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2022-07-07 08:38:16

鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化

【申万互联网传媒】鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化 ☀ 教育部办公厅日前发布的《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》提出：结合试点经验，加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作，力争在2022年底前基本实现校校全覆盖。鸿合在K12领域推出了“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案，解决学校缺课程、缺老师、缺管理的难题。2021年9月至今，“鸿合三点伴”已经覆盖全国100多个区县，覆盖地区学生总数近500万人。 ☀ 教育IFPD行业：国内增长稳健，海外星辰大海。

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鸿合科技

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2022-07-07 08:33:08

国金市场热点跟踪220707

【国金市场热点跟踪220707】 📪CXO板块中报前瞻&后市观点 💡【医药王班】继续看好CXO：行业高景气，前期扰动因素逐渐消除，看好中期估值修复！ ⚡️行业高景气，成长确定性强，22H1新签订单高成长。看好CXO板块确定性高成长+中期持续估值修复。 ⚡️药明生物UVL taking out近期有一些里程碑进展：近日美国商务部官员完成了无锡工厂的现场检查。如我们2月以来的跟踪和解读，UVL是一个程序性的问题，对药明生物和CXO板块其他公司的业务和业绩无影响。UVL 的taking out陆续

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药明生物

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2022-07-07 08:32:32

春风动力大涨点评

【国君汽车】春风动力大涨点评：基本面最差时刻已过，外部环境改善后业绩弹性十足！现价继续推荐！目标空间50%以上！ [玫瑰]维持增持评级，上调目标价至181.03元。公司是国内休娱摩托龙头，在国内中大排两轮摩托和全地形车市场均处于领导地位，考虑外部因素改善，调整2022-2024年EPS分别为4.70（+0.59）/6.31（+0.54）/8.32（-0.08）元，维持增持评级，上调目标价至181.03元（原为142.81元），对应2023年29倍PE。 [玫瑰]国内中大排摩托处在成长期，销量持续

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春风动力

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2022-07-07 08:31:49

科伦药业上调业绩预告点评

【科伦药业】2022年上半年预期上调，高速增长超预期，创新进入收获期。事件：公司2022年半年度业绩预告修正公告，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上调至8.2-8.9亿元，同比增长66.39%-80.59%；基本每股收益上调至0.58-0.62元/股，同比增长65.71-77.14%。预计2022年Q2单季度实现归母净利润5.29-5.99亿元，同比增长66.88%-88.96%。科伦博泰生物大分子肿瘤项目A授权默沙东计划推进获得3000万美元付款，影响归母净利润1.2亿元。根据公

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科伦药业

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2022-07-07 08:31:11

中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/D

【招商电子】中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/DDIC品牌客户进展。 [红包]中颖电子预计22H1实现归母净利润2.52-2.6亿元，同比+65%~70%，扣非归母净利润2.29-2.37亿元，同比+60%~66%，非经常损益主要为政府补助，22Q1政府补助为2068万元；22Q2单季度归母净利润1.24-1.4亿元，扣非净利润1.19-1.27亿元，扣非净利润同比+40.7%~50.1%，环比+8.2%~15.5%。 [礼物]①需求侧：受下

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中颖电子

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2022-07-07 08:30:29

关于深圳L3立法的一些感想-20220707

🚗【兴证计算机】关于深圳L3立法的一些感想-20220707 一直以来，自动驾驶L3立法之所以备受关注，其核心即事故权责的认定，这关系到车企的发展步子、以及每一位公民的切身安全。我国在自动驾驶立法方面不是激进派，但又像手术刀，要精准、又要稳，这从北京逐步允许Robotaxi主驾无人、本次深圳细化L3责任认定可见一斑。《深圳条例》规定的三类自动驾驶分类（有条件、高级别、完全自动驾驶三类）主要以驾驶员的接管程度来界定，更强调驾驶员的责任，其自动驾驶级别的认定与工信部、SAE的标准（L0-L5）略有

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2022-07-07 08:27:56

欧洲电价逼近历史新高

[太阳]夏季持续高温推动欧洲的制冷需求，加之天然气成本价格上涨、核电等产量降低，欧洲各国电价出现连续多日飙升。欧洲近期能源电力供需失衡加剧主要受以下因素影响： ① 挪威海上油气田减产：挪威国家石油公司关闭北海的三个油田，产量总计89000桶油当量/天，主要原因是海上工人罢工。欧洲的天然气本就因俄罗斯减少出口而供应紧张，此次罢工可能会进一步导致石油和天然气产量下降，加剧价格上涨，并使本已吃紧的能源市场供应更加紧张。 ② 法国核电机组故障：近期法国近半数核电机组因应力腐蚀问题进行停堆检修，导致法国核

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派能科技

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2022-07-07 08:26:57

横店东磁业绩预告点评

公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞争力进一步凸显，叠加新产能释放，营收同比增约1.5倍，净利预计

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横店东磁

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2022-07-07 08:26:03

中环:控股股东参股多晶硅产能

事件：公司控股股东TCL科技全资子公司天津硅石拟与江苏中能（协鑫科技控股）及关联方签署投资协议，就呼和浩特市中环产业城项目进行合作：（1）拟建设约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，其中天津硅石持股40%，江苏中能持股60%。（2）拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华合作开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石持股40%，江苏鑫华持股60%。 TCL科技战略布局多晶硅，集团赋能保障原材料供应。此次合作TCL科技将实现在新能源光伏及半导体材料上游核心材料的业务布局，此次合作将发挥公司

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TCL中环

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2022-07-07 08:24:37

至纯科技订单点评

[太阳]事件：公司公告截至2022年6月30日，新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。同期，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50%。 [太阳]半导体板块驱动业绩高增，22年经营预期未受疫情影响。2021年公司实现营业收入20.84亿元，高纯工艺集成系统、半导体设备分别实现收入10.78亿/+24.86%、7.01亿元/+222.06%，22年Q1实现收入5.48亿/+137%，主要来自半导体板块。从疫情影响上看，根据公司交流，疫情

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至纯科技

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2022-07-07 08:24:04

东威科技受益宝明科技复合铜箔扩产

宝明科技发布“关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的公告”，计划投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，项目一期11.5亿（建设周期12个月），二期48.5亿。目前东威已有十数家复合铜箔客户，宝明是其中之一。本次宝明大手笔扩产计划的抛出将形成有力示范效应，有利于复合铜箔产业加速发展。 1GW复合铜箔对应3千万电镀设备价值量，假设2025年全球电池出货量2000GWh、复合铜箔渗透率20%、东威市占率50%，对应25年约35亿元营收规模，按20%净利率计算约7亿利润，给予20倍对应140亿市值。

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东威科技

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2022-07-07 08:22:39

迈为股份:2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气

👉2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气。 1⃣受益于光伏高景气，公司预告2022H1归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长31%-67%；扣非归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长37%-75%，主要系收到政府补助影响金额约为500万元。 2⃣2022Q2单季归母净利润区间为1.5-2.4亿元，同比增长14%-82%；扣非归母净利润为1.5-2.4亿元，同比增长31%-108%。我们认为随着公司HJT整线设备订单逐步确认收入，将为公司业绩提供新增长点。 👉HJT降本增效加速推

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【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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中科创达

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光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06

【光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06 #单晶炉取得新客户突破公司与合盛硅业签订160型单晶炉订单，含税金额约1.3亿元左右，这是继晶科、晶澳、宇泽之后又一重要客户的突破。展望全年，松瓷2022年有望获得单晶炉订单7~8亿元以上，上年同期为1.6亿元。 #与一道签订串焊机订单公司与一道签订超高速多主栅串焊机订单，含税金额约8000万元。串焊机占组件整线价值量约40%，公司为行业绝对龙头。行业发展趋势来看，SMBB渗透率有望逐步提升，带动串焊机采购需求。 #我们的观点近

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中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化

【申万互联网传媒】鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化 ☀ 教育部办公厅日前发布的《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》提出：结合试点经验，加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作，力争在2022年底前基本实现校校全覆盖。鸿合在K12领域推出了“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案，解决学校缺课程、缺老师、缺管理的难题。2021年9月至今，“鸿合三点伴”已经覆盖全国100多个区县，覆盖地区学生总数近500万人。 ☀ 教育IFPD行业：国内增长稳健，海外星辰大海。

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2022-07-07 08:33:08

国金市场热点跟踪220707

【国金市场热点跟踪220707】 📪CXO板块中报前瞻&后市观点 💡【医药王班】继续看好CXO：行业高景气，前期扰动因素逐渐消除，看好中期估值修复！ ⚡️行业高景气，成长确定性强，22H1新签订单高成长。看好CXO板块确定性高成长+中期持续估值修复。 ⚡️药明生物UVL taking out近期有一些里程碑进展：近日美国商务部官员完成了无锡工厂的现场检查。如我们2月以来的跟踪和解读，UVL是一个程序性的问题，对药明生物和CXO板块其他公司的业务和业绩无影响。UVL 的taking out陆续

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2022-07-07 08:32:32

春风动力大涨点评

【国君汽车】春风动力大涨点评：基本面最差时刻已过，外部环境改善后业绩弹性十足！现价继续推荐！目标空间50%以上！ [玫瑰]维持增持评级，上调目标价至181.03元。公司是国内休娱摩托龙头，在国内中大排两轮摩托和全地形车市场均处于领导地位，考虑外部因素改善，调整2022-2024年EPS分别为4.70（+0.59）/6.31（+0.54）/8.32（-0.08）元，维持增持评级，上调目标价至181.03元（原为142.81元），对应2023年29倍PE。 [玫瑰]国内中大排摩托处在成长期，销量持续

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科伦药业上调业绩预告点评

【科伦药业】2022年上半年预期上调，高速增长超预期，创新进入收获期。事件：公司2022年半年度业绩预告修正公告，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上调至8.2-8.9亿元，同比增长66.39%-80.59%；基本每股收益上调至0.58-0.62元/股，同比增长65.71-77.14%。预计2022年Q2单季度实现归母净利润5.29-5.99亿元，同比增长66.88%-88.96%。科伦博泰生物大分子肿瘤项目A授权默沙东计划推进获得3000万美元付款，影响归母净利润1.2亿元。根据公

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中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/D

【招商电子】中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/DDIC品牌客户进展。 [红包]中颖电子预计22H1实现归母净利润2.52-2.6亿元，同比+65%~70%，扣非归母净利润2.29-2.37亿元，同比+60%~66%，非经常损益主要为政府补助，22Q1政府补助为2068万元；22Q2单季度归母净利润1.24-1.4亿元，扣非净利润1.19-1.27亿元，扣非净利润同比+40.7%~50.1%，环比+8.2%~15.5%。 [礼物]①需求侧：受下

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关于深圳L3立法的一些感想-20220707

🚗【兴证计算机】关于深圳L3立法的一些感想-20220707 一直以来，自动驾驶L3立法之所以备受关注，其核心即事故权责的认定，这关系到车企的发展步子、以及每一位公民的切身安全。我国在自动驾驶立法方面不是激进派，但又像手术刀，要精准、又要稳，这从北京逐步允许Robotaxi主驾无人、本次深圳细化L3责任认定可见一斑。《深圳条例》规定的三类自动驾驶分类（有条件、高级别、完全自动驾驶三类）主要以驾驶员的接管程度来界定，更强调驾驶员的责任，其自动驾驶级别的认定与工信部、SAE的标准（L0-L5）略有

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欧洲电价逼近历史新高

[太阳]夏季持续高温推动欧洲的制冷需求，加之天然气成本价格上涨、核电等产量降低，欧洲各国电价出现连续多日飙升。欧洲近期能源电力供需失衡加剧主要受以下因素影响： ① 挪威海上油气田减产：挪威国家石油公司关闭北海的三个油田，产量总计89000桶油当量/天，主要原因是海上工人罢工。欧洲的天然气本就因俄罗斯减少出口而供应紧张，此次罢工可能会进一步导致石油和天然气产量下降，加剧价格上涨，并使本已吃紧的能源市场供应更加紧张。 ② 法国核电机组故障：近期法国近半数核电机组因应力腐蚀问题进行停堆检修，导致法国核

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横店东磁业绩预告点评

公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞争力进一步凸显，叠加新产能释放，营收同比增约1.5倍，净利预计

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中环:控股股东参股多晶硅产能

事件：公司控股股东TCL科技全资子公司天津硅石拟与江苏中能（协鑫科技控股）及关联方签署投资协议，就呼和浩特市中环产业城项目进行合作：（1）拟建设约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，其中天津硅石持股40%，江苏中能持股60%。（2）拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华合作开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石持股40%，江苏鑫华持股60%。 TCL科技战略布局多晶硅，集团赋能保障原材料供应。此次合作TCL科技将实现在新能源光伏及半导体材料上游核心材料的业务布局，此次合作将发挥公司

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至纯科技订单点评

[太阳]事件：公司公告截至2022年6月30日，新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。同期，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50%。 [太阳]半导体板块驱动业绩高增，22年经营预期未受疫情影响。2021年公司实现营业收入20.84亿元，高纯工艺集成系统、半导体设备分别实现收入10.78亿/+24.86%、7.01亿元/+222.06%，22年Q1实现收入5.48亿/+137%，主要来自半导体板块。从疫情影响上看，根据公司交流，疫情

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东威科技受益宝明科技复合铜箔扩产

宝明科技发布“关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的公告”，计划投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，项目一期11.5亿（建设周期12个月），二期48.5亿。目前东威已有十数家复合铜箔客户，宝明是其中之一。本次宝明大手笔扩产计划的抛出将形成有力示范效应，有利于复合铜箔产业加速发展。 1GW复合铜箔对应3千万电镀设备价值量，假设2025年全球电池出货量2000GWh、复合铜箔渗透率20%、东威市占率50%，对应25年约35亿元营收规模，按20%净利率计算约7亿利润，给予20倍对应140亿市值。

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迈为股份:2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气

👉2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气。 1⃣受益于光伏高景气，公司预告2022H1归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长31%-67%；扣非归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长37%-75%，主要系收到政府补助影响金额约为500万元。 2⃣2022Q2单季归母净利润区间为1.5-2.4亿元，同比增长14%-82%；扣非归母净利润为1.5-2.4亿元，同比增长31%-108%。我们认为随着公司HJT整线设备订单逐步确认收入，将为公司业绩提供新增长点。 👉HJT降本增效加速推

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【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06

【光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06 #单晶炉取得新客户突破公司与合盛硅业签订160型单晶炉订单，含税金额约1.3亿元左右，这是继晶科、晶澳、宇泽之后又一重要客户的突破。展望全年，松瓷2022年有望获得单晶炉订单7~8亿元以上，上年同期为1.6亿元。 #与一道签订串焊机订单公司与一道签订超高速多主栅串焊机订单，含税金额约8000万元。串焊机占组件整线价值量约40%，公司为行业绝对龙头。行业发展趋势来看，SMBB渗透率有望逐步提升，带动串焊机采购需求。 #我们的观点近

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中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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2022-07-07 08:38:16

鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化

【申万互联网传媒】鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化 ☀ 教育部办公厅日前发布的《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》提出：结合试点经验，加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作，力争在2022年底前基本实现校校全覆盖。鸿合在K12领域推出了“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案，解决学校缺课程、缺老师、缺管理的难题。2021年9月至今，“鸿合三点伴”已经覆盖全国100多个区县，覆盖地区学生总数近500万人。 ☀ 教育IFPD行业：国内增长稳健，海外星辰大海。

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鸿合科技

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投研掘地蜂

2022-07-07 08:33:08

国金市场热点跟踪220707

【国金市场热点跟踪220707】 📪CXO板块中报前瞻&后市观点 💡【医药王班】继续看好CXO：行业高景气，前期扰动因素逐渐消除，看好中期估值修复！ ⚡️行业高景气，成长确定性强，22H1新签订单高成长。看好CXO板块确定性高成长+中期持续估值修复。 ⚡️药明生物UVL taking out近期有一些里程碑进展：近日美国商务部官员完成了无锡工厂的现场检查。如我们2月以来的跟踪和解读，UVL是一个程序性的问题，对药明生物和CXO板块其他公司的业务和业绩无影响。UVL 的taking out陆续

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药明生物

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2022-07-07 08:32:32

春风动力大涨点评

【国君汽车】春风动力大涨点评：基本面最差时刻已过，外部环境改善后业绩弹性十足！现价继续推荐！目标空间50%以上！ [玫瑰]维持增持评级，上调目标价至181.03元。公司是国内休娱摩托龙头，在国内中大排两轮摩托和全地形车市场均处于领导地位，考虑外部因素改善，调整2022-2024年EPS分别为4.70（+0.59）/6.31（+0.54）/8.32（-0.08）元，维持增持评级，上调目标价至181.03元（原为142.81元），对应2023年29倍PE。 [玫瑰]国内中大排摩托处在成长期，销量持续

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春风动力

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2022-07-07 08:31:49

科伦药业上调业绩预告点评

【科伦药业】2022年上半年预期上调，高速增长超预期，创新进入收获期。事件：公司2022年半年度业绩预告修正公告，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上调至8.2-8.9亿元，同比增长66.39%-80.59%；基本每股收益上调至0.58-0.62元/股，同比增长65.71-77.14%。预计2022年Q2单季度实现归母净利润5.29-5.99亿元，同比增长66.88%-88.96%。科伦博泰生物大分子肿瘤项目A授权默沙东计划推进获得3000万美元付款，影响归母净利润1.2亿元。根据公

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科伦药业

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中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/D

【招商电子】中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/DDIC品牌客户进展。 [红包]中颖电子预计22H1实现归母净利润2.52-2.6亿元，同比+65%~70%，扣非归母净利润2.29-2.37亿元，同比+60%~66%，非经常损益主要为政府补助，22Q1政府补助为2068万元；22Q2单季度归母净利润1.24-1.4亿元，扣非净利润1.19-1.27亿元，扣非净利润同比+40.7%~50.1%，环比+8.2%~15.5%。 [礼物]①需求侧：受下

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关于深圳L3立法的一些感想-20220707

🚗【兴证计算机】关于深圳L3立法的一些感想-20220707 一直以来，自动驾驶L3立法之所以备受关注，其核心即事故权责的认定，这关系到车企的发展步子、以及每一位公民的切身安全。我国在自动驾驶立法方面不是激进派，但又像手术刀，要精准、又要稳，这从北京逐步允许Robotaxi主驾无人、本次深圳细化L3责任认定可见一斑。《深圳条例》规定的三类自动驾驶分类（有条件、高级别、完全自动驾驶三类）主要以驾驶员的接管程度来界定，更强调驾驶员的责任，其自动驾驶级别的认定与工信部、SAE的标准（L0-L5）略有

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欧洲电价逼近历史新高

[太阳]夏季持续高温推动欧洲的制冷需求，加之天然气成本价格上涨、核电等产量降低，欧洲各国电价出现连续多日飙升。欧洲近期能源电力供需失衡加剧主要受以下因素影响： ① 挪威海上油气田减产：挪威国家石油公司关闭北海的三个油田，产量总计89000桶油当量/天，主要原因是海上工人罢工。欧洲的天然气本就因俄罗斯减少出口而供应紧张，此次罢工可能会进一步导致石油和天然气产量下降，加剧价格上涨，并使本已吃紧的能源市场供应更加紧张。 ② 法国核电机组故障：近期法国近半数核电机组因应力腐蚀问题进行停堆检修，导致法国核

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2022-07-07 08:26:57

横店东磁业绩预告点评

公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞争力进一步凸显，叠加新产能释放，营收同比增约1.5倍，净利预计

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中环:控股股东参股多晶硅产能

事件：公司控股股东TCL科技全资子公司天津硅石拟与江苏中能（协鑫科技控股）及关联方签署投资协议，就呼和浩特市中环产业城项目进行合作：（1）拟建设约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，其中天津硅石持股40%，江苏中能持股60%。（2）拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华合作开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石持股40%，江苏鑫华持股60%。 TCL科技战略布局多晶硅，集团赋能保障原材料供应。此次合作TCL科技将实现在新能源光伏及半导体材料上游核心材料的业务布局，此次合作将发挥公司

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2022-07-07 08:24:37

至纯科技订单点评

[太阳]事件：公司公告截至2022年6月30日，新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。同期，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50%。 [太阳]半导体板块驱动业绩高增，22年经营预期未受疫情影响。2021年公司实现营业收入20.84亿元，高纯工艺集成系统、半导体设备分别实现收入10.78亿/+24.86%、7.01亿元/+222.06%，22年Q1实现收入5.48亿/+137%，主要来自半导体板块。从疫情影响上看，根据公司交流，疫情

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2022-07-07 08:24:04

东威科技受益宝明科技复合铜箔扩产

宝明科技发布“关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的公告”，计划投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，项目一期11.5亿（建设周期12个月），二期48.5亿。目前东威已有十数家复合铜箔客户，宝明是其中之一。本次宝明大手笔扩产计划的抛出将形成有力示范效应，有利于复合铜箔产业加速发展。 1GW复合铜箔对应3千万电镀设备价值量，假设2025年全球电池出货量2000GWh、复合铜箔渗透率20%、东威市占率50%，对应25年约35亿元营收规模，按20%净利率计算约7亿利润，给予20倍对应140亿市值。

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2022-07-07 08:22:39

迈为股份:2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气

👉2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气。 1⃣受益于光伏高景气，公司预告2022H1归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长31%-67%；扣非归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长37%-75%，主要系收到政府补助影响金额约为500万元。 2⃣2022Q2单季归母净利润区间为1.5-2.4亿元，同比增长14%-82%；扣非归母净利润为1.5-2.4亿元，同比增长31%-108%。我们认为随着公司HJT整线设备订单逐步确认收入，将为公司业绩提供新增长点。 👉HJT降本增效加速推

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【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06

【光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06 #单晶炉取得新客户突破公司与合盛硅业签订160型单晶炉订单，含税金额约1.3亿元左右，这是继晶科、晶澳、宇泽之后又一重要客户的突破。展望全年，松瓷2022年有望获得单晶炉订单7~8亿元以上，上年同期为1.6亿元。 #与一道签订串焊机订单公司与一道签订超高速多主栅串焊机订单，含税金额约8000万元。串焊机占组件整线价值量约40%，公司为行业绝对龙头。行业发展趋势来看，SMBB渗透率有望逐步提升，带动串焊机采购需求。 #我们的观点近

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中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化

【申万互联网传媒】鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化 ☀ 教育部办公厅日前发布的《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》提出：结合试点经验，加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作，力争在2022年底前基本实现校校全覆盖。鸿合在K12领域推出了“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案，解决学校缺课程、缺老师、缺管理的难题。2021年9月至今，“鸿合三点伴”已经覆盖全国100多个区县，覆盖地区学生总数近500万人。 ☀ 教育IFPD行业：国内增长稳健，海外星辰大海。

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国金市场热点跟踪220707

【国金市场热点跟踪220707】 📪CXO板块中报前瞻&后市观点 💡【医药王班】继续看好CXO：行业高景气，前期扰动因素逐渐消除，看好中期估值修复！ ⚡️行业高景气，成长确定性强，22H1新签订单高成长。看好CXO板块确定性高成长+中期持续估值修复。 ⚡️药明生物UVL taking out近期有一些里程碑进展：近日美国商务部官员完成了无锡工厂的现场检查。如我们2月以来的跟踪和解读，UVL是一个程序性的问题，对药明生物和CXO板块其他公司的业务和业绩无影响。UVL 的taking out陆续

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春风动力大涨点评

【国君汽车】春风动力大涨点评：基本面最差时刻已过，外部环境改善后业绩弹性十足！现价继续推荐！目标空间50%以上！ [玫瑰]维持增持评级，上调目标价至181.03元。公司是国内休娱摩托龙头，在国内中大排两轮摩托和全地形车市场均处于领导地位，考虑外部因素改善，调整2022-2024年EPS分别为4.70（+0.59）/6.31（+0.54）/8.32（-0.08）元，维持增持评级，上调目标价至181.03元（原为142.81元），对应2023年29倍PE。 [玫瑰]国内中大排摩托处在成长期，销量持续

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科伦药业上调业绩预告点评

【科伦药业】2022年上半年预期上调，高速增长超预期，创新进入收获期。事件：公司2022年半年度业绩预告修正公告，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上调至8.2-8.9亿元，同比增长66.39%-80.59%；基本每股收益上调至0.58-0.62元/股，同比增长65.71-77.14%。预计2022年Q2单季度实现归母净利润5.29-5.99亿元，同比增长66.88%-88.96%。科伦博泰生物大分子肿瘤项目A授权默沙东计划推进获得3000万美元付款，影响归母净利润1.2亿元。根据公

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中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/D

【招商电子】中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/DDIC品牌客户进展。 [红包]中颖电子预计22H1实现归母净利润2.52-2.6亿元，同比+65%~70%，扣非归母净利润2.29-2.37亿元，同比+60%~66%，非经常损益主要为政府补助，22Q1政府补助为2068万元；22Q2单季度归母净利润1.24-1.4亿元，扣非净利润1.19-1.27亿元，扣非净利润同比+40.7%~50.1%，环比+8.2%~15.5%。 [礼物]①需求侧：受下

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关于深圳L3立法的一些感想-20220707

🚗【兴证计算机】关于深圳L3立法的一些感想-20220707 一直以来，自动驾驶L3立法之所以备受关注，其核心即事故权责的认定，这关系到车企的发展步子、以及每一位公民的切身安全。我国在自动驾驶立法方面不是激进派，但又像手术刀，要精准、又要稳，这从北京逐步允许Robotaxi主驾无人、本次深圳细化L3责任认定可见一斑。《深圳条例》规定的三类自动驾驶分类（有条件、高级别、完全自动驾驶三类）主要以驾驶员的接管程度来界定，更强调驾驶员的责任，其自动驾驶级别的认定与工信部、SAE的标准（L0-L5）略有

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欧洲电价逼近历史新高

[太阳]夏季持续高温推动欧洲的制冷需求，加之天然气成本价格上涨、核电等产量降低，欧洲各国电价出现连续多日飙升。欧洲近期能源电力供需失衡加剧主要受以下因素影响： ① 挪威海上油气田减产：挪威国家石油公司关闭北海的三个油田，产量总计89000桶油当量/天，主要原因是海上工人罢工。欧洲的天然气本就因俄罗斯减少出口而供应紧张，此次罢工可能会进一步导致石油和天然气产量下降，加剧价格上涨，并使本已吃紧的能源市场供应更加紧张。 ② 法国核电机组故障：近期法国近半数核电机组因应力腐蚀问题进行停堆检修，导致法国核

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横店东磁业绩预告点评

公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞争力进一步凸显，叠加新产能释放，营收同比增约1.5倍，净利预计

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中环:控股股东参股多晶硅产能

事件：公司控股股东TCL科技全资子公司天津硅石拟与江苏中能（协鑫科技控股）及关联方签署投资协议，就呼和浩特市中环产业城项目进行合作：（1）拟建设约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，其中天津硅石持股40%，江苏中能持股60%。（2）拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华合作开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石持股40%，江苏鑫华持股60%。 TCL科技战略布局多晶硅，集团赋能保障原材料供应。此次合作TCL科技将实现在新能源光伏及半导体材料上游核心材料的业务布局，此次合作将发挥公司

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至纯科技订单点评

[太阳]事件：公司公告截至2022年6月30日，新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。同期，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50%。 [太阳]半导体板块驱动业绩高增，22年经营预期未受疫情影响。2021年公司实现营业收入20.84亿元，高纯工艺集成系统、半导体设备分别实现收入10.78亿/+24.86%、7.01亿元/+222.06%，22年Q1实现收入5.48亿/+137%，主要来自半导体板块。从疫情影响上看，根据公司交流，疫情

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东威科技受益宝明科技复合铜箔扩产

宝明科技发布“关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的公告”，计划投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，项目一期11.5亿（建设周期12个月），二期48.5亿。目前东威已有十数家复合铜箔客户，宝明是其中之一。本次宝明大手笔扩产计划的抛出将形成有力示范效应，有利于复合铜箔产业加速发展。 1GW复合铜箔对应3千万电镀设备价值量，假设2025年全球电池出货量2000GWh、复合铜箔渗透率20%、东威市占率50%，对应25年约35亿元营收规模，按20%净利率计算约7亿利润，给予20倍对应140亿市值。

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迈为股份:2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气

👉2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气。 1⃣受益于光伏高景气，公司预告2022H1归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长31%-67%；扣非归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长37%-75%，主要系收到政府补助影响金额约为500万元。 2⃣2022Q2单季归母净利润区间为1.5-2.4亿元，同比增长14%-82%；扣非归母净利润为1.5-2.4亿元，同比增长31%-108%。我们认为随着公司HJT整线设备订单逐步确认收入，将为公司业绩提供新增长点。 👉HJT降本增效加速推

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【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06

【光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06 #单晶炉取得新客户突破公司与合盛硅业签订160型单晶炉订单，含税金额约1.3亿元左右，这是继晶科、晶澳、宇泽之后又一重要客户的突破。展望全年，松瓷2022年有望获得单晶炉订单7~8亿元以上，上年同期为1.6亿元。 #与一道签订串焊机订单公司与一道签订超高速多主栅串焊机订单，含税金额约8000万元。串焊机占组件整线价值量约40%，公司为行业绝对龙头。行业发展趋势来看，SMBB渗透率有望逐步提升，带动串焊机采购需求。 #我们的观点近

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中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化

【申万互联网传媒】鸿合科技220707：利润率触底回升，课后服务政策东风催化 ☀ 教育部办公厅日前发布的《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》提出：结合试点经验，加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作，力争在2022年底前基本实现校校全覆盖。鸿合在K12领域推出了“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案，解决学校缺课程、缺老师、缺管理的难题。2021年9月至今，“鸿合三点伴”已经覆盖全国100多个区县，覆盖地区学生总数近500万人。 ☀ 教育IFPD行业：国内增长稳健，海外星辰大海。

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2022-07-07 08:33:08

国金市场热点跟踪220707

【国金市场热点跟踪220707】 📪CXO板块中报前瞻&后市观点 💡【医药王班】继续看好CXO：行业高景气，前期扰动因素逐渐消除，看好中期估值修复！ ⚡️行业高景气，成长确定性强，22H1新签订单高成长。看好CXO板块确定性高成长+中期持续估值修复。 ⚡️药明生物UVL taking out近期有一些里程碑进展：近日美国商务部官员完成了无锡工厂的现场检查。如我们2月以来的跟踪和解读，UVL是一个程序性的问题，对药明生物和CXO板块其他公司的业务和业绩无影响。UVL 的taking out陆续

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药明生物

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2022-07-07 08:32:32

春风动力大涨点评

【国君汽车】春风动力大涨点评：基本面最差时刻已过，外部环境改善后业绩弹性十足！现价继续推荐！目标空间50%以上！ [玫瑰]维持增持评级，上调目标价至181.03元。公司是国内休娱摩托龙头，在国内中大排两轮摩托和全地形车市场均处于领导地位，考虑外部因素改善，调整2022-2024年EPS分别为4.70（+0.59）/6.31（+0.54）/8.32（-0.08）元，维持增持评级，上调目标价至181.03元（原为142.81元），对应2023年29倍PE。 [玫瑰]国内中大排摩托处在成长期，销量持续

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春风动力

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2022-07-07 08:31:49

科伦药业上调业绩预告点评

【科伦药业】2022年上半年预期上调，高速增长超预期，创新进入收获期。事件：公司2022年半年度业绩预告修正公告，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上调至8.2-8.9亿元，同比增长66.39%-80.59%；基本每股收益上调至0.58-0.62元/股，同比增长65.71-77.14%。预计2022年Q2单季度实现归母净利润5.29-5.99亿元，同比增长66.88%-88.96%。科伦博泰生物大分子肿瘤项目A授权默沙东计划推进获得3000万美元付款，影响归母净利润1.2亿元。根据公

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科伦药业

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2022-07-07 08:31:11

中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/D

【招商电子】中颖电子22H1业绩预告点评：22Q2单季业绩符合预期，看好长期白电份额提升及BMIC/DDIC品牌客户进展。 [红包]中颖电子预计22H1实现归母净利润2.52-2.6亿元，同比+65%~70%，扣非归母净利润2.29-2.37亿元，同比+60%~66%，非经常损益主要为政府补助，22Q1政府补助为2068万元；22Q2单季度归母净利润1.24-1.4亿元，扣非净利润1.19-1.27亿元，扣非净利润同比+40.7%~50.1%，环比+8.2%~15.5%。 [礼物]①需求侧：受下

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中颖电子

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2022-07-07 08:30:29

关于深圳L3立法的一些感想-20220707

🚗【兴证计算机】关于深圳L3立法的一些感想-20220707 一直以来，自动驾驶L3立法之所以备受关注，其核心即事故权责的认定，这关系到车企的发展步子、以及每一位公民的切身安全。我国在自动驾驶立法方面不是激进派，但又像手术刀，要精准、又要稳，这从北京逐步允许Robotaxi主驾无人、本次深圳细化L3责任认定可见一斑。《深圳条例》规定的三类自动驾驶分类（有条件、高级别、完全自动驾驶三类）主要以驾驶员的接管程度来界定，更强调驾驶员的责任，其自动驾驶级别的认定与工信部、SAE的标准（L0-L5）略有

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虹软科技

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2022-07-07 08:27:56

欧洲电价逼近历史新高

[太阳]夏季持续高温推动欧洲的制冷需求，加之天然气成本价格上涨、核电等产量降低，欧洲各国电价出现连续多日飙升。欧洲近期能源电力供需失衡加剧主要受以下因素影响： ① 挪威海上油气田减产：挪威国家石油公司关闭北海的三个油田，产量总计89000桶油当量/天，主要原因是海上工人罢工。欧洲的天然气本就因俄罗斯减少出口而供应紧张，此次罢工可能会进一步导致石油和天然气产量下降，加剧价格上涨，并使本已吃紧的能源市场供应更加紧张。 ② 法国核电机组故障：近期法国近半数核电机组因应力腐蚀问题进行停堆检修，导致法国核

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派能科技

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2022-07-07 08:26:57

横店东磁业绩预告点评

公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞争力进一步凸显，叠加新产能释放，营收同比增约1.5倍，净利预计

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横店东磁

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2022-07-07 08:26:03

中环:控股股东参股多晶硅产能

事件：公司控股股东TCL科技全资子公司天津硅石拟与江苏中能（协鑫科技控股）及关联方签署投资协议，就呼和浩特市中环产业城项目进行合作：（1）拟建设约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，其中天津硅石持股40%，江苏中能持股60%。（2）拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华合作开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石持股40%，江苏鑫华持股60%。 TCL科技战略布局多晶硅，集团赋能保障原材料供应。此次合作TCL科技将实现在新能源光伏及半导体材料上游核心材料的业务布局，此次合作将发挥公司

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TCL中环

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2022-07-07 08:24:37

至纯科技订单点评

[太阳]事件：公司公告截至2022年6月30日，新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。同期，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50%。 [太阳]半导体板块驱动业绩高增，22年经营预期未受疫情影响。2021年公司实现营业收入20.84亿元，高纯工艺集成系统、半导体设备分别实现收入10.78亿/+24.86%、7.01亿元/+222.06%，22年Q1实现收入5.48亿/+137%，主要来自半导体板块。从疫情影响上看，根据公司交流，疫情

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至纯科技

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2022-07-07 08:24:04

东威科技受益宝明科技复合铜箔扩产

宝明科技发布“关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的公告”，计划投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，项目一期11.5亿（建设周期12个月），二期48.5亿。目前东威已有十数家复合铜箔客户，宝明是其中之一。本次宝明大手笔扩产计划的抛出将形成有力示范效应，有利于复合铜箔产业加速发展。 1GW复合铜箔对应3千万电镀设备价值量，假设2025年全球电池出货量2000GWh、复合铜箔渗透率20%、东威市占率50%，对应25年约35亿元营收规模，按20%净利率计算约7亿利润，给予20倍对应140亿市值。

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东威科技

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2022-07-07 08:22:39

迈为股份:2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气

👉2022H1业绩预告高增，充分受益下游扩产高景气。 1⃣受益于光伏高景气，公司预告2022H1归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长31%-67%；扣非归母净利润为3.3-4.2亿元，同比增长37%-75%，主要系收到政府补助影响金额约为500万元。 2⃣2022Q2单季归母净利润区间为1.5-2.4亿元，同比增长14%-82%；扣非归母净利润为1.5-2.4亿元，同比增长31%-108%。我们认为随着公司HJT整线设备订单逐步确认收入，将为公司业绩提供新增长点。 👉HJT降本增效加速推

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迈为股份

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2022-07-07 07:41:59

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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中科创达

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2022-07-07 07:31:08

光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06

【光伏设备系列研究】奥特维新增订单点评-2022.07.06 #单晶炉取得新客户突破公司与合盛硅业签订160型单晶炉订单，含税金额约1.3亿元左右，这是继晶科、晶澳、宇泽之后又一重要客户的突破。展望全年，松瓷2022年有望获得单晶炉订单7~8亿元以上，上年同期为1.6亿元。 #与一道签订串焊机订单公司与一道签订超高速多主栅串焊机订单，含税金额约8000万元。串焊机占组件整线价值量约40%，公司为行业绝对龙头。行业发展趋势来看，SMBB渗透率有望逐步提升，带动串焊机采购需求。 #我们的观点近

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奥特维

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2022-07-07 07:29:30

中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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