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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:49:36
麦格米特大涨点评
公司在手订单旺盛,交付端稳步向好。1Q22末公司未发货订单达到20亿元,yoy+45%。其中涉及转债募投项目订单截至1Q22 募投项目涉及未发订单达到9.95亿元(工业电源3.3e+变频控制4.9e+油服1e+卫浴0.8e)。随着芯片供应紧俏格局的逐步缓解,公司消费类业务交付已有所改善,我们预计整体“订单-收入”的转化度有望进一步提升。 新能源车及轨交有望重回高增长:1Q22末公司营收1.08亿元,yoy+252.5%,未发订单达到5.84亿元。公司客户目前已囊括哪吒、零跑、北汽、吉利等,且仍有
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麦格米特
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4.94
投研掘地蜂
2022-07-09 20:48:40
国金恩捷股份点评
今日恩捷股价波动较大,据我们了解公司基本面和业绩没有变化,上半年业绩表现符合预期,二季度出货&业绩环比一季度持平略增,下半年湿法产能持续放量,三季度海外项目启动,在线涂覆&出口比例提升,盈利能力保持提升,全年单平净利预计提升至0.95-1元/平以上。 点评: 对于市场近期担忧点进行梳理: 1、中报业绩:跟据排产,公司二季度排产11.9亿平,环比一季度+10%,考虑到疫情等因素,确认收入预计在11亿平以上,环比一季度持平略增;单平净利预计保持在0.92元/平以上,二季度业绩整体在10-11亿元以上
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恩捷股份
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4.04
投研掘地蜂
2022-07-09 20:47:39
户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大,建议重点关注
当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来(特点是碳酸锂涨,电池跌,硅料涨,组件跌),这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节,估值分布不合理,例如在最近大家关注高的户用光储系统中,对于成本占比最大,单体价值量最大的【电池环节】,总市值依然偏低,这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的行业趋势下,产业链议价能力大幅度反转,强势顺导上游涨价,向客户要利润,这种
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:46
嘉友国际交流
Q:主焦煤业务,甘其毛都今年持续恢复,近期中蒙进口什么情况,修复预期展望? A:中蒙方面,尤其主焦煤和铜精矿,集中在甘其毛都口岸,是中国最大的公路运输口岸,OT铜精矿(80公里)、ETT主教煤矿(260公里),之前疫情影响一直没有恢复正常。铜精矿每年年产80-100万吨,比主焦煤占比比较小,受疫情影响小;主焦煤2019年2000多万吨进口量,2020年降低到1500,2021年700万吨,一季度受到国内两会冬奥会影响,进口量非常低,保持在200车左右。 整体蒙古到中国量想提供,因为铜精矿和主焦煤
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嘉友国际
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2.88
投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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4.83
投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:49:36
麦格米特大涨点评
公司在手订单旺盛,交付端稳步向好。1Q22末公司未发货订单达到20亿元,yoy+45%。其中涉及转债募投项目订单截至1Q22 募投项目涉及未发订单达到9.95亿元(工业电源3.3e+变频控制4.9e+油服1e+卫浴0.8e)。随着芯片供应紧俏格局的逐步缓解,公司消费类业务交付已有所改善,我们预计整体“订单-收入”的转化度有望进一步提升。 新能源车及轨交有望重回高增长:1Q22末公司营收1.08亿元,yoy+252.5%,未发订单达到5.84亿元。公司客户目前已囊括哪吒、零跑、北汽、吉利等,且仍有
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麦格米特
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:48:40
国金恩捷股份点评
今日恩捷股价波动较大,据我们了解公司基本面和业绩没有变化,上半年业绩表现符合预期,二季度出货&业绩环比一季度持平略增,下半年湿法产能持续放量,三季度海外项目启动,在线涂覆&出口比例提升,盈利能力保持提升,全年单平净利预计提升至0.95-1元/平以上。 点评: 对于市场近期担忧点进行梳理: 1、中报业绩:跟据排产,公司二季度排产11.9亿平,环比一季度+10%,考虑到疫情等因素,确认收入预计在11亿平以上,环比一季度持平略增;单平净利预计保持在0.92元/平以上,二季度业绩整体在10-11亿元以上
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:47:39
户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大,建议重点关注
当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来(特点是碳酸锂涨,电池跌,硅料涨,组件跌),这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节,估值分布不合理,例如在最近大家关注高的户用光储系统中,对于成本占比最大,单体价值量最大的【电池环节】,总市值依然偏低,这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的行业趋势下,产业链议价能力大幅度反转,强势顺导上游涨价,向客户要利润,这种
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:46
嘉友国际交流
Q:主焦煤业务,甘其毛都今年持续恢复,近期中蒙进口什么情况,修复预期展望? A:中蒙方面,尤其主焦煤和铜精矿,集中在甘其毛都口岸,是中国最大的公路运输口岸,OT铜精矿(80公里)、ETT主教煤矿(260公里),之前疫情影响一直没有恢复正常。铜精矿每年年产80-100万吨,比主焦煤占比比较小,受疫情影响小;主焦煤2019年2000多万吨进口量,2020年降低到1500,2021年700万吨,一季度受到国内两会冬奥会影响,进口量非常低,保持在200车左右。 整体蒙古到中国量想提供,因为铜精矿和主焦煤
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嘉友国际
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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4.83
投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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3.21
投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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公司在手订单旺盛,交付端稳步向好。1Q22末公司未发货订单达到20亿元,yoy+45%。其中涉及转债募投项目订单截至1Q22 募投项目涉及未发订单达到9.95亿元(工业电源3.3e+变频控制4.9e+油服1e+卫浴0.8e)。随着芯片供应紧俏格局的逐步缓解,公司消费类业务交付已有所改善,我们预计整体“订单-收入”的转化度有望进一步提升。 新能源车及轨交有望重回高增长:1Q22末公司营收1.08亿元,yoy+252.5%,未发订单达到5.84亿元。公司客户目前已囊括哪吒、零跑、北汽、吉利等,且仍有
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麦格米特
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2022-07-09 20:48:40
国金恩捷股份点评
今日恩捷股价波动较大,据我们了解公司基本面和业绩没有变化,上半年业绩表现符合预期,二季度出货&业绩环比一季度持平略增,下半年湿法产能持续放量,三季度海外项目启动,在线涂覆&出口比例提升,盈利能力保持提升,全年单平净利预计提升至0.95-1元/平以上。 点评: 对于市场近期担忧点进行梳理: 1、中报业绩:跟据排产,公司二季度排产11.9亿平,环比一季度+10%,考虑到疫情等因素,确认收入预计在11亿平以上,环比一季度持平略增;单平净利预计保持在0.92元/平以上,二季度业绩整体在10-11亿元以上
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恩捷股份
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4.04
投研掘地蜂
2022-07-09 20:47:39
户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大,建议重点关注
当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来(特点是碳酸锂涨,电池跌,硅料涨,组件跌),这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节,估值分布不合理,例如在最近大家关注高的户用光储系统中,对于成本占比最大,单体价值量最大的【电池环节】,总市值依然偏低,这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的行业趋势下,产业链议价能力大幅度反转,强势顺导上游涨价,向客户要利润,这种
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阳光电源
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2.00
投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:46
嘉友国际交流
Q:主焦煤业务,甘其毛都今年持续恢复,近期中蒙进口什么情况,修复预期展望? A:中蒙方面,尤其主焦煤和铜精矿,集中在甘其毛都口岸,是中国最大的公路运输口岸,OT铜精矿(80公里)、ETT主教煤矿(260公里),之前疫情影响一直没有恢复正常。铜精矿每年年产80-100万吨,比主焦煤占比比较小,受疫情影响小;主焦煤2019年2000多万吨进口量,2020年降低到1500,2021年700万吨,一季度受到国内两会冬奥会影响,进口量非常低,保持在200车左右。 整体蒙古到中国量想提供,因为铜精矿和主焦煤
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嘉友国际
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2.88
投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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1.44
投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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2.74
投研掘地蜂
2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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5.15
投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:49:36
麦格米特大涨点评
公司在手订单旺盛,交付端稳步向好。1Q22末公司未发货订单达到20亿元,yoy+45%。其中涉及转债募投项目订单截至1Q22 募投项目涉及未发订单达到9.95亿元(工业电源3.3e+变频控制4.9e+油服1e+卫浴0.8e)。随着芯片供应紧俏格局的逐步缓解,公司消费类业务交付已有所改善,我们预计整体“订单-收入”的转化度有望进一步提升。 新能源车及轨交有望重回高增长:1Q22末公司营收1.08亿元,yoy+252.5%,未发订单达到5.84亿元。公司客户目前已囊括哪吒、零跑、北汽、吉利等,且仍有
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麦格米特
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:48:40
国金恩捷股份点评
今日恩捷股价波动较大,据我们了解公司基本面和业绩没有变化,上半年业绩表现符合预期,二季度出货&业绩环比一季度持平略增,下半年湿法产能持续放量,三季度海外项目启动,在线涂覆&出口比例提升,盈利能力保持提升,全年单平净利预计提升至0.95-1元/平以上。 点评: 对于市场近期担忧点进行梳理: 1、中报业绩:跟据排产,公司二季度排产11.9亿平,环比一季度+10%,考虑到疫情等因素,确认收入预计在11亿平以上,环比一季度持平略增;单平净利预计保持在0.92元/平以上,二季度业绩整体在10-11亿元以上
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 20:47:39
户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大,建议重点关注
当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来(特点是碳酸锂涨,电池跌,硅料涨,组件跌),这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节,估值分布不合理,例如在最近大家关注高的户用光储系统中,对于成本占比最大,单体价值量最大的【电池环节】,总市值依然偏低,这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的行业趋势下,产业链议价能力大幅度反转,强势顺导上游涨价,向客户要利润,这种
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:46
嘉友国际交流
Q:主焦煤业务,甘其毛都今年持续恢复,近期中蒙进口什么情况,修复预期展望? A:中蒙方面,尤其主焦煤和铜精矿,集中在甘其毛都口岸,是中国最大的公路运输口岸,OT铜精矿(80公里)、ETT主教煤矿(260公里),之前疫情影响一直没有恢复正常。铜精矿每年年产80-100万吨,比主焦煤占比比较小,受疫情影响小;主焦煤2019年2000多万吨进口量,2020年降低到1500,2021年700万吨,一季度受到国内两会冬奥会影响,进口量非常低,保持在200车左右。 整体蒙古到中国量想提供,因为铜精矿和主焦煤
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嘉友国际
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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麦格米特大涨点评
公司在手订单旺盛,交付端稳步向好。1Q22末公司未发货订单达到20亿元,yoy+45%。其中涉及转债募投项目订单截至1Q22 募投项目涉及未发订单达到9.95亿元(工业电源3.3e+变频控制4.9e+油服1e+卫浴0.8e)。随着芯片供应紧俏格局的逐步缓解,公司消费类业务交付已有所改善,我们预计整体“订单-收入”的转化度有望进一步提升。 新能源车及轨交有望重回高增长:1Q22末公司营收1.08亿元,yoy+252.5%,未发订单达到5.84亿元。公司客户目前已囊括哪吒、零跑、北汽、吉利等,且仍有
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麦格米特
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2022-07-09 20:48:40
国金恩捷股份点评
今日恩捷股价波动较大,据我们了解公司基本面和业绩没有变化,上半年业绩表现符合预期,二季度出货&业绩环比一季度持平略增,下半年湿法产能持续放量,三季度海外项目启动,在线涂覆&出口比例提升,盈利能力保持提升,全年单平净利预计提升至0.95-1元/平以上。 点评: 对于市场近期担忧点进行梳理: 1、中报业绩:跟据排产,公司二季度排产11.9亿平,环比一季度+10%,考虑到疫情等因素,确认收入预计在11亿平以上,环比一季度持平略增;单平净利预计保持在0.92元/平以上,二季度业绩整体在10-11亿元以上
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户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大,建议重点关注
当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来(特点是碳酸锂涨,电池跌,硅料涨,组件跌),这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节,估值分布不合理,例如在最近大家关注高的户用光储系统中,对于成本占比最大,单体价值量最大的【电池环节】,总市值依然偏低,这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的行业趋势下,产业链议价能力大幅度反转,强势顺导上游涨价,向客户要利润,这种
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2022-07-09 19:48:46
嘉友国际交流
Q:主焦煤业务,甘其毛都今年持续恢复,近期中蒙进口什么情况,修复预期展望? A:中蒙方面,尤其主焦煤和铜精矿,集中在甘其毛都口岸,是中国最大的公路运输口岸,OT铜精矿(80公里)、ETT主教煤矿(260公里),之前疫情影响一直没有恢复正常。铜精矿每年年产80-100万吨,比主焦煤占比比较小,受疫情影响小;主焦煤2019年2000多万吨进口量,2020年降低到1500,2021年700万吨,一季度受到国内两会冬奥会影响,进口量非常低,保持在200车左右。 整体蒙古到中国量想提供,因为铜精矿和主焦煤
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嘉友国际
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:48:08
安井食品交流
Q:疫情对公司的影响?如何正常状态下,主业会恢复到什么程度? 上半年对销售、工厂有影响,有些区域,像上海、长春地区物流停滞。我们应对比较到位,即使受到影响,其他也会部位。未来来看,行业持续增长,疫情对餐饮有影响,C端、米面制品表现不错,对后市看好、 Q:如何兼顾区域性口味和单品规模? 预制菜板块分两路齐头并进,BC兼顾、南北通用,家喻户晓,包括可复制性比较强的选品。希望做一些能够普适性的产品,近期对冻品先生1.0,2.0,4.0之后聚焦在重口味产品,具体选品上,核心的指导思想,预制菜肴,八大菜系
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-09 19:23:28
逻辑深度:医美产品
轻医美项目风险更低,恢复期更短,治疗效果可逆,受到投资者青睐,当前发展非常迅速,2020年国内轻医美市场占比达到50%左右。轻医美市场注射类产品中有两类非常核心的项目,分别是玻尿酸和肉毒杆菌,其中肉毒占比超过30%,玻尿酸占比超过60%。玻尿酸市场竞争激烈,产品种类多样,多品牌参与布局。同时在监管政策加强之下,医美市场及玻尿酸市场向更合规领域发展。 本次会议邀请医美领域专家杨总为大家分享玻尿酸相关产品和政策端对医美产品的影响。 1. 医疗美容行业的背景 1.医美的定义 医疗美容和生活美容存在区别
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爱美客
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:45:59
锑资源深度
Q&A Q:光伏需求对应锑需求 A:通过协会统计,光伏需求量7% Q:氧化锑库存水平如何? A:目前国内库存预计在5000吨左右。4-5月因为疫情因素影响,下游需求出现断崖式下降,库存较疫情 前增长了3倍多,约2万吨;6月初解封后,库存下降到5000-1w吨左右。 Q:目前库存水平偏低吗? A:库存水平处于中性,还没有到库存偏紧的状态。 Q:请问锑价上涨后,应用于光伏领域的阻燃剂是否会被其他同类产品替代? A:目前锑锭价格在8万元/吨,氧化锑价格约7万元/吨。若价格继续上涨,客户或选择磷系阻燃剂
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湖南黄金
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:44:04
逻辑深度:猪周期访谈
梁杏 本轮猪周期应该算是2006年以来的第四个猪肉周期,可以把前几个猪周期归纳总结一下吗?提炼一下其中的异同点。 陈佳 不包括这一轮猪周期的话,完整的猪周期有三轮,这里先重点讲一下第一轮和第三轮。 第一轮是在2009-2010年,在2019年5月份猪价开始反弹之后,能繁母猪存栏量环比有所回升,而且是一个反弹式的回升,和今年二季度的情形一样。 2010年1月份之后,随着猪价的回落,能繁母猪出栏量再次去化,猪价在2010年3月份前后真正见到拐点开始上涨。 这一阶段的行业产能去化大概在8%左右,猪价在
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-09 18:36:27
国内储能近况交流
#会议纪要# 独立储能 新增装机量:21年5-6GWh,22年预计lOGWh,23年预计1 5-2OGWh,22-25年预计按80%CAGR增长。累计在册项目(大部分工商业储能无备案):22年2月全国大规模储能电站42GWH+,6月全国70GWH(部分包含风光配储),山东19-20GWh(近51个项目),广东约lOGWh(近60个项目),山西项目21H2集中注册。 开工率:山西阳泉200MW/400MWh已开工,其他主要是各省的示范性项目。开工率低主要是等成本分摊和收益机制明确的政策出来,其次是
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-09 16:51:37
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气
浙商培育钻石:多国大力发展产业链,下游需求持续高景气 投资要点多:国大力发展培育钻石产业,行业景气度持续提升 俄罗斯:特维尔州、弗拉基米尔州地方政府分别签署了关于建设培育钻石生产中心的协议,前者规划了研究培育钻石生长和应用的实验室综合体; 以色列:全球第一家100%太阳能生长培育钻石厂商Lusix完成一轮9000万美元的融资,投资者包括LVMH集 团; 爱尔兰:钻石珠宝商 Diamonds Factory已将70%的线上销售转为培育钻石,培育 钻石销售占比从2021年的10%-15%增长至今年的
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力量钻石
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:48
伟仕佳杰交流
Q:请问公司现在有对元宇宙概念进行布局吗? A:元宇宙这个概念近两年比较火。实际上元宇宙觉得会牵扯到很多相关的信息化建设的前沿的技术。比如说算力,它需要算法,还需要边缘计算,还需要VR这些可穿戴的设备等等。包括现在像很多的游戏机什么的,很多的这种游戏也都牵扯到这种进入式的数字化的体验。 认为元宇宙未来肯定是一个发展的趋势,融合了所有的现代的IT的数码。伟仕佳杰整和300多家合作的企业也时刻保持对元宇宙的关注。同时觉得现在对于元宇宙的概念,其实大家的这种解释、关注度和侧重点还是有所不同的。作为业内
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伟仕佳杰
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:41:03
永泰能源交流
基本情况 发电业务:动力煤发电煤耗1300-1400万吨,江苏和河南的电价上浮了20%,平均在0.45-0.46元/吨。 电厂装机容量:897万千瓦,去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时,相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时,河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。 煤炭业务:公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨,其中:优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨,优质动力煤资源量共计 29.2
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永泰能源
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:40:24
山西焦煤交流
基本情况 2000年上市,2020年底更名为山西焦煤。目前是煤炭,焦炭,电力三大块业务。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放,部分保供临时产能转为永久产能,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,同时,煤炭供给侧结构性改革稳步推进,生产结构持续优化,落后产能加快退出,全国煤炭供应保障能力增强。总体看,2022年我国煤炭产量还将保持适度增加,增量进一步向晋陕蒙新地区集中。 2021年全年总营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;其中煤炭256.19亿元,同比增长44.49%,占营业
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山西焦煤
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:47
龙湖集团交流
Q1 公司已售未结规模及未来的推盘节奏? 答:公司已售未结货值3000- 3200 亿左右,锁定比例超60%,项目毛利率约20%;全年推盘可售货源计划在4700亿,公司销售会基于市场灵活调整推盘节奏。在 1 -4月,市场情绪低迷,更多是去年的存货项目。从5、6月开始,会加推新货源来保证去化率。 Q2 公司新推盘的去化率? 答:公司合肥、杭州、西安等核心城市项目满足刚需,去化有保障。公司合肥新盘去划率80-90%,杭州60-70%。 5 月份消费者情绪改善,随着这个疫情管控,一系列政策的出台落地,
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龙湖集团
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投研掘地蜂
2022-07-09 12:39:10
广汇能源交流精要
时间:2022年7月7日 上午9:15 嘉宾:董秘 倪娟 哈萨克斯坦情况介绍? 打了54口井,其中25口是气井,29油井,跟安徽光大合作投资,预计今年年内可以进行勘探,明年可以形成产量,增量计划是从30万吨,到60万吨到100万吨。 LNG码头会不会没有像以前那么稀缺? LNG码头在未来增量有限 1)接收站在中国是稀缺资源,并不是可以完全敞开无序竞争的环境。 2)LNG接收站手续审批异常复杂。 今年转口贸易的情况? 今年跟道达尔签10年长协,去年采购价格10.5-11.5美元,全国最低。去年只有
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广汇能源
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