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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:07:45
组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:07:06
继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:05:27
一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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晶澳科技
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2022-07-01 12:07:09
赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:06:10
飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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广东建工
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2022-07-01 12:05:24
杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:02:41
中泰道氏技术点评
【国金电车】道氏技术点评:格瑞芬战投加码,碳材料成长可期 事件:公司公告子公司格瑞芬增资进展,新引入广祺智行、晨道投资、武汉星元等战投,合计增资10亿元,其中公司持股61.5%,比亚迪持股5%、广祺智行(广汽集团孙公司)持股1.5%、晨道投资(宁德时代GP)2.5%、武汉星元1.5%(寒锐钴业+李书福,其中李书福间接参股孚能)、珠海冠明1.25%(珠海冠宇子公司)。 此次增资进一步证明公司产品实力,利于碳材料业务拓展。公司此前碳材料以BYD为主要大客户。此次引入多方具有电池厂背景投资(包括BYD
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道氏技术
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2022-07-01 12:02:01
天奈科技更新
降本同样重要❗️【天风电新】天奈科技更新:反应器体积远超同行-0630 ——————————— 近期翻阅环评书发现天奈流化床反应器明显领先同行: 天奈:披露的反应器体积为32立方米,此前公司交流表示镇江基地直径在2米,高最大值在18米(基本匹配),且四川基地反应器直径会扩大至3.5米,高30米,体积有望达镇江基地的5倍。 友商:披露的流化床反应器规格为8*1*1.2m,即高8米,直径1米,则体积为6.3立方米。 综上,天奈现有基地反应器系友商5倍,未来四川基地天奈扩大至目前的5倍,届时反应器体积
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天奈科技
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:01:30
中金快评
⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识,继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识,激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下,周四A股低开高走,最终上证指数收涨1.1%,创业板指涨
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传艺科技
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:00:37
江苏新能更新
【国信电新】江苏新能:“十四五”期间新能源装机新增6.34GW至7.55GW 公司发布“十四五”发展规划纲要,公司重点布局海上风电、特高压基地、平价风电、光伏等。2021年底公司控股装机容量1.55GW,预计到“十四五”末新能源装机容量达到7.55GW,“十四五”期间装机年复合增速44%,为国内装机增速最快的新能源发电企业之一。 1⃣大力提升海风装机规模; 2⃣积极推进江苏省内光伏项目; 3⃣生物质电厂停运转型; 4️⃣通过特高压送苏通道、产业带动积极寻求江苏省外新能源。 [庆祝]预计22-24
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江苏新能
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:49
瀚川智能更新
【中金机械&汽车|换电设备】瀚川智能:换电站批量交付,营运车辆市场趋于成熟 近期我们邀请公司参与中期策略会交流,我们对公司经营情况和行业动态更新如下。 换电站产品进入批量化交付阶段。截至2022年4月27日,公司在手订单20.23亿元,其中充换电业务9.12亿元(包含与协鑫能科签订的6.79亿元销售框架订单),客户包括协鑫能科等运营商、宁德时代等电池厂、吉利等整车厂。公司换电站产品生产周期约2周左右(不考虑开发阶段),1H22已进入批量化交付阶段。此外,公司目标今年完成前期订单的全部交付。 换电
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瀚川智能
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
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继峰股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
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派能科技
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组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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2022-07-01 16:07:06
继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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比亚迪
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2022-07-01 16:05:27
一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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晶澳科技
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赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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中泰道氏技术点评
【国金电车】道氏技术点评:格瑞芬战投加码,碳材料成长可期 事件:公司公告子公司格瑞芬增资进展,新引入广祺智行、晨道投资、武汉星元等战投,合计增资10亿元,其中公司持股61.5%,比亚迪持股5%、广祺智行(广汽集团孙公司)持股1.5%、晨道投资(宁德时代GP)2.5%、武汉星元1.5%(寒锐钴业+李书福,其中李书福间接参股孚能)、珠海冠明1.25%(珠海冠宇子公司)。 此次增资进一步证明公司产品实力,利于碳材料业务拓展。公司此前碳材料以BYD为主要大客户。此次引入多方具有电池厂背景投资(包括BYD
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2022-07-01 12:02:01
天奈科技更新
降本同样重要❗️【天风电新】天奈科技更新:反应器体积远超同行-0630 ——————————— 近期翻阅环评书发现天奈流化床反应器明显领先同行: 天奈:披露的反应器体积为32立方米,此前公司交流表示镇江基地直径在2米,高最大值在18米(基本匹配),且四川基地反应器直径会扩大至3.5米,高30米,体积有望达镇江基地的5倍。 友商:披露的流化床反应器规格为8*1*1.2m,即高8米,直径1米,则体积为6.3立方米。 综上,天奈现有基地反应器系友商5倍,未来四川基地天奈扩大至目前的5倍,届时反应器体积
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天奈科技
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中金快评
⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识,继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识,激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下,周四A股低开高走,最终上证指数收涨1.1%,创业板指涨
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江苏新能更新
【国信电新】江苏新能:“十四五”期间新能源装机新增6.34GW至7.55GW 公司发布“十四五”发展规划纲要,公司重点布局海上风电、特高压基地、平价风电、光伏等。2021年底公司控股装机容量1.55GW,预计到“十四五”末新能源装机容量达到7.55GW,“十四五”期间装机年复合增速44%,为国内装机增速最快的新能源发电企业之一。 1⃣大力提升海风装机规模; 2⃣积极推进江苏省内光伏项目; 3⃣生物质电厂停运转型; 4️⃣通过特高压送苏通道、产业带动积极寻求江苏省外新能源。 [庆祝]预计22-24
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江苏新能
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瀚川智能更新
【中金机械&汽车|换电设备】瀚川智能:换电站批量交付,营运车辆市场趋于成熟 近期我们邀请公司参与中期策略会交流,我们对公司经营情况和行业动态更新如下。 换电站产品进入批量化交付阶段。截至2022年4月27日,公司在手订单20.23亿元,其中充换电业务9.12亿元(包含与协鑫能科签订的6.79亿元销售框架订单),客户包括协鑫能科等运营商、宁德时代等电池厂、吉利等整车厂。公司换电站产品生产周期约2周左右(不考虑开发阶段),1H22已进入批量化交付阶段。此外,公司目标今年完成前期订单的全部交付。 换电
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欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
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继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
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中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
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中兵红箭
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户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
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组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:05:27
一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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晶澳科技
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2022-07-01 12:07:09
赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:06:10
飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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2022-07-01 12:05:24
杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:02:41
中泰道氏技术点评
【国金电车】道氏技术点评:格瑞芬战投加码,碳材料成长可期 事件:公司公告子公司格瑞芬增资进展,新引入广祺智行、晨道投资、武汉星元等战投,合计增资10亿元,其中公司持股61.5%,比亚迪持股5%、广祺智行(广汽集团孙公司)持股1.5%、晨道投资(宁德时代GP)2.5%、武汉星元1.5%(寒锐钴业+李书福,其中李书福间接参股孚能)、珠海冠明1.25%(珠海冠宇子公司)。 此次增资进一步证明公司产品实力,利于碳材料业务拓展。公司此前碳材料以BYD为主要大客户。此次引入多方具有电池厂背景投资(包括BYD
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2022-07-01 12:02:01
天奈科技更新
降本同样重要❗️【天风电新】天奈科技更新:反应器体积远超同行-0630 ——————————— 近期翻阅环评书发现天奈流化床反应器明显领先同行: 天奈:披露的反应器体积为32立方米,此前公司交流表示镇江基地直径在2米,高最大值在18米(基本匹配),且四川基地反应器直径会扩大至3.5米,高30米,体积有望达镇江基地的5倍。 友商:披露的流化床反应器规格为8*1*1.2m,即高8米,直径1米,则体积为6.3立方米。 综上,天奈现有基地反应器系友商5倍,未来四川基地天奈扩大至目前的5倍,届时反应器体积
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:01:30
中金快评
⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识,继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识,激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下,周四A股低开高走,最终上证指数收涨1.1%,创业板指涨
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2022-07-01 12:00:37
江苏新能更新
【国信电新】江苏新能:“十四五”期间新能源装机新增6.34GW至7.55GW 公司发布“十四五”发展规划纲要,公司重点布局海上风电、特高压基地、平价风电、光伏等。2021年底公司控股装机容量1.55GW,预计到“十四五”末新能源装机容量达到7.55GW,“十四五”期间装机年复合增速44%,为国内装机增速最快的新能源发电企业之一。 1⃣大力提升海风装机规模; 2⃣积极推进江苏省内光伏项目; 3⃣生物质电厂停运转型; 4️⃣通过特高压送苏通道、产业带动积极寻求江苏省外新能源。 [庆祝]预计22-24
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江苏新能
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:49
瀚川智能更新
【中金机械&汽车|换电设备】瀚川智能:换电站批量交付,营运车辆市场趋于成熟 近期我们邀请公司参与中期策略会交流,我们对公司经营情况和行业动态更新如下。 换电站产品进入批量化交付阶段。截至2022年4月27日,公司在手订单20.23亿元,其中充换电业务9.12亿元(包含与协鑫能科签订的6.79亿元销售框架订单),客户包括协鑫能科等运营商、宁德时代等电池厂、吉利等整车厂。公司换电站产品生产周期约2周左右(不考虑开发阶段),1H22已进入批量化交付阶段。此外,公司目标今年完成前期订单的全部交付。 换电
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2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
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2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
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派能科技
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2022-07-01 16:07:45
组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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2022-07-01 16:07:06
继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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中泰道氏技术点评
【国金电车】道氏技术点评:格瑞芬战投加码,碳材料成长可期 事件:公司公告子公司格瑞芬增资进展,新引入广祺智行、晨道投资、武汉星元等战投,合计增资10亿元,其中公司持股61.5%,比亚迪持股5%、广祺智行(广汽集团孙公司)持股1.5%、晨道投资(宁德时代GP)2.5%、武汉星元1.5%(寒锐钴业+李书福,其中李书福间接参股孚能)、珠海冠明1.25%(珠海冠宇子公司)。 此次增资进一步证明公司产品实力,利于碳材料业务拓展。公司此前碳材料以BYD为主要大客户。此次引入多方具有电池厂背景投资(包括BYD
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天奈科技更新
降本同样重要❗️【天风电新】天奈科技更新:反应器体积远超同行-0630 ——————————— 近期翻阅环评书发现天奈流化床反应器明显领先同行: 天奈:披露的反应器体积为32立方米,此前公司交流表示镇江基地直径在2米,高最大值在18米(基本匹配),且四川基地反应器直径会扩大至3.5米,高30米,体积有望达镇江基地的5倍。 友商:披露的流化床反应器规格为8*1*1.2m,即高8米,直径1米,则体积为6.3立方米。 综上,天奈现有基地反应器系友商5倍,未来四川基地天奈扩大至目前的5倍,届时反应器体积
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⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识,继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识,激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下,周四A股低开高走,最终上证指数收涨1.1%,创业板指涨
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江苏新能更新
【国信电新】江苏新能:“十四五”期间新能源装机新增6.34GW至7.55GW 公司发布“十四五”发展规划纲要,公司重点布局海上风电、特高压基地、平价风电、光伏等。2021年底公司控股装机容量1.55GW,预计到“十四五”末新能源装机容量达到7.55GW,“十四五”期间装机年复合增速44%,为国内装机增速最快的新能源发电企业之一。 1⃣大力提升海风装机规模; 2⃣积极推进江苏省内光伏项目; 3⃣生物质电厂停运转型; 4️⃣通过特高压送苏通道、产业带动积极寻求江苏省外新能源。 [庆祝]预计22-24
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瀚川智能更新
【中金机械&汽车|换电设备】瀚川智能:换电站批量交付,营运车辆市场趋于成熟 近期我们邀请公司参与中期策略会交流,我们对公司经营情况和行业动态更新如下。 换电站产品进入批量化交付阶段。截至2022年4月27日,公司在手订单20.23亿元,其中充换电业务9.12亿元(包含与协鑫能科签订的6.79亿元销售框架订单),客户包括协鑫能科等运营商、宁德时代等电池厂、吉利等整车厂。公司换电站产品生产周期约2周左右(不考虑开发阶段),1H22已进入批量化交付阶段。此外,公司目标今年完成前期订单的全部交付。 换电
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欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
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继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
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中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
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户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
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组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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中泰道氏技术点评
【国金电车】道氏技术点评:格瑞芬战投加码,碳材料成长可期 事件:公司公告子公司格瑞芬增资进展,新引入广祺智行、晨道投资、武汉星元等战投,合计增资10亿元,其中公司持股61.5%,比亚迪持股5%、广祺智行(广汽集团孙公司)持股1.5%、晨道投资(宁德时代GP)2.5%、武汉星元1.5%(寒锐钴业+李书福,其中李书福间接参股孚能)、珠海冠明1.25%(珠海冠宇子公司)。 此次增资进一步证明公司产品实力,利于碳材料业务拓展。公司此前碳材料以BYD为主要大客户。此次引入多方具有电池厂背景投资(包括BYD
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天奈科技更新
降本同样重要❗️【天风电新】天奈科技更新:反应器体积远超同行-0630 ——————————— 近期翻阅环评书发现天奈流化床反应器明显领先同行: 天奈:披露的反应器体积为32立方米,此前公司交流表示镇江基地直径在2米,高最大值在18米(基本匹配),且四川基地反应器直径会扩大至3.5米,高30米,体积有望达镇江基地的5倍。 友商:披露的流化床反应器规格为8*1*1.2m,即高8米,直径1米,则体积为6.3立方米。 综上,天奈现有基地反应器系友商5倍,未来四川基地天奈扩大至目前的5倍,届时反应器体积
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中金快评
⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识,继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识,激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下,周四A股低开高走,最终上证指数收涨1.1%,创业板指涨
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投研掘地蜂
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江苏新能更新
【国信电新】江苏新能:“十四五”期间新能源装机新增6.34GW至7.55GW 公司发布“十四五”发展规划纲要,公司重点布局海上风电、特高压基地、平价风电、光伏等。2021年底公司控股装机容量1.55GW,预计到“十四五”末新能源装机容量达到7.55GW,“十四五”期间装机年复合增速44%,为国内装机增速最快的新能源发电企业之一。 1⃣大力提升海风装机规模; 2⃣积极推进江苏省内光伏项目; 3⃣生物质电厂停运转型; 4️⃣通过特高压送苏通道、产业带动积极寻求江苏省外新能源。 [庆祝]预计22-24
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瀚川智能更新
【中金机械&汽车|换电设备】瀚川智能:换电站批量交付,营运车辆市场趋于成熟 近期我们邀请公司参与中期策略会交流,我们对公司经营情况和行业动态更新如下。 换电站产品进入批量化交付阶段。截至2022年4月27日,公司在手订单20.23亿元,其中充换电业务9.12亿元(包含与协鑫能科签订的6.79亿元销售框架订单),客户包括协鑫能科等运营商、宁德时代等电池厂、吉利等整车厂。公司换电站产品生产周期约2周左右(不考虑开发阶段),1H22已进入批量化交付阶段。此外,公司目标今年完成前期订单的全部交付。 换电
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欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
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投研掘地蜂
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继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
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中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
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