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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:56:23
恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15
【恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15 增长趋势:1~8月增长平稳,下半年仍有压力,但也有经营韧性。上半年进度存在缺口,下半年尽量缩小差距,向目标靠近;利润上半年完成度较好,运营端和生产成本的压降效果好。 产品矩阵:醋为核心,酒快速发展,酱上规模;优化产品矩阵(精简销售在10万元以内的SKU,延展0添加、复调等新品);复调产品的当前占比不高,还在培育期,未来聚焦1~2款有优势的产品推向全国。蒸鱼豉油、耗油也算复调,没有绝对意义的基调,构建醋以外的增长曲线;外围市场聚焦醋,优势市场优先丰富产品
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恒顺醋业
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:54:52
鼎智科技交流纪要-0915
鼎智科技交流纪要-0915 #业绩展望 23全年维持去年水平。去年核酸助力大,如果去掉核酸,IVD发展正常,23H1同增10%,23H1呼吸机助力较大 #机器人产品进展 1) 机器人应用产品储备:小腿、大腿、大臂-行星滚柱丝杆;小臂-滑动丝杆;手部关节动力系统-空心杯电机+减速箱 2) 送样进展:滑动丝杆得到验证,行星滚柱丝杆正在送样毛坯和零部件(开发更低成本的方案,主要是工艺的变化,下一步做内部测试) 3) 客户合作:与三花正常合作之中。基本上国内人形机器人投入比较大的、想往这个方向走的厂家都
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鼎智科技
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:54:07
【xb电子】近期调研个股更新
【xb电子】近期调研个股更新 1?洁美科技:1、载带稼动率70-75%,环比持平;木浆价格目前处于历史低位;2、离型膜方面,日系村田已进入供应商名录,目前正小批量试用;韩系三星尚未验厂,预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+,环比10%;全年预计营收16-17亿元,净利润2e+。近期股价有所回调,我们认为110亿附近是不错的买点。 2?泰晶科技:目前H客户需求持续旺盛,主要供应TCXO,ASP 2元+,公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月,预计年底扩至1500万颗/月,
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洁美科技
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泰晶科技
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:53:09
【长江电新】关于宁德时代调整的想法
【长江电新】关于宁德时代调整的想法 1、近期宁德时代等白马出现调整,我们理解当前的悲观情绪,行业短期基本面因去库存确实出现下修,同时宁德时代等白马的持仓较高,对边际变化敏感;且锂电处于磨底期,一些不确定性的因素在短期承压的背景下容易形成悲观预期。不过我们还是谈一谈对当前位置的看法: 2、去库存是9-10月包括Q4排产预期偏弱的首要原因,终端电动车销量、储能装机量的增长趋势没变。那么在对短期风险定价后,再来展望2024年,行业库存风险充分消化,随着资源价格调整到位,恢复备货甚至补库的可能性是提升的
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-09-16 19:25:41
【国盛计算机】AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/9/15(周五) 应用层 #消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI。据The Information援引三位知情人士透露,谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本,外部开发者能够访问名为Gemini的软件。 #Adobe:近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万。Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示,公司正创新所有产品组合,在全球范围内开启AI增强创造力的新时代,近期公司推出
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:10:30
【招商电新】钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新 1、发布SE Plus技术升级,再提效0.3pcts。上半年公司完成双插改造及SE应用,实现成本效率的显著优化。发布会首发的SE Plus在上一代SE基础上再次升级,通过控制浆料侵蚀性,保证接触同时减少烧结过程形成的尖刺尺寸,降低60%复合,在24.7%入库效率基础上再提效0.3pcts至25%,Voc达到730mV(TOPCon、SE、SE Plus分别对应720、725、730mV),对应182×72pc组件功率由580提升8W到585-590W。 公司为首家实现S
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钧达股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:09:39
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破 [玫瑰]路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成,压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。 [礼物]该项技术核心是一块单独的大型框架,将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起,需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。 汽车底盘零部件通常是中空的,为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子
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文灿股份
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多利科技
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:08:43
黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】
👑黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】 🎁截至午盘,菜百股份(+6.42%)、老凤祥(+4.09%)、曼卡龙(+4.05%)、中国黄金(+3.09%)、潮宏基(+2.9%)、周大生(+1.29%)。我们认为今日涨势喜人主要原因是金价上行预期增强+短期订货会催化+中秋&十一旺季临近。 💐七夕催化、8月金银珠宝类零售表现向好(同比+7.2%,2年复合增7.2%、领跑可选消费)。展望Q4,去年低基数、今年中秋+国庆超长假期催化婚庆等需求释放,高金价+保
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潮宏基
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:07:33
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级 公司主业为定制测试类(主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品)及生产组装类智能装备(屏厂),后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务,打开业绩弹性。1)22年:总营收3亿,华为8kw+,荣耀3kw+,屏厂4-5kw,富士康捷普立讯1.2-1.4亿,剩下一点百万级客户。2)23Q1:华为、荣耀30%左右,屏类维信诺10%,其余是富士康等果链供应商。 #传统业务:主业稳定微增,MLCC产品结构升级 1)测试装备:23年华为手机
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利和兴
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:05:45
【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作?
复合集流体系列??【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作? ———————— ??合作背景 1)从工艺路线上:汉嵙老板本身对工艺路线有一定自己的思路(跟两步法不同,偏向于一步法),去道森考察后发现汉嵙与洪田的设计理念重合度达到90%。 2)从设备成本上:汉嵙理想的设备国内其他厂家没有生产,如果购买海外设备需要6000万+/台,道森给的友情价是7000万/两台,第一个落地客户给的友情价。 3)从合作模式上:道森的设备刚做出来,市场对其认知少。但汉嵙对设备的理解和改造升级能力极强,能够
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洪田股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:04:46
【纺服】本周上市公司调研要点汇总
【纺服】本周上市公司调研要点汇总 ?【嘉曼服饰】①暇步士品牌收购情况:9月1日公告以人民币约4.3亿元收购暇步士大中华区IP资产。公司主营暇步士童装,其他品类授权商包括成人装(天达华联)、鞋(百丽)、内衣、皮具箱包4家,收购后已和天达、百丽达成一致,嘉曼盈利模式短期是收取授权费。②童装品牌主业:重视品牌,要求高质量增长,关注毛利率和店效指标。渠道上同步推进不局限,线上仍有增长空间,未来会提价,线下重视提店效+扩门店。③23H1营收/归母净利润+5.2%/+29.6%),不考虑收购,预计主业23-
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嘉曼服饰
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:04:04
天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916
#写在前面:【因为我们跟踪的比较多,很多投资者只看段子对我们的观点不是很明确。如需了解每个段子对应的公司投资建议,Long/Short/Buy/Sell,欢迎私信哈!】 —————— 【天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916 —————— 事件:迈为股份与华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议。 [烟花]NBB: 迈为开发的第二代无主栅技术,该技术去除了电池的全部主栅线,是目前唯一采用前焊接的0BB技术,在焊接工序即形成有效的焊接合
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迈为股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:55:18
医药反腐解读
医药反腐解读 中药:8月同比下滑6%,环比20%;拆分看,中药注射剂和中药配方颗粒基本是同比增长2.5%,环比下滑5%,中成药同比下滑8%,环比下滑26%。 肿瘤药:8月集采产品整体增长了20%,非集采产品,国产品种下滑近7%,进口整体下滑20%。多适应症下滑30-50%不等,单适应症下滑45%-70%不等。 其他:8月,血液同比增长5%,环比下滑5%;麻醉剂同比增长4.3%,环比下滑5%;神经系统同比增长6%,环比下滑4.5%;心血管、感染、呼吸的大品类整体有70%-85%都在集采板块内,所以
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:54:37
锂电周度跟踪
【锂电周度跟踪】 近段时间,储能电芯杀价严重,主流280Ah产品含税已跌破500元/度电,动力电芯价格也未能幸免,较大幅度下杀,且业内仍有跌价预期。 从数据上看,动力电池装机量在逐月向上,但产量却逐月下调,呈现出较明显的消库行情。企业普遍不为年底备货,避免跌价风险。 上周蓝科出货,下游拿货积极性较高,叠加个别锂盐厂减产,以及下半个月材料厂要备货等各种传言的影响,部分企业仍存挺价心态,但实际市场上仍是悲观情绪为主,前期有备库的贸易商出货积极性较高,锂盐价格继续下行。 本周锂价大幅下调1.5万/吨,
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:53:46
联德股份苏州液压工厂调研
联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司铸件产能为6万吨,年底公司湖州工厂第一期建成预计贡献3-4吨产能。 联德下游主要为压缩机与工程机械。未来新增产能将会向工程机械、风电和油服等领域拓展。去年卡特贡献1.5-1.6亿元收入,未来2-3年公司预计卡特贡献提升至5亿元。 苏州力源液压技术源自力士乐,之前为中国航空航天做液压件。2021年公司收购力源液压,目前公司持股15%,现在力源液压下游客户主要为工程机械主机厂。联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司
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联德股份
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恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15
【恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15 增长趋势:1~8月增长平稳,下半年仍有压力,但也有经营韧性。上半年进度存在缺口,下半年尽量缩小差距,向目标靠近;利润上半年完成度较好,运营端和生产成本的压降效果好。 产品矩阵:醋为核心,酒快速发展,酱上规模;优化产品矩阵(精简销售在10万元以内的SKU,延展0添加、复调等新品);复调产品的当前占比不高,还在培育期,未来聚焦1~2款有优势的产品推向全国。蒸鱼豉油、耗油也算复调,没有绝对意义的基调,构建醋以外的增长曲线;外围市场聚焦醋,优势市场优先丰富产品
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恒顺醋业
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鼎智科技交流纪要-0915
鼎智科技交流纪要-0915 #业绩展望 23全年维持去年水平。去年核酸助力大,如果去掉核酸,IVD发展正常,23H1同增10%,23H1呼吸机助力较大 #机器人产品进展 1) 机器人应用产品储备:小腿、大腿、大臂-行星滚柱丝杆;小臂-滑动丝杆;手部关节动力系统-空心杯电机+减速箱 2) 送样进展:滑动丝杆得到验证,行星滚柱丝杆正在送样毛坯和零部件(开发更低成本的方案,主要是工艺的变化,下一步做内部测试) 3) 客户合作:与三花正常合作之中。基本上国内人形机器人投入比较大的、想往这个方向走的厂家都
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鼎智科技
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2023-09-16 20:54:07
【xb电子】近期调研个股更新
【xb电子】近期调研个股更新 1?洁美科技:1、载带稼动率70-75%,环比持平;木浆价格目前处于历史低位;2、离型膜方面,日系村田已进入供应商名录,目前正小批量试用;韩系三星尚未验厂,预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+,环比10%;全年预计营收16-17亿元,净利润2e+。近期股价有所回调,我们认为110亿附近是不错的买点。 2?泰晶科技:目前H客户需求持续旺盛,主要供应TCXO,ASP 2元+,公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月,预计年底扩至1500万颗/月,
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洁美科技
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【长江电新】关于宁德时代调整的想法
【长江电新】关于宁德时代调整的想法 1、近期宁德时代等白马出现调整,我们理解当前的悲观情绪,行业短期基本面因去库存确实出现下修,同时宁德时代等白马的持仓较高,对边际变化敏感;且锂电处于磨底期,一些不确定性的因素在短期承压的背景下容易形成悲观预期。不过我们还是谈一谈对当前位置的看法: 2、去库存是9-10月包括Q4排产预期偏弱的首要原因,终端电动车销量、储能装机量的增长趋势没变。那么在对短期风险定价后,再来展望2024年,行业库存风险充分消化,随着资源价格调整到位,恢复备货甚至补库的可能性是提升的
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宁德时代
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【国盛计算机】AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/9/15(周五) 应用层 #消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI。据The Information援引三位知情人士透露,谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本,外部开发者能够访问名为Gemini的软件。 #Adobe:近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万。Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示,公司正创新所有产品组合,在全球范围内开启AI增强创造力的新时代,近期公司推出
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【招商电新】钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新 1、发布SE Plus技术升级,再提效0.3pcts。上半年公司完成双插改造及SE应用,实现成本效率的显著优化。发布会首发的SE Plus在上一代SE基础上再次升级,通过控制浆料侵蚀性,保证接触同时减少烧结过程形成的尖刺尺寸,降低60%复合,在24.7%入库效率基础上再提效0.3pcts至25%,Voc达到730mV(TOPCon、SE、SE Plus分别对应720、725、730mV),对应182×72pc组件功率由580提升8W到585-590W。 公司为首家实现S
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【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破 [玫瑰]路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成,压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。 [礼物]该项技术核心是一块单独的大型框架,将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起,需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。 汽车底盘零部件通常是中空的,为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子
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多利科技
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黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】
👑黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】 🎁截至午盘,菜百股份(+6.42%)、老凤祥(+4.09%)、曼卡龙(+4.05%)、中国黄金(+3.09%)、潮宏基(+2.9%)、周大生(+1.29%)。我们认为今日涨势喜人主要原因是金价上行预期增强+短期订货会催化+中秋&十一旺季临近。 💐七夕催化、8月金银珠宝类零售表现向好(同比+7.2%,2年复合增7.2%、领跑可选消费)。展望Q4,去年低基数、今年中秋+国庆超长假期催化婚庆等需求释放,高金价+保
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潮宏基
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【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级 公司主业为定制测试类(主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品)及生产组装类智能装备(屏厂),后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务,打开业绩弹性。1)22年:总营收3亿,华为8kw+,荣耀3kw+,屏厂4-5kw,富士康捷普立讯1.2-1.4亿,剩下一点百万级客户。2)23Q1:华为、荣耀30%左右,屏类维信诺10%,其余是富士康等果链供应商。 #传统业务:主业稳定微增,MLCC产品结构升级 1)测试装备:23年华为手机
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利和兴
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2023-09-16 18:05:45
【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作?
复合集流体系列??【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作? ———————— ??合作背景 1)从工艺路线上:汉嵙老板本身对工艺路线有一定自己的思路(跟两步法不同,偏向于一步法),去道森考察后发现汉嵙与洪田的设计理念重合度达到90%。 2)从设备成本上:汉嵙理想的设备国内其他厂家没有生产,如果购买海外设备需要6000万+/台,道森给的友情价是7000万/两台,第一个落地客户给的友情价。 3)从合作模式上:道森的设备刚做出来,市场对其认知少。但汉嵙对设备的理解和改造升级能力极强,能够
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洪田股份
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【纺服】本周上市公司调研要点汇总
【纺服】本周上市公司调研要点汇总 ?【嘉曼服饰】①暇步士品牌收购情况:9月1日公告以人民币约4.3亿元收购暇步士大中华区IP资产。公司主营暇步士童装,其他品类授权商包括成人装(天达华联)、鞋(百丽)、内衣、皮具箱包4家,收购后已和天达、百丽达成一致,嘉曼盈利模式短期是收取授权费。②童装品牌主业:重视品牌,要求高质量增长,关注毛利率和店效指标。渠道上同步推进不局限,线上仍有增长空间,未来会提价,线下重视提店效+扩门店。③23H1营收/归母净利润+5.2%/+29.6%),不考虑收购,预计主业23-
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天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916
#写在前面:【因为我们跟踪的比较多,很多投资者只看段子对我们的观点不是很明确。如需了解每个段子对应的公司投资建议,Long/Short/Buy/Sell,欢迎私信哈!】 —————— 【天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916 —————— 事件:迈为股份与华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议。 [烟花]NBB: 迈为开发的第二代无主栅技术,该技术去除了电池的全部主栅线,是目前唯一采用前焊接的0BB技术,在焊接工序即形成有效的焊接合
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迈为股份
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医药反腐解读
医药反腐解读 中药:8月同比下滑6%,环比20%;拆分看,中药注射剂和中药配方颗粒基本是同比增长2.5%,环比下滑5%,中成药同比下滑8%,环比下滑26%。 肿瘤药:8月集采产品整体增长了20%,非集采产品,国产品种下滑近7%,进口整体下滑20%。多适应症下滑30-50%不等,单适应症下滑45%-70%不等。 其他:8月,血液同比增长5%,环比下滑5%;麻醉剂同比增长4.3%,环比下滑5%;神经系统同比增长6%,环比下滑4.5%;心血管、感染、呼吸的大品类整体有70%-85%都在集采板块内,所以
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恒瑞医药
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锂电周度跟踪
【锂电周度跟踪】 近段时间,储能电芯杀价严重,主流280Ah产品含税已跌破500元/度电,动力电芯价格也未能幸免,较大幅度下杀,且业内仍有跌价预期。 从数据上看,动力电池装机量在逐月向上,但产量却逐月下调,呈现出较明显的消库行情。企业普遍不为年底备货,避免跌价风险。 上周蓝科出货,下游拿货积极性较高,叠加个别锂盐厂减产,以及下半个月材料厂要备货等各种传言的影响,部分企业仍存挺价心态,但实际市场上仍是悲观情绪为主,前期有备库的贸易商出货积极性较高,锂盐价格继续下行。 本周锂价大幅下调1.5万/吨,
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联德股份苏州液压工厂调研
联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司铸件产能为6万吨,年底公司湖州工厂第一期建成预计贡献3-4吨产能。 联德下游主要为压缩机与工程机械。未来新增产能将会向工程机械、风电和油服等领域拓展。去年卡特贡献1.5-1.6亿元收入,未来2-3年公司预计卡特贡献提升至5亿元。 苏州力源液压技术源自力士乐,之前为中国航空航天做液压件。2021年公司收购力源液压,目前公司持股15%,现在力源液压下游客户主要为工程机械主机厂。联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司
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恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15
【恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15 增长趋势:1~8月增长平稳,下半年仍有压力,但也有经营韧性。上半年进度存在缺口,下半年尽量缩小差距,向目标靠近;利润上半年完成度较好,运营端和生产成本的压降效果好。 产品矩阵:醋为核心,酒快速发展,酱上规模;优化产品矩阵(精简销售在10万元以内的SKU,延展0添加、复调等新品);复调产品的当前占比不高,还在培育期,未来聚焦1~2款有优势的产品推向全国。蒸鱼豉油、耗油也算复调,没有绝对意义的基调,构建醋以外的增长曲线;外围市场聚焦醋,优势市场优先丰富产品
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:54:52
鼎智科技交流纪要-0915
鼎智科技交流纪要-0915 #业绩展望 23全年维持去年水平。去年核酸助力大,如果去掉核酸,IVD发展正常,23H1同增10%,23H1呼吸机助力较大 #机器人产品进展 1) 机器人应用产品储备:小腿、大腿、大臂-行星滚柱丝杆;小臂-滑动丝杆;手部关节动力系统-空心杯电机+减速箱 2) 送样进展:滑动丝杆得到验证,行星滚柱丝杆正在送样毛坯和零部件(开发更低成本的方案,主要是工艺的变化,下一步做内部测试) 3) 客户合作:与三花正常合作之中。基本上国内人形机器人投入比较大的、想往这个方向走的厂家都
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鼎智科技
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:54:07
【xb电子】近期调研个股更新
【xb电子】近期调研个股更新 1?洁美科技:1、载带稼动率70-75%,环比持平;木浆价格目前处于历史低位;2、离型膜方面,日系村田已进入供应商名录,目前正小批量试用;韩系三星尚未验厂,预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+,环比10%;全年预计营收16-17亿元,净利润2e+。近期股价有所回调,我们认为110亿附近是不错的买点。 2?泰晶科技:目前H客户需求持续旺盛,主要供应TCXO,ASP 2元+,公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月,预计年底扩至1500万颗/月,
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洁美科技
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泰晶科技
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投研掘地蜂
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【长江电新】关于宁德时代调整的想法
【长江电新】关于宁德时代调整的想法 1、近期宁德时代等白马出现调整,我们理解当前的悲观情绪,行业短期基本面因去库存确实出现下修,同时宁德时代等白马的持仓较高,对边际变化敏感;且锂电处于磨底期,一些不确定性的因素在短期承压的背景下容易形成悲观预期。不过我们还是谈一谈对当前位置的看法: 2、去库存是9-10月包括Q4排产预期偏弱的首要原因,终端电动车销量、储能装机量的增长趋势没变。那么在对短期风险定价后,再来展望2024年,行业库存风险充分消化,随着资源价格调整到位,恢复备货甚至补库的可能性是提升的
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-09-16 19:25:41
【国盛计算机】AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/9/15(周五) 应用层 #消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI。据The Information援引三位知情人士透露,谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本,外部开发者能够访问名为Gemini的软件。 #Adobe:近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万。Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示,公司正创新所有产品组合,在全球范围内开启AI增强创造力的新时代,近期公司推出
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:10:30
【招商电新】钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新 1、发布SE Plus技术升级,再提效0.3pcts。上半年公司完成双插改造及SE应用,实现成本效率的显著优化。发布会首发的SE Plus在上一代SE基础上再次升级,通过控制浆料侵蚀性,保证接触同时减少烧结过程形成的尖刺尺寸,降低60%复合,在24.7%入库效率基础上再提效0.3pcts至25%,Voc达到730mV(TOPCon、SE、SE Plus分别对应720、725、730mV),对应182×72pc组件功率由580提升8W到585-590W。 公司为首家实现S
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钧达股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:09:39
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破 [玫瑰]路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成,压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。 [礼物]该项技术核心是一块单独的大型框架,将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起,需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。 汽车底盘零部件通常是中空的,为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子
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文灿股份
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多利科技
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投研掘地蜂
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黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】
👑黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】 🎁截至午盘,菜百股份(+6.42%)、老凤祥(+4.09%)、曼卡龙(+4.05%)、中国黄金(+3.09%)、潮宏基(+2.9%)、周大生(+1.29%)。我们认为今日涨势喜人主要原因是金价上行预期增强+短期订货会催化+中秋&十一旺季临近。 💐七夕催化、8月金银珠宝类零售表现向好(同比+7.2%,2年复合增7.2%、领跑可选消费)。展望Q4,去年低基数、今年中秋+国庆超长假期催化婚庆等需求释放,高金价+保
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潮宏基
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:07:33
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级 公司主业为定制测试类(主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品)及生产组装类智能装备(屏厂),后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务,打开业绩弹性。1)22年:总营收3亿,华为8kw+,荣耀3kw+,屏厂4-5kw,富士康捷普立讯1.2-1.4亿,剩下一点百万级客户。2)23Q1:华为、荣耀30%左右,屏类维信诺10%,其余是富士康等果链供应商。 #传统业务:主业稳定微增,MLCC产品结构升级 1)测试装备:23年华为手机
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利和兴
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:05:45
【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作?
复合集流体系列??【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作? ———————— ??合作背景 1)从工艺路线上:汉嵙老板本身对工艺路线有一定自己的思路(跟两步法不同,偏向于一步法),去道森考察后发现汉嵙与洪田的设计理念重合度达到90%。 2)从设备成本上:汉嵙理想的设备国内其他厂家没有生产,如果购买海外设备需要6000万+/台,道森给的友情价是7000万/两台,第一个落地客户给的友情价。 3)从合作模式上:道森的设备刚做出来,市场对其认知少。但汉嵙对设备的理解和改造升级能力极强,能够
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洪田股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:04:46
【纺服】本周上市公司调研要点汇总
【纺服】本周上市公司调研要点汇总 ?【嘉曼服饰】①暇步士品牌收购情况:9月1日公告以人民币约4.3亿元收购暇步士大中华区IP资产。公司主营暇步士童装,其他品类授权商包括成人装(天达华联)、鞋(百丽)、内衣、皮具箱包4家,收购后已和天达、百丽达成一致,嘉曼盈利模式短期是收取授权费。②童装品牌主业:重视品牌,要求高质量增长,关注毛利率和店效指标。渠道上同步推进不局限,线上仍有增长空间,未来会提价,线下重视提店效+扩门店。③23H1营收/归母净利润+5.2%/+29.6%),不考虑收购,预计主业23-
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嘉曼服饰
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投研掘地蜂
2023-09-16 18:04:04
天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916
#写在前面:【因为我们跟踪的比较多,很多投资者只看段子对我们的观点不是很明确。如需了解每个段子对应的公司投资建议,Long/Short/Buy/Sell,欢迎私信哈!】 —————— 【天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916 —————— 事件:迈为股份与华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议。 [烟花]NBB: 迈为开发的第二代无主栅技术,该技术去除了电池的全部主栅线,是目前唯一采用前焊接的0BB技术,在焊接工序即形成有效的焊接合
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迈为股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:55:18
医药反腐解读
医药反腐解读 中药:8月同比下滑6%,环比20%;拆分看,中药注射剂和中药配方颗粒基本是同比增长2.5%,环比下滑5%,中成药同比下滑8%,环比下滑26%。 肿瘤药:8月集采产品整体增长了20%,非集采产品,国产品种下滑近7%,进口整体下滑20%。多适应症下滑30-50%不等,单适应症下滑45%-70%不等。 其他:8月,血液同比增长5%,环比下滑5%;麻醉剂同比增长4.3%,环比下滑5%;神经系统同比增长6%,环比下滑4.5%;心血管、感染、呼吸的大品类整体有70%-85%都在集采板块内,所以
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:54:37
锂电周度跟踪
【锂电周度跟踪】 近段时间,储能电芯杀价严重,主流280Ah产品含税已跌破500元/度电,动力电芯价格也未能幸免,较大幅度下杀,且业内仍有跌价预期。 从数据上看,动力电池装机量在逐月向上,但产量却逐月下调,呈现出较明显的消库行情。企业普遍不为年底备货,避免跌价风险。 上周蓝科出货,下游拿货积极性较高,叠加个别锂盐厂减产,以及下半个月材料厂要备货等各种传言的影响,部分企业仍存挺价心态,但实际市场上仍是悲观情绪为主,前期有备库的贸易商出货积极性较高,锂盐价格继续下行。 本周锂价大幅下调1.5万/吨,
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:53:46
联德股份苏州液压工厂调研
联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司铸件产能为6万吨,年底公司湖州工厂第一期建成预计贡献3-4吨产能。 联德下游主要为压缩机与工程机械。未来新增产能将会向工程机械、风电和油服等领域拓展。去年卡特贡献1.5-1.6亿元收入,未来2-3年公司预计卡特贡献提升至5亿元。 苏州力源液压技术源自力士乐,之前为中国航空航天做液压件。2021年公司收购力源液压,目前公司持股15%,现在力源液压下游客户主要为工程机械主机厂。联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司
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联德股份
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投研掘地蜂
2023-09-16 20:56:23
恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15
【恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15 增长趋势:1~8月增长平稳,下半年仍有压力,但也有经营韧性。上半年进度存在缺口,下半年尽量缩小差距,向目标靠近;利润上半年完成度较好,运营端和生产成本的压降效果好。 产品矩阵:醋为核心,酒快速发展,酱上规模;优化产品矩阵(精简销售在10万元以内的SKU,延展0添加、复调等新品);复调产品的当前占比不高,还在培育期,未来聚焦1~2款有优势的产品推向全国。蒸鱼豉油、耗油也算复调,没有绝对意义的基调,构建醋以外的增长曲线;外围市场聚焦醋,优势市场优先丰富产品
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恒顺醋业
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投研掘地蜂
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鼎智科技交流纪要-0915
鼎智科技交流纪要-0915 #业绩展望 23全年维持去年水平。去年核酸助力大,如果去掉核酸,IVD发展正常,23H1同增10%,23H1呼吸机助力较大 #机器人产品进展 1) 机器人应用产品储备:小腿、大腿、大臂-行星滚柱丝杆;小臂-滑动丝杆;手部关节动力系统-空心杯电机+减速箱 2) 送样进展:滑动丝杆得到验证,行星滚柱丝杆正在送样毛坯和零部件(开发更低成本的方案,主要是工艺的变化,下一步做内部测试) 3) 客户合作:与三花正常合作之中。基本上国内人形机器人投入比较大的、想往这个方向走的厂家都
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鼎智科技
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2023-09-16 20:54:07
【xb电子】近期调研个股更新
【xb电子】近期调研个股更新 1?洁美科技:1、载带稼动率70-75%,环比持平;木浆价格目前处于历史低位;2、离型膜方面,日系村田已进入供应商名录,目前正小批量试用;韩系三星尚未验厂,预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+,环比10%;全年预计营收16-17亿元,净利润2e+。近期股价有所回调,我们认为110亿附近是不错的买点。 2?泰晶科技:目前H客户需求持续旺盛,主要供应TCXO,ASP 2元+,公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月,预计年底扩至1500万颗/月,
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2023-09-16 20:53:09
【长江电新】关于宁德时代调整的想法
【长江电新】关于宁德时代调整的想法 1、近期宁德时代等白马出现调整,我们理解当前的悲观情绪,行业短期基本面因去库存确实出现下修,同时宁德时代等白马的持仓较高,对边际变化敏感;且锂电处于磨底期,一些不确定性的因素在短期承压的背景下容易形成悲观预期。不过我们还是谈一谈对当前位置的看法: 2、去库存是9-10月包括Q4排产预期偏弱的首要原因,终端电动车销量、储能装机量的增长趋势没变。那么在对短期风险定价后,再来展望2024年,行业库存风险充分消化,随着资源价格调整到位,恢复备货甚至补库的可能性是提升的
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宁德时代
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2023-09-16 19:25:41
【国盛计算机】AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/9/15(周五) 应用层 #消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI。据The Information援引三位知情人士透露,谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本,外部开发者能够访问名为Gemini的软件。 #Adobe:近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万。Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示,公司正创新所有产品组合,在全球范围内开启AI增强创造力的新时代,近期公司推出
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【招商电新】钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新 1、发布SE Plus技术升级,再提效0.3pcts。上半年公司完成双插改造及SE应用,实现成本效率的显著优化。发布会首发的SE Plus在上一代SE基础上再次升级,通过控制浆料侵蚀性,保证接触同时减少烧结过程形成的尖刺尺寸,降低60%复合,在24.7%入库效率基础上再提效0.3pcts至25%,Voc达到730mV(TOPCon、SE、SE Plus分别对应720、725、730mV),对应182×72pc组件功率由580提升8W到585-590W。 公司为首家实现S
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【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破 [玫瑰]路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成,压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。 [礼物]该项技术核心是一块单独的大型框架,将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起,需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。 汽车底盘零部件通常是中空的,为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子
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黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】
👑黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】 🎁截至午盘,菜百股份(+6.42%)、老凤祥(+4.09%)、曼卡龙(+4.05%)、中国黄金(+3.09%)、潮宏基(+2.9%)、周大生(+1.29%)。我们认为今日涨势喜人主要原因是金价上行预期增强+短期订货会催化+中秋&十一旺季临近。 💐七夕催化、8月金银珠宝类零售表现向好(同比+7.2%,2年复合增7.2%、领跑可选消费)。展望Q4,去年低基数、今年中秋+国庆超长假期催化婚庆等需求释放,高金价+保
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【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级 公司主业为定制测试类(主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品)及生产组装类智能装备(屏厂),后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务,打开业绩弹性。1)22年:总营收3亿,华为8kw+,荣耀3kw+,屏厂4-5kw,富士康捷普立讯1.2-1.4亿,剩下一点百万级客户。2)23Q1:华为、荣耀30%左右,屏类维信诺10%,其余是富士康等果链供应商。 #传统业务:主业稳定微增,MLCC产品结构升级 1)测试装备:23年华为手机
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利和兴
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2023-09-16 18:05:45
【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作?
复合集流体系列??【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作? ———————— ??合作背景 1)从工艺路线上:汉嵙老板本身对工艺路线有一定自己的思路(跟两步法不同,偏向于一步法),去道森考察后发现汉嵙与洪田的设计理念重合度达到90%。 2)从设备成本上:汉嵙理想的设备国内其他厂家没有生产,如果购买海外设备需要6000万+/台,道森给的友情价是7000万/两台,第一个落地客户给的友情价。 3)从合作模式上:道森的设备刚做出来,市场对其认知少。但汉嵙对设备的理解和改造升级能力极强,能够
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【纺服】本周上市公司调研要点汇总
【纺服】本周上市公司调研要点汇总 ?【嘉曼服饰】①暇步士品牌收购情况:9月1日公告以人民币约4.3亿元收购暇步士大中华区IP资产。公司主营暇步士童装,其他品类授权商包括成人装(天达华联)、鞋(百丽)、内衣、皮具箱包4家,收购后已和天达、百丽达成一致,嘉曼盈利模式短期是收取授权费。②童装品牌主业:重视品牌,要求高质量增长,关注毛利率和店效指标。渠道上同步推进不局限,线上仍有增长空间,未来会提价,线下重视提店效+扩门店。③23H1营收/归母净利润+5.2%/+29.6%),不考虑收购,预计主业23-
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2023-09-16 18:04:04
天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916
#写在前面:【因为我们跟踪的比较多,很多投资者只看段子对我们的观点不是很明确。如需了解每个段子对应的公司投资建议,Long/Short/Buy/Sell,欢迎私信哈!】 —————— 【天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916 —————— 事件:迈为股份与华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议。 [烟花]NBB: 迈为开发的第二代无主栅技术,该技术去除了电池的全部主栅线,是目前唯一采用前焊接的0BB技术,在焊接工序即形成有效的焊接合
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2023-09-16 17:55:18
医药反腐解读
医药反腐解读 中药:8月同比下滑6%,环比20%;拆分看,中药注射剂和中药配方颗粒基本是同比增长2.5%,环比下滑5%,中成药同比下滑8%,环比下滑26%。 肿瘤药:8月集采产品整体增长了20%,非集采产品,国产品种下滑近7%,进口整体下滑20%。多适应症下滑30-50%不等,单适应症下滑45%-70%不等。 其他:8月,血液同比增长5%,环比下滑5%;麻醉剂同比增长4.3%,环比下滑5%;神经系统同比增长6%,环比下滑4.5%;心血管、感染、呼吸的大品类整体有70%-85%都在集采板块内,所以
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锂电周度跟踪
【锂电周度跟踪】 近段时间,储能电芯杀价严重,主流280Ah产品含税已跌破500元/度电,动力电芯价格也未能幸免,较大幅度下杀,且业内仍有跌价预期。 从数据上看,动力电池装机量在逐月向上,但产量却逐月下调,呈现出较明显的消库行情。企业普遍不为年底备货,避免跌价风险。 上周蓝科出货,下游拿货积极性较高,叠加个别锂盐厂减产,以及下半个月材料厂要备货等各种传言的影响,部分企业仍存挺价心态,但实际市场上仍是悲观情绪为主,前期有备库的贸易商出货积极性较高,锂盐价格继续下行。 本周锂价大幅下调1.5万/吨,
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联德股份苏州液压工厂调研
联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司铸件产能为6万吨,年底公司湖州工厂第一期建成预计贡献3-4吨产能。 联德下游主要为压缩机与工程机械。未来新增产能将会向工程机械、风电和油服等领域拓展。去年卡特贡献1.5-1.6亿元收入,未来2-3年公司预计卡特贡献提升至5亿元。 苏州力源液压技术源自力士乐,之前为中国航空航天做液压件。2021年公司收购力源液压,目前公司持股15%,现在力源液压下游客户主要为工程机械主机厂。联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司
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恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15
【恒顺醋业】公司调研交流2023-9-15 增长趋势:1~8月增长平稳,下半年仍有压力,但也有经营韧性。上半年进度存在缺口,下半年尽量缩小差距,向目标靠近;利润上半年完成度较好,运营端和生产成本的压降效果好。 产品矩阵:醋为核心,酒快速发展,酱上规模;优化产品矩阵(精简销售在10万元以内的SKU,延展0添加、复调等新品);复调产品的当前占比不高,还在培育期,未来聚焦1~2款有优势的产品推向全国。蒸鱼豉油、耗油也算复调,没有绝对意义的基调,构建醋以外的增长曲线;外围市场聚焦醋,优势市场优先丰富产品
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鼎智科技交流纪要-0915
鼎智科技交流纪要-0915 #业绩展望 23全年维持去年水平。去年核酸助力大,如果去掉核酸,IVD发展正常,23H1同增10%,23H1呼吸机助力较大 #机器人产品进展 1) 机器人应用产品储备:小腿、大腿、大臂-行星滚柱丝杆;小臂-滑动丝杆;手部关节动力系统-空心杯电机+减速箱 2) 送样进展:滑动丝杆得到验证,行星滚柱丝杆正在送样毛坯和零部件(开发更低成本的方案,主要是工艺的变化,下一步做内部测试) 3) 客户合作:与三花正常合作之中。基本上国内人形机器人投入比较大的、想往这个方向走的厂家都
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【xb电子】近期调研个股更新
【xb电子】近期调研个股更新 1?洁美科技:1、载带稼动率70-75%,环比持平;木浆价格目前处于历史低位;2、离型膜方面,日系村田已进入供应商名录,目前正小批量试用;韩系三星尚未验厂,预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+,环比10%;全年预计营收16-17亿元,净利润2e+。近期股价有所回调,我们认为110亿附近是不错的买点。 2?泰晶科技:目前H客户需求持续旺盛,主要供应TCXO,ASP 2元+,公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月,预计年底扩至1500万颗/月,
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洁美科技
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投研掘地蜂
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【长江电新】关于宁德时代调整的想法
【长江电新】关于宁德时代调整的想法 1、近期宁德时代等白马出现调整,我们理解当前的悲观情绪,行业短期基本面因去库存确实出现下修,同时宁德时代等白马的持仓较高,对边际变化敏感;且锂电处于磨底期,一些不确定性的因素在短期承压的背景下容易形成悲观预期。不过我们还是谈一谈对当前位置的看法: 2、去库存是9-10月包括Q4排产预期偏弱的首要原因,终端电动车销量、储能装机量的增长趋势没变。那么在对短期风险定价后,再来展望2024年,行业库存风险充分消化,随着资源价格调整到位,恢复备货甚至补库的可能性是提升的
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投研掘地蜂
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【国盛计算机】AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/9/15(周五) 应用层 #消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI。据The Information援引三位知情人士透露,谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本,外部开发者能够访问名为Gemini的软件。 #Adobe:近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万。Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示,公司正创新所有产品组合,在全球范围内开启AI增强创造力的新时代,近期公司推出
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投研掘地蜂
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【招商电新】钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新 1、发布SE Plus技术升级,再提效0.3pcts。上半年公司完成双插改造及SE应用,实现成本效率的显著优化。发布会首发的SE Plus在上一代SE基础上再次升级,通过控制浆料侵蚀性,保证接触同时减少烧结过程形成的尖刺尺寸,降低60%复合,在24.7%入库效率基础上再提效0.3pcts至25%,Voc达到730mV(TOPCon、SE、SE Plus分别对应720、725、730mV),对应182×72pc组件功率由580提升8W到585-590W。 公司为首家实现S
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投研掘地蜂
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【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破
【浙商金属+汽车】特斯拉一体化压铸技术重大突破 [玫瑰]路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成,压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。 [礼物]该项技术核心是一块单独的大型框架,将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起,需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。 汽车底盘零部件通常是中空的,为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子
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投研掘地蜂
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黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】
👑黄金珠宝板块大涨点评:短期订货会+金价上行预期增强催化,Q4旺季可期【国金零售】 🎁截至午盘,菜百股份(+6.42%)、老凤祥(+4.09%)、曼卡龙(+4.05%)、中国黄金(+3.09%)、潮宏基(+2.9%)、周大生(+1.29%)。我们认为今日涨势喜人主要原因是金价上行预期增强+短期订货会催化+中秋&十一旺季临近。 💐七夕催化、8月金银珠宝类零售表现向好(同比+7.2%,2年复合增7.2%、领跑可选消费)。展望Q4,去年低基数、今年中秋+国庆超长假期催化婚庆等需求释放,高金价+保
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潮宏基
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投研掘地蜂
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【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级
【财通电新】#利和兴:华为十年装备供应商、充电桩代工有望开辟第二增长级 公司主业为定制测试类(主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品)及生产组装类智能装备(屏厂),后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务,打开业绩弹性。1)22年:总营收3亿,华为8kw+,荣耀3kw+,屏厂4-5kw,富士康捷普立讯1.2-1.4亿,剩下一点百万级客户。2)23Q1:华为、荣耀30%左右,屏类维信诺10%,其余是富士康等果链供应商。 #传统业务:主业稳定微增,MLCC产品结构升级 1)测试装备:23年华为手机
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利和兴
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投研掘地蜂
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【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作?
复合集流体系列??【天风电新】道森科技再推荐-如何理解道森和汉嵙的合作? ———————— ??合作背景 1)从工艺路线上:汉嵙老板本身对工艺路线有一定自己的思路(跟两步法不同,偏向于一步法),去道森考察后发现汉嵙与洪田的设计理念重合度达到90%。 2)从设备成本上:汉嵙理想的设备国内其他厂家没有生产,如果购买海外设备需要6000万+/台,道森给的友情价是7000万/两台,第一个落地客户给的友情价。 3)从合作模式上:道森的设备刚做出来,市场对其认知少。但汉嵙对设备的理解和改造升级能力极强,能够
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洪田股份
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投研掘地蜂
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【纺服】本周上市公司调研要点汇总
【纺服】本周上市公司调研要点汇总 ?【嘉曼服饰】①暇步士品牌收购情况:9月1日公告以人民币约4.3亿元收购暇步士大中华区IP资产。公司主营暇步士童装,其他品类授权商包括成人装(天达华联)、鞋(百丽)、内衣、皮具箱包4家,收购后已和天达、百丽达成一致,嘉曼盈利模式短期是收取授权费。②童装品牌主业:重视品牌,要求高质量增长,关注毛利率和店效指标。渠道上同步推进不局限,线上仍有增长空间,未来会提价,线下重视提店效+扩门店。③23H1营收/归母净利润+5.2%/+29.6%),不考虑收购,预计主业23-
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投研掘地蜂
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天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916
#写在前面:【因为我们跟踪的比较多,很多投资者只看段子对我们的观点不是很明确。如需了解每个段子对应的公司投资建议,Long/Short/Buy/Sell,欢迎私信哈!】 —————— 【天风机械】迈为与华晟签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议!230916 —————— 事件:迈为股份与华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议。 [烟花]NBB: 迈为开发的第二代无主栅技术,该技术去除了电池的全部主栅线,是目前唯一采用前焊接的0BB技术,在焊接工序即形成有效的焊接合
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迈为股份
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投研掘地蜂
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医药反腐解读
医药反腐解读 中药:8月同比下滑6%,环比20%;拆分看,中药注射剂和中药配方颗粒基本是同比增长2.5%,环比下滑5%,中成药同比下滑8%,环比下滑26%。 肿瘤药:8月集采产品整体增长了20%,非集采产品,国产品种下滑近7%,进口整体下滑20%。多适应症下滑30-50%不等,单适应症下滑45%-70%不等。 其他:8月,血液同比增长5%,环比下滑5%;麻醉剂同比增长4.3%,环比下滑5%;神经系统同比增长6%,环比下滑4.5%;心血管、感染、呼吸的大品类整体有70%-85%都在集采板块内,所以
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
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锂电周度跟踪
【锂电周度跟踪】 近段时间,储能电芯杀价严重,主流280Ah产品含税已跌破500元/度电,动力电芯价格也未能幸免,较大幅度下杀,且业内仍有跌价预期。 从数据上看,动力电池装机量在逐月向上,但产量却逐月下调,呈现出较明显的消库行情。企业普遍不为年底备货,避免跌价风险。 上周蓝科出货,下游拿货积极性较高,叠加个别锂盐厂减产,以及下半个月材料厂要备货等各种传言的影响,部分企业仍存挺价心态,但实际市场上仍是悲观情绪为主,前期有备库的贸易商出货积极性较高,锂盐价格继续下行。 本周锂价大幅下调1.5万/吨,
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-09-16 17:53:46
联德股份苏州液压工厂调研
联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司铸件产能为6万吨,年底公司湖州工厂第一期建成预计贡献3-4吨产能。 联德下游主要为压缩机与工程机械。未来新增产能将会向工程机械、风电和油服等领域拓展。去年卡特贡献1.5-1.6亿元收入,未来2-3年公司预计卡特贡献提升至5亿元。 苏州力源液压技术源自力士乐,之前为中国航空航天做液压件。2021年公司收购力源液压,目前公司持股15%,现在力源液压下游客户主要为工程机械主机厂。联德股份苏州液压工厂调研 联德股份是国内高端铸造企业。今年公司
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