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2022-07-12 07:02:06

晨光新材业绩点评

公司公告，预计2022年半年度实现归属净利润为4-4.2亿元，同比增加147.72%-160.11%，扣非净利润4-4.2亿元，同比增加157.04%-169.89%。以此测算，二季度公司扣非净利润2.12-2.32亿元，同比增长116%-136.7%，环比增加12.8%-23.4%。2022年上半年，功能性硅烷市场需求良好，主要产品平均价格较去年同期更高。根据百川资讯，二季度普通级三氯氢硅均价19330元/吨，环比增长30%。布局气凝胶赛道，大力发展硅基材料。公司目前有多个基地新建项目，包括

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晨光新材

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2022-07-12 06:59:23

德国恢复煤电旨在应对短期能源安全问题

近日有媒体发文称德国将撤回碳中和目标，来源为路透社一篇报告，报告原文表述应为“德国将修改2035年能源行业碳中和这一目标”，而不是气候碳中和目标被撤回。根据德国政府所发原文，实际情况是德国联邦议院此次通过了新政府上台后提出的复活节一揽子能源计划，其中EEG2023大幅提高了可再生能源2030年的占比目标，并给出了较高的光伏、风电新增装机目标。针对国内媒体所说重启煤电以及碳中和目标延后，文件中实际内容为2024年3月之前煤电是作为解决短期能源安全问题的手段，#2030年淘汰煤电以及2045年碳

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隆基绿能

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2022-07-12 06:57:45

7月第一周电车订单回调是季节性➕厂商策略影响

7月热销车订单周度环比6月第四周下降10%-30%，环比6月第一周下降0%-10%，市场担心订单下降引发后续销量下滑，对此我们观点如下： 1、从销售策略来说：行业对销售目标的考核主要以【季度、半年度】考核，而7月是季度初，又刚冲完半年度销量，不论从厂家终端活动力度还是销售激励（销售返利一般以季度末冲高）都处于调整时刻，因此订单短期走弱实属正常，就像#电商618活动刚结束订单会有回落。 2、从生产端来说：7月是行业本身年度休整时刻，对应很多车企的盘点、维修、改造、员工高温假都会集中在7月实施。当前

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比亚迪

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2022-07-12 06:39:17

阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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阳光电源

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2022-07-12 06:37:24

新能源：德国碳中和目标未变，史上最大规模的新能源扩张计划施行，需求刺激作用显著

【长江电新】新能源：德国碳中和目标未变，史上最大规模的新能源扩张计划施行，需求刺激作用显著事件：近日部分媒体报道“德国撤销2035年碳中和气候目标”，我们认为此类报道混淆可再生能源电力占比100%和碳中和的概念，实际上“复活节一揽子计划”是德国历史最大规模的能源扩张计划，对德国未来十年的新能源发展刺激作用显著。具体来看， 1、2022/4/6德国“复活节一揽子计划”提案发布，提出目标到2030/2035年，可再生能源电力占比分别达到80%/100%。同时提出，光伏2030年累计装机规模达到21

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隆基绿能

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2022-07-12 06:36:26

日月股份业绩预告点评：2022H1原材料涨价致业绩承压，盈利修复值得期待

【长江电新】日月股份业绩预告点评：2022H1原材料涨价致业绩承压，盈利修复值得期待 1、日月股份发布半年度业绩预告，2022H1公司实现归母净利润0.92—1.03亿元，同比下降78.05%—80.39%；其中2022Q2实现归母净利润0.32—0.43亿元，同比下降77.9%—83.5%。2022H1实现扣非净利润0.42—0.50亿元，同比下降88.79%—90.59%；其中2022Q2实现扣非净利润0.16—0.24亿元，同比下降87.6%—91.8%，上半年业绩整体承压。 2、产销方面

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日月股份

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2022-07-12 06:15:18

极氪OS 3.0发布会简评

【国君计算机李沐华团队】极氪OS 3.0发布会简评 ⭐智能驱动系统再升级，首发闪电切换及智能防滑系统。极氪基于吉利浩瀚平台打造自研高性能纯电驱动系统，此次新升级两大功能。全球量产首发闪电切换功能，在0.4s内可实现全时后驱、适时四驱、全时四驱三种模式切换，自动根据路况选择合理驱动方式，实现高性能与高续航的动态平衡。智能防滑系统从车轮打滑到响应控制仅需6毫秒，较传统TCS系统的66毫秒响应时间有显著提速。极氪智能驱动系统背靠吉利强大的驱动系统研发底蕴，整体性能表现出色。 ⭐智能座舱终补齐硬件短板，

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中科创达

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2022-07-12 06:12:43

通灵股份交流纪要

1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响? 答:接线盒产品是非标准化产品，在终端应用场景当中，对接线盒的配置要求不同，所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影响，一方面是外部市场的需求，就是下游光伏组件企业这样一个需求，当然也受全球装机量的影响;而另外一个方面从内部即产品本质来讲，它受产品的制作标准、接线盒的配置要求、大宗商品的主要内容介绍价格等因素的综合影响。 2、产品的主要的成分构成大概是怎么样?原材料占比会稍微高一点吗?是什么样的定价模式? 答:原材料占

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通灵股份

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2022-07-11 22:04:24

【天马科技】Q2业绩快报点评

[红包]【天马科技】Q2业绩快报点评 [庆祝]【业绩】预计2022H1归母净利润1.50亿元，同比+147%，扣非后归母净利润1.47亿元，同比+167%。单Q2业绩1.12亿元，同比+164%，环比+191%。 [礼物]【拆分】预计2022H1鳗鱼养殖净利润约9400万，饲料业务净利润约5700万。单Q2预计鳗鱼业务贡献净利润约6900万，环比+171%。饲料业务贡献净利润约4300万，同比+1%。 [發]【解读】饲料业务单Q2同比基本持平，小幅超预期。鳗鱼销量超预期，Q2外销鳗鱼约2500吨

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天马科技

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2022-07-11 18:04:42

设备龙头再超预期！北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，

设备龙头再超预期！17:11 ★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。 🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备

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北方华创

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2022-07-11 16:46:16

天能重工交流纪要

一、公司基本情况介绍业务介绍:公司业务分别为制造业务和新能源发电业务。制造业务分为两大板块，一是海上风电，塔筒、单桩及配套设备的制造。二是陆上风电，塔筒。2021 年公司制造业务实现了营收 40.8 亿，净利润 3.95 亿。2021 年制造业务在营收中占绝大多数，2021 年新能源业务收入 4.88 亿，整个公司的营收是 40.8 亿。但是利润方面公司 2021 年度净利润 3.95 亿，新能源业务 1.78 亿利润。制造业务:2021 年度公司制造业务实现销售 39.5 万吨，其中海

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天能重工

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2022-07-11 16:45:22

九阳股份交流纪要

Q1:炊具的表现和未来的增长情况? 炊具属于厨房非电类产品中使用频率较高的一个大品类,九阳已做了较长时间的产品研发和技术储备,过去由于渠道受限和产品单一等原因,公司的炊具品类规模增长较慢,但近年来随着大磨王系列新品的上市和市场渠道的变革,公司及时抓住发展机遇,去年炊具品类获得了将近 70%的高速增长,表现好于行业。今年, 公司通过套系化产品的推出和全域营销推广等策略的实施,炊具品类有望实现更高发展。 Q2:介绍一下公司今年的渠道策略? 线上渠道方面,目前还是以阿里和京东为代表的传统电商为

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九阳股份

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2022-07-11 16:32:11

海通策略:休整等待基本面

①近期市场震荡内因是基本面尚未跟上股市步伐。7月初以来上证指数跌1.3%、沪深300跌1.3%，资金流入放缓，背后原因是股价回到3月初但基本面没跟上。4月低点是反转底，参考历史，第一波上涨时空较为可观，阶段性休整很正常，长期向上趋势不变。 ②高景气成长短期热度偏高，进一步上攻需基本面数据加持。汽车方面需关注新能源车销量，若新能源车PE回到13年以来均值28.1倍，则22年净利增速为80%，当前一致预期为58.3%。光伏方面需关注硅料价格和海内外需求变化，若光伏PE回到制造业的31.5倍，22年净

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宁德时代

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2022-07-11 16:31:04

轮胎行业周度跟踪

[玫瑰]股价表现本周轮胎板块公司股价普遍下跌。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+8.7%/+3.6%/+5.6%/+0.2%/-2.0%/+1.1%/+0.3%/+4.7% [玫瑰]开工方面本周半钢胎开工率为63.4%，环比上周下降1.2pct，全钢胎开工率为57.7%，环比上周下降1.2pct。供给：工厂多按照原计划进行开业仪式，销售等部门有序返岗，轮胎企业逐步恢复正常接单发货。国内替换：轮胎需求意向较为平淡。国内配套：车

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赛轮轮胎

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2022-07-11 16:29:58

光伏玻璃库存小幅回升

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体交投平稳，部分成交灵活。成本偏高情况下，玻璃厂家利润空间有限，部分略有亏损。组件厂家受硅料价格连续上调影响，生产无利可图，积极性稍降，故玻璃采购放缓，场内观望情绪增加。现阶段新单陆续跟进，部分玻璃厂家订单跟进不足，库存缓增。个别库存压力稍大，成交存商谈空间，7月降价1元/平。 ◆ 产能：共计59710t/d（环比0%）。6月底信义（安徽1000t/d、苏州1000t/d）、江西赣悦（600t/d）三条产线共计2600t/d产能点火。 ◆ 价格：镀膜片-2.0mm

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福莱特

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