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投研掘地蜂

2023-10-09 08:22:43

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递#华为问界M7销售火爆。10月6日问界M7预定达7000台（前一日为3500台），至此，问界M7累计预定超5万台。#AI微软自研AI芯片即将亮相。theinformation10月7日报道，微软将于下个月推出首款训练和运行大模型的人工智能芯片（雅典娜（Athena））。Athena芯片预计将与英伟达H100竞争，该芯片已由微软及其合作伙伴OpenAI的团队秘密测试。OpenAI正探索自研AI芯片。路透社10月7日报道，OpenAI正在探索制造自己的AI芯片，并

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赛力斯

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投研掘地蜂

2023-10-09 08:20:32

领导好，更新10月排产调整情况

领导好，更新10月排产调整情况（实际以公司披露为准，请勿转发），整体较节前预期略下修，10月排产基本环比持平。电池： 1）某材料厂商反馈9月实际排38-39gwh，环比微增，10月排40gwh，环比增4%，同比增25%，较节前预期微降。 2）10月排产调整至15.1gwh，环比-4%，同比增66%，较节前16.3gwh预期有所下修，主要碳酸锂跌价，需求偏弱。负极 1）9月下修至1.6w吨，10月排1.6w吨，环比持平，因调试新产品，工序产能受限。电解液 1）9月实际排产调整至4.1w吨左右

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宁德时代

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2023-10-09 06:08:17

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称，该公司与于9月4日与LG在韩国首尔签署“战略合作备忘录”。LG ESS事业部负责人Heo kyungbum、弗迪电池消费类电池事业部总经理雷磊作为双方代表上台签约。据介绍，在本次合作中，弗迪电池携消费类电池重磅产品 LFP 4680，与LG全球化品牌影响力深度结合，协力打造面向欧美市场的超强竞争力产品。签约后，双方就业务开展情况，对双方公司技术/产品等竞争优势进行深度交流，深化相互认知。除此之外，弗迪电池与LG就IRA政策，对未来发展方向及策略

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比亚迪

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2023-10-09 06:06:49

天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总

【天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总】AI驱动下软硬件迭代或持续加速，多模态和AI硬件结合或带来全新变革??AI产业新闻速递：1??OpenAI：推出多模态版本GPT-4Vision，具备语音和图像功能。用户能与ChatGPT通过语音双向对话，并能上传图片让ChatGPT根据图像内容给予回应。发布DALLE 3，10月初向ChatGPT Plus和企业客户开放。DALL·E 3基于ChatGPT原生构建，可通过ChatGPT帮助用户改进提示快速生成图像。2??谷歌：发布Pixel 8、P

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昆仑万维

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2023-10-09 06:05:01

减肥药在中国发展速度

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegovy?Q2环比Q1+65%。Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括:上游原料药、中游CDMO、下游药物及诊所减肥

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博瑞医药

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2023-10-09 06:02:50

【中信证券新材料】行业跟踪点评

【中信证券新材料】行业跟踪点评：四季度交易新材料成长主线，配置半导体、高端制造以及核电相关板块（2023/10/08）近期原油需求下滑导致国际油价降低，10年期美债利率攀升至4.8%反映美国经济韧性。在此背景下，国内新材料端企业的成长空间或将来自需求增量明确的景气赛道，建议围绕下半年业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。?半导体新材料政策①拜登政府或将最早在10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，以

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德邦科技

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2023-10-09 06:01:47

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站--20231008大模型“幻觉”短期可能无法完全克服，因此化这一弱点为优势的创意类场景可能更容易实现商业化落地，建议关注相关领域标的的投资机会，持续首推【万兴科技】，港股首推【美图】，其他标的详见报告正文哦~[庆祝]另外，独家挖掘、国庆前持续安利的“票小无机业绩牛”的EPS和PE双击标的【协创数据】持续建议重视，先加个自选吧~[调皮][福]插播广告一条：我们团队刚刚入职了一个新的小伙伴【郑元昊】，来自某省级财政厅，未来先主要覆盖政务IT，【中科江南】、【

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万兴科技

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2023-10-08 22:24:47

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览 1. 微软计划推出AI专用芯片：据 The Information 报道，微软计划在下个月举行的年度开发者大会上推出该公司首款专为 AI 设计的芯片，用于训练和运行大型语言模型的数据中心服务器。微软希望这款芯片性能能够对标英伟达H100。 2. 问界新M7首销大定超5万台：10月6日晚，余承东称10月6日当天问界新M7大定超过7000台，10月5日和10月6日两天销量超过1万台。问界新M7推出后，在9月实现大定3万台的成绩，截至10月6日首销大定

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万兴科技

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2023-10-08 21:47:20

熊莉团队最新观点

熊莉团队最新观点：【小熊团队】假期大事 1、chatgpt数据连续四周上涨，10.8号数据，平均用户时长环比继续攀升，基本确定趋势形成！周活数从8月最底部上涨20%以上，日活数，平均用户时长都在环比上涨！预计11月伴随gpt vision的全球发布，chatgpt数据能快速突破新高！ 2、全球研究重点向推理算力侧延伸，openai 此次融资估值900亿美金，5.1号融资估值270亿美金，公司尽调算力芯片公司，准备收购。openai极度看好2024年下半年后的应用推理需求，希望找到降本的方式。

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:47:32

【广发电新】持续强call海风

【广发电新】持续强call海风[太阳]海风需求全面复苏，把握板块底部布局良机[太阳]#核心区域预期好转、多地项目进展加速、海风需求全面复苏。23H1海上风电发展慢于预期主要系外部因素，我们观察到海风制约因素陆续解除、产业链景气度加速向上，尤其在核心区域#江苏海风需求提振： 800MW三峡大丰23年8月已完成风机招标；1GW龙源射阳获核准；850MW国信大丰项目海域使用申请已过公示期。#两广景气度高企： 2023广东海风竞配方案（省管7GW+国管16GW）发布，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国

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中天科技

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2023-10-08 20:45:50

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评--------------#公司发布2023三季报业绩预告，前三季度归母45.63-55.77亿，同比+89.94%-132.15%；扣非46.75-56.89亿，同比+108.64%-153.9%。#中值来看，Q3公司归母15.3亿，同比+35.04%，环比-13.66%；扣非14.7亿，同比+34.86%，环比-25.83%。#业绩拆分：预计Q3公司组件出货17.5-18GW，分布式系统出货2.5GW，支架出货2.3GW，储能出货8

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天合光能

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2023-10-08 20:44:30

【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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鸿博股份

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2023-10-08 20:43:31

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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中国国航

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2023-10-08 20:42:16

【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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通行宝

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2023-10-08 17:18:18

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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2023-10-09 08:22:43

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递#华为问界M7销售火爆。10月6日问界M7预定达7000台（前一日为3500台），至此，问界M7累计预定超5万台。#AI微软自研AI芯片即将亮相。theinformation10月7日报道，微软将于下个月推出首款训练和运行大模型的人工智能芯片（雅典娜（Athena））。Athena芯片预计将与英伟达H100竞争，该芯片已由微软及其合作伙伴OpenAI的团队秘密测试。OpenAI正探索自研AI芯片。路透社10月7日报道，OpenAI正在探索制造自己的AI芯片，并

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领导好，更新10月排产调整情况

领导好，更新10月排产调整情况（实际以公司披露为准，请勿转发），整体较节前预期略下修，10月排产基本环比持平。电池： 1）某材料厂商反馈9月实际排38-39gwh，环比微增，10月排40gwh，环比增4%，同比增25%，较节前预期微降。 2）10月排产调整至15.1gwh，环比-4%，同比增66%，较节前16.3gwh预期有所下修，主要碳酸锂跌价，需求偏弱。负极 1）9月下修至1.6w吨，10月排1.6w吨，环比持平，因调试新产品，工序产能受限。电解液 1）9月实际排产调整至4.1w吨左右

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10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称，该公司与于9月4日与LG在韩国首尔签署“战略合作备忘录”。LG ESS事业部负责人Heo kyungbum、弗迪电池消费类电池事业部总经理雷磊作为双方代表上台签约。据介绍，在本次合作中，弗迪电池携消费类电池重磅产品 LFP 4680，与LG全球化品牌影响力深度结合，协力打造面向欧美市场的超强竞争力产品。签约后，双方就业务开展情况，对双方公司技术/产品等竞争优势进行深度交流，深化相互认知。除此之外，弗迪电池与LG就IRA政策，对未来发展方向及策略

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天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总

【天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总】AI驱动下软硬件迭代或持续加速，多模态和AI硬件结合或带来全新变革??AI产业新闻速递：1??OpenAI：推出多模态版本GPT-4Vision，具备语音和图像功能。用户能与ChatGPT通过语音双向对话，并能上传图片让ChatGPT根据图像内容给予回应。发布DALLE 3，10月初向ChatGPT Plus和企业客户开放。DALL·E 3基于ChatGPT原生构建，可通过ChatGPT帮助用户改进提示快速生成图像。2??谷歌：发布Pixel 8、P

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减肥药在中国发展速度

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegovy?Q2环比Q1+65%。Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括:上游原料药、中游CDMO、下游药物及诊所减肥

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【中信证券新材料】行业跟踪点评

【中信证券新材料】行业跟踪点评：四季度交易新材料成长主线，配置半导体、高端制造以及核电相关板块（2023/10/08）近期原油需求下滑导致国际油价降低，10年期美债利率攀升至4.8%反映美国经济韧性。在此背景下，国内新材料端企业的成长空间或将来自需求增量明确的景气赛道，建议围绕下半年业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。?半导体新材料政策①拜登政府或将最早在10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，以

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【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站--20231008大模型“幻觉”短期可能无法完全克服，因此化这一弱点为优势的创意类场景可能更容易实现商业化落地，建议关注相关领域标的的投资机会，持续首推【万兴科技】，港股首推【美图】，其他标的详见报告正文哦~[庆祝]另外，独家挖掘、国庆前持续安利的“票小无机业绩牛”的EPS和PE双击标的【协创数据】持续建议重视，先加个自选吧~[调皮][福]插播广告一条：我们团队刚刚入职了一个新的小伙伴【郑元昊】，来自某省级财政厅，未来先主要覆盖政务IT，【中科江南】、【

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【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览 1. 微软计划推出AI专用芯片：据 The Information 报道，微软计划在下个月举行的年度开发者大会上推出该公司首款专为 AI 设计的芯片，用于训练和运行大型语言模型的数据中心服务器。微软希望这款芯片性能能够对标英伟达H100。 2. 问界新M7首销大定超5万台：10月6日晚，余承东称10月6日当天问界新M7大定超过7000台，10月5日和10月6日两天销量超过1万台。问界新M7推出后，在9月实现大定3万台的成绩，截至10月6日首销大定

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熊莉团队最新观点

熊莉团队最新观点：【小熊团队】假期大事 1、chatgpt数据连续四周上涨，10.8号数据，平均用户时长环比继续攀升，基本确定趋势形成！周活数从8月最底部上涨20%以上，日活数，平均用户时长都在环比上涨！预计11月伴随gpt vision的全球发布，chatgpt数据能快速突破新高！ 2、全球研究重点向推理算力侧延伸，openai 此次融资估值900亿美金，5.1号融资估值270亿美金，公司尽调算力芯片公司，准备收购。openai极度看好2024年下半年后的应用推理需求，希望找到降本的方式。

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【广发电新】持续强call海风

【广发电新】持续强call海风[太阳]海风需求全面复苏，把握板块底部布局良机[太阳]#核心区域预期好转、多地项目进展加速、海风需求全面复苏。23H1海上风电发展慢于预期主要系外部因素，我们观察到海风制约因素陆续解除、产业链景气度加速向上，尤其在核心区域#江苏海风需求提振： 800MW三峡大丰23年8月已完成风机招标；1GW龙源射阳获核准；850MW国信大丰项目海域使用申请已过公示期。#两广景气度高企： 2023广东海风竞配方案（省管7GW+国管16GW）发布，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国

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天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评--------------#公司发布2023三季报业绩预告，前三季度归母45.63-55.77亿，同比+89.94%-132.15%；扣非46.75-56.89亿，同比+108.64%-153.9%。#中值来看，Q3公司归母15.3亿，同比+35.04%，环比-13.66%；扣非14.7亿，同比+34.86%，环比-25.83%。#业绩拆分：预计Q3公司组件出货17.5-18GW，分布式系统出货2.5GW，支架出货2.3GW，储能出货8

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【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递#华为问界M7销售火爆。10月6日问界M7预定达7000台（前一日为3500台），至此，问界M7累计预定超5万台。#AI微软自研AI芯片即将亮相。theinformation10月7日报道，微软将于下个月推出首款训练和运行大模型的人工智能芯片（雅典娜（Athena））。Athena芯片预计将与英伟达H100竞争，该芯片已由微软及其合作伙伴OpenAI的团队秘密测试。OpenAI正探索自研AI芯片。路透社10月7日报道，OpenAI正在探索制造自己的AI芯片，并

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领导好，更新10月排产调整情况

领导好，更新10月排产调整情况（实际以公司披露为准，请勿转发），整体较节前预期略下修，10月排产基本环比持平。电池： 1）某材料厂商反馈9月实际排38-39gwh，环比微增，10月排40gwh，环比增4%，同比增25%，较节前预期微降。 2）10月排产调整至15.1gwh，环比-4%，同比增66%，较节前16.3gwh预期有所下修，主要碳酸锂跌价，需求偏弱。负极 1）9月下修至1.6w吨，10月排1.6w吨，环比持平，因调试新产品，工序产能受限。电解液 1）9月实际排产调整至4.1w吨左右

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宁德时代

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投研掘地蜂

2023-10-09 06:08:17

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称，该公司与于9月4日与LG在韩国首尔签署“战略合作备忘录”。LG ESS事业部负责人Heo kyungbum、弗迪电池消费类电池事业部总经理雷磊作为双方代表上台签约。据介绍，在本次合作中，弗迪电池携消费类电池重磅产品 LFP 4680，与LG全球化品牌影响力深度结合，协力打造面向欧美市场的超强竞争力产品。签约后，双方就业务开展情况，对双方公司技术/产品等竞争优势进行深度交流，深化相互认知。除此之外，弗迪电池与LG就IRA政策，对未来发展方向及策略

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-10-09 06:06:49

天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总

【天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总】AI驱动下软硬件迭代或持续加速，多模态和AI硬件结合或带来全新变革??AI产业新闻速递：1??OpenAI：推出多模态版本GPT-4Vision，具备语音和图像功能。用户能与ChatGPT通过语音双向对话，并能上传图片让ChatGPT根据图像内容给予回应。发布DALLE 3，10月初向ChatGPT Plus和企业客户开放。DALL·E 3基于ChatGPT原生构建，可通过ChatGPT帮助用户改进提示快速生成图像。2??谷歌：发布Pixel 8、P

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昆仑万维

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投研掘地蜂

2023-10-09 06:05:01

减肥药在中国发展速度

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegovy?Q2环比Q1+65%。Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括:上游原料药、中游CDMO、下游药物及诊所减肥

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-10-09 06:02:50

【中信证券新材料】行业跟踪点评

【中信证券新材料】行业跟踪点评：四季度交易新材料成长主线，配置半导体、高端制造以及核电相关板块（2023/10/08）近期原油需求下滑导致国际油价降低，10年期美债利率攀升至4.8%反映美国经济韧性。在此背景下，国内新材料端企业的成长空间或将来自需求增量明确的景气赛道，建议围绕下半年业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。?半导体新材料政策①拜登政府或将最早在10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，以

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德邦科技

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投研掘地蜂

2023-10-09 06:01:47

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站--20231008大模型“幻觉”短期可能无法完全克服，因此化这一弱点为优势的创意类场景可能更容易实现商业化落地，建议关注相关领域标的的投资机会，持续首推【万兴科技】，港股首推【美图】，其他标的详见报告正文哦~[庆祝]另外，独家挖掘、国庆前持续安利的“票小无机业绩牛”的EPS和PE双击标的【协创数据】持续建议重视，先加个自选吧~[调皮][福]插播广告一条：我们团队刚刚入职了一个新的小伙伴【郑元昊】，来自某省级财政厅，未来先主要覆盖政务IT，【中科江南】、【

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-08 22:24:47

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览 1. 微软计划推出AI专用芯片：据 The Information 报道，微软计划在下个月举行的年度开发者大会上推出该公司首款专为 AI 设计的芯片，用于训练和运行大型语言模型的数据中心服务器。微软希望这款芯片性能能够对标英伟达H100。 2. 问界新M7首销大定超5万台：10月6日晚，余承东称10月6日当天问界新M7大定超过7000台，10月5日和10月6日两天销量超过1万台。问界新M7推出后，在9月实现大定3万台的成绩，截至10月6日首销大定

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2023-10-08 21:47:20

熊莉团队最新观点

熊莉团队最新观点：【小熊团队】假期大事 1、chatgpt数据连续四周上涨，10.8号数据，平均用户时长环比继续攀升，基本确定趋势形成！周活数从8月最底部上涨20%以上，日活数，平均用户时长都在环比上涨！预计11月伴随gpt vision的全球发布，chatgpt数据能快速突破新高！ 2、全球研究重点向推理算力侧延伸，openai 此次融资估值900亿美金，5.1号融资估值270亿美金，公司尽调算力芯片公司，准备收购。openai极度看好2024年下半年后的应用推理需求，希望找到降本的方式。

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:47:32

【广发电新】持续强call海风

【广发电新】持续强call海风[太阳]海风需求全面复苏，把握板块底部布局良机[太阳]#核心区域预期好转、多地项目进展加速、海风需求全面复苏。23H1海上风电发展慢于预期主要系外部因素，我们观察到海风制约因素陆续解除、产业链景气度加速向上，尤其在核心区域#江苏海风需求提振： 800MW三峡大丰23年8月已完成风机招标；1GW龙源射阳获核准；850MW国信大丰项目海域使用申请已过公示期。#两广景气度高企： 2023广东海风竞配方案（省管7GW+国管16GW）发布，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:45:50

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评--------------#公司发布2023三季报业绩预告，前三季度归母45.63-55.77亿，同比+89.94%-132.15%；扣非46.75-56.89亿，同比+108.64%-153.9%。#中值来看，Q3公司归母15.3亿，同比+35.04%，环比-13.66%；扣非14.7亿，同比+34.86%，环比-25.83%。#业绩拆分：预计Q3公司组件出货17.5-18GW，分布式系统出货2.5GW，支架出货2.3GW，储能出货8

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2023-10-08 20:44:30

【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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鸿博股份

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:43:31

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:42:16

【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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投研掘地蜂

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【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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2023-10-09 08:22:43

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递#华为问界M7销售火爆。10月6日问界M7预定达7000台（前一日为3500台），至此，问界M7累计预定超5万台。#AI微软自研AI芯片即将亮相。theinformation10月7日报道，微软将于下个月推出首款训练和运行大模型的人工智能芯片（雅典娜（Athena））。Athena芯片预计将与英伟达H100竞争，该芯片已由微软及其合作伙伴OpenAI的团队秘密测试。OpenAI正探索自研AI芯片。路透社10月7日报道，OpenAI正在探索制造自己的AI芯片，并

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2023-10-09 08:20:32

领导好，更新10月排产调整情况

领导好，更新10月排产调整情况（实际以公司披露为准，请勿转发），整体较节前预期略下修，10月排产基本环比持平。电池： 1）某材料厂商反馈9月实际排38-39gwh，环比微增，10月排40gwh，环比增4%，同比增25%，较节前预期微降。 2）10月排产调整至15.1gwh，环比-4%，同比增66%，较节前16.3gwh预期有所下修，主要碳酸锂跌价，需求偏弱。负极 1）9月下修至1.6w吨，10月排1.6w吨，环比持平，因调试新产品，工序产能受限。电解液 1）9月实际排产调整至4.1w吨左右

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10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称，该公司与于9月4日与LG在韩国首尔签署“战略合作备忘录”。LG ESS事业部负责人Heo kyungbum、弗迪电池消费类电池事业部总经理雷磊作为双方代表上台签约。据介绍，在本次合作中，弗迪电池携消费类电池重磅产品 LFP 4680，与LG全球化品牌影响力深度结合，协力打造面向欧美市场的超强竞争力产品。签约后，双方就业务开展情况，对双方公司技术/产品等竞争优势进行深度交流，深化相互认知。除此之外，弗迪电池与LG就IRA政策，对未来发展方向及策略

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2023-10-09 06:06:49

天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总

【天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总】AI驱动下软硬件迭代或持续加速，多模态和AI硬件结合或带来全新变革??AI产业新闻速递：1??OpenAI：推出多模态版本GPT-4Vision，具备语音和图像功能。用户能与ChatGPT通过语音双向对话，并能上传图片让ChatGPT根据图像内容给予回应。发布DALLE 3，10月初向ChatGPT Plus和企业客户开放。DALL·E 3基于ChatGPT原生构建，可通过ChatGPT帮助用户改进提示快速生成图像。2??谷歌：发布Pixel 8、P

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减肥药在中国发展速度

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegovy?Q2环比Q1+65%。Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括:上游原料药、中游CDMO、下游药物及诊所减肥

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【中信证券新材料】行业跟踪点评

【中信证券新材料】行业跟踪点评：四季度交易新材料成长主线，配置半导体、高端制造以及核电相关板块（2023/10/08）近期原油需求下滑导致国际油价降低，10年期美债利率攀升至4.8%反映美国经济韧性。在此背景下，国内新材料端企业的成长空间或将来自需求增量明确的景气赛道，建议围绕下半年业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。?半导体新材料政策①拜登政府或将最早在10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，以

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【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站--20231008大模型“幻觉”短期可能无法完全克服，因此化这一弱点为优势的创意类场景可能更容易实现商业化落地，建议关注相关领域标的的投资机会，持续首推【万兴科技】，港股首推【美图】，其他标的详见报告正文哦~[庆祝]另外，独家挖掘、国庆前持续安利的“票小无机业绩牛”的EPS和PE双击标的【协创数据】持续建议重视，先加个自选吧~[调皮][福]插播广告一条：我们团队刚刚入职了一个新的小伙伴【郑元昊】，来自某省级财政厅，未来先主要覆盖政务IT，【中科江南】、【

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【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览 1. 微软计划推出AI专用芯片：据 The Information 报道，微软计划在下个月举行的年度开发者大会上推出该公司首款专为 AI 设计的芯片，用于训练和运行大型语言模型的数据中心服务器。微软希望这款芯片性能能够对标英伟达H100。 2. 问界新M7首销大定超5万台：10月6日晚，余承东称10月6日当天问界新M7大定超过7000台，10月5日和10月6日两天销量超过1万台。问界新M7推出后，在9月实现大定3万台的成绩，截至10月6日首销大定

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熊莉团队最新观点

熊莉团队最新观点：【小熊团队】假期大事 1、chatgpt数据连续四周上涨，10.8号数据，平均用户时长环比继续攀升，基本确定趋势形成！周活数从8月最底部上涨20%以上，日活数，平均用户时长都在环比上涨！预计11月伴随gpt vision的全球发布，chatgpt数据能快速突破新高！ 2、全球研究重点向推理算力侧延伸，openai 此次融资估值900亿美金，5.1号融资估值270亿美金，公司尽调算力芯片公司，准备收购。openai极度看好2024年下半年后的应用推理需求，希望找到降本的方式。

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【广发电新】持续强call海风

【广发电新】持续强call海风[太阳]海风需求全面复苏，把握板块底部布局良机[太阳]#核心区域预期好转、多地项目进展加速、海风需求全面复苏。23H1海上风电发展慢于预期主要系外部因素，我们观察到海风制约因素陆续解除、产业链景气度加速向上，尤其在核心区域#江苏海风需求提振： 800MW三峡大丰23年8月已完成风机招标；1GW龙源射阳获核准；850MW国信大丰项目海域使用申请已过公示期。#两广景气度高企： 2023广东海风竞配方案（省管7GW+国管16GW）发布，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国

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天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评--------------#公司发布2023三季报业绩预告，前三季度归母45.63-55.77亿，同比+89.94%-132.15%；扣非46.75-56.89亿，同比+108.64%-153.9%。#中值来看，Q3公司归母15.3亿，同比+35.04%，环比-13.66%；扣非14.7亿，同比+34.86%，环比-25.83%。#业绩拆分：预计Q3公司组件出货17.5-18GW，分布式系统出货2.5GW，支架出货2.3GW，储能出货8

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【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递

【长江电子杨洋团队】国庆电子动态速递#华为问界M7销售火爆。10月6日问界M7预定达7000台（前一日为3500台），至此，问界M7累计预定超5万台。#AI微软自研AI芯片即将亮相。theinformation10月7日报道，微软将于下个月推出首款训练和运行大模型的人工智能芯片（雅典娜（Athena））。Athena芯片预计将与英伟达H100竞争，该芯片已由微软及其合作伙伴OpenAI的团队秘密测试。OpenAI正探索自研AI芯片。路透社10月7日报道，OpenAI正在探索制造自己的AI芯片，并

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领导好，更新10月排产调整情况

领导好，更新10月排产调整情况（实际以公司披露为准，请勿转发），整体较节前预期略下修，10月排产基本环比持平。电池： 1）某材料厂商反馈9月实际排38-39gwh，环比微增，10月排40gwh，环比增4%，同比增25%，较节前预期微降。 2）10月排产调整至15.1gwh，环比-4%，同比增66%，较节前16.3gwh预期有所下修，主要碳酸锂跌价，需求偏弱。负极 1）9月下修至1.6w吨，10月排1.6w吨，环比持平，因调试新产品，工序产能受限。电解液 1）9月实际排产调整至4.1w吨左右

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10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称

10月7日，比亚迪全资子公司弗迪电池官微发布消息称，该公司与于9月4日与LG在韩国首尔签署“战略合作备忘录”。LG ESS事业部负责人Heo kyungbum、弗迪电池消费类电池事业部总经理雷磊作为双方代表上台签约。据介绍，在本次合作中，弗迪电池携消费类电池重磅产品 LFP 4680，与LG全球化品牌影响力深度结合，协力打造面向欧美市场的超强竞争力产品。签约后，双方就业务开展情况，对双方公司技术/产品等竞争优势进行深度交流，深化相互认知。除此之外，弗迪电池与LG就IRA政策，对未来发展方向及策略

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2023-10-09 06:06:49

天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总

【天风海外&天风传媒 |AI产业假期信息汇总】AI驱动下软硬件迭代或持续加速，多模态和AI硬件结合或带来全新变革??AI产业新闻速递：1??OpenAI：推出多模态版本GPT-4Vision，具备语音和图像功能。用户能与ChatGPT通过语音双向对话，并能上传图片让ChatGPT根据图像内容给予回应。发布DALLE 3，10月初向ChatGPT Plus和企业客户开放。DALL·E 3基于ChatGPT原生构建，可通过ChatGPT帮助用户改进提示快速生成图像。2??谷歌：发布Pixel 8、P

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昆仑万维

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2023-10-09 06:05:01

减肥药在中国发展速度

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegovy?Q2环比Q1+65%。Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括:上游原料药、中游CDMO、下游药物及诊所减肥

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博瑞医药

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2023-10-09 06:02:50

【中信证券新材料】行业跟踪点评

【中信证券新材料】行业跟踪点评：四季度交易新材料成长主线，配置半导体、高端制造以及核电相关板块（2023/10/08）近期原油需求下滑导致国际油价降低，10年期美债利率攀升至4.8%反映美国经济韧性。在此背景下，国内新材料端企业的成长空间或将来自需求增量明确的景气赛道，建议围绕下半年业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。?半导体新材料政策①拜登政府或将最早在10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，以

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德邦科技

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2023-10-09 06:01:47

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站

【财通计算机】多模态：生成式AI的下一站--20231008大模型“幻觉”短期可能无法完全克服，因此化这一弱点为优势的创意类场景可能更容易实现商业化落地，建议关注相关领域标的的投资机会，持续首推【万兴科技】，港股首推【美图】，其他标的详见报告正文哦~[庆祝]另外，独家挖掘、国庆前持续安利的“票小无机业绩牛”的EPS和PE双击标的【协创数据】持续建议重视，先加个自选吧~[调皮][福]插播广告一条：我们团队刚刚入职了一个新的小伙伴【郑元昊】，来自某省级财政厅，未来先主要覆盖政务IT，【中科江南】、【

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万兴科技

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2023-10-08 22:24:47

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览

【太平洋计算机曹佩团队】十一期间重要IT信息一览 1. 微软计划推出AI专用芯片：据 The Information 报道，微软计划在下个月举行的年度开发者大会上推出该公司首款专为 AI 设计的芯片，用于训练和运行大型语言模型的数据中心服务器。微软希望这款芯片性能能够对标英伟达H100。 2. 问界新M7首销大定超5万台：10月6日晚，余承东称10月6日当天问界新M7大定超过7000台，10月5日和10月6日两天销量超过1万台。问界新M7推出后，在9月实现大定3万台的成绩，截至10月6日首销大定

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万兴科技

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2023-10-08 21:47:20

熊莉团队最新观点

熊莉团队最新观点：【小熊团队】假期大事 1、chatgpt数据连续四周上涨，10.8号数据，平均用户时长环比继续攀升，基本确定趋势形成！周活数从8月最底部上涨20%以上，日活数，平均用户时长都在环比上涨！预计11月伴随gpt vision的全球发布，chatgpt数据能快速突破新高！ 2、全球研究重点向推理算力侧延伸，openai 此次融资估值900亿美金，5.1号融资估值270亿美金，公司尽调算力芯片公司，准备收购。openai极度看好2024年下半年后的应用推理需求，希望找到降本的方式。

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万兴科技

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2023-10-08 20:47:32

【广发电新】持续强call海风

【广发电新】持续强call海风[太阳]海风需求全面复苏，把握板块底部布局良机[太阳]#核心区域预期好转、多地项目进展加速、海风需求全面复苏。23H1海上风电发展慢于预期主要系外部因素，我们观察到海风制约因素陆续解除、产业链景气度加速向上，尤其在核心区域#江苏海风需求提振： 800MW三峡大丰23年8月已完成风机招标；1GW龙源射阳获核准；850MW国信大丰项目海域使用申请已过公示期。#两广景气度高企： 2023广东海风竞配方案（省管7GW+国管16GW）发布，中国首次为海上风电项目竞争配置开放国

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中天科技

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2023-10-08 20:45:50

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评

天合光能2023三季报预告及实控人一致行动人权益变动点评--------------#公司发布2023三季报业绩预告，前三季度归母45.63-55.77亿，同比+89.94%-132.15%；扣非46.75-56.89亿，同比+108.64%-153.9%。#中值来看，Q3公司归母15.3亿，同比+35.04%，环比-13.66%；扣非14.7亿，同比+34.86%，环比-25.83%。#业绩拆分：预计Q3公司组件出货17.5-18GW，分布式系统出货2.5GW，支架出货2.3GW，储能出货8

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天合光能

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2023-10-08 20:44:30

【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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鸿博股份

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2023-10-08 20:43:31

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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中国国航

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:42:16

【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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通行宝

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投研掘地蜂

2023-10-08 17:18:18

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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德赛西威

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