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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-05 06:30:20
最新锂行业调研纪要
最新锂行业调研纪要 Q:新开的盐湖和锂矿成本大约多少呢?之前宁德在宜春的矿估计在单吨十万成本,但我感觉现在规划的矿或是盐湖单吨成本都比较低。 A:盐湖的成本是较为复杂的,传统盐湖,如 Atacama,主要产品是钾肥,锂是副产品,大量的固定投资摊销到钾肥上,所以显得成本低。但是新兴盐湖,包括阿根廷和西藏的盐湖面临巨额投入和基础设施建设成本。盐湖的投资回收期比较长,固定投资的额度会大一些。每家盐湖情况也不一样,所以很难笼统地说出盐湖成本。 矿石成本更为明确,冶炼厂的主要成本不是冶炼成本,而是矿石成本
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-05 06:28:27
问界M7-爱因斯坦的下一个板凳
【申万汽车】问界M7-爱因斯坦的下一个板凳 [福]M7车长5020mm,轴距2820mm,六座布局,配备HarmonyOS系统,定价32-38万。 [庆祝]竞品? 从实际门店走访了解到,车型竞品直指理想One,当晚超过60%的用户有对比或准备对比理想One。而从当前整车配置角度看,0压力座椅的确对老人、小孩的旅途小憩更为友好。但考虑到One下半年即将大换代,产品力或将再上一个台阶,后续竞争力可在做观察。 [太阳]主要亮点 本次店内体验仅为静态,因此“0重力座椅”给我留下最为深刻的印象,的确有很好
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赛力斯
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投研掘地蜂
2022-07-04 20:45:15
6月家居订单跟踪(持续更新)
【国盛轻工】6月家居订单跟踪(持续更新) 欧派家居(工厂接单值):整体个位数增长,衣柜大个位增长,橱柜个位数负增长,大宗负20,整装40左右增长(基于上半年的原材料走势及价格上涨压力,07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价,提价幅度近1%。) 索菲亚(终端接单量):持平左右(未考虑客单值),发货表现稳健 金牌厨柜(工厂接单值):整体小个位数增长,橱柜大个位数下滑,衣柜20%+增长,大宗-10%+ 顾家家居(工厂接单值):整体10%左右,内销15%+,外销小个位数下滑 喜临门(工厂发
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顾家家居
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投研掘地蜂
2022-07-04 18:35:16
华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光
【华创医药】华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光 [玫瑰]中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态,医疗器械上市公司数量迅速增加。 [玫瑰]疫情不会改变中国医疗器械板块高成长性的本质。国内未来将坚定执行动态清零政策,新冠病毒将呈现散点分布、从发现到消灭周期较短的特征。长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三
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迈瑞医疗
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投研掘地蜂
2022-07-04 17:20:28
帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破
【中信建投医药】帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破 联系人:贺菊颖/赖俊勇 [庆祝]近日,帝斯曼公告称其全球首款生物基维生素A开始面向化妆品客户进行应用测试。该产品的生产菌株是公司位于美国⻢萨诸塞州列克星敦的研发实验室开发的酵⺟菌株,可以将可再⽣碳源转化为维⽣素A。同时酵⺟经过基因优化,使产品具有⾼纯度。 [庆祝]本次生物基维生素A主要提供给下游化妆品行业客户样品进行测试,目前测试正在进行中,商业化生产和正式发布预计在2023年初,因此目前尚未有成本方面数据。生物基
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华恒生物
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:23:06
飞科电器交流精要
Q:公司在整个抖音渠道做得非常好,从最开始如何起来的、中间可能做了哪些事情,整体来说有没有一些经验能够帮大家分享一下?上周抖音新的白皮书把飞科作为一个案例去重点去讲。有一些独特的经验想请您先再帮忙分享一下? • 抖音最大的这个受益来源于领导的决策,即老板的前瞻性。公司确实做得比较早,2020年的 11 月份做直播,简单说就是老板在渠道上确实下决心投入很大,前面亏钱很多,从最开始的时候一天 2 万块钱,中间挖团队、专业的人才,公司的直播都是专业的做直播的人。部门手段、场控,都是很专业的。其他,就是
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飞科电器
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:20:25
林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:37:26
新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:36:30
容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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南京银行
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:34:29
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:33:40
华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:31:12
蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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中矿资源
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投研掘地蜂
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最新锂行业调研纪要
最新锂行业调研纪要 Q:新开的盐湖和锂矿成本大约多少呢?之前宁德在宜春的矿估计在单吨十万成本,但我感觉现在规划的矿或是盐湖单吨成本都比较低。 A:盐湖的成本是较为复杂的,传统盐湖,如 Atacama,主要产品是钾肥,锂是副产品,大量的固定投资摊销到钾肥上,所以显得成本低。但是新兴盐湖,包括阿根廷和西藏的盐湖面临巨额投入和基础设施建设成本。盐湖的投资回收期比较长,固定投资的额度会大一些。每家盐湖情况也不一样,所以很难笼统地说出盐湖成本。 矿石成本更为明确,冶炼厂的主要成本不是冶炼成本,而是矿石成本
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-05 06:28:27
问界M7-爱因斯坦的下一个板凳
【申万汽车】问界M7-爱因斯坦的下一个板凳 [福]M7车长5020mm,轴距2820mm,六座布局,配备HarmonyOS系统,定价32-38万。 [庆祝]竞品? 从实际门店走访了解到,车型竞品直指理想One,当晚超过60%的用户有对比或准备对比理想One。而从当前整车配置角度看,0压力座椅的确对老人、小孩的旅途小憩更为友好。但考虑到One下半年即将大换代,产品力或将再上一个台阶,后续竞争力可在做观察。 [太阳]主要亮点 本次店内体验仅为静态,因此“0重力座椅”给我留下最为深刻的印象,的确有很好
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2022-07-04 20:45:15
6月家居订单跟踪(持续更新)
【国盛轻工】6月家居订单跟踪(持续更新) 欧派家居(工厂接单值):整体个位数增长,衣柜大个位增长,橱柜个位数负增长,大宗负20,整装40左右增长(基于上半年的原材料走势及价格上涨压力,07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价,提价幅度近1%。) 索菲亚(终端接单量):持平左右(未考虑客单值),发货表现稳健 金牌厨柜(工厂接单值):整体小个位数增长,橱柜大个位数下滑,衣柜20%+增长,大宗-10%+ 顾家家居(工厂接单值):整体10%左右,内销15%+,外销小个位数下滑 喜临门(工厂发
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顾家家居
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2022-07-04 18:35:16
华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光
【华创医药】华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光 [玫瑰]中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态,医疗器械上市公司数量迅速增加。 [玫瑰]疫情不会改变中国医疗器械板块高成长性的本质。国内未来将坚定执行动态清零政策,新冠病毒将呈现散点分布、从发现到消灭周期较短的特征。长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三
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迈瑞医疗
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2022-07-04 17:20:28
帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破
【中信建投医药】帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破 联系人:贺菊颖/赖俊勇 [庆祝]近日,帝斯曼公告称其全球首款生物基维生素A开始面向化妆品客户进行应用测试。该产品的生产菌株是公司位于美国⻢萨诸塞州列克星敦的研发实验室开发的酵⺟菌株,可以将可再⽣碳源转化为维⽣素A。同时酵⺟经过基因优化,使产品具有⾼纯度。 [庆祝]本次生物基维生素A主要提供给下游化妆品行业客户样品进行测试,目前测试正在进行中,商业化生产和正式发布预计在2023年初,因此目前尚未有成本方面数据。生物基
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华恒生物
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飞科电器交流精要
Q:公司在整个抖音渠道做得非常好,从最开始如何起来的、中间可能做了哪些事情,整体来说有没有一些经验能够帮大家分享一下?上周抖音新的白皮书把飞科作为一个案例去重点去讲。有一些独特的经验想请您先再帮忙分享一下? • 抖音最大的这个受益来源于领导的决策,即老板的前瞻性。公司确实做得比较早,2020年的 11 月份做直播,简单说就是老板在渠道上确实下决心投入很大,前面亏钱很多,从最开始的时候一天 2 万块钱,中间挖团队、专业的人才,公司的直播都是专业的做直播的人。部门手段、场控,都是很专业的。其他,就是
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飞科电器
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林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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2022-07-04 15:37:26
新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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2022-07-04 15:36:30
容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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2022-07-04 15:34:29
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:33:40
华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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投研掘地蜂
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蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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最新锂行业调研纪要
最新锂行业调研纪要 Q:新开的盐湖和锂矿成本大约多少呢?之前宁德在宜春的矿估计在单吨十万成本,但我感觉现在规划的矿或是盐湖单吨成本都比较低。 A:盐湖的成本是较为复杂的,传统盐湖,如 Atacama,主要产品是钾肥,锂是副产品,大量的固定投资摊销到钾肥上,所以显得成本低。但是新兴盐湖,包括阿根廷和西藏的盐湖面临巨额投入和基础设施建设成本。盐湖的投资回收期比较长,固定投资的额度会大一些。每家盐湖情况也不一样,所以很难笼统地说出盐湖成本。 矿石成本更为明确,冶炼厂的主要成本不是冶炼成本,而是矿石成本
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2022-07-05 06:28:27
问界M7-爱因斯坦的下一个板凳
【申万汽车】问界M7-爱因斯坦的下一个板凳 [福]M7车长5020mm,轴距2820mm,六座布局,配备HarmonyOS系统,定价32-38万。 [庆祝]竞品? 从实际门店走访了解到,车型竞品直指理想One,当晚超过60%的用户有对比或准备对比理想One。而从当前整车配置角度看,0压力座椅的确对老人、小孩的旅途小憩更为友好。但考虑到One下半年即将大换代,产品力或将再上一个台阶,后续竞争力可在做观察。 [太阳]主要亮点 本次店内体验仅为静态,因此“0重力座椅”给我留下最为深刻的印象,的确有很好
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赛力斯
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投研掘地蜂
2022-07-04 20:45:15
6月家居订单跟踪(持续更新)
【国盛轻工】6月家居订单跟踪(持续更新) 欧派家居(工厂接单值):整体个位数增长,衣柜大个位增长,橱柜个位数负增长,大宗负20,整装40左右增长(基于上半年的原材料走势及价格上涨压力,07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价,提价幅度近1%。) 索菲亚(终端接单量):持平左右(未考虑客单值),发货表现稳健 金牌厨柜(工厂接单值):整体小个位数增长,橱柜大个位数下滑,衣柜20%+增长,大宗-10%+ 顾家家居(工厂接单值):整体10%左右,内销15%+,外销小个位数下滑 喜临门(工厂发
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顾家家居
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投研掘地蜂
2022-07-04 18:35:16
华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光
【华创医药】华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光 [玫瑰]中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态,医疗器械上市公司数量迅速增加。 [玫瑰]疫情不会改变中国医疗器械板块高成长性的本质。国内未来将坚定执行动态清零政策,新冠病毒将呈现散点分布、从发现到消灭周期较短的特征。长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三
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迈瑞医疗
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投研掘地蜂
2022-07-04 17:20:28
帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破
【中信建投医药】帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破 联系人:贺菊颖/赖俊勇 [庆祝]近日,帝斯曼公告称其全球首款生物基维生素A开始面向化妆品客户进行应用测试。该产品的生产菌株是公司位于美国⻢萨诸塞州列克星敦的研发实验室开发的酵⺟菌株,可以将可再⽣碳源转化为维⽣素A。同时酵⺟经过基因优化,使产品具有⾼纯度。 [庆祝]本次生物基维生素A主要提供给下游化妆品行业客户样品进行测试,目前测试正在进行中,商业化生产和正式发布预计在2023年初,因此目前尚未有成本方面数据。生物基
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华恒生物
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:23:06
飞科电器交流精要
Q:公司在整个抖音渠道做得非常好,从最开始如何起来的、中间可能做了哪些事情,整体来说有没有一些经验能够帮大家分享一下?上周抖音新的白皮书把飞科作为一个案例去重点去讲。有一些独特的经验想请您先再帮忙分享一下? • 抖音最大的这个受益来源于领导的决策,即老板的前瞻性。公司确实做得比较早,2020年的 11 月份做直播,简单说就是老板在渠道上确实下决心投入很大,前面亏钱很多,从最开始的时候一天 2 万块钱,中间挖团队、专业的人才,公司的直播都是专业的做直播的人。部门手段、场控,都是很专业的。其他,就是
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飞科电器
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:20:25
林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:37:26
新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:36:30
容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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南京银行
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:34:29
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:33:40
华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:31:12
蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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中矿资源
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投研掘地蜂
2022-07-05 06:30:20
最新锂行业调研纪要
最新锂行业调研纪要 Q:新开的盐湖和锂矿成本大约多少呢?之前宁德在宜春的矿估计在单吨十万成本,但我感觉现在规划的矿或是盐湖单吨成本都比较低。 A:盐湖的成本是较为复杂的,传统盐湖,如 Atacama,主要产品是钾肥,锂是副产品,大量的固定投资摊销到钾肥上,所以显得成本低。但是新兴盐湖,包括阿根廷和西藏的盐湖面临巨额投入和基础设施建设成本。盐湖的投资回收期比较长,固定投资的额度会大一些。每家盐湖情况也不一样,所以很难笼统地说出盐湖成本。 矿石成本更为明确,冶炼厂的主要成本不是冶炼成本,而是矿石成本
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-05 06:28:27
问界M7-爱因斯坦的下一个板凳
【申万汽车】问界M7-爱因斯坦的下一个板凳 [福]M7车长5020mm,轴距2820mm,六座布局,配备HarmonyOS系统,定价32-38万。 [庆祝]竞品? 从实际门店走访了解到,车型竞品直指理想One,当晚超过60%的用户有对比或准备对比理想One。而从当前整车配置角度看,0压力座椅的确对老人、小孩的旅途小憩更为友好。但考虑到One下半年即将大换代,产品力或将再上一个台阶,后续竞争力可在做观察。 [太阳]主要亮点 本次店内体验仅为静态,因此“0重力座椅”给我留下最为深刻的印象,的确有很好
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6月家居订单跟踪(持续更新)
【国盛轻工】6月家居订单跟踪(持续更新) 欧派家居(工厂接单值):整体个位数增长,衣柜大个位增长,橱柜个位数负增长,大宗负20,整装40左右增长(基于上半年的原材料走势及价格上涨压力,07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价,提价幅度近1%。) 索菲亚(终端接单量):持平左右(未考虑客单值),发货表现稳健 金牌厨柜(工厂接单值):整体小个位数增长,橱柜大个位数下滑,衣柜20%+增长,大宗-10%+ 顾家家居(工厂接单值):整体10%左右,内销15%+,外销小个位数下滑 喜临门(工厂发
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顾家家居
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华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光
【华创医药】华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光 [玫瑰]中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态,医疗器械上市公司数量迅速增加。 [玫瑰]疫情不会改变中国医疗器械板块高成长性的本质。国内未来将坚定执行动态清零政策,新冠病毒将呈现散点分布、从发现到消灭周期较短的特征。长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三
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迈瑞医疗
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帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破
【中信建投医药】帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破 联系人:贺菊颖/赖俊勇 [庆祝]近日,帝斯曼公告称其全球首款生物基维生素A开始面向化妆品客户进行应用测试。该产品的生产菌株是公司位于美国⻢萨诸塞州列克星敦的研发实验室开发的酵⺟菌株,可以将可再⽣碳源转化为维⽣素A。同时酵⺟经过基因优化,使产品具有⾼纯度。 [庆祝]本次生物基维生素A主要提供给下游化妆品行业客户样品进行测试,目前测试正在进行中,商业化生产和正式发布预计在2023年初,因此目前尚未有成本方面数据。生物基
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华恒生物
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飞科电器交流精要
Q:公司在整个抖音渠道做得非常好,从最开始如何起来的、中间可能做了哪些事情,整体来说有没有一些经验能够帮大家分享一下?上周抖音新的白皮书把飞科作为一个案例去重点去讲。有一些独特的经验想请您先再帮忙分享一下? • 抖音最大的这个受益来源于领导的决策,即老板的前瞻性。公司确实做得比较早,2020年的 11 月份做直播,简单说就是老板在渠道上确实下决心投入很大,前面亏钱很多,从最开始的时候一天 2 万块钱,中间挖团队、专业的人才,公司的直播都是专业的做直播的人。部门手段、场控,都是很专业的。其他,就是
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飞科电器
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林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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最新锂行业调研纪要
最新锂行业调研纪要 Q:新开的盐湖和锂矿成本大约多少呢?之前宁德在宜春的矿估计在单吨十万成本,但我感觉现在规划的矿或是盐湖单吨成本都比较低。 A:盐湖的成本是较为复杂的,传统盐湖,如 Atacama,主要产品是钾肥,锂是副产品,大量的固定投资摊销到钾肥上,所以显得成本低。但是新兴盐湖,包括阿根廷和西藏的盐湖面临巨额投入和基础设施建设成本。盐湖的投资回收期比较长,固定投资的额度会大一些。每家盐湖情况也不一样,所以很难笼统地说出盐湖成本。 矿石成本更为明确,冶炼厂的主要成本不是冶炼成本,而是矿石成本
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问界M7-爱因斯坦的下一个板凳
【申万汽车】问界M7-爱因斯坦的下一个板凳 [福]M7车长5020mm,轴距2820mm,六座布局,配备HarmonyOS系统,定价32-38万。 [庆祝]竞品? 从实际门店走访了解到,车型竞品直指理想One,当晚超过60%的用户有对比或准备对比理想One。而从当前整车配置角度看,0压力座椅的确对老人、小孩的旅途小憩更为友好。但考虑到One下半年即将大换代,产品力或将再上一个台阶,后续竞争力可在做观察。 [太阳]主要亮点 本次店内体验仅为静态,因此“0重力座椅”给我留下最为深刻的印象,的确有很好
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6月家居订单跟踪(持续更新)
【国盛轻工】6月家居订单跟踪(持续更新) 欧派家居(工厂接单值):整体个位数增长,衣柜大个位增长,橱柜个位数负增长,大宗负20,整装40左右增长(基于上半年的原材料走势及价格上涨压力,07.01决定于8月1日对全渠道、全品类产品进行提价,提价幅度近1%。) 索菲亚(终端接单量):持平左右(未考虑客单值),发货表现稳健 金牌厨柜(工厂接单值):整体小个位数增长,橱柜大个位数下滑,衣柜20%+增长,大宗-10%+ 顾家家居(工厂接单值):整体10%左右,内销15%+,外销小个位数下滑 喜临门(工厂发
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顾家家居
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投研掘地蜂
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华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光
【华创医药】华创医疗器械求索系列二:把握医疗器械美好投资时光 [玫瑰]中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态,医疗器械上市公司数量迅速增加。 [玫瑰]疫情不会改变中国医疗器械板块高成长性的本质。国内未来将坚定执行动态清零政策,新冠病毒将呈现散点分布、从发现到消灭周期较短的特征。长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三
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迈瑞医疗
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投研掘地蜂
2022-07-04 17:20:28
帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破
【中信建投医药】帝斯曼开发全球首款生物基维生素A,继续看好合成生物学下游应用突破 联系人:贺菊颖/赖俊勇 [庆祝]近日,帝斯曼公告称其全球首款生物基维生素A开始面向化妆品客户进行应用测试。该产品的生产菌株是公司位于美国⻢萨诸塞州列克星敦的研发实验室开发的酵⺟菌株,可以将可再⽣碳源转化为维⽣素A。同时酵⺟经过基因优化,使产品具有⾼纯度。 [庆祝]本次生物基维生素A主要提供给下游化妆品行业客户样品进行测试,目前测试正在进行中,商业化生产和正式发布预计在2023年初,因此目前尚未有成本方面数据。生物基
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华恒生物
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:23:06
飞科电器交流精要
Q:公司在整个抖音渠道做得非常好,从最开始如何起来的、中间可能做了哪些事情,整体来说有没有一些经验能够帮大家分享一下?上周抖音新的白皮书把飞科作为一个案例去重点去讲。有一些独特的经验想请您先再帮忙分享一下? • 抖音最大的这个受益来源于领导的决策,即老板的前瞻性。公司确实做得比较早,2020年的 11 月份做直播,简单说就是老板在渠道上确实下决心投入很大,前面亏钱很多,从最开始的时候一天 2 万块钱,中间挖团队、专业的人才,公司的直播都是专业的做直播的人。部门手段、场控,都是很专业的。其他,就是
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飞科电器
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:20:25
林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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投研掘地蜂
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新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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投研掘地蜂
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容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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南京银行
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:34:29
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
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华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:31:12
蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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中矿资源
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