投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-04-04 07:18:00

【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行

[红包]【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行 [玫瑰]事件：日前，贵州大数据发展管理局印发《面向全国的算力保障基地建设规划》，三年算力规模规划提升超11倍 [玫瑰]至25年算力规划提升超11倍，同时加速国产化导入。算力是数字经济的核心生产力，AIGC爆发大幅增加了社会的算力需求。贵州作为我国8个国家算力枢纽之一，当前全省机架数量为10.8万架，算力总规模为0.81Eflops，存力总规模为11.34Eb，《规划》提出2025年机架数量达到80万架，服务器放置最大数量从225万台提升

S
欧陆通

0

1

5

1.32
投研掘地蜂

2023-04-04 07:17:08

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务all in one入口的大机遇！ [太阳]百度地图宣布最新版本全面融合AI，大量新功能上线百度地图下一代版本V18于今日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。 [太阳]华为大模型持续迭代，与华为花瓣地图深

S
四维图新

3

3

5

6.57
投研掘地蜂

2023-04-03 19:10:59

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？ [玫瑰]璞泰来发布公告，拟在溧阳高新技术产业开发区投资设立集流体项目的平台公司，负责璞泰来复合集流体材料的研发、生产及相关的产业化投资。复合铜箔集流体一期项目，规划总投资约20亿元，预计年产1.6万吨复合铜箔。对此我们点评如下： 1⃣巨头入场，产业化趋势再验证。前期整个板块调整幅度较大，除产业化进度慢于预期、信息真空期等外，还在于部分投资人对复合铜箔路线产生质疑（部分纪要传出，成本降不下来等），叠加极

S
璞泰来

0

1

2

1.47
投研掘地蜂

2023-04-03 13:00:55

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！ [太阳] 加盟商订货需求回补持续兑现，五一前是重要的开店释放时点。我们认为，春节、情人节及订货会数据持续改善在目前市场中高风险偏好下，将持续推高对恢复节奏与弹性的乐观程度，继续推荐！ [太阳] 核心观点： 1）珠宝高弹性：1-2月店均同店增速预计30%，3月有望达到60%。3月订货会标签价订单有望翻倍，Q1业绩增速具备较强支撑。venti将在2023年逐渐在旗下40家门店上线培育钻，年化贡献约1亿收入，3kw利润。 2）女包：1-2月同比增

S
潮宏基

1

0

2

1.26
投研掘地蜂

2023-04-03 11:58:42

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19 [啤酒]据博亚和讯统计整理，2023年13周（3月27日-4月2日），本周，全国猪价稳中下跌，猪价跌破15后逼近14.5，养殖端出栏心理有所改变，挺价意愿明显减弱，本周全国毛猪出栏周均价14.85元/公斤，环比下降0.25元/公斤，同比增长20.73%。本周，屠宰场白条走货需求量增量难度依旧较大，优质白条出厂价跌破19.0。本周屠宰场优质鲜白条出厂周均价19.0元/公斤，环比下降0.3元/公斤，同比上涨15.85%，本周毛白价差在4.2，毛白价差重返5

S
新五丰

1

2

14

9.40
投研掘地蜂

2023-04-03 11:57:53

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务：数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队，2025年市值或超400亿元（AI产业思考及市值测算PPT请私信） 1）优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一，可为AI初创企业提供数据流通与计算平台，弥合大厂竞争鸿沟。 2）IaaS实力领先，智算服务性价比突出：优刻得与沐曦达成战略合作（ https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ），公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期，两大IDC都处于发

S
优刻得

7

3

5

10.91
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:58

【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈

[庆祝]【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈 22年Q4以来【天风通信】独家针对光模块进行发声，多次点评底部看多光模块板块，并重点推荐中际旭创。今日，旭创、天孚、华工、联特、剑桥、博创等多家光模块&光芯片企业股价大涨，继英伟达800G需求预期增长后，头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长&速率升级，我们点评如下： 1、 AI行情到现阶段，市场对于光模块最强主线，强化绝对估值水平，但弱化短期增速。光模块绝对估值水平（比如新易盛、华工科技为代表今年仍20x PE），相比很多应

S
华工科技

3

1

2

1.72
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:10

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的，充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期，进入新一轮高成长周期。 [太阳]云计算业务：1）服务器市场扩容持续：看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容，台积电一季度下游应用HPC（42%）已经超过手机(38%)，生成式AI市场增速为27%；2）云服务业务：新兴AI应用带动公司云服务占比（22年云服务商产品在云计算收

S
工业富联

0

0

1

0.39
投研掘地蜂

2023-04-03 09:06:03

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [烟花]Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好，供给端几乎无新增产能，且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减，供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大（石英砂“卡脖子”，凝聚产业链更多利润），预计4月进口砂价格或超20万/吨（年初约10万/吨），国产内层砂或跟进，价格已进入“弹性”窗口期。 [庆祝]景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂，高纯石英砂在矿源（资源）+提纯（技术）均有较高壁垒，因此供给端约束

S
石英股份

1

0

1

1.55
投研掘地蜂

2023-04-03 09:03:20

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道。氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目，绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套，绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量； 🚀电解水出海逻辑再加强，氢能成为广东省政府与沙特阿美合作项目之一；欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站，预期逐步兑现。 🚀国鸿氢能正式获得中国证监会核准，国富氢能完成辅导备案工作，恢复IPO进程，产业已进入爆发前夜，燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。 💰投资建议：电解水设

S
亿华通
S
京城股份

0

1

4

1.59
投研掘地蜂

2023-04-03 09:01:47

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

S
乐惠国际

0

1

3

1.43
投研掘地蜂

2023-04-03 08:26:03

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力 [玫瑰]事件：中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上建议将国六B排放标准的执行时间延后至2024年1月1日，相关政策有望在近期公布。国六B执行时间的推迟，将缓解燃油车库存消化压力，有效遏制降价潮，随着政策落实，燃油车价格有望回调，减轻新能源车市场竞争压力。 [玫瑰]背景：国六排放标准分两阶段实施，国六A于2020年7月1日执行，国六B原定于2023年7月1日执行，届时不符合国六B排放标准的车型将全部

S
比亚迪

1

0

1

3.76
投研掘地蜂

2023-04-03 08:23:45

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化 ⭐3月单月订单金额和数量环比均实现回升：卫宁、创业、东软、东华、嘉和、和仁、医惠、万达8家公司2023年1-3月订单共计11.84亿元，同比下降16.54%，预计4、5月份有望重回正增长；截止至2023年3月，千万级订单规模为6.31亿元，相较2022年同期下降16.44%（2022同期为7.55亿元），同比降度有所收窄，3月单月千万级订单金额明显提升。 ⭐医院订单高位稳定，仍占需求主导。截止至2023年3月，医院订单

S
卫宁健康

0

2

3

5.60
投研掘地蜂

2023-04-03 07:45:33

Driver IC价格上行，景气复苏可期：

Driver IC价格上行，景气复苏可期：事件1：3月25日，据经济日报报道，手机HD版本驱动与触控整合IC（TDDI）近日因供需吃紧传出涨价消息，部分IC设计业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。事件2：据媒体报道，驱动IC厂商联咏、矽创等，受益于终端需求止跌缓升、客户回补库存与新品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%至15%。 3月25日对应TDDI涨价更多是因产能调整临时性涨价

S
天德钰
S
明微电子
S
富瀚微
S
汇成股份

6

1

2

2.14
投研掘地蜂

2023-04-03 06:19:04

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）线上：23W10-W13（2/27-3/26）厨卫电器增速实现增长，其余品类增速承压 ■大家电：2/27-3/26白电+黑电零售额同比-6%（1-2月+1%），空/冰/洗/彩分别-7%/-4%/-11%/-4%（1-2月+21%/+1%/-13%/-26%）；厨卫电器零售额同比+8%（1-2月-8%），其中油烟机/燃气灶/集成灶/洗碗机分别+7%/+2%/-4%/-2%（1-2月-7%/-11%/-18%/-4%）。 ■小家

S
火星人

0

0

1

1.05

前往

页

投研掘地蜂

2023-04-04 07:18:00

【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行

[红包]【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行 [玫瑰]事件：日前，贵州大数据发展管理局印发《面向全国的算力保障基地建设规划》，三年算力规模规划提升超11倍 [玫瑰]至25年算力规划提升超11倍，同时加速国产化导入。算力是数字经济的核心生产力，AIGC爆发大幅增加了社会的算力需求。贵州作为我国8个国家算力枢纽之一，当前全省机架数量为10.8万架，算力总规模为0.81Eflops，存力总规模为11.34Eb，《规划》提出2025年机架数量达到80万架，服务器放置最大数量从225万台提升

S
欧陆通

0

1

5

1.32
投研掘地蜂

2023-04-04 07:17:08

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务all in one入口的大机遇！ [太阳]百度地图宣布最新版本全面融合AI，大量新功能上线百度地图下一代版本V18于今日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。 [太阳]华为大模型持续迭代，与华为花瓣地图深

S
四维图新

3

3

5

6.57
投研掘地蜂

2023-04-03 19:10:59

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？ [玫瑰]璞泰来发布公告，拟在溧阳高新技术产业开发区投资设立集流体项目的平台公司，负责璞泰来复合集流体材料的研发、生产及相关的产业化投资。复合铜箔集流体一期项目，规划总投资约20亿元，预计年产1.6万吨复合铜箔。对此我们点评如下： 1⃣巨头入场，产业化趋势再验证。前期整个板块调整幅度较大，除产业化进度慢于预期、信息真空期等外，还在于部分投资人对复合铜箔路线产生质疑（部分纪要传出，成本降不下来等），叠加极

S
璞泰来

0

1

2

1.47
投研掘地蜂

2023-04-03 13:00:55

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！ [太阳] 加盟商订货需求回补持续兑现，五一前是重要的开店释放时点。我们认为，春节、情人节及订货会数据持续改善在目前市场中高风险偏好下，将持续推高对恢复节奏与弹性的乐观程度，继续推荐！ [太阳] 核心观点： 1）珠宝高弹性：1-2月店均同店增速预计30%，3月有望达到60%。3月订货会标签价订单有望翻倍，Q1业绩增速具备较强支撑。venti将在2023年逐渐在旗下40家门店上线培育钻，年化贡献约1亿收入，3kw利润。 2）女包：1-2月同比增

S
潮宏基

1

0

2

1.26
投研掘地蜂

2023-04-03 11:58:42

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19 [啤酒]据博亚和讯统计整理，2023年13周（3月27日-4月2日），本周，全国猪价稳中下跌，猪价跌破15后逼近14.5，养殖端出栏心理有所改变，挺价意愿明显减弱，本周全国毛猪出栏周均价14.85元/公斤，环比下降0.25元/公斤，同比增长20.73%。本周，屠宰场白条走货需求量增量难度依旧较大，优质白条出厂价跌破19.0。本周屠宰场优质鲜白条出厂周均价19.0元/公斤，环比下降0.3元/公斤，同比上涨15.85%，本周毛白价差在4.2，毛白价差重返5

S
新五丰

1

2

14

9.40
投研掘地蜂

2023-04-03 11:57:53

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务：数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队，2025年市值或超400亿元（AI产业思考及市值测算PPT请私信） 1）优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一，可为AI初创企业提供数据流通与计算平台，弥合大厂竞争鸿沟。 2）IaaS实力领先，智算服务性价比突出：优刻得与沐曦达成战略合作（ https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ），公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期，两大IDC都处于发

S
优刻得

7

3

5

10.91
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:58

【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈

[庆祝]【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈 22年Q4以来【天风通信】独家针对光模块进行发声，多次点评底部看多光模块板块，并重点推荐中际旭创。今日，旭创、天孚、华工、联特、剑桥、博创等多家光模块&光芯片企业股价大涨，继英伟达800G需求预期增长后，头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长&速率升级，我们点评如下： 1、 AI行情到现阶段，市场对于光模块最强主线，强化绝对估值水平，但弱化短期增速。光模块绝对估值水平（比如新易盛、华工科技为代表今年仍20x PE），相比很多应

S
华工科技

3

1

2

1.72
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:10

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的，充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期，进入新一轮高成长周期。 [太阳]云计算业务：1）服务器市场扩容持续：看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容，台积电一季度下游应用HPC（42%）已经超过手机(38%)，生成式AI市场增速为27%；2）云服务业务：新兴AI应用带动公司云服务占比（22年云服务商产品在云计算收

S
工业富联

0

0

1

0.39
投研掘地蜂

2023-04-03 09:06:03

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [烟花]Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好，供给端几乎无新增产能，且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减，供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大（石英砂“卡脖子”，凝聚产业链更多利润），预计4月进口砂价格或超20万/吨（年初约10万/吨），国产内层砂或跟进，价格已进入“弹性”窗口期。 [庆祝]景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂，高纯石英砂在矿源（资源）+提纯（技术）均有较高壁垒，因此供给端约束

S
石英股份

1

0

1

1.55
投研掘地蜂

2023-04-03 09:03:20

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道。氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目，绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套，绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量； 🚀电解水出海逻辑再加强，氢能成为广东省政府与沙特阿美合作项目之一；欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站，预期逐步兑现。 🚀国鸿氢能正式获得中国证监会核准，国富氢能完成辅导备案工作，恢复IPO进程，产业已进入爆发前夜，燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。 💰投资建议：电解水设

S
亿华通
S
京城股份

0

1

4

1.59
投研掘地蜂

2023-04-03 09:01:47

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

S
乐惠国际

0

1

3

1.43
投研掘地蜂

2023-04-03 08:26:03

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力 [玫瑰]事件：中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上建议将国六B排放标准的执行时间延后至2024年1月1日，相关政策有望在近期公布。国六B执行时间的推迟，将缓解燃油车库存消化压力，有效遏制降价潮，随着政策落实，燃油车价格有望回调，减轻新能源车市场竞争压力。 [玫瑰]背景：国六排放标准分两阶段实施，国六A于2020年7月1日执行，国六B原定于2023年7月1日执行，届时不符合国六B排放标准的车型将全部

S
比亚迪

1

0

1

3.76
投研掘地蜂

2023-04-03 08:23:45

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化 ⭐3月单月订单金额和数量环比均实现回升：卫宁、创业、东软、东华、嘉和、和仁、医惠、万达8家公司2023年1-3月订单共计11.84亿元，同比下降16.54%，预计4、5月份有望重回正增长；截止至2023年3月，千万级订单规模为6.31亿元，相较2022年同期下降16.44%（2022同期为7.55亿元），同比降度有所收窄，3月单月千万级订单金额明显提升。 ⭐医院订单高位稳定，仍占需求主导。截止至2023年3月，医院订单

S
卫宁健康

0

2

3

5.60
投研掘地蜂

2023-04-03 07:45:33

Driver IC价格上行，景气复苏可期：

Driver IC价格上行，景气复苏可期：事件1：3月25日，据经济日报报道，手机HD版本驱动与触控整合IC（TDDI）近日因供需吃紧传出涨价消息，部分IC设计业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。事件2：据媒体报道，驱动IC厂商联咏、矽创等，受益于终端需求止跌缓升、客户回补库存与新品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%至15%。 3月25日对应TDDI涨价更多是因产能调整临时性涨价

S
天德钰
S
明微电子
S
富瀚微
S
汇成股份

6

1

2

2.14
投研掘地蜂

2023-04-03 06:19:04

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）线上：23W10-W13（2/27-3/26）厨卫电器增速实现增长，其余品类增速承压 ■大家电：2/27-3/26白电+黑电零售额同比-6%（1-2月+1%），空/冰/洗/彩分别-7%/-4%/-11%/-4%（1-2月+21%/+1%/-13%/-26%）；厨卫电器零售额同比+8%（1-2月-8%），其中油烟机/燃气灶/集成灶/洗碗机分别+7%/+2%/-4%/-2%（1-2月-7%/-11%/-18%/-4%）。 ■小家

S
火星人

0

0

1

1.05

前往

页

投研掘地蜂

2023-04-04 07:18:00

【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行

[红包]【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行 [玫瑰]事件：日前，贵州大数据发展管理局印发《面向全国的算力保障基地建设规划》，三年算力规模规划提升超11倍 [玫瑰]至25年算力规划提升超11倍，同时加速国产化导入。算力是数字经济的核心生产力，AIGC爆发大幅增加了社会的算力需求。贵州作为我国8个国家算力枢纽之一，当前全省机架数量为10.8万架，算力总规模为0.81Eflops，存力总规模为11.34Eb，《规划》提出2025年机架数量达到80万架，服务器放置最大数量从225万台提升

S
欧陆通

0

1

5

1.32
投研掘地蜂

2023-04-04 07:17:08

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务all in one入口的大机遇！ [太阳]百度地图宣布最新版本全面融合AI，大量新功能上线百度地图下一代版本V18于今日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。 [太阳]华为大模型持续迭代，与华为花瓣地图深

S
四维图新

3

3

5

6.57
投研掘地蜂

2023-04-03 19:10:59

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？ [玫瑰]璞泰来发布公告，拟在溧阳高新技术产业开发区投资设立集流体项目的平台公司，负责璞泰来复合集流体材料的研发、生产及相关的产业化投资。复合铜箔集流体一期项目，规划总投资约20亿元，预计年产1.6万吨复合铜箔。对此我们点评如下： 1⃣巨头入场，产业化趋势再验证。前期整个板块调整幅度较大，除产业化进度慢于预期、信息真空期等外，还在于部分投资人对复合铜箔路线产生质疑（部分纪要传出，成本降不下来等），叠加极

S
璞泰来

0

1

2

1.47
投研掘地蜂

2023-04-03 13:00:55

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！ [太阳] 加盟商订货需求回补持续兑现，五一前是重要的开店释放时点。我们认为，春节、情人节及订货会数据持续改善在目前市场中高风险偏好下，将持续推高对恢复节奏与弹性的乐观程度，继续推荐！ [太阳] 核心观点： 1）珠宝高弹性：1-2月店均同店增速预计30%，3月有望达到60%。3月订货会标签价订单有望翻倍，Q1业绩增速具备较强支撑。venti将在2023年逐渐在旗下40家门店上线培育钻，年化贡献约1亿收入，3kw利润。 2）女包：1-2月同比增

S
潮宏基

1

0

2

1.26
投研掘地蜂

2023-04-03 11:58:42

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19 [啤酒]据博亚和讯统计整理，2023年13周（3月27日-4月2日），本周，全国猪价稳中下跌，猪价跌破15后逼近14.5，养殖端出栏心理有所改变，挺价意愿明显减弱，本周全国毛猪出栏周均价14.85元/公斤，环比下降0.25元/公斤，同比增长20.73%。本周，屠宰场白条走货需求量增量难度依旧较大，优质白条出厂价跌破19.0。本周屠宰场优质鲜白条出厂周均价19.0元/公斤，环比下降0.3元/公斤，同比上涨15.85%，本周毛白价差在4.2，毛白价差重返5

S
新五丰

1

2

14

9.40
投研掘地蜂

2023-04-03 11:57:53

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务：数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队，2025年市值或超400亿元（AI产业思考及市值测算PPT请私信） 1）优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一，可为AI初创企业提供数据流通与计算平台，弥合大厂竞争鸿沟。 2）IaaS实力领先，智算服务性价比突出：优刻得与沐曦达成战略合作（ https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ），公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期，两大IDC都处于发

S
优刻得

7

3

5

10.91
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:58

【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈

[庆祝]【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈 22年Q4以来【天风通信】独家针对光模块进行发声，多次点评底部看多光模块板块，并重点推荐中际旭创。今日，旭创、天孚、华工、联特、剑桥、博创等多家光模块&光芯片企业股价大涨，继英伟达800G需求预期增长后，头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长&速率升级，我们点评如下： 1、 AI行情到现阶段，市场对于光模块最强主线，强化绝对估值水平，但弱化短期增速。光模块绝对估值水平（比如新易盛、华工科技为代表今年仍20x PE），相比很多应

S
华工科技

3

1

2

1.72
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:10

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的，充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期，进入新一轮高成长周期。 [太阳]云计算业务：1）服务器市场扩容持续：看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容，台积电一季度下游应用HPC（42%）已经超过手机(38%)，生成式AI市场增速为27%；2）云服务业务：新兴AI应用带动公司云服务占比（22年云服务商产品在云计算收

S
工业富联

0

0

1

0.39
投研掘地蜂

2023-04-03 09:06:03

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [烟花]Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好，供给端几乎无新增产能，且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减，供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大（石英砂“卡脖子”，凝聚产业链更多利润），预计4月进口砂价格或超20万/吨（年初约10万/吨），国产内层砂或跟进，价格已进入“弹性”窗口期。 [庆祝]景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂，高纯石英砂在矿源（资源）+提纯（技术）均有较高壁垒，因此供给端约束

S
石英股份

1

0

1

1.55
投研掘地蜂

2023-04-03 09:03:20

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道。氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目，绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套，绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量； 🚀电解水出海逻辑再加强，氢能成为广东省政府与沙特阿美合作项目之一；欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站，预期逐步兑现。 🚀国鸿氢能正式获得中国证监会核准，国富氢能完成辅导备案工作，恢复IPO进程，产业已进入爆发前夜，燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。 💰投资建议：电解水设

S
亿华通
S
京城股份

0

1

4

1.59
投研掘地蜂

2023-04-03 09:01:47

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

S
乐惠国际

0

1

3

1.43
投研掘地蜂

2023-04-03 08:26:03

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力 [玫瑰]事件：中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上建议将国六B排放标准的执行时间延后至2024年1月1日，相关政策有望在近期公布。国六B执行时间的推迟，将缓解燃油车库存消化压力，有效遏制降价潮，随着政策落实，燃油车价格有望回调，减轻新能源车市场竞争压力。 [玫瑰]背景：国六排放标准分两阶段实施，国六A于2020年7月1日执行，国六B原定于2023年7月1日执行，届时不符合国六B排放标准的车型将全部

S
比亚迪

1

0

1

3.76
投研掘地蜂

2023-04-03 08:23:45

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化 ⭐3月单月订单金额和数量环比均实现回升：卫宁、创业、东软、东华、嘉和、和仁、医惠、万达8家公司2023年1-3月订单共计11.84亿元，同比下降16.54%，预计4、5月份有望重回正增长；截止至2023年3月，千万级订单规模为6.31亿元，相较2022年同期下降16.44%（2022同期为7.55亿元），同比降度有所收窄，3月单月千万级订单金额明显提升。 ⭐医院订单高位稳定，仍占需求主导。截止至2023年3月，医院订单

S
卫宁健康

0

2

3

5.60
投研掘地蜂

2023-04-03 07:45:33

Driver IC价格上行，景气复苏可期：

Driver IC价格上行，景气复苏可期：事件1：3月25日，据经济日报报道，手机HD版本驱动与触控整合IC（TDDI）近日因供需吃紧传出涨价消息，部分IC设计业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。事件2：据媒体报道，驱动IC厂商联咏、矽创等，受益于终端需求止跌缓升、客户回补库存与新品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%至15%。 3月25日对应TDDI涨价更多是因产能调整临时性涨价

S
天德钰
S
明微电子
S
富瀚微
S
汇成股份

6

1

2

2.14
投研掘地蜂

2023-04-03 06:19:04

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）线上：23W10-W13（2/27-3/26）厨卫电器增速实现增长，其余品类增速承压 ■大家电：2/27-3/26白电+黑电零售额同比-6%（1-2月+1%），空/冰/洗/彩分别-7%/-4%/-11%/-4%（1-2月+21%/+1%/-13%/-26%）；厨卫电器零售额同比+8%（1-2月-8%），其中油烟机/燃气灶/集成灶/洗碗机分别+7%/+2%/-4%/-2%（1-2月-7%/-11%/-18%/-4%）。 ■小家

S
火星人

0

0

1

1.05

前往

页

投研掘地蜂

2023-04-04 07:18:00

【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行

[红包]【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行 [玫瑰]事件：日前，贵州大数据发展管理局印发《面向全国的算力保障基地建设规划》，三年算力规模规划提升超11倍 [玫瑰]至25年算力规划提升超11倍，同时加速国产化导入。算力是数字经济的核心生产力，AIGC爆发大幅增加了社会的算力需求。贵州作为我国8个国家算力枢纽之一，当前全省机架数量为10.8万架，算力总规模为0.81Eflops，存力总规模为11.34Eb，《规划》提出2025年机架数量达到80万架，服务器放置最大数量从225万台提升

S
欧陆通

0

1

5

1.32
投研掘地蜂

2023-04-04 07:17:08

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务all in one入口的大机遇！ [太阳]百度地图宣布最新版本全面融合AI，大量新功能上线百度地图下一代版本V18于今日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。 [太阳]华为大模型持续迭代，与华为花瓣地图深

S
四维图新

3

3

5

6.57
投研掘地蜂

2023-04-03 19:10:59

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？ [玫瑰]璞泰来发布公告，拟在溧阳高新技术产业开发区投资设立集流体项目的平台公司，负责璞泰来复合集流体材料的研发、生产及相关的产业化投资。复合铜箔集流体一期项目，规划总投资约20亿元，预计年产1.6万吨复合铜箔。对此我们点评如下： 1⃣巨头入场，产业化趋势再验证。前期整个板块调整幅度较大，除产业化进度慢于预期、信息真空期等外，还在于部分投资人对复合铜箔路线产生质疑（部分纪要传出，成本降不下来等），叠加极

S
璞泰来

0

1

2

1.47
投研掘地蜂

2023-04-03 13:00:55

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！ [太阳] 加盟商订货需求回补持续兑现，五一前是重要的开店释放时点。我们认为，春节、情人节及订货会数据持续改善在目前市场中高风险偏好下，将持续推高对恢复节奏与弹性的乐观程度，继续推荐！ [太阳] 核心观点： 1）珠宝高弹性：1-2月店均同店增速预计30%，3月有望达到60%。3月订货会标签价订单有望翻倍，Q1业绩增速具备较强支撑。venti将在2023年逐渐在旗下40家门店上线培育钻，年化贡献约1亿收入，3kw利润。 2）女包：1-2月同比增

S
潮宏基

1

0

2

1.26
投研掘地蜂

2023-04-03 11:58:42

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19 [啤酒]据博亚和讯统计整理，2023年13周（3月27日-4月2日），本周，全国猪价稳中下跌，猪价跌破15后逼近14.5，养殖端出栏心理有所改变，挺价意愿明显减弱，本周全国毛猪出栏周均价14.85元/公斤，环比下降0.25元/公斤，同比增长20.73%。本周，屠宰场白条走货需求量增量难度依旧较大，优质白条出厂价跌破19.0。本周屠宰场优质鲜白条出厂周均价19.0元/公斤，环比下降0.3元/公斤，同比上涨15.85%，本周毛白价差在4.2，毛白价差重返5

S
新五丰

1

2

14

9.40
投研掘地蜂

2023-04-03 11:57:53

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务：数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队，2025年市值或超400亿元（AI产业思考及市值测算PPT请私信） 1）优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一，可为AI初创企业提供数据流通与计算平台，弥合大厂竞争鸿沟。 2）IaaS实力领先，智算服务性价比突出：优刻得与沐曦达成战略合作（ https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ），公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期，两大IDC都处于发

S
优刻得

7

3

5

10.91
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:58

【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈

[庆祝]【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈 22年Q4以来【天风通信】独家针对光模块进行发声，多次点评底部看多光模块板块，并重点推荐中际旭创。今日，旭创、天孚、华工、联特、剑桥、博创等多家光模块&光芯片企业股价大涨，继英伟达800G需求预期增长后，头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长&速率升级，我们点评如下： 1、 AI行情到现阶段，市场对于光模块最强主线，强化绝对估值水平，但弱化短期增速。光模块绝对估值水平（比如新易盛、华工科技为代表今年仍20x PE），相比很多应

S
华工科技

3

1

2

1.72
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:10

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的，充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期，进入新一轮高成长周期。 [太阳]云计算业务：1）服务器市场扩容持续：看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容，台积电一季度下游应用HPC（42%）已经超过手机(38%)，生成式AI市场增速为27%；2）云服务业务：新兴AI应用带动公司云服务占比（22年云服务商产品在云计算收

S
工业富联

0

0

1

0.39
投研掘地蜂

2023-04-03 09:06:03

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [烟花]Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好，供给端几乎无新增产能，且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减，供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大（石英砂“卡脖子”，凝聚产业链更多利润），预计4月进口砂价格或超20万/吨（年初约10万/吨），国产内层砂或跟进，价格已进入“弹性”窗口期。 [庆祝]景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂，高纯石英砂在矿源（资源）+提纯（技术）均有较高壁垒，因此供给端约束

S
石英股份

1

0

1

1.55
投研掘地蜂

2023-04-03 09:03:20

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道。氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目，绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套，绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量； 🚀电解水出海逻辑再加强，氢能成为广东省政府与沙特阿美合作项目之一；欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站，预期逐步兑现。 🚀国鸿氢能正式获得中国证监会核准，国富氢能完成辅导备案工作，恢复IPO进程，产业已进入爆发前夜，燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。 💰投资建议：电解水设

S
亿华通
S
京城股份

0

1

4

1.59
投研掘地蜂

2023-04-03 09:01:47

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

S
乐惠国际

0

1

3

1.43
投研掘地蜂

2023-04-03 08:26:03

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力 [玫瑰]事件：中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上建议将国六B排放标准的执行时间延后至2024年1月1日，相关政策有望在近期公布。国六B执行时间的推迟，将缓解燃油车库存消化压力，有效遏制降价潮，随着政策落实，燃油车价格有望回调，减轻新能源车市场竞争压力。 [玫瑰]背景：国六排放标准分两阶段实施，国六A于2020年7月1日执行，国六B原定于2023年7月1日执行，届时不符合国六B排放标准的车型将全部

S
比亚迪

1

0

1

3.76
投研掘地蜂

2023-04-03 08:23:45

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化 ⭐3月单月订单金额和数量环比均实现回升：卫宁、创业、东软、东华、嘉和、和仁、医惠、万达8家公司2023年1-3月订单共计11.84亿元，同比下降16.54%，预计4、5月份有望重回正增长；截止至2023年3月，千万级订单规模为6.31亿元，相较2022年同期下降16.44%（2022同期为7.55亿元），同比降度有所收窄，3月单月千万级订单金额明显提升。 ⭐医院订单高位稳定，仍占需求主导。截止至2023年3月，医院订单

S
卫宁健康

0

2

3

5.60
投研掘地蜂

2023-04-03 07:45:33

Driver IC价格上行，景气复苏可期：

Driver IC价格上行，景气复苏可期：事件1：3月25日，据经济日报报道，手机HD版本驱动与触控整合IC（TDDI）近日因供需吃紧传出涨价消息，部分IC设计业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。事件2：据媒体报道，驱动IC厂商联咏、矽创等，受益于终端需求止跌缓升、客户回补库存与新品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%至15%。 3月25日对应TDDI涨价更多是因产能调整临时性涨价

S
天德钰
S
明微电子
S
富瀚微
S
汇成股份

6

1

2

2.14
投研掘地蜂

2023-04-03 06:19:04

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）线上：23W10-W13（2/27-3/26）厨卫电器增速实现增长，其余品类增速承压 ■大家电：2/27-3/26白电+黑电零售额同比-6%（1-2月+1%），空/冰/洗/彩分别-7%/-4%/-11%/-4%（1-2月+21%/+1%/-13%/-26%）；厨卫电器零售额同比+8%（1-2月-8%），其中油烟机/燃气灶/集成灶/洗碗机分别+7%/+2%/-4%/-2%（1-2月-7%/-11%/-18%/-4%）。 ■小家

S
火星人

0

0

1

1.05

前往

页

投研掘地蜂

2023-04-04 07:18:00

【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行

[红包]【德邦电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行 [玫瑰]事件：日前，贵州大数据发展管理局印发《面向全国的算力保障基地建设规划》，三年算力规模规划提升超11倍 [玫瑰]至25年算力规划提升超11倍，同时加速国产化导入。算力是数字经济的核心生产力，AIGC爆发大幅增加了社会的算力需求。贵州作为我国8个国家算力枢纽之一，当前全省机架数量为10.8万架，算力总规模为0.81Eflops，存力总规模为11.34Eb，《规划》提出2025年机架数量达到80万架，服务器放置最大数量从225万台提升

S
欧陆通

0

1

5

1.32
投研掘地蜂

2023-04-04 07:17:08

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务

【民生计算机】🚀四维图新：华为Petal地图背后的服务商，GPT赋予地图成为所有线下服务all in one入口的大机遇！ [太阳]百度地图宣布最新版本全面融合AI，大量新功能上线百度地图下一代版本V18于今日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。 [太阳]华为大模型持续迭代，与华为花瓣地图深

S
四维图新

3

3

5

6.57
投研掘地蜂

2023-04-03 19:10:59

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】：璞泰来入场后，复合铜箔怎么走？ [玫瑰]璞泰来发布公告，拟在溧阳高新技术产业开发区投资设立集流体项目的平台公司，负责璞泰来复合集流体材料的研发、生产及相关的产业化投资。复合铜箔集流体一期项目，规划总投资约20亿元，预计年产1.6万吨复合铜箔。对此我们点评如下： 1⃣巨头入场，产业化趋势再验证。前期整个板块调整幅度较大，除产业化进度慢于预期、信息真空期等外，还在于部分投资人对复合铜箔路线产生质疑（部分纪要传出，成本降不下来等），叠加极

S
璞泰来

0

1

2

1.47
投研掘地蜂

2023-04-03 13:00:55

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】潮宏基草根调研数据好，继续推荐！ [太阳] 加盟商订货需求回补持续兑现，五一前是重要的开店释放时点。我们认为，春节、情人节及订货会数据持续改善在目前市场中高风险偏好下，将持续推高对恢复节奏与弹性的乐观程度，继续推荐！ [太阳] 核心观点： 1）珠宝高弹性：1-2月店均同店增速预计30%，3月有望达到60%。3月订货会标签价订单有望翻倍，Q1业绩增速具备较强支撑。venti将在2023年逐渐在旗下40家门店上线培育钻，年化贡献约1亿收入，3kw利润。 2）女包：1-2月同比增

S
潮宏基

1

0

2

1.26
投研掘地蜂

2023-04-03 11:58:42

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19

全国猪价跌破15，屠宰场白条出厂价跌破19 [啤酒]据博亚和讯统计整理，2023年13周（3月27日-4月2日），本周，全国猪价稳中下跌，猪价跌破15后逼近14.5，养殖端出栏心理有所改变，挺价意愿明显减弱，本周全国毛猪出栏周均价14.85元/公斤，环比下降0.25元/公斤，同比增长20.73%。本周，屠宰场白条走货需求量增量难度依旧较大，优质白条出厂价跌破19.0。本周屠宰场优质鲜白条出厂周均价19.0元/公斤，环比下降0.3元/公斤，同比上涨15.85%，本周毛白价差在4.2，毛白价差重返5

S
新五丰

1

2

14

9.40
投研掘地蜂

2023-04-03 11:57:53

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务

【国盛计算机】优刻得AI闭环服务：数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队，2025年市值或超400亿元（AI产业思考及市值测算PPT请私信） 1）优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一，可为AI初创企业提供数据流通与计算平台，弥合大厂竞争鸿沟。 2）IaaS实力领先，智算服务性价比突出：优刻得与沐曦达成战略合作（ https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ），公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期，两大IDC都处于发

S
优刻得

7

3

5

10.91
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:58

【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈

[庆祝]【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈 22年Q4以来【天风通信】独家针对光模块进行发声，多次点评底部看多光模块板块，并重点推荐中际旭创。今日，旭创、天孚、华工、联特、剑桥、博创等多家光模块&光芯片企业股价大涨，继英伟达800G需求预期增长后，头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长&速率升级，我们点评如下： 1、 AI行情到现阶段，市场对于光模块最强主线，强化绝对估值水平，但弱化短期增速。光模块绝对估值水平（比如新易盛、华工科技为代表今年仍20x PE），相比很多应

S
华工科技

3

1

2

1.72
投研掘地蜂

2023-04-03 11:56:10

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！

【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的，充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期，进入新一轮高成长周期。 [太阳]云计算业务：1）服务器市场扩容持续：看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容，台积电一季度下游应用HPC（42%）已经超过手机(38%)，生成式AI市场增速为27%；2）云服务业务：新兴AI应用带动公司云服务占比（22年云服务商产品在云计算收

S
工业富联

0

0

1

0.39
投研掘地蜂

2023-04-03 09:06:03

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”

石英股份：价格进入“弹性”窗口期，望为“反弹旗手”【中泰建材&新材料|孙颖团队】 [烟花]Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好，供给端几乎无新增产能，且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减，供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大（石英砂“卡脖子”，凝聚产业链更多利润），预计4月进口砂价格或超20万/吨（年初约10万/吨），国产内层砂或跟进，价格已进入“弹性”窗口期。 [庆祝]景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂，高纯石英砂在矿源（资源）+提纯（技术）均有较高壁垒，因此供给端约束

S
石英股份

1

0

1

1.55
投研掘地蜂

2023-04-03 09:03:20

【国金氢能】每周会核心观点：

【国金氢能】每周会核心观点： 🚀电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道。氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目，绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套，绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量； 🚀电解水出海逻辑再加强，氢能成为广东省政府与沙特阿美合作项目之一；欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站，预期逐步兑现。 🚀国鸿氢能正式获得中国证监会核准，国富氢能完成辅导备案工作，恢复IPO进程，产业已进入爆发前夜，燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。 💰投资建议：电解水设

S
亿华通
S
京城股份

0

1

4

1.59
投研掘地蜂

2023-04-03 09:01:47

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

S
乐惠国际

0

1

3

1.43
投研掘地蜂

2023-04-03 08:26:03

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力

【财通电新】国六B排放标准有望延迟执行，燃油车价回调利于缓解新能源车市压力 [玫瑰]事件：中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上建议将国六B排放标准的执行时间延后至2024年1月1日，相关政策有望在近期公布。国六B执行时间的推迟，将缓解燃油车库存消化压力，有效遏制降价潮，随着政策落实，燃油车价格有望回调，减轻新能源车市场竞争压力。 [玫瑰]背景：国六排放标准分两阶段实施，国六A于2020年7月1日执行，国六B原定于2023年7月1日执行，届时不符合国六B排放标准的车型将全部

S
比亚迪

1

0

1

3.76
投研掘地蜂

2023-04-03 08:23:45

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化

【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结：3月订单环比有所回升，表现分化 ⭐3月单月订单金额和数量环比均实现回升：卫宁、创业、东软、东华、嘉和、和仁、医惠、万达8家公司2023年1-3月订单共计11.84亿元，同比下降16.54%，预计4、5月份有望重回正增长；截止至2023年3月，千万级订单规模为6.31亿元，相较2022年同期下降16.44%（2022同期为7.55亿元），同比降度有所收窄，3月单月千万级订单金额明显提升。 ⭐医院订单高位稳定，仍占需求主导。截止至2023年3月，医院订单

S
卫宁健康

0

2

3

5.60
投研掘地蜂

2023-04-03 07:45:33

Driver IC价格上行，景气复苏可期：

Driver IC价格上行，景气复苏可期：事件1：3月25日，据经济日报报道，手机HD版本驱动与触控整合IC（TDDI）近日因供需吃紧传出涨价消息，部分IC设计业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。事件2：据媒体报道，驱动IC厂商联咏、矽创等，受益于终端需求止跌缓升、客户回补库存与新品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%至15%。 3月25日对应TDDI涨价更多是因产能调整临时性涨价

S
天德钰
S
明微电子
S
富瀚微
S
汇成股份

6

1

2

2.14
投研掘地蜂

2023-04-03 06:19:04

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）

【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13（3/20-3/26）线上：23W10-W13（2/27-3/26）厨卫电器增速实现增长，其余品类增速承压 ■大家电：2/27-3/26白电+黑电零售额同比-6%（1-2月+1%），空/冰/洗/彩分别-7%/-4%/-11%/-4%（1-2月+21%/+1%/-13%/-26%）；厨卫电器零售额同比+8%（1-2月-8%），其中油烟机/燃气灶/集成灶/洗碗机分别+7%/+2%/-4%/-2%（1-2月-7%/-11%/-18%/-4%）。 ■小家

S
火星人

0

0

1

1.05

前往

页

59

关注

11935

粉丝

39841.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668