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投研掘地蜂

2023-09-24 19:49:31

生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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牧原股份

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2023-09-24 19:48:49

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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长电科技

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2023-09-24 19:47:49

经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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ST证通

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2023-09-24 19:46:51

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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2023-09-24 19:14:38

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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光弘科技
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2023-09-24 17:44:37

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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万兴科技

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2023-09-24 17:43:45

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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信德新材
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2023-09-24 14:52:01

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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恒瑞医药

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2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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拓普集团

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2023-09-24 14:50:53

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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2023-09-24 14:50:26

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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2023-09-24 14:48:40

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下，参数大小网多轨网络并行扩大网络规模。 5.开放性：推崇以太网架构（RoC

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2023-09-24 14:47:20

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” ??此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相

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2023-09-24 14:46:05

申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况

【申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况 #小鹏24款G9上市发布。售价26.39-35.99万元，下调4.6-6.0万元，性价比凸显。SKU从8个降为5个，也降低了消费者选择成本。#智驾持续迭代进化。搭载XNGP可实现无图NOA，快速扩展适用城市，年底50城、24年200城。我们认为无图将实现智驾使用场景普及，介入感的降低将大幅提升用户接受度。 #蔚来创新科技日。全景呈现12大技术栈，发布激光雷达主控芯片“杨戬”、整车全域操作系统SkyOS、全景互联NIO Link

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕

【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕杭州亚运会已在9/23 20点正式举行开幕式，本次亚运会动员45个国家、超过12000名运动员、赛事门票超过300万张 #361度：亚运会官方运动服饰合作伙伴 361度连续四届作为亚运会官方运动服饰合作伙伴活跃，为火炬手、护跑手、志愿者、技术官员、安保人员等赛事相关人士提供装备除亚运官方鞋服外，本次361还赞助了吉尔吉斯斯坦、蒙古、土库曼斯坦、塔吉克斯坦4支代表队 #安踏体育：中国&中国香港体育代表团赞助商安踏：继

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生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下，参数大小网多轨网络并行扩大网络规模。 5.开放性：推崇以太网架构（RoC

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【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” ??此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相

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申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况

【申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况 #小鹏24款G9上市发布。售价26.39-35.99万元，下调4.6-6.0万元，性价比凸显。SKU从8个降为5个，也降低了消费者选择成本。#智驾持续迭代进化。搭载XNGP可实现无图NOA，快速扩展适用城市，年底50城、24年200城。我们认为无图将实现智驾使用场景普及，介入感的降低将大幅提升用户接受度。 #蔚来创新科技日。全景呈现12大技术栈，发布激光雷达主控芯片“杨戬”、整车全域操作系统SkyOS、全景互联NIO Link

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕

【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕杭州亚运会已在9/23 20点正式举行开幕式，本次亚运会动员45个国家、超过12000名运动员、赛事门票超过300万张 #361度：亚运会官方运动服饰合作伙伴 361度连续四届作为亚运会官方运动服饰合作伙伴活跃，为火炬手、护跑手、志愿者、技术官员、安保人员等赛事相关人士提供装备除亚运官方鞋服外，本次361还赞助了吉尔吉斯斯坦、蒙古、土库曼斯坦、塔吉克斯坦4支代表队 #安踏体育：中国&中国香港体育代表团赞助商安踏：继

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生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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长电科技

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投研掘地蜂

2023-09-24 19:47:49

经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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ST证通

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投研掘地蜂

2023-09-24 19:46:51

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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投研掘地蜂

2023-09-24 19:14:38

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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光弘科技
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投研掘地蜂

2023-09-24 17:44:37

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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2023-09-24 17:43:45

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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信德新材
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投研掘地蜂

2023-09-24 14:52:01

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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2023-09-24 14:50:26

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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2023-09-24 14:48:40

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下，参数大小网多轨网络并行扩大网络规模。 5.开放性：推崇以太网架构（RoC

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投研掘地蜂

2023-09-24 14:47:20

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” ??此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相

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投研掘地蜂

2023-09-24 14:46:05

申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况

【申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况 #小鹏24款G9上市发布。售价26.39-35.99万元，下调4.6-6.0万元，性价比凸显。SKU从8个降为5个，也降低了消费者选择成本。#智驾持续迭代进化。搭载XNGP可实现无图NOA，快速扩展适用城市，年底50城、24年200城。我们认为无图将实现智驾使用场景普及，介入感的降低将大幅提升用户接受度。 #蔚来创新科技日。全景呈现12大技术栈，发布激光雷达主控芯片“杨戬”、整车全域操作系统SkyOS、全景互联NIO Link

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投研掘地蜂

2023-09-24 13:49:27

【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕

【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕杭州亚运会已在9/23 20点正式举行开幕式，本次亚运会动员45个国家、超过12000名运动员、赛事门票超过300万张 #361度：亚运会官方运动服饰合作伙伴 361度连续四届作为亚运会官方运动服饰合作伙伴活跃，为火炬手、护跑手、志愿者、技术官员、安保人员等赛事相关人士提供装备除亚运官方鞋服外，本次361还赞助了吉尔吉斯斯坦、蒙古、土库曼斯坦、塔吉克斯坦4支代表队 #安踏体育：中国&中国香港体育代表团赞助商安踏：继

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投研掘地蜂

2023-09-24 19:49:31

生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下，参数大小网多轨网络并行扩大网络规模。 5.开放性：推崇以太网架构（RoC

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【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” ??此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相

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申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况

【申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况 #小鹏24款G9上市发布。售价26.39-35.99万元，下调4.6-6.0万元，性价比凸显。SKU从8个降为5个，也降低了消费者选择成本。#智驾持续迭代进化。搭载XNGP可实现无图NOA，快速扩展适用城市，年底50城、24年200城。我们认为无图将实现智驾使用场景普及，介入感的降低将大幅提升用户接受度。 #蔚来创新科技日。全景呈现12大技术栈，发布激光雷达主控芯片“杨戬”、整车全域操作系统SkyOS、全景互联NIO Link

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕

【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕杭州亚运会已在9/23 20点正式举行开幕式，本次亚运会动员45个国家、超过12000名运动员、赛事门票超过300万张 #361度：亚运会官方运动服饰合作伙伴 361度连续四届作为亚运会官方运动服饰合作伙伴活跃，为火炬手、护跑手、志愿者、技术官员、安保人员等赛事相关人士提供装备除亚运官方鞋服外，本次361还赞助了吉尔吉斯斯坦、蒙古、土库曼斯坦、塔吉克斯坦4支代表队 #安踏体育：中国&中国香港体育代表团赞助商安踏：继

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生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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ST证通

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2023-09-24 19:46:51

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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丸美生物

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2023-09-24 19:14:38

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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光弘科技
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赛力斯

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2023-09-24 17:44:37

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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万兴科技

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2023-09-24 17:43:45

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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信德新材
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宏发股份

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2023-09-24 14:52:01

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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恒瑞医药

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2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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拓普集团

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2023-09-24 14:50:53

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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志邦家居

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2023-09-24 14:50:26

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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金山办公
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德赛西威

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2023-09-24 14:48:40

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》

华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下，参数大小网多轨网络并行扩大网络规模。 5.开放性：推崇以太网架构（RoC

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恒为科技
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剑桥科技
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菲菱科思
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光迅科技

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【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】AI领军人：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” ??此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相

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浩瀚深度

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申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况

【申万汽车】周观点：小鹏新G9智驾与性价比提升；关注行业Q3经营情况 #小鹏24款G9上市发布。售价26.39-35.99万元，下调4.6-6.0万元，性价比凸显。SKU从8个降为5个，也降低了消费者选择成本。#智驾持续迭代进化。搭载XNGP可实现无图NOA，快速扩展适用城市，年底50城、24年200城。我们认为无图将实现智驾使用场景普及，介入感的降低将大幅提升用户接受度。 #蔚来创新科技日。全景呈现12大技术栈，发布激光雷达主控芯片“杨戬”、整车全域操作系统SkyOS、全景互联NIO Link

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕

【浙商纺服马莉/詹陆雨】杭州亚运会：品牌露出知多少 #杭州亚运昨晚正式开幕杭州亚运会已在9/23 20点正式举行开幕式，本次亚运会动员45个国家、超过12000名运动员、赛事门票超过300万张 #361度：亚运会官方运动服饰合作伙伴 361度连续四届作为亚运会官方运动服饰合作伙伴活跃，为火炬手、护跑手、志愿者、技术官员、安保人员等赛事相关人士提供装备除亚运官方鞋服外，本次361还赞助了吉尔吉斯斯坦、蒙古、土库曼斯坦、塔吉克斯坦4支代表队 #安踏体育：中国&中国香港体育代表团赞助商安踏：继

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九牧王

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