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2022-07-06 06:28:27

碳纤维生产设备专家交流要点梳理

【天风电新】碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备

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光威复材

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2022-07-06 06:26:10

民生电新星源材质业绩预告点评

[红包]7月5日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润3.65-3.85亿元，同增227.1%-225.0%，扣非归母净利润3.50-3.70亿元，同增224.5%-242.8%。Q2实现扣非归母净利润1.93-2.13亿元，环增22.9%-35.7%。 [红包]单平盈利能力持续突破，出货环比微增。根据排产预测，公司Q2出货量约3.5亿平，环比微涨，单平净利实现0.55-0.61元/平，较Q1环比增长15.9%-27.9%。我们认为公司产品单平盈利持续突破的原因主要有三点：1）前期投

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星源材质

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2022-07-06 06:24:37

流感疫苗的预期变化

当下流感疫苗预期生变，需求端南方流感检出率有抬头趋势且高于往年同期，供给端疫苗批签发提早至5M（往年为7M）且已批签发109次。此外行业基本面亦迎来改善：1）新冠疫苗对流感疫苗的挤压已逐渐弱化；2）儿童IIV4上市有望引领儿童流感疫苗行业持续升级。预期变化之一：南方流感抬头，检出率为近年来最高国家流感中心数据显示南方ILI%从3.0%（5/16~5/22）快速上升至7.5%（6/20~6/26），环比+0.5pct且高于2019-2021年同期水平（4.3%、3.3%、4.0%），深圳已经将

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金迪克

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2022-07-06 06:17:49

中微公司业绩预告速评：新签订单持续高增，利润率曲线勾勒成熟设备厂商雏形。

[红包]【招商电子】中微公司业绩预告速评：新签订单持续高增，利润率曲线勾勒成熟设备厂商雏形。 [礼物]22H1收入稳健增长，盈利能力同比大幅提升。中微22H1预计营收19.7亿元，同比+47.1%；归母净利润4.2~4.8亿元，同比+5.9%~21%，同比增速相对较低主要系非经常损益同比减少3.3亿元，其中政府补助同比减少2.1亿元，对中芯国际、天岳先进的股权投资产生的公允价值变动收益同比减少2亿元；扣非归母净利润4.1~4.5亿元，同比+565%~630%。 [礼物]中微22Q2单季度预计营收

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中微公司

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2022-07-05 21:52:51

海通电新:阳光电源，分布式占比大幅提升

阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润，有27亿。而测算其分布式利润贡献，公司22年户用光伏80万套，部分切换到光储一体机，按照单套700元利润测算，户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润，

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阳光电源

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2022-07-05 21:18:46

用友网络交流

Q:公司的客户结构?今年这种大背景下,大客户和中小客户目前的需求景气度状态? 从大的客户结构来看,可以把公司的客户结构分为两类,一类是企业,一类是政府与其他公共组织。从公司贯彻全年的战略里,今年需要调整收入结构中的企业端的占比,会适当减少政府以及公共组织这一端资源的投入。公司将会把更多的资源和精力聚焦在企业端的经营,因为大型企业基本上是预算制,公司至少目前没有看到疫情、经济对于IT投入带来的预算的影,.还是保持着的很强的需求释放的趋势,具有明显的增长势头。中型偏大的企业在2022年仍然保持较好

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用友网络

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2022-07-05 21:17:47

三诺生物交流

Q：血糖主业的近几个月销售变化趋势？上海疫情超1个月，是否影响销售情况？的确上海线上、线下销售受到影响。终端库存消耗完后，公司通过京东物流补充了一部分，但整体是无法完全补充的。但由于上海市场以进口品牌为主，用户收入相对较高，因此对进口品牌的收入影响更大。上海销售额在我们总收入中占比不高，大约影响1000万左右销售额，影响较为有限。 Q：血糖主业在院内推广是否收到疫情影响？以及进院数据是否可以更新？公司一直非常重视院内市场，2021年院内市场达2.1亿销售，利润4000-5000万，对公司有积

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三诺生物

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2022-07-05 21:11:21

宸展光电Q2超预期，长期看千亿市场稳健扩张、车载业务放量，短期面板价格下降利润率持续改善

【国金电子刘妍雪】宸展光电Q2超预期，长期看千亿市场稳健扩张、车载业务放量，短期面板价格下降利润率持续改善 ⭐公司预告2022年H1归母净利达1.3~1.4亿元，同增100%~116%；归母扣非净利达1.31~1.41亿元，同增136%~154%。对应Q2归母净利达0.71~0.81亿元，同增92%~119%，Q2归母扣非净利达0.76~0.86亿元，同增147%~180%，环增38%~56%。此前我们预计公司Q2归母净利为0.7亿元。 ⭐2025年全球智能交互市场超4600亿元，五年CAGR达

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宸展光电

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2022-07-05 20:03:00

【民生电新】6F/电解液价格见底回升，板块预期或反转

【民生电新】6F/电解液价格见底回升，板块预期或反转 ■6F：7月1日公开市场国产6F报价均值上涨0.5万/吨，自断崖下跌后重启涨价，主要原因为：1）碳酸锂价格支撑6F成本。今年看碳酸锂价格刚性较强，在当前47万/吨高位下，其成本在6F中占比75%左右，公开市场22万/吨的价格或对成本造成压力，部分厂商存在停产可能。2）下半年新能车需求大增，电池排产环比向上。展望Q3，6F供给缺口仍存，价格有望小幅上调。 ■电解液：7月头部电解液企业相继检修，预计出现短暂性供给短缺，叠加6F价格上浮，电解液Q3

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天赐材料

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2022-07-05 20:00:06

纯碱基本面更新

建议关注【远兴能源】、【山东海化】、【三友化工】、【中盐化工】、【双环科技】、【和邦生物】[拳头]【光大大化工团队】 🌟纯碱周度数据跟踪：据百川盈孚，截至7.5，重质纯碱周度均价3045元/吨，同比+0.04%；月均价、年均价分别同比+1.4%、+50%。截至7.1，纯碱周度产量55.65万吨，环比-0.25%；开工率84.71%，环比-0.26%；库存降至33.98万吨，同比-23%；单吨毛利1293元/吨，环比-2.9%。 🌟短期全球新增产能有限。未来海外纯碱扩产包括索尔维21年底开始在

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远兴能源

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2022-07-05 19:57:39

天风电新电池点评:不惧调整，继续坚定看好

——————————— 近期板块中电池表现相对较弱，主要系市场担心电池盈利的可持续性。我们认为： 1、看二季度，我们预计电池公司Q2业绩好于预期（得益于涨价和供应链管理）。 2、往三季度看，担心锂价冲高背后是默认需求很好（产业链反馈环比Q2增速有望达50%），这有利于电池量的释放。利的层面1）电池涨价是持续的，部分会在Q3体现；2）不应忽视大宗降价和中游材料供需紧张松动。目前铝相对年内高点降幅19%，铜降幅16%，镍29%，钴33%。折算到单GWh电池成本，铜-铜箔+铝-铝箔、结构件合计带来

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亿纬锂能

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2022-07-05 19:55:45

美国关税进展及后续影响解读

时间线： 1）2021年10月：美国贸易代表办公室传递中美贸易缓和预期：宣布拟重新豁免549项中国进口商品关税 2）2022年3月：相关豁免部分落地：豁免品类为之前549项中的352项 3）2022年4月-6月：美国通胀日益严峻，进一步拓宽豁免list、延长豁免期限的预期不断发酵 4）2022年7月：刘鹤对话美国财政部长耶伦，有望加速豁免2018年以来的对华加征关税 [太阳]整体情况： 2018年开始，美国对华共计有5500亿美元，超过10000项的进口商品实施加征关税，4年以来，短期豁免发生过

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龙头股份

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2022-07-05 19:54:25

信达澳亚基金科技赛道7月观点

大宗品价格特别是金属类的品种下降趋势非常明显，再大幅上涨的可能性较小，去年中下游因为大宗品价格影响，四季度和今年一季度利润基本清零，所以未来主要找订单明确的制造加工类公司，今年在订单和盈利上都会有反转的机会。新能源领域的订单会比较确定，在锂电池方面主要选择和价格不挂钩的品种。其他一些科技股类的公司估值和家电差不多，盈利比较稳定，但目前不是市场主要配置的方向。 1、锂矿：今年价格大概率维持高位，明年需要再关注，国外和国内都在开拓新的产能，需要看开拓情况。 2、汽车零部件：会有价值量提升，因为份额占

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隆基绿能

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2022-07-05 19:52:17

西部商社:周大生经营情况更新

📈二季度受疫情冲击地区业绩逐步回暖。随着疫情稳定，五一、端午客流以及618终端呈现复苏态势，目前上海已恢复至7-8成；北京作为加盟业务强势区域状态较理想；整体来看，公司在三四线城市布局广，二季度大盘较为稳定。 💛黄金面对冲击韧性强，镶嵌品类增速已进入底部区间，有望迎来消费反弹。黄金产品在疫情下继续展现强于镶嵌产品的韧性。公司之后将继续在IP方面发力从而加大差异化；后续婚庆延迟消费、消费者预期提升以及配货模型推行有利于镶嵌产品销售增速回暖。 🎈疫情或加速行业集中度进一步提升。加盟商合作意愿和

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周大生

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2022-07-05 19:50:20

德业股份调整简评

公司今日股价调整较多，我们预计主要系小非减持影响，经营层面并无异常。 Q2来看，我们预计公司逆变器出货23万台，对应2亿左右的净利润，叠加其他业务，归母净利润有望达2.4亿元以上，环增80%+。全年看，维持9.6亿元以上的盈利预测，对应当前市值68倍，其中逆变器贡献8亿元。展望23年，我们预计公司储能、微逆出货均有望翻倍，同时储能系统开始贡献收入，预计逆变器利润在14.7亿元，其他业务利润2亿元，合计16.7亿元，对应当前市值39倍。考虑到6月底电池包产品发布，我们预计明年业绩仍有上修（电

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德业股份

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