异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
个人资料
投研掘地蜂
2022-07-05 11:57:19
“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏
【开源刘翔团队丨半导体设计】“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏 1.是需求先变坏还是手机大厂先控制库存? 由于供应链体系的完善和头部厂商的品牌效应,相较于小消费终端厂商,消费终端大厂长期维持较高的库存水位并获得芯片设计厂商的优先支持,因此,在需求无论是向上或向下边际变化时,小消费终端厂商的补库和去库节奏均明显快于终端手机大厂,所以手机大厂控制库存是需求边际向下的滞后指标。 2.手机大厂控制库存意味着需求进一步恶化?手机是影响A股芯片设计公司的主
S
兆易创新
1
2
1
4.13
投研掘地蜂
2022-07-05 11:56:24
同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线
【华创电新】同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线 ➡基本面情况: ◆传统业务:主营业务是电梯金属结构部件的制造。从全球市场来看电梯行业下游处于寡头垄断格局,4家欧美厂商,4家日本厂商,基本上覆盖了全球85%到90%的市场,而公司基本覆盖了这些电梯头部企业。21年,公司营收23亿,毛利率15%,净利率约6%-7%。一般,Q2和Q3是公司传统的业务的旺季,公司几家核心客户位于上海,Q2上海疫情对物流的影响一定程度上影响了公司的传统业务。但,我们判断下游的需求并未变化,预期Q3会追单
S
同力日升
1
2
3
4.09
投研掘地蜂
2022-07-05 11:55:15
美诺华业绩预告点评
🔥美诺华2022H1业绩预告:H1扣非净利润+74-94%,下半年有望进一步超预期;全年制剂/CDMO业务翻倍预期,2022为业绩拐点,22年25倍PE,建议关注!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]公司公布2022H1业绩预告,上半年实现归母净利润1.8-2.0亿(+55-72%);扣非归母净利润1.7-1.9亿(+74-94%);Q2实现归母净利润0.65-0.85亿(-2%至+28%);扣非归母净利润0.61-0.81亿(+15-53%)。 [礼物]CDMO业务翻倍增长
S
美诺华
2
3
0
3.55
投研掘地蜂
2022-07-05 11:54:30
磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显!
[太阳]【国金化工&新材料】磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显! 磷矿最近两年来发生了较多的变化,产品价格也在持续性提升,本篇报告针对磷矿行业的最新变化,针对几个重点关注的问题,进行专门梳理,总结下来看,磷矿的资源属性在持续凸显,长期我们仍然建议重点关注磷矿行业,看好具有上游资源配套的一体化布局企业。 1⃣在我国磷矿缺是不缺呢? 磷矿总体量位于全球第二,但下游消耗量巨大,供给持续性不足:①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足;②我国磷矿品质较差,有效含量需要打折扣;③磷矿的供给影响因素增多;相较
S
云天化
0
0
0
1.21
投研掘地蜂
2022-07-05 11:53:51
硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现
#硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现 #硅料价格持续上涨,钨丝替代钢丝经济性进一步体现,我们继续强烈看好中钨高新、厦门钨业 1、#钨丝替代钢丝是产业化大趋:钨丝具备更细的直径和切割次数等性能,最关键还可以回收利用,这些都是高碳钢丝不具备的。#钨丝替代的关键时点是2022年底,中钨100亿米、厦钨200亿米产线建成投产,并且切割线直接32u左右,届时渗透率将直接提升到30%以上的水平。大趋势需要重视。 2、#纠结当下的经济性太没有格局:钨丝和钢丝价格相差较大,投资普遍担心经济性,但实际上钨丝当下生
S
中钨高新
0
0
1
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 09:09:05
宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢
【国盛军工】宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢 ———————————— 1、国内最大的军用钛材供应商:布局军机、航发、导弹等高景气赛道,且钛材在装备上的渗透率持续提升。我们预计公司今年军品钛材产量同比增长60%,带动业绩高增长。 2、国内民机钛材核心供应商:获得俄乌战争下带来的民机订单外溢发展机遇。俄罗斯是波音、空客等民机主要钛材供应地,2021年俄占到其总采购量分别达到35%、50%。因俄被制裁将导致民机钛材订单外溢,日本同逻辑东邦钛TOHO今年底部以来最高涨幅达22
S
宝钛股份
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 07:41:15
光伏设备跟踪与推荐
【广发机械】光伏设备跟踪与推荐: 近期光伏设备不同环节均有较好表现,我们做跟踪汇报,强化今年以来的推荐观点: 1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价,总结来看需求无虞扩产加速,硅片环节扩产景气延续,大硅片薄片化渗透率提升,今年扩产继续增长;电池环节,高效电池扩产启动,路线多样,中枢继续抬升;组件环节,工艺迭代加速。 2、技术变化。在我们最关注的电池环节有清晰的技术变化及多样性电池路线呈现之外,硅片及组件端也在发生深刻的技术迭代,一是源于自身降本驱动,二是电池工艺迭代倒逼,各环节技术迭代均带来体量巨
S
迈为股份
0
2
0
3.36
投研掘地蜂
2022-07-05 07:40:03
问界M7发布简评
【国君计算机李沐华团队】问界M7发布简评 ⭐鸿蒙车机表现亮眼,依旧是问界M7最核心卖点之一。鸿蒙车机系统获得世界智能驾驶挑战赛极致座舱奖以及中汽研智能座舱性能测试第一名成绩,凭借麒麟990芯片的强大算力以及鸿蒙系统的分布式能力,M7的车机系统进一步优化了应用流转功能(车主手机导航指令、手机音乐/视频等自动流转至车机大屏)和所见即可说的多音区语音控制功能,并且首发超级桌面功能,数十万鸿蒙手机端应用可以直接上车,在车机大屏中自适应使用,且车机和手机硬件可以互相调用,极大丰富车机应用生态。 ⭐仅提供L
S
赛力斯
3
3
2
6.35
投研掘地蜂
2022-07-05 06:37:32
鸿利智汇小范围交流
1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产
S
鸿利智汇
0
0
1
1.36
投研掘地蜂
2022-07-05 06:35:44
云从交流精要
一、 公司介绍和最新情况 云从是 A 股上市的平台型 AI 企业,特点是以软件为主,有两个核心产品, 一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心 是以人机协同操作系统为主,搭配 AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他 AI 企业的本质不同是,认为 AI 具备人机协 同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱 AI 黑盒子的问题,从产品 的打造,商业化
S
云从科技
0
2
0
1.57
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:51
5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期
【国君化妆品】5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期 [太阳]根据爬虫数据,2022年5-6月(因618销售错期,将5、6月合并测算)淘系、抖音美容护肤大盘GMV分别为382、111亿,分别同比增长1%、+68%,淘系+抖音合计同比增长约11%,得益于618大促及防疫政策放宽,行业增速略有回暖。1-6月淘系、抖音累计GMV858、280亿元,分别同比-4%、+93%,淘系+抖音整体增速10%,抖音美妆GMV体量提升至淘系的33%。 [太阳]重点公司5-6月天猫+抖音数据跟踪情况: 1)贝泰妮:薇
S
贝泰妮
0
4
1
1.83
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:06
天赐调研纪要
1.公司做这些新产品的主要优势? 公司于 2000 年开展有机硅聚合物业务,目前已具有超过 20 年聚合物研发、制造、销售全方 位一体化经验,建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准;拥有自主知识产权的,电池粘结剂合 成与应用技术。更为重要的是,天赐自 2014 年开始一直保持全球领先的电解液市场份额, 在电解液、正极材料、核心添加剂领域中,拥有深厚的电池材料技术积累。 2.能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗? 本次发布的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司 共推出
S
天赐材料
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:33:06
喜临门交流
下半年规划: 6月:树信心,抢节奏;配套搞3个营销活动;主要在等着和红星讨论减免房租 7-8月:赋能终端团队,释放政策,抢现金流、抢回款 9月:全面恢复正常运营模式,不仅要有收入、还要利润; 11-12月旺季。 门店结构: 直营+代理,按独立门头算80-90家;70%收入来自于直营体系; 按增量面积:20年调整为主,21年8900平,今年目标12000平;面积每年35-45%增长; 每个商场1+4,1个综合店,4个品类店;每个区域找对标品牌布局,针对慕思、舒达等;综合店用于成交,品类店用于引流
S
喜临门
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:32:10
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐,翻番空间! 公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。 预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元,YOY分别为56%、64%,对应22-23年PE分别为29、17倍,维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架,单车价值3000元,业绩弹性很大! 2、问界M7上市4h订单破2万,零重力座椅成为核心卖点,核心供应链充分受益: 3、7月4日问界正式发布M7,定位中大型6座增程式SUV,售价32-3
S
上海沿浦
3
4
6
15.87
投研掘地蜂
2022-07-05 06:31:20
杉杉会议交流
经营情况 负极订单饱满,产能打满。疫情对公司业务没什么影响。包头二期新建产线完成爬坡,今年设计产能20万吨,有效产能18万吨,配套9.4万吨石墨化产能,石墨化自供率50%。Q2单吨净利环比提升。 眉山一期10万吨开工建设,10万吨石墨化今年Q3提前投放,10万吨成品年底投产,明年年中达产。今年Q4至明年上半年石墨化自供率达到阶段性高点。明年底产能30万吨,明年有效产能25-26万吨,配套20万吨石墨化,自供率70%左右。眉山二期会根据市场需求逐步建设。云南30万吨分2期建设,前期申报工作正在进行
S
杉杉股份
0
0
0
0.43
上一页
1
643
644
645
646
647
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-05 11:57:19
“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏
【开源刘翔团队丨半导体设计】“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏 1.是需求先变坏还是手机大厂先控制库存? 由于供应链体系的完善和头部厂商的品牌效应,相较于小消费终端厂商,消费终端大厂长期维持较高的库存水位并获得芯片设计厂商的优先支持,因此,在需求无论是向上或向下边际变化时,小消费终端厂商的补库和去库节奏均明显快于终端手机大厂,所以手机大厂控制库存是需求边际向下的滞后指标。 2.手机大厂控制库存意味着需求进一步恶化?手机是影响A股芯片设计公司的主
S
兆易创新
1
2
1
4.13
投研掘地蜂
2022-07-05 11:56:24
同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线
【华创电新】同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线 ➡基本面情况: ◆传统业务:主营业务是电梯金属结构部件的制造。从全球市场来看电梯行业下游处于寡头垄断格局,4家欧美厂商,4家日本厂商,基本上覆盖了全球85%到90%的市场,而公司基本覆盖了这些电梯头部企业。21年,公司营收23亿,毛利率15%,净利率约6%-7%。一般,Q2和Q3是公司传统的业务的旺季,公司几家核心客户位于上海,Q2上海疫情对物流的影响一定程度上影响了公司的传统业务。但,我们判断下游的需求并未变化,预期Q3会追单
S
同力日升
1
2
3
4.09
投研掘地蜂
2022-07-05 11:55:15
美诺华业绩预告点评
🔥美诺华2022H1业绩预告:H1扣非净利润+74-94%,下半年有望进一步超预期;全年制剂/CDMO业务翻倍预期,2022为业绩拐点,22年25倍PE,建议关注!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]公司公布2022H1业绩预告,上半年实现归母净利润1.8-2.0亿(+55-72%);扣非归母净利润1.7-1.9亿(+74-94%);Q2实现归母净利润0.65-0.85亿(-2%至+28%);扣非归母净利润0.61-0.81亿(+15-53%)。 [礼物]CDMO业务翻倍增长
S
美诺华
2
3
0
3.55
投研掘地蜂
2022-07-05 11:54:30
磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显!
[太阳]【国金化工&新材料】磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显! 磷矿最近两年来发生了较多的变化,产品价格也在持续性提升,本篇报告针对磷矿行业的最新变化,针对几个重点关注的问题,进行专门梳理,总结下来看,磷矿的资源属性在持续凸显,长期我们仍然建议重点关注磷矿行业,看好具有上游资源配套的一体化布局企业。 1⃣在我国磷矿缺是不缺呢? 磷矿总体量位于全球第二,但下游消耗量巨大,供给持续性不足:①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足;②我国磷矿品质较差,有效含量需要打折扣;③磷矿的供给影响因素增多;相较
S
云天化
0
0
0
1.21
投研掘地蜂
2022-07-05 11:53:51
硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现
#硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现 #硅料价格持续上涨,钨丝替代钢丝经济性进一步体现,我们继续强烈看好中钨高新、厦门钨业 1、#钨丝替代钢丝是产业化大趋:钨丝具备更细的直径和切割次数等性能,最关键还可以回收利用,这些都是高碳钢丝不具备的。#钨丝替代的关键时点是2022年底,中钨100亿米、厦钨200亿米产线建成投产,并且切割线直接32u左右,届时渗透率将直接提升到30%以上的水平。大趋势需要重视。 2、#纠结当下的经济性太没有格局:钨丝和钢丝价格相差较大,投资普遍担心经济性,但实际上钨丝当下生
S
中钨高新
0
0
1
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 09:09:05
宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢
【国盛军工】宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢 ———————————— 1、国内最大的军用钛材供应商:布局军机、航发、导弹等高景气赛道,且钛材在装备上的渗透率持续提升。我们预计公司今年军品钛材产量同比增长60%,带动业绩高增长。 2、国内民机钛材核心供应商:获得俄乌战争下带来的民机订单外溢发展机遇。俄罗斯是波音、空客等民机主要钛材供应地,2021年俄占到其总采购量分别达到35%、50%。因俄被制裁将导致民机钛材订单外溢,日本同逻辑东邦钛TOHO今年底部以来最高涨幅达22
S
宝钛股份
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 07:41:15
光伏设备跟踪与推荐
【广发机械】光伏设备跟踪与推荐: 近期光伏设备不同环节均有较好表现,我们做跟踪汇报,强化今年以来的推荐观点: 1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价,总结来看需求无虞扩产加速,硅片环节扩产景气延续,大硅片薄片化渗透率提升,今年扩产继续增长;电池环节,高效电池扩产启动,路线多样,中枢继续抬升;组件环节,工艺迭代加速。 2、技术变化。在我们最关注的电池环节有清晰的技术变化及多样性电池路线呈现之外,硅片及组件端也在发生深刻的技术迭代,一是源于自身降本驱动,二是电池工艺迭代倒逼,各环节技术迭代均带来体量巨
S
迈为股份
0
2
0
3.36
投研掘地蜂
2022-07-05 07:40:03
问界M7发布简评
【国君计算机李沐华团队】问界M7发布简评 ⭐鸿蒙车机表现亮眼,依旧是问界M7最核心卖点之一。鸿蒙车机系统获得世界智能驾驶挑战赛极致座舱奖以及中汽研智能座舱性能测试第一名成绩,凭借麒麟990芯片的强大算力以及鸿蒙系统的分布式能力,M7的车机系统进一步优化了应用流转功能(车主手机导航指令、手机音乐/视频等自动流转至车机大屏)和所见即可说的多音区语音控制功能,并且首发超级桌面功能,数十万鸿蒙手机端应用可以直接上车,在车机大屏中自适应使用,且车机和手机硬件可以互相调用,极大丰富车机应用生态。 ⭐仅提供L
S
赛力斯
3
3
2
6.35
投研掘地蜂
2022-07-05 06:37:32
鸿利智汇小范围交流
1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产
S
鸿利智汇
0
0
1
1.36
投研掘地蜂
2022-07-05 06:35:44
云从交流精要
一、 公司介绍和最新情况 云从是 A 股上市的平台型 AI 企业,特点是以软件为主,有两个核心产品, 一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心 是以人机协同操作系统为主,搭配 AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他 AI 企业的本质不同是,认为 AI 具备人机协 同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱 AI 黑盒子的问题,从产品 的打造,商业化
S
云从科技
0
2
0
1.57
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:51
5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期
【国君化妆品】5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期 [太阳]根据爬虫数据,2022年5-6月(因618销售错期,将5、6月合并测算)淘系、抖音美容护肤大盘GMV分别为382、111亿,分别同比增长1%、+68%,淘系+抖音合计同比增长约11%,得益于618大促及防疫政策放宽,行业增速略有回暖。1-6月淘系、抖音累计GMV858、280亿元,分别同比-4%、+93%,淘系+抖音整体增速10%,抖音美妆GMV体量提升至淘系的33%。 [太阳]重点公司5-6月天猫+抖音数据跟踪情况: 1)贝泰妮:薇
S
贝泰妮
0
4
1
1.83
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:06
天赐调研纪要
1.公司做这些新产品的主要优势? 公司于 2000 年开展有机硅聚合物业务,目前已具有超过 20 年聚合物研发、制造、销售全方 位一体化经验,建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准;拥有自主知识产权的,电池粘结剂合 成与应用技术。更为重要的是,天赐自 2014 年开始一直保持全球领先的电解液市场份额, 在电解液、正极材料、核心添加剂领域中,拥有深厚的电池材料技术积累。 2.能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗? 本次发布的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司 共推出
S
天赐材料
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:33:06
喜临门交流
下半年规划: 6月:树信心,抢节奏;配套搞3个营销活动;主要在等着和红星讨论减免房租 7-8月:赋能终端团队,释放政策,抢现金流、抢回款 9月:全面恢复正常运营模式,不仅要有收入、还要利润; 11-12月旺季。 门店结构: 直营+代理,按独立门头算80-90家;70%收入来自于直营体系; 按增量面积:20年调整为主,21年8900平,今年目标12000平;面积每年35-45%增长; 每个商场1+4,1个综合店,4个品类店;每个区域找对标品牌布局,针对慕思、舒达等;综合店用于成交,品类店用于引流
S
喜临门
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:32:10
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐,翻番空间! 公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。 预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元,YOY分别为56%、64%,对应22-23年PE分别为29、17倍,维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架,单车价值3000元,业绩弹性很大! 2、问界M7上市4h订单破2万,零重力座椅成为核心卖点,核心供应链充分受益: 3、7月4日问界正式发布M7,定位中大型6座增程式SUV,售价32-3
S
上海沿浦
3
4
6
15.87
投研掘地蜂
2022-07-05 06:31:20
杉杉会议交流
经营情况 负极订单饱满,产能打满。疫情对公司业务没什么影响。包头二期新建产线完成爬坡,今年设计产能20万吨,有效产能18万吨,配套9.4万吨石墨化产能,石墨化自供率50%。Q2单吨净利环比提升。 眉山一期10万吨开工建设,10万吨石墨化今年Q3提前投放,10万吨成品年底投产,明年年中达产。今年Q4至明年上半年石墨化自供率达到阶段性高点。明年底产能30万吨,明年有效产能25-26万吨,配套20万吨石墨化,自供率70%左右。眉山二期会根据市场需求逐步建设。云南30万吨分2期建设,前期申报工作正在进行
S
杉杉股份
0
0
0
0.43
上一页
1
643
644
645
646
647
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-05 11:57:19
“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏
【开源刘翔团队丨半导体设计】“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏 1.是需求先变坏还是手机大厂先控制库存? 由于供应链体系的完善和头部厂商的品牌效应,相较于小消费终端厂商,消费终端大厂长期维持较高的库存水位并获得芯片设计厂商的优先支持,因此,在需求无论是向上或向下边际变化时,小消费终端厂商的补库和去库节奏均明显快于终端手机大厂,所以手机大厂控制库存是需求边际向下的滞后指标。 2.手机大厂控制库存意味着需求进一步恶化?手机是影响A股芯片设计公司的主
S
兆易创新
1
2
1
4.13
投研掘地蜂
2022-07-05 11:56:24
同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线
【华创电新】同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线 ➡基本面情况: ◆传统业务:主营业务是电梯金属结构部件的制造。从全球市场来看电梯行业下游处于寡头垄断格局,4家欧美厂商,4家日本厂商,基本上覆盖了全球85%到90%的市场,而公司基本覆盖了这些电梯头部企业。21年,公司营收23亿,毛利率15%,净利率约6%-7%。一般,Q2和Q3是公司传统的业务的旺季,公司几家核心客户位于上海,Q2上海疫情对物流的影响一定程度上影响了公司的传统业务。但,我们判断下游的需求并未变化,预期Q3会追单
S
同力日升
1
2
3
4.09
投研掘地蜂
2022-07-05 11:55:15
美诺华业绩预告点评
🔥美诺华2022H1业绩预告:H1扣非净利润+74-94%,下半年有望进一步超预期;全年制剂/CDMO业务翻倍预期,2022为业绩拐点,22年25倍PE,建议关注!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]公司公布2022H1业绩预告,上半年实现归母净利润1.8-2.0亿(+55-72%);扣非归母净利润1.7-1.9亿(+74-94%);Q2实现归母净利润0.65-0.85亿(-2%至+28%);扣非归母净利润0.61-0.81亿(+15-53%)。 [礼物]CDMO业务翻倍增长
S
美诺华
2
3
0
3.55
投研掘地蜂
2022-07-05 11:54:30
磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显!
[太阳]【国金化工&新材料】磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显! 磷矿最近两年来发生了较多的变化,产品价格也在持续性提升,本篇报告针对磷矿行业的最新变化,针对几个重点关注的问题,进行专门梳理,总结下来看,磷矿的资源属性在持续凸显,长期我们仍然建议重点关注磷矿行业,看好具有上游资源配套的一体化布局企业。 1⃣在我国磷矿缺是不缺呢? 磷矿总体量位于全球第二,但下游消耗量巨大,供给持续性不足:①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足;②我国磷矿品质较差,有效含量需要打折扣;③磷矿的供给影响因素增多;相较
S
云天化
0
0
0
1.21
投研掘地蜂
2022-07-05 11:53:51
硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现
#硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现 #硅料价格持续上涨,钨丝替代钢丝经济性进一步体现,我们继续强烈看好中钨高新、厦门钨业 1、#钨丝替代钢丝是产业化大趋:钨丝具备更细的直径和切割次数等性能,最关键还可以回收利用,这些都是高碳钢丝不具备的。#钨丝替代的关键时点是2022年底,中钨100亿米、厦钨200亿米产线建成投产,并且切割线直接32u左右,届时渗透率将直接提升到30%以上的水平。大趋势需要重视。 2、#纠结当下的经济性太没有格局:钨丝和钢丝价格相差较大,投资普遍担心经济性,但实际上钨丝当下生
S
中钨高新
0
0
1
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 09:09:05
宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢
【国盛军工】宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢 ———————————— 1、国内最大的军用钛材供应商:布局军机、航发、导弹等高景气赛道,且钛材在装备上的渗透率持续提升。我们预计公司今年军品钛材产量同比增长60%,带动业绩高增长。 2、国内民机钛材核心供应商:获得俄乌战争下带来的民机订单外溢发展机遇。俄罗斯是波音、空客等民机主要钛材供应地,2021年俄占到其总采购量分别达到35%、50%。因俄被制裁将导致民机钛材订单外溢,日本同逻辑东邦钛TOHO今年底部以来最高涨幅达22
S
宝钛股份
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 07:41:15
光伏设备跟踪与推荐
【广发机械】光伏设备跟踪与推荐: 近期光伏设备不同环节均有较好表现,我们做跟踪汇报,强化今年以来的推荐观点: 1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价,总结来看需求无虞扩产加速,硅片环节扩产景气延续,大硅片薄片化渗透率提升,今年扩产继续增长;电池环节,高效电池扩产启动,路线多样,中枢继续抬升;组件环节,工艺迭代加速。 2、技术变化。在我们最关注的电池环节有清晰的技术变化及多样性电池路线呈现之外,硅片及组件端也在发生深刻的技术迭代,一是源于自身降本驱动,二是电池工艺迭代倒逼,各环节技术迭代均带来体量巨
S
迈为股份
0
2
0
3.36
投研掘地蜂
2022-07-05 07:40:03
问界M7发布简评
【国君计算机李沐华团队】问界M7发布简评 ⭐鸿蒙车机表现亮眼,依旧是问界M7最核心卖点之一。鸿蒙车机系统获得世界智能驾驶挑战赛极致座舱奖以及中汽研智能座舱性能测试第一名成绩,凭借麒麟990芯片的强大算力以及鸿蒙系统的分布式能力,M7的车机系统进一步优化了应用流转功能(车主手机导航指令、手机音乐/视频等自动流转至车机大屏)和所见即可说的多音区语音控制功能,并且首发超级桌面功能,数十万鸿蒙手机端应用可以直接上车,在车机大屏中自适应使用,且车机和手机硬件可以互相调用,极大丰富车机应用生态。 ⭐仅提供L
S
赛力斯
3
3
2
6.35
投研掘地蜂
2022-07-05 06:37:32
鸿利智汇小范围交流
1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产
S
鸿利智汇
0
0
1
1.36
投研掘地蜂
2022-07-05 06:35:44
云从交流精要
一、 公司介绍和最新情况 云从是 A 股上市的平台型 AI 企业,特点是以软件为主,有两个核心产品, 一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心 是以人机协同操作系统为主,搭配 AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他 AI 企业的本质不同是,认为 AI 具备人机协 同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱 AI 黑盒子的问题,从产品 的打造,商业化
S
云从科技
0
2
0
1.57
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:51
5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期
【国君化妆品】5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期 [太阳]根据爬虫数据,2022年5-6月(因618销售错期,将5、6月合并测算)淘系、抖音美容护肤大盘GMV分别为382、111亿,分别同比增长1%、+68%,淘系+抖音合计同比增长约11%,得益于618大促及防疫政策放宽,行业增速略有回暖。1-6月淘系、抖音累计GMV858、280亿元,分别同比-4%、+93%,淘系+抖音整体增速10%,抖音美妆GMV体量提升至淘系的33%。 [太阳]重点公司5-6月天猫+抖音数据跟踪情况: 1)贝泰妮:薇
S
贝泰妮
0
4
1
1.83
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:06
天赐调研纪要
1.公司做这些新产品的主要优势? 公司于 2000 年开展有机硅聚合物业务,目前已具有超过 20 年聚合物研发、制造、销售全方 位一体化经验,建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准;拥有自主知识产权的,电池粘结剂合 成与应用技术。更为重要的是,天赐自 2014 年开始一直保持全球领先的电解液市场份额, 在电解液、正极材料、核心添加剂领域中,拥有深厚的电池材料技术积累。 2.能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗? 本次发布的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司 共推出
S
天赐材料
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:33:06
喜临门交流
下半年规划: 6月:树信心,抢节奏;配套搞3个营销活动;主要在等着和红星讨论减免房租 7-8月:赋能终端团队,释放政策,抢现金流、抢回款 9月:全面恢复正常运营模式,不仅要有收入、还要利润; 11-12月旺季。 门店结构: 直营+代理,按独立门头算80-90家;70%收入来自于直营体系; 按增量面积:20年调整为主,21年8900平,今年目标12000平;面积每年35-45%增长; 每个商场1+4,1个综合店,4个品类店;每个区域找对标品牌布局,针对慕思、舒达等;综合店用于成交,品类店用于引流
S
喜临门
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:32:10
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐,翻番空间! 公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。 预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元,YOY分别为56%、64%,对应22-23年PE分别为29、17倍,维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架,单车价值3000元,业绩弹性很大! 2、问界M7上市4h订单破2万,零重力座椅成为核心卖点,核心供应链充分受益: 3、7月4日问界正式发布M7,定位中大型6座增程式SUV,售价32-3
S
上海沿浦
3
4
6
15.87
投研掘地蜂
2022-07-05 06:31:20
杉杉会议交流
经营情况 负极订单饱满,产能打满。疫情对公司业务没什么影响。包头二期新建产线完成爬坡,今年设计产能20万吨,有效产能18万吨,配套9.4万吨石墨化产能,石墨化自供率50%。Q2单吨净利环比提升。 眉山一期10万吨开工建设,10万吨石墨化今年Q3提前投放,10万吨成品年底投产,明年年中达产。今年Q4至明年上半年石墨化自供率达到阶段性高点。明年底产能30万吨,明年有效产能25-26万吨,配套20万吨石墨化,自供率70%左右。眉山二期会根据市场需求逐步建设。云南30万吨分2期建设,前期申报工作正在进行
S
杉杉股份
0
0
0
0.43
上一页
1
643
644
645
646
647
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-05 11:57:19
“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏
【开源刘翔团队丨半导体设计】“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏 1.是需求先变坏还是手机大厂先控制库存? 由于供应链体系的完善和头部厂商的品牌效应,相较于小消费终端厂商,消费终端大厂长期维持较高的库存水位并获得芯片设计厂商的优先支持,因此,在需求无论是向上或向下边际变化时,小消费终端厂商的补库和去库节奏均明显快于终端手机大厂,所以手机大厂控制库存是需求边际向下的滞后指标。 2.手机大厂控制库存意味着需求进一步恶化?手机是影响A股芯片设计公司的主
S
兆易创新
1
2
1
4.13
投研掘地蜂
2022-07-05 11:56:24
同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线
【华创电新】同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线 ➡基本面情况: ◆传统业务:主营业务是电梯金属结构部件的制造。从全球市场来看电梯行业下游处于寡头垄断格局,4家欧美厂商,4家日本厂商,基本上覆盖了全球85%到90%的市场,而公司基本覆盖了这些电梯头部企业。21年,公司营收23亿,毛利率15%,净利率约6%-7%。一般,Q2和Q3是公司传统的业务的旺季,公司几家核心客户位于上海,Q2上海疫情对物流的影响一定程度上影响了公司的传统业务。但,我们判断下游的需求并未变化,预期Q3会追单
S
同力日升
1
2
3
4.09
投研掘地蜂
2022-07-05 11:55:15
美诺华业绩预告点评
🔥美诺华2022H1业绩预告:H1扣非净利润+74-94%,下半年有望进一步超预期;全年制剂/CDMO业务翻倍预期,2022为业绩拐点,22年25倍PE,建议关注!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]公司公布2022H1业绩预告,上半年实现归母净利润1.8-2.0亿(+55-72%);扣非归母净利润1.7-1.9亿(+74-94%);Q2实现归母净利润0.65-0.85亿(-2%至+28%);扣非归母净利润0.61-0.81亿(+15-53%)。 [礼物]CDMO业务翻倍增长
S
美诺华
2
3
0
3.55
投研掘地蜂
2022-07-05 11:54:30
磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显!
[太阳]【国金化工&新材料】磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显! 磷矿最近两年来发生了较多的变化,产品价格也在持续性提升,本篇报告针对磷矿行业的最新变化,针对几个重点关注的问题,进行专门梳理,总结下来看,磷矿的资源属性在持续凸显,长期我们仍然建议重点关注磷矿行业,看好具有上游资源配套的一体化布局企业。 1⃣在我国磷矿缺是不缺呢? 磷矿总体量位于全球第二,但下游消耗量巨大,供给持续性不足:①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足;②我国磷矿品质较差,有效含量需要打折扣;③磷矿的供给影响因素增多;相较
S
云天化
0
0
0
1.21
投研掘地蜂
2022-07-05 11:53:51
硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现
#硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现 #硅料价格持续上涨,钨丝替代钢丝经济性进一步体现,我们继续强烈看好中钨高新、厦门钨业 1、#钨丝替代钢丝是产业化大趋:钨丝具备更细的直径和切割次数等性能,最关键还可以回收利用,这些都是高碳钢丝不具备的。#钨丝替代的关键时点是2022年底,中钨100亿米、厦钨200亿米产线建成投产,并且切割线直接32u左右,届时渗透率将直接提升到30%以上的水平。大趋势需要重视。 2、#纠结当下的经济性太没有格局:钨丝和钢丝价格相差较大,投资普遍担心经济性,但实际上钨丝当下生
S
中钨高新
0
0
1
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 09:09:05
宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢
【国盛军工】宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢 ———————————— 1、国内最大的军用钛材供应商:布局军机、航发、导弹等高景气赛道,且钛材在装备上的渗透率持续提升。我们预计公司今年军品钛材产量同比增长60%,带动业绩高增长。 2、国内民机钛材核心供应商:获得俄乌战争下带来的民机订单外溢发展机遇。俄罗斯是波音、空客等民机主要钛材供应地,2021年俄占到其总采购量分别达到35%、50%。因俄被制裁将导致民机钛材订单外溢,日本同逻辑东邦钛TOHO今年底部以来最高涨幅达22
S
宝钛股份
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 07:41:15
光伏设备跟踪与推荐
【广发机械】光伏设备跟踪与推荐: 近期光伏设备不同环节均有较好表现,我们做跟踪汇报,强化今年以来的推荐观点: 1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价,总结来看需求无虞扩产加速,硅片环节扩产景气延续,大硅片薄片化渗透率提升,今年扩产继续增长;电池环节,高效电池扩产启动,路线多样,中枢继续抬升;组件环节,工艺迭代加速。 2、技术变化。在我们最关注的电池环节有清晰的技术变化及多样性电池路线呈现之外,硅片及组件端也在发生深刻的技术迭代,一是源于自身降本驱动,二是电池工艺迭代倒逼,各环节技术迭代均带来体量巨
S
迈为股份
0
2
0
3.36
投研掘地蜂
2022-07-05 07:40:03
问界M7发布简评
【国君计算机李沐华团队】问界M7发布简评 ⭐鸿蒙车机表现亮眼,依旧是问界M7最核心卖点之一。鸿蒙车机系统获得世界智能驾驶挑战赛极致座舱奖以及中汽研智能座舱性能测试第一名成绩,凭借麒麟990芯片的强大算力以及鸿蒙系统的分布式能力,M7的车机系统进一步优化了应用流转功能(车主手机导航指令、手机音乐/视频等自动流转至车机大屏)和所见即可说的多音区语音控制功能,并且首发超级桌面功能,数十万鸿蒙手机端应用可以直接上车,在车机大屏中自适应使用,且车机和手机硬件可以互相调用,极大丰富车机应用生态。 ⭐仅提供L
S
赛力斯
3
3
2
6.35
投研掘地蜂
2022-07-05 06:37:32
鸿利智汇小范围交流
1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产
S
鸿利智汇
0
0
1
1.36
投研掘地蜂
2022-07-05 06:35:44
云从交流精要
一、 公司介绍和最新情况 云从是 A 股上市的平台型 AI 企业,特点是以软件为主,有两个核心产品, 一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心 是以人机协同操作系统为主,搭配 AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他 AI 企业的本质不同是,认为 AI 具备人机协 同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱 AI 黑盒子的问题,从产品 的打造,商业化
S
云从科技
0
2
0
1.57
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:51
5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期
【国君化妆品】5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期 [太阳]根据爬虫数据,2022年5-6月(因618销售错期,将5、6月合并测算)淘系、抖音美容护肤大盘GMV分别为382、111亿,分别同比增长1%、+68%,淘系+抖音合计同比增长约11%,得益于618大促及防疫政策放宽,行业增速略有回暖。1-6月淘系、抖音累计GMV858、280亿元,分别同比-4%、+93%,淘系+抖音整体增速10%,抖音美妆GMV体量提升至淘系的33%。 [太阳]重点公司5-6月天猫+抖音数据跟踪情况: 1)贝泰妮:薇
S
贝泰妮
0
4
1
1.83
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:06
天赐调研纪要
1.公司做这些新产品的主要优势? 公司于 2000 年开展有机硅聚合物业务,目前已具有超过 20 年聚合物研发、制造、销售全方 位一体化经验,建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准;拥有自主知识产权的,电池粘结剂合 成与应用技术。更为重要的是,天赐自 2014 年开始一直保持全球领先的电解液市场份额, 在电解液、正极材料、核心添加剂领域中,拥有深厚的电池材料技术积累。 2.能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗? 本次发布的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司 共推出
S
天赐材料
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:33:06
喜临门交流
下半年规划: 6月:树信心,抢节奏;配套搞3个营销活动;主要在等着和红星讨论减免房租 7-8月:赋能终端团队,释放政策,抢现金流、抢回款 9月:全面恢复正常运营模式,不仅要有收入、还要利润; 11-12月旺季。 门店结构: 直营+代理,按独立门头算80-90家;70%收入来自于直营体系; 按增量面积:20年调整为主,21年8900平,今年目标12000平;面积每年35-45%增长; 每个商场1+4,1个综合店,4个品类店;每个区域找对标品牌布局,针对慕思、舒达等;综合店用于成交,品类店用于引流
S
喜临门
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:32:10
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐,翻番空间! 公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。 预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元,YOY分别为56%、64%,对应22-23年PE分别为29、17倍,维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架,单车价值3000元,业绩弹性很大! 2、问界M7上市4h订单破2万,零重力座椅成为核心卖点,核心供应链充分受益: 3、7月4日问界正式发布M7,定位中大型6座增程式SUV,售价32-3
S
上海沿浦
3
4
6
15.87
投研掘地蜂
2022-07-05 06:31:20
杉杉会议交流
经营情况 负极订单饱满,产能打满。疫情对公司业务没什么影响。包头二期新建产线完成爬坡,今年设计产能20万吨,有效产能18万吨,配套9.4万吨石墨化产能,石墨化自供率50%。Q2单吨净利环比提升。 眉山一期10万吨开工建设,10万吨石墨化今年Q3提前投放,10万吨成品年底投产,明年年中达产。今年Q4至明年上半年石墨化自供率达到阶段性高点。明年底产能30万吨,明年有效产能25-26万吨,配套20万吨石墨化,自供率70%左右。眉山二期会根据市场需求逐步建设。云南30万吨分2期建设,前期申报工作正在进行
S
杉杉股份
0
0
0
0.43
上一页
1
643
644
645
646
647
666
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-05 11:57:19
“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏
【开源刘翔团队丨半导体设计】“终端手机大厂控制库存”是原有冲击的结果,而非边际变化的恶化,坚定看好国内消费需求复苏 1.是需求先变坏还是手机大厂先控制库存? 由于供应链体系的完善和头部厂商的品牌效应,相较于小消费终端厂商,消费终端大厂长期维持较高的库存水位并获得芯片设计厂商的优先支持,因此,在需求无论是向上或向下边际变化时,小消费终端厂商的补库和去库节奏均明显快于终端手机大厂,所以手机大厂控制库存是需求边际向下的滞后指标。 2.手机大厂控制库存意味着需求进一步恶化?手机是影响A股芯片设计公司的主
S
兆易创新
1
2
1
4.13
投研掘地蜂
2022-07-05 11:56:24
同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线
【华创电新】同力日升:电梯部件核心供应商,储能集成打开第二增长曲线 ➡基本面情况: ◆传统业务:主营业务是电梯金属结构部件的制造。从全球市场来看电梯行业下游处于寡头垄断格局,4家欧美厂商,4家日本厂商,基本上覆盖了全球85%到90%的市场,而公司基本覆盖了这些电梯头部企业。21年,公司营收23亿,毛利率15%,净利率约6%-7%。一般,Q2和Q3是公司传统的业务的旺季,公司几家核心客户位于上海,Q2上海疫情对物流的影响一定程度上影响了公司的传统业务。但,我们判断下游的需求并未变化,预期Q3会追单
S
同力日升
1
2
3
4.09
投研掘地蜂
2022-07-05 11:55:15
美诺华业绩预告点评
🔥美诺华2022H1业绩预告:H1扣非净利润+74-94%,下半年有望进一步超预期;全年制剂/CDMO业务翻倍预期,2022为业绩拐点,22年25倍PE,建议关注!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]公司公布2022H1业绩预告,上半年实现归母净利润1.8-2.0亿(+55-72%);扣非归母净利润1.7-1.9亿(+74-94%);Q2实现归母净利润0.65-0.85亿(-2%至+28%);扣非归母净利润0.61-0.81亿(+15-53%)。 [礼物]CDMO业务翻倍增长
S
美诺华
2
3
0
3.55
投研掘地蜂
2022-07-05 11:54:30
磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显!
[太阳]【国金化工&新材料】磷矿的几问几答:磷矿资源属性持续凸显! 磷矿最近两年来发生了较多的变化,产品价格也在持续性提升,本篇报告针对磷矿行业的最新变化,针对几个重点关注的问题,进行专门梳理,总结下来看,磷矿的资源属性在持续凸显,长期我们仍然建议重点关注磷矿行业,看好具有上游资源配套的一体化布局企业。 1⃣在我国磷矿缺是不缺呢? 磷矿总体量位于全球第二,但下游消耗量巨大,供给持续性不足:①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足;②我国磷矿品质较差,有效含量需要打折扣;③磷矿的供给影响因素增多;相较
S
云天化
0
0
0
1.21
投研掘地蜂
2022-07-05 11:53:51
硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现
#硅料继续上行,钨丝经济性进一步体现 #硅料价格持续上涨,钨丝替代钢丝经济性进一步体现,我们继续强烈看好中钨高新、厦门钨业 1、#钨丝替代钢丝是产业化大趋:钨丝具备更细的直径和切割次数等性能,最关键还可以回收利用,这些都是高碳钢丝不具备的。#钨丝替代的关键时点是2022年底,中钨100亿米、厦钨200亿米产线建成投产,并且切割线直接32u左右,届时渗透率将直接提升到30%以上的水平。大趋势需要重视。 2、#纠结当下的经济性太没有格局:钨丝和钢丝价格相差较大,投资普遍担心经济性,但实际上钨丝当下生
S
中钨高新
0
0
1
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 09:09:05
宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢
【国盛军工】宝钛股份:军用钛材需求放量增长,民机钛材受益于俄钛订单外溢 ———————————— 1、国内最大的军用钛材供应商:布局军机、航发、导弹等高景气赛道,且钛材在装备上的渗透率持续提升。我们预计公司今年军品钛材产量同比增长60%,带动业绩高增长。 2、国内民机钛材核心供应商:获得俄乌战争下带来的民机订单外溢发展机遇。俄罗斯是波音、空客等民机主要钛材供应地,2021年俄占到其总采购量分别达到35%、50%。因俄被制裁将导致民机钛材订单外溢,日本同逻辑东邦钛TOHO今年底部以来最高涨幅达22
S
宝钛股份
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 07:41:15
光伏设备跟踪与推荐
【广发机械】光伏设备跟踪与推荐: 近期光伏设备不同环节均有较好表现,我们做跟踪汇报,强化今年以来的推荐观点: 1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价,总结来看需求无虞扩产加速,硅片环节扩产景气延续,大硅片薄片化渗透率提升,今年扩产继续增长;电池环节,高效电池扩产启动,路线多样,中枢继续抬升;组件环节,工艺迭代加速。 2、技术变化。在我们最关注的电池环节有清晰的技术变化及多样性电池路线呈现之外,硅片及组件端也在发生深刻的技术迭代,一是源于自身降本驱动,二是电池工艺迭代倒逼,各环节技术迭代均带来体量巨
S
迈为股份
0
2
0
3.36
投研掘地蜂
2022-07-05 07:40:03
问界M7发布简评
【国君计算机李沐华团队】问界M7发布简评 ⭐鸿蒙车机表现亮眼,依旧是问界M7最核心卖点之一。鸿蒙车机系统获得世界智能驾驶挑战赛极致座舱奖以及中汽研智能座舱性能测试第一名成绩,凭借麒麟990芯片的强大算力以及鸿蒙系统的分布式能力,M7的车机系统进一步优化了应用流转功能(车主手机导航指令、手机音乐/视频等自动流转至车机大屏)和所见即可说的多音区语音控制功能,并且首发超级桌面功能,数十万鸿蒙手机端应用可以直接上车,在车机大屏中自适应使用,且车机和手机硬件可以互相调用,极大丰富车机应用生态。 ⭐仅提供L
S
赛力斯
3
3
2
6.35
投研掘地蜂
2022-07-05 06:37:32
鸿利智汇小范围交流
1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产
S
鸿利智汇
0
0
1
1.36
投研掘地蜂
2022-07-05 06:35:44
云从交流精要
一、 公司介绍和最新情况 云从是 A 股上市的平台型 AI 企业,特点是以软件为主,有两个核心产品, 一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心 是以人机协同操作系统为主,搭配 AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他 AI 企业的本质不同是,认为 AI 具备人机协 同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱 AI 黑盒子的问题,从产品 的打造,商业化
S
云从科技
0
2
0
1.57
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:51
5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期
【国君化妆品】5-6月美妆数据跟踪及重点公司Q2预期 [太阳]根据爬虫数据,2022年5-6月(因618销售错期,将5、6月合并测算)淘系、抖音美容护肤大盘GMV分别为382、111亿,分别同比增长1%、+68%,淘系+抖音合计同比增长约11%,得益于618大促及防疫政策放宽,行业增速略有回暖。1-6月淘系、抖音累计GMV858、280亿元,分别同比-4%、+93%,淘系+抖音整体增速10%,抖音美妆GMV体量提升至淘系的33%。 [太阳]重点公司5-6月天猫+抖音数据跟踪情况: 1)贝泰妮:薇
S
贝泰妮
0
4
1
1.83
投研掘地蜂
2022-07-05 06:34:06
天赐调研纪要
1.公司做这些新产品的主要优势? 公司于 2000 年开展有机硅聚合物业务,目前已具有超过 20 年聚合物研发、制造、销售全方 位一体化经验,建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准;拥有自主知识产权的,电池粘结剂合 成与应用技术。更为重要的是,天赐自 2014 年开始一直保持全球领先的电解液市场份额, 在电解液、正极材料、核心添加剂领域中,拥有深厚的电池材料技术积累。 2.能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗? 本次发布的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司 共推出
S
天赐材料
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:33:06
喜临门交流
下半年规划: 6月:树信心,抢节奏;配套搞3个营销活动;主要在等着和红星讨论减免房租 7-8月:赋能终端团队,释放政策,抢现金流、抢回款 9月:全面恢复正常运营模式,不仅要有收入、还要利润; 11-12月旺季。 门店结构: 直营+代理,按独立门头算80-90家;70%收入来自于直营体系; 按增量面积:20年调整为主,21年8900平,今年目标12000平;面积每年35-45%增长; 每个商场1+4,1个综合店,4个品类店;每个区域找对标品牌布局,针对慕思、舒达等;综合店用于成交,品类店用于引流
S
喜临门
0
0
0
0.43
投研掘地蜂
2022-07-05 06:32:10
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐
浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖,零重力座椅成重要卖点,公司独供座椅骨架,强烈推荐,翻番空间! 公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。 预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元,YOY分别为56%、64%,对应22-23年PE分别为29、17倍,维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架,单车价值3000元,业绩弹性很大! 2、问界M7上市4h订单破2万,零重力座椅成为核心卖点,核心供应链充分受益: 3、7月4日问界正式发布M7,定位中大型6座增程式SUV,售价32-3
S
上海沿浦
3
4
6
15.87
投研掘地蜂
2022-07-05 06:31:20
杉杉会议交流
经营情况 负极订单饱满,产能打满。疫情对公司业务没什么影响。包头二期新建产线完成爬坡,今年设计产能20万吨,有效产能18万吨,配套9.4万吨石墨化产能,石墨化自供率50%。Q2单吨净利环比提升。 眉山一期10万吨开工建设,10万吨石墨化今年Q3提前投放,10万吨成品年底投产,明年年中达产。今年Q4至明年上半年石墨化自供率达到阶段性高点。明年底产能30万吨,明年有效产能25-26万吨,配套20万吨石墨化,自供率70%左右。眉山二期会根据市场需求逐步建设。云南30万吨分2期建设,前期申报工作正在进行
S
杉杉股份
0
0
0
0.43
上一页
1
643
644
645
646
647
666
下一页
前往
页
59
关注
11935
粉丝
39841.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668