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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:13:50
啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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投研掘地蜂
2022-06-30 18:54:37
昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:58
万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:23
欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:08:14
国君石化国际油价触及130美元上限后价格补贴点评
【国君石化】国际油价触及130美元上限后实施阶段性价格补贴的点评 [月亮]事件:根据6月29日财建【2022】185号文,当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握。补贴对象为中华人民共和国境内生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业。补贴周期以10个工作日(与成品油调价窗口期相对应)为一个周期计算,补贴标准为该周期内汽、柴油最高零售价格应调未调金额。补贴数量为炼油企业在周期内汽、柴油实际销售量,以企业
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中国石油
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:06:55
蔚蓝锂芯交流
蔚蓝锂芯交流-0629 ——————————— 🌼近期情况 量有一定影响,疫情和需求都是影响因素。Q2单颗盈利会增长到1.1-1.2元,4月份最惨,跌到了0.8元内,4月份涨价之后,5、6月份拉回来了一些。 疫情影响:①材料的供应不稳定,对产量有影响。②今年40%直接出口,90%是上海港,影响较大,导致客户提货只能顺延到下一个周期。 🌼新应用场景拓展 从赛道的门槛高低来排序,从高到低是智能出行、工具、清洁电器、便携式储能。从盈利情况来看,从高到低是智能出行、大品牌的吸尘器、工具、一般的清洁电
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蔚蓝锂芯
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:06:11
杉杉股份硅碳负极更新
20220629-杉杉股份硅碳负极更新 1、产能:4万吨产能两期建设,1期1万吨预计23年投产,硅碳及硅氧路线兼顾,一二期产品结构与整体结构一致。 2、技术:硅基重点在于装备及工艺,设计端行业首家将气相CVD技术成功用于硅基材料的改性,同时产品粒径突破了物理限制,运用10nm技术将尺寸可以做小,硅碳循环可做到与硅氧相当。 3、品质:品质为通过下游客户验证的门槛(性能(高容量、高效率、长循环)+成本(生产效率优势)+品质(达到车规级要求)同时满足),目前杉杉几乎通过了所有主流客户的测试,为首个获得
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:05:25
亿嘉和最新交流
【重点标的-亿嘉和】今日交流要点 全国首发全电共享电动汽车充电机器人系统,解决电网和开发商痛点: 【降低配网侧扩容压力,保障新能源汽车充电】新能源汽车保有量持续增长,2021年国家住建部、能源局发布文件要求新建小区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,鼓励临近车位共享、多车一桩的新模式。各地方也要求新建小区建成当年需覆盖10-30%的充电车位。为保障新能源汽车充电,电网配网侧增容带来很大压力,共享充电机器人的方案可以有效降低配网扩容压力。 【节省开发商投资成本】共享充电的方式会比原来在固
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亿嘉和
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:04:33
光伏电池新技术近期梳理
【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,没
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弘元绿能
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:03:42
紫金矿业拓展点评
【紫金锂矿拓展点评】 事件描述 紫金矿业发布公告,通过协议转让方式,出资人民币179995.92万元,收购厚道矿业71.1391%股权,厚道矿业主要资产为湖南道县湘源锂多金属矿采矿权100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.8609%股权的股东及实际控制人签署《合作开发框架协议》,由双方约定在原厚道矿业基础上组建矿山开发公司,并合资组建新的锂冶炼公司。 事件评论 1.体量大品位低,可充分发挥紫金矿山开发方面的核心竞争力。 道县湘源锂多金属矿位于湖南省,距离道县县城东南方向直距约45公里,交通较为
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紫金矿业
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:01:42
重点推荐虹软科技
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的! ⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通
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虹软科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 09:11:26
方正证券吴尊友交流纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5月初曾经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4和BA.5在南非并没有形成新的高峰,BA.2.12.1目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。目前看,至少7-9月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比较多的是“不导致规模性疫情传播”。方针
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-30 09:10:06
啤酒六月跟踪
【国金食饮】啤酒6月跟踪 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,6月销量实现大个位数增长,Q2销量略增,1-6月销量同降1%左右。6月好于预期,主要系:1)月底几天集中备货;2)今年北方(河南、河北、山东等)气温偏高,需求恢复较好(山东增速快于全国)。 [玫瑰]华润啤酒:公司反馈,旺季市场氛围较好,H1销量争取做到持平,毛利率或持平甚至改善。6月正增长,次高及以上增长双位数。站在当前,对于全年直接材料成本的增长预期已从3月底的15-16亿元调到12-13亿元,利润端预期或有改善。全年销量至少做到微增,次高
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青岛啤酒
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啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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2022-06-30 18:54:37
昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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隆基绿能
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国君石化国际油价触及130美元上限后价格补贴点评
【国君石化】国际油价触及130美元上限后实施阶段性价格补贴的点评 [月亮]事件:根据6月29日财建【2022】185号文,当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握。补贴对象为中华人民共和国境内生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业。补贴周期以10个工作日(与成品油调价窗口期相对应)为一个周期计算,补贴标准为该周期内汽、柴油最高零售价格应调未调金额。补贴数量为炼油企业在周期内汽、柴油实际销售量,以企业
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中国石油
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2022-06-30 12:06:55
蔚蓝锂芯交流
蔚蓝锂芯交流-0629 ——————————— 🌼近期情况 量有一定影响,疫情和需求都是影响因素。Q2单颗盈利会增长到1.1-1.2元,4月份最惨,跌到了0.8元内,4月份涨价之后,5、6月份拉回来了一些。 疫情影响:①材料的供应不稳定,对产量有影响。②今年40%直接出口,90%是上海港,影响较大,导致客户提货只能顺延到下一个周期。 🌼新应用场景拓展 从赛道的门槛高低来排序,从高到低是智能出行、工具、清洁电器、便携式储能。从盈利情况来看,从高到低是智能出行、大品牌的吸尘器、工具、一般的清洁电
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蔚蓝锂芯
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2022-06-30 12:06:11
杉杉股份硅碳负极更新
20220629-杉杉股份硅碳负极更新 1、产能:4万吨产能两期建设,1期1万吨预计23年投产,硅碳及硅氧路线兼顾,一二期产品结构与整体结构一致。 2、技术:硅基重点在于装备及工艺,设计端行业首家将气相CVD技术成功用于硅基材料的改性,同时产品粒径突破了物理限制,运用10nm技术将尺寸可以做小,硅碳循环可做到与硅氧相当。 3、品质:品质为通过下游客户验证的门槛(性能(高容量、高效率、长循环)+成本(生产效率优势)+品质(达到车规级要求)同时满足),目前杉杉几乎通过了所有主流客户的测试,为首个获得
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杉杉股份
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2022-06-30 12:05:25
亿嘉和最新交流
【重点标的-亿嘉和】今日交流要点 全国首发全电共享电动汽车充电机器人系统,解决电网和开发商痛点: 【降低配网侧扩容压力,保障新能源汽车充电】新能源汽车保有量持续增长,2021年国家住建部、能源局发布文件要求新建小区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,鼓励临近车位共享、多车一桩的新模式。各地方也要求新建小区建成当年需覆盖10-30%的充电车位。为保障新能源汽车充电,电网配网侧增容带来很大压力,共享充电机器人的方案可以有效降低配网扩容压力。 【节省开发商投资成本】共享充电的方式会比原来在固
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亿嘉和
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2022-06-30 12:04:33
光伏电池新技术近期梳理
【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,没
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弘元绿能
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紫金矿业拓展点评
【紫金锂矿拓展点评】 事件描述 紫金矿业发布公告,通过协议转让方式,出资人民币179995.92万元,收购厚道矿业71.1391%股权,厚道矿业主要资产为湖南道县湘源锂多金属矿采矿权100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.8609%股权的股东及实际控制人签署《合作开发框架协议》,由双方约定在原厚道矿业基础上组建矿山开发公司,并合资组建新的锂冶炼公司。 事件评论 1.体量大品位低,可充分发挥紫金矿山开发方面的核心竞争力。 道县湘源锂多金属矿位于湖南省,距离道县县城东南方向直距约45公里,交通较为
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紫金矿业
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2022-06-30 12:01:42
重点推荐虹软科技
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的! ⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通
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2022-06-30 09:11:26
方正证券吴尊友交流纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5月初曾经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4和BA.5在南非并没有形成新的高峰,BA.2.12.1目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。目前看,至少7-9月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比较多的是“不导致规模性疫情传播”。方针
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啤酒六月跟踪
【国金食饮】啤酒6月跟踪 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,6月销量实现大个位数增长,Q2销量略增,1-6月销量同降1%左右。6月好于预期,主要系:1)月底几天集中备货;2)今年北方(河南、河北、山东等)气温偏高,需求恢复较好(山东增速快于全国)。 [玫瑰]华润啤酒:公司反馈,旺季市场氛围较好,H1销量争取做到持平,毛利率或持平甚至改善。6月正增长,次高及以上增长双位数。站在当前,对于全年直接材料成本的增长预期已从3月底的15-16亿元调到12-13亿元,利润端预期或有改善。全年销量至少做到微增,次高
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啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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投研掘地蜂
2022-06-30 18:54:37
昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:58
万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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2022-06-30 12:09:23
欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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隆基绿能
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2022-06-30 12:08:14
国君石化国际油价触及130美元上限后价格补贴点评
【国君石化】国际油价触及130美元上限后实施阶段性价格补贴的点评 [月亮]事件:根据6月29日财建【2022】185号文,当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握。补贴对象为中华人民共和国境内生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业。补贴周期以10个工作日(与成品油调价窗口期相对应)为一个周期计算,补贴标准为该周期内汽、柴油最高零售价格应调未调金额。补贴数量为炼油企业在周期内汽、柴油实际销售量,以企业
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中国石油
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2022-06-30 12:06:55
蔚蓝锂芯交流
蔚蓝锂芯交流-0629 ——————————— 🌼近期情况 量有一定影响,疫情和需求都是影响因素。Q2单颗盈利会增长到1.1-1.2元,4月份最惨,跌到了0.8元内,4月份涨价之后,5、6月份拉回来了一些。 疫情影响:①材料的供应不稳定,对产量有影响。②今年40%直接出口,90%是上海港,影响较大,导致客户提货只能顺延到下一个周期。 🌼新应用场景拓展 从赛道的门槛高低来排序,从高到低是智能出行、工具、清洁电器、便携式储能。从盈利情况来看,从高到低是智能出行、大品牌的吸尘器、工具、一般的清洁电
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蔚蓝锂芯
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2022-06-30 12:06:11
杉杉股份硅碳负极更新
20220629-杉杉股份硅碳负极更新 1、产能:4万吨产能两期建设,1期1万吨预计23年投产,硅碳及硅氧路线兼顾,一二期产品结构与整体结构一致。 2、技术:硅基重点在于装备及工艺,设计端行业首家将气相CVD技术成功用于硅基材料的改性,同时产品粒径突破了物理限制,运用10nm技术将尺寸可以做小,硅碳循环可做到与硅氧相当。 3、品质:品质为通过下游客户验证的门槛(性能(高容量、高效率、长循环)+成本(生产效率优势)+品质(达到车规级要求)同时满足),目前杉杉几乎通过了所有主流客户的测试,为首个获得
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杉杉股份
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2022-06-30 12:05:25
亿嘉和最新交流
【重点标的-亿嘉和】今日交流要点 全国首发全电共享电动汽车充电机器人系统,解决电网和开发商痛点: 【降低配网侧扩容压力,保障新能源汽车充电】新能源汽车保有量持续增长,2021年国家住建部、能源局发布文件要求新建小区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,鼓励临近车位共享、多车一桩的新模式。各地方也要求新建小区建成当年需覆盖10-30%的充电车位。为保障新能源汽车充电,电网配网侧增容带来很大压力,共享充电机器人的方案可以有效降低配网扩容压力。 【节省开发商投资成本】共享充电的方式会比原来在固
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亿嘉和
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2022-06-30 12:04:33
光伏电池新技术近期梳理
【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,没
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弘元绿能
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2022-06-30 12:03:42
紫金矿业拓展点评
【紫金锂矿拓展点评】 事件描述 紫金矿业发布公告,通过协议转让方式,出资人民币179995.92万元,收购厚道矿业71.1391%股权,厚道矿业主要资产为湖南道县湘源锂多金属矿采矿权100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.8609%股权的股东及实际控制人签署《合作开发框架协议》,由双方约定在原厚道矿业基础上组建矿山开发公司,并合资组建新的锂冶炼公司。 事件评论 1.体量大品位低,可充分发挥紫金矿山开发方面的核心竞争力。 道县湘源锂多金属矿位于湖南省,距离道县县城东南方向直距约45公里,交通较为
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紫金矿业
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2022-06-30 12:01:42
重点推荐虹软科技
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的! ⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通
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虹软科技
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2022-06-30 09:11:26
方正证券吴尊友交流纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5月初曾经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4和BA.5在南非并没有形成新的高峰,BA.2.12.1目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。目前看,至少7-9月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比较多的是“不导致规模性疫情传播”。方针
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丽江股份
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2022-06-30 09:10:06
啤酒六月跟踪
【国金食饮】啤酒6月跟踪 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,6月销量实现大个位数增长,Q2销量略增,1-6月销量同降1%左右。6月好于预期,主要系:1)月底几天集中备货;2)今年北方(河南、河北、山东等)气温偏高,需求恢复较好(山东增速快于全国)。 [玫瑰]华润啤酒:公司反馈,旺季市场氛围较好,H1销量争取做到持平,毛利率或持平甚至改善。6月正增长,次高及以上增长双位数。站在当前,对于全年直接材料成本的增长预期已从3月底的15-16亿元调到12-13亿元,利润端预期或有改善。全年销量至少做到微增,次高
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青岛啤酒
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啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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2022-06-30 12:08:14
国君石化国际油价触及130美元上限后价格补贴点评
【国君石化】国际油价触及130美元上限后实施阶段性价格补贴的点评 [月亮]事件:根据6月29日财建【2022】185号文,当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握。补贴对象为中华人民共和国境内生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业。补贴周期以10个工作日(与成品油调价窗口期相对应)为一个周期计算,补贴标准为该周期内汽、柴油最高零售价格应调未调金额。补贴数量为炼油企业在周期内汽、柴油实际销售量,以企业
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中国石油
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2022-06-30 12:06:55
蔚蓝锂芯交流
蔚蓝锂芯交流-0629 ——————————— 🌼近期情况 量有一定影响,疫情和需求都是影响因素。Q2单颗盈利会增长到1.1-1.2元,4月份最惨,跌到了0.8元内,4月份涨价之后,5、6月份拉回来了一些。 疫情影响:①材料的供应不稳定,对产量有影响。②今年40%直接出口,90%是上海港,影响较大,导致客户提货只能顺延到下一个周期。 🌼新应用场景拓展 从赛道的门槛高低来排序,从高到低是智能出行、工具、清洁电器、便携式储能。从盈利情况来看,从高到低是智能出行、大品牌的吸尘器、工具、一般的清洁电
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蔚蓝锂芯
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杉杉股份硅碳负极更新
20220629-杉杉股份硅碳负极更新 1、产能:4万吨产能两期建设,1期1万吨预计23年投产,硅碳及硅氧路线兼顾,一二期产品结构与整体结构一致。 2、技术:硅基重点在于装备及工艺,设计端行业首家将气相CVD技术成功用于硅基材料的改性,同时产品粒径突破了物理限制,运用10nm技术将尺寸可以做小,硅碳循环可做到与硅氧相当。 3、品质:品质为通过下游客户验证的门槛(性能(高容量、高效率、长循环)+成本(生产效率优势)+品质(达到车规级要求)同时满足),目前杉杉几乎通过了所有主流客户的测试,为首个获得
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杉杉股份
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2022-06-30 12:05:25
亿嘉和最新交流
【重点标的-亿嘉和】今日交流要点 全国首发全电共享电动汽车充电机器人系统,解决电网和开发商痛点: 【降低配网侧扩容压力,保障新能源汽车充电】新能源汽车保有量持续增长,2021年国家住建部、能源局发布文件要求新建小区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,鼓励临近车位共享、多车一桩的新模式。各地方也要求新建小区建成当年需覆盖10-30%的充电车位。为保障新能源汽车充电,电网配网侧增容带来很大压力,共享充电机器人的方案可以有效降低配网扩容压力。 【节省开发商投资成本】共享充电的方式会比原来在固
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2022-06-30 12:04:33
光伏电池新技术近期梳理
【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,没
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紫金矿业拓展点评
【紫金锂矿拓展点评】 事件描述 紫金矿业发布公告,通过协议转让方式,出资人民币179995.92万元,收购厚道矿业71.1391%股权,厚道矿业主要资产为湖南道县湘源锂多金属矿采矿权100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.8609%股权的股东及实际控制人签署《合作开发框架协议》,由双方约定在原厚道矿业基础上组建矿山开发公司,并合资组建新的锂冶炼公司。 事件评论 1.体量大品位低,可充分发挥紫金矿山开发方面的核心竞争力。 道县湘源锂多金属矿位于湖南省,距离道县县城东南方向直距约45公里,交通较为
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紫金矿业
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2022-06-30 12:01:42
重点推荐虹软科技
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的! ⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通
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方正证券吴尊友交流纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5月初曾经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4和BA.5在南非并没有形成新的高峰,BA.2.12.1目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。目前看,至少7-9月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比较多的是“不导致规模性疫情传播”。方针
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啤酒六月跟踪
【国金食饮】啤酒6月跟踪 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,6月销量实现大个位数增长,Q2销量略增,1-6月销量同降1%左右。6月好于预期,主要系:1)月底几天集中备货;2)今年北方(河南、河北、山东等)气温偏高,需求恢复较好(山东增速快于全国)。 [玫瑰]华润啤酒:公司反馈,旺季市场氛围较好,H1销量争取做到持平,毛利率或持平甚至改善。6月正增长,次高及以上增长双位数。站在当前,对于全年直接材料成本的增长预期已从3月底的15-16亿元调到12-13亿元,利润端预期或有改善。全年销量至少做到微增,次高
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啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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2022-06-30 12:09:23
欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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2022-06-30 12:08:14
国君石化国际油价触及130美元上限后价格补贴点评
【国君石化】国际油价触及130美元上限后实施阶段性价格补贴的点评 [月亮]事件:根据6月29日财建【2022】185号文,当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握。补贴对象为中华人民共和国境内生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业。补贴周期以10个工作日(与成品油调价窗口期相对应)为一个周期计算,补贴标准为该周期内汽、柴油最高零售价格应调未调金额。补贴数量为炼油企业在周期内汽、柴油实际销售量,以企业
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蔚蓝锂芯交流
蔚蓝锂芯交流-0629 ——————————— 🌼近期情况 量有一定影响,疫情和需求都是影响因素。Q2单颗盈利会增长到1.1-1.2元,4月份最惨,跌到了0.8元内,4月份涨价之后,5、6月份拉回来了一些。 疫情影响:①材料的供应不稳定,对产量有影响。②今年40%直接出口,90%是上海港,影响较大,导致客户提货只能顺延到下一个周期。 🌼新应用场景拓展 从赛道的门槛高低来排序,从高到低是智能出行、工具、清洁电器、便携式储能。从盈利情况来看,从高到低是智能出行、大品牌的吸尘器、工具、一般的清洁电
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杉杉股份硅碳负极更新
20220629-杉杉股份硅碳负极更新 1、产能:4万吨产能两期建设,1期1万吨预计23年投产,硅碳及硅氧路线兼顾,一二期产品结构与整体结构一致。 2、技术:硅基重点在于装备及工艺,设计端行业首家将气相CVD技术成功用于硅基材料的改性,同时产品粒径突破了物理限制,运用10nm技术将尺寸可以做小,硅碳循环可做到与硅氧相当。 3、品质:品质为通过下游客户验证的门槛(性能(高容量、高效率、长循环)+成本(生产效率优势)+品质(达到车规级要求)同时满足),目前杉杉几乎通过了所有主流客户的测试,为首个获得
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杉杉股份
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亿嘉和最新交流
【重点标的-亿嘉和】今日交流要点 全国首发全电共享电动汽车充电机器人系统,解决电网和开发商痛点: 【降低配网侧扩容压力,保障新能源汽车充电】新能源汽车保有量持续增长,2021年国家住建部、能源局发布文件要求新建小区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,鼓励临近车位共享、多车一桩的新模式。各地方也要求新建小区建成当年需覆盖10-30%的充电车位。为保障新能源汽车充电,电网配网侧增容带来很大压力,共享充电机器人的方案可以有效降低配网扩容压力。 【节省开发商投资成本】共享充电的方式会比原来在固
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亿嘉和
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投研掘地蜂
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光伏电池新技术近期梳理
【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,没
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弘元绿能
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紫金矿业拓展点评
【紫金锂矿拓展点评】 事件描述 紫金矿业发布公告,通过协议转让方式,出资人民币179995.92万元,收购厚道矿业71.1391%股权,厚道矿业主要资产为湖南道县湘源锂多金属矿采矿权100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.8609%股权的股东及实际控制人签署《合作开发框架协议》,由双方约定在原厚道矿业基础上组建矿山开发公司,并合资组建新的锂冶炼公司。 事件评论 1.体量大品位低,可充分发挥紫金矿山开发方面的核心竞争力。 道县湘源锂多金属矿位于湖南省,距离道县县城东南方向直距约45公里,交通较为
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紫金矿业
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2022-06-30 12:01:42
重点推荐虹软科技
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的! ⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通
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虹软科技
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2022-06-30 09:11:26
方正证券吴尊友交流纪要
方正证券中疾控吴尊友交流电话会纪要 1、承认疫情防控的具体措施发生了较大转变,最主要原因在于对疫情形势判断。5月初曾经担心全球出现第五波疫情高峰,但现在看近期可能性很小了。BA.4和BA.5在南非并没有形成新的高峰,BA.2.12.1目前是美国的主要流行毒株概率稍大,但也没有带来新的高峰。目前看,至少7-9月全球出现新的高峰概率低,上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。 2、动态清零的总方针没有变化,但是承认因为有“零”字容易引起误读,所以最近说的比较多的是“不导致规模性疫情传播”。方针
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丽江股份
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2022-06-30 09:10:06
啤酒六月跟踪
【国金食饮】啤酒6月跟踪 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,6月销量实现大个位数增长,Q2销量略增,1-6月销量同降1%左右。6月好于预期,主要系:1)月底几天集中备货;2)今年北方(河南、河北、山东等)气温偏高,需求恢复较好(山东增速快于全国)。 [玫瑰]华润啤酒:公司反馈,旺季市场氛围较好,H1销量争取做到持平,毛利率或持平甚至改善。6月正增长,次高及以上增长双位数。站在当前,对于全年直接材料成本的增长预期已从3月底的15-16亿元调到12-13亿元,利润端预期或有改善。全年销量至少做到微增,次高
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青岛啤酒
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