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2022-07-07 07:12:14

六月新能源车产销点评

1、国内：乘联会口径初步统计，6月国内乘用车整体批发量约为211.1万辆，同比增长37%，环比增长33%；其中新能源车批发销量预计达到54.6万辆，同比增长130%，环比增长30%，创历史新高。新能源车渗透率达26%，环比略有下滑0.5pct。具体来看：新兴造车持续强势，蔚来6月交付12961辆，同比+60%，环比+85%；小鹏6月交付15295辆，同比+133%，环比+51%；理想6月交付13024辆，同比+69%，环比+13%；其他新造车也均恢复至疫情前水平，哪吒6月交付13157辆，同比

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比亚迪

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2022-07-07 07:11:38

金杯电工策略会交流

🌼扁线出货量特高压：22出货量预计1.5万吨，加工费不低于车用电机扁线。风电：22年出货量预计5000吨，客户包括金风科技、明阳智能、运达风电等。光伏：22年出货量预计2000吨，客户包括华为、阳光、固德威等。车用扁线：电机扁线今年出货量预计4000吨，汽车电源、obc扁线今年预计出货量3000吨。电源扁线新产品加工费更高，达到5万左右。电源扁线新产品目前只有30-40吨/月，七月开始可以做到100吨/月。 🌼出货量、产能 21出货5万吨，22预计出货5.5万吨，23年出货量最少维持

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金杯电工

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2022-07-07 07:11:02

青鸟消防近况更新

近期青鸟消防股价波动较大。据我们了解，公司基本面未发生明显变化。我们估计，公司全年仍有望完成50亿元以上营收目标，以及全年35~38%左右毛利率、12%以上净利率水平。短期看，上半年疫情反复对公司经营造成一定影响，4月影响最为严重，此后逐月改善。22Q2分业务看，青鸟品牌发货有所下降，久远品牌仍维持40%左右增长，智能疏散维持70~80%左右高增。我们预估公司Q2单季度营收10~15%左右增长，在疫情冲击下展现出经营韧性。我们判断随着地产基建的投资改善，行业在三季度有望重回高增的正轨。中长期

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青鸟消防

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2022-07-07 07:10:15

继续看好科达利

昨晚公司披露可转债募集书，其中重要的结论是【客户结构优秀】和【经营杠杆重于原料价格波动】。 1、part1-客户：去年前五大客户分别为宁德、中航、LG、蜂巢、亿纬，分别实现收入16.9、9.4、3.3、2.7、2.3亿元，分别占比公司38%、21%、7.4%、6.0%、5.1%。【进一步摆脱对宁德时代的依赖，实现客户结构的多元优化】。 2、part2-经营杠杆重于原料：从成本构成看直接材料占比约60%（原料涨价后），其中铝材、铜材、钢带、塑胶，21年单价分别上涨24%、34%、7.4%、7.1%

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科达利

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2022-07-07 07:09:39

宝明科技:拟生产Pet铜箔，开启第二增长曲线

[庆祝]公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。项目计划总投资60亿元人民币，资金来源为公司自筹。本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。 [庆祝]公司调整产品策略，减少低利润的手机业务，转型智能座舱产品。2021年主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿元。公司车载背光源产品目前已进入了延锋伟世通、航盛电子、创维等汽车一级供应商供应链体

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宝明科技

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2022-07-07 07:08:42

杰瑞股份6月订单跟踪及观点更新

截至6月份，订单累计同比增长36%，6月单月52.7%，单月总订单17~18亿元。（1）钻完井设备累计增长31.8%，钻完井单月同比持平，单月订单6亿元（包括北美2亿元，国企1亿元主要为固井等，其余为民营）。中石油采购尚未开始，租赁7月份开始招标。（2）配件累计同比增长18.4%，配件单月同比增长42.5%，单月配件订单3亿元。（3）油服累计同比增长65%，油服单月同比增长100%。单月油服订单1.5亿元。（4）工程设备和服务方面，国内工程服务有两个液化工厂项目约4亿元，工程设备约1亿元

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杰瑞股份

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2022-07-07 07:07:58

先导智能跟踪

近期大家比较关注公司股价的波动和经营近况，我们做相关跟踪及反馈，并持续推荐： 1、订单。公司22H1落地订单达到150亿元以上，增速达到60%，订单超预期，值得注意的是上半年公司去年的最大客户C贡献量仅为10%，公司在非C客户表现强劲，随着C的招标进行，预计下半年订单继续保持高增长。 2、业绩。去年以来公司业绩的稳定性不断增强，Q1除智能物流影响外，锂电业务的毛利率水平保持稳定，Q2及全年的利润率持续提升，业绩确定性强。 2、海外。海外扩产加速落地开启全球化竞争力时代，今年体量达到150gwh以

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先导智能

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2022-07-07 07:07:28

鼎龙股份半年度业绩预告点评

[太阳]事件：公司发布2022年半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润1.77亿-1.98亿元，同比增长93%-116%，扣非后为1.62亿-1.83亿元，同比增长70%-92%；其中Q2单季度归母净利润1.05亿-1.26亿元，同比增长96%-135%，扣非后0.95亿-1.16亿元，同比增长122%-172%。点评： [太阳]CMP抛光垫持续放量，打印耗材盈利能力改善公司Q2单季度归母净利润环比Q1高基数增长约48%-77%，业绩十分亮眼，我们认为主要得益于：1）公司CMP抛光垫继续快

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鼎龙股份

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2022-07-07 07:06:49

奥特维项目中标简评

事件：公司公告中标晶科能源(肥东)有限公司划焊一体机的招标项目，中标金额约1.4亿元；公司向一道新能源销售超高速多主栅串焊机，合同金额约8,000万元（含税）。子公司松瓷机电向合盛硅业销售160型单晶炉，合同金额约1.3亿元（含税）。公司商品平均验收周期为6-9个月，中标和订单签订将对公司2023年经营业绩产生积极的影响。点评：公司Q2新增订单创历史新高，预计超过17亿业绩高速增长。串焊机方面，公司受益光伏组件端技术迭代，下半年新电池技术TOPCon、HJT、IBC电池扩产带来设备配套需求

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奥特维

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2022-07-07 07:06:12

金禾实业:三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期

[玫瑰]今日三氯蔗糖市场价上调1万元。根据百川盈孚，今日主力大厂今日发布涨价通知，出货价格提涨至38万元/吨附近。供应端方面，山东康宝4200吨三氯蔗糖装置停车检修，计划时长1个月；河北速可乐士1000吨三氯蔗糖装置停车检修，预计7月中旬恢复；金禾实业、新琪安等主力大厂亦存检修计划。需求端方面，天气愈加炎热，多地高温天气频发，饮料行业有小幅回暖。此外，各大港口出货正常，国外订单支撑强硬，预计短期内市场供应偏紧，三氯蔗糖价格易涨难跌，或有继续上涨可能。 [玫瑰]横纵布局，成长可期。公司安赛蜜及三氯

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金禾实业

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2022-07-07 07:05:05

中报来临，是否对当前持续性有影响？

【东北策略】最新周观点：反弹后的震荡不变，结构性行情依旧 1、当前仍处盈利弱修复下的震荡：（1）当前仍为盈利筑底期：在外需和出口、消费、信用扩张均偏弱时盈利修复偏弱；当前盈利趋势、流动性和政策均比2020年弱，中报业绩坑对市场仍有压制。（2）流动性：美国7月加息预期继续制约国内宽松； 2020年6月以来指数大幅上涨或突破基本是散户资金和新发基金大幅流入推动，目前短期难实现。（3）数量指标：反弹幅度、行业轮动、情绪指标、情绪资金流入、成交额放大等指标均显示当前指数反弹已进入后期的筑顶期

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当升科技

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2022-07-07 07:03:50

开源电子:芯片设计边际变化呈较大弹性

1.预期得到充分调整，边际变化存在较大潜力在业绩预期方面，经历了2021Q3-2022Q2消费电子需求滑坡窘境，市场对半导体设计板块的业绩预期进行了多次且充分的调整，这使得在没有突发事件冲击的情况下，半导体设计板块已达到了预期的底部。在边际方面，市场预期的悲观来源于对未来消费电子销量的悲观，一方面头部半导体设计厂商大力布局工控、汽车、服务器等赛道以形成自身成长的alpha，另一方面消费力的变化受到国家政策的显著影响，当下消费力的弱势或并非长期维持。 2.中游需求回暖具有时滞性，但需求回暖是注定

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思瑞浦

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2022-07-07 07:02:20

东吴电新:铝价大幅下跌，结构件成本压力减弱，Q3起盈利改善，强烈推荐板块

#铝价大幅下跌，价格高位已过。7月6日长江有色A00铝均价1.82万元/吨，下降0.08万元/吨，跌4.2%，已从高位回落23.8%。消费复苏偏弱+淡季来临，终端需求不足，但供给端持续增量，国内铝锭去库放缓，供需结构反转，预计铝价有进一步下跌空间。观点重申： #结构件价格稳定，铝价下跌驱动Q3起盈利改善。21Q4-22Q1铝价高位，结构件厂商成本端承压，盈利环比下滑；3月起铝价高位回落，但结构件价格维持稳定，考虑价格传导滞后性，Q2铝价下跌一定程度上仍可对冲疫情导致的产能利用率下降，我们预计行

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科达利

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2022-07-07 07:00:26

【天风电新】宏发股份更新：订单维持较高水平+大宗降价，Q2或好于预期—0706

❗❗【天风电新】宏发股份更新：订单维持较高水平+大宗降价，Q2或好于预期—0706 ——————————— 传统业务在宏发营收占比较多，相比法拉、中熔等企业有更强的周期属性，且4、5月受到疫情影响，市场对宏发二季度情况较为悲观。宏发作为全球继电器龙头，相比其它企业具有成本优势（零部件自制+ 自动化产线+规模优势），市占率不断提升。即使下游行业需求放缓，公司也有较强的接单能力。 1）功率继电器：二季度下游有一定库存，处于消化库存阶段，公司产能利用率在80%多，产能利用率相比Q1有一定回落（产能在

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宏发股份

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2022-07-07 06:59:49

中金快评:滞胀到衰退推动资产轮动

近期海外股市波动、商品价格大跌引发关注。周三A股及港股市场在隔夜海外市场波动的背景下出现回调。我们在前期强调“市场可能从单边走向波动”、下半年市场交易主线将从上半年“交易滞胀”，到“交易滞胀如何结束”。综合近期市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣海外衰退预期加剧，A股及港股盘整。近期商品市场波动加大，主要商品均出现明显回调，油价一度回调至100美元下方，海外股市走势仍较为波动。在此背景下，近期A股及港股走势尽管彰显韧性，但也缺乏趋势。周三上证指数回调1.4%,创业板指回调0.8%，市场成交1

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紫金矿业

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