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投研掘地蜂

2023-10-08 14:30:41

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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2023-10-08 14:30:01

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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电连技术

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2023-10-08 14:29:09

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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江波龙

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投研掘地蜂

2023-10-08 14:26:38

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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万兴科技

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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伯特利

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2023-10-07 18:08:23

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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贵州茅台

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2023-10-07 17:39:17

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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赛力斯

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2023-10-07 16:56:36

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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赛力斯

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2023-10-07 16:55:36

【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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贝泰妮

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2023-10-07 16:20:40

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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幸福蓝海

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2023-10-07 12:04:47

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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中国中免

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2023-10-07 10:42:54

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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创耀科技

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2023-10-05 16:45:53

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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华旺科技

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2023-10-04 20:52:33

台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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中芯国际

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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电连技术

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2023-10-08 14:29:09

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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江波龙

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Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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2023-10-07 18:08:23

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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贝泰妮

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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2023-10-07 12:04:47

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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2023-10-07 10:42:54

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-08 14:30:01

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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电连技术

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2023-10-08 14:29:09

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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江波龙

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2023-10-08 14:26:38

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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万兴科技

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2023-10-08 08:08:01

【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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伯特利

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2023-10-07 18:08:23

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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贵州茅台

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2023-10-07 17:39:17

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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赛力斯

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2023-10-07 16:56:36

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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赛力斯

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投研掘地蜂

2023-10-07 16:55:36

【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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贝泰妮

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2023-10-07 16:20:40

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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幸福蓝海

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2023-10-07 12:04:47

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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中国中免

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2023-10-07 10:42:54

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-10-07 10:41:58

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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创耀科技

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2023-10-05 16:45:53

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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华旺科技

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投研掘地蜂

2023-10-04 20:52:33

台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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中芯国际

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