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投研掘地蜂

2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:42:41

【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:41:44

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力，叠加高预期+高估值，逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前，板块PE基本回落至15-20倍之间水平，PB也基本回落至4-8倍，股价充分反映市场悲观预期，走势逐步趋稳，尽管8月逆变器出口金额环比下滑，数据表现相对较弱，但股价未有明显波动，市场对于利空消息也不再敏感，26日通威终止定增改善光伏行业整体情绪带动股价反弹，后续随行业边际

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阳光电源

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:41:02

千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等

????千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等；风险提升：短期涨幅大！【东吴医药朱国广/周新明团队】市场空间目前，我国肥胖人数超过2亿人，成人的超重+肥胖患病率65%，儿童青少年达32%，学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病，是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强，减肥需求市场将持续增加。乐观估计，国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 ??药物【信达生物】玛仕度肽是国产进度

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博瑞医药

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2023-09-28 12:40:14

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示 9月27日，2023年国网特高压设备5批招标中标结果公示，总金额88.36亿元。本次招标内容包括哈密-重庆特高压直流大部分主设备、少量金上-湖北特高压直流设备、部分特高压交流项目改扩建。 [發]换流变压器：中标金额42.3亿元，占比48%。中标前三名分别为：保变电气11.9亿元、日立能源10.9亿元、特变电工6.9亿元。 [福]换流阀：中标金额12.2亿元，占比14%。许继电气中标6.1亿元，份额50%；国电南瑞中标6.1亿元，份额50%。 [烟花]组合

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保变电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:39:13

华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！

【华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！今天凌晨，Open AI称：ChatGPT现可以浏览网页,可提供更加实时内容。 OpenAI老板Sam发Twitter：We are so back（我们回来了）。#意思是：之前ChatGPT联网过，是通过插件形式，现在是重启联网功能。 ??时间线梳理：2023年3月23日，OpenAI在GPT-4发布后一周左右的时间，引入了ChatGPT重要的功能—Plugin（插件），其中包括OpenAI官方的插件之一—Web Browser，即网页浏览器。5

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万兴科技

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2023-09-27 17:02:26

欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付

【中泰机械】欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付 🚀事件：公司于2023年9月27日公告，公司与九江冠力于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力，该条产线的验收预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。 🚀造纸设备龙头，顺利跨界锂电隔膜设备：目前公司第一条锂电隔膜产线已顺利跑通，在保证良率及稳定性前提下，车速可达到100m/min，目前已达到交付标准于近日顺利交付，并于Q3确认收入。今年预期额外2条产线亦有望交付，配套机加

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欧克科技

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2023-09-27 12:44:40

绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！

【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估

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绝味食品

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2023-09-27 12:43:58

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】重点关注#平高电气、思源电气、中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、华明装备、派瑞股份。 [庆祝]报告链接：电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】 [福]从需求角度看：第二批风光大基地总计建设455GW，其中外送315GW；预计十四五完成建设200GW、外送150GW；据测算第二批“十四五”总共需要19条特高压。再根据现有特高压规划，十四五期间，#还剩余9条特高压直流+1条特高压交流外送通道待核

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平高电气

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2023-09-27 12:43:07

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】国庆档预售昨日正式开启，截至昨晚23:00，预售总票房为4812.61万元，前四分别为： 1）《前任4》为1634.08万元，猫眼想看指数184.9万，媒体预测票房均值为16亿元； 2）《坚如磐石》为987.15万元，想看指数46.1万，预测票房21亿元； 3）《热血沸腾》为838.74万元，想看指数10.3万，预测票房5亿元； 4）《志愿军》为786.04万元，想看指数32.1万，预测票房11亿元。核心观点：今年预售开启时间最晚，对预售有一定影

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上海电影

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2023-09-27 12:42:23

【国金公用环保】南网能源首次覆盖

??【国金公用环保】南网能源首次覆盖 ??为何看好工商业分布式光伏？ ?消纳风险有限：追求用能稳定、价格稳定的客户诉求驱动行业装机。 ?电价风险有限：75%自发自用，商业模式决定利润空间部分（输配电费用、系统运行费用）长期存在且有望扩大（占批发电价20%以上），谷时低电价影响客户/运营商间利润分配（降本/配储有望降低影响）。 ??行业核心竞争要素？ ?核心为优质屋顶资源。组件降本0.1元/W、利用小时数上升100小时、自发自用比例提升10%、综合电价提升0.02元/KWh，分别对应IRR+0.4

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南网能源

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2023-09-27 12:41:30

华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】

?华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】 ??事件公司发布2023年前三季度业绩预告：预计前三季度归母净利润4.54-4.77亿，同比增长58.2-66.2%；扣非净利润为4.20-4.43亿，同比增长50.2-58.4%。其中，单三季度归母净利润1.67-1.90亿元，同比增长65.0-87.7%，环比-1%-12.4%；扣非净利润为1.64-1.87亿，同比增长62.2-85.0%，环比6.5%-21.4% 中值来看，Q3单季度公司归母净利润1.

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华明装备

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2023-09-27 12:40:42

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下：

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下： 1）400G光模块加单后，或将引发100G光芯片的进一步紧张，可按照400G 4通道、800G 8道通，单模占其中50-60%的份额计算。400G光模块采用100G EML或50G VCSEL光芯片，800G光模块采用100G EML或100G VCSEL光芯片，#无论400G还是800G光模块需求增加均可能形成100G EML供需失衡，加剧明年光芯片供应紧张状况。 2）#源杰100GEML已送样几家光模块厂（含大型厂商），预计年底

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源杰科技

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2023-09-27 12:39:25

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市【申万零售社服】 [庆祝]菜鸟成立于2015年5月20日，致力于为中国和全球商家及品牌、电商平台、消费者及物流公司提供创新物流服务及解决方案，主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。截至2023年9月26日，阿里巴巴集团持有菜鸟约69.54%股份。 ??阿里拟通过以菜鸟股份于港交所主板独立上市分拆菜鸟。分拆完成后，阿里巴巴集团将继续持有菜鸟50%以上股份。分拆主因：1）提高菜鸟集团在客户、供应商及潜在战略合作伙伴的独立形象，有助于业务洽谈和招揽

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果麦文化

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2023-09-27 12:37:22

华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性

【中金医药】华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性 9月26日公司公告，控股股东华大科技提议回购公司股份，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，同时或有望预期员工激励计划的潜在落地。今日华大智造开盘大涨，我们点评如下。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中

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华大智造

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2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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2023-09-28 12:42:41

【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力，叠加高预期+高估值，逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前，板块PE基本回落至15-20倍之间水平，PB也基本回落至4-8倍，股价充分反映市场悲观预期，走势逐步趋稳，尽管8月逆变器出口金额环比下滑，数据表现相对较弱，但股价未有明显波动，市场对于利空消息也不再敏感，26日通威终止定增改善光伏行业整体情绪带动股价反弹，后续随行业边际

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千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等

????千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等；风险提升：短期涨幅大！【东吴医药朱国广/周新明团队】市场空间目前，我国肥胖人数超过2亿人，成人的超重+肥胖患病率65%，儿童青少年达32%，学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病，是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强，减肥需求市场将持续增加。乐观估计，国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 ??药物【信达生物】玛仕度肽是国产进度

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【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示 9月27日，2023年国网特高压设备5批招标中标结果公示，总金额88.36亿元。本次招标内容包括哈密-重庆特高压直流大部分主设备、少量金上-湖北特高压直流设备、部分特高压交流项目改扩建。 [發]换流变压器：中标金额42.3亿元，占比48%。中标前三名分别为：保变电气11.9亿元、日立能源10.9亿元、特变电工6.9亿元。 [福]换流阀：中标金额12.2亿元，占比14%。许继电气中标6.1亿元，份额50%；国电南瑞中标6.1亿元，份额50%。 [烟花]组合

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保变电气

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华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！

【华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！今天凌晨，Open AI称：ChatGPT现可以浏览网页,可提供更加实时内容。 OpenAI老板Sam发Twitter：We are so back（我们回来了）。#意思是：之前ChatGPT联网过，是通过插件形式，现在是重启联网功能。 ??时间线梳理：2023年3月23日，OpenAI在GPT-4发布后一周左右的时间，引入了ChatGPT重要的功能—Plugin（插件），其中包括OpenAI官方的插件之一—Web Browser，即网页浏览器。5

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万兴科技

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欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付

【中泰机械】欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付 🚀事件：公司于2023年9月27日公告，公司与九江冠力于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力，该条产线的验收预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。 🚀造纸设备龙头，顺利跨界锂电隔膜设备：目前公司第一条锂电隔膜产线已顺利跑通，在保证良率及稳定性前提下，车速可达到100m/min，目前已达到交付标准于近日顺利交付，并于Q3确认收入。今年预期额外2条产线亦有望交付，配套机加

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欧克科技

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绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！

【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估

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绝味食品

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电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】重点关注#平高电气、思源电气、中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、华明装备、派瑞股份。 [庆祝]报告链接：电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】 [福]从需求角度看：第二批风光大基地总计建设455GW，其中外送315GW；预计十四五完成建设200GW、外送150GW；据测算第二批“十四五”总共需要19条特高压。再根据现有特高压规划，十四五期间，#还剩余9条特高压直流+1条特高压交流外送通道待核

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2023-09-27 12:43:07

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】国庆档预售昨日正式开启，截至昨晚23:00，预售总票房为4812.61万元，前四分别为： 1）《前任4》为1634.08万元，猫眼想看指数184.9万，媒体预测票房均值为16亿元； 2）《坚如磐石》为987.15万元，想看指数46.1万，预测票房21亿元； 3）《热血沸腾》为838.74万元，想看指数10.3万，预测票房5亿元； 4）《志愿军》为786.04万元，想看指数32.1万，预测票房11亿元。核心观点：今年预售开启时间最晚，对预售有一定影

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【国金公用环保】南网能源首次覆盖

??【国金公用环保】南网能源首次覆盖 ??为何看好工商业分布式光伏？ ?消纳风险有限：追求用能稳定、价格稳定的客户诉求驱动行业装机。 ?电价风险有限：75%自发自用，商业模式决定利润空间部分（输配电费用、系统运行费用）长期存在且有望扩大（占批发电价20%以上），谷时低电价影响客户/运营商间利润分配（降本/配储有望降低影响）。 ??行业核心竞争要素？ ?核心为优质屋顶资源。组件降本0.1元/W、利用小时数上升100小时、自发自用比例提升10%、综合电价提升0.02元/KWh，分别对应IRR+0.4

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华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】

?华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】 ??事件公司发布2023年前三季度业绩预告：预计前三季度归母净利润4.54-4.77亿，同比增长58.2-66.2%；扣非净利润为4.20-4.43亿，同比增长50.2-58.4%。其中，单三季度归母净利润1.67-1.90亿元，同比增长65.0-87.7%，环比-1%-12.4%；扣非净利润为1.64-1.87亿，同比增长62.2-85.0%，环比6.5%-21.4% 中值来看，Q3单季度公司归母净利润1.

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近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下：

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下： 1）400G光模块加单后，或将引发100G光芯片的进一步紧张，可按照400G 4通道、800G 8道通，单模占其中50-60%的份额计算。400G光模块采用100G EML或50G VCSEL光芯片，800G光模块采用100G EML或100G VCSEL光芯片，#无论400G还是800G光模块需求增加均可能形成100G EML供需失衡，加剧明年光芯片供应紧张状况。 2）#源杰100GEML已送样几家光模块厂（含大型厂商），预计年底

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2023-09-27 12:39:25

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市【申万零售社服】 [庆祝]菜鸟成立于2015年5月20日，致力于为中国和全球商家及品牌、电商平台、消费者及物流公司提供创新物流服务及解决方案，主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。截至2023年9月26日，阿里巴巴集团持有菜鸟约69.54%股份。 ??阿里拟通过以菜鸟股份于港交所主板独立上市分拆菜鸟。分拆完成后，阿里巴巴集团将继续持有菜鸟50%以上股份。分拆主因：1）提高菜鸟集团在客户、供应商及潜在战略合作伙伴的独立形象，有助于业务洽谈和招揽

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华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性

【中金医药】华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性 9月26日公司公告，控股股东华大科技提议回购公司股份，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，同时或有望预期员工激励计划的潜在落地。今日华大智造开盘大涨，我们点评如下。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:42:41

【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:41:44

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力，叠加高预期+高估值，逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前，板块PE基本回落至15-20倍之间水平，PB也基本回落至4-8倍，股价充分反映市场悲观预期，走势逐步趋稳，尽管8月逆变器出口金额环比下滑，数据表现相对较弱，但股价未有明显波动，市场对于利空消息也不再敏感，26日通威终止定增改善光伏行业整体情绪带动股价反弹，后续随行业边际

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阳光电源

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:41:02

千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等

????千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等；风险提升：短期涨幅大！【东吴医药朱国广/周新明团队】市场空间目前，我国肥胖人数超过2亿人，成人的超重+肥胖患病率65%，儿童青少年达32%，学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病，是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强，减肥需求市场将持续增加。乐观估计，国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 ??药物【信达生物】玛仕度肽是国产进度

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:40:14

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示 9月27日，2023年国网特高压设备5批招标中标结果公示，总金额88.36亿元。本次招标内容包括哈密-重庆特高压直流大部分主设备、少量金上-湖北特高压直流设备、部分特高压交流项目改扩建。 [發]换流变压器：中标金额42.3亿元，占比48%。中标前三名分别为：保变电气11.9亿元、日立能源10.9亿元、特变电工6.9亿元。 [福]换流阀：中标金额12.2亿元，占比14%。许继电气中标6.1亿元，份额50%；国电南瑞中标6.1亿元，份额50%。 [烟花]组合

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保变电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:39:13

华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！

【华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！今天凌晨，Open AI称：ChatGPT现可以浏览网页,可提供更加实时内容。 OpenAI老板Sam发Twitter：We are so back（我们回来了）。#意思是：之前ChatGPT联网过，是通过插件形式，现在是重启联网功能。 ??时间线梳理：2023年3月23日，OpenAI在GPT-4发布后一周左右的时间，引入了ChatGPT重要的功能—Plugin（插件），其中包括OpenAI官方的插件之一—Web Browser，即网页浏览器。5

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万兴科技

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2023-09-27 17:02:26

欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付

【中泰机械】欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付 🚀事件：公司于2023年9月27日公告，公司与九江冠力于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力，该条产线的验收预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。 🚀造纸设备龙头，顺利跨界锂电隔膜设备：目前公司第一条锂电隔膜产线已顺利跑通，在保证良率及稳定性前提下，车速可达到100m/min，目前已达到交付标准于近日顺利交付，并于Q3确认收入。今年预期额外2条产线亦有望交付，配套机加

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欧克科技

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:44:40

绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！

【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估

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绝味食品

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2023-09-27 12:43:58

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】重点关注#平高电气、思源电气、中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、华明装备、派瑞股份。 [庆祝]报告链接：电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】 [福]从需求角度看：第二批风光大基地总计建设455GW，其中外送315GW；预计十四五完成建设200GW、外送150GW；据测算第二批“十四五”总共需要19条特高压。再根据现有特高压规划，十四五期间，#还剩余9条特高压直流+1条特高压交流外送通道待核

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平高电气

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:43:07

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】国庆档预售昨日正式开启，截至昨晚23:00，预售总票房为4812.61万元，前四分别为： 1）《前任4》为1634.08万元，猫眼想看指数184.9万，媒体预测票房均值为16亿元； 2）《坚如磐石》为987.15万元，想看指数46.1万，预测票房21亿元； 3）《热血沸腾》为838.74万元，想看指数10.3万，预测票房5亿元； 4）《志愿军》为786.04万元，想看指数32.1万，预测票房11亿元。核心观点：今年预售开启时间最晚，对预售有一定影

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上海电影

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2023-09-27 12:42:23

【国金公用环保】南网能源首次覆盖

??【国金公用环保】南网能源首次覆盖 ??为何看好工商业分布式光伏？ ?消纳风险有限：追求用能稳定、价格稳定的客户诉求驱动行业装机。 ?电价风险有限：75%自发自用，商业模式决定利润空间部分（输配电费用、系统运行费用）长期存在且有望扩大（占批发电价20%以上），谷时低电价影响客户/运营商间利润分配（降本/配储有望降低影响）。 ??行业核心竞争要素？ ?核心为优质屋顶资源。组件降本0.1元/W、利用小时数上升100小时、自发自用比例提升10%、综合电价提升0.02元/KWh，分别对应IRR+0.4

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南网能源

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:41:30

华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】

?华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】 ??事件公司发布2023年前三季度业绩预告：预计前三季度归母净利润4.54-4.77亿，同比增长58.2-66.2%；扣非净利润为4.20-4.43亿，同比增长50.2-58.4%。其中，单三季度归母净利润1.67-1.90亿元，同比增长65.0-87.7%，环比-1%-12.4%；扣非净利润为1.64-1.87亿，同比增长62.2-85.0%，环比6.5%-21.4% 中值来看，Q3单季度公司归母净利润1.

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华明装备

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2023-09-27 12:40:42

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下：

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下： 1）400G光模块加单后，或将引发100G光芯片的进一步紧张，可按照400G 4通道、800G 8道通，单模占其中50-60%的份额计算。400G光模块采用100G EML或50G VCSEL光芯片，800G光模块采用100G EML或100G VCSEL光芯片，#无论400G还是800G光模块需求增加均可能形成100G EML供需失衡，加剧明年光芯片供应紧张状况。 2）#源杰100GEML已送样几家光模块厂（含大型厂商），预计年底

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源杰科技

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2023-09-27 12:39:25

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市【申万零售社服】 [庆祝]菜鸟成立于2015年5月20日，致力于为中国和全球商家及品牌、电商平台、消费者及物流公司提供创新物流服务及解决方案，主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。截至2023年9月26日，阿里巴巴集团持有菜鸟约69.54%股份。 ??阿里拟通过以菜鸟股份于港交所主板独立上市分拆菜鸟。分拆完成后，阿里巴巴集团将继续持有菜鸟50%以上股份。分拆主因：1）提高菜鸟集团在客户、供应商及潜在战略合作伙伴的独立形象，有助于业务洽谈和招揽

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果麦文化

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2023-09-27 12:37:22

华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性

【中金医药】华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性 9月26日公司公告，控股股东华大科技提议回购公司股份，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，同时或有望预期员工激励计划的潜在落地。今日华大智造开盘大涨，我们点评如下。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中

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华大智造

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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2023-09-28 12:42:41

【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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2023-09-28 12:41:44

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力，叠加高预期+高估值，逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前，板块PE基本回落至15-20倍之间水平，PB也基本回落至4-8倍，股价充分反映市场悲观预期，走势逐步趋稳，尽管8月逆变器出口金额环比下滑，数据表现相对较弱，但股价未有明显波动，市场对于利空消息也不再敏感，26日通威终止定增改善光伏行业整体情绪带动股价反弹，后续随行业边际

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阳光电源

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2023-09-28 12:41:02

千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等

????千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等；风险提升：短期涨幅大！【东吴医药朱国广/周新明团队】市场空间目前，我国肥胖人数超过2亿人，成人的超重+肥胖患病率65%，儿童青少年达32%，学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病，是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强，减肥需求市场将持续增加。乐观估计，国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 ??药物【信达生物】玛仕度肽是国产进度

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博瑞医药

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【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示 9月27日，2023年国网特高压设备5批招标中标结果公示，总金额88.36亿元。本次招标内容包括哈密-重庆特高压直流大部分主设备、少量金上-湖北特高压直流设备、部分特高压交流项目改扩建。 [發]换流变压器：中标金额42.3亿元，占比48%。中标前三名分别为：保变电气11.9亿元、日立能源10.9亿元、特变电工6.9亿元。 [福]换流阀：中标金额12.2亿元，占比14%。许继电气中标6.1亿元，份额50%；国电南瑞中标6.1亿元，份额50%。 [烟花]组合

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保变电气

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2023-09-28 12:39:13

华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！

【华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！今天凌晨，Open AI称：ChatGPT现可以浏览网页,可提供更加实时内容。 OpenAI老板Sam发Twitter：We are so back（我们回来了）。#意思是：之前ChatGPT联网过，是通过插件形式，现在是重启联网功能。 ??时间线梳理：2023年3月23日，OpenAI在GPT-4发布后一周左右的时间，引入了ChatGPT重要的功能—Plugin（插件），其中包括OpenAI官方的插件之一—Web Browser，即网页浏览器。5

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万兴科技

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2023-09-27 17:02:26

欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付

【中泰机械】欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付 🚀事件：公司于2023年9月27日公告，公司与九江冠力于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力，该条产线的验收预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。 🚀造纸设备龙头，顺利跨界锂电隔膜设备：目前公司第一条锂电隔膜产线已顺利跑通，在保证良率及稳定性前提下，车速可达到100m/min，目前已达到交付标准于近日顺利交付，并于Q3确认收入。今年预期额外2条产线亦有望交付，配套机加

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欧克科技

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2023-09-27 12:44:40

绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！

【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估

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绝味食品

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2023-09-27 12:43:58

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】重点关注#平高电气、思源电气、中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、华明装备、派瑞股份。 [庆祝]报告链接：电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】 [福]从需求角度看：第二批风光大基地总计建设455GW，其中外送315GW；预计十四五完成建设200GW、外送150GW；据测算第二批“十四五”总共需要19条特高压。再根据现有特高压规划，十四五期间，#还剩余9条特高压直流+1条特高压交流外送通道待核

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平高电气

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2023-09-27 12:43:07

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】国庆档预售昨日正式开启，截至昨晚23:00，预售总票房为4812.61万元，前四分别为： 1）《前任4》为1634.08万元，猫眼想看指数184.9万，媒体预测票房均值为16亿元； 2）《坚如磐石》为987.15万元，想看指数46.1万，预测票房21亿元； 3）《热血沸腾》为838.74万元，想看指数10.3万，预测票房5亿元； 4）《志愿军》为786.04万元，想看指数32.1万，预测票房11亿元。核心观点：今年预售开启时间最晚，对预售有一定影

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2023-09-27 12:42:23

【国金公用环保】南网能源首次覆盖

??【国金公用环保】南网能源首次覆盖 ??为何看好工商业分布式光伏？ ?消纳风险有限：追求用能稳定、价格稳定的客户诉求驱动行业装机。 ?电价风险有限：75%自发自用，商业模式决定利润空间部分（输配电费用、系统运行费用）长期存在且有望扩大（占批发电价20%以上），谷时低电价影响客户/运营商间利润分配（降本/配储有望降低影响）。 ??行业核心竞争要素？ ?核心为优质屋顶资源。组件降本0.1元/W、利用小时数上升100小时、自发自用比例提升10%、综合电价提升0.02元/KWh，分别对应IRR+0.4

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南网能源

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2023-09-27 12:41:30

华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】

?华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】 ??事件公司发布2023年前三季度业绩预告：预计前三季度归母净利润4.54-4.77亿，同比增长58.2-66.2%；扣非净利润为4.20-4.43亿，同比增长50.2-58.4%。其中，单三季度归母净利润1.67-1.90亿元，同比增长65.0-87.7%，环比-1%-12.4%；扣非净利润为1.64-1.87亿，同比增长62.2-85.0%，环比6.5%-21.4% 中值来看，Q3单季度公司归母净利润1.

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近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下：

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下： 1）400G光模块加单后，或将引发100G光芯片的进一步紧张，可按照400G 4通道、800G 8道通，单模占其中50-60%的份额计算。400G光模块采用100G EML或50G VCSEL光芯片，800G光模块采用100G EML或100G VCSEL光芯片，#无论400G还是800G光模块需求增加均可能形成100G EML供需失衡，加剧明年光芯片供应紧张状况。 2）#源杰100GEML已送样几家光模块厂（含大型厂商），预计年底

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2023-09-27 12:39:25

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市【申万零售社服】 [庆祝]菜鸟成立于2015年5月20日，致力于为中国和全球商家及品牌、电商平台、消费者及物流公司提供创新物流服务及解决方案，主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。截至2023年9月26日，阿里巴巴集团持有菜鸟约69.54%股份。 ??阿里拟通过以菜鸟股份于港交所主板独立上市分拆菜鸟。分拆完成后，阿里巴巴集团将继续持有菜鸟50%以上股份。分拆主因：1）提高菜鸟集团在客户、供应商及潜在战略合作伙伴的独立形象，有助于业务洽谈和招揽

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2023-09-27 12:37:22

华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性

【中金医药】华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性 9月26日公司公告，控股股东华大科技提议回购公司股份，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，同时或有望预期员工激励计划的潜在落地。今日华大智造开盘大涨，我们点评如下。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中

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华大智造

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2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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2.12
投研掘地蜂

2023-09-28 12:42:41

【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:41:44

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间

【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过，看好板块估值修复及长期成长空间观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力，叠加高预期+高估值，逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前，板块PE基本回落至15-20倍之间水平，PB也基本回落至4-8倍，股价充分反映市场悲观预期，走势逐步趋稳，尽管8月逆变器出口金额环比下滑，数据表现相对较弱，但股价未有明显波动，市场对于利空消息也不再敏感，26日通威终止定增改善光伏行业整体情绪带动股价反弹，后续随行业边际

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阳光电源

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:41:02

千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等

????千亿减重市场，GLP-1产业链前景广阔，重点推荐博瑞医药、众生药业、信达生物等；风险提升：短期涨幅大！【东吴医药朱国广/周新明团队】市场空间目前，我国肥胖人数超过2亿人，成人的超重+肥胖患病率65%，儿童青少年达32%，学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病，是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强，减肥需求市场将持续增加。乐观估计，国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 ??药物【信达生物】玛仕度肽是国产进度

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:40:14

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示

【国信电新】国网特高压第5批招标中标公示 9月27日，2023年国网特高压设备5批招标中标结果公示，总金额88.36亿元。本次招标内容包括哈密-重庆特高压直流大部分主设备、少量金上-湖北特高压直流设备、部分特高压交流项目改扩建。 [發]换流变压器：中标金额42.3亿元，占比48%。中标前三名分别为：保变电气11.9亿元、日立能源10.9亿元、特变电工6.9亿元。 [福]换流阀：中标金额12.2亿元，占比14%。许继电气中标6.1亿元，份额50%；国电南瑞中标6.1亿元，份额50%。 [烟花]组合

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保变电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:39:13

华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！

【华泰计算机】ChatGPT【重启】联网功能！今天凌晨，Open AI称：ChatGPT现可以浏览网页,可提供更加实时内容。 OpenAI老板Sam发Twitter：We are so back（我们回来了）。#意思是：之前ChatGPT联网过，是通过插件形式，现在是重启联网功能。 ??时间线梳理：2023年3月23日，OpenAI在GPT-4发布后一周左右的时间，引入了ChatGPT重要的功能—Plugin（插件），其中包括OpenAI官方的插件之一—Web Browser，即网页浏览器。5

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万兴科技

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2023-09-27 17:02:26

欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付

【中泰机械】欧克科技更新：国产隔膜设备先行者，产线顺利交付 🚀事件：公司于2023年9月27日公告，公司与九江冠力于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力，该条产线的验收预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。 🚀造纸设备龙头，顺利跨界锂电隔膜设备：目前公司第一条锂电隔膜产线已顺利跑通，在保证良率及稳定性前提下，车速可达到100m/min，目前已达到交付标准于近日顺利交付，并于Q3确认收入。今年预期额外2条产线亦有望交付，配套机加

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欧克科技

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2023-09-27 12:44:40

绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！

【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估

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绝味食品

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:43:58

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】

电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】重点关注#平高电气、思源电气、中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、华明装备、派瑞股份。 [庆祝]报告链接：电力设备：特高压建设正当时，2024有望持续攀峰【国盛电新行业深度】 [福]从需求角度看：第二批风光大基地总计建设455GW，其中外送315GW；预计十四五完成建设200GW、外送150GW；据测算第二批“十四五”总共需要19条特高压。再根据现有特高压规划，十四五期间，#还剩余9条特高压直流+1条特高压交流外送通道待核

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平高电气

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:43:07

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】

#影视院线预售首日成绩出炉【建投传媒互联网】国庆档预售昨日正式开启，截至昨晚23:00，预售总票房为4812.61万元，前四分别为： 1）《前任4》为1634.08万元，猫眼想看指数184.9万，媒体预测票房均值为16亿元； 2）《坚如磐石》为987.15万元，想看指数46.1万，预测票房21亿元； 3）《热血沸腾》为838.74万元，想看指数10.3万，预测票房5亿元； 4）《志愿军》为786.04万元，想看指数32.1万，预测票房11亿元。核心观点：今年预售开启时间最晚，对预售有一定影

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上海电影

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2023-09-27 12:42:23

【国金公用环保】南网能源首次覆盖

??【国金公用环保】南网能源首次覆盖 ??为何看好工商业分布式光伏？ ?消纳风险有限：追求用能稳定、价格稳定的客户诉求驱动行业装机。 ?电价风险有限：75%自发自用，商业模式决定利润空间部分（输配电费用、系统运行费用）长期存在且有望扩大（占批发电价20%以上），谷时低电价影响客户/运营商间利润分配（降本/配储有望降低影响）。 ??行业核心竞争要素？ ?核心为优质屋顶资源。组件降本0.1元/W、利用小时数上升100小时、自发自用比例提升10%、综合电价提升0.02元/KWh，分别对应IRR+0.4

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南网能源

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:41:30

华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】

?华明装备三季报业绩预告点评：Q3业绩持续高增，海内外订单增速高企【中信建投新能源】 ??事件公司发布2023年前三季度业绩预告：预计前三季度归母净利润4.54-4.77亿，同比增长58.2-66.2%；扣非净利润为4.20-4.43亿，同比增长50.2-58.4%。其中，单三季度归母净利润1.67-1.90亿元，同比增长65.0-87.7%，环比-1%-12.4%；扣非净利润为1.64-1.87亿，同比增长62.2-85.0%，环比6.5%-21.4% 中值来看，Q3单季度公司归母净利润1.

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华明装备

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2023-09-27 12:40:42

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下：

近日咨询#688498源杰科技的机构朋友较多，统一回复一下： 1）400G光模块加单后，或将引发100G光芯片的进一步紧张，可按照400G 4通道、800G 8道通，单模占其中50-60%的份额计算。400G光模块采用100G EML或50G VCSEL光芯片，800G光模块采用100G EML或100G VCSEL光芯片，#无论400G还是800G光模块需求增加均可能形成100G EML供需失衡，加剧明年光芯片供应紧张状况。 2）#源杰100GEML已送样几家光模块厂（含大型厂商），预计年底

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源杰科技

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2023-09-27 12:39:25

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市

阿里：拟分拆菜鸟智慧物流在港交所主板独立上市【申万零售社服】 [庆祝]菜鸟成立于2015年5月20日，致力于为中国和全球商家及品牌、电商平台、消费者及物流公司提供创新物流服务及解决方案，主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。截至2023年9月26日，阿里巴巴集团持有菜鸟约69.54%股份。 ??阿里拟通过以菜鸟股份于港交所主板独立上市分拆菜鸟。分拆完成后，阿里巴巴集团将继续持有菜鸟50%以上股份。分拆主因：1）提高菜鸟集团在客户、供应商及潜在战略合作伙伴的独立形象，有助于业务洽谈和招揽

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果麦文化

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2023-09-27 12:37:22

华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性

【中金医药】华大智造大涨点评：控股股东建议回购，关注标的稀缺性 9月26日公司公告，控股股东华大科技提议回购公司股份，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，同时或有望预期员工激励计划的潜在落地。今日华大智造开盘大涨，我们点评如下。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中

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华大智造

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