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2023-08-23 08:56:24

财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822

【财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822 摘要 💡1.产能 #产能数量今年第二季度产能不及预期。未来产能：到2023年底，动力电池产能会在28GWh左右，镇江24GWh加上赣州4GWh。赣州新一期30GWh中第一期15GWh会在今年年末开始试产。储能电池方面，云南昆明的厂预计在24年下半年建成，然后开始储能产品的生产。预计今年公布储能新产品后，明年产能会更大，包括广州30GWh的厂，预计明年二季度建好。 #产能基地布局国内：现有赣州老厂和新厂、广州厂、镇江厂、昆明厂，芜湖基地终止

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孚能科技

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2023-08-23 07:23:38

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间！推荐！公司公告23年中报：23H1营收16.89亿元(YOY-30.51%)，归母净利6.32亿元(YOY+169.81%)，扣非归母净利4.94亿元(YOY+48.22%)。 #23H1业绩超预期： 23Q1/Q2营收为9.24/7.65亿元，YOY-11.46%/-44.84%；归母净利2.71/3.61亿元，YOY+435.63%/+96.65%；扣非归母净利1.68/3.26亿元，YOY+26.

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浙数文化

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2023-08-08 09:03:22

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效 ⭐《安全可靠测评工作指南》正式发布，信创产品选型将更加高效。7月28日，中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中国境内注册的实体，且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境，拥有送测产的知识产权或授权，具备稳定的研发生产及售后服务团队

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2023-08-05 07:39:37

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场 [太阳]事件：国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”）是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书。“新版”的绿证将实现对水、风、光、生物质能等可再生能源“全覆盖”。 [太阳]1）绿证概念：根据《通知》，1个绿证单位对应1000度可再生能源电量，认购绿证的单位或个人获得声明权即宣称自身使用了绿

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2023-08-05 07:38:03

【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验

🔥【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验 💡Vision Pro作为XR行业的标杆一直备受市场关注，行业近期也迎来诸多边际变化： 🔺供给侧：LG Display 成功进入 Vision Pro 的Micro OLED供应链，有望解决产能端瓶颈； 🔺需求侧：苹果公司开通Vision Pro开发者套件申请通道及开放开发者实验室我们认为，#当下MR产业从供需两侧都将迎来大幅革新。未来有望打破传统VR头显应用场景的局限，通过更好的交互体验，从而实现对传统PC硬件的颠覆❗

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2023-07-04 08:18:23

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至 ⭐信创招投标有望加速，基本面有望Q3迎来拐点。2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显的季节性，信创产品采购在全年维度也有比较明确的责任要求，随着主要政企客户负责人调整完毕以及产品测试验证的逐渐完成，下半年信创招投标有望集

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2023-07-03 05:56:27

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化 2023年世界人工智能大会即将召开，AI行业再迎重磅催化。7月6日-8日，2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界，生成未来”。大会论坛活动超100场，演讲嘉宾超1300位，重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后，目前投资者的关注点已逐步转向“落地”，大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关

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金山办公

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2023-07-02 20:43:15

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段 ⭐恒生电子基于大模型推出智能投研产品。智能投研包括三个产品，第一个是CHAT，通过 CHAT 可以问到各种各样的数据。第二个产品是ChatMiner，是一个指定文档的挖掘器。第三个产品WarrenQ，是一个一站式的数智化投研端。基于大模型的智能投研产品能够大幅提升客户使用体验，有望为恒生打开新的产品周期。 ⭐恒生电子推出金融智能助手光子。光子在产品侧定位为金融智能助手，位于金融行业大模型LightGPT之上。光子包含

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2023-06-28 08:32:54

【恒生电子股份回购快评】国金计算机

【恒生电子股份回购快评】国金计算机 💡公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价不超过67.06元/股，较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划，增强投资者信心并完善公司长效激励机制；预计此后股权激励会常态化。 💡2022年4月至2023年2月间，公司也以1亿元自有资金进行了股份回购，回购均价为39.21元/股，今日收盘价较回购均价溢价15.4%（考虑分红）。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 💡公司此前曾进行过两次激

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2023-06-28 08:31:15

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为（UNITY大涨15%，推出游戏AI新平台，有望推动AI游戏开发快速落地，AI游戏迎来新拐点）事件：6月27日，全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测，消息发布后Unity(U.US)大涨，预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。点评： 1、此次新发布的AI平台

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2023-06-25 14:47:35

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车 1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销售有望持续向好。 2、龙头公司：三花智控发行GDR投向机器人机电执行器项目。公司持续研发机器人机电执行器等

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2023-06-06 09:00:19

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒】苹果MR头显Vision Pro亮相，虽然价格和上市时间略超市场预期，但是Vision Pro本身有望成为迈入空间计算的革命性产品。相比硬件层，此前市场对于应用层的催化预期并不高，但是消费级硬件能够放量和繁荣的应用层属于相互成就的关系。本次发布会中，苹果宣布与Unity合作，将持续引入基于Unity开发的游戏和应用，并支持完全访问VisionOS的功能，如透视、高分辨率渲染、原生手势等功能。这样的合作或将有机会将现有丰富的3D游戏库

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2023-06-06 08:27:00

【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善

🚀【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善 [烟花]事件：6.5，公司公告与A客户签订重大合同，不含税金额6.65亿元，且过去12个月与A客户及其同一控制下主体累计签订合同9.76亿元。点评如下： 1⃣订单金额重大，判断是新技术落地。此次订单金额为6.65亿元，占22年收入的50%，交货截止期为2024年一季度，因此将对未来1年的业绩提供显著弹性。此外，根据我们统计，近期PERC无招标，TOPcon招标平稳，判断此次订单是BC等新技术放量。 2⃣TOPcon放量，公司市占率遥遥领

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2023-06-06 08:26:03

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期！WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，除了惊艳全场的外观和功能外，更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器，并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法，达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上，除了通用处理器M2芯片外，增加了一颗专用音视频处理芯片R1，通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的

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【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金

【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金【硬件发布】 👓MR头显设备Vision Pro 售价：3499美金发售日期：2024年初芯片：M2芯片、全新R1芯片（用于高速数据传输）操作系统：VisionOS，首个具有三维界面的空间操作系统硬件配置：配备2300万像素Micro OLED屏幕，12个摄像头、6个麦克风和其他传感器操控方式：使用虹膜解锁，可用眼睛、双手、语音操控（无手柄）功能：投射电影屏幕、投射电脑办公桌面、播放三维视频等续航：2小时（使

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财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822

【财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822 摘要 💡1.产能 #产能数量今年第二季度产能不及预期。未来产能：到2023年底，动力电池产能会在28GWh左右，镇江24GWh加上赣州4GWh。赣州新一期30GWh中第一期15GWh会在今年年末开始试产。储能电池方面，云南昆明的厂预计在24年下半年建成，然后开始储能产品的生产。预计今年公布储能新产品后，明年产能会更大，包括广州30GWh的厂，预计明年二季度建好。 #产能基地布局国内：现有赣州老厂和新厂、广州厂、镇江厂、昆明厂，芜湖基地终止

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【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间！推荐！公司公告23年中报：23H1营收16.89亿元(YOY-30.51%)，归母净利6.32亿元(YOY+169.81%)，扣非归母净利4.94亿元(YOY+48.22%)。 #23H1业绩超预期： 23Q1/Q2营收为9.24/7.65亿元，YOY-11.46%/-44.84%；归母净利2.71/3.61亿元，YOY+435.63%/+96.65%；扣非归母净利1.68/3.26亿元，YOY+26.

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【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效 ⭐《安全可靠测评工作指南》正式发布，信创产品选型将更加高效。7月28日，中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中国境内注册的实体，且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境，拥有送测产的知识产权或授权，具备稳定的研发生产及售后服务团队

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【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场 [太阳]事件：国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”）是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书。“新版”的绿证将实现对水、风、光、生物质能等可再生能源“全覆盖”。 [太阳]1）绿证概念：根据《通知》，1个绿证单位对应1000度可再生能源电量，认购绿证的单位或个人获得声明权即宣称自身使用了绿

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【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验

🔥【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验 💡Vision Pro作为XR行业的标杆一直备受市场关注，行业近期也迎来诸多边际变化： 🔺供给侧：LG Display 成功进入 Vision Pro 的Micro OLED供应链，有望解决产能端瓶颈； 🔺需求侧：苹果公司开通Vision Pro开发者套件申请通道及开放开发者实验室我们认为，#当下MR产业从供需两侧都将迎来大幅革新。未来有望打破传统VR头显应用场景的局限，通过更好的交互体验，从而实现对传统PC硬件的颠覆❗

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【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至 ⭐信创招投标有望加速，基本面有望Q3迎来拐点。2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显的季节性，信创产品采购在全年维度也有比较明确的责任要求，随着主要政企客户负责人调整完毕以及产品测试验证的逐渐完成，下半年信创招投标有望集

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【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化 2023年世界人工智能大会即将召开，AI行业再迎重磅催化。7月6日-8日，2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界，生成未来”。大会论坛活动超100场，演讲嘉宾超1300位，重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后，目前投资者的关注点已逐步转向“落地”，大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关

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【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段 ⭐恒生电子基于大模型推出智能投研产品。智能投研包括三个产品，第一个是CHAT，通过 CHAT 可以问到各种各样的数据。第二个产品是ChatMiner，是一个指定文档的挖掘器。第三个产品WarrenQ，是一个一站式的数智化投研端。基于大模型的智能投研产品能够大幅提升客户使用体验，有望为恒生打开新的产品周期。 ⭐恒生电子推出金融智能助手光子。光子在产品侧定位为金融智能助手，位于金融行业大模型LightGPT之上。光子包含

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【恒生电子股份回购快评】国金计算机

【恒生电子股份回购快评】国金计算机 💡公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价不超过67.06元/股，较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划，增强投资者信心并完善公司长效激励机制；预计此后股权激励会常态化。 💡2022年4月至2023年2月间，公司也以1亿元自有资金进行了股份回购，回购均价为39.21元/股，今日收盘价较回购均价溢价15.4%（考虑分红）。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 💡公司此前曾进行过两次激

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【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为（UNITY大涨15%，推出游戏AI新平台，有望推动AI游戏开发快速落地，AI游戏迎来新拐点）事件：6月27日，全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测，消息发布后Unity(U.US)大涨，预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。点评： 1、此次新发布的AI平台

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周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车 1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销售有望持续向好。 2、龙头公司：三花智控发行GDR投向机器人机电执行器项目。公司持续研发机器人机电执行器等

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Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒】苹果MR头显Vision Pro亮相，虽然价格和上市时间略超市场预期，但是Vision Pro本身有望成为迈入空间计算的革命性产品。相比硬件层，此前市场对于应用层的催化预期并不高，但是消费级硬件能够放量和繁荣的应用层属于相互成就的关系。本次发布会中，苹果宣布与Unity合作，将持续引入基于Unity开发的游戏和应用，并支持完全访问VisionOS的功能，如透视、高分辨率渲染、原生手势等功能。这样的合作或将有机会将现有丰富的3D游戏库

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【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善

🚀【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善 [烟花]事件：6.5，公司公告与A客户签订重大合同，不含税金额6.65亿元，且过去12个月与A客户及其同一控制下主体累计签订合同9.76亿元。点评如下： 1⃣订单金额重大，判断是新技术落地。此次订单金额为6.65亿元，占22年收入的50%，交货截止期为2024年一季度，因此将对未来1年的业绩提供显著弹性。此外，根据我们统计，近期PERC无招标，TOPcon招标平稳，判断此次订单是BC等新技术放量。 2⃣TOPcon放量，公司市占率遥遥领

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期！WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，除了惊艳全场的外观和功能外，更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器，并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法，达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上，除了通用处理器M2芯片外，增加了一颗专用音视频处理芯片R1，通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的

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【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金

【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金【硬件发布】 👓MR头显设备Vision Pro 售价：3499美金发售日期：2024年初芯片：M2芯片、全新R1芯片（用于高速数据传输）操作系统：VisionOS，首个具有三维界面的空间操作系统硬件配置：配备2300万像素Micro OLED屏幕，12个摄像头、6个麦克风和其他传感器操控方式：使用虹膜解锁，可用眼睛、双手、语音操控（无手柄）功能：投射电影屏幕、投射电脑办公桌面、播放三维视频等续航：2小时（使

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财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822

【财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822 摘要 💡1.产能 #产能数量今年第二季度产能不及预期。未来产能：到2023年底，动力电池产能会在28GWh左右，镇江24GWh加上赣州4GWh。赣州新一期30GWh中第一期15GWh会在今年年末开始试产。储能电池方面，云南昆明的厂预计在24年下半年建成，然后开始储能产品的生产。预计今年公布储能新产品后，明年产能会更大，包括广州30GWh的厂，预计明年二季度建好。 #产能基地布局国内：现有赣州老厂和新厂、广州厂、镇江厂、昆明厂，芜湖基地终止

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2023-08-23 07:23:38

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间！推荐！公司公告23年中报：23H1营收16.89亿元(YOY-30.51%)，归母净利6.32亿元(YOY+169.81%)，扣非归母净利4.94亿元(YOY+48.22%)。 #23H1业绩超预期： 23Q1/Q2营收为9.24/7.65亿元，YOY-11.46%/-44.84%；归母净利2.71/3.61亿元，YOY+435.63%/+96.65%；扣非归母净利1.68/3.26亿元，YOY+26.

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2023-08-08 09:03:22

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效 ⭐《安全可靠测评工作指南》正式发布，信创产品选型将更加高效。7月28日，中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中国境内注册的实体，且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境，拥有送测产的知识产权或授权，具备稳定的研发生产及售后服务团队

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2023-08-05 07:39:37

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场 [太阳]事件：国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”）是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书。“新版”的绿证将实现对水、风、光、生物质能等可再生能源“全覆盖”。 [太阳]1）绿证概念：根据《通知》，1个绿证单位对应1000度可再生能源电量，认购绿证的单位或个人获得声明权即宣称自身使用了绿

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2023-08-05 07:38:03

【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验

🔥【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验 💡Vision Pro作为XR行业的标杆一直备受市场关注，行业近期也迎来诸多边际变化： 🔺供给侧：LG Display 成功进入 Vision Pro 的Micro OLED供应链，有望解决产能端瓶颈； 🔺需求侧：苹果公司开通Vision Pro开发者套件申请通道及开放开发者实验室我们认为，#当下MR产业从供需两侧都将迎来大幅革新。未来有望打破传统VR头显应用场景的局限，通过更好的交互体验，从而实现对传统PC硬件的颠覆❗

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2023-07-04 08:18:23

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至 ⭐信创招投标有望加速，基本面有望Q3迎来拐点。2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显的季节性，信创产品采购在全年维度也有比较明确的责任要求，随着主要政企客户负责人调整完毕以及产品测试验证的逐渐完成，下半年信创招投标有望集

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【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化 2023年世界人工智能大会即将召开，AI行业再迎重磅催化。7月6日-8日，2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界，生成未来”。大会论坛活动超100场，演讲嘉宾超1300位，重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后，目前投资者的关注点已逐步转向“落地”，大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关

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2023-07-02 20:43:15

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段 ⭐恒生电子基于大模型推出智能投研产品。智能投研包括三个产品，第一个是CHAT，通过 CHAT 可以问到各种各样的数据。第二个产品是ChatMiner，是一个指定文档的挖掘器。第三个产品WarrenQ，是一个一站式的数智化投研端。基于大模型的智能投研产品能够大幅提升客户使用体验，有望为恒生打开新的产品周期。 ⭐恒生电子推出金融智能助手光子。光子在产品侧定位为金融智能助手，位于金融行业大模型LightGPT之上。光子包含

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2023-06-28 08:32:54

【恒生电子股份回购快评】国金计算机

【恒生电子股份回购快评】国金计算机 💡公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价不超过67.06元/股，较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划，增强投资者信心并完善公司长效激励机制；预计此后股权激励会常态化。 💡2022年4月至2023年2月间，公司也以1亿元自有资金进行了股份回购，回购均价为39.21元/股，今日收盘价较回购均价溢价15.4%（考虑分红）。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 💡公司此前曾进行过两次激

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【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为（UNITY大涨15%，推出游戏AI新平台，有望推动AI游戏开发快速落地，AI游戏迎来新拐点）事件：6月27日，全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测，消息发布后Unity(U.US)大涨，预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。点评： 1、此次新发布的AI平台

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2023-06-25 14:47:35

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车 1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销售有望持续向好。 2、龙头公司：三花智控发行GDR投向机器人机电执行器项目。公司持续研发机器人机电执行器等

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2023-06-06 09:00:19

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒】苹果MR头显Vision Pro亮相，虽然价格和上市时间略超市场预期，但是Vision Pro本身有望成为迈入空间计算的革命性产品。相比硬件层，此前市场对于应用层的催化预期并不高，但是消费级硬件能够放量和繁荣的应用层属于相互成就的关系。本次发布会中，苹果宣布与Unity合作，将持续引入基于Unity开发的游戏和应用，并支持完全访问VisionOS的功能，如透视、高分辨率渲染、原生手势等功能。这样的合作或将有机会将现有丰富的3D游戏库

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【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善

🚀【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善 [烟花]事件：6.5，公司公告与A客户签订重大合同，不含税金额6.65亿元，且过去12个月与A客户及其同一控制下主体累计签订合同9.76亿元。点评如下： 1⃣订单金额重大，判断是新技术落地。此次订单金额为6.65亿元，占22年收入的50%，交货截止期为2024年一季度，因此将对未来1年的业绩提供显著弹性。此外，根据我们统计，近期PERC无招标，TOPcon招标平稳，判断此次订单是BC等新技术放量。 2⃣TOPcon放量，公司市占率遥遥领

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2023-06-06 08:26:03

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期！WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，除了惊艳全场的外观和功能外，更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器，并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法，达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上，除了通用处理器M2芯片外，增加了一颗专用音视频处理芯片R1，通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的

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【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金

【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金【硬件发布】 👓MR头显设备Vision Pro 售价：3499美金发售日期：2024年初芯片：M2芯片、全新R1芯片（用于高速数据传输）操作系统：VisionOS，首个具有三维界面的空间操作系统硬件配置：配备2300万像素Micro OLED屏幕，12个摄像头、6个麦克风和其他传感器操控方式：使用虹膜解锁，可用眼睛、双手、语音操控（无手柄）功能：投射电影屏幕、投射电脑办公桌面、播放三维视频等续航：2小时（使

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财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822

【财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822 摘要 💡1.产能 #产能数量今年第二季度产能不及预期。未来产能：到2023年底，动力电池产能会在28GWh左右，镇江24GWh加上赣州4GWh。赣州新一期30GWh中第一期15GWh会在今年年末开始试产。储能电池方面，云南昆明的厂预计在24年下半年建成，然后开始储能产品的生产。预计今年公布储能新产品后，明年产能会更大，包括广州30GWh的厂，预计明年二季度建好。 #产能基地布局国内：现有赣州老厂和新厂、广州厂、镇江厂、昆明厂，芜湖基地终止

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【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间！推荐！公司公告23年中报：23H1营收16.89亿元(YOY-30.51%)，归母净利6.32亿元(YOY+169.81%)，扣非归母净利4.94亿元(YOY+48.22%)。 #23H1业绩超预期： 23Q1/Q2营收为9.24/7.65亿元，YOY-11.46%/-44.84%；归母净利2.71/3.61亿元，YOY+435.63%/+96.65%；扣非归母净利1.68/3.26亿元，YOY+26.

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【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效 ⭐《安全可靠测评工作指南》正式发布，信创产品选型将更加高效。7月28日，中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中国境内注册的实体，且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境，拥有送测产的知识产权或授权，具备稳定的研发生产及售后服务团队

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【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场 [太阳]事件：国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”）是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书。“新版”的绿证将实现对水、风、光、生物质能等可再生能源“全覆盖”。 [太阳]1）绿证概念：根据《通知》，1个绿证单位对应1000度可再生能源电量，认购绿证的单位或个人获得声明权即宣称自身使用了绿

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【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验

🔥【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验 💡Vision Pro作为XR行业的标杆一直备受市场关注，行业近期也迎来诸多边际变化： 🔺供给侧：LG Display 成功进入 Vision Pro 的Micro OLED供应链，有望解决产能端瓶颈； 🔺需求侧：苹果公司开通Vision Pro开发者套件申请通道及开放开发者实验室我们认为，#当下MR产业从供需两侧都将迎来大幅革新。未来有望打破传统VR头显应用场景的局限，通过更好的交互体验，从而实现对传统PC硬件的颠覆❗

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【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至 ⭐信创招投标有望加速，基本面有望Q3迎来拐点。2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显的季节性，信创产品采购在全年维度也有比较明确的责任要求，随着主要政企客户负责人调整完毕以及产品测试验证的逐渐完成，下半年信创招投标有望集

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【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化 2023年世界人工智能大会即将召开，AI行业再迎重磅催化。7月6日-8日，2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界，生成未来”。大会论坛活动超100场，演讲嘉宾超1300位，重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后，目前投资者的关注点已逐步转向“落地”，大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关

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【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段 ⭐恒生电子基于大模型推出智能投研产品。智能投研包括三个产品，第一个是CHAT，通过 CHAT 可以问到各种各样的数据。第二个产品是ChatMiner，是一个指定文档的挖掘器。第三个产品WarrenQ，是一个一站式的数智化投研端。基于大模型的智能投研产品能够大幅提升客户使用体验，有望为恒生打开新的产品周期。 ⭐恒生电子推出金融智能助手光子。光子在产品侧定位为金融智能助手，位于金融行业大模型LightGPT之上。光子包含

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【恒生电子股份回购快评】国金计算机

【恒生电子股份回购快评】国金计算机 💡公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价不超过67.06元/股，较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划，增强投资者信心并完善公司长效激励机制；预计此后股权激励会常态化。 💡2022年4月至2023年2月间，公司也以1亿元自有资金进行了股份回购，回购均价为39.21元/股，今日收盘价较回购均价溢价15.4%（考虑分红）。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 💡公司此前曾进行过两次激

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【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为（UNITY大涨15%，推出游戏AI新平台，有望推动AI游戏开发快速落地，AI游戏迎来新拐点）事件：6月27日，全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测，消息发布后Unity(U.US)大涨，预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。点评： 1、此次新发布的AI平台

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周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车 1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销售有望持续向好。 2、龙头公司：三花智控发行GDR投向机器人机电执行器项目。公司持续研发机器人机电执行器等

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Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒】苹果MR头显Vision Pro亮相，虽然价格和上市时间略超市场预期，但是Vision Pro本身有望成为迈入空间计算的革命性产品。相比硬件层，此前市场对于应用层的催化预期并不高，但是消费级硬件能够放量和繁荣的应用层属于相互成就的关系。本次发布会中，苹果宣布与Unity合作，将持续引入基于Unity开发的游戏和应用，并支持完全访问VisionOS的功能，如透视、高分辨率渲染、原生手势等功能。这样的合作或将有机会将现有丰富的3D游戏库

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【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善

🚀【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善 [烟花]事件：6.5，公司公告与A客户签订重大合同，不含税金额6.65亿元，且过去12个月与A客户及其同一控制下主体累计签订合同9.76亿元。点评如下： 1⃣订单金额重大，判断是新技术落地。此次订单金额为6.65亿元，占22年收入的50%，交货截止期为2024年一季度，因此将对未来1年的业绩提供显著弹性。此外，根据我们统计，近期PERC无招标，TOPcon招标平稳，判断此次订单是BC等新技术放量。 2⃣TOPcon放量，公司市占率遥遥领

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期！WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，除了惊艳全场的外观和功能外，更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器，并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法，达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上，除了通用处理器M2芯片外，增加了一颗专用音视频处理芯片R1，通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的

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【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金

【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金【硬件发布】 👓MR头显设备Vision Pro 售价：3499美金发售日期：2024年初芯片：M2芯片、全新R1芯片（用于高速数据传输）操作系统：VisionOS，首个具有三维界面的空间操作系统硬件配置：配备2300万像素Micro OLED屏幕，12个摄像头、6个麦克风和其他传感器操控方式：使用虹膜解锁，可用眼睛、双手、语音操控（无手柄）功能：投射电影屏幕、投射电脑办公桌面、播放三维视频等续航：2小时（使

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财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822

【财通电新】孚能科技近期情况说明会20230822 摘要 💡1.产能 #产能数量今年第二季度产能不及预期。未来产能：到2023年底，动力电池产能会在28GWh左右，镇江24GWh加上赣州4GWh。赣州新一期30GWh中第一期15GWh会在今年年末开始试产。储能电池方面，云南昆明的厂预计在24年下半年建成，然后开始储能产品的生产。预计今年公布储能新产品后，明年产能会更大，包括广州30GWh的厂，预计明年二季度建好。 #产能基地布局国内：现有赣州老厂和新厂、广州厂、镇江厂、昆明厂，芜湖基地终止

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2023-08-23 07:23:38

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间

【国海传媒姚蕾】浙数文化(600633)：23H1业绩超预期，看好数据交易长期价值增长空间！推荐！公司公告23年中报：23H1营收16.89亿元(YOY-30.51%)，归母净利6.32亿元(YOY+169.81%)，扣非归母净利4.94亿元(YOY+48.22%)。 #23H1业绩超预期： 23Q1/Q2营收为9.24/7.65亿元，YOY-11.46%/-44.84%；归母净利2.71/3.61亿元，YOY+435.63%/+96.65%；扣非归母净利1.68/3.26亿元，YOY+26.

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浙数文化

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2023-08-08 09:03:22

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效

【国君计算机李沐华团队】信创测评及采购标准逐渐完善，行业发展将更高效 ⭐《安全可靠测评工作指南》正式发布，信创产品选型将更加高效。7月28日，中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中国境内注册的实体，且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境，拥有送测产的知识产权或授权，具备稳定的研发生产及售后服务团队

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金山办公
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麒麟信安

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2023-08-05 07:39:37

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场

【西部电新】绿证全覆盖政策发布，多项可再生能源接入绿证交易市场 [太阳]事件：国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”）是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书。“新版”的绿证将实现对水、风、光、生物质能等可再生能源“全覆盖”。 [太阳]1）绿证概念：根据《通知》，1个绿证单位对应1000度可再生能源电量，认购绿证的单位或个人获得声明权即宣称自身使用了绿

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南网能源
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三峡能源

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2023-08-05 07:38:03

【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验

🔥【民生电子】MR行业跟踪：供给侧瓶颈突破，需求侧开发者率先体验 💡Vision Pro作为XR行业的标杆一直备受市场关注，行业近期也迎来诸多边际变化： 🔺供给侧：LG Display 成功进入 Vision Pro 的Micro OLED供应链，有望解决产能端瓶颈； 🔺需求侧：苹果公司开通Vision Pro开发者套件申请通道及开放开发者实验室我们认为，#当下MR产业从供需两侧都将迎来大幅革新。未来有望打破传统VR头显应用场景的局限，通过更好的交互体验，从而实现对传统PC硬件的颠覆❗

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兆威机电
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长盈精密

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2023-07-04 08:18:23

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至

【国君计算机李沐华团队】信创招标有望加速，行业拐点将至 ⭐信创招投标有望加速，基本面有望Q3迎来拐点。2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显的季节性，信创产品采购在全年维度也有比较明确的责任要求，随着主要政企客户负责人调整完毕以及产品测试验证的逐渐完成，下半年信创招投标有望集

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太极股份
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中国软件

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2023-07-03 05:56:27

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化

【国君计算机李沐华团队】2023年世界AI大会即将召开，行业再迎重磅催化 2023年世界人工智能大会即将召开，AI行业再迎重磅催化。7月6日-8日，2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界，生成未来”。大会论坛活动超100场，演讲嘉宾超1300位，重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后，目前投资者的关注点已逐步转向“落地”，大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关

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科大讯飞
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金山办公

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2023-07-02 20:43:15

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段

【国君计算机李沐华团队】恒生电子：基于大模型推出新产品，AI金融应用进入新阶段 ⭐恒生电子基于大模型推出智能投研产品。智能投研包括三个产品，第一个是CHAT，通过 CHAT 可以问到各种各样的数据。第二个产品是ChatMiner，是一个指定文档的挖掘器。第三个产品WarrenQ，是一个一站式的数智化投研端。基于大模型的智能投研产品能够大幅提升客户使用体验，有望为恒生打开新的产品周期。 ⭐恒生电子推出金融智能助手光子。光子在产品侧定位为金融智能助手，位于金融行业大模型LightGPT之上。光子包含

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恒生电子

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2023-06-28 08:32:54

【恒生电子股份回购快评】国金计算机

【恒生电子股份回购快评】国金计算机 💡公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价不超过67.06元/股，较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划，增强投资者信心并完善公司长效激励机制；预计此后股权激励会常态化。 💡2022年4月至2023年2月间，公司也以1亿元自有资金进行了股份回购，回购均价为39.21元/股，今日收盘价较回购均价溢价15.4%（考虑分红）。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 💡公司此前曾进行过两次激

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恒生电子

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2023-06-28 08:31:15

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为

【招商传媒顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级大有可为（UNITY大涨15%，推出游戏AI新平台，有望推动AI游戏开发快速落地，AI游戏迎来新拐点）事件：6月27日，全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测，消息发布后Unity(U.US)大涨，预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。点评： 1、此次新发布的AI平台

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紫天科技
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2023-06-25 14:47:35

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车

周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车 1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销售有望持续向好。 2、龙头公司：三花智控发行GDR投向机器人机电执行器项目。公司持续研发机器人机电执行器等

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三花智控
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2023-06-06 09:00:19

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒

Unity与苹果合作丰富MR内容生态，游戏有望受益【中信传媒】苹果MR头显Vision Pro亮相，虽然价格和上市时间略超市场预期，但是Vision Pro本身有望成为迈入空间计算的革命性产品。相比硬件层，此前市场对于应用层的催化预期并不高，但是消费级硬件能够放量和繁荣的应用层属于相互成就的关系。本次发布会中，苹果宣布与Unity合作，将持续引入基于Unity开发的游戏和应用，并支持完全访问VisionOS的功能，如透视、高分辨率渲染、原生手势等功能。这样的合作或将有机会将现有丰富的3D游戏库

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恺英网络
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2023-06-06 08:27:00

【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善

🚀【中泰机械|帝尔激光】签订重大合同，多品类布局持续完善 [烟花]事件：6.5，公司公告与A客户签订重大合同，不含税金额6.65亿元，且过去12个月与A客户及其同一控制下主体累计签订合同9.76亿元。点评如下： 1⃣订单金额重大，判断是新技术落地。此次订单金额为6.65亿元，占22年收入的50%，交货截止期为2024年一季度，因此将对未来1年的业绩提供显著弹性。此外，根据我们统计，近期PERC无招标，TOPcon招标平稳，判断此次订单是BC等新技术放量。 2⃣TOPcon放量，公司市占率遥遥领

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帝尔激光

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2023-06-06 08:26:03

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1

【国君计算机李沐华团队】重点推荐淳中科技：AR时代卖铲人，自研显控芯片对标苹果R1 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期！WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，除了惊艳全场的外观和功能外，更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器，并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法，达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上，除了通用处理器M2芯片外，增加了一颗专用音视频处理芯片R1，通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的

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2023-06-06 07:44:49

【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金

【中信前瞻】苹果WWDC 2023：发布首款MR设备，售价3499美金【硬件发布】 👓MR头显设备Vision Pro 售价：3499美金发售日期：2024年初芯片：M2芯片、全新R1芯片（用于高速数据传输）操作系统：VisionOS，首个具有三维界面的空间操作系统硬件配置：配备2300万像素Micro OLED屏幕，12个摄像头、6个麦克风和其他传感器操控方式：使用虹膜解锁，可用眼睛、双手、语音操控（无手柄）功能：投射电影屏幕、投射电脑办公桌面、播放三维视频等续航：2小时（使

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