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投研掘地蜂

2023-10-07 10:42:54

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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中国中免

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2023-10-07 10:41:58

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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创耀科技

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2023-10-05 16:45:53

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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华旺科技

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2023-10-04 20:52:33

台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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中芯国际

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2023-10-04 16:43:58

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖 🌹2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年10月2日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的mRNA疫苗成为可能。这两位诺贝尔奖获得者的研究对于开发针对COVID-19的有效mRNA疫苗至关重要。 🌹核苷碱基修饰使mRNA疫苗成为可能：1997年Katalin Karikó与Dr

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智飞生物

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2023-10-04 09:53:09

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、10

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、104% [礼物]整体旅游：中秋国庆假期前三天，全国国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%，恢复至2019年的97.3%，实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%，恢复至2019年的101.2%。客单价为866.43元，恢复至19年的104%； 10月3日（中秋国庆假期第5日）全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5353.9万人次，环比下降1.6%，比2022年同期增长52.5%

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中国中免

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2023-09-28 16:16:18

汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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汇川技术

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2023-09-28 16:14:47

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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芯源微

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2023-09-28 16:09:17

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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中微公司

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2023-09-28 12:58:04

昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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安克创新

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【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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彩讯股份

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2023-09-28 12:56:21

东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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2023-09-28 12:54:54

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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康恩贝

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2023-09-28 12:53:55

旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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旭升集团

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2023-09-28 12:53:01

【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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欧克科技

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【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖 🌹2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年10月2日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的mRNA疫苗成为可能。这两位诺贝尔奖获得者的研究对于开发针对COVID-19的有效mRNA疫苗至关重要。 🌹核苷碱基修饰使mRNA疫苗成为可能：1997年Katalin Karikó与Dr

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【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、10

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、104% [礼物]整体旅游：中秋国庆假期前三天，全国国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%，恢复至2019年的97.3%，实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%，恢复至2019年的101.2%。客单价为866.43元，恢复至19年的104%； 10月3日（中秋国庆假期第5日）全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5353.9万人次，环比下降1.6%，比2022年同期增长52.5%

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汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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投研掘地蜂

2023-10-07 10:41:58

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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创耀科技

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投研掘地蜂

2023-10-05 16:45:53

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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华旺科技

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投研掘地蜂

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台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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中芯国际

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投研掘地蜂

2023-10-04 16:43:58

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖 🌹2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年10月2日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的mRNA疫苗成为可能。这两位诺贝尔奖获得者的研究对于开发针对COVID-19的有效mRNA疫苗至关重要。 🌹核苷碱基修饰使mRNA疫苗成为可能：1997年Katalin Karikó与Dr

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智飞生物

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投研掘地蜂

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【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、10

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、104% [礼物]整体旅游：中秋国庆假期前三天，全国国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%，恢复至2019年的97.3%，实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%，恢复至2019年的101.2%。客单价为866.43元，恢复至19年的104%； 10月3日（中秋国庆假期第5日）全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5353.9万人次，环比下降1.6%，比2022年同期增长52.5%

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-09-28 16:16:18

汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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投研掘地蜂

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这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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安克创新

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投研掘地蜂

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【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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彩讯股份

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:56:21

东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:54:54

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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投研掘地蜂

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旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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旭升集团

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2023-09-28 12:53:01

【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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欧克科技

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2023-10-07 10:42:54

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖 🌹2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年10月2日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的mRNA疫苗成为可能。这两位诺贝尔奖获得者的研究对于开发针对COVID-19的有效mRNA疫苗至关重要。 🌹核苷碱基修饰使mRNA疫苗成为可能：1997年Katalin Karikó与Dr

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【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、10

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、104% [礼物]整体旅游：中秋国庆假期前三天，全国国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%，恢复至2019年的97.3%，实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%，恢复至2019年的101.2%。客单价为866.43元，恢复至19年的104%； 10月3日（中秋国庆假期第5日）全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5353.9万人次，环比下降1.6%，比2022年同期增长52.5%

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汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评

【中信社服】2023年十一假期旅游数据简评 ▍总览：客流不及预期，人均消费超预期，出境游持续恢复。根据文旅部，假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次（此前预测为8.96亿人次），按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元（此前预测为7825亿元），按可比口径较2019年增长1.5%。客流较节前预期为弱，且恢复度相较于五一和端午有所走弱（五一/端午恢复度为119.1%/112.8%）；人均消费912元（此前预测为873元），好于预期，相较于疫情前同期恢复度为97.5%（五

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【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启

【招商证券】星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启，维持“推荐”评级。星闪技术全面融入鸿蒙生态，将于多产品线中应用。华为于 HDC 2023 发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面

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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005

【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20231005 [太阳]木浆系周均价：10月Arauco针叶浆外盘报价730美元/吨（较上轮报价+40美元/吨）、阔叶浆外盘报价580美元/吨（较上轮报价+30美元/吨）；双胶纸价格5859元/吨（+169元/吨）、铜版纸价格5653元/吨（+108元/吨）、白卡纸价格4690元/吨（+64元/吨）、生活用纸价格6592元/吨（+105元/吨） [太阳]废纸系周均价：本周国废价格1541元/吨（+10元/吨）、箱板纸价格3794元/吨（+34元/吨）、瓦楞纸价格2

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华旺科技

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投研掘地蜂

2023-10-04 20:52:33

台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻

《海通国际电子》 👉台积电 (2330 TT OP) 业绩会前瞻 🌟维持跑赢大盘: 下半年的弱复苏已在市场预期中，然我们预期2024的恢复将更加显著，系因库存回归正常和半导体价值量提升。考虑新台币贬值，上修EPS和目标价至NT $ 650。竞争方面，Intel 4已开始生产，但其结构性问题仍然存在 (i.e., 成本，客户冲突），另一家晶圆厂或在2024年进入N5，此为后续关注点。 🌟3季度业绩会前瞻：业绩会将于10月19日招开，我们预期3Q23收入 +10% QoQ (美元计，略高于指引

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中芯国际

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投研掘地蜂

2023-10-04 16:43:58

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖

【天风医药】新技术动态点评：2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，两位mRNA技术开创者获奖 🌹2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年10月2日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的mRNA疫苗成为可能。这两位诺贝尔奖获得者的研究对于开发针对COVID-19的有效mRNA疫苗至关重要。 🌹核苷碱基修饰使mRNA疫苗成为可能：1997年Katalin Karikó与Dr

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智飞生物

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投研掘地蜂

2023-10-04 09:53:09

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、10

【国君刘越男】假期前三日国内旅游人次、收入、客单价分别恢复至19年的97%、101%、104% [礼物]整体旅游：中秋国庆假期前三天，全国国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%，恢复至2019年的97.3%，实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%，恢复至2019年的101.2%。客单价为866.43元，恢复至19年的104%； 10月3日（中秋国庆假期第5日）全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5353.9万人次，环比下降1.6%，比2022年同期增长52.5%

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中国中免

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2023-09-28 16:16:18

汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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汇川技术

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2023-09-28 16:14:47

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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芯源微

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投研掘地蜂

2023-09-28 16:09:17

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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中微公司

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:58:04

昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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安克创新

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2023-09-28 12:57:16

【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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彩讯股份

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:56:21

东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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2023-09-28 12:54:54

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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康恩贝

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2023-09-28 12:53:55

旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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旭升集团

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2023-09-28 12:53:01

【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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欧克科技

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