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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-06-17 12:04:04
煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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龙软科技
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投研掘地蜂
2022-06-17 08:31:21
5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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投研掘地蜂
2022-06-17 07:26:40
普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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普源精电
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投研掘地蜂
2022-06-16 16:00:05
牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-16 15:16:53
工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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投研掘地蜂
2022-06-16 12:01:43
国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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深信服
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投研掘地蜂
2022-06-16 07:40:27
晶晨股份-核心技术为驱,全球开拓为翼
【华西电子-晶晨股份*80页PPT深度】核心技术为躯,全球开拓为翼 即走进“芯时代”系列五十五,公众号“远峰电子”外发 国产算力SoC芯片,在多媒体、物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机会①高阶替代率低,庞大需求构建类大宗规模市场②品牌厂主驱下游,应用虽多但客户集中(渠道扰动小)③多用12英寸先进工艺,成本&价格相对稳定,产生供应链合作长期效益④行业强调与客户协同研发,高经营杠杆,龙头溢价显著;在此红利推动下,公司现已身处第1梯队,具长期超速发展价
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晶晨股份
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投研掘地蜂
2022-06-15 21:57:43
和达科技策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】和达科技策略会交流要点 ⭐疫情的影响:6月初来看驻场实施还是受影响有延后,导致2季度预期会有所下降;全年订单、收入等增速预期维持不变,公司还是很有信心的; ⭐订单的情况:今年1-4月千万级订单整体规模接近1亿,占去年全年一半,大项目多在下半年落地,整体趋势向好;1-5月订单同比20%增速。 ⭐试点城市:50个试点城市名单预计6月公布,黄河流域会重点照顾,单个城市的建设体量不小,会在25年前消化,公司也在销售端会做一些布局,这一轮的建设有信心拿下不错的成绩。 ⭐以上内容仅为
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和达科技
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投研掘地蜂
2022-06-15 21:56:29
金山办公策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】金山办公策略会交流要点 ⭐疫情的影响:从二季度来看,疫情的影响整体是偏中性的,对C端会员订阅业务有一些正向影响,对企业业务有一些偏负面的影响,因为上海、北京是多数客户总部所在地,会影响一些已有单子的收入确认和新单子与客户的沟通;但是从全年角度来看,绝大部分订单并没有因为疫情取消掉,只是要在5月、6月还是7月确认收入的影响,所以公司全年业绩预期目前不变。 ⭐授权业务的节奏:目前授权业务还是受到政策落地节奏的影响,二季度收入同比仍有压力;目前所掌握的信息来看,不调整在未来4~
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金山办公
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投研掘地蜂
2022-06-15 05:36:53
华兰生物新浆站获批,打开成长天花板
【国金医疗•华兰生物】河南省获批新设浆站,血制品成长天花板打开(联系人:袁维,赵博宇) [太阳]6月14日,公司公告收到河南省卫健委印发的《设置单采血浆站批准书》,同意公司在河南省信阳市潢川县设置单采血浆站,采浆区域为潢川县。 [玫瑰]河南省获批新设浆站,有望为公司贡献资源增量。2021年,公司共有单采血浆站25家,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家分站)、河南5家,实现采浆量1000吨以上,较去年同期有所增长。2018年至今,公司浆站总数均为25家,此次新批浆站有望进一步拓展公司浆量资
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华兰生物
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投研掘地蜂
2022-06-14 20:31:51
中科创达策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】中科创达策略会交流要点 ⭐智能汽车: 1)座舱域:2022年、2023年主要还是8155平台,预计8295在2022年开始逐渐起来,2023年更多的车型会用到8295。未来毛利率的提升主要来自于两方面,一方面是IP数量的增加(IP毛利率高于座舱整体),另一方面可以把IP整合到服务中,让服务得到更多的复用。 2)驾驶域:软件开发方面,除高通外,公司和英伟达的合作主要是视觉方案,做画质调优、画质驱动、画质测试等;此外,公司和地平线成立合资公司,为地平线平台的客户提供全方位软件
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中科创达
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投研掘地蜂
2022-06-13 06:29:57
中科微至电话会纪要
出席领导:公司董秘奚总董秘做公司简介:公司是物流装备企业,5年时间做到了快递分拣的龙头,现在公司已经面向整个物流装备板块,做快递分拣、物流分拣之外,还做了机场分拣,智能仓储业务。根据第三方报告,整个物流装备行业在2025年会有1000亿的市场规模,其中近20%会是分拣板块。中科微至在国内覆盖了主要物流企业,四通一达、顺丰、京东、极兔、中国邮政等。全球范围看,我们沿着一带一路的路线向东南亚、俄罗斯、欧洲、北美南美都在覆盖,去年年底的在手订单中,海外有16.7%。公司从2016起家发展这么快,有核心
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中科微至
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投研掘地蜂
2022-06-12 21:52:05
比亚迪产业链推荐之欣锐科技
🚗【从“宁王”到“迪王”,比亚迪产业链推荐:欣锐科技】-天风汽车 前面我们分析了《比亚迪“封王”还需要几步?》,文中唯一提到比亚迪产业链公司欣锐科技。公司主营产品是车载小三电:obc+pdu+dcdc,为比亚迪dmi配套,最多可以占dmi配套40%比重,预计2022年来自比亚迪需求占公司车载电源产品的40%,收入的接近40%。公司的主要客户包括:比亚迪、小鹏、吉利、长城、本田等等。 🚗1、公司业绩有可能会超预期,除去纯电电源产品保持高增长外,在于两点: a)混动车销量超预期:目前欣锐在混动P
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欣锐科技
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投研掘地蜂
2022-06-12 11:26:26
智能化车机系统光庭信息更新
百度汽车、苹果carplay、问界车型发布指路未来智能化车机系统成为必争之地,关注车机软件公司 光庭信息(301221): [玫瑰]1、公司智能驾驶是核心业务之一,与华为合作涉及鸿蒙OS系统、无人驾驶、车控、移动地图数据、车云等领域; [玫瑰]2、产品包含智能座舱域、车身、驾驶、 新能源电机电控等领域核心技术,围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势,打造全域汽车软件解决方案。 公司具备软件基础架构设计能力和系统设计能力; [玫瑰]3、产品进入了小康车型供应链,跟华为的绑定更进一步 [玫瑰]4、
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光庭信息
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投研掘地蜂
2022-06-10 08:39:44
飞科电器深度解析
【华创家电】飞科电器深度:今飞昔比,大有科为 飞科处于盈利上拐、弹性初成的阶段,此前战略成果正在体现,盈利水平上升逻辑可以至少向后看一年 剃须刀从低端到推新卖贵。剃须刀业务占比65%-70%,早期均价90元,从2020年底升级,智能系列、随身系列定价170-240元,中高端占比21年达20%且22年进一步加强,结构升级带动利润持续跑超,22Q1毛利率54%(+10pct)、净利率21%(+4pct) 渠道营销出成绩,供应链增强。过去三年战略改变的渠道见成果,天猫京东价段矩阵成型,抖音新平台达到1
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飞科电器
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煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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晶晨股份-核心技术为驱,全球开拓为翼
【华西电子-晶晨股份*80页PPT深度】核心技术为躯,全球开拓为翼 即走进“芯时代”系列五十五,公众号“远峰电子”外发 国产算力SoC芯片,在多媒体、物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机会①高阶替代率低,庞大需求构建类大宗规模市场②品牌厂主驱下游,应用虽多但客户集中(渠道扰动小)③多用12英寸先进工艺,成本&价格相对稳定,产生供应链合作长期效益④行业强调与客户协同研发,高经营杠杆,龙头溢价显著;在此红利推动下,公司现已身处第1梯队,具长期超速发展价
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和达科技策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】和达科技策略会交流要点 ⭐疫情的影响:6月初来看驻场实施还是受影响有延后,导致2季度预期会有所下降;全年订单、收入等增速预期维持不变,公司还是很有信心的; ⭐订单的情况:今年1-4月千万级订单整体规模接近1亿,占去年全年一半,大项目多在下半年落地,整体趋势向好;1-5月订单同比20%增速。 ⭐试点城市:50个试点城市名单预计6月公布,黄河流域会重点照顾,单个城市的建设体量不小,会在25年前消化,公司也在销售端会做一些布局,这一轮的建设有信心拿下不错的成绩。 ⭐以上内容仅为
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金山办公策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】金山办公策略会交流要点 ⭐疫情的影响:从二季度来看,疫情的影响整体是偏中性的,对C端会员订阅业务有一些正向影响,对企业业务有一些偏负面的影响,因为上海、北京是多数客户总部所在地,会影响一些已有单子的收入确认和新单子与客户的沟通;但是从全年角度来看,绝大部分订单并没有因为疫情取消掉,只是要在5月、6月还是7月确认收入的影响,所以公司全年业绩预期目前不变。 ⭐授权业务的节奏:目前授权业务还是受到政策落地节奏的影响,二季度收入同比仍有压力;目前所掌握的信息来看,不调整在未来4~
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华兰生物新浆站获批,打开成长天花板
【国金医疗•华兰生物】河南省获批新设浆站,血制品成长天花板打开(联系人:袁维,赵博宇) [太阳]6月14日,公司公告收到河南省卫健委印发的《设置单采血浆站批准书》,同意公司在河南省信阳市潢川县设置单采血浆站,采浆区域为潢川县。 [玫瑰]河南省获批新设浆站,有望为公司贡献资源增量。2021年,公司共有单采血浆站25家,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家分站)、河南5家,实现采浆量1000吨以上,较去年同期有所增长。2018年至今,公司浆站总数均为25家,此次新批浆站有望进一步拓展公司浆量资
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中科创达策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】中科创达策略会交流要点 ⭐智能汽车: 1)座舱域:2022年、2023年主要还是8155平台,预计8295在2022年开始逐渐起来,2023年更多的车型会用到8295。未来毛利率的提升主要来自于两方面,一方面是IP数量的增加(IP毛利率高于座舱整体),另一方面可以把IP整合到服务中,让服务得到更多的复用。 2)驾驶域:软件开发方面,除高通外,公司和英伟达的合作主要是视觉方案,做画质调优、画质驱动、画质测试等;此外,公司和地平线成立合资公司,为地平线平台的客户提供全方位软件
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中科微至电话会纪要
出席领导:公司董秘奚总董秘做公司简介:公司是物流装备企业,5年时间做到了快递分拣的龙头,现在公司已经面向整个物流装备板块,做快递分拣、物流分拣之外,还做了机场分拣,智能仓储业务。根据第三方报告,整个物流装备行业在2025年会有1000亿的市场规模,其中近20%会是分拣板块。中科微至在国内覆盖了主要物流企业,四通一达、顺丰、京东、极兔、中国邮政等。全球范围看,我们沿着一带一路的路线向东南亚、俄罗斯、欧洲、北美南美都在覆盖,去年年底的在手订单中,海外有16.7%。公司从2016起家发展这么快,有核心
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比亚迪产业链推荐之欣锐科技
🚗【从“宁王”到“迪王”,比亚迪产业链推荐:欣锐科技】-天风汽车 前面我们分析了《比亚迪“封王”还需要几步?》,文中唯一提到比亚迪产业链公司欣锐科技。公司主营产品是车载小三电:obc+pdu+dcdc,为比亚迪dmi配套,最多可以占dmi配套40%比重,预计2022年来自比亚迪需求占公司车载电源产品的40%,收入的接近40%。公司的主要客户包括:比亚迪、小鹏、吉利、长城、本田等等。 🚗1、公司业绩有可能会超预期,除去纯电电源产品保持高增长外,在于两点: a)混动车销量超预期:目前欣锐在混动P
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智能化车机系统光庭信息更新
百度汽车、苹果carplay、问界车型发布指路未来智能化车机系统成为必争之地,关注车机软件公司 光庭信息(301221): [玫瑰]1、公司智能驾驶是核心业务之一,与华为合作涉及鸿蒙OS系统、无人驾驶、车控、移动地图数据、车云等领域; [玫瑰]2、产品包含智能座舱域、车身、驾驶、 新能源电机电控等领域核心技术,围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势,打造全域汽车软件解决方案。 公司具备软件基础架构设计能力和系统设计能力; [玫瑰]3、产品进入了小康车型供应链,跟华为的绑定更进一步 [玫瑰]4、
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飞科电器深度解析
【华创家电】飞科电器深度:今飞昔比,大有科为 飞科处于盈利上拐、弹性初成的阶段,此前战略成果正在体现,盈利水平上升逻辑可以至少向后看一年 剃须刀从低端到推新卖贵。剃须刀业务占比65%-70%,早期均价90元,从2020年底升级,智能系列、随身系列定价170-240元,中高端占比21年达20%且22年进一步加强,结构升级带动利润持续跑超,22Q1毛利率54%(+10pct)、净利率21%(+4pct) 渠道营销出成绩,供应链增强。过去三年战略改变的渠道见成果,天猫京东价段矩阵成型,抖音新平台达到1
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煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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投研掘地蜂
2022-06-17 07:26:40
普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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普源精电
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投研掘地蜂
2022-06-16 16:00:05
牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-16 15:16:53
工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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2022-06-16 12:01:43
国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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投研掘地蜂
2022-06-16 07:40:27
晶晨股份-核心技术为驱,全球开拓为翼
【华西电子-晶晨股份*80页PPT深度】核心技术为躯,全球开拓为翼 即走进“芯时代”系列五十五,公众号“远峰电子”外发 国产算力SoC芯片,在多媒体、物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机会①高阶替代率低,庞大需求构建类大宗规模市场②品牌厂主驱下游,应用虽多但客户集中(渠道扰动小)③多用12英寸先进工艺,成本&价格相对稳定,产生供应链合作长期效益④行业强调与客户协同研发,高经营杠杆,龙头溢价显著;在此红利推动下,公司现已身处第1梯队,具长期超速发展价
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晶晨股份
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2022-06-15 21:57:43
和达科技策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】和达科技策略会交流要点 ⭐疫情的影响:6月初来看驻场实施还是受影响有延后,导致2季度预期会有所下降;全年订单、收入等增速预期维持不变,公司还是很有信心的; ⭐订单的情况:今年1-4月千万级订单整体规模接近1亿,占去年全年一半,大项目多在下半年落地,整体趋势向好;1-5月订单同比20%增速。 ⭐试点城市:50个试点城市名单预计6月公布,黄河流域会重点照顾,单个城市的建设体量不小,会在25年前消化,公司也在销售端会做一些布局,这一轮的建设有信心拿下不错的成绩。 ⭐以上内容仅为
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和达科技
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金山办公策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】金山办公策略会交流要点 ⭐疫情的影响:从二季度来看,疫情的影响整体是偏中性的,对C端会员订阅业务有一些正向影响,对企业业务有一些偏负面的影响,因为上海、北京是多数客户总部所在地,会影响一些已有单子的收入确认和新单子与客户的沟通;但是从全年角度来看,绝大部分订单并没有因为疫情取消掉,只是要在5月、6月还是7月确认收入的影响,所以公司全年业绩预期目前不变。 ⭐授权业务的节奏:目前授权业务还是受到政策落地节奏的影响,二季度收入同比仍有压力;目前所掌握的信息来看,不调整在未来4~
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金山办公
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2022-06-15 05:36:53
华兰生物新浆站获批,打开成长天花板
【国金医疗•华兰生物】河南省获批新设浆站,血制品成长天花板打开(联系人:袁维,赵博宇) [太阳]6月14日,公司公告收到河南省卫健委印发的《设置单采血浆站批准书》,同意公司在河南省信阳市潢川县设置单采血浆站,采浆区域为潢川县。 [玫瑰]河南省获批新设浆站,有望为公司贡献资源增量。2021年,公司共有单采血浆站25家,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家分站)、河南5家,实现采浆量1000吨以上,较去年同期有所增长。2018年至今,公司浆站总数均为25家,此次新批浆站有望进一步拓展公司浆量资
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华兰生物
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2022-06-14 20:31:51
中科创达策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】中科创达策略会交流要点 ⭐智能汽车: 1)座舱域:2022年、2023年主要还是8155平台,预计8295在2022年开始逐渐起来,2023年更多的车型会用到8295。未来毛利率的提升主要来自于两方面,一方面是IP数量的增加(IP毛利率高于座舱整体),另一方面可以把IP整合到服务中,让服务得到更多的复用。 2)驾驶域:软件开发方面,除高通外,公司和英伟达的合作主要是视觉方案,做画质调优、画质驱动、画质测试等;此外,公司和地平线成立合资公司,为地平线平台的客户提供全方位软件
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2022-06-13 06:29:57
中科微至电话会纪要
出席领导:公司董秘奚总董秘做公司简介:公司是物流装备企业,5年时间做到了快递分拣的龙头,现在公司已经面向整个物流装备板块,做快递分拣、物流分拣之外,还做了机场分拣,智能仓储业务。根据第三方报告,整个物流装备行业在2025年会有1000亿的市场规模,其中近20%会是分拣板块。中科微至在国内覆盖了主要物流企业,四通一达、顺丰、京东、极兔、中国邮政等。全球范围看,我们沿着一带一路的路线向东南亚、俄罗斯、欧洲、北美南美都在覆盖,去年年底的在手订单中,海外有16.7%。公司从2016起家发展这么快,有核心
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中科微至
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2022-06-12 21:52:05
比亚迪产业链推荐之欣锐科技
🚗【从“宁王”到“迪王”,比亚迪产业链推荐:欣锐科技】-天风汽车 前面我们分析了《比亚迪“封王”还需要几步?》,文中唯一提到比亚迪产业链公司欣锐科技。公司主营产品是车载小三电:obc+pdu+dcdc,为比亚迪dmi配套,最多可以占dmi配套40%比重,预计2022年来自比亚迪需求占公司车载电源产品的40%,收入的接近40%。公司的主要客户包括:比亚迪、小鹏、吉利、长城、本田等等。 🚗1、公司业绩有可能会超预期,除去纯电电源产品保持高增长外,在于两点: a)混动车销量超预期:目前欣锐在混动P
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欣锐科技
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智能化车机系统光庭信息更新
百度汽车、苹果carplay、问界车型发布指路未来智能化车机系统成为必争之地,关注车机软件公司 光庭信息(301221): [玫瑰]1、公司智能驾驶是核心业务之一,与华为合作涉及鸿蒙OS系统、无人驾驶、车控、移动地图数据、车云等领域; [玫瑰]2、产品包含智能座舱域、车身、驾驶、 新能源电机电控等领域核心技术,围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势,打造全域汽车软件解决方案。 公司具备软件基础架构设计能力和系统设计能力; [玫瑰]3、产品进入了小康车型供应链,跟华为的绑定更进一步 [玫瑰]4、
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2022-06-10 08:39:44
飞科电器深度解析
【华创家电】飞科电器深度:今飞昔比,大有科为 飞科处于盈利上拐、弹性初成的阶段,此前战略成果正在体现,盈利水平上升逻辑可以至少向后看一年 剃须刀从低端到推新卖贵。剃须刀业务占比65%-70%,早期均价90元,从2020年底升级,智能系列、随身系列定价170-240元,中高端占比21年达20%且22年进一步加强,结构升级带动利润持续跑超,22Q1毛利率54%(+10pct)、净利率21%(+4pct) 渠道营销出成绩,供应链增强。过去三年战略改变的渠道见成果,天猫京东价段矩阵成型,抖音新平台达到1
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2022-06-17 12:04:04
煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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晶晨股份-核心技术为驱,全球开拓为翼
【华西电子-晶晨股份*80页PPT深度】核心技术为躯,全球开拓为翼 即走进“芯时代”系列五十五,公众号“远峰电子”外发 国产算力SoC芯片,在多媒体、物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机会①高阶替代率低,庞大需求构建类大宗规模市场②品牌厂主驱下游,应用虽多但客户集中(渠道扰动小)③多用12英寸先进工艺,成本&价格相对稳定,产生供应链合作长期效益④行业强调与客户协同研发,高经营杠杆,龙头溢价显著;在此红利推动下,公司现已身处第1梯队,具长期超速发展价
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和达科技策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】和达科技策略会交流要点 ⭐疫情的影响:6月初来看驻场实施还是受影响有延后,导致2季度预期会有所下降;全年订单、收入等增速预期维持不变,公司还是很有信心的; ⭐订单的情况:今年1-4月千万级订单整体规模接近1亿,占去年全年一半,大项目多在下半年落地,整体趋势向好;1-5月订单同比20%增速。 ⭐试点城市:50个试点城市名单预计6月公布,黄河流域会重点照顾,单个城市的建设体量不小,会在25年前消化,公司也在销售端会做一些布局,这一轮的建设有信心拿下不错的成绩。 ⭐以上内容仅为
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金山办公策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】金山办公策略会交流要点 ⭐疫情的影响:从二季度来看,疫情的影响整体是偏中性的,对C端会员订阅业务有一些正向影响,对企业业务有一些偏负面的影响,因为上海、北京是多数客户总部所在地,会影响一些已有单子的收入确认和新单子与客户的沟通;但是从全年角度来看,绝大部分订单并没有因为疫情取消掉,只是要在5月、6月还是7月确认收入的影响,所以公司全年业绩预期目前不变。 ⭐授权业务的节奏:目前授权业务还是受到政策落地节奏的影响,二季度收入同比仍有压力;目前所掌握的信息来看,不调整在未来4~
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华兰生物新浆站获批,打开成长天花板
【国金医疗•华兰生物】河南省获批新设浆站,血制品成长天花板打开(联系人:袁维,赵博宇) [太阳]6月14日,公司公告收到河南省卫健委印发的《设置单采血浆站批准书》,同意公司在河南省信阳市潢川县设置单采血浆站,采浆区域为潢川县。 [玫瑰]河南省获批新设浆站,有望为公司贡献资源增量。2021年,公司共有单采血浆站25家,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家分站)、河南5家,实现采浆量1000吨以上,较去年同期有所增长。2018年至今,公司浆站总数均为25家,此次新批浆站有望进一步拓展公司浆量资
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中科创达策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】中科创达策略会交流要点 ⭐智能汽车: 1)座舱域:2022年、2023年主要还是8155平台,预计8295在2022年开始逐渐起来,2023年更多的车型会用到8295。未来毛利率的提升主要来自于两方面,一方面是IP数量的增加(IP毛利率高于座舱整体),另一方面可以把IP整合到服务中,让服务得到更多的复用。 2)驾驶域:软件开发方面,除高通外,公司和英伟达的合作主要是视觉方案,做画质调优、画质驱动、画质测试等;此外,公司和地平线成立合资公司,为地平线平台的客户提供全方位软件
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中科微至电话会纪要
出席领导:公司董秘奚总董秘做公司简介:公司是物流装备企业,5年时间做到了快递分拣的龙头,现在公司已经面向整个物流装备板块,做快递分拣、物流分拣之外,还做了机场分拣,智能仓储业务。根据第三方报告,整个物流装备行业在2025年会有1000亿的市场规模,其中近20%会是分拣板块。中科微至在国内覆盖了主要物流企业,四通一达、顺丰、京东、极兔、中国邮政等。全球范围看,我们沿着一带一路的路线向东南亚、俄罗斯、欧洲、北美南美都在覆盖,去年年底的在手订单中,海外有16.7%。公司从2016起家发展这么快,有核心
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比亚迪产业链推荐之欣锐科技
🚗【从“宁王”到“迪王”,比亚迪产业链推荐:欣锐科技】-天风汽车 前面我们分析了《比亚迪“封王”还需要几步?》,文中唯一提到比亚迪产业链公司欣锐科技。公司主营产品是车载小三电:obc+pdu+dcdc,为比亚迪dmi配套,最多可以占dmi配套40%比重,预计2022年来自比亚迪需求占公司车载电源产品的40%,收入的接近40%。公司的主要客户包括:比亚迪、小鹏、吉利、长城、本田等等。 🚗1、公司业绩有可能会超预期,除去纯电电源产品保持高增长外,在于两点: a)混动车销量超预期:目前欣锐在混动P
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智能化车机系统光庭信息更新
百度汽车、苹果carplay、问界车型发布指路未来智能化车机系统成为必争之地,关注车机软件公司 光庭信息(301221): [玫瑰]1、公司智能驾驶是核心业务之一,与华为合作涉及鸿蒙OS系统、无人驾驶、车控、移动地图数据、车云等领域; [玫瑰]2、产品包含智能座舱域、车身、驾驶、 新能源电机电控等领域核心技术,围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势,打造全域汽车软件解决方案。 公司具备软件基础架构设计能力和系统设计能力; [玫瑰]3、产品进入了小康车型供应链,跟华为的绑定更进一步 [玫瑰]4、
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飞科电器深度解析
【华创家电】飞科电器深度:今飞昔比,大有科为 飞科处于盈利上拐、弹性初成的阶段,此前战略成果正在体现,盈利水平上升逻辑可以至少向后看一年 剃须刀从低端到推新卖贵。剃须刀业务占比65%-70%,早期均价90元,从2020年底升级,智能系列、随身系列定价170-240元,中高端占比21年达20%且22年进一步加强,结构升级带动利润持续跑超,22Q1毛利率54%(+10pct)、净利率21%(+4pct) 渠道营销出成绩,供应链增强。过去三年战略改变的渠道见成果,天猫京东价段矩阵成型,抖音新平台达到1
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煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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普源精电
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投研掘地蜂
2022-06-16 16:00:05
牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-16 15:16:53
工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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中联重科
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投研掘地蜂
2022-06-16 12:01:43
国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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深信服
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投研掘地蜂
2022-06-16 07:40:27
晶晨股份-核心技术为驱,全球开拓为翼
【华西电子-晶晨股份*80页PPT深度】核心技术为躯,全球开拓为翼 即走进“芯时代”系列五十五,公众号“远峰电子”外发 国产算力SoC芯片,在多媒体、物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机会①高阶替代率低,庞大需求构建类大宗规模市场②品牌厂主驱下游,应用虽多但客户集中(渠道扰动小)③多用12英寸先进工艺,成本&价格相对稳定,产生供应链合作长期效益④行业强调与客户协同研发,高经营杠杆,龙头溢价显著;在此红利推动下,公司现已身处第1梯队,具长期超速发展价
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晶晨股份
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投研掘地蜂
2022-06-15 21:57:43
和达科技策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】和达科技策略会交流要点 ⭐疫情的影响:6月初来看驻场实施还是受影响有延后,导致2季度预期会有所下降;全年订单、收入等增速预期维持不变,公司还是很有信心的; ⭐订单的情况:今年1-4月千万级订单整体规模接近1亿,占去年全年一半,大项目多在下半年落地,整体趋势向好;1-5月订单同比20%增速。 ⭐试点城市:50个试点城市名单预计6月公布,黄河流域会重点照顾,单个城市的建设体量不小,会在25年前消化,公司也在销售端会做一些布局,这一轮的建设有信心拿下不错的成绩。 ⭐以上内容仅为
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和达科技
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投研掘地蜂
2022-06-15 21:56:29
金山办公策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】金山办公策略会交流要点 ⭐疫情的影响:从二季度来看,疫情的影响整体是偏中性的,对C端会员订阅业务有一些正向影响,对企业业务有一些偏负面的影响,因为上海、北京是多数客户总部所在地,会影响一些已有单子的收入确认和新单子与客户的沟通;但是从全年角度来看,绝大部分订单并没有因为疫情取消掉,只是要在5月、6月还是7月确认收入的影响,所以公司全年业绩预期目前不变。 ⭐授权业务的节奏:目前授权业务还是受到政策落地节奏的影响,二季度收入同比仍有压力;目前所掌握的信息来看,不调整在未来4~
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华兰生物新浆站获批,打开成长天花板
【国金医疗•华兰生物】河南省获批新设浆站,血制品成长天花板打开(联系人:袁维,赵博宇) [太阳]6月14日,公司公告收到河南省卫健委印发的《设置单采血浆站批准书》,同意公司在河南省信阳市潢川县设置单采血浆站,采浆区域为潢川县。 [玫瑰]河南省获批新设浆站,有望为公司贡献资源增量。2021年,公司共有单采血浆站25家,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家分站)、河南5家,实现采浆量1000吨以上,较去年同期有所增长。2018年至今,公司浆站总数均为25家,此次新批浆站有望进一步拓展公司浆量资
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华兰生物
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投研掘地蜂
2022-06-14 20:31:51
中科创达策略会交流要点
【国君计算机李沐华团队】中科创达策略会交流要点 ⭐智能汽车: 1)座舱域:2022年、2023年主要还是8155平台,预计8295在2022年开始逐渐起来,2023年更多的车型会用到8295。未来毛利率的提升主要来自于两方面,一方面是IP数量的增加(IP毛利率高于座舱整体),另一方面可以把IP整合到服务中,让服务得到更多的复用。 2)驾驶域:软件开发方面,除高通外,公司和英伟达的合作主要是视觉方案,做画质调优、画质驱动、画质测试等;此外,公司和地平线成立合资公司,为地平线平台的客户提供全方位软件
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中科创达
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投研掘地蜂
2022-06-13 06:29:57
中科微至电话会纪要
出席领导:公司董秘奚总董秘做公司简介:公司是物流装备企业,5年时间做到了快递分拣的龙头,现在公司已经面向整个物流装备板块,做快递分拣、物流分拣之外,还做了机场分拣,智能仓储业务。根据第三方报告,整个物流装备行业在2025年会有1000亿的市场规模,其中近20%会是分拣板块。中科微至在国内覆盖了主要物流企业,四通一达、顺丰、京东、极兔、中国邮政等。全球范围看,我们沿着一带一路的路线向东南亚、俄罗斯、欧洲、北美南美都在覆盖,去年年底的在手订单中,海外有16.7%。公司从2016起家发展这么快,有核心
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中科微至
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投研掘地蜂
2022-06-12 21:52:05
比亚迪产业链推荐之欣锐科技
🚗【从“宁王”到“迪王”,比亚迪产业链推荐:欣锐科技】-天风汽车 前面我们分析了《比亚迪“封王”还需要几步?》,文中唯一提到比亚迪产业链公司欣锐科技。公司主营产品是车载小三电:obc+pdu+dcdc,为比亚迪dmi配套,最多可以占dmi配套40%比重,预计2022年来自比亚迪需求占公司车载电源产品的40%,收入的接近40%。公司的主要客户包括:比亚迪、小鹏、吉利、长城、本田等等。 🚗1、公司业绩有可能会超预期,除去纯电电源产品保持高增长外,在于两点: a)混动车销量超预期:目前欣锐在混动P
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欣锐科技
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投研掘地蜂
2022-06-12 11:26:26
智能化车机系统光庭信息更新
百度汽车、苹果carplay、问界车型发布指路未来智能化车机系统成为必争之地,关注车机软件公司 光庭信息(301221): [玫瑰]1、公司智能驾驶是核心业务之一,与华为合作涉及鸿蒙OS系统、无人驾驶、车控、移动地图数据、车云等领域; [玫瑰]2、产品包含智能座舱域、车身、驾驶、 新能源电机电控等领域核心技术,围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势,打造全域汽车软件解决方案。 公司具备软件基础架构设计能力和系统设计能力; [玫瑰]3、产品进入了小康车型供应链,跟华为的绑定更进一步 [玫瑰]4、
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光庭信息
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投研掘地蜂
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飞科电器深度解析
【华创家电】飞科电器深度:今飞昔比,大有科为 飞科处于盈利上拐、弹性初成的阶段,此前战略成果正在体现,盈利水平上升逻辑可以至少向后看一年 剃须刀从低端到推新卖贵。剃须刀业务占比65%-70%,早期均价90元,从2020年底升级,智能系列、随身系列定价170-240元,中高端占比21年达20%且22年进一步加强,结构升级带动利润持续跑超,22Q1毛利率54%(+10pct)、净利率21%(+4pct) 渠道营销出成绩,供应链增强。过去三年战略改变的渠道见成果,天猫京东价段矩阵成型,抖音新平台达到1
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飞科电器
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