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投研掘地蜂

2023-09-22 15:32:47

高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、

高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、英业达、技嘉，具体内容如下：纬创Wistron（3231.TW）投资者兴趣主要集中在Wistron的GPU模块和基板业务、服务器ODM市场的竞争以及笔记本电脑需求动能。对于AI服务器，Wistron称基于云客户的订单，AI服务器需求量很大，然而GPU在短期内仍然供应受限。公司仍在扩大GPU模块/基板的产能，并期望在竞争中保持市场份额。就笔记本电脑方面，Wistron预期潜在的复苏将由Windows 11

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中际旭创
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昆仑万维

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2023-09-22 12:15:09

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价！ #算力价格： Bernstein报告证实微软GPU租赁毛利接近50％，单卡A100一小时1.5美金，对应单卡0.6，折算成16.5万/P/年（国内现价12万），#对应47％涨价预期！推荐标的：#中贝通信，连签中国联通和济南超算订单3.6亿和1.8亿，预计2024年落地8000P算力，对应16.5万每P = 收入13亿 x 30％净利率= 4亿算力利润空间。 #中贝通信 4亿算力利润x30倍pe=120亿 + 主营业务4亿利润对应80

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中贝通信
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鸿博股份

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2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

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中际旭创

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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

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菲菱科思

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【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

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金山办公

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2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

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传音控股

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【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

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麦格米特

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【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

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林洋能源

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2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

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上海沿浦

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【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

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【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

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新诺威

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郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

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维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

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【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

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广汇能源

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【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

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易华录

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高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、

高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、英业达、技嘉，具体内容如下：纬创Wistron（3231.TW）投资者兴趣主要集中在Wistron的GPU模块和基板业务、服务器ODM市场的竞争以及笔记本电脑需求动能。对于AI服务器，Wistron称基于云客户的订单，AI服务器需求量很大，然而GPU在短期内仍然供应受限。公司仍在扩大GPU模块/基板的产能，并期望在竞争中保持市场份额。就笔记本电脑方面，Wistron预期潜在的复苏将由Windows 11

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#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价！ #算力价格： Bernstein报告证实微软GPU租赁毛利接近50％，单卡A100一小时1.5美金，对应单卡0.6，折算成16.5万/P/年（国内现价12万），#对应47％涨价预期！推荐标的：#中贝通信，连签中国联通和济南超算订单3.6亿和1.8亿，预计2024年落地8000P算力，对应16.5万每P = 收入13亿 x 30％净利率= 4亿算力利润空间。 #中贝通信 4亿算力利润x30倍pe=120亿 + 主营业务4亿利润对应80

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Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

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【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

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针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

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【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

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【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

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【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

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【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

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【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

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郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

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维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

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【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

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【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

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高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、

高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、英业达、技嘉，具体内容如下：纬创Wistron（3231.TW）投资者兴趣主要集中在Wistron的GPU模块和基板业务、服务器ODM市场的竞争以及笔记本电脑需求动能。对于AI服务器，Wistron称基于云客户的订单，AI服务器需求量很大，然而GPU在短期内仍然供应受限。公司仍在扩大GPU模块/基板的产能，并期望在竞争中保持市场份额。就笔记本电脑方面，Wistron预期潜在的复苏将由Windows 11

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#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价！ #算力价格： Bernstein报告证实微软GPU租赁毛利接近50％，单卡A100一小时1.5美金，对应单卡0.6，折算成16.5万/P/年（国内现价12万），#对应47％涨价预期！推荐标的：#中贝通信，连签中国联通和济南超算订单3.6亿和1.8亿，预计2024年落地8000P算力，对应16.5万每P = 收入13亿 x 30％净利率= 4亿算力利润空间。 #中贝通信 4亿算力利润x30倍pe=120亿 + 主营业务4亿利润对应80

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中贝通信
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鸿博股份

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投研掘地蜂

2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

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中际旭创

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投研掘地蜂

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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

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菲菱科思

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【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

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金山办公

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投研掘地蜂

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针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

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传音控股

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【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

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【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

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林洋能源

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【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

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上海沿浦

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投研掘地蜂

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【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

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【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

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新诺威

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投研掘地蜂

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郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

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投研掘地蜂

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维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

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投研掘地蜂

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【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

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【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

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高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、

高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、英业达、技嘉，具体内容如下：纬创Wistron（3231.TW）投资者兴趣主要集中在Wistron的GPU模块和基板业务、服务器ODM市场的竞争以及笔记本电脑需求动能。对于AI服务器，Wistron称基于云客户的订单，AI服务器需求量很大，然而GPU在短期内仍然供应受限。公司仍在扩大GPU模块/基板的产能，并期望在竞争中保持市场份额。就笔记本电脑方面，Wistron预期潜在的复苏将由Windows 11

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#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价！ #算力价格： Bernstein报告证实微软GPU租赁毛利接近50％，单卡A100一小时1.5美金，对应单卡0.6，折算成16.5万/P/年（国内现价12万），#对应47％涨价预期！推荐标的：#中贝通信，连签中国联通和济南超算订单3.6亿和1.8亿，预计2024年落地8000P算力，对应16.5万每P = 收入13亿 x 30％净利率= 4亿算力利润空间。 #中贝通信 4亿算力利润x30倍pe=120亿 + 主营业务4亿利润对应80

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Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

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【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

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针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

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【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

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【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

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【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

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【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

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【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

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郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

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维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

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【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

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【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

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高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、

高盛9月19日举办的Taiwan Corporate Day 2023，包括纬创、鸿海、英业达、技嘉，具体内容如下：纬创Wistron（3231.TW）投资者兴趣主要集中在Wistron的GPU模块和基板业务、服务器ODM市场的竞争以及笔记本电脑需求动能。对于AI服务器，Wistron称基于云客户的订单，AI服务器需求量很大，然而GPU在短期内仍然供应受限。公司仍在扩大GPU模块/基板的产能，并期望在竞争中保持市场份额。就笔记本电脑方面，Wistron预期潜在的复苏将由Windows 11

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#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价！ #算力价格： Bernstein报告证实微软GPU租赁毛利接近50％，单卡A100一小时1.5美金，对应单卡0.6，折算成16.5万/P/年（国内现价12万），#对应47％涨价预期！推荐标的：#中贝通信，连签中国联通和济南超算订单3.6亿和1.8亿，预计2024年落地8000P算力，对应16.5万每P = 收入13亿 x 30％净利率= 4亿算力利润空间。 #中贝通信 4亿算力利润x30倍pe=120亿 + 主营业务4亿利润对应80

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Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

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中际旭创

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2023-09-22 12:05:28

【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

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菲菱科思

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2023-09-22 12:04:23

【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

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金山办公

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2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

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传音控股

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2023-09-22 08:51:30

【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

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麦格米特

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2023-09-22 08:49:49

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

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林洋能源

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2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

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上海沿浦

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2023-09-22 08:25:31

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

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【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

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新诺威

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郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

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蓝特光学

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2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

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【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

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【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

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易华录

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