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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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上海机场
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:07:34
金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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金辰股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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晶澳科技
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2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:05:36
光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:04:40
正泰电器更新
【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项,分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项,涉及户用光伏电站不超过4.5GW,授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项,一方面,打消市场疑虑,再次验证“轻资产”模式的跑通且市场上收购意愿依旧较高,一定程度奠定今年户用电站的出售规模相比21年显著增加;另一方面,简化电站出售流程,有望加速电站销售转让确认。 3、公司户用业务保持高景气,5月开始疫情
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正泰电器
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:03:47
隔离时间缩短,关注暑期出行标的
【招商商业】隔离时间缩短为“7+3”,关注暑期出行标的 国务院联防联控今日发布第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》:1)入境和密接改为7天集中隔离+3天居家健康监测,从早期的14+7,到4月份的10+7试点,再到现在的7+3,次密接从7天集中隔离改为7天居家隔离;2)统一封管控区和中高风险区划定标准,病例居住小区(村)为高风险,其他地区对近7天内有高风险区旅居史人员,采取7天集中隔离医学观察措施;病例和无症状感染者停留和活动,可能具有疫情传播风险的工作地和活动地为中风险,其他地区对近7天内有中风险
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:02:51
派能科技更新
【东吴电新】派能科技更新:户储需求旺盛,公司量利齐升,Q2预计好于预期 [太阳]产能扩建如期进行,22/23/24年底达7/7/12GWh,其中4gwh今年Q4投产,即可贡献产能增量,合肥一期5GWh预计24年Q1达产,合肥二期5GWh预计25年Q1达产。出货方面,Q2超600MWh,环比+10%,5/6月加班加点弥补,好于此前预期,Q3预计800MWh以上,有望达850(部分Q2产品在Q3交付),Q4有望超1GWh,22年出货预计3GWh+。 [太阳]产品1月和3月两次涨价,充分传导原材料成本
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派能科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 07:01:29
交强险数据更新
6月20-26日的交强险数据如下: 单周同比上升18%至46.4万台,比上一周的41.2万高13%,继续创春节以来的单周最高值。 单周新能源车市占率为27%,维持稳定也符合我们的预期。51%的自主品牌销量来自新能源车。蔚小理中小鹏(接近4000台)继续领先,蔚来比起前一周提升了1200台。哪吒和埃安比起前一周都有23%左右的提升。比亚迪单周3.4万继续创历史新高,且比起前一周的当时新高有20%的提升。特斯拉继续保持单周1.8万台的目前满产状态。 单周吉利和长城的各大品牌总和的交强险数比起前一周都
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中国平安
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如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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正泰电器更新
【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项,分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项,涉及户用光伏电站不超过4.5GW,授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项,一方面,打消市场疑虑,再次验证“轻资产”模式的跑通且市场上收购意愿依旧较高,一定程度奠定今年户用电站的出售规模相比21年显著增加;另一方面,简化电站出售流程,有望加速电站销售转让确认。 3、公司户用业务保持高景气,5月开始疫情
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正泰电器
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隔离时间缩短,关注暑期出行标的
【招商商业】隔离时间缩短为“7+3”,关注暑期出行标的 国务院联防联控今日发布第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》:1)入境和密接改为7天集中隔离+3天居家健康监测,从早期的14+7,到4月份的10+7试点,再到现在的7+3,次密接从7天集中隔离改为7天居家隔离;2)统一封管控区和中高风险区划定标准,病例居住小区(村)为高风险,其他地区对近7天内有高风险区旅居史人员,采取7天集中隔离医学观察措施;病例和无症状感染者停留和活动,可能具有疫情传播风险的工作地和活动地为中风险,其他地区对近7天内有中风险
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2022-06-29 09:02:51
派能科技更新
【东吴电新】派能科技更新:户储需求旺盛,公司量利齐升,Q2预计好于预期 [太阳]产能扩建如期进行,22/23/24年底达7/7/12GWh,其中4gwh今年Q4投产,即可贡献产能增量,合肥一期5GWh预计24年Q1达产,合肥二期5GWh预计25年Q1达产。出货方面,Q2超600MWh,环比+10%,5/6月加班加点弥补,好于此前预期,Q3预计800MWh以上,有望达850(部分Q2产品在Q3交付),Q4有望超1GWh,22年出货预计3GWh+。 [太阳]产品1月和3月两次涨价,充分传导原材料成本
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2022-06-29 07:01:29
交强险数据更新
6月20-26日的交强险数据如下: 单周同比上升18%至46.4万台,比上一周的41.2万高13%,继续创春节以来的单周最高值。 单周新能源车市占率为27%,维持稳定也符合我们的预期。51%的自主品牌销量来自新能源车。蔚小理中小鹏(接近4000台)继续领先,蔚来比起前一周提升了1200台。哪吒和埃安比起前一周都有23%左右的提升。比亚迪单周3.4万继续创历史新高,且比起前一周的当时新高有20%的提升。特斯拉继续保持单周1.8万台的目前满产状态。 单周吉利和长城的各大品牌总和的交强险数比起前一周都
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如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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2022-06-29 09:07:34
金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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金辰股份
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2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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晶澳科技
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2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:05:36
光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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2022-06-29 09:04:40
正泰电器更新
【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项,分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项,涉及户用光伏电站不超过4.5GW,授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项,一方面,打消市场疑虑,再次验证“轻资产”模式的跑通且市场上收购意愿依旧较高,一定程度奠定今年户用电站的出售规模相比21年显著增加;另一方面,简化电站出售流程,有望加速电站销售转让确认。 3、公司户用业务保持高景气,5月开始疫情
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正泰电器
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2022-06-29 09:03:47
隔离时间缩短,关注暑期出行标的
【招商商业】隔离时间缩短为“7+3”,关注暑期出行标的 国务院联防联控今日发布第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》:1)入境和密接改为7天集中隔离+3天居家健康监测,从早期的14+7,到4月份的10+7试点,再到现在的7+3,次密接从7天集中隔离改为7天居家隔离;2)统一封管控区和中高风险区划定标准,病例居住小区(村)为高风险,其他地区对近7天内有高风险区旅居史人员,采取7天集中隔离医学观察措施;病例和无症状感染者停留和活动,可能具有疫情传播风险的工作地和活动地为中风险,其他地区对近7天内有中风险
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丽江股份
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2022-06-29 09:02:51
派能科技更新
【东吴电新】派能科技更新:户储需求旺盛,公司量利齐升,Q2预计好于预期 [太阳]产能扩建如期进行,22/23/24年底达7/7/12GWh,其中4gwh今年Q4投产,即可贡献产能增量,合肥一期5GWh预计24年Q1达产,合肥二期5GWh预计25年Q1达产。出货方面,Q2超600MWh,环比+10%,5/6月加班加点弥补,好于此前预期,Q3预计800MWh以上,有望达850(部分Q2产品在Q3交付),Q4有望超1GWh,22年出货预计3GWh+。 [太阳]产品1月和3月两次涨价,充分传导原材料成本
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派能科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 07:01:29
交强险数据更新
6月20-26日的交强险数据如下: 单周同比上升18%至46.4万台,比上一周的41.2万高13%,继续创春节以来的单周最高值。 单周新能源车市占率为27%,维持稳定也符合我们的预期。51%的自主品牌销量来自新能源车。蔚小理中小鹏(接近4000台)继续领先,蔚来比起前一周提升了1200台。哪吒和埃安比起前一周都有23%左右的提升。比亚迪单周3.4万继续创历史新高,且比起前一周的当时新高有20%的提升。特斯拉继续保持单周1.8万台的目前满产状态。 单周吉利和长城的各大品牌总和的交强险数比起前一周都
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中国平安
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2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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正泰电器更新
【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项,分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项,涉及户用光伏电站不超过4.5GW,授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项,一方面,打消市场疑虑,再次验证“轻资产”模式的跑通且市场上收购意愿依旧较高,一定程度奠定今年户用电站的出售规模相比21年显著增加;另一方面,简化电站出售流程,有望加速电站销售转让确认。 3、公司户用业务保持高景气,5月开始疫情
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隔离时间缩短,关注暑期出行标的
【招商商业】隔离时间缩短为“7+3”,关注暑期出行标的 国务院联防联控今日发布第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》:1)入境和密接改为7天集中隔离+3天居家健康监测,从早期的14+7,到4月份的10+7试点,再到现在的7+3,次密接从7天集中隔离改为7天居家隔离;2)统一封管控区和中高风险区划定标准,病例居住小区(村)为高风险,其他地区对近7天内有高风险区旅居史人员,采取7天集中隔离医学观察措施;病例和无症状感染者停留和活动,可能具有疫情传播风险的工作地和活动地为中风险,其他地区对近7天内有中风险
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派能科技更新
【东吴电新】派能科技更新:户储需求旺盛,公司量利齐升,Q2预计好于预期 [太阳]产能扩建如期进行,22/23/24年底达7/7/12GWh,其中4gwh今年Q4投产,即可贡献产能增量,合肥一期5GWh预计24年Q1达产,合肥二期5GWh预计25年Q1达产。出货方面,Q2超600MWh,环比+10%,5/6月加班加点弥补,好于此前预期,Q3预计800MWh以上,有望达850(部分Q2产品在Q3交付),Q4有望超1GWh,22年出货预计3GWh+。 [太阳]产品1月和3月两次涨价,充分传导原材料成本
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2022-06-29 07:01:29
交强险数据更新
6月20-26日的交强险数据如下: 单周同比上升18%至46.4万台,比上一周的41.2万高13%,继续创春节以来的单周最高值。 单周新能源车市占率为27%,维持稳定也符合我们的预期。51%的自主品牌销量来自新能源车。蔚小理中小鹏(接近4000台)继续领先,蔚来比起前一周提升了1200台。哪吒和埃安比起前一周都有23%左右的提升。比亚迪单周3.4万继续创历史新高,且比起前一周的当时新高有20%的提升。特斯拉继续保持单周1.8万台的目前满产状态。 单周吉利和长城的各大品牌总和的交强险数比起前一周都
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如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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上海机场
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:07:34
金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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金辰股份
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2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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晶澳科技
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爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:05:36
光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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隆基绿能
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正泰电器更新
【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项,分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项,涉及户用光伏电站不超过4.5GW,授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项,一方面,打消市场疑虑,再次验证“轻资产”模式的跑通且市场上收购意愿依旧较高,一定程度奠定今年户用电站的出售规模相比21年显著增加;另一方面,简化电站出售流程,有望加速电站销售转让确认。 3、公司户用业务保持高景气,5月开始疫情
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正泰电器
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2022-06-29 09:03:47
隔离时间缩短,关注暑期出行标的
【招商商业】隔离时间缩短为“7+3”,关注暑期出行标的 国务院联防联控今日发布第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》:1)入境和密接改为7天集中隔离+3天居家健康监测,从早期的14+7,到4月份的10+7试点,再到现在的7+3,次密接从7天集中隔离改为7天居家隔离;2)统一封管控区和中高风险区划定标准,病例居住小区(村)为高风险,其他地区对近7天内有高风险区旅居史人员,采取7天集中隔离医学观察措施;病例和无症状感染者停留和活动,可能具有疫情传播风险的工作地和活动地为中风险,其他地区对近7天内有中风险
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2022-06-29 09:02:51
派能科技更新
【东吴电新】派能科技更新:户储需求旺盛,公司量利齐升,Q2预计好于预期 [太阳]产能扩建如期进行,22/23/24年底达7/7/12GWh,其中4gwh今年Q4投产,即可贡献产能增量,合肥一期5GWh预计24年Q1达产,合肥二期5GWh预计25年Q1达产。出货方面,Q2超600MWh,环比+10%,5/6月加班加点弥补,好于此前预期,Q3预计800MWh以上,有望达850(部分Q2产品在Q3交付),Q4有望超1GWh,22年出货预计3GWh+。 [太阳]产品1月和3月两次涨价,充分传导原材料成本
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派能科技
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2022-06-29 07:01:29
交强险数据更新
6月20-26日的交强险数据如下: 单周同比上升18%至46.4万台,比上一周的41.2万高13%,继续创春节以来的单周最高值。 单周新能源车市占率为27%,维持稳定也符合我们的预期。51%的自主品牌销量来自新能源车。蔚小理中小鹏(接近4000台)继续领先,蔚来比起前一周提升了1200台。哪吒和埃安比起前一周都有23%左右的提升。比亚迪单周3.4万继续创历史新高,且比起前一周的当时新高有20%的提升。特斯拉继续保持单周1.8万台的目前满产状态。 单周吉利和长城的各大品牌总和的交强险数比起前一周都
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