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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 11:00:34
半导体后市观点国金樊志远
继续看好新能源和智能汽车用半导体 ️ 目前半导体需求分化严重,受到以手机为首的消费电子需求疲弱影响,消费电子相关的半导体基本面不佳,短期存在竞争激烈,价格下降、库存增加的不利情况。 ️ 根据产业链调研,受到智能手机需求疲弱及去库存影响,高通及联发科已开始缩减对封测厂下单量,已导致后段封测订单下滑,高通的订单减少幅度比联发科大,消费电子领域半导体需要进一步观察需求拉动及库存消化情况。 ️新能源(电动汽车、充电桩、风光储等)需求旺盛,汽车智能化加速渗透,目前新能源用功率半导体(IGBT、SiC)、车
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兆易创新
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:12:46
东方盛虹会议纪要20220707
【东方盛虹会议纪要20220707】$东方盛虹(SZ000301)$ 主讲人:证代范总 【公司简介】 公司主要业务:苏州宿迁(化纤业务)、连云港(炼化、斯尔邦) 四个经营板块: 1)炼化产能: 1600万吨炼油,280万吨PX,110万吨乙烯以及下游化工装置,4月底投料试车,整个项目7月成品油、芳烃出来,9-10月全流程打通乙烯及下游装置,预计贡献一个季度的利润。 2)石化PTA:390万吨产能,国内第五,市占率5%,规划第三套240万吨装置,主要向上承接PX,下游配套化纤和聚酯 3)化纤:26
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东方盛虹
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:11:28
恒逸石化交流
【Q&A】 1. 实际的裂解价差与新加坡裂解价差有什么关系? 差不多,因为公司没有库存收益,原油套保100%,中东来港,按照到岸价结算,原油价差参考新加坡价差,当日的成品油-当日原油价格。利润可以和他们参考。4-5月份利润差不多,大概8500多万美金(全口径)左右,6月份环比会有增长。 2. 单月价差4月份和6月份各是多少? 4-5月份柴油价差基本接近,都是44-45左右,6月份到了63.43,汽油4月份20.72,5月和6月差不多,5月33.05,6月35.38。柴油是成品油板块最高,占比一半
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恒逸石化
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:10:45
新凤鸣交流
公司基本情况 产能:公司赛道布局往上游,长丝目前产能630万吨,PTA500万吨,十四五期间公司纵扩横拓展,实现两个1000万吨。 印尼项目:与青山实业和桐昆在印尼园区做炼化项目,一期1600万吨炼化,100亿美金投资,投资已经开始了,在等待批复。园区里青山持股10%。一期项目桐昆51%,新凤鸣49%。二期新凤鸣51%,桐昆49%。园区建设已经开始,印尼总统非常重视。项目在控股体系内,但炼化不在上市公司体系内。 短纤:横向步入短纤,Q1亏损1000-2000万,采用一头两尾的方式,60万吨实际产
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新凤鸣
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投研掘地蜂
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安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
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浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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2022-07-09 11:00:34
半导体后市观点国金樊志远
继续看好新能源和智能汽车用半导体 ️ 目前半导体需求分化严重,受到以手机为首的消费电子需求疲弱影响,消费电子相关的半导体基本面不佳,短期存在竞争激烈,价格下降、库存增加的不利情况。 ️ 根据产业链调研,受到智能手机需求疲弱及去库存影响,高通及联发科已开始缩减对封测厂下单量,已导致后段封测订单下滑,高通的订单减少幅度比联发科大,消费电子领域半导体需要进一步观察需求拉动及库存消化情况。 ️新能源(电动汽车、充电桩、风光储等)需求旺盛,汽车智能化加速渗透,目前新能源用功率半导体(IGBT、SiC)、车
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兆易创新
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东方盛虹会议纪要20220707
【东方盛虹会议纪要20220707】$东方盛虹(SZ000301)$ 主讲人:证代范总 【公司简介】 公司主要业务:苏州宿迁(化纤业务)、连云港(炼化、斯尔邦) 四个经营板块: 1)炼化产能: 1600万吨炼油,280万吨PX,110万吨乙烯以及下游化工装置,4月底投料试车,整个项目7月成品油、芳烃出来,9-10月全流程打通乙烯及下游装置,预计贡献一个季度的利润。 2)石化PTA:390万吨产能,国内第五,市占率5%,规划第三套240万吨装置,主要向上承接PX,下游配套化纤和聚酯 3)化纤:26
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东方盛虹
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2022-07-09 08:11:28
恒逸石化交流
【Q&A】 1. 实际的裂解价差与新加坡裂解价差有什么关系? 差不多,因为公司没有库存收益,原油套保100%,中东来港,按照到岸价结算,原油价差参考新加坡价差,当日的成品油-当日原油价格。利润可以和他们参考。4-5月份利润差不多,大概8500多万美金(全口径)左右,6月份环比会有增长。 2. 单月价差4月份和6月份各是多少? 4-5月份柴油价差基本接近,都是44-45左右,6月份到了63.43,汽油4月份20.72,5月和6月差不多,5月33.05,6月35.38。柴油是成品油板块最高,占比一半
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恒逸石化
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:10:45
新凤鸣交流
公司基本情况 产能:公司赛道布局往上游,长丝目前产能630万吨,PTA500万吨,十四五期间公司纵扩横拓展,实现两个1000万吨。 印尼项目:与青山实业和桐昆在印尼园区做炼化项目,一期1600万吨炼化,100亿美金投资,投资已经开始了,在等待批复。园区里青山持股10%。一期项目桐昆51%,新凤鸣49%。二期新凤鸣51%,桐昆49%。园区建设已经开始,印尼总统非常重视。项目在控股体系内,但炼化不在上市公司体系内。 短纤:横向步入短纤,Q1亏损1000-2000万,采用一头两尾的方式,60万吨实际产
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新凤鸣
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安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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2.74
投研掘地蜂
2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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5.15
投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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4.83
投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 11:00:34
半导体后市观点国金樊志远
继续看好新能源和智能汽车用半导体 ️ 目前半导体需求分化严重,受到以手机为首的消费电子需求疲弱影响,消费电子相关的半导体基本面不佳,短期存在竞争激烈,价格下降、库存增加的不利情况。 ️ 根据产业链调研,受到智能手机需求疲弱及去库存影响,高通及联发科已开始缩减对封测厂下单量,已导致后段封测订单下滑,高通的订单减少幅度比联发科大,消费电子领域半导体需要进一步观察需求拉动及库存消化情况。 ️新能源(电动汽车、充电桩、风光储等)需求旺盛,汽车智能化加速渗透,目前新能源用功率半导体(IGBT、SiC)、车
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兆易创新
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:12:46
东方盛虹会议纪要20220707
【东方盛虹会议纪要20220707】$东方盛虹(SZ000301)$ 主讲人:证代范总 【公司简介】 公司主要业务:苏州宿迁(化纤业务)、连云港(炼化、斯尔邦) 四个经营板块: 1)炼化产能: 1600万吨炼油,280万吨PX,110万吨乙烯以及下游化工装置,4月底投料试车,整个项目7月成品油、芳烃出来,9-10月全流程打通乙烯及下游装置,预计贡献一个季度的利润。 2)石化PTA:390万吨产能,国内第五,市占率5%,规划第三套240万吨装置,主要向上承接PX,下游配套化纤和聚酯 3)化纤:26
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东方盛虹
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:11:28
恒逸石化交流
【Q&A】 1. 实际的裂解价差与新加坡裂解价差有什么关系? 差不多,因为公司没有库存收益,原油套保100%,中东来港,按照到岸价结算,原油价差参考新加坡价差,当日的成品油-当日原油价格。利润可以和他们参考。4-5月份利润差不多,大概8500多万美金(全口径)左右,6月份环比会有增长。 2. 单月价差4月份和6月份各是多少? 4-5月份柴油价差基本接近,都是44-45左右,6月份到了63.43,汽油4月份20.72,5月和6月差不多,5月33.05,6月35.38。柴油是成品油板块最高,占比一半
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恒逸石化
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:10:45
新凤鸣交流
公司基本情况 产能:公司赛道布局往上游,长丝目前产能630万吨,PTA500万吨,十四五期间公司纵扩横拓展,实现两个1000万吨。 印尼项目:与青山实业和桐昆在印尼园区做炼化项目,一期1600万吨炼化,100亿美金投资,投资已经开始了,在等待批复。园区里青山持股10%。一期项目桐昆51%,新凤鸣49%。二期新凤鸣51%,桐昆49%。园区建设已经开始,印尼总统非常重视。项目在控股体系内,但炼化不在上市公司体系内。 短纤:横向步入短纤,Q1亏损1000-2000万,采用一头两尾的方式,60万吨实际产
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新凤鸣
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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2022-07-09 11:00:34
半导体后市观点国金樊志远
继续看好新能源和智能汽车用半导体 ️ 目前半导体需求分化严重,受到以手机为首的消费电子需求疲弱影响,消费电子相关的半导体基本面不佳,短期存在竞争激烈,价格下降、库存增加的不利情况。 ️ 根据产业链调研,受到智能手机需求疲弱及去库存影响,高通及联发科已开始缩减对封测厂下单量,已导致后段封测订单下滑,高通的订单减少幅度比联发科大,消费电子领域半导体需要进一步观察需求拉动及库存消化情况。 ️新能源(电动汽车、充电桩、风光储等)需求旺盛,汽车智能化加速渗透,目前新能源用功率半导体(IGBT、SiC)、车
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东方盛虹会议纪要20220707
【东方盛虹会议纪要20220707】$东方盛虹(SZ000301)$ 主讲人:证代范总 【公司简介】 公司主要业务:苏州宿迁(化纤业务)、连云港(炼化、斯尔邦) 四个经营板块: 1)炼化产能: 1600万吨炼油,280万吨PX,110万吨乙烯以及下游化工装置,4月底投料试车,整个项目7月成品油、芳烃出来,9-10月全流程打通乙烯及下游装置,预计贡献一个季度的利润。 2)石化PTA:390万吨产能,国内第五,市占率5%,规划第三套240万吨装置,主要向上承接PX,下游配套化纤和聚酯 3)化纤:26
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东方盛虹
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2022-07-09 08:11:28
恒逸石化交流
【Q&A】 1. 实际的裂解价差与新加坡裂解价差有什么关系? 差不多,因为公司没有库存收益,原油套保100%,中东来港,按照到岸价结算,原油价差参考新加坡价差,当日的成品油-当日原油价格。利润可以和他们参考。4-5月份利润差不多,大概8500多万美金(全口径)左右,6月份环比会有增长。 2. 单月价差4月份和6月份各是多少? 4-5月份柴油价差基本接近,都是44-45左右,6月份到了63.43,汽油4月份20.72,5月和6月差不多,5月33.05,6月35.38。柴油是成品油板块最高,占比一半
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恒逸石化
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:10:45
新凤鸣交流
公司基本情况 产能:公司赛道布局往上游,长丝目前产能630万吨,PTA500万吨,十四五期间公司纵扩横拓展,实现两个1000万吨。 印尼项目:与青山实业和桐昆在印尼园区做炼化项目,一期1600万吨炼化,100亿美金投资,投资已经开始了,在等待批复。园区里青山持股10%。一期项目桐昆51%,新凤鸣49%。二期新凤鸣51%,桐昆49%。园区建设已经开始,印尼总统非常重视。项目在控股体系内,但炼化不在上市公司体系内。 短纤:横向步入短纤,Q1亏损1000-2000万,采用一头两尾的方式,60万吨实际产
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安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
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山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 11:00:34
半导体后市观点国金樊志远
继续看好新能源和智能汽车用半导体 ️ 目前半导体需求分化严重,受到以手机为首的消费电子需求疲弱影响,消费电子相关的半导体基本面不佳,短期存在竞争激烈,价格下降、库存增加的不利情况。 ️ 根据产业链调研,受到智能手机需求疲弱及去库存影响,高通及联发科已开始缩减对封测厂下单量,已导致后段封测订单下滑,高通的订单减少幅度比联发科大,消费电子领域半导体需要进一步观察需求拉动及库存消化情况。 ️新能源(电动汽车、充电桩、风光储等)需求旺盛,汽车智能化加速渗透,目前新能源用功率半导体(IGBT、SiC)、车
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兆易创新
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:12:46
东方盛虹会议纪要20220707
【东方盛虹会议纪要20220707】$东方盛虹(SZ000301)$ 主讲人:证代范总 【公司简介】 公司主要业务:苏州宿迁(化纤业务)、连云港(炼化、斯尔邦) 四个经营板块: 1)炼化产能: 1600万吨炼油,280万吨PX,110万吨乙烯以及下游化工装置,4月底投料试车,整个项目7月成品油、芳烃出来,9-10月全流程打通乙烯及下游装置,预计贡献一个季度的利润。 2)石化PTA:390万吨产能,国内第五,市占率5%,规划第三套240万吨装置,主要向上承接PX,下游配套化纤和聚酯 3)化纤:26
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东方盛虹
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:11:28
恒逸石化交流
【Q&A】 1. 实际的裂解价差与新加坡裂解价差有什么关系? 差不多,因为公司没有库存收益,原油套保100%,中东来港,按照到岸价结算,原油价差参考新加坡价差,当日的成品油-当日原油价格。利润可以和他们参考。4-5月份利润差不多,大概8500多万美金(全口径)左右,6月份环比会有增长。 2. 单月价差4月份和6月份各是多少? 4-5月份柴油价差基本接近,都是44-45左右,6月份到了63.43,汽油4月份20.72,5月和6月差不多,5月33.05,6月35.38。柴油是成品油板块最高,占比一半
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恒逸石化
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投研掘地蜂
2022-07-09 08:10:45
新凤鸣交流
公司基本情况 产能:公司赛道布局往上游,长丝目前产能630万吨,PTA500万吨,十四五期间公司纵扩横拓展,实现两个1000万吨。 印尼项目:与青山实业和桐昆在印尼园区做炼化项目,一期1600万吨炼化,100亿美金投资,投资已经开始了,在等待批复。园区里青山持股10%。一期项目桐昆51%,新凤鸣49%。二期新凤鸣51%,桐昆49%。园区建设已经开始,印尼总统非常重视。项目在控股体系内,但炼化不在上市公司体系内。 短纤:横向步入短纤,Q1亏损1000-2000万,采用一头两尾的方式,60万吨实际产
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新凤鸣
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