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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:18:00
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点 1. 工程机械:主机厂陆续发布年报,整体呈现出国内下降,海外增长,利润率下滑的趋势。但是整体资产质量表现较好,3月份销量继续下滑。近期开工率继续维持在较高水平,预计随着资金逐渐落地,销量会呈现出淡季不淡,旺季不旺的趋势。 2. 通用自动化:3月份平均订单增速保持在10%左右,穿透终端需求来看,C端复苏优于B端。当前处于缓慢复苏进程中,终端普遍反馈4月份有加速迹象。当前位置,股价前期回调充分,我们建议继续重视,板块估值在20-22x之间,优先选择叉车、机床、刀
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捷佳伟创
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奥特维
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迪威尔
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海油工程
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迈为股份
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:16:14
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2 个股周度表现: 涨幅前三:阿石创(+10.79%)、骄成超声(+7.55%)、宝明科技(+6.96%) 跌幅前三:方邦股份(-8.8%)、沃格光电(-5.89%)、铜峰电子(-4.7%) 市场行情: 上证指数(+0.22%)、机械设备(+0.42%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【广汽埃安0330】公司发布弹匣电池2.0,复合集流体材料可以在热量聚集时快速坍缩,避免持续短路,实现了电池
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万顺新材
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东威科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:14:44
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结 欧阳明高: 1)电动化:实行EV/PHEV双驱动。近中期,5-10年内插电混动及增程电动占比会提升,预计从去年的22%提升到30%-40%;中长期,2030年后插电混动和增程电动会逐步降低,转型至“纯电驱动” 2)低碳化:锂电和氢能在2030后在多数频域时段具竞争优势 3)智能化:V2G技术成为竞争焦点。未来十年,分布式光伏+电池储能+车网互动+物联网构成黄金组合。光伏进入10亿干瓦时代,电动车进入亿辆时代,车载电池进入100亿干瓦时时代 4)总结:a
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:13:48
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强c
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:10:58
【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何?
🔥【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何? 🌟我们在前期周观点中指明,3月及往后就白酒板块核心关注:1)核心品的批价表现,反映渠道、终端情绪演绎及需求恢复表现。2)春糖前后酒企渠道把控、新品发布等动作。从3月的渠道跟踪来看,淡季终端需求环比春节前后有所回落,但也已经可以观察到零星宴席的补办,以及商务需求的回暖,我们预计Q2及之后需求加速恢复可期,五一、端午前后宴席预订情况也较优。 1⃣高端酒:从渠道反馈来看各层级企业业务开展、社交用酒的氛围逐渐起势。此外,酒企也在淡季进
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酒鬼酒
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山西汾酒
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:57
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402 木浆系周均价:本周Arauco针叶浆银星价格815美元/吨(-75美元/吨)、阔叶浆明星价格690美元/吨(持平),其他品牌尚未报价;双胶纸价格6700元/吨(-20元/吨)、铜版纸价格5730元/吨(-24元/吨)、白卡纸价格4788元/吨(-104元/吨)、生活用纸价格7319元/吨(-217元/吨) 废纸系周均价:本周国废价格1517元/吨(+3元/吨)、箱板纸价格3969元/吨(-27元/吨)、瓦楞纸价格2804元/吨(-19元/吨)、白板
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五洲特纸
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:00
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新周观点:一季报披露下TMT在4月依旧强势 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 TMT在4月一季报披露背景下依然可能维持强势。 (1) 复盘来看,一季报业绩边际改善的、3月表现在头(前10)或尾(后10)的行业在4月表现大概率进入前5。 (2) 复盘来看,一季报业绩增速或业绩改善幅度相对偏低的、在3月表现前10的行业依然可以在4月表现前5的特征:一是有持
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三六零
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:08:01
GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】
[礼物]GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】 1⃣智能音箱产业链公司:漫步者(音箱制造商)、国光电器(扬声单元、音响系统)、科大讯飞(语音技术)、百度集团(小度音箱)、小米集团(小爱音箱及智能家居IoT产品); 2⃣内容供给商:有声读物:中文在线(17k小说网,有声读物)、阅文集团(网文平台)、掌阅科技(数字阅读); 3⃣ AI大模型:三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿里巴巴 4⃣大模型训练:中国科传、芯原股份、寒武纪、景嘉微 风险提示: AI功能在语音助手应用推进不
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科大讯飞
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:06:36
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美 💡3.28日三环集团官宣涨价,Q2套单实际交易价格全面上调。 根据【民生电子MLCC数据库】,我们认为板块底部已确立,复苏信号进一步明确,继续看好高容突破的三环及上游耗材龙头洁美。 #三环涨价 🔺涨价幅度:涨价基本涉及所有型号,104系列以及高容106、226尤为突出,平均涨幅在5.5% 🔺涨价原因: 1⃣承接非三星、村田代理商的高容订单,Q1超预期,预计Q2供不应求,0603226、0402106系列4月已暂停接单 2⃣定价策略上
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三环集团
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风华高科
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洁美科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:05:30
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳 投资要点:青岛银行2022年营业收入同比增长4.56%,归母净利润同比增长5.48%。公司净息差环比稳定,不良率环比下降11bps,资产结构更加安全合理,代发业务客群增长显著,我们维持“优于大市”评级。 【净息差环比稳定,通过存款外资金来源降低负债成本】22年青岛银行净息差较22Q3环比不变,仍为1.76%。22年计息负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降6bps,主要是同业负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降14b
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青岛银行
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:04:37
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间 事件:4月2日,公司发布2022年报,业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%),归母净利润29.24亿元(+70.8%),扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%),归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%),扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底
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晶盛机电
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:03:54
本周观点(陈杭):
本周观点(陈杭): ①AI继续,下跌即买入,进度条25% ②四月份关注业绩超预期,具体私聊[社会社会] ③算力继续,『存力』接力,存储芯片三重底部! ④如果踏空,建议六大票直接配置,不辜负时代! ---------陈杭-------- ★AI工具:金山办公(4000e) ★大模型:科大讯飞(2000e) ★AI芯片:海光信息(3000e) ★服务器:工业富联(5000e) ★光模块:中际旭创(1200e) ★AI底盘:北方华创(4000e) 长期空间和模型,私信[社会社会]本周观点(陈杭): ①
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金山办公
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科大讯飞
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海光信息
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:02:39
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致:每个国家都要有自己的GPT!GPT也要自主可控! ———————— ChatGPT 目前停止注册,开始大面积封号,4.2 号全面封亚洲登录账号 风控可能相关的三个: 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地(比如在中国,批量封) 3.页面所有chat使用中文(这个可能不会让你直接封号,但是会上调风控级别)【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传Cha
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三六零
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投研掘地蜂
2023-04-03 05:37:44
下周重点关注三个方向!
下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫 科技部
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兆易创新
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投研掘地蜂
2023-04-03 05:36:39
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化)
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化) 1,茅台:批价散2740/箱2910,#-10/-40;3月货到完后批价震荡;4月开启5%打款。渠道反馈预计糖酒会前批价有望稳定在散2700/箱2900上下 2,五粮液: 批价稳定940-950之间震荡。发货进度3月从30%持续推进,目前45%+,完成Q1发货任务。#开启控货挺价 3,老窖:批价稳定900+;刚开完经销商大会,反馈情绪较好,经销商信心较为积极!#4月开启回款发货、Q2任务量15-20% 4,舍得: 部分渠道反馈回款Q1持平,部分反馈微增
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泸州老窖
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:18:00
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点 1. 工程机械:主机厂陆续发布年报,整体呈现出国内下降,海外增长,利润率下滑的趋势。但是整体资产质量表现较好,3月份销量继续下滑。近期开工率继续维持在较高水平,预计随着资金逐渐落地,销量会呈现出淡季不淡,旺季不旺的趋势。 2. 通用自动化:3月份平均订单增速保持在10%左右,穿透终端需求来看,C端复苏优于B端。当前处于缓慢复苏进程中,终端普遍反馈4月份有加速迹象。当前位置,股价前期回调充分,我们建议继续重视,板块估值在20-22x之间,优先选择叉车、机床、刀
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捷佳伟创
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海油工程
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投研掘地蜂
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【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2 个股周度表现: 涨幅前三:阿石创(+10.79%)、骄成超声(+7.55%)、宝明科技(+6.96%) 跌幅前三:方邦股份(-8.8%)、沃格光电(-5.89%)、铜峰电子(-4.7%) 市场行情: 上证指数(+0.22%)、机械设备(+0.42%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【广汽埃安0330】公司发布弹匣电池2.0,复合集流体材料可以在热量聚集时快速坍缩,避免持续短路,实现了电池
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阿石创
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宝明科技
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万顺新材
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东威科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:14:44
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结 欧阳明高: 1)电动化:实行EV/PHEV双驱动。近中期,5-10年内插电混动及增程电动占比会提升,预计从去年的22%提升到30%-40%;中长期,2030年后插电混动和增程电动会逐步降低,转型至“纯电驱动” 2)低碳化:锂电和氢能在2030后在多数频域时段具竞争优势 3)智能化:V2G技术成为竞争焦点。未来十年,分布式光伏+电池储能+车网互动+物联网构成黄金组合。光伏进入10亿干瓦时代,电动车进入亿辆时代,车载电池进入100亿干瓦时时代 4)总结:a
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比亚迪
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投研掘地蜂
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【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强c
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【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何?
🔥【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何? 🌟我们在前期周观点中指明,3月及往后就白酒板块核心关注:1)核心品的批价表现,反映渠道、终端情绪演绎及需求恢复表现。2)春糖前后酒企渠道把控、新品发布等动作。从3月的渠道跟踪来看,淡季终端需求环比春节前后有所回落,但也已经可以观察到零星宴席的补办,以及商务需求的回暖,我们预计Q2及之后需求加速恢复可期,五一、端午前后宴席预订情况也较优。 1⃣高端酒:从渠道反馈来看各层级企业业务开展、社交用酒的氛围逐渐起势。此外,酒企也在淡季进
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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402 木浆系周均价:本周Arauco针叶浆银星价格815美元/吨(-75美元/吨)、阔叶浆明星价格690美元/吨(持平),其他品牌尚未报价;双胶纸价格6700元/吨(-20元/吨)、铜版纸价格5730元/吨(-24元/吨)、白卡纸价格4788元/吨(-104元/吨)、生活用纸价格7319元/吨(-217元/吨) 废纸系周均价:本周国废价格1517元/吨(+3元/吨)、箱板纸价格3969元/吨(-27元/吨)、瓦楞纸价格2804元/吨(-19元/吨)、白板
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五洲特纸
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:00
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新周观点:一季报披露下TMT在4月依旧强势 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 TMT在4月一季报披露背景下依然可能维持强势。 (1) 复盘来看,一季报业绩边际改善的、3月表现在头(前10)或尾(后10)的行业在4月表现大概率进入前5。 (2) 复盘来看,一季报业绩增速或业绩改善幅度相对偏低的、在3月表现前10的行业依然可以在4月表现前5的特征:一是有持
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三六零
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2023-04-03 06:08:01
GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】
[礼物]GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】 1⃣智能音箱产业链公司:漫步者(音箱制造商)、国光电器(扬声单元、音响系统)、科大讯飞(语音技术)、百度集团(小度音箱)、小米集团(小爱音箱及智能家居IoT产品); 2⃣内容供给商:有声读物:中文在线(17k小说网,有声读物)、阅文集团(网文平台)、掌阅科技(数字阅读); 3⃣ AI大模型:三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿里巴巴 4⃣大模型训练:中国科传、芯原股份、寒武纪、景嘉微 风险提示: AI功能在语音助手应用推进不
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科大讯飞
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🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美 💡3.28日三环集团官宣涨价,Q2套单实际交易价格全面上调。 根据【民生电子MLCC数据库】,我们认为板块底部已确立,复苏信号进一步明确,继续看好高容突破的三环及上游耗材龙头洁美。 #三环涨价 🔺涨价幅度:涨价基本涉及所有型号,104系列以及高容106、226尤为突出,平均涨幅在5.5% 🔺涨价原因: 1⃣承接非三星、村田代理商的高容订单,Q1超预期,预计Q2供不应求,0603226、0402106系列4月已暂停接单 2⃣定价策略上
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【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳 投资要点:青岛银行2022年营业收入同比增长4.56%,归母净利润同比增长5.48%。公司净息差环比稳定,不良率环比下降11bps,资产结构更加安全合理,代发业务客群增长显著,我们维持“优于大市”评级。 【净息差环比稳定,通过存款外资金来源降低负债成本】22年青岛银行净息差较22Q3环比不变,仍为1.76%。22年计息负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降6bps,主要是同业负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降14b
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【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间 事件:4月2日,公司发布2022年报,业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%),归母净利润29.24亿元(+70.8%),扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%),归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%),扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底
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本周观点(陈杭):
本周观点(陈杭): ①AI继续,下跌即买入,进度条25% ②四月份关注业绩超预期,具体私聊[社会社会] ③算力继续,『存力』接力,存储芯片三重底部! ④如果踏空,建议六大票直接配置,不辜负时代! ---------陈杭-------- ★AI工具:金山办公(4000e) ★大模型:科大讯飞(2000e) ★AI芯片:海光信息(3000e) ★服务器:工业富联(5000e) ★光模块:中际旭创(1200e) ★AI底盘:北方华创(4000e) 长期空间和模型,私信[社会社会]本周观点(陈杭): ①
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【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致:每个国家都要有自己的GPT!GPT也要自主可控! ———————— ChatGPT 目前停止注册,开始大面积封号,4.2 号全面封亚洲登录账号 风控可能相关的三个: 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地(比如在中国,批量封) 3.页面所有chat使用中文(这个可能不会让你直接封号,但是会上调风控级别)【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传Cha
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下周重点关注三个方向!
下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫 科技部
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投研掘地蜂
2023-04-03 05:36:39
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化)
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化) 1,茅台:批价散2740/箱2910,#-10/-40;3月货到完后批价震荡;4月开启5%打款。渠道反馈预计糖酒会前批价有望稳定在散2700/箱2900上下 2,五粮液: 批价稳定940-950之间震荡。发货进度3月从30%持续推进,目前45%+,完成Q1发货任务。#开启控货挺价 3,老窖:批价稳定900+;刚开完经销商大会,反馈情绪较好,经销商信心较为积极!#4月开启回款发货、Q2任务量15-20% 4,舍得: 部分渠道反馈回款Q1持平,部分反馈微增
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泸州老窖
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:18:00
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点 1. 工程机械:主机厂陆续发布年报,整体呈现出国内下降,海外增长,利润率下滑的趋势。但是整体资产质量表现较好,3月份销量继续下滑。近期开工率继续维持在较高水平,预计随着资金逐渐落地,销量会呈现出淡季不淡,旺季不旺的趋势。 2. 通用自动化:3月份平均订单增速保持在10%左右,穿透终端需求来看,C端复苏优于B端。当前处于缓慢复苏进程中,终端普遍反馈4月份有加速迹象。当前位置,股价前期回调充分,我们建议继续重视,板块估值在20-22x之间,优先选择叉车、机床、刀
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捷佳伟创
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迈为股份
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:16:14
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2 个股周度表现: 涨幅前三:阿石创(+10.79%)、骄成超声(+7.55%)、宝明科技(+6.96%) 跌幅前三:方邦股份(-8.8%)、沃格光电(-5.89%)、铜峰电子(-4.7%) 市场行情: 上证指数(+0.22%)、机械设备(+0.42%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【广汽埃安0330】公司发布弹匣电池2.0,复合集流体材料可以在热量聚集时快速坍缩,避免持续短路,实现了电池
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万顺新材
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东威科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:14:44
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结 欧阳明高: 1)电动化:实行EV/PHEV双驱动。近中期,5-10年内插电混动及增程电动占比会提升,预计从去年的22%提升到30%-40%;中长期,2030年后插电混动和增程电动会逐步降低,转型至“纯电驱动” 2)低碳化:锂电和氢能在2030后在多数频域时段具竞争优势 3)智能化:V2G技术成为竞争焦点。未来十年,分布式光伏+电池储能+车网互动+物联网构成黄金组合。光伏进入10亿干瓦时代,电动车进入亿辆时代,车载电池进入100亿干瓦时时代 4)总结:a
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:13:48
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强c
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中际旭创
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剑桥科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:10:58
【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何?
🔥【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何? 🌟我们在前期周观点中指明,3月及往后就白酒板块核心关注:1)核心品的批价表现,反映渠道、终端情绪演绎及需求恢复表现。2)春糖前后酒企渠道把控、新品发布等动作。从3月的渠道跟踪来看,淡季终端需求环比春节前后有所回落,但也已经可以观察到零星宴席的补办,以及商务需求的回暖,我们预计Q2及之后需求加速恢复可期,五一、端午前后宴席预订情况也较优。 1⃣高端酒:从渠道反馈来看各层级企业业务开展、社交用酒的氛围逐渐起势。此外,酒企也在淡季进
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酒鬼酒
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山西汾酒
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:57
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402 木浆系周均价:本周Arauco针叶浆银星价格815美元/吨(-75美元/吨)、阔叶浆明星价格690美元/吨(持平),其他品牌尚未报价;双胶纸价格6700元/吨(-20元/吨)、铜版纸价格5730元/吨(-24元/吨)、白卡纸价格4788元/吨(-104元/吨)、生活用纸价格7319元/吨(-217元/吨) 废纸系周均价:本周国废价格1517元/吨(+3元/吨)、箱板纸价格3969元/吨(-27元/吨)、瓦楞纸价格2804元/吨(-19元/吨)、白板
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五洲特纸
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:00
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新周观点:一季报披露下TMT在4月依旧强势 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 TMT在4月一季报披露背景下依然可能维持强势。 (1) 复盘来看,一季报业绩边际改善的、3月表现在头(前10)或尾(后10)的行业在4月表现大概率进入前5。 (2) 复盘来看,一季报业绩增速或业绩改善幅度相对偏低的、在3月表现前10的行业依然可以在4月表现前5的特征:一是有持
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三六零
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:08:01
GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】
[礼物]GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】 1⃣智能音箱产业链公司:漫步者(音箱制造商)、国光电器(扬声单元、音响系统)、科大讯飞(语音技术)、百度集团(小度音箱)、小米集团(小爱音箱及智能家居IoT产品); 2⃣内容供给商:有声读物:中文在线(17k小说网,有声读物)、阅文集团(网文平台)、掌阅科技(数字阅读); 3⃣ AI大模型:三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿里巴巴 4⃣大模型训练:中国科传、芯原股份、寒武纪、景嘉微 风险提示: AI功能在语音助手应用推进不
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科大讯飞
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:06:36
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美 💡3.28日三环集团官宣涨价,Q2套单实际交易价格全面上调。 根据【民生电子MLCC数据库】,我们认为板块底部已确立,复苏信号进一步明确,继续看好高容突破的三环及上游耗材龙头洁美。 #三环涨价 🔺涨价幅度:涨价基本涉及所有型号,104系列以及高容106、226尤为突出,平均涨幅在5.5% 🔺涨价原因: 1⃣承接非三星、村田代理商的高容订单,Q1超预期,预计Q2供不应求,0603226、0402106系列4月已暂停接单 2⃣定价策略上
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三环集团
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洁美科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:05:30
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳 投资要点:青岛银行2022年营业收入同比增长4.56%,归母净利润同比增长5.48%。公司净息差环比稳定,不良率环比下降11bps,资产结构更加安全合理,代发业务客群增长显著,我们维持“优于大市”评级。 【净息差环比稳定,通过存款外资金来源降低负债成本】22年青岛银行净息差较22Q3环比不变,仍为1.76%。22年计息负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降6bps,主要是同业负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降14b
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青岛银行
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:04:37
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间 事件:4月2日,公司发布2022年报,业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%),归母净利润29.24亿元(+70.8%),扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%),归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%),扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底
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晶盛机电
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:03:54
本周观点(陈杭):
本周观点(陈杭): ①AI继续,下跌即买入,进度条25% ②四月份关注业绩超预期,具体私聊[社会社会] ③算力继续,『存力』接力,存储芯片三重底部! ④如果踏空,建议六大票直接配置,不辜负时代! ---------陈杭-------- ★AI工具:金山办公(4000e) ★大模型:科大讯飞(2000e) ★AI芯片:海光信息(3000e) ★服务器:工业富联(5000e) ★光模块:中际旭创(1200e) ★AI底盘:北方华创(4000e) 长期空间和模型,私信[社会社会]本周观点(陈杭): ①
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金山办公
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海光信息
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:02:39
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致:每个国家都要有自己的GPT!GPT也要自主可控! ———————— ChatGPT 目前停止注册,开始大面积封号,4.2 号全面封亚洲登录账号 风控可能相关的三个: 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地(比如在中国,批量封) 3.页面所有chat使用中文(这个可能不会让你直接封号,但是会上调风控级别)【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传Cha
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三六零
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投研掘地蜂
2023-04-03 05:37:44
下周重点关注三个方向!
下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫 科技部
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兆易创新
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投研掘地蜂
2023-04-03 05:36:39
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化)
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化) 1,茅台:批价散2740/箱2910,#-10/-40;3月货到完后批价震荡;4月开启5%打款。渠道反馈预计糖酒会前批价有望稳定在散2700/箱2900上下 2,五粮液: 批价稳定940-950之间震荡。发货进度3月从30%持续推进,目前45%+,完成Q1发货任务。#开启控货挺价 3,老窖:批价稳定900+;刚开完经销商大会,反馈情绪较好,经销商信心较为积极!#4月开启回款发货、Q2任务量15-20% 4,舍得: 部分渠道反馈回款Q1持平,部分反馈微增
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:18:00
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点 1. 工程机械:主机厂陆续发布年报,整体呈现出国内下降,海外增长,利润率下滑的趋势。但是整体资产质量表现较好,3月份销量继续下滑。近期开工率继续维持在较高水平,预计随着资金逐渐落地,销量会呈现出淡季不淡,旺季不旺的趋势。 2. 通用自动化:3月份平均订单增速保持在10%左右,穿透终端需求来看,C端复苏优于B端。当前处于缓慢复苏进程中,终端普遍反馈4月份有加速迹象。当前位置,股价前期回调充分,我们建议继续重视,板块估值在20-22x之间,优先选择叉车、机床、刀
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捷佳伟创
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奥特维
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海油工程
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:16:14
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2 个股周度表现: 涨幅前三:阿石创(+10.79%)、骄成超声(+7.55%)、宝明科技(+6.96%) 跌幅前三:方邦股份(-8.8%)、沃格光电(-5.89%)、铜峰电子(-4.7%) 市场行情: 上证指数(+0.22%)、机械设备(+0.42%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【广汽埃安0330】公司发布弹匣电池2.0,复合集流体材料可以在热量聚集时快速坍缩,避免持续短路,实现了电池
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阿石创
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宝明科技
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万顺新材
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东威科技
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2023-04-03 06:14:44
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结 欧阳明高: 1)电动化:实行EV/PHEV双驱动。近中期,5-10年内插电混动及增程电动占比会提升,预计从去年的22%提升到30%-40%;中长期,2030年后插电混动和增程电动会逐步降低,转型至“纯电驱动” 2)低碳化:锂电和氢能在2030后在多数频域时段具竞争优势 3)智能化:V2G技术成为竞争焦点。未来十年,分布式光伏+电池储能+车网互动+物联网构成黄金组合。光伏进入10亿干瓦时代,电动车进入亿辆时代,车载电池进入100亿干瓦时时代 4)总结:a
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:13:48
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强c
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剑桥科技
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:10:58
【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何?
🔥【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何? 🌟我们在前期周观点中指明,3月及往后就白酒板块核心关注:1)核心品的批价表现,反映渠道、终端情绪演绎及需求恢复表现。2)春糖前后酒企渠道把控、新品发布等动作。从3月的渠道跟踪来看,淡季终端需求环比春节前后有所回落,但也已经可以观察到零星宴席的补办,以及商务需求的回暖,我们预计Q2及之后需求加速恢复可期,五一、端午前后宴席预订情况也较优。 1⃣高端酒:从渠道反馈来看各层级企业业务开展、社交用酒的氛围逐渐起势。此外,酒企也在淡季进
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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402 木浆系周均价:本周Arauco针叶浆银星价格815美元/吨(-75美元/吨)、阔叶浆明星价格690美元/吨(持平),其他品牌尚未报价;双胶纸价格6700元/吨(-20元/吨)、铜版纸价格5730元/吨(-24元/吨)、白卡纸价格4788元/吨(-104元/吨)、生活用纸价格7319元/吨(-217元/吨) 废纸系周均价:本周国废价格1517元/吨(+3元/吨)、箱板纸价格3969元/吨(-27元/吨)、瓦楞纸价格2804元/吨(-19元/吨)、白板
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:00
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新周观点:一季报披露下TMT在4月依旧强势 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 TMT在4月一季报披露背景下依然可能维持强势。 (1) 复盘来看,一季报业绩边际改善的、3月表现在头(前10)或尾(后10)的行业在4月表现大概率进入前5。 (2) 复盘来看,一季报业绩增速或业绩改善幅度相对偏低的、在3月表现前10的行业依然可以在4月表现前5的特征:一是有持
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三六零
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投研掘地蜂
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GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】
[礼物]GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】 1⃣智能音箱产业链公司:漫步者(音箱制造商)、国光电器(扬声单元、音响系统)、科大讯飞(语音技术)、百度集团(小度音箱)、小米集团(小爱音箱及智能家居IoT产品); 2⃣内容供给商:有声读物:中文在线(17k小说网,有声读物)、阅文集团(网文平台)、掌阅科技(数字阅读); 3⃣ AI大模型:三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿里巴巴 4⃣大模型训练:中国科传、芯原股份、寒武纪、景嘉微 风险提示: AI功能在语音助手应用推进不
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科大讯飞
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2023-04-03 06:06:36
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美 💡3.28日三环集团官宣涨价,Q2套单实际交易价格全面上调。 根据【民生电子MLCC数据库】,我们认为板块底部已确立,复苏信号进一步明确,继续看好高容突破的三环及上游耗材龙头洁美。 #三环涨价 🔺涨价幅度:涨价基本涉及所有型号,104系列以及高容106、226尤为突出,平均涨幅在5.5% 🔺涨价原因: 1⃣承接非三星、村田代理商的高容订单,Q1超预期,预计Q2供不应求,0603226、0402106系列4月已暂停接单 2⃣定价策略上
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【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳 投资要点:青岛银行2022年营业收入同比增长4.56%,归母净利润同比增长5.48%。公司净息差环比稳定,不良率环比下降11bps,资产结构更加安全合理,代发业务客群增长显著,我们维持“优于大市”评级。 【净息差环比稳定,通过存款外资金来源降低负债成本】22年青岛银行净息差较22Q3环比不变,仍为1.76%。22年计息负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降6bps,主要是同业负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降14b
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【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间 事件:4月2日,公司发布2022年报,业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%),归母净利润29.24亿元(+70.8%),扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%),归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%),扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底
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本周观点(陈杭):
本周观点(陈杭): ①AI继续,下跌即买入,进度条25% ②四月份关注业绩超预期,具体私聊[社会社会] ③算力继续,『存力』接力,存储芯片三重底部! ④如果踏空,建议六大票直接配置,不辜负时代! ---------陈杭-------- ★AI工具:金山办公(4000e) ★大模型:科大讯飞(2000e) ★AI芯片:海光信息(3000e) ★服务器:工业富联(5000e) ★光模块:中际旭创(1200e) ★AI底盘:北方华创(4000e) 长期空间和模型,私信[社会社会]本周观点(陈杭): ①
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2023-04-03 06:02:39
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致:每个国家都要有自己的GPT!GPT也要自主可控! ———————— ChatGPT 目前停止注册,开始大面积封号,4.2 号全面封亚洲登录账号 风控可能相关的三个: 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地(比如在中国,批量封) 3.页面所有chat使用中文(这个可能不会让你直接封号,但是会上调风控级别)【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传Cha
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2023-04-03 05:37:44
下周重点关注三个方向!
下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫 科技部
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兆易创新
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投研掘地蜂
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白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化)
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化) 1,茅台:批价散2740/箱2910,#-10/-40;3月货到完后批价震荡;4月开启5%打款。渠道反馈预计糖酒会前批价有望稳定在散2700/箱2900上下 2,五粮液: 批价稳定940-950之间震荡。发货进度3月从30%持续推进,目前45%+,完成Q1发货任务。#开启控货挺价 3,老窖:批价稳定900+;刚开完经销商大会,反馈情绪较好,经销商信心较为积极!#4月开启回款发货、Q2任务量15-20% 4,舍得: 部分渠道反馈回款Q1持平,部分反馈微增
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泸州老窖
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:18:00
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点 1. 工程机械:主机厂陆续发布年报,整体呈现出国内下降,海外增长,利润率下滑的趋势。但是整体资产质量表现较好,3月份销量继续下滑。近期开工率继续维持在较高水平,预计随着资金逐渐落地,销量会呈现出淡季不淡,旺季不旺的趋势。 2. 通用自动化:3月份平均订单增速保持在10%左右,穿透终端需求来看,C端复苏优于B端。当前处于缓慢复苏进程中,终端普遍反馈4月份有加速迹象。当前位置,股价前期回调充分,我们建议继续重视,板块估值在20-22x之间,优先选择叉车、机床、刀
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奥特维
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海油工程
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迈为股份
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投研掘地蜂
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【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2
【中金机械】复合集流体赛道研究 | 周度更新4.2 个股周度表现: 涨幅前三:阿石创(+10.79%)、骄成超声(+7.55%)、宝明科技(+6.96%) 跌幅前三:方邦股份(-8.8%)、沃格光电(-5.89%)、铜峰电子(-4.7%) 市场行情: 上证指数(+0.22%)、机械设备(+0.42%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【广汽埃安0330】公司发布弹匣电池2.0,复合集流体材料可以在热量聚集时快速坍缩,避免持续短路,实现了电池
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东威科技
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投研掘地蜂
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【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结 欧阳明高: 1)电动化:实行EV/PHEV双驱动。近中期,5-10年内插电混动及增程电动占比会提升,预计从去年的22%提升到30%-40%;中长期,2030年后插电混动和增程电动会逐步降低,转型至“纯电驱动” 2)低碳化:锂电和氢能在2030后在多数频域时段具竞争优势 3)智能化:V2G技术成为竞争焦点。未来十年,分布式光伏+电池储能+车网互动+物联网构成黄金组合。光伏进入10亿干瓦时代,电动车进入亿辆时代,车载电池进入100亿干瓦时时代 4)总结:a
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:13:48
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”
【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强call光模块——AI超算网络中的“逆变器”,以高速光电转换赋能高密度算力集群,在大模型训练“通信时长大于计算时长”的背景下,光模块升级提速,全面开启800G周期。 🔥 核心标的:新易盛、旭创、天孚、太辰光、德克立、华工科技!【国盛通信】强c
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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投研掘地蜂
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【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何?
🔥【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何? 🌟我们在前期周观点中指明,3月及往后就白酒板块核心关注:1)核心品的批价表现,反映渠道、终端情绪演绎及需求恢复表现。2)春糖前后酒企渠道把控、新品发布等动作。从3月的渠道跟踪来看,淡季终端需求环比春节前后有所回落,但也已经可以观察到零星宴席的补办,以及商务需求的回暖,我们预计Q2及之后需求加速恢复可期,五一、端午前后宴席预订情况也较优。 1⃣高端酒:从渠道反馈来看各层级企业业务开展、社交用酒的氛围逐渐起势。此外,酒企也在淡季进
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酒鬼酒
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山西汾酒
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投研掘地蜂
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【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402 木浆系周均价:本周Arauco针叶浆银星价格815美元/吨(-75美元/吨)、阔叶浆明星价格690美元/吨(持平),其他品牌尚未报价;双胶纸价格6700元/吨(-20元/吨)、铜版纸价格5730元/吨(-24元/吨)、白卡纸价格4788元/吨(-104元/吨)、生活用纸价格7319元/吨(-217元/吨) 废纸系周均价:本周国废价格1517元/吨(+3元/吨)、箱板纸价格3969元/吨(-27元/吨)、瓦楞纸价格2804元/吨(-19元/吨)、白板
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五洲特纸
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:09:00
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新周观点:一季报披露下TMT在4月依旧强势 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 TMT在4月一季报披露背景下依然可能维持强势。 (1) 复盘来看,一季报业绩边际改善的、3月表现在头(前10)或尾(后10)的行业在4月表现大概率进入前5。 (2) 复盘来看,一季报业绩增速或业绩改善幅度相对偏低的、在3月表现前10的行业依然可以在4月表现前5的特征:一是有持
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三六零
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投研掘地蜂
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GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】
[礼物]GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】 1⃣智能音箱产业链公司:漫步者(音箱制造商)、国光电器(扬声单元、音响系统)、科大讯飞(语音技术)、百度集团(小度音箱)、小米集团(小爱音箱及智能家居IoT产品); 2⃣内容供给商:有声读物:中文在线(17k小说网,有声读物)、阅文集团(网文平台)、掌阅科技(数字阅读); 3⃣ AI大模型:三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿里巴巴 4⃣大模型训练:中国科传、芯原股份、寒武纪、景嘉微 风险提示: AI功能在语音助手应用推进不
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科大讯飞
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:06:36
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美
🔥【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美 💡3.28日三环集团官宣涨价,Q2套单实际交易价格全面上调。 根据【民生电子MLCC数据库】,我们认为板块底部已确立,复苏信号进一步明确,继续看好高容突破的三环及上游耗材龙头洁美。 #三环涨价 🔺涨价幅度:涨价基本涉及所有型号,104系列以及高容106、226尤为突出,平均涨幅在5.5% 🔺涨价原因: 1⃣承接非三星、村田代理商的高容订单,Q1超预期,预计Q2供不应求,0603226、0402106系列4月已暂停接单 2⃣定价策略上
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三环集团
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洁美科技
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投研掘地蜂
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【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳 投资要点:青岛银行2022年营业收入同比增长4.56%,归母净利润同比增长5.48%。公司净息差环比稳定,不良率环比下降11bps,资产结构更加安全合理,代发业务客群增长显著,我们维持“优于大市”评级。 【净息差环比稳定,通过存款外资金来源降低负债成本】22年青岛银行净息差较22Q3环比不变,仍为1.76%。22年计息负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降6bps,主要是同业负债平均成本率较22Q1-Q3环比下降14b
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青岛银行
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投研掘地蜂
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【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间 事件:4月2日,公司发布2022年报,业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%),归母净利润29.24亿元(+70.8%),扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%),归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%),扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底
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晶盛机电
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投研掘地蜂
2023-04-03 06:03:54
本周观点(陈杭):
本周观点(陈杭): ①AI继续,下跌即买入,进度条25% ②四月份关注业绩超预期,具体私聊[社会社会] ③算力继续,『存力』接力,存储芯片三重底部! ④如果踏空,建议六大票直接配置,不辜负时代! ---------陈杭-------- ★AI工具:金山办公(4000e) ★大模型:科大讯飞(2000e) ★AI芯片:海光信息(3000e) ★服务器:工业富联(5000e) ★光模块:中际旭创(1200e) ★AI底盘:北方华创(4000e) 长期空间和模型,私信[社会社会]本周观点(陈杭): ①
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金山办公
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海光信息
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投研掘地蜂
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【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致:每个国家都要有自己的GPT!GPT也要自主可控! ———————— ChatGPT 目前停止注册,开始大面积封号,4.2 号全面封亚洲登录账号 风控可能相关的三个: 1.本身账号使用的邮箱权重 2.登录的ip或代理服务器的所在地(比如在中国,批量封) 3.页面所有chat使用中文(这个可能不会让你直接封号,但是会上调风控级别)【民生计算机人工智能第一团队火线速递】🚀网传Cha
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三六零
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投研掘地蜂
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下周重点关注三个方向!
下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫 科技部
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白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化)
白酒本周渠道更新-4.2(主要更新变化) 1,茅台:批价散2740/箱2910,#-10/-40;3月货到完后批价震荡;4月开启5%打款。渠道反馈预计糖酒会前批价有望稳定在散2700/箱2900上下 2,五粮液: 批价稳定940-950之间震荡。发货进度3月从30%持续推进,目前45%+,完成Q1发货任务。#开启控货挺价 3,老窖:批价稳定900+;刚开完经销商大会,反馈情绪较好,经销商信心较为积极!#4月开启回款发货、Q2任务量15-20% 4,舍得: 部分渠道反馈回款Q1持平,部分反馈微增
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