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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:08
机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【
#重点推荐# 机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【传感器版块每波行情都不会错过,戴维斯双击】推荐传感器行业龙头【汉威科技】 [烟花]传感器产业是机器人行业重要支撑点。机器人是典型的机电一体化产业,由三大部分组成,其中核心是传感部分,定位传感又是核心中的核心,成本占到整体传感部分的30%,将受益于整个产业链的发展。 [烟花]疫情加速了传感器的发展。在新冠疫情期间,传感器的应用增多,像测温枪、空气净化器、电子封条的核心部件。随着智能家具的普及,空气质量、安防感应、可燃气体探测、烟雾报警等都有应用传
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汉威科技
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2022-07-08 06:48:30
阳光电源基本面更新
近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等小业务亏损,但影响可控。 🌼22年: 逆变器维持70GW出货指引,其中分布式占比40%,储能6-
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:47:48
博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期
[红包]博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期 [太阳]公司发布半年业绩预告,预计2022H1归母净利润2.6-2.9亿元,同比59.7%-78.1%;Q2归母利润1.24-1.54亿元,同比174%-240%,环比-8.56%-13.53%,中位数环比增长微增。 [太阳]分析: 1、根据了解,Q2新材料出货量和Q1基本持平,考虑疫情影响估计板带增长明显,棒线有一定下滑,估计新材料利润较Q1基本持平 2、组件销售量同比大幅增长,合同改为FOB后不再受海运费等因素影响,硅片等原材料由康奈
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:47:07
国内国外需求共振,看储能赛道高速增长
■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍;据HEPI,截止22年3月,英国(伦敦)
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锦浪科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:34:36
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评 #火电观点更新: 旺季来临下海外煤价大涨,为保障供电安全,发改委7月1日召开电煤中长协合同换补签工作会,中长期合同提升至100%,且执行价格不虚全部落至570-770元/吨区间,且保证煤矿80%的资源量签长约,配合发改委拉网排查工作持续推进,火电企业点火价差有望进一步扩大。以当前长协煤价格指导区间执行力度来看,华能76%、大唐80%、华电56%、国电投79%、国家能源的84%。叠加水电汛期出力超预期缓解尖峰供电压力,火电基本面进入修复通道。建议关注中
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华能水电
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投研掘地蜂
2022-07-07 20:48:00
陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增
【海通煤炭】陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增 🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 10
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陕西煤业
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投研掘地蜂
2022-07-07 20:21:17
伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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伊利股份
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投研掘地蜂
2022-07-07 19:09:27
]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手
[红包]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手 🔥 基建难起是当下市场最大的预期差,我们认为,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 🔥 从前瞻指标监测判断,基建发力大概率在三季度发生,9月或为数据跃升点。参照历史经验
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三一重工
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投研掘地蜂
2022-07-07 19:01:15
【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好
❗️【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好 ——————————— 近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等
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阳光电源
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投研掘地蜂
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【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:08
机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【
#重点推荐# 机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【传感器版块每波行情都不会错过,戴维斯双击】推荐传感器行业龙头【汉威科技】 [烟花]传感器产业是机器人行业重要支撑点。机器人是典型的机电一体化产业,由三大部分组成,其中核心是传感部分,定位传感又是核心中的核心,成本占到整体传感部分的30%,将受益于整个产业链的发展。 [烟花]疫情加速了传感器的发展。在新冠疫情期间,传感器的应用增多,像测温枪、空气净化器、电子封条的核心部件。随着智能家具的普及,空气质量、安防感应、可燃气体探测、烟雾报警等都有应用传
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汉威科技
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2022-07-08 06:48:30
阳光电源基本面更新
近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等小业务亏损,但影响可控。 🌼22年: 逆变器维持70GW出货指引,其中分布式占比40%,储能6-
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阳光电源
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2022-07-08 06:47:48
博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期
[红包]博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期 [太阳]公司发布半年业绩预告,预计2022H1归母净利润2.6-2.9亿元,同比59.7%-78.1%;Q2归母利润1.24-1.54亿元,同比174%-240%,环比-8.56%-13.53%,中位数环比增长微增。 [太阳]分析: 1、根据了解,Q2新材料出货量和Q1基本持平,考虑疫情影响估计板带增长明显,棒线有一定下滑,估计新材料利润较Q1基本持平 2、组件销售量同比大幅增长,合同改为FOB后不再受海运费等因素影响,硅片等原材料由康奈
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博威合金
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2022-07-08 06:47:07
国内国外需求共振,看储能赛道高速增长
■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍;据HEPI,截止22年3月,英国(伦敦)
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锦浪科技
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2022-07-08 06:34:36
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评 #火电观点更新: 旺季来临下海外煤价大涨,为保障供电安全,发改委7月1日召开电煤中长协合同换补签工作会,中长期合同提升至100%,且执行价格不虚全部落至570-770元/吨区间,且保证煤矿80%的资源量签长约,配合发改委拉网排查工作持续推进,火电企业点火价差有望进一步扩大。以当前长协煤价格指导区间执行力度来看,华能76%、大唐80%、华电56%、国电投79%、国家能源的84%。叠加水电汛期出力超预期缓解尖峰供电压力,火电基本面进入修复通道。建议关注中
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2022-07-07 20:48:00
陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增
【海通煤炭】陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增 🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 10
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伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手
[红包]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手 🔥 基建难起是当下市场最大的预期差,我们认为,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 🔥 从前瞻指标监测判断,基建发力大概率在三季度发生,9月或为数据跃升点。参照历史经验
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三一重工
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2022-07-07 19:01:15
【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好
❗️【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好 ——————————— 近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等
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2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:08
机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【
#重点推荐# 机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【传感器版块每波行情都不会错过,戴维斯双击】推荐传感器行业龙头【汉威科技】 [烟花]传感器产业是机器人行业重要支撑点。机器人是典型的机电一体化产业,由三大部分组成,其中核心是传感部分,定位传感又是核心中的核心,成本占到整体传感部分的30%,将受益于整个产业链的发展。 [烟花]疫情加速了传感器的发展。在新冠疫情期间,传感器的应用增多,像测温枪、空气净化器、电子封条的核心部件。随着智能家具的普及,空气质量、安防感应、可燃气体探测、烟雾报警等都有应用传
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汉威科技
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2022-07-08 06:48:30
阳光电源基本面更新
近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等小业务亏损,但影响可控。 🌼22年: 逆变器维持70GW出货指引,其中分布式占比40%,储能6-
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:47:48
博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期
[红包]博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期 [太阳]公司发布半年业绩预告,预计2022H1归母净利润2.6-2.9亿元,同比59.7%-78.1%;Q2归母利润1.24-1.54亿元,同比174%-240%,环比-8.56%-13.53%,中位数环比增长微增。 [太阳]分析: 1、根据了解,Q2新材料出货量和Q1基本持平,考虑疫情影响估计板带增长明显,棒线有一定下滑,估计新材料利润较Q1基本持平 2、组件销售量同比大幅增长,合同改为FOB后不再受海运费等因素影响,硅片等原材料由康奈
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:47:07
国内国外需求共振,看储能赛道高速增长
■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍;据HEPI,截止22年3月,英国(伦敦)
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锦浪科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:34:36
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评 #火电观点更新: 旺季来临下海外煤价大涨,为保障供电安全,发改委7月1日召开电煤中长协合同换补签工作会,中长期合同提升至100%,且执行价格不虚全部落至570-770元/吨区间,且保证煤矿80%的资源量签长约,配合发改委拉网排查工作持续推进,火电企业点火价差有望进一步扩大。以当前长协煤价格指导区间执行力度来看,华能76%、大唐80%、华电56%、国电投79%、国家能源的84%。叠加水电汛期出力超预期缓解尖峰供电压力,火电基本面进入修复通道。建议关注中
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华能水电
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2022-07-07 20:48:00
陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增
【海通煤炭】陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增 🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 10
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陕西煤业
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投研掘地蜂
2022-07-07 20:21:17
伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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伊利股份
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投研掘地蜂
2022-07-07 19:09:27
]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手
[红包]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手 🔥 基建难起是当下市场最大的预期差,我们认为,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 🔥 从前瞻指标监测判断,基建发力大概率在三季度发生,9月或为数据跃升点。参照历史经验
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三一重工
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投研掘地蜂
2022-07-07 19:01:15
【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好
❗️【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好 ——————————— 近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等
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阳光电源
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【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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2022-07-08 06:49:08
机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【
#重点推荐# 机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【传感器版块每波行情都不会错过,戴维斯双击】推荐传感器行业龙头【汉威科技】 [烟花]传感器产业是机器人行业重要支撑点。机器人是典型的机电一体化产业,由三大部分组成,其中核心是传感部分,定位传感又是核心中的核心,成本占到整体传感部分的30%,将受益于整个产业链的发展。 [烟花]疫情加速了传感器的发展。在新冠疫情期间,传感器的应用增多,像测温枪、空气净化器、电子封条的核心部件。随着智能家具的普及,空气质量、安防感应、可燃气体探测、烟雾报警等都有应用传
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汉威科技
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2022-07-08 06:48:30
阳光电源基本面更新
近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等小业务亏损,但影响可控。 🌼22年: 逆变器维持70GW出货指引,其中分布式占比40%,储能6-
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博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期
[红包]博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期 [太阳]公司发布半年业绩预告,预计2022H1归母净利润2.6-2.9亿元,同比59.7%-78.1%;Q2归母利润1.24-1.54亿元,同比174%-240%,环比-8.56%-13.53%,中位数环比增长微增。 [太阳]分析: 1、根据了解,Q2新材料出货量和Q1基本持平,考虑疫情影响估计板带增长明显,棒线有一定下滑,估计新材料利润较Q1基本持平 2、组件销售量同比大幅增长,合同改为FOB后不再受海运费等因素影响,硅片等原材料由康奈
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博威合金
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2022-07-08 06:47:07
国内国外需求共振,看储能赛道高速增长
■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍;据HEPI,截止22年3月,英国(伦敦)
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【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评 #火电观点更新: 旺季来临下海外煤价大涨,为保障供电安全,发改委7月1日召开电煤中长协合同换补签工作会,中长期合同提升至100%,且执行价格不虚全部落至570-770元/吨区间,且保证煤矿80%的资源量签长约,配合发改委拉网排查工作持续推进,火电企业点火价差有望进一步扩大。以当前长协煤价格指导区间执行力度来看,华能76%、大唐80%、华电56%、国电投79%、国家能源的84%。叠加水电汛期出力超预期缓解尖峰供电压力,火电基本面进入修复通道。建议关注中
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陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增
【海通煤炭】陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增 🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 10
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伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手
[红包]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手 🔥 基建难起是当下市场最大的预期差,我们认为,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 🔥 从前瞻指标监测判断,基建发力大概率在三季度发生,9月或为数据跃升点。参照历史经验
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【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好
❗️【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好 ——————————— 近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等
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【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:08
机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【
#重点推荐# 机器人和新能源车产业爆发最受益环节,【传感器版块每波行情都不会错过,戴维斯双击】推荐传感器行业龙头【汉威科技】 [烟花]传感器产业是机器人行业重要支撑点。机器人是典型的机电一体化产业,由三大部分组成,其中核心是传感部分,定位传感又是核心中的核心,成本占到整体传感部分的30%,将受益于整个产业链的发展。 [烟花]疫情加速了传感器的发展。在新冠疫情期间,传感器的应用增多,像测温枪、空气净化器、电子封条的核心部件。随着智能家具的普及,空气质量、安防感应、可燃气体探测、烟雾报警等都有应用传
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投研掘地蜂
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阳光电源基本面更新
近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等小业务亏损,但影响可控。 🌼22年: 逆变器维持70GW出货指引,其中分布式占比40%,储能6-
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博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期
[红包]博威合金:不惧疫情影响,Q2环比微增,业绩超预期 [太阳]公司发布半年业绩预告,预计2022H1归母净利润2.6-2.9亿元,同比59.7%-78.1%;Q2归母利润1.24-1.54亿元,同比174%-240%,环比-8.56%-13.53%,中位数环比增长微增。 [太阳]分析: 1、根据了解,Q2新材料出货量和Q1基本持平,考虑疫情影响估计板带增长明显,棒线有一定下滑,估计新材料利润较Q1基本持平 2、组件销售量同比大幅增长,合同改为FOB后不再受海运费等因素影响,硅片等原材料由康奈
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:47:07
国内国外需求共振,看储能赛道高速增长
■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍;据HEPI,截止22年3月,英国(伦敦)
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:34:36
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评
【兴证公用环保】火电观点及重点公司发电量速评 #火电观点更新: 旺季来临下海外煤价大涨,为保障供电安全,发改委7月1日召开电煤中长协合同换补签工作会,中长期合同提升至100%,且执行价格不虚全部落至570-770元/吨区间,且保证煤矿80%的资源量签长约,配合发改委拉网排查工作持续推进,火电企业点火价差有望进一步扩大。以当前长协煤价格指导区间执行力度来看,华能76%、大唐80%、华电56%、国电投79%、国家能源的84%。叠加水电汛期出力超预期缓解尖峰供电压力,火电基本面进入修复通道。建议关注中
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投研掘地蜂
2022-07-07 20:48:00
陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增
【海通煤炭】陕西煤业中报业绩预增点评:经营稳健,投资收益高增 🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 10
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投研掘地蜂
2022-07-07 20:21:17
伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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伊利股份
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投研掘地蜂
2022-07-07 19:09:27
]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手
[红包]【申万建材 | 重磅】基建将从回C位,细分赛道选择是下半年胜负手 🔥 基建难起是当下市场最大的预期差,我们认为,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 🔥 从前瞻指标监测判断,基建发力大概率在三季度发生,9月或为数据跃升点。参照历史经验
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三一重工
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投研掘地蜂
2022-07-07 19:01:15
【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好
❗️【天风电新】阳光电源基本面更新:克服困难,分布式业务超预期,继续看好 ——————————— 近期阳光股权激励所需股票回购完成,同时Q2已经过完,我们对公司基本面做如下更新: 🌼Q2: 逆变器:确认收入15GW+(前期受疫情影响指引偏保守,但6月发货6GW+,超预期);分布式占比超40%,分布式中80%以上销往海外,盈利能力有望超预期。 储能:预计确认收入在1GWh以上,Q2发货接近1.5GWh,支撑下半年收入;Q2盈利水平受发货时海运费上涨影响,环比微降。 其他:风电变流器、氢能、电控等
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