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2024-11-14 08:42:50

【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股

🍁【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股 🍁事件：公司董事会审议通过限制性股票激励计划，授予激励对象为公司核心技术骨干及核心市场骨干共529人。授予价格：7.64元/股。授予股数：2155万股，约占公司股本总额的0.87%。 🍁#业绩考核目标基准营收为2023年营收476.22亿元，基准利润为2023年净利润21.54亿 #对应的 2024 年度、2025 年度、2026 年度 #目标营收分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿，目标增长率分别为 15%、

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2024-11-14 08:42:03

【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alp

【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alpha持续共振 [玫瑰]世运电路核心逻辑在于公司作为A股稀缺的 T全链覆盖标的，2012年起公司与Tesla合作不断深化，2019年Tesla成为公司最大的汽车终端客户，2021年获得Tesla光伏、储能等新产品的供货资质，2023年公司开始为Dojo项目量产PCB产品，目前人形机器人项目也在测试中，此后有望成为星链PCB供应商。世运电路作为DOJO、智驾、机器人、储能核心供应商，后续有望进入业绩爆发期，Te

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2024-11-14 08:41:14

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类增添新亮点 ——🔥线上总成绩—— 雅迪：线上销量突破19w台，yoy 1180% 爱玛：线上销量7w+台九号：线上销售额9.9亿（按照均价4-5k来算，估计20-25w台），yoy88% ———🔥分渠道——— 天猫、京东、抖音、快手、拼多多齐发力雅迪：抖音、天猫销量榜TOP1、天猫总销售额TOP1（含三轮）；爱玛：京东官方旗舰店GMV增长迅猛，同比增长7481%；九号：天猫、抖音电动二轮车类销售

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【德邦计算机】AI应用的加仓时刻

【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振 2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点 3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。 4）标的主要看龙头平铺：万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短

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万兴科技
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【民生电子】AI+AR眼镜动态速评

🔥🔥【民生电子】AI+AR眼镜动态速评今日百度召开世界2024大会，公司发布小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型原生AI眼镜，预计于24H1发售。 ▲硬件：搭载 16MP 超广角摄像头+四麦克风阵列识别声音，采用开放式防漏音扬声器。 ▲功能：支持 AI 防抖算法，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、视听翻译、智能备忘等功能。 ✔根据近期动态，各大厂商新品纷至沓来： ①10月18日的Rokid Glasses新品发布会； ②11月29日的INMO 2024 新品发布会，发布Air 3和

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【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破

【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破 [玫瑰]公司近年来致力于扩大乘用车空调箱的市场份额，去年国内市占率已接近10%。分客户来看，比亚迪是公司近两年的最大增量，今年以海鸥为最大的增量项目，月出货量已爬升至接近6万套，带来3亿元年收入增量；明年的量产项目包括汉二代、元plus、唐换代，比亚迪的收入贡献有望持续高速增长。此外，公司为智界、尊界的空调箱独供，其中单车价值量更高的双层流项目已获得尊界定点，后续有望跟随华为智选客户成长。 [玫瑰]公司凭借自身在新能

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🔥🔥【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫

[玫瑰]近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收并购较多，国内三家上市公司均在考察优质收并购标的，后续将逐步落地。 #IP和芯片设计服务连接IC设计和晶圆厂的桥梁 1⃣国内芯片设计

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【东北医药-预付金制度点评】利好流通企业回款，医疗机构经营压力缓解

1.医保预付制早已陆续执行，今日政策为全国范围的政策规范。今年7月医保支付方式改革和2.0版分组方案文件就提到支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法。多地已经进行了积极探索，2023年全国有8个省份的60%以上的统筹地区都实施了医保基金预付，整个资金规模达到了475亿元。四川省2023年一年就向2345家医疗机构预付了50亿元的医保基金，占到上一年度基本医保基金支出的6.7%；24年新疆、陕西等地陆续出台相关细则，未来覆盖面还会继续拓展。 2.DRG/DIP支付方式改革下预付金制是配套政策，预

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【天风轻纺】豆神教育：下载量超预期，上线新功能

■周观点我们提示公司变化，教育趋势向好，AI持续催化 ■豆神AI App前一周下载量已达8万；周末上线1V1实时写作参谋、实时电话私教问答等多模态功能。此前我们已多轮点评豆神变化及AI空间，上周下载量高增体现旺盛市场需求，K12市场无需担心成长潜力，核心产品有望借助互联网充分快速放大覆盖群体。 ■就APP本次更新功能【建议自行下载体验】，我们认为使用感受优于预期。譬如其中写作参谋功能，学生只需以语音沟通的方式向AI老师告知作文题目或主题，AI老师便会如同真人老师一般，细致地指导我们进行作文构思

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[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶

[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶爆发-1112 [福]事件： 1、特斯拉涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。全球首富马斯克总资产单日增长了162亿美元，达到3202亿美元。 2、文远知行大涨44%，创历史新高。 [礼物]简评： [庆祝]特朗普赢得大选，马斯克功不可没。特斯拉将在美国政府支持下取得跨越式发展，尤其是需要行政审批的Robotaxi和FSD领域。马斯克认为，特斯拉会靠无人出租车成为 10 万亿

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2024-11-12 06:37:37

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性 [太阳]事件： 2024年11月，国家医保局办公室财政部办公厅发布关于做好医保基金预付工作的通知，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 [太阳]建立预付金制度，预付规模一个月各统筹地区医保部门根据医保结余情况，商同级财政部门研究建立相关预付金制度。①统筹地区标准

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股

🍁【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股 🍁事件：公司董事会审议通过限制性股票激励计划，授予激励对象为公司核心技术骨干及核心市场骨干共529人。授予价格：7.64元/股。授予股数：2155万股，约占公司股本总额的0.87%。 🍁#业绩考核目标基准营收为2023年营收476.22亿元，基准利润为2023年净利润21.54亿 #对应的 2024 年度、2025 年度、2026 年度 #目标营收分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿，目标增长率分别为 15%、

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【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alp

【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alpha持续共振 [玫瑰]世运电路核心逻辑在于公司作为A股稀缺的 T全链覆盖标的，2012年起公司与Tesla合作不断深化，2019年Tesla成为公司最大的汽车终端客户，2021年获得Tesla光伏、储能等新产品的供货资质，2023年公司开始为Dojo项目量产PCB产品，目前人形机器人项目也在测试中，此后有望成为星链PCB供应商。世运电路作为DOJO、智驾、机器人、储能核心供应商，后续有望进入业绩爆发期，Te

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【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类增添新亮点 ——🔥线上总成绩—— 雅迪：线上销量突破19w台，yoy 1180% 爱玛：线上销量7w+台九号：线上销售额9.9亿（按照均价4-5k来算，估计20-25w台），yoy88% ———🔥分渠道——— 天猫、京东、抖音、快手、拼多多齐发力雅迪：抖音、天猫销量榜TOP1、天猫总销售额TOP1（含三轮）；爱玛：京东官方旗舰店GMV增长迅猛，同比增长7481%；九号：天猫、抖音电动二轮车类销售

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【德邦计算机】AI应用的加仓时刻

【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振 2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点 3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。 4）标的主要看龙头平铺：万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短

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【民生电子】AI+AR眼镜动态速评

🔥🔥【民生电子】AI+AR眼镜动态速评今日百度召开世界2024大会，公司发布小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型原生AI眼镜，预计于24H1发售。 ▲硬件：搭载 16MP 超广角摄像头+四麦克风阵列识别声音，采用开放式防漏音扬声器。 ▲功能：支持 AI 防抖算法，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、视听翻译、智能备忘等功能。 ✔根据近期动态，各大厂商新品纷至沓来： ①10月18日的Rokid Glasses新品发布会； ②11月29日的INMO 2024 新品发布会，发布Air 3和

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【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破

【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破 [玫瑰]公司近年来致力于扩大乘用车空调箱的市场份额，去年国内市占率已接近10%。分客户来看，比亚迪是公司近两年的最大增量，今年以海鸥为最大的增量项目，月出货量已爬升至接近6万套，带来3亿元年收入增量；明年的量产项目包括汉二代、元plus、唐换代，比亚迪的收入贡献有望持续高速增长。此外，公司为智界、尊界的空调箱独供，其中单车价值量更高的双层流项目已获得尊界定点，后续有望跟随华为智选客户成长。 [玫瑰]公司凭借自身在新能

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🔥🔥【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫

[玫瑰]近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收并购较多，国内三家上市公司均在考察优质收并购标的，后续将逐步落地。 #IP和芯片设计服务连接IC设计和晶圆厂的桥梁 1⃣国内芯片设计

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【东北医药-预付金制度点评】利好流通企业回款，医疗机构经营压力缓解

1.医保预付制早已陆续执行，今日政策为全国范围的政策规范。今年7月医保支付方式改革和2.0版分组方案文件就提到支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法。多地已经进行了积极探索，2023年全国有8个省份的60%以上的统筹地区都实施了医保基金预付，整个资金规模达到了475亿元。四川省2023年一年就向2345家医疗机构预付了50亿元的医保基金，占到上一年度基本医保基金支出的6.7%；24年新疆、陕西等地陆续出台相关细则，未来覆盖面还会继续拓展。 2.DRG/DIP支付方式改革下预付金制是配套政策，预

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【天风轻纺】豆神教育：下载量超预期，上线新功能

■周观点我们提示公司变化，教育趋势向好，AI持续催化 ■豆神AI App前一周下载量已达8万；周末上线1V1实时写作参谋、实时电话私教问答等多模态功能。此前我们已多轮点评豆神变化及AI空间，上周下载量高增体现旺盛市场需求，K12市场无需担心成长潜力，核心产品有望借助互联网充分快速放大覆盖群体。 ■就APP本次更新功能【建议自行下载体验】，我们认为使用感受优于预期。譬如其中写作参谋功能，学生只需以语音沟通的方式向AI老师告知作文题目或主题，AI老师便会如同真人老师一般，细致地指导我们进行作文构思

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[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶

[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶爆发-1112 [福]事件： 1、特斯拉涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。全球首富马斯克总资产单日增长了162亿美元，达到3202亿美元。 2、文远知行大涨44%，创历史新高。 [礼物]简评： [庆祝]特朗普赢得大选，马斯克功不可没。特斯拉将在美国政府支持下取得跨越式发展，尤其是需要行政审批的Robotaxi和FSD领域。马斯克认为，特斯拉会靠无人出租车成为 10 万亿

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【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性 [太阳]事件： 2024年11月，国家医保局办公室财政部办公厅发布关于做好医保基金预付工作的通知，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 [太阳]建立预付金制度，预付规模一个月各统筹地区医保部门根据医保结余情况，商同级财政部门研究建立相关预付金制度。①统筹地区标准

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股

🍁【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股 🍁事件：公司董事会审议通过限制性股票激励计划，授予激励对象为公司核心技术骨干及核心市场骨干共529人。授予价格：7.64元/股。授予股数：2155万股，约占公司股本总额的0.87%。 🍁#业绩考核目标基准营收为2023年营收476.22亿元，基准利润为2023年净利润21.54亿 #对应的 2024 年度、2025 年度、2026 年度 #目标营收分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿，目标增长率分别为 15%、

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【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alp

【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alpha持续共振 [玫瑰]世运电路核心逻辑在于公司作为A股稀缺的 T全链覆盖标的，2012年起公司与Tesla合作不断深化，2019年Tesla成为公司最大的汽车终端客户，2021年获得Tesla光伏、储能等新产品的供货资质，2023年公司开始为Dojo项目量产PCB产品，目前人形机器人项目也在测试中，此后有望成为星链PCB供应商。世运电路作为DOJO、智驾、机器人、储能核心供应商，后续有望进入业绩爆发期，Te

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【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类增添新亮点 ——🔥线上总成绩—— 雅迪：线上销量突破19w台，yoy 1180% 爱玛：线上销量7w+台九号：线上销售额9.9亿（按照均价4-5k来算，估计20-25w台），yoy88% ———🔥分渠道——— 天猫、京东、抖音、快手、拼多多齐发力雅迪：抖音、天猫销量榜TOP1、天猫总销售额TOP1（含三轮）；爱玛：京东官方旗舰店GMV增长迅猛，同比增长7481%；九号：天猫、抖音电动二轮车类销售

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【德邦计算机】AI应用的加仓时刻

【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振 2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点 3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。 4）标的主要看龙头平铺：万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短

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【民生电子】AI+AR眼镜动态速评

🔥🔥【民生电子】AI+AR眼镜动态速评今日百度召开世界2024大会，公司发布小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型原生AI眼镜，预计于24H1发售。 ▲硬件：搭载 16MP 超广角摄像头+四麦克风阵列识别声音，采用开放式防漏音扬声器。 ▲功能：支持 AI 防抖算法，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、视听翻译、智能备忘等功能。 ✔根据近期动态，各大厂商新品纷至沓来： ①10月18日的Rokid Glasses新品发布会； ②11月29日的INMO 2024 新品发布会，发布Air 3和

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【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破

【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破 [玫瑰]公司近年来致力于扩大乘用车空调箱的市场份额，去年国内市占率已接近10%。分客户来看，比亚迪是公司近两年的最大增量，今年以海鸥为最大的增量项目，月出货量已爬升至接近6万套，带来3亿元年收入增量；明年的量产项目包括汉二代、元plus、唐换代，比亚迪的收入贡献有望持续高速增长。此外，公司为智界、尊界的空调箱独供，其中单车价值量更高的双层流项目已获得尊界定点，后续有望跟随华为智选客户成长。 [玫瑰]公司凭借自身在新能

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🔥🔥【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫

[玫瑰]近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收并购较多，国内三家上市公司均在考察优质收并购标的，后续将逐步落地。 #IP和芯片设计服务连接IC设计和晶圆厂的桥梁 1⃣国内芯片设计

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【东北医药-预付金制度点评】利好流通企业回款，医疗机构经营压力缓解

1.医保预付制早已陆续执行，今日政策为全国范围的政策规范。今年7月医保支付方式改革和2.0版分组方案文件就提到支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法。多地已经进行了积极探索，2023年全国有8个省份的60%以上的统筹地区都实施了医保基金预付，整个资金规模达到了475亿元。四川省2023年一年就向2345家医疗机构预付了50亿元的医保基金，占到上一年度基本医保基金支出的6.7%；24年新疆、陕西等地陆续出台相关细则，未来覆盖面还会继续拓展。 2.DRG/DIP支付方式改革下预付金制是配套政策，预

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【天风轻纺】豆神教育：下载量超预期，上线新功能

■周观点我们提示公司变化，教育趋势向好，AI持续催化 ■豆神AI App前一周下载量已达8万；周末上线1V1实时写作参谋、实时电话私教问答等多模态功能。此前我们已多轮点评豆神变化及AI空间，上周下载量高增体现旺盛市场需求，K12市场无需担心成长潜力，核心产品有望借助互联网充分快速放大覆盖群体。 ■就APP本次更新功能【建议自行下载体验】，我们认为使用感受优于预期。譬如其中写作参谋功能，学生只需以语音沟通的方式向AI老师告知作文题目或主题，AI老师便会如同真人老师一般，细致地指导我们进行作文构思

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[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶

[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶爆发-1112 [福]事件： 1、特斯拉涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。全球首富马斯克总资产单日增长了162亿美元，达到3202亿美元。 2、文远知行大涨44%，创历史新高。 [礼物]简评： [庆祝]特朗普赢得大选，马斯克功不可没。特斯拉将在美国政府支持下取得跨越式发展，尤其是需要行政审批的Robotaxi和FSD领域。马斯克认为，特斯拉会靠无人出租车成为 10 万亿

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【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性 [太阳]事件： 2024年11月，国家医保局办公室财政部办公厅发布关于做好医保基金预付工作的通知，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 [太阳]建立预付金制度，预付规模一个月各统筹地区医保部门根据医保结余情况，商同级财政部门研究建立相关预付金制度。①统筹地区标准

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股

🍁【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股 🍁事件：公司董事会审议通过限制性股票激励计划，授予激励对象为公司核心技术骨干及核心市场骨干共529人。授予价格：7.64元/股。授予股数：2155万股，约占公司股本总额的0.87%。 🍁#业绩考核目标基准营收为2023年营收476.22亿元，基准利润为2023年净利润21.54亿 #对应的 2024 年度、2025 年度、2026 年度 #目标营收分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿，目标增长率分别为 15%、

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【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alp

【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alpha持续共振 [玫瑰]世运电路核心逻辑在于公司作为A股稀缺的 T全链覆盖标的，2012年起公司与Tesla合作不断深化，2019年Tesla成为公司最大的汽车终端客户，2021年获得Tesla光伏、储能等新产品的供货资质，2023年公司开始为Dojo项目量产PCB产品，目前人形机器人项目也在测试中，此后有望成为星链PCB供应商。世运电路作为DOJO、智驾、机器人、储能核心供应商，后续有望进入业绩爆发期，Te

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【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类增添新亮点 ——🔥线上总成绩—— 雅迪：线上销量突破19w台，yoy 1180% 爱玛：线上销量7w+台九号：线上销售额9.9亿（按照均价4-5k来算，估计20-25w台），yoy88% ———🔥分渠道——— 天猫、京东、抖音、快手、拼多多齐发力雅迪：抖音、天猫销量榜TOP1、天猫总销售额TOP1（含三轮）；爱玛：京东官方旗舰店GMV增长迅猛，同比增长7481%；九号：天猫、抖音电动二轮车类销售

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【德邦计算机】AI应用的加仓时刻

【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振 2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点 3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。 4）标的主要看龙头平铺：万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短

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【民生电子】AI+AR眼镜动态速评

🔥🔥【民生电子】AI+AR眼镜动态速评今日百度召开世界2024大会，公司发布小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型原生AI眼镜，预计于24H1发售。 ▲硬件：搭载 16MP 超广角摄像头+四麦克风阵列识别声音，采用开放式防漏音扬声器。 ▲功能：支持 AI 防抖算法，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、视听翻译、智能备忘等功能。 ✔根据近期动态，各大厂商新品纷至沓来： ①10月18日的Rokid Glasses新品发布会； ②11月29日的INMO 2024 新品发布会，发布Air 3和

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【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破

【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破 [玫瑰]公司近年来致力于扩大乘用车空调箱的市场份额，去年国内市占率已接近10%。分客户来看，比亚迪是公司近两年的最大增量，今年以海鸥为最大的增量项目，月出货量已爬升至接近6万套，带来3亿元年收入增量；明年的量产项目包括汉二代、元plus、唐换代，比亚迪的收入贡献有望持续高速增长。此外，公司为智界、尊界的空调箱独供，其中单车价值量更高的双层流项目已获得尊界定点，后续有望跟随华为智选客户成长。 [玫瑰]公司凭借自身在新能

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🔥🔥【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫

[玫瑰]近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收并购较多，国内三家上市公司均在考察优质收并购标的，后续将逐步落地。 #IP和芯片设计服务连接IC设计和晶圆厂的桥梁 1⃣国内芯片设计

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【东北医药-预付金制度点评】利好流通企业回款，医疗机构经营压力缓解

1.医保预付制早已陆续执行，今日政策为全国范围的政策规范。今年7月医保支付方式改革和2.0版分组方案文件就提到支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法。多地已经进行了积极探索，2023年全国有8个省份的60%以上的统筹地区都实施了医保基金预付，整个资金规模达到了475亿元。四川省2023年一年就向2345家医疗机构预付了50亿元的医保基金，占到上一年度基本医保基金支出的6.7%；24年新疆、陕西等地陆续出台相关细则，未来覆盖面还会继续拓展。 2.DRG/DIP支付方式改革下预付金制是配套政策，预

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【天风轻纺】豆神教育：下载量超预期，上线新功能

■周观点我们提示公司变化，教育趋势向好，AI持续催化 ■豆神AI App前一周下载量已达8万；周末上线1V1实时写作参谋、实时电话私教问答等多模态功能。此前我们已多轮点评豆神变化及AI空间，上周下载量高增体现旺盛市场需求，K12市场无需担心成长潜力，核心产品有望借助互联网充分快速放大覆盖群体。 ■就APP本次更新功能【建议自行下载体验】，我们认为使用感受优于预期。譬如其中写作参谋功能，学生只需以语音沟通的方式向AI老师告知作文题目或主题，AI老师便会如同真人老师一般，细致地指导我们进行作文构思

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[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶

[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶爆发-1112 [福]事件： 1、特斯拉涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。全球首富马斯克总资产单日增长了162亿美元，达到3202亿美元。 2、文远知行大涨44%，创历史新高。 [礼物]简评： [庆祝]特朗普赢得大选，马斯克功不可没。特斯拉将在美国政府支持下取得跨越式发展，尤其是需要行政审批的Robotaxi和FSD领域。马斯克认为，特斯拉会靠无人出租车成为 10 万亿

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【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性 [太阳]事件： 2024年11月，国家医保局办公室财政部办公厅发布关于做好医保基金预付工作的通知，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 [太阳]建立预付金制度，预付规模一个月各统筹地区医保部门根据医保结余情况，商同级财政部门研究建立相关预付金制度。①统筹地区标准

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股

🍁【CT电新】亨通光电：董事会审议通过股权激励2155万股 🍁事件：公司董事会审议通过限制性股票激励计划，授予激励对象为公司核心技术骨干及核心市场骨干共529人。授予价格：7.64元/股。授予股数：2155万股，约占公司股本总额的0.87%。 🍁#业绩考核目标基准营收为2023年营收476.22亿元，基准利润为2023年净利润21.54亿 #对应的 2024 年度、2025 年度、2026 年度 #目标营收分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿，目标增长率分别为 15%、

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【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alp

【国盛计算机&机械】11月金股世运电路：特斯拉全产业链PCB 核心供应商，Beta与Alpha持续共振 [玫瑰]世运电路核心逻辑在于公司作为A股稀缺的 T全链覆盖标的，2012年起公司与Tesla合作不断深化，2019年Tesla成为公司最大的汽车终端客户，2021年获得Tesla光伏、储能等新产品的供货资质，2023年公司开始为Dojo项目量产PCB产品，目前人形机器人项目也在测试中，此后有望成为星链PCB供应商。世运电路作为DOJO、智驾、机器人、储能核心供应商，后续有望进入业绩爆发期，Te

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世运电路

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2024-11-14 08:41:14

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类

【浙商大制造】电动两轮车双十一战报概况：#龙头积极把握线上流量入口增速迅猛、电三轮新品类增添新亮点 ——🔥线上总成绩—— 雅迪：线上销量突破19w台，yoy 1180% 爱玛：线上销量7w+台九号：线上销售额9.9亿（按照均价4-5k来算，估计20-25w台），yoy88% ———🔥分渠道——— 天猫、京东、抖音、快手、拼多多齐发力雅迪：抖音、天猫销量榜TOP1、天猫总销售额TOP1（含三轮）；爱玛：京东官方旗舰店GMV增长迅猛，同比增长7481%；九号：天猫、抖音电动二轮车类销售

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爱玛科技

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2024-11-14 08:36:15

【德邦计算机】AI应用的加仓时刻

【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振 2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点 3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。 4）标的主要看龙头平铺：万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短

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万兴科技
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中文在线

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2024-11-12 16:55:05

【民生电子】AI+AR眼镜动态速评

🔥🔥【民生电子】AI+AR眼镜动态速评今日百度召开世界2024大会，公司发布小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型原生AI眼镜，预计于24H1发售。 ▲硬件：搭载 16MP 超广角摄像头+四麦克风阵列识别声音，采用开放式防漏音扬声器。 ▲功能：支持 AI 防抖算法，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、视听翻译、智能备忘等功能。 ✔根据近期动态，各大厂商新品纷至沓来： ①10月18日的Rokid Glasses新品发布会； ②11月29日的INMO 2024 新品发布会，发布Air 3和

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歌尔股份

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【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破

【中信汽车】松芝股份——智界、尊界空调箱独供，已实现北美新能源大客户的定点突破 [玫瑰]公司近年来致力于扩大乘用车空调箱的市场份额，去年国内市占率已接近10%。分客户来看，比亚迪是公司近两年的最大增量，今年以海鸥为最大的增量项目，月出货量已爬升至接近6万套，带来3亿元年收入增量；明年的量产项目包括汉二代、元plus、唐换代，比亚迪的收入贡献有望持续高速增长。此外，公司为智界、尊界的空调箱独供，其中单车价值量更高的双层流项目已获得尊界定点，后续有望跟随华为智选客户成长。 [玫瑰]公司凭借自身在新能

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松芝股份

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2024-11-12 12:52:42

🔥🔥【Mstech】美方加大出口监管，EDA、IP自主可控迫在眉睫

[玫瑰]近期美方国内半导体设备、AI芯片等环节加大调查力度，EDA和IP作为半导体皇冠上的明珠，2019年后多次遭受制裁，建议重视。 #EDA国产化全流程有望加速实现 1⃣国内EDA龙头已经打通模拟全流程，数字全流程有望在2025年打通； 2⃣受需求周期及确认节奏影响，年初至今EDA环节公司业绩不佳，目前板块业绩触底，后续有望持续改善； 3⃣EDA工具打磨难度大，收并购较多，国内三家上市公司均在考察优质收并购标的，后续将逐步落地。 #IP和芯片设计服务连接IC设计和晶圆厂的桥梁 1⃣国内芯片设计

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灿芯股份

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2024-11-12 12:50:54

【东北医药-预付金制度点评】利好流通企业回款，医疗机构经营压力缓解

1.医保预付制早已陆续执行，今日政策为全国范围的政策规范。今年7月医保支付方式改革和2.0版分组方案文件就提到支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法。多地已经进行了积极探索，2023年全国有8个省份的60%以上的统筹地区都实施了医保基金预付，整个资金规模达到了475亿元。四川省2023年一年就向2345家医疗机构预付了50亿元的医保基金，占到上一年度基本医保基金支出的6.7%；24年新疆、陕西等地陆续出台相关细则，未来覆盖面还会继续拓展。 2.DRG/DIP支付方式改革下预付金制是配套政策，预

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国际医学

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2024-11-12 12:49:43

【天风轻纺】豆神教育：下载量超预期，上线新功能

■周观点我们提示公司变化，教育趋势向好，AI持续催化 ■豆神AI App前一周下载量已达8万；周末上线1V1实时写作参谋、实时电话私教问答等多模态功能。此前我们已多轮点评豆神变化及AI空间，上周下载量高增体现旺盛市场需求，K12市场无需担心成长潜力，核心产品有望借助互联网充分快速放大覆盖群体。 ■就APP本次更新功能【建议自行下载体验】，我们认为使用感受优于预期。譬如其中写作参谋功能，学生只需以语音沟通的方式向AI老师告知作文题目或主题，AI老师便会如同真人老师一般，细致地指导我们进行作文构思

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豆神教育

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[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶

[啤酒]【东北电新】特斯拉大涨9%创2年新高，链主切换请重视；文远知行大涨44%，自动驾驶爆发-1112 [福]事件： 1、特斯拉涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。全球首富马斯克总资产单日增长了162亿美元，达到3202亿美元。 2、文远知行大涨44%，创历史新高。 [礼物]简评： [庆祝]特朗普赢得大选，马斯克功不可没。特斯拉将在美国政府支持下取得跨越式发展，尤其是需要行政审批的Robotaxi和FSD领域。马斯克认为，特斯拉会靠无人出租车成为 10 万亿

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启明信息

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2024-11-12 06:37:37

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周

【天风医药杨松团队】医疗服务政策点评：医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率，提升诊疗积极性 [太阳]事件： 2024年11月，国家医保局办公室财政部办公厅发布关于做好医保基金预付工作的通知，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 [太阳]建立预付金制度，预付规模一个月各统筹地区医保部门根据医保结余情况，商同级财政部门研究建立相关预付金制度。①统筹地区标准

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国际医学

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2024-10-20 21:25:17

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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四方精创

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2024-10-18 12:43:50

【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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深城交

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2024-10-18 12:03:11

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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