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2024-12-16 12:07:56

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及美古应用的商业化落地和豆包的大幅活跃，预示着推理将在AI算力中快速崛起。推理相比于训练，对技术和

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寒武纪

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豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】

豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】 1⃣核心卡位：AI教育唯一接入豆包API，专注教辅市场。公司深耕K12教辅类教材多年，目前大征订市场（占比65%）已覆盖27省，大部分客户为高中（占比70%），聚焦教辅类市场，拥有核心专业教学数据，未来为了提升学校教学效率和质量，公司的AI教案/课件产品（底层微软云，文心一言，豆包）有望加速渗透，目前已有14万教师使用，明年投入广告推广后预计更快推广。 2⃣关于估值增量：对标字节gauth（字节海外的AI教育产品下载量已经超过2亿次）主业预

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世纪天鸿

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【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆

🚀【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆 #公司经营底色优秀，拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正，有息负债率处于极低水平；②2023年实施股权激励，彰显业绩反弹信心 #深耕“首发经济”，数字展馆需求稳中有增。①从需求端看，2023年全国公共图书馆3309个，文化馆3508个，博物馆6140个；2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局“首发经济”数字展馆，打造“泰山神启”项目，该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段，有

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凡拓数创

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【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇

【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇 #北美ASIC大厂迎向上爆发点北美自研ASIC芯片两大领先厂商Q3业绩先后超预期： 1️⃣MRVL：定制芯片业务快速增长带动公司进入新的增长时代。公司预计今年AI收入增长2倍以上，达到15亿美金，指引下一财年25亿美金； 2️⃣AVGO：AI芯片需求强劲，预计未来三年将保持快速增长，2027年现有3家XPU客户对定制化AI芯片的需求规模为600-900亿美金，部署100万个加速器集群。此外2家新CSP客户正在进行研发，预期27年前贡献收

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兆易创新

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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212

【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%，中高端船型占比45.8%，较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来，主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等，每cgt工时下降6小时，人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年，按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升，尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升，#产值有望达到300亿。LNG船

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中国船舶

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【继续推荐诺普信】新高后的再思考

【继续推荐诺普信】新高后的再思考诺普信市值站上 114 亿，再创新高。新高后，我们再思考如下，供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植，大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题，没有之一。模式跑通，再多的问题也都是阶段噪音；模式没通，再多的利好也都是虚假繁荣。公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”，却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模，高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐，欠缺产业价值和投资价值。近3个产

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诺普信

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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标

🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标：与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作，加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件：蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作： 1⃣深化AI视频模型合作，提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作，通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致

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【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方

【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件：12月11日，国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨

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小商品城

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【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一

【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件：禾川科技12月机构调研纪要显示，公司在人形机器人领域订单饱满，在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司，产品处于送样阶段，包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示，公司今年人形机器人营收上千万，明年将产生数千万营收，是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发：禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产

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20241211字节AI会议要点

20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2

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掌阅科技

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【Mstech】手机补贴持续汇报

【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好，近期我们多次向您汇报手机补贴观点，继上轮11月底江苏省的补贴落地后，成都将于12月12日（明天）开始发放消费券，可用于购买6类3C产品：手机、平板、智能表和耳机等。补贴标准：发放9折、8.5折两种补贴券。其中，#9折券适用于手机、至高可优惠1000元；8.5折券适用平板和耳机等，至高可减1500元。上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼，存在排队购机的场景，且网上代购也十分火爆。本次成都的补贴有望接力其热度，持续刺激终端的购机热潮。与之前江

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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人，其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外，云深处四足机器

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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升截至今年10月，

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【金杯汽车】交流更新

【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单，会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2）承认沈汽在与H公司洽谈合作，公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价，但项目属于集团保密项目，具体进展公司层面不清楚，预计明年上半年能够落地。 3）资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过，吸收合并的方式是可行的，具体节奏需听从集团安排。公司下周开启回购，现价对应24/25年估值仅26/20x，账上22e现金，逻辑大且长，继续坚定推【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部

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金杯汽车

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【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化：收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备，客户包括AMF、博通、捷普等，硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能：①助力Axis增加产能、降本增效；②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单；③助力Axis开拓欧美等海外市场，台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产，展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主

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燕麦科技

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【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及美古应用的商业化落地和豆包的大幅活跃，预示着推理将在AI算力中快速崛起。推理相比于训练，对技术和

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豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】

豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】 1⃣核心卡位：AI教育唯一接入豆包API，专注教辅市场。公司深耕K12教辅类教材多年，目前大征订市场（占比65%）已覆盖27省，大部分客户为高中（占比70%），聚焦教辅类市场，拥有核心专业教学数据，未来为了提升学校教学效率和质量，公司的AI教案/课件产品（底层微软云，文心一言，豆包）有望加速渗透，目前已有14万教师使用，明年投入广告推广后预计更快推广。 2⃣关于估值增量：对标字节gauth（字节海外的AI教育产品下载量已经超过2亿次）主业预

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【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆

🚀【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆 #公司经营底色优秀，拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正，有息负债率处于极低水平；②2023年实施股权激励，彰显业绩反弹信心 #深耕“首发经济”，数字展馆需求稳中有增。①从需求端看，2023年全国公共图书馆3309个，文化馆3508个，博物馆6140个；2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局“首发经济”数字展馆，打造“泰山神启”项目，该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段，有

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【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇

【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇 #北美ASIC大厂迎向上爆发点北美自研ASIC芯片两大领先厂商Q3业绩先后超预期： 1️⃣MRVL：定制芯片业务快速增长带动公司进入新的增长时代。公司预计今年AI收入增长2倍以上，达到15亿美金，指引下一财年25亿美金； 2️⃣AVGO：AI芯片需求强劲，预计未来三年将保持快速增长，2027年现有3家XPU客户对定制化AI芯片的需求规模为600-900亿美金，部署100万个加速器集群。此外2家新CSP客户正在进行研发，预期27年前贡献收

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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212

【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%，中高端船型占比45.8%，较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来，主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等，每cgt工时下降6小时，人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年，按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升，尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升，#产值有望达到300亿。LNG船

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【继续推荐诺普信】新高后的再思考

【继续推荐诺普信】新高后的再思考诺普信市值站上 114 亿，再创新高。新高后，我们再思考如下，供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植，大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题，没有之一。模式跑通，再多的问题也都是阶段噪音；模式没通，再多的利好也都是虚假繁荣。公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”，却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模，高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐，欠缺产业价值和投资价值。近3个产

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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标

🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标：与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作，加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件：蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作： 1⃣深化AI视频模型合作，提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作，通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致

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【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方

【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件：12月11日，国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨

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【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一

【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件：禾川科技12月机构调研纪要显示，公司在人形机器人领域订单饱满，在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司，产品处于送样阶段，包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示，公司今年人形机器人营收上千万，明年将产生数千万营收，是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发：禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产

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20241211字节AI会议要点

20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2

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【Mstech】手机补贴持续汇报

【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好，近期我们多次向您汇报手机补贴观点，继上轮11月底江苏省的补贴落地后，成都将于12月12日（明天）开始发放消费券，可用于购买6类3C产品：手机、平板、智能表和耳机等。补贴标准：发放9折、8.5折两种补贴券。其中，#9折券适用于手机、至高可优惠1000元；8.5折券适用平板和耳机等，至高可减1500元。上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼，存在排队购机的场景，且网上代购也十分火爆。本次成都的补贴有望接力其热度，持续刺激终端的购机热潮。与之前江

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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人，其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外，云深处四足机器

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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升截至今年10月，

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【金杯汽车】交流更新

【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单，会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2）承认沈汽在与H公司洽谈合作，公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价，但项目属于集团保密项目，具体进展公司层面不清楚，预计明年上半年能够落地。 3）资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过，吸收合并的方式是可行的，具体节奏需听从集团安排。公司下周开启回购，现价对应24/25年估值仅26/20x，账上22e现金，逻辑大且长，继续坚定推【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部

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【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化：收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备，客户包括AMF、博通、捷普等，硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能：①助力Axis增加产能、降本增效；②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单；③助力Axis开拓欧美等海外市场，台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产，展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主

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【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及美古应用的商业化落地和豆包的大幅活跃，预示着推理将在AI算力中快速崛起。推理相比于训练，对技术和

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豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】

豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】 1⃣核心卡位：AI教育唯一接入豆包API，专注教辅市场。公司深耕K12教辅类教材多年，目前大征订市场（占比65%）已覆盖27省，大部分客户为高中（占比70%），聚焦教辅类市场，拥有核心专业教学数据，未来为了提升学校教学效率和质量，公司的AI教案/课件产品（底层微软云，文心一言，豆包）有望加速渗透，目前已有14万教师使用，明年投入广告推广后预计更快推广。 2⃣关于估值增量：对标字节gauth（字节海外的AI教育产品下载量已经超过2亿次）主业预

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【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆

🚀【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆 #公司经营底色优秀，拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正，有息负债率处于极低水平；②2023年实施股权激励，彰显业绩反弹信心 #深耕“首发经济”，数字展馆需求稳中有增。①从需求端看，2023年全国公共图书馆3309个，文化馆3508个，博物馆6140个；2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局“首发经济”数字展馆，打造“泰山神启”项目，该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段，有

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【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇

【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇 #北美ASIC大厂迎向上爆发点北美自研ASIC芯片两大领先厂商Q3业绩先后超预期： 1️⃣MRVL：定制芯片业务快速增长带动公司进入新的增长时代。公司预计今年AI收入增长2倍以上，达到15亿美金，指引下一财年25亿美金； 2️⃣AVGO：AI芯片需求强劲，预计未来三年将保持快速增长，2027年现有3家XPU客户对定制化AI芯片的需求规模为600-900亿美金，部署100万个加速器集群。此外2家新CSP客户正在进行研发，预期27年前贡献收

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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212

【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%，中高端船型占比45.8%，较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来，主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等，每cgt工时下降6小时，人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年，按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升，尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升，#产值有望达到300亿。LNG船

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【继续推荐诺普信】新高后的再思考

【继续推荐诺普信】新高后的再思考诺普信市值站上 114 亿，再创新高。新高后，我们再思考如下，供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植，大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题，没有之一。模式跑通，再多的问题也都是阶段噪音；模式没通，再多的利好也都是虚假繁荣。公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”，却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模，高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐，欠缺产业价值和投资价值。近3个产

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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标

🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标：与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作，加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件：蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作： 1⃣深化AI视频模型合作，提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作，通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致

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【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方

【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件：12月11日，国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨

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【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一

【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件：禾川科技12月机构调研纪要显示，公司在人形机器人领域订单饱满，在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司，产品处于送样阶段，包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示，公司今年人形机器人营收上千万，明年将产生数千万营收，是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发：禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产

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20241211字节AI会议要点

20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2

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【Mstech】手机补贴持续汇报

【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好，近期我们多次向您汇报手机补贴观点，继上轮11月底江苏省的补贴落地后，成都将于12月12日（明天）开始发放消费券，可用于购买6类3C产品：手机、平板、智能表和耳机等。补贴标准：发放9折、8.5折两种补贴券。其中，#9折券适用于手机、至高可优惠1000元；8.5折券适用平板和耳机等，至高可减1500元。上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼，存在排队购机的场景，且网上代购也十分火爆。本次成都的补贴有望接力其热度，持续刺激终端的购机热潮。与之前江

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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人，其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外，云深处四足机器

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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升截至今年10月，

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【金杯汽车】交流更新

【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单，会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2）承认沈汽在与H公司洽谈合作，公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价，但项目属于集团保密项目，具体进展公司层面不清楚，预计明年上半年能够落地。 3）资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过，吸收合并的方式是可行的，具体节奏需听从集团安排。公司下周开启回购，现价对应24/25年估值仅26/20x，账上22e现金，逻辑大且长，继续坚定推【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部

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【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化：收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备，客户包括AMF、博通、捷普等，硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能：①助力Axis增加产能、降本增效；②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单；③助力Axis开拓欧美等海外市场，台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产，展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主

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【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及美古应用的商业化落地和豆包的大幅活跃，预示着推理将在AI算力中快速崛起。推理相比于训练，对技术和

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豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】

豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】 1⃣核心卡位：AI教育唯一接入豆包API，专注教辅市场。公司深耕K12教辅类教材多年，目前大征订市场（占比65%）已覆盖27省，大部分客户为高中（占比70%），聚焦教辅类市场，拥有核心专业教学数据，未来为了提升学校教学效率和质量，公司的AI教案/课件产品（底层微软云，文心一言，豆包）有望加速渗透，目前已有14万教师使用，明年投入广告推广后预计更快推广。 2⃣关于估值增量：对标字节gauth（字节海外的AI教育产品下载量已经超过2亿次）主业预

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【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆

🚀【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆 #公司经营底色优秀，拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正，有息负债率处于极低水平；②2023年实施股权激励，彰显业绩反弹信心 #深耕“首发经济”，数字展馆需求稳中有增。①从需求端看，2023年全国公共图书馆3309个，文化馆3508个，博物馆6140个；2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局“首发经济”数字展馆，打造“泰山神启”项目，该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段，有

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【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇

【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇 #北美ASIC大厂迎向上爆发点北美自研ASIC芯片两大领先厂商Q3业绩先后超预期： 1️⃣MRVL：定制芯片业务快速增长带动公司进入新的增长时代。公司预计今年AI收入增长2倍以上，达到15亿美金，指引下一财年25亿美金； 2️⃣AVGO：AI芯片需求强劲，预计未来三年将保持快速增长，2027年现有3家XPU客户对定制化AI芯片的需求规模为600-900亿美金，部署100万个加速器集群。此外2家新CSP客户正在进行研发，预期27年前贡献收

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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212

【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%，中高端船型占比45.8%，较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来，主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等，每cgt工时下降6小时，人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年，按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升，尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升，#产值有望达到300亿。LNG船

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【继续推荐诺普信】新高后的再思考

【继续推荐诺普信】新高后的再思考诺普信市值站上 114 亿，再创新高。新高后，我们再思考如下，供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植，大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题，没有之一。模式跑通，再多的问题也都是阶段噪音；模式没通，再多的利好也都是虚假繁荣。公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”，却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模，高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐，欠缺产业价值和投资价值。近3个产

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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标

🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标：与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作，加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件：蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作： 1⃣深化AI视频模型合作，提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作，通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致

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【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方

【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件：12月11日，国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨

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【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一

【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件：禾川科技12月机构调研纪要显示，公司在人形机器人领域订单饱满，在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司，产品处于送样阶段，包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示，公司今年人形机器人营收上千万，明年将产生数千万营收，是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发：禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产

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20241211字节AI会议要点

20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2

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【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好，近期我们多次向您汇报手机补贴观点，继上轮11月底江苏省的补贴落地后，成都将于12月12日（明天）开始发放消费券，可用于购买6类3C产品：手机、平板、智能表和耳机等。补贴标准：发放9折、8.5折两种补贴券。其中，#9折券适用于手机、至高可优惠1000元；8.5折券适用平板和耳机等，至高可减1500元。上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼，存在排队购机的场景，且网上代购也十分火爆。本次成都的补贴有望接力其热度，持续刺激终端的购机热潮。与之前江

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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人，其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外，云深处四足机器

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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升截至今年10月，

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【金杯汽车】交流更新

【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单，会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2）承认沈汽在与H公司洽谈合作，公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价，但项目属于集团保密项目，具体进展公司层面不清楚，预计明年上半年能够落地。 3）资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过，吸收合并的方式是可行的，具体节奏需听从集团安排。公司下周开启回购，现价对应24/25年估值仅26/20x，账上22e现金，逻辑大且长，继续坚定推【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部

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【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化：收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备，客户包括AMF、博通、捷普等，硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能：①助力Axis增加产能、降本增效；②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单；③助力Axis开拓欧美等海外市场，台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产，展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主

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【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及美古应用的商业化落地和豆包的大幅活跃，预示着推理将在AI算力中快速崛起。推理相比于训练，对技术和

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豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】

豆包AI教育第一股（国内版Gauth）【世纪天鸿】 1⃣核心卡位：AI教育唯一接入豆包API，专注教辅市场。公司深耕K12教辅类教材多年，目前大征订市场（占比65%）已覆盖27省，大部分客户为高中（占比70%），聚焦教辅类市场，拥有核心专业教学数据，未来为了提升学校教学效率和质量，公司的AI教案/课件产品（底层微软云，文心一言，豆包）有望加速渗透，目前已有14万教师使用，明年投入广告推广后预计更快推广。 2⃣关于估值增量：对标字节gauth（字节海外的AI教育产品下载量已经超过2亿次）主业预

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【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆

🚀【凡拓数创】深耕“首发经济”，AI+3D赋能数字展馆 #公司经营底色优秀，拥有3D可视化、数字展馆、数字孪生三大业务。①公司经营性现金流量净额常年为正，有息负债率处于极低水平；②2023年实施股权激励，彰显业绩反弹信心 #深耕“首发经济”，数字展馆需求稳中有增。①从需求端看，2023年全国公共图书馆3309个，文化馆3508个，博物馆6140个；2023年中国数字展示市场规模约148亿元。②公司布局“首发经济”数字展馆，打造“泰山神启”项目，该项目集合多维空间立体显示、裸眼3D等技术手段，有

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【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇

【中泰电子】北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇 #北美ASIC大厂迎向上爆发点北美自研ASIC芯片两大领先厂商Q3业绩先后超预期： 1️⃣MRVL：定制芯片业务快速增长带动公司进入新的增长时代。公司预计今年AI收入增长2倍以上，达到15亿美金，指引下一财年25亿美金； 2️⃣AVGO：AI芯片需求强劲，预计未来三年将保持快速增长，2027年现有3家XPU客户对定制化AI芯片的需求规模为600-900亿美金，部署100万个加速器集群。此外2家新CSP客户正在进行研发，预期27年前贡献收

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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212

【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%，中高端船型占比45.8%，较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来，主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等，每cgt工时下降6小时，人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年，按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升，尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升，#产值有望达到300亿。LNG船

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中国船舶

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2024-12-12 08:41:54

【继续推荐诺普信】新高后的再思考

【继续推荐诺普信】新高后的再思考诺普信市值站上 114 亿，再创新高。新高后，我们再思考如下，供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植，大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题，没有之一。模式跑通，再多的问题也都是阶段噪音；模式没通，再多的利好也都是虚假繁荣。公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”，却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模，高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐，欠缺产业价值和投资价值。近3个产

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诺普信

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2024-12-12 08:13:50

【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标

🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标：与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作，加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件：蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作： 1⃣深化AI视频模型合作，提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作，通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致

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蓝色光标

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【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方

【国盛计算机】小商品城：重磅级贸易改革政策获批，跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件：12月11日，国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨

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小商品城

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2024-12-11 22:07:31

【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一

【禾川科技】人形机器人订单爆满，交付过千万，A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件：禾川科技12月机构调研纪要显示，公司在人形机器人领域订单饱满，在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司，产品处于送样阶段，包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示，公司今年人形机器人营收上千万，明年将产生数千万营收，是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发：禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产

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禾川科技

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20241211字节AI会议要点

20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。 2

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掌阅科技

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【Mstech】手机补贴持续汇报

【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好，近期我们多次向您汇报手机补贴观点，继上轮11月底江苏省的补贴落地后，成都将于12月12日（明天）开始发放消费券，可用于购买6类3C产品：手机、平板、智能表和耳机等。补贴标准：发放9折、8.5折两种补贴券。其中，#9折券适用于手机、至高可优惠1000元；8.5折券适用平板和耳机等，至高可减1500元。上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼，存在排队购机的场景，且网上代购也十分火爆。本次成都的补贴有望接力其热度，持续刺激终端的购机热潮。与之前江

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立讯精密

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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人，其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外，云深处四足机器

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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，

【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立！ 11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，OlaFriend推出新的AI智能产品，Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升截至今年10月，

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亚康股份

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【金杯汽车】交流更新

【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单，会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2）承认沈汽在与H公司洽谈合作，公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价，但项目属于集团保密项目，具体进展公司层面不清楚，预计明年上半年能够落地。 3）资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过，吸收合并的方式是可行的，具体节奏需听从集团安排。公司下周开启回购，现价对应24/25年估值仅26/20x，账上22e现金，逻辑大且长，继续坚定推【金杯汽车】交流更新： 1）打造宝马零部

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金杯汽车

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【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化：收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备，客户包括AMF、博通、捷普等，硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能：①助力Axis增加产能、降本增效；②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单；③助力Axis开拓欧美等海外市场，台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产，展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主

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燕麦科技

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