区菏泽、单县等

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起帆电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

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广东阳江再推动新增海上风电项目

[玫瑰]近日，广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出，要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 [玫瑰]此前根据广东省发布的2022重点项目规划，阳江市海上风电项目量达到6.5GW，占全省合计量的21%（含前期准备），其中包括粤电阳江青洲一二（1GW）、明阳阳江青洲四（0.5GW）、三峡阳江青洲五六七（3GW）、中广核阳江帆石一二（2GW），以上阳江项目全部预计2024年及之前并网。此次阳江首次

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【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长

【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长 [太阳]7月11日，药明康德发布2022年半年度业绩预增公告，公司预计2022H1实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利为38.50亿元，同比增长81.00%，业绩小幅超预期。 [玫瑰]2022H1业绩小幅超预期，收入利润高增长。2022H1预计公司实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利润实现38.50亿元，同比增长81.00%；预计经调整Non-IFRS净利润为43.01亿元，同比增

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【浙商医药|孙建】CXO：投融资环比再改善，CXO明天会更好

🔥 【CXO重仓交流，就在成都】 7.12-7.15成都线下策略会，我们邀请了凯莱英、昭衍新药、博腾股份、美迪西（线上）、百诚医药、方达控股（线上）、诺泰生物、成都先导等CXO公司深度交流。疫情之下，好久不见，期待成都碰面！ 🔥 【市场关注点边际改善】 1. 投融资及IPO：6月份全球生物医药融资总额环比上升约23%，国内环比上升4%，连续3个月环比改善。叠加医疗行业IPO大爆发，我们认为一级市场随着估值性价比的提高数据有望持续改善。 2. IND申报：全球新开临床管线数量YOY 20%+，

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北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中

【华创电子耿琛团队#葛星甫】北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中微/拓荆/华海/长川等 [太阳]事件 7月11日，北方华创发布业绩预告，受益于半导体设备及电子元器件业务需求高景气，预计22H1实现营业收入50.5~57.7亿元（YoY+40%~60%），实现扣非归母净利润5.96~6.86亿元（YoY+165%~205%） [太阳]华创观点 [庆祝]规模优势持续兑现，关注“高端设备+电子元器件”占比提升下的盈利能力上行按照预测中值计算，预

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中银医药药明康德业绩预告点评

🌟公司预计2022年H1实现营业收入177.6亿元，同比增长约68.5%，Q2营业收入同比增长约66%。公司持续强化药明康德独特的一体化 CRDMO和 CTDMO业务模式，充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。 🌟2022H1公司归母净利润 46.4亿元，同比增长约 73%，增速高于收入端。公司在保持收入高速增长的同时，经营管理效率也持续提升。 🌟公司2022H1扣非归母净利润同比增长约 81.00%。公允价值变动和

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国金电新日月股份业绩预告点评

🎁事件：今日公司发布半年度业绩报告，2Q22预计实现归母净利0.32-0.43亿元，环比下降47%-28%；预计实现扣非归母净利0.16-0.24亿元，环比下降38% - 8%。我们预计业绩偏预告上限，Q2扣非归母环比略微下滑主要受制于坏账准备与存货跌价准备的增加以及补贴收入的减少。 🌟点评： 1）出货量：我们预计2Q22出货量为10万吨，环比提升8%。其中风电铸件出货量约为8.2万吨，注塑机出货量约为1.8万吨。受制于上半年疫情影响，出货量环比提升幅度不明显。预计随下半年开工需求景气回升，

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汤臣倍健业绩预告点评

[玫瑰]公司预计2022年上半年公司归母净利润89,124.08万元-116,546.87万元，同比下降15%-35%（中枢预计同降25%）；扣非后归母净利润91,224.08万元-118,646.87万元，同比下降4.79%-26.80%（中枢预计同降15.8%）。 [玫瑰]报告期内因疫情反复，多地采取较为严格的疫情防控措施，对线下门店动销产生持续影响，公司境内线下业务承压；境内线上渠道第二季度经营情况环比有所改善；境外Life-Space Group Pty Ltd保持快速增长。基于上述，公

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西藏矿业交流要点

#1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨氢氧化锂项目），届时预计会有战略投资

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新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势

💎【国金电动车】新宙邦点评：业绩略超预期，H2溶剂价格上行强化成本优势事件：公司发布业绩预告，22H1归母净利润9.83-10.27亿，中值10.1亿，对应22Q2归母净利润5亿，环比-2%。 💡 点评：业绩略超预期，六氟&溶剂回升有望支撑H2电解液价格。我们预计22Q2公司电解液出货约2.2万吨，环比基本持平。展望下半年，六氟价格&溶剂价格有望企稳回升，支撑电解液价格。考虑产能弹性，我们预计2022年公司溶剂排产有望达6.5万吨，近期溶剂价格已有所修复，下半年继续上行有望进一步强化公司

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川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好

【国盛化工】川恒股份：Q2单季度业绩新高，磷酸铁进展顺利，继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元，同比增加243.95%~310.82%，按预告中枢3.95亿元计算，Q2单季度实现归母净利润2.91亿元，预计同比增加310%，环比增加180%，Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨：磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因，以30%品位磷矿为例，2022年Q2均价为829元/吨，同比

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中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答

❗️【天风电新】中伟股份再推荐：关于市场较关心问题的解答 ——————————— 🌼富氧侧吹工艺是否靠谱？ 1、富氧侧吹工艺并非一个全新的工艺，在硫化镍矿、铜、铅等冶炼均已成熟应用；【公司只是业内第一个将这个成熟工艺用在红土镍矿，富氧侧吹工艺不存在不靠谱这一说】。 2、完全成本变化：对比21年，富氧侧吹工艺的成本变化主要来自煤价和电价上（煤价：由21年$30/吨上升至$60/吨；电价：由21年$0.074/kwh上升至$0.09/kwh），结合估算用量，完全成本约上升$1000/金吨（当前完全

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中伟股份

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2022-07-12 11:59:27

赣锋锂业：资源再下一城！】

海通硬科技（金属+汽车）【赣锋锂业：资源再下一城！】 Lithea100%股权：阿根廷萨尔塔省，总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里，总资源量1106万吨LCE，品位459mg/L。一期3万吨产能，可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】：根据该项目19年公告，预计24年达到稳定生产状态。 1）对价贵还是便宜？万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价：当前1900亿市值对应3

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赣锋锂业

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2022-07-12 11:58:51

雅创电子（301099.SZ），业绩大超预期

雅创电子（301099.SZ），大超预期！车规级模拟IC大爆发，被市场大幅低估的汽车智能化核心芯片标的公司预告上半年盈利7500-8500万元，同比128%-158%；扣非净利润7500-8500万元，同比125%-155%；按照中值计算二季度单季度净利润4800万，同比翻倍，环比50%，大超市场预期；公司在上海，此前市场预期环比略微增长。 1、模拟IC大爆发，稀缺的智能车芯片标的。2022年1-6月，公司自研模拟IC收入8200-8800万元，同比209%-232%，毛利率42%-45%；

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雅创电子

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2022-07-12 11:58:09

海吉亚医疗交流

医生团队建设并购医院的人力资源管理措施苏州永鼎在去年收购前的人工成本24%左右，并表后占比达到33%。人工成本方面的调整主要是薪酬绩效，用更科学的方式调动大家的积极性。调整后多劳多得，根据自己实际的诊疗方式赚钱获得应得收益，因此积极性提高，利润也提高了。对于执业政策比较灵活的地区是否尝试引进外部医生苏州市有名医工作室，永鼎并购之前有两三个名医工作室，并购后一方面新增另一方和沧浪共享，目前形成了八九个名医工作室。山东地区的海吉亚医院协同联动，有无区域性治疗肿瘤的概念山东地区菏泽、单县等

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海吉亚医疗

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2022-07-12 11:57:30

起帆电缆交流

Q：基地的建设时间估计需要多久？ A：土地和码头的支持，取得需要三个月时间。土地取得之后，要求20个月建成投产，包括中高压的海缆都要投产。大约是两年后。 Q:包括立塔的产能规划有多少？ A:介绍投资强度，我们对于在北海地区的规划，使用200-300亩的土地加码头。建成立塔高150米，1塔6线的布局。成规模投产达到30-50个亿空间水平。第一阶段分两期建设，第一期投资10个亿，第二期追加投资8个亿，整体达到海缆800-1200公里水平。再次确认，第一期第二期18亿皆投完产能达到30-50个亿。

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起帆电缆

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2022-07-12 11:56:41

广东阳江再推动新增海上风电项目

[玫瑰]近日，广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出，要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 [玫瑰]此前根据广东省发布的2022重点项目规划，阳江市海上风电项目量达到6.5GW，占全省合计量的21%（含前期准备），其中包括粤电阳江青洲一二（1GW）、明阳阳江青洲四（0.5GW）、三峡阳江青洲五六七（3GW）、中广核阳江帆石一二（2GW），以上阳江项目全部预计2024年及之前并网。此次阳江首次

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大金重工

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2022-07-12 08:39:33

【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长

【国金医药CXO】药明康德：业绩小幅超预期，持续高增长 [太阳]7月11日，药明康德发布2022年半年度业绩预增公告，公司预计2022H1实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利为38.50亿元，同比增长81.00%，业绩小幅超预期。 [玫瑰]2022H1业绩小幅超预期，收入利润高增长。2022H1预计公司实现营收177.56亿元，同比增长68.52%；预计扣非后归母净利润实现38.50亿元，同比增长81.00%；预计经调整Non-IFRS净利润为43.01亿元，同比增

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药明康德

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2022-07-12 08:37:59

【浙商医药|孙建】CXO：投融资环比再改善，CXO明天会更好

🔥 【CXO重仓交流，就在成都】 7.12-7.15成都线下策略会，我们邀请了凯莱英、昭衍新药、博腾股份、美迪西（线上）、百诚医药、方达控股（线上）、诺泰生物、成都先导等CXO公司深度交流。疫情之下，好久不见，期待成都碰面！ 🔥 【市场关注点边际改善】 1. 投融资及IPO：6月份全球生物医药融资总额环比上升约23%，国内环比上升4%，连续3个月环比改善。叠加医疗行业IPO大爆发，我们认为一级市场随着估值性价比的提高数据有望持续改善。 2. IND申报：全球新开临床管线数量YOY 20%+，

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药明康德

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2022-07-12 07:48:34

北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中

【华创电子耿琛团队#葛星甫】北方华创22Q2业绩预告点评：行业高景气+利润增速超预期，看好设备板块投资机会--北方/中微/拓荆/华海/长川等 [太阳]事件 7月11日，北方华创发布业绩预告，受益于半导体设备及电子元器件业务需求高景气，预计22H1实现营业收入50.5~57.7亿元（YoY+40%~60%），实现扣非归母净利润5.96~6.86亿元（YoY+165%~205%） [太阳]华创观点 [庆祝]规模优势持续兑现，关注“高端设备+电子元器件”占比提升下的盈利能力上行按照预测中值计算，预

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北方华创

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2022-07-12 07:32:51

中银医药药明康德业绩预告点评

🌟公司预计2022年H1实现营业收入177.6亿元，同比增长约68.5%，Q2营业收入同比增长约66%。公司持续强化药明康德独特的一体化 CRDMO和 CTDMO业务模式，充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。 🌟2022H1公司归母净利润 46.4亿元，同比增长约 73%，增速高于收入端。公司在保持收入高速增长的同时，经营管理效率也持续提升。 🌟公司2022H1扣非归母净利润同比增长约 81.00%。公允价值变动和

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药明康德

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2022-07-12 07:31:41

国金电新日月股份业绩预告点评

🎁事件：今日公司发布半年度业绩报告，2Q22预计实现归母净利0.32-0.43亿元，环比下降47%-28%；预计实现扣非归母净利0.16-0.24亿元，环比下降38% - 8%。我们预计业绩偏预告上限，Q2扣非归母环比略微下滑主要受制于坏账准备与存货跌价准备的增加以及补贴收入的减少。 🌟点评： 1）出货量：我们预计2Q22出货量为10万吨，环比提升8%。其中风电铸件出货量约为8.2万吨，注塑机出货量约为1.8万吨。受制于上半年疫情影响，出货量环比提升幅度不明显。预计随下半年开工需求景气回升，

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日月股份

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2022-07-12 07:30:42

汤臣倍健业绩预告点评

[玫瑰]公司预计2022年上半年公司归母净利润89,124.08万元-116,546.87万元，同比下降15%-35%（中枢预计同降25%）；扣非后归母净利润91,224.08万元-118,646.87万元，同比下降4.79%-26.80%（中枢预计同降15.8%）。 [玫瑰]报告期内因疫情反复，多地采取较为严格的疫情防控措施，对线下门店动销产生持续影响，公司境内线下业务承压；境内线上渠道第二季度经营情况环比有所改善；境外Life-Space Group Pty Ltd保持快速增长。基于上述，公

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汤臣倍健

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2022-07-12 07:30:10

西藏矿业交流要点

#1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨氢氧化锂项目），届时预计会有战略投资

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西藏矿业

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