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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-09-25 06:53:53

民生牟一凌

民生牟一凌：当前国内经济基本面的修复，构成了支撑市场持续反弹的基础。随着北上资金的回流，前期被大幅减持的核心资产可能会在反弹中有较大的弹性。另外反弹总是让投资者想到需要“切换”，不过资源股当前消化超额收益的压力并不大，且受益于供需紧张和实际利率的下降，仍应坚守。在供给约束长期存在且需求共振向上、且海外内生性的通胀压力逐步上升的环境中，资源股在中长期视角下将具有更强的确定性。即便海外货币政策出现进一步紧缩的情况下，对实际利率更为敏感的资源股反而有可能因为更强的通胀上行动能而受益。资源股是反弹

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恒为科技

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2023-09-25 06:53:12

【天风农业】双节临近，猪价如何看

【天风农业】双节临近，猪价如何看？ 1、生猪板块：仔猪亏损持续扩大，猪价或旺季不旺，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1）本周猪价震荡偏弱。截至9月23日，全国生猪均价16.33元/kg，较上周末下跌1.92%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为232元/头和1581元/头（上周分别为270和1600元/头），断奶仔猪头均亏损持续放大。供应端，本周出栏均重为123.00kg（上周为122.81kg），均重处于近3月最高位，截止9月20日，样本点9月计划销售生猪量完成进度为64.4

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2023-09-25 06:52:32

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结建店情况: 1.进程:全国目前已落地接近200家沐光无主灯门店。 2.成本:对于100平米门店,硬装成本大概1200元/平,软装成本大概300元/平。 3.帮扶政策:1)门店方案设计:第三方专业团队提供1次免费设计;2)建店帮扶:总部专职团队对接建店;3)门店调试帮扶:线上安装指导+到店调试教学。门店引流赋能:总部大力补贴支持,包括设计师渠道推广、抖音线上推广、门店引流礼品、开业&促销物料等费用支持,并协助打造老带新、异业带单、装企业务、门店促销等多位一体引流

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2023-09-25 06:51:50

下半年【中美关系

下半年【中美关系】： 1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现，叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组，以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制，中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道，一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”（2006-2015）。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果，甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华，为元首最终碰面造势。 3、拜登总

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2023-09-25 06:49:55

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）： 1）预期差反转：截止到本周四，我们对光模块乃至科技板块行情偏保守，主要担心A国对H制裁升级，导致相关链条，尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立，也预示着短期内制裁风险消除。 2）算力板块本身我认为变化不大，更多是周五上涨后市场心态变化，之前被忽视的一些利好被放大，如旭创一直在加单，chatgpt c端数据8月底开始向上反转，微软应用端打开空间等。 3）关注中美博弈到新阶段所带来变化，科技板块有望迎

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利和兴更新

利和兴更新：公司12个月内累计收到大客户订单总额1.58亿元，大部分为手机检测设备订单。近日，大客户新招标1.5亿+检测设备大单，公司份额50-60%，预计公司订单总额8000w元。其中，近期公司已接到近1000万订单（包含在1.58亿内），预计后续下单剩余部分。此外，近期HONOR下单折叠屏检测设备，预计公司订单额1500万元，10-11月HONOR新增折叠屏产线10+条，每条条产线对应折叠屏测试专用设备20台，每台均价25万，折叠屏专用测试装备总需求5000万+，后续看点：储能检测设备订单

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持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。

[礼物]持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。事件：市场担忧FDA不认可无创检测。点评： 1.我们不妨回头看，当市场在质疑专利的时候，辩解专利是否能突破意义有限。回头看也已经验证了，那就是买入的机会。对专利要抓住两个要点：美国指南对VCTE “best”认证，而VCTE是福瑞股份的商标。这是完美的逻辑闭环，完全不用纠结专利，至少5-10年保护期。 2.当市场争论FDA仍认可肝穿，没有提升无创检测的地位，一两个月后回头看，我们会发现这依然是非常好的买入机会。要抓住两个要点，美国

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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紫光股份重大资产重组进展

【广发计算机】紫光股份重大资产重组进展 2023年9月25日，公司披露了《关于终止本次重大资产重组相关事项的公告》。 2023年5月27日，公司公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三49%的股权。 2023年9月22日，公司召开董事会，会议作出如下决定：根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先

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紫光股份

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2023-09-24 22:02:17

东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效

【东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效事件：23Q1-Q3，公司预计实现归母净利润3.1-3.2亿元，同比增长58.3%-62.5%；扣非归母净利润预计实现2.98-3.06亿元。单季度来看，23Q3公司预计实现1.25-1.33亿元，同比增长50%-60%。观点重申：公司跨境电商业务利润增长显著，延续复苏态势。公司跨境电商业务主要销售区域消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升。23Q3，公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅

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2023-09-24 22:01:30

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924 [烟花]【金】美联储释放偏鹰信号，高利率延续预期压制金价上行空间。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金浪潮预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】LME持续快速累库叠加美指高位，铜价承压调整。8月以来LME

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【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富 [礼物]高性能MEMS惯性传感引领者。芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利

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2023-09-24 21:58:43

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】 6月末以来大宗商品价格持续上涨，能源类产品涨幅突出。自6月末起，受国际事件、商品库存去化、下游需求复苏等因素影响，我国大宗商品价格出现持续性上涨。根据Wind数据，截至9月15日，中国大宗商品价格指数为189.70点，相较于23年6月末数据上涨约10.84%，相较于23年年初数据基本持平。期货方面，23年6月末以来，原油、煤炭等上游能源产品价格上涨明显。由于原油和煤炭价格的上涨，与原油和煤炭价格直接相关的成品油、尿素、苯乙烯等期货产品价格同样出现

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山煤国际

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【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？

🔥【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？ 🌟白酒：#节前批价稳定性与动态态势符合预期；场景&价位&区域明显分化；板块高性价比持续首推龙头，如高端酒（茅五泸）、赛道龙头（汾酒、洋河等），关注区域性禀赋标的及高弹性次高端。 🌟分需求来看：宴席预订情况较佳，动销同比明显改善；商务氛围分化，安徽、四川等地反馈较佳；自饮需求带动中档酒动销较优。整体预计动销个位数增长。 1⃣高端酒：需求韧性较强，茅台批价近2周回落30元属于合理情况；五粮液各地对控量挺价&放量反馈各异，低度&1

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【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节

[红包]【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节 [咖啡]以史为鉴，美联储“停止加息”期间，A股、港股大概率迎来反弹，港股更具弹性。我们判断人民币贬值压力有望缓和，外资流出将大概率缓解；并预计无论A股还是港股，在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着情绪面回升，均将迎来反弹行情，其中更看好港股：流动性+政策驱动力更强。 [疑问]中、下游哪些行业率先进入景气上行周期？（1）被动去库拐点判定：供给回升；（2）主动补库拐点判定：供给约束。中、下游对于“被动去库”的产量因子更为敏感，上游则对于“主动

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民生牟一凌：当前国内经济基本面的修复，构成了支撑市场持续反弹的基础。随着北上资金的回流，前期被大幅减持的核心资产可能会在反弹中有较大的弹性。另外反弹总是让投资者想到需要“切换”，不过资源股当前消化超额收益的压力并不大，且受益于供需紧张和实际利率的下降，仍应坚守。在供给约束长期存在且需求共振向上、且海外内生性的通胀压力逐步上升的环境中，资源股在中长期视角下将具有更强的确定性。即便海外货币政策出现进一步紧缩的情况下，对实际利率更为敏感的资源股反而有可能因为更强的通胀上行动能而受益。资源股是反弹

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【天风农业】双节临近，猪价如何看

【天风农业】双节临近，猪价如何看？ 1、生猪板块：仔猪亏损持续扩大，猪价或旺季不旺，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1）本周猪价震荡偏弱。截至9月23日，全国生猪均价16.33元/kg，较上周末下跌1.92%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为232元/头和1581元/头（上周分别为270和1600元/头），断奶仔猪头均亏损持续放大。供应端，本周出栏均重为123.00kg（上周为122.81kg），均重处于近3月最高位，截止9月20日，样本点9月计划销售生猪量完成进度为64.4

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公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结建店情况: 1.进程:全国目前已落地接近200家沐光无主灯门店。 2.成本:对于100平米门店,硬装成本大概1200元/平,软装成本大概300元/平。 3.帮扶政策:1)门店方案设计:第三方专业团队提供1次免费设计;2)建店帮扶:总部专职团队对接建店;3)门店调试帮扶:线上安装指导+到店调试教学。门店引流赋能:总部大力补贴支持,包括设计师渠道推广、抖音线上推广、门店引流礼品、开业&促销物料等费用支持,并协助打造老带新、异业带单、装企业务、门店促销等多位一体引流

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下半年【中美关系

下半年【中美关系】： 1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现，叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组，以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制，中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道，一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”（2006-2015）。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果，甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华，为元首最终碰面造势。 3、拜登总

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科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）： 1）预期差反转：截止到本周四，我们对光模块乃至科技板块行情偏保守，主要担心A国对H制裁升级，导致相关链条，尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立，也预示着短期内制裁风险消除。 2）算力板块本身我认为变化不大，更多是周五上涨后市场心态变化，之前被忽视的一些利好被放大，如旭创一直在加单，chatgpt c端数据8月底开始向上反转，微软应用端打开空间等。 3）关注中美博弈到新阶段所带来变化，科技板块有望迎

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利和兴更新

利和兴更新：公司12个月内累计收到大客户订单总额1.58亿元，大部分为手机检测设备订单。近日，大客户新招标1.5亿+检测设备大单，公司份额50-60%，预计公司订单总额8000w元。其中，近期公司已接到近1000万订单（包含在1.58亿内），预计后续下单剩余部分。此外，近期HONOR下单折叠屏检测设备，预计公司订单额1500万元，10-11月HONOR新增折叠屏产线10+条，每条条产线对应折叠屏测试专用设备20台，每台均价25万，折叠屏专用测试装备总需求5000万+，后续看点：储能检测设备订单

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持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。

[礼物]持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。事件：市场担忧FDA不认可无创检测。点评： 1.我们不妨回头看，当市场在质疑专利的时候，辩解专利是否能突破意义有限。回头看也已经验证了，那就是买入的机会。对专利要抓住两个要点：美国指南对VCTE “best”认证，而VCTE是福瑞股份的商标。这是完美的逻辑闭环，完全不用纠结专利，至少5-10年保护期。 2.当市场争论FDA仍认可肝穿，没有提升无创检测的地位，一两个月后回头看，我们会发现这依然是非常好的买入机会。要抓住两个要点，美国

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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紫光股份重大资产重组进展

【广发计算机】紫光股份重大资产重组进展 2023年9月25日，公司披露了《关于终止本次重大资产重组相关事项的公告》。 2023年5月27日，公司公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三49%的股权。 2023年9月22日，公司召开董事会，会议作出如下决定：根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先

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东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效

【东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效事件：23Q1-Q3，公司预计实现归母净利润3.1-3.2亿元，同比增长58.3%-62.5%；扣非归母净利润预计实现2.98-3.06亿元。单季度来看，23Q3公司预计实现1.25-1.33亿元，同比增长50%-60%。观点重申：公司跨境电商业务利润增长显著，延续复苏态势。公司跨境电商业务主要销售区域消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升。23Q3，公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅

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【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924 [烟花]【金】美联储释放偏鹰信号，高利率延续预期压制金价上行空间。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金浪潮预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】LME持续快速累库叠加美指高位，铜价承压调整。8月以来LME

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【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富 [礼物]高性能MEMS惯性传感引领者。芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利

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大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】 6月末以来大宗商品价格持续上涨，能源类产品涨幅突出。自6月末起，受国际事件、商品库存去化、下游需求复苏等因素影响，我国大宗商品价格出现持续性上涨。根据Wind数据，截至9月15日，中国大宗商品价格指数为189.70点，相较于23年6月末数据上涨约10.84%，相较于23年年初数据基本持平。期货方面，23年6月末以来，原油、煤炭等上游能源产品价格上涨明显。由于原油和煤炭价格的上涨，与原油和煤炭价格直接相关的成品油、尿素、苯乙烯等期货产品价格同样出现

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【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？

🔥【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？ 🌟白酒：#节前批价稳定性与动态态势符合预期；场景&价位&区域明显分化；板块高性价比持续首推龙头，如高端酒（茅五泸）、赛道龙头（汾酒、洋河等），关注区域性禀赋标的及高弹性次高端。 🌟分需求来看：宴席预订情况较佳，动销同比明显改善；商务氛围分化，安徽、四川等地反馈较佳；自饮需求带动中档酒动销较优。整体预计动销个位数增长。 1⃣高端酒：需求韧性较强，茅台批价近2周回落30元属于合理情况；五粮液各地对控量挺价&放量反馈各异，低度&1

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【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节

[红包]【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节 [咖啡]以史为鉴，美联储“停止加息”期间，A股、港股大概率迎来反弹，港股更具弹性。我们判断人民币贬值压力有望缓和，外资流出将大概率缓解；并预计无论A股还是港股，在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着情绪面回升，均将迎来反弹行情，其中更看好港股：流动性+政策驱动力更强。 [疑问]中、下游哪些行业率先进入景气上行周期？（1）被动去库拐点判定：供给回升；（2）主动补库拐点判定：供给约束。中、下游对于“被动去库”的产量因子更为敏感，上游则对于“主动

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民生牟一凌：当前国内经济基本面的修复，构成了支撑市场持续反弹的基础。随着北上资金的回流，前期被大幅减持的核心资产可能会在反弹中有较大的弹性。另外反弹总是让投资者想到需要“切换”，不过资源股当前消化超额收益的压力并不大，且受益于供需紧张和实际利率的下降，仍应坚守。在供给约束长期存在且需求共振向上、且海外内生性的通胀压力逐步上升的环境中，资源股在中长期视角下将具有更强的确定性。即便海外货币政策出现进一步紧缩的情况下，对实际利率更为敏感的资源股反而有可能因为更强的通胀上行动能而受益。资源股是反弹

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投研掘地蜂

2023-09-25 06:53:12

【天风农业】双节临近，猪价如何看

【天风农业】双节临近，猪价如何看？ 1、生猪板块：仔猪亏损持续扩大，猪价或旺季不旺，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1）本周猪价震荡偏弱。截至9月23日，全国生猪均价16.33元/kg，较上周末下跌1.92%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为232元/头和1581元/头（上周分别为270和1600元/头），断奶仔猪头均亏损持续放大。供应端，本周出栏均重为123.00kg（上周为122.81kg），均重处于近3月最高位，截止9月20日，样本点9月计划销售生猪量完成进度为64.4

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投研掘地蜂

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公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结建店情况: 1.进程:全国目前已落地接近200家沐光无主灯门店。 2.成本:对于100平米门店,硬装成本大概1200元/平,软装成本大概300元/平。 3.帮扶政策:1)门店方案设计:第三方专业团队提供1次免费设计;2)建店帮扶:总部专职团队对接建店;3)门店调试帮扶:线上安装指导+到店调试教学。门店引流赋能:总部大力补贴支持,包括设计师渠道推广、抖音线上推广、门店引流礼品、开业&促销物料等费用支持,并协助打造老带新、异业带单、装企业务、门店促销等多位一体引流

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下半年【中美关系

下半年【中美关系】： 1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现，叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组，以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制，中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道，一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”（2006-2015）。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果，甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华，为元首最终碰面造势。 3、拜登总

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投研掘地蜂

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科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）： 1）预期差反转：截止到本周四，我们对光模块乃至科技板块行情偏保守，主要担心A国对H制裁升级，导致相关链条，尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立，也预示着短期内制裁风险消除。 2）算力板块本身我认为变化不大，更多是周五上涨后市场心态变化，之前被忽视的一些利好被放大，如旭创一直在加单，chatgpt c端数据8月底开始向上反转，微软应用端打开空间等。 3）关注中美博弈到新阶段所带来变化，科技板块有望迎

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投研掘地蜂

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利和兴更新

利和兴更新：公司12个月内累计收到大客户订单总额1.58亿元，大部分为手机检测设备订单。近日，大客户新招标1.5亿+检测设备大单，公司份额50-60%，预计公司订单总额8000w元。其中，近期公司已接到近1000万订单（包含在1.58亿内），预计后续下单剩余部分。此外，近期HONOR下单折叠屏检测设备，预计公司订单额1500万元，10-11月HONOR新增折叠屏产线10+条，每条条产线对应折叠屏测试专用设备20台，每台均价25万，折叠屏专用测试装备总需求5000万+，后续看点：储能检测设备订单

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投研掘地蜂

2023-09-25 06:42:13

持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。

[礼物]持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。事件：市场担忧FDA不认可无创检测。点评： 1.我们不妨回头看，当市场在质疑专利的时候，辩解专利是否能突破意义有限。回头看也已经验证了，那就是买入的机会。对专利要抓住两个要点：美国指南对VCTE “best”认证，而VCTE是福瑞股份的商标。这是完美的逻辑闭环，完全不用纠结专利，至少5-10年保护期。 2.当市场争论FDA仍认可肝穿，没有提升无创检测的地位，一两个月后回头看，我们会发现这依然是非常好的买入机会。要抓住两个要点，美国

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投研掘地蜂

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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投研掘地蜂

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紫光股份重大资产重组进展

【广发计算机】紫光股份重大资产重组进展 2023年9月25日，公司披露了《关于终止本次重大资产重组相关事项的公告》。 2023年5月27日，公司公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三49%的股权。 2023年9月22日，公司召开董事会，会议作出如下决定：根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先

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投研掘地蜂

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东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效

【东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效事件：23Q1-Q3，公司预计实现归母净利润3.1-3.2亿元，同比增长58.3%-62.5%；扣非归母净利润预计实现2.98-3.06亿元。单季度来看，23Q3公司预计实现1.25-1.33亿元，同比增长50%-60%。观点重申：公司跨境电商业务利润增长显著，延续复苏态势。公司跨境电商业务主要销售区域消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升。23Q3，公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅

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投研掘地蜂

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【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924 [烟花]【金】美联储释放偏鹰信号，高利率延续预期压制金价上行空间。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金浪潮预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】LME持续快速累库叠加美指高位，铜价承压调整。8月以来LME

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投研掘地蜂

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【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富 [礼物]高性能MEMS惯性传感引领者。芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利

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大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】 6月末以来大宗商品价格持续上涨，能源类产品涨幅突出。自6月末起，受国际事件、商品库存去化、下游需求复苏等因素影响，我国大宗商品价格出现持续性上涨。根据Wind数据，截至9月15日，中国大宗商品价格指数为189.70点，相较于23年6月末数据上涨约10.84%，相较于23年年初数据基本持平。期货方面，23年6月末以来，原油、煤炭等上游能源产品价格上涨明显。由于原油和煤炭价格的上涨，与原油和煤炭价格直接相关的成品油、尿素、苯乙烯等期货产品价格同样出现

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【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？

🔥【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？ 🌟白酒：#节前批价稳定性与动态态势符合预期；场景&价位&区域明显分化；板块高性价比持续首推龙头，如高端酒（茅五泸）、赛道龙头（汾酒、洋河等），关注区域性禀赋标的及高弹性次高端。 🌟分需求来看：宴席预订情况较佳，动销同比明显改善；商务氛围分化，安徽、四川等地反馈较佳；自饮需求带动中档酒动销较优。整体预计动销个位数增长。 1⃣高端酒：需求韧性较强，茅台批价近2周回落30元属于合理情况；五粮液各地对控量挺价&放量反馈各异，低度&1

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【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节

[红包]【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节 [咖啡]以史为鉴，美联储“停止加息”期间，A股、港股大概率迎来反弹，港股更具弹性。我们判断人民币贬值压力有望缓和，外资流出将大概率缓解；并预计无论A股还是港股，在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着情绪面回升，均将迎来反弹行情，其中更看好港股：流动性+政策驱动力更强。 [疑问]中、下游哪些行业率先进入景气上行周期？（1）被动去库拐点判定：供给回升；（2）主动补库拐点判定：供给约束。中、下游对于“被动去库”的产量因子更为敏感，上游则对于“主动

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民生牟一凌

民生牟一凌：当前国内经济基本面的修复，构成了支撑市场持续反弹的基础。随着北上资金的回流，前期被大幅减持的核心资产可能会在反弹中有较大的弹性。另外反弹总是让投资者想到需要“切换”，不过资源股当前消化超额收益的压力并不大，且受益于供需紧张和实际利率的下降，仍应坚守。在供给约束长期存在且需求共振向上、且海外内生性的通胀压力逐步上升的环境中，资源股在中长期视角下将具有更强的确定性。即便海外货币政策出现进一步紧缩的情况下，对实际利率更为敏感的资源股反而有可能因为更强的通胀上行动能而受益。资源股是反弹

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【天风农业】双节临近，猪价如何看

【天风农业】双节临近，猪价如何看？ 1、生猪板块：仔猪亏损持续扩大，猪价或旺季不旺，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1）本周猪价震荡偏弱。截至9月23日，全国生猪均价16.33元/kg，较上周末下跌1.92%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为232元/头和1581元/头（上周分别为270和1600元/头），断奶仔猪头均亏损持续放大。供应端，本周出栏均重为123.00kg（上周为122.81kg），均重处于近3月最高位，截止9月20日，样本点9月计划销售生猪量完成进度为64.4

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公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结建店情况: 1.进程:全国目前已落地接近200家沐光无主灯门店。 2.成本:对于100平米门店,硬装成本大概1200元/平,软装成本大概300元/平。 3.帮扶政策:1)门店方案设计:第三方专业团队提供1次免费设计;2)建店帮扶:总部专职团队对接建店;3)门店调试帮扶:线上安装指导+到店调试教学。门店引流赋能:总部大力补贴支持,包括设计师渠道推广、抖音线上推广、门店引流礼品、开业&促销物料等费用支持,并协助打造老带新、异业带单、装企业务、门店促销等多位一体引流

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下半年【中美关系

下半年【中美关系】： 1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现，叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组，以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制，中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道，一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”（2006-2015）。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果，甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华，为元首最终碰面造势。 3、拜登总

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科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）： 1）预期差反转：截止到本周四，我们对光模块乃至科技板块行情偏保守，主要担心A国对H制裁升级，导致相关链条，尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立，也预示着短期内制裁风险消除。 2）算力板块本身我认为变化不大，更多是周五上涨后市场心态变化，之前被忽视的一些利好被放大，如旭创一直在加单，chatgpt c端数据8月底开始向上反转，微软应用端打开空间等。 3）关注中美博弈到新阶段所带来变化，科技板块有望迎

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利和兴更新

利和兴更新：公司12个月内累计收到大客户订单总额1.58亿元，大部分为手机检测设备订单。近日，大客户新招标1.5亿+检测设备大单，公司份额50-60%，预计公司订单总额8000w元。其中，近期公司已接到近1000万订单（包含在1.58亿内），预计后续下单剩余部分。此外，近期HONOR下单折叠屏检测设备，预计公司订单额1500万元，10-11月HONOR新增折叠屏产线10+条，每条条产线对应折叠屏测试专用设备20台，每台均价25万，折叠屏专用测试装备总需求5000万+，后续看点：储能检测设备订单

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持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。

[礼物]持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。事件：市场担忧FDA不认可无创检测。点评： 1.我们不妨回头看，当市场在质疑专利的时候，辩解专利是否能突破意义有限。回头看也已经验证了，那就是买入的机会。对专利要抓住两个要点：美国指南对VCTE “best”认证，而VCTE是福瑞股份的商标。这是完美的逻辑闭环，完全不用纠结专利，至少5-10年保护期。 2.当市场争论FDA仍认可肝穿，没有提升无创检测的地位，一两个月后回头看，我们会发现这依然是非常好的买入机会。要抓住两个要点，美国

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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紫光股份重大资产重组进展

【广发计算机】紫光股份重大资产重组进展 2023年9月25日，公司披露了《关于终止本次重大资产重组相关事项的公告》。 2023年5月27日，公司公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三49%的股权。 2023年9月22日，公司召开董事会，会议作出如下决定：根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先

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东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效

【东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效事件：23Q1-Q3，公司预计实现归母净利润3.1-3.2亿元，同比增长58.3%-62.5%；扣非归母净利润预计实现2.98-3.06亿元。单季度来看，23Q3公司预计实现1.25-1.33亿元，同比增长50%-60%。观点重申：公司跨境电商业务利润增长显著，延续复苏态势。公司跨境电商业务主要销售区域消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升。23Q3，公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅

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【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924 [烟花]【金】美联储释放偏鹰信号，高利率延续预期压制金价上行空间。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金浪潮预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】LME持续快速累库叠加美指高位，铜价承压调整。8月以来LME

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【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富 [礼物]高性能MEMS惯性传感引领者。芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利

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大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】 6月末以来大宗商品价格持续上涨，能源类产品涨幅突出。自6月末起，受国际事件、商品库存去化、下游需求复苏等因素影响，我国大宗商品价格出现持续性上涨。根据Wind数据，截至9月15日，中国大宗商品价格指数为189.70点，相较于23年6月末数据上涨约10.84%，相较于23年年初数据基本持平。期货方面，23年6月末以来，原油、煤炭等上游能源产品价格上涨明显。由于原油和煤炭价格的上涨，与原油和煤炭价格直接相关的成品油、尿素、苯乙烯等期货产品价格同样出现

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【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？

🔥【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？ 🌟白酒：#节前批价稳定性与动态态势符合预期；场景&价位&区域明显分化；板块高性价比持续首推龙头，如高端酒（茅五泸）、赛道龙头（汾酒、洋河等），关注区域性禀赋标的及高弹性次高端。 🌟分需求来看：宴席预订情况较佳，动销同比明显改善；商务氛围分化，安徽、四川等地反馈较佳；自饮需求带动中档酒动销较优。整体预计动销个位数增长。 1⃣高端酒：需求韧性较强，茅台批价近2周回落30元属于合理情况；五粮液各地对控量挺价&放量反馈各异，低度&1

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【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节

[红包]【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节 [咖啡]以史为鉴，美联储“停止加息”期间，A股、港股大概率迎来反弹，港股更具弹性。我们判断人民币贬值压力有望缓和，外资流出将大概率缓解；并预计无论A股还是港股，在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着情绪面回升，均将迎来反弹行情，其中更看好港股：流动性+政策驱动力更强。 [疑问]中、下游哪些行业率先进入景气上行周期？（1）被动去库拐点判定：供给回升；（2）主动补库拐点判定：供给约束。中、下游对于“被动去库”的产量因子更为敏感，上游则对于“主动

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民生牟一凌：当前国内经济基本面的修复，构成了支撑市场持续反弹的基础。随着北上资金的回流，前期被大幅减持的核心资产可能会在反弹中有较大的弹性。另外反弹总是让投资者想到需要“切换”，不过资源股当前消化超额收益的压力并不大，且受益于供需紧张和实际利率的下降，仍应坚守。在供给约束长期存在且需求共振向上、且海外内生性的通胀压力逐步上升的环境中，资源股在中长期视角下将具有更强的确定性。即便海外货币政策出现进一步紧缩的情况下，对实际利率更为敏感的资源股反而有可能因为更强的通胀上行动能而受益。资源股是反弹

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【天风农业】双节临近，猪价如何看

【天风农业】双节临近，猪价如何看？ 1、生猪板块：仔猪亏损持续扩大，猪价或旺季不旺，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1）本周猪价震荡偏弱。截至9月23日，全国生猪均价16.33元/kg，较上周末下跌1.92%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为232元/头和1581元/头（上周分别为270和1600元/头），断奶仔猪头均亏损持续放大。供应端，本周出栏均重为123.00kg（上周为122.81kg），均重处于近3月最高位，截止9月20日，样本点9月计划销售生猪量完成进度为64.4

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2023-09-25 06:52:32

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结

公牛集团沐光无主灯秋季招商会总结建店情况: 1.进程:全国目前已落地接近200家沐光无主灯门店。 2.成本:对于100平米门店,硬装成本大概1200元/平,软装成本大概300元/平。 3.帮扶政策:1)门店方案设计:第三方专业团队提供1次免费设计;2)建店帮扶:总部专职团队对接建店;3)门店调试帮扶:线上安装指导+到店调试教学。门店引流赋能:总部大力补贴支持,包括设计师渠道推广、抖音线上推广、门店引流礼品、开业&促销物料等费用支持,并协助打造老带新、异业带单、装企业务、门店促销等多位一体引流

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公牛集团

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2023-09-25 06:51:50

下半年【中美关系

下半年【中美关系】： 1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现，叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组，以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制，中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道，一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”（2006-2015）。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果，甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华，为元首最终碰面造势。 3、拜登总

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赛力斯

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2023-09-25 06:49:55

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）： 1）预期差反转：截止到本周四，我们对光模块乃至科技板块行情偏保守，主要担心A国对H制裁升级，导致相关链条，尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立，也预示着短期内制裁风险消除。 2）算力板块本身我认为变化不大，更多是周五上涨后市场心态变化，之前被忽视的一些利好被放大，如旭创一直在加单，chatgpt c端数据8月底开始向上反转，微软应用端打开空间等。 3）关注中美博弈到新阶段所带来变化，科技板块有望迎

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中际旭创
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华工科技
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新易盛
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天孚通信

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2023-09-25 06:45:09

利和兴更新

利和兴更新：公司12个月内累计收到大客户订单总额1.58亿元，大部分为手机检测设备订单。近日，大客户新招标1.5亿+检测设备大单，公司份额50-60%，预计公司订单总额8000w元。其中，近期公司已接到近1000万订单（包含在1.58亿内），预计后续下单剩余部分。此外，近期HONOR下单折叠屏检测设备，预计公司订单额1500万元，10-11月HONOR新增折叠屏产线10+条，每条条产线对应折叠屏测试专用设备20台，每台均价25万，折叠屏专用测试装备总需求5000万+，后续看点：储能检测设备订单

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利和兴

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2023-09-25 06:42:13

持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。

[礼物]持续推荐福瑞股份，抓住核心要点：美国指南best认证。事件：市场担忧FDA不认可无创检测。点评： 1.我们不妨回头看，当市场在质疑专利的时候，辩解专利是否能突破意义有限。回头看也已经验证了，那就是买入的机会。对专利要抓住两个要点：美国指南对VCTE “best”认证，而VCTE是福瑞股份的商标。这是完美的逻辑闭环，完全不用纠结专利，至少5-10年保护期。 2.当市场争论FDA仍认可肝穿，没有提升无创检测的地位，一两个月后回头看，我们会发现这依然是非常好的买入机会。要抓住两个要点，美国

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福瑞股份

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投研掘地蜂

2023-09-25 06:38:07

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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奥来德

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2023-09-24 22:03:32

紫光股份重大资产重组进展

【广发计算机】紫光股份重大资产重组进展 2023年9月25日，公司披露了《关于终止本次重大资产重组相关事项的公告》。 2023年5月27日，公司公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三49%的股权。 2023年9月22日，公司召开董事会，会议作出如下决定：根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先

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紫光股份

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2023-09-24 22:02:17

东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效

【东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份：跨境电商业务利润高增，AIGC有望持续推动公司降本增效事件：23Q1-Q3，公司预计实现归母净利润3.1-3.2亿元，同比增长58.3%-62.5%；扣非归母净利润预计实现2.98-3.06亿元。单季度来看，23Q3公司预计实现1.25-1.33亿元，同比增长50%-60%。观点重申：公司跨境电商业务利润增长显著，延续复苏态势。公司跨境电商业务主要销售区域消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升。23Q3，公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅

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吉宏股份

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2023-09-24 22:01:30

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924

【国盛有色·周报】铝价走强支撑行业利润上行，关注工业金属板块布局机会20230924 [烟花]【金】美联储释放偏鹰信号，高利率延续预期压制金价上行空间。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金浪潮预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】LME持续快速累库叠加美指高位，铜价承压调整。8月以来LME

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云南铜业

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2023-09-24 22:00:46

【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

【华西电子胡杨团队】芯动联科：高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富 [礼物]高性能MEMS惯性传感引领者。芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利

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芯动联科

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2023-09-24 21:58:43

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】

大宗商品高景气，持续看好能源板块【光大化工团队】 6月末以来大宗商品价格持续上涨，能源类产品涨幅突出。自6月末起，受国际事件、商品库存去化、下游需求复苏等因素影响，我国大宗商品价格出现持续性上涨。根据Wind数据，截至9月15日，中国大宗商品价格指数为189.70点，相较于23年6月末数据上涨约10.84%，相较于23年年初数据基本持平。期货方面，23年6月末以来，原油、煤炭等上游能源产品价格上涨明显。由于原油和煤炭价格的上涨，与原油和煤炭价格直接相关的成品油、尿素、苯乙烯等期货产品价格同样出现

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山煤国际

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2023-09-24 21:51:15

【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？

🔥【国金食饮】周观点0924：临近中秋，如何看待白酒的布局机会？ 🌟白酒：#节前批价稳定性与动态态势符合预期；场景&价位&区域明显分化；板块高性价比持续首推龙头，如高端酒（茅五泸）、赛道龙头（汾酒、洋河等），关注区域性禀赋标的及高弹性次高端。 🌟分需求来看：宴席预订情况较佳，动销同比明显改善；商务氛围分化，安徽、四川等地反馈较佳；自饮需求带动中档酒动销较优。整体预计动销个位数增长。 1⃣高端酒：需求韧性较强，茅台批价近2周回落30元属于合理情况；五粮液各地对控量挺价&放量反馈各异，低度&1

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贵州茅台

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【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节

[红包]【国金策略|张弛团队】切到高景气策略，持股过节 [咖啡]以史为鉴，美联储“停止加息”期间，A股、港股大概率迎来反弹，港股更具弹性。我们判断人民币贬值压力有望缓和，外资流出将大概率缓解；并预计无论A股还是港股，在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着情绪面回升，均将迎来反弹行情，其中更看好港股：流动性+政策驱动力更强。 [疑问]中、下游哪些行业率先进入景气上行周期？（1）被动去库拐点判定：供给回升；（2）主动补库拐点判定：供给约束。中、下游对于“被动去库”的产量因子更为敏感，上游则对于“主动

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华创云信

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