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投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

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明新旭腾

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2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

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拓维信息
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中贝通信

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2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

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爱美客

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投研掘地蜂

2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

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金卡智能

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2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

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健麾信息

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2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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健麾信息

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国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

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2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

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鸿博股份
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拓维信息

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【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

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2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

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横店影视

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2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

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2023-09-19 15:27:27

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨根据百川盈孚，9月19日，32%液碱市场均价991.32元/吨，相比2023年8月19日861.37元/吨上涨15%。政策限制烧碱新增产能。国家发展改革委7月14日发布《产业结构调整指导目录》征求意见稿，提出烧碱新增产能中要求采用工业废盐综合利用的离子膜烧碱，对于国内烧碱新增产能有着明确要求。长远来看，在双碳政策和能耗双控趋严的背景下，未来烧碱行业新增产能受限，下游需求随着宏观经济的复苏，烧碱行业景气度有望逐步复苏，带动产品价格提升。供

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值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化

【值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化】各位领导好：经历9月上半旬经济数据披露、房地产基本面以及汇率层面考验后，值得高度重视的一个好消息是：初步明确当前市场已经对利空因素逐渐钝化，这是市场底逐渐清晰，反弹即将到来的重大交易特征。此前，我们反复强调： 1、“最后一跌”的关键交易特征是对利多因素极度钝化而对利空因素极度敏感，高股息策略明显占优； 2、当市场核心矛盾缓解，市场底逐渐形成的过程中虽然对利多因素依然钝化，但同时也对利空因素开始钝化； 3、而后续步入反转或反弹行情，市场将开始对利多因

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张江高科

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【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善

【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善 [太阳]1、销量进入低基数红利期。去年9月疫情影响下需求承压，华润、重啤量下滑大个位数、小双位数，22Q4普遍下滑中个位数到小双位数。9月上半月在去年中秋提前、备货错期下，华润量持平；青啤虽去年9月+4%，但7-8月一直库存，9月补货符合此前公司预期。今年双节相连预计有不错氛围。 [太阳]2、三季报利润端不会太差，利空出尽。重啤7-8月量增中个位数，乌苏中大个位数增长（疆内双位数增长、疆外下滑），嘉士伯双位数增长、1664有下滑、乐堡中

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青岛啤酒

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2023-09-17 21:32:44

体制内专家聊医疗反腐核心结论

20230917-体制内专家聊医疗反腐核心结论医疗反腐已经出现明确拐点 8月底有些结案已经结掉，后面1-2个月医院自查告一段落，9-10月份设备采购会、药事会陆续启动，医疗反腐预计年底结束。诊疗数据，8月份同比，集采药物维持或仍有增长，药品使用、诊疗、手术下降～10%，医保结余同比+8%，8月最差，往后看预计不会进一步恶化。学会会议要通过医院、学会开展，数量可能要下降一半，对应讲课费也会减少。企业对会议的赞助额度会控制，有望增厚企业利润。下半年的利好政策：基本药物目录预计四季度落地；医疗

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】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

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【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

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【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

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浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

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【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

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【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

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即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

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【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

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2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

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信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

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【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨根据百川盈孚，9月19日，32%液碱市场均价991.32元/吨，相比2023年8月19日861.37元/吨上涨15%。政策限制烧碱新增产能。国家发展改革委7月14日发布《产业结构调整指导目录》征求意见稿，提出烧碱新增产能中要求采用工业废盐综合利用的离子膜烧碱，对于国内烧碱新增产能有着明确要求。长远来看，在双碳政策和能耗双控趋严的背景下，未来烧碱行业新增产能受限，下游需求随着宏观经济的复苏，烧碱行业景气度有望逐步复苏，带动产品价格提升。供

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值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化

【值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化】各位领导好：经历9月上半旬经济数据披露、房地产基本面以及汇率层面考验后，值得高度重视的一个好消息是：初步明确当前市场已经对利空因素逐渐钝化，这是市场底逐渐清晰，反弹即将到来的重大交易特征。此前，我们反复强调： 1、“最后一跌”的关键交易特征是对利多因素极度钝化而对利空因素极度敏感，高股息策略明显占优； 2、当市场核心矛盾缓解，市场底逐渐形成的过程中虽然对利多因素依然钝化，但同时也对利空因素开始钝化； 3、而后续步入反转或反弹行情，市场将开始对利多因

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【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善

【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善 [太阳]1、销量进入低基数红利期。去年9月疫情影响下需求承压，华润、重啤量下滑大个位数、小双位数，22Q4普遍下滑中个位数到小双位数。9月上半月在去年中秋提前、备货错期下，华润量持平；青啤虽去年9月+4%，但7-8月一直库存，9月补货符合此前公司预期。今年双节相连预计有不错氛围。 [太阳]2、三季报利润端不会太差，利空出尽。重啤7-8月量增中个位数，乌苏中大个位数增长（疆内双位数增长、疆外下滑），嘉士伯双位数增长、1664有下滑、乐堡中

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体制内专家聊医疗反腐核心结论

20230917-体制内专家聊医疗反腐核心结论医疗反腐已经出现明确拐点 8月底有些结案已经结掉，后面1-2个月医院自查告一段落，9-10月份设备采购会、药事会陆续启动，医疗反腐预计年底结束。诊疗数据，8月份同比，集采药物维持或仍有增长，药品使用、诊疗、手术下降～10%，医保结余同比+8%，8月最差，往后看预计不会进一步恶化。学会会议要通过医院、学会开展，数量可能要下降一半，对应讲课费也会减少。企业对会议的赞助额度会控制，有望增厚企业利润。下半年的利好政策：基本药物目录预计四季度落地；医疗

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】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

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明新旭腾

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2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

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拓维信息
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中贝通信

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2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

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2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

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2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

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健麾信息

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2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

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2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

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【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

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2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

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横店影视

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投研掘地蜂

2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

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2023-09-19 15:27:27

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨根据百川盈孚，9月19日，32%液碱市场均价991.32元/吨，相比2023年8月19日861.37元/吨上涨15%。政策限制烧碱新增产能。国家发展改革委7月14日发布《产业结构调整指导目录》征求意见稿，提出烧碱新增产能中要求采用工业废盐综合利用的离子膜烧碱，对于国内烧碱新增产能有着明确要求。长远来看，在双碳政策和能耗双控趋严的背景下，未来烧碱行业新增产能受限，下游需求随着宏观经济的复苏，烧碱行业景气度有望逐步复苏，带动产品价格提升。供

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值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化

【值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化】各位领导好：经历9月上半旬经济数据披露、房地产基本面以及汇率层面考验后，值得高度重视的一个好消息是：初步明确当前市场已经对利空因素逐渐钝化，这是市场底逐渐清晰，反弹即将到来的重大交易特征。此前，我们反复强调： 1、“最后一跌”的关键交易特征是对利多因素极度钝化而对利空因素极度敏感，高股息策略明显占优； 2、当市场核心矛盾缓解，市场底逐渐形成的过程中虽然对利多因素依然钝化，但同时也对利空因素开始钝化； 3、而后续步入反转或反弹行情，市场将开始对利多因

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张江高科

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【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善

【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善 [太阳]1、销量进入低基数红利期。去年9月疫情影响下需求承压，华润、重啤量下滑大个位数、小双位数，22Q4普遍下滑中个位数到小双位数。9月上半月在去年中秋提前、备货错期下，华润量持平；青啤虽去年9月+4%，但7-8月一直库存，9月补货符合此前公司预期。今年双节相连预计有不错氛围。 [太阳]2、三季报利润端不会太差，利空出尽。重啤7-8月量增中个位数，乌苏中大个位数增长（疆内双位数增长、疆外下滑），嘉士伯双位数增长、1664有下滑、乐堡中

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投研掘地蜂

2023-09-17 21:32:44

体制内专家聊医疗反腐核心结论

20230917-体制内专家聊医疗反腐核心结论医疗反腐已经出现明确拐点 8月底有些结案已经结掉，后面1-2个月医院自查告一段落，9-10月份设备采购会、药事会陆续启动，医疗反腐预计年底结束。诊疗数据，8月份同比，集采药物维持或仍有增长，药品使用、诊疗、手术下降～10%，医保结余同比+8%，8月最差，往后看预计不会进一步恶化。学会会议要通过医院、学会开展，数量可能要下降一半，对应讲课费也会减少。企业对会议的赞助额度会控制，有望增厚企业利润。下半年的利好政策：基本药物目录预计四季度落地；医疗

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】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

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2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

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【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

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浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

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【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

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【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

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2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

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【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

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2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

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信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

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【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨根据百川盈孚，9月19日，32%液碱市场均价991.32元/吨，相比2023年8月19日861.37元/吨上涨15%。政策限制烧碱新增产能。国家发展改革委7月14日发布《产业结构调整指导目录》征求意见稿，提出烧碱新增产能中要求采用工业废盐综合利用的离子膜烧碱，对于国内烧碱新增产能有着明确要求。长远来看，在双碳政策和能耗双控趋严的背景下，未来烧碱行业新增产能受限，下游需求随着宏观经济的复苏，烧碱行业景气度有望逐步复苏，带动产品价格提升。供

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值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化

【值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化】各位领导好：经历9月上半旬经济数据披露、房地产基本面以及汇率层面考验后，值得高度重视的一个好消息是：初步明确当前市场已经对利空因素逐渐钝化，这是市场底逐渐清晰，反弹即将到来的重大交易特征。此前，我们反复强调： 1、“最后一跌”的关键交易特征是对利多因素极度钝化而对利空因素极度敏感，高股息策略明显占优； 2、当市场核心矛盾缓解，市场底逐渐形成的过程中虽然对利多因素依然钝化，但同时也对利空因素开始钝化； 3、而后续步入反转或反弹行情，市场将开始对利多因

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【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善

【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善 [太阳]1、销量进入低基数红利期。去年9月疫情影响下需求承压，华润、重啤量下滑大个位数、小双位数，22Q4普遍下滑中个位数到小双位数。9月上半月在去年中秋提前、备货错期下，华润量持平；青啤虽去年9月+4%，但7-8月一直库存，9月补货符合此前公司预期。今年双节相连预计有不错氛围。 [太阳]2、三季报利润端不会太差，利空出尽。重啤7-8月量增中个位数，乌苏中大个位数增长（疆内双位数增长、疆外下滑），嘉士伯双位数增长、1664有下滑、乐堡中

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体制内专家聊医疗反腐核心结论

20230917-体制内专家聊医疗反腐核心结论医疗反腐已经出现明确拐点 8月底有些结案已经结掉，后面1-2个月医院自查告一段落，9-10月份设备采购会、药事会陆续启动，医疗反腐预计年底结束。诊疗数据，8月份同比，集采药物维持或仍有增长，药品使用、诊疗、手术下降～10%，医保结余同比+8%，8月最差，往后看预计不会进一步恶化。学会会议要通过医院、学会开展，数量可能要下降一半，对应讲课费也会减少。企业对会议的赞助额度会控制，有望增厚企业利润。下半年的利好政策：基本药物目录预计四季度落地；医疗

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】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

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明新旭腾

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2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

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2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，为今年收入与利润带来增量,展望明年有较大增长空间。产品矩阵丰富,助力高速成长。一、核

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爱美客

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2023-09-19 20:44:54

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持

浙商机械邱世梁｜王华君超声热量表行业：黑龙江发布首个县级智慧供热推广方案，热计量推广持续深入！ 1、2023年9月1日，林口县人民政府印发了《林口县推行智慧供热试点方案的通知》，计划在2023年对62.21万平方米的供热面积进行试点，2024年实现全覆盖。工作目标主要包含：1）2023年,完成智慧供热62.21万平方米试点范围内所有建筑供热计量改造，实行供热计量收费。2）2023年起，所有新建建筑工程建设同步设计、同步安装智慧供热和计量设施。3）2024年，林口城区全部实行供热计量收费。

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2023-09-19 20:44:02

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐

【健麾信息】国内智慧药房龙头，海外订单近期有望再次推进，当前底部位置强烈推荐！！智慧药房龙头，激励布局海外市场，近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头，头部医院客户认可度高，并积极布局沙特等海外市场，海外布局近期有望进一步进展；在手订单充足，2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足，短期反腐稍有影响，并积极布局新需求渠道：1)2G政府业务：21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地，更多政府订单有望落地贡献业绩弹性；2)药房订单：与国内大型连锁，美团基金展开合作，

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2023-09-19 20:42:20

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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2023-09-19 20:40:33

国电南瑞基本面更新

【国电南瑞基本面更新】 1、毛利：上半年毛利率增长可观,各板块有1-2个pct增长,主要系产品结构向好。 2、新增订单：上半年同比增速8.51%,网内持平,网外同比增速27.9%,海外40%。电网自动化同比增速8.96%,信通10.9%,继保柔直4%,发电环保72%,总包同比下降57%和Q1相比收窄。储能上半年订单10亿,今年预测会有50%的增长。 3、全年收入增速预期：全年预期收入增速10%,电网自动化预期收入增速为7-8%,继保柔直下降6-7%,去年直流项目没有招标,信通10%,发电50%。

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国电南瑞

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2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。 2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算

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鸿博股份
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2023-09-19 15:30:13

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰

【中泰电子|水晶光电】微棱镜有望贡献可观增量，汽车电子成长逻辑清晰 ??Pro Max需求强劲，微棱镜有望贡献可观增量：搭载潜望式摄像头的iPhone 15 Pro Max需求强劲，且苹果或提高镜头规格要求以改善组装环节良率，届时镜头产量和单价将随之提升，水晶作为微棱镜核心供应商有望充分受益。微棱镜毛利率较高，23H2有望带来可观利润增量。 [礼物]滤光片升级优化盈利，薄膜光学面板持续增长： 1）滤光片：升级产品吸收反射复合型滤光片渗透放量，叠加成熟产品降本增效，23H1光学元器件毛利率yoy

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水晶光电

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2023-09-19 15:29:28

#影视院线板块异动【建投传媒互联网

#影视院线板块异动【建投传媒互联网】市场担忧预售和竞争两点。 1、预售目前市场担忧国庆/中秋将近电影预售仍未开启。从往年看国庆档预售时间并不固定19-22年为映前22/10/15/8天。预售早晚本质并不影响档期热度和票房。核心还是【影片质量】。 2、竞争《志愿军》今日发布视频预告提档至9月28日。国庆档《前任4》《》《》三部影片想看指数靠前其他还有喜剧、动作等题材影片。影片数量适中竞争格局良好。最终排片取决于上座率和观众口碑而非题材。 3、我们仍然重点推荐#光线传媒国庆档张艺谋导演的现实题材

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横店影视

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2023-09-19 15:28:41

信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机

??【信达通信蒋颖团队】宝信软件大跌即为加仓最佳时机：公司基本面扎实，季度业绩预计逐步向好！大型PLC订单饱满+AIDC推进有望超预期，底部布局正当时！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人? ??增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场

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宝信软件

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2023-09-19 15:27:27

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨

【海通化工刘威/孙维容团队】烧碱日评：产品价格持续上涨根据百川盈孚，9月19日，32%液碱市场均价991.32元/吨，相比2023年8月19日861.37元/吨上涨15%。政策限制烧碱新增产能。国家发展改革委7月14日发布《产业结构调整指导目录》征求意见稿，提出烧碱新增产能中要求采用工业废盐综合利用的离子膜烧碱，对于国内烧碱新增产能有着明确要求。长远来看，在双碳政策和能耗双控趋严的背景下，未来烧碱行业新增产能受限，下游需求随着宏观经济的复苏，烧碱行业景气度有望逐步复苏，带动产品价格提升。供

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ST世龙

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2023-09-17 21:55:42

值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化

【值得重视：当前市场逐渐出现对利空因素的钝化】各位领导好：经历9月上半旬经济数据披露、房地产基本面以及汇率层面考验后，值得高度重视的一个好消息是：初步明确当前市场已经对利空因素逐渐钝化，这是市场底逐渐清晰，反弹即将到来的重大交易特征。此前，我们反复强调： 1、“最后一跌”的关键交易特征是对利多因素极度钝化而对利空因素极度敏感，高股息策略明显占优； 2、当市场核心矛盾缓解，市场底逐渐形成的过程中虽然对利多因素依然钝化，但同时也对利空因素开始钝化； 3、而后续步入反转或反弹行情，市场将开始对利多因

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张江高科

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2023-09-17 21:54:03

【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善

【国金食饮-周观点】啤酒：销量进入低基数阶段，关注成本改善 [太阳]1、销量进入低基数红利期。去年9月疫情影响下需求承压，华润、重啤量下滑大个位数、小双位数，22Q4普遍下滑中个位数到小双位数。9月上半月在去年中秋提前、备货错期下，华润量持平；青啤虽去年9月+4%，但7-8月一直库存，9月补货符合此前公司预期。今年双节相连预计有不错氛围。 [太阳]2、三季报利润端不会太差，利空出尽。重啤7-8月量增中个位数，乌苏中大个位数增长（疆内双位数增长、疆外下滑），嘉士伯双位数增长、1664有下滑、乐堡中

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青岛啤酒

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2023-09-17 21:32:44

体制内专家聊医疗反腐核心结论

20230917-体制内专家聊医疗反腐核心结论医疗反腐已经出现明确拐点 8月底有些结案已经结掉，后面1-2个月医院自查告一段落，9-10月份设备采购会、药事会陆续启动，医疗反腐预计年底结束。诊疗数据，8月份同比，集采药物维持或仍有增长，药品使用、诊疗、手术下降～10%，医保结余同比+8%，8月最差，往后看预计不会进一步恶化。学会会议要通过医院、学会开展，数量可能要下降一半，对应讲课费也会减少。企业对会议的赞助额度会控制，有望增厚企业利润。下半年的利好政策：基本药物目录预计四季度落地；医疗

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恒瑞医药

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