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投研掘地蜂

2023-04-01 16:31:22

华泰计算机:GPT带来应用端变革

金山办公：GPT首先变现的产品载体。WPS+GPT类技术优化交互方式+智能生成功能；结合国内大语言模型实现智能生成PPT。关注付费率及arpu提升；科大讯飞：认知智能领域积累深厚。开源多个中文预训练语言模型，AI学习机产品等场景有望率先实现技术落地；同花顺：场景+用户+业务+技术积累深厚。Al相关领域十余年积累，问财智能搜索/find数据终端/数字人交互多产品布局；恒生电子：具备深厚AI技术积累、领先的AI产品布局和广泛的金融应用场景，未来有望在投研、投顾、营销、客服、运营、风控等金融各类

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科大讯飞
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同花顺

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投研掘地蜂

2023-04-01 16:29:17

浙商农业:请珍惜生猪板块黄金买点出现

核心观点：规模场去化超预期，大周期或将至。我们通过母猪料、淘汰母猪量变化判断当前北方母猪淘汰水平被严重低估，产能缺口或将启动一轮新的大周期，二季度的持续亏损有望进一步强化产能去化预期。 1、淘汰母猪价格没有明显下跌淘汰母猪价格一直处于标猪的7.5-8折，与生猪现货价格相差不大，是市场判断淘汰母猪量不大的主要依据。我们观察到淘汰母猪分割品在餐饮方面的销路非常好，下游需求量大，导致价格比较高，目前淘汰母猪处于量大价高的状态；同时屠宰场公母比例失调也反映规模场产能受损。 2、猪价低点未至，二季度有

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新五丰
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巨星农牧

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2023-04-01 16:27:22

中泰电新:工商业储能爆发，重点推荐苏文电能等

1、23年1月，国家发改委发布文件，鼓励10KV及以上的工商业用户直接参与电力市场。用户可以配置储能利用峰谷价差降低用电成本，利好工商业储能。 2、22年12日，国家发改委提出，各地要完善分时电价机制，合理拉大峰谷价差。根据最新代理购电价格公示，4月峰谷价差超过0.7元/kWh的区域为23个，超过六成的地区峰谷价差同比增长。据我们测算，若储能每天一充一放，峰谷价差超0.7元便可获得7%以上IRR。 3、补贴政策提升工商业储能经济性。目前，全国正在实施的储能补贴政策超过30项，主要集中在用户侧，补

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苏文电能
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科林电气

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2023-04-01 16:25:53

中邮电新:光伏:产业链降价趋势明确

一、短期硅料价格持续回落：硅料价格：SMM致密料最新均价降至20.75万元/kg，均价持续回落，目前已经临近硅料新一轮签单，考虑到硅料环节仍有较大规模库存，下游抱有降价预期，压价心态明显，预期价格仍将持续下行；硅料产能：2月国内硅料总供应量达到10.12万吨，同比提升100%，当前硅料供应已由紧张转为平衡，同时考虑到3月开始新增硅料产能集中投产，预期Q2-Q3硅料价格将有较大调整；二、组件期货价格已率先调整，有望刺激需求释放： 3月27日，中核汇能6GW组件开标，其中P型均价已降至1.64

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欧晶科技
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石英股份

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2023-04-01 16:21:35

【恒源煤电】电话交流纪要：

【恒源煤电】电话交流纪要：一，今年74亿的目标计划，是去年底煤价最低迷的时候定的，之后煤价逐渐回暖，但公司没有修改，目标低不等于今年的营收低于去年的84亿。因为今年有增量。二，去年第四季度营收16亿，净利润9亿，数据真实可靠，没有任何水份，主要原因是各种费用降下来了导致。三，公司所有煤炭都是长协价销售，今年一季度环比去年四季度煤价基本持平，产销量稍大于去年四季度。四，今年一季报业绩同比肯定增长，具体数据没出来，不方便透露。五，去年留存了50多万吨煤，公司会根据市场情况灵活处理。六，今

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恒源煤电

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2023-04-01 16:17:00

三环集团MLCC产品涨价点评

三环集团MLCC产品涨价点评事件：3月28日三环发布Q2涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，Q2各月份套单实际交易价格全面上调；所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。涨价原因分析：前期降价幅度大+去库完成+工业类订单回暖。22年MLCC行业需求疲软公司降价以保证订单量及份额，持续去库22Q3行业触底，22Q4起常规、高容料号价格反弹，原厂稼动率环比提升，目前公司稼动率为6-7成；公司工业类占比在40%左右，23Q1需求回暖高容订单增加。 23Q

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三环集团

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2023-04-01 16:15:56

【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331

【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331 [庆祝]行业动态： 1、国家能源局：发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等，拓展面向终端用户的能源托管、碳排放计量、绿电交易等多样化增值服务。 2、行业新闻：华电集团2.2GW组件开标，P型和N型组件的报价集中在1.599元/W~1.746元/W，均价在1.67元/W~1.7元/W上下。整体来看，

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晶澳科技

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2023-04-01 12:27:40

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331 ■23年工作重点：1）夯实深耕海南战略，推动海南区域一体化经营管理体系的优化升级；2）持续发力新零售业务，做好线上线下业务统筹，分阶段实施线上业务整合；3）全力拓展重要渠道资源，密切关注市内店政策，并做好运营准备；4）加快推进海外拓展步伐，依托A+H双试点平台推进运作；5）稳健推进旅游零售综合体建设，做好海口国际免税的项目其他地块，三亚国际免税城一期二号地以及三期等项目建设。 ■1-2月经营情况：客单价下降，因为主要以家庭游为主；缺货现象，因为

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中国中免

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2023-04-01 12:26:56

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2023-04-01 12:25:20

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股! 达势股份：致力于成为比萨专家，外送能力突出 ————————— 达势股份是达美乐比萨在中国的独家总特许经营商，目前为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，公司专注于外送，主要为消费者提供优质比萨产品。 1⃣行业发展潜力大，成长空间足。1）2022年中国比萨市场收入规模达到375亿元，预计将以15.5%的复合年增长率增长，2027年市场规模达到771亿元；2）2022年，一线以及新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益，低线城市市场规模有扩张潜力。 2⃣产品

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达势股份

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2023-04-01 12:23:11

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线【四条主线】 1. 国企改革：中药国资企业，品牌力较强、规模较大但缺乏灵活机制，国企改革有望成为国企中药业绩改善的强驱动力，推荐康恩贝，关注昆药集团、太极集团、广誉远等； 2. 创新中药：中药创新药带来中药产业的品种新增量，有望通过进入医保以实现快速放量，关注研发端投入强度高的中药企业，推荐院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注方盛制药、健民集团、以岭药业等； 3. 经营改善：2018-2021年中药板块营运效率提升为后续业绩提升做出铺垫

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昆药集团
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太极集团

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2023-04-01 12:18:35

金力永磁交流纪要20230331

金力永磁交流纪要20230331

有道云笔记

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金力永磁

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2023-04-01 12:17:50

【国盛策略】市场点评 230331

【国盛策略】市场点评 230331

有道云笔记

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昆仑万维

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投研掘地蜂

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【海通计算机】石基信息电话会议纪要

【海通计算机】石基信息电话会议纪要

有道云笔记

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石基信息

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2023-03-31 20:00:30

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头不改，核心零部件环节率先受益。城市群落地叠加细则落地大背景下，FCV起量已成大势所趋，高功率重载车型切入下，核心零部件率先受益。 💰投资建议：关注A股相关公司：亿华通、京城股份、雪人股份、美锦能源、雄韬股份 ☎️联系人：商鸿宇/唐雪琪【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头

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亿华通
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京城股份

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华泰计算机:GPT带来应用端变革

金山办公：GPT首先变现的产品载体。WPS+GPT类技术优化交互方式+智能生成功能；结合国内大语言模型实现智能生成PPT。关注付费率及arpu提升；科大讯飞：认知智能领域积累深厚。开源多个中文预训练语言模型，AI学习机产品等场景有望率先实现技术落地；同花顺：场景+用户+业务+技术积累深厚。Al相关领域十余年积累，问财智能搜索/find数据终端/数字人交互多产品布局；恒生电子：具备深厚AI技术积累、领先的AI产品布局和广泛的金融应用场景，未来有望在投研、投顾、营销、客服、运营、风控等金融各类

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浙商农业:请珍惜生猪板块黄金买点出现

核心观点：规模场去化超预期，大周期或将至。我们通过母猪料、淘汰母猪量变化判断当前北方母猪淘汰水平被严重低估，产能缺口或将启动一轮新的大周期，二季度的持续亏损有望进一步强化产能去化预期。 1、淘汰母猪价格没有明显下跌淘汰母猪价格一直处于标猪的7.5-8折，与生猪现货价格相差不大，是市场判断淘汰母猪量不大的主要依据。我们观察到淘汰母猪分割品在餐饮方面的销路非常好，下游需求量大，导致价格比较高，目前淘汰母猪处于量大价高的状态；同时屠宰场公母比例失调也反映规模场产能受损。 2、猪价低点未至，二季度有

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中泰电新:工商业储能爆发，重点推荐苏文电能等

1、23年1月，国家发改委发布文件，鼓励10KV及以上的工商业用户直接参与电力市场。用户可以配置储能利用峰谷价差降低用电成本，利好工商业储能。 2、22年12日，国家发改委提出，各地要完善分时电价机制，合理拉大峰谷价差。根据最新代理购电价格公示，4月峰谷价差超过0.7元/kWh的区域为23个，超过六成的地区峰谷价差同比增长。据我们测算，若储能每天一充一放，峰谷价差超0.7元便可获得7%以上IRR。 3、补贴政策提升工商业储能经济性。目前，全国正在实施的储能补贴政策超过30项，主要集中在用户侧，补

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中邮电新:光伏:产业链降价趋势明确

一、短期硅料价格持续回落：硅料价格：SMM致密料最新均价降至20.75万元/kg，均价持续回落，目前已经临近硅料新一轮签单，考虑到硅料环节仍有较大规模库存，下游抱有降价预期，压价心态明显，预期价格仍将持续下行；硅料产能：2月国内硅料总供应量达到10.12万吨，同比提升100%，当前硅料供应已由紧张转为平衡，同时考虑到3月开始新增硅料产能集中投产，预期Q2-Q3硅料价格将有较大调整；二、组件期货价格已率先调整，有望刺激需求释放： 3月27日，中核汇能6GW组件开标，其中P型均价已降至1.64

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【恒源煤电】电话交流纪要：

【恒源煤电】电话交流纪要：一，今年74亿的目标计划，是去年底煤价最低迷的时候定的，之后煤价逐渐回暖，但公司没有修改，目标低不等于今年的营收低于去年的84亿。因为今年有增量。二，去年第四季度营收16亿，净利润9亿，数据真实可靠，没有任何水份，主要原因是各种费用降下来了导致。三，公司所有煤炭都是长协价销售，今年一季度环比去年四季度煤价基本持平，产销量稍大于去年四季度。四，今年一季报业绩同比肯定增长，具体数据没出来，不方便透露。五，去年留存了50多万吨煤，公司会根据市场情况灵活处理。六，今

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三环集团MLCC产品涨价点评

三环集团MLCC产品涨价点评事件：3月28日三环发布Q2涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，Q2各月份套单实际交易价格全面上调；所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。涨价原因分析：前期降价幅度大+去库完成+工业类订单回暖。22年MLCC行业需求疲软公司降价以保证订单量及份额，持续去库22Q3行业触底，22Q4起常规、高容料号价格反弹，原厂稼动率环比提升，目前公司稼动率为6-7成；公司工业类占比在40%左右，23Q1需求回暖高容订单增加。 23Q

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【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331

【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331 [庆祝]行业动态： 1、国家能源局：发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等，拓展面向终端用户的能源托管、碳排放计量、绿电交易等多样化增值服务。 2、行业新闻：华电集团2.2GW组件开标，P型和N型组件的报价集中在1.599元/W~1.746元/W，均价在1.67元/W~1.7元/W上下。整体来看，

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【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331 ■23年工作重点：1）夯实深耕海南战略，推动海南区域一体化经营管理体系的优化升级；2）持续发力新零售业务，做好线上线下业务统筹，分阶段实施线上业务整合；3）全力拓展重要渠道资源，密切关注市内店政策，并做好运营准备；4）加快推进海外拓展步伐，依托A+H双试点平台推进运作；5）稳健推进旅游零售综合体建设，做好海口国际免税的项目其他地块，三亚国际免税城一期二号地以及三期等项目建设。 ■1-2月经营情况：客单价下降，因为主要以家庭游为主；缺货现象，因为

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据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股! 达势股份：致力于成为比萨专家，外送能力突出 ————————— 达势股份是达美乐比萨在中国的独家总特许经营商，目前为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，公司专注于外送，主要为消费者提供优质比萨产品。 1⃣行业发展潜力大，成长空间足。1）2022年中国比萨市场收入规模达到375亿元，预计将以15.5%的复合年增长率增长，2027年市场规模达到771亿元；2）2022年，一线以及新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益，低线城市市场规模有扩张潜力。 2⃣产品

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【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线【四条主线】 1. 国企改革：中药国资企业，品牌力较强、规模较大但缺乏灵活机制，国企改革有望成为国企中药业绩改善的强驱动力，推荐康恩贝，关注昆药集团、太极集团、广誉远等； 2. 创新中药：中药创新药带来中药产业的品种新增量，有望通过进入医保以实现快速放量，关注研发端投入强度高的中药企业，推荐院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注方盛制药、健民集团、以岭药业等； 3. 经营改善：2018-2021年中药板块营运效率提升为后续业绩提升做出铺垫

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【国盛策略】市场点评 230331

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【海通计算机】石基信息电话会议纪要

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【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头不改，核心零部件环节率先受益。城市群落地叠加细则落地大背景下，FCV起量已成大势所趋，高功率重载车型切入下，核心零部件率先受益。 💰投资建议：关注A股相关公司：亿华通、京城股份、雪人股份、美锦能源、雄韬股份 ☎️联系人：商鸿宇/唐雪琪【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头

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华泰计算机:GPT带来应用端变革

金山办公：GPT首先变现的产品载体。WPS+GPT类技术优化交互方式+智能生成功能；结合国内大语言模型实现智能生成PPT。关注付费率及arpu提升；科大讯飞：认知智能领域积累深厚。开源多个中文预训练语言模型，AI学习机产品等场景有望率先实现技术落地；同花顺：场景+用户+业务+技术积累深厚。Al相关领域十余年积累，问财智能搜索/find数据终端/数字人交互多产品布局；恒生电子：具备深厚AI技术积累、领先的AI产品布局和广泛的金融应用场景，未来有望在投研、投顾、营销、客服、运营、风控等金融各类

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浙商农业:请珍惜生猪板块黄金买点出现

核心观点：规模场去化超预期，大周期或将至。我们通过母猪料、淘汰母猪量变化判断当前北方母猪淘汰水平被严重低估，产能缺口或将启动一轮新的大周期，二季度的持续亏损有望进一步强化产能去化预期。 1、淘汰母猪价格没有明显下跌淘汰母猪价格一直处于标猪的7.5-8折，与生猪现货价格相差不大，是市场判断淘汰母猪量不大的主要依据。我们观察到淘汰母猪分割品在餐饮方面的销路非常好，下游需求量大，导致价格比较高，目前淘汰母猪处于量大价高的状态；同时屠宰场公母比例失调也反映规模场产能受损。 2、猪价低点未至，二季度有

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中泰电新:工商业储能爆发，重点推荐苏文电能等

1、23年1月，国家发改委发布文件，鼓励10KV及以上的工商业用户直接参与电力市场。用户可以配置储能利用峰谷价差降低用电成本，利好工商业储能。 2、22年12日，国家发改委提出，各地要完善分时电价机制，合理拉大峰谷价差。根据最新代理购电价格公示，4月峰谷价差超过0.7元/kWh的区域为23个，超过六成的地区峰谷价差同比增长。据我们测算，若储能每天一充一放，峰谷价差超0.7元便可获得7%以上IRR。 3、补贴政策提升工商业储能经济性。目前，全国正在实施的储能补贴政策超过30项，主要集中在用户侧，补

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中邮电新:光伏:产业链降价趋势明确

一、短期硅料价格持续回落：硅料价格：SMM致密料最新均价降至20.75万元/kg，均价持续回落，目前已经临近硅料新一轮签单，考虑到硅料环节仍有较大规模库存，下游抱有降价预期，压价心态明显，预期价格仍将持续下行；硅料产能：2月国内硅料总供应量达到10.12万吨，同比提升100%，当前硅料供应已由紧张转为平衡，同时考虑到3月开始新增硅料产能集中投产，预期Q2-Q3硅料价格将有较大调整；二、组件期货价格已率先调整，有望刺激需求释放： 3月27日，中核汇能6GW组件开标，其中P型均价已降至1.64

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【恒源煤电】电话交流纪要：

【恒源煤电】电话交流纪要：一，今年74亿的目标计划，是去年底煤价最低迷的时候定的，之后煤价逐渐回暖，但公司没有修改，目标低不等于今年的营收低于去年的84亿。因为今年有增量。二，去年第四季度营收16亿，净利润9亿，数据真实可靠，没有任何水份，主要原因是各种费用降下来了导致。三，公司所有煤炭都是长协价销售，今年一季度环比去年四季度煤价基本持平，产销量稍大于去年四季度。四，今年一季报业绩同比肯定增长，具体数据没出来，不方便透露。五，去年留存了50多万吨煤，公司会根据市场情况灵活处理。六，今

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恒源煤电

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投研掘地蜂

2023-04-01 16:17:00

三环集团MLCC产品涨价点评

三环集团MLCC产品涨价点评事件：3月28日三环发布Q2涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，Q2各月份套单实际交易价格全面上调；所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。涨价原因分析：前期降价幅度大+去库完成+工业类订单回暖。22年MLCC行业需求疲软公司降价以保证订单量及份额，持续去库22Q3行业触底，22Q4起常规、高容料号价格反弹，原厂稼动率环比提升，目前公司稼动率为6-7成；公司工业类占比在40%左右，23Q1需求回暖高容订单增加。 23Q

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三环集团

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【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331

【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331 [庆祝]行业动态： 1、国家能源局：发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等，拓展面向终端用户的能源托管、碳排放计量、绿电交易等多样化增值服务。 2、行业新闻：华电集团2.2GW组件开标，P型和N型组件的报价集中在1.599元/W~1.746元/W，均价在1.67元/W~1.7元/W上下。整体来看，

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晶澳科技

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:27:40

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331 ■23年工作重点：1）夯实深耕海南战略，推动海南区域一体化经营管理体系的优化升级；2）持续发力新零售业务，做好线上线下业务统筹，分阶段实施线上业务整合；3）全力拓展重要渠道资源，密切关注市内店政策，并做好运营准备；4）加快推进海外拓展步伐，依托A+H双试点平台推进运作；5）稳健推进旅游零售综合体建设，做好海口国际免税的项目其他地块，三亚国际免税城一期二号地以及三期等项目建设。 ■1-2月经营情况：客单价下降，因为主要以家庭游为主；缺货现象，因为

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:26:56

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2023-04-01 12:25:20

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股! 达势股份：致力于成为比萨专家，外送能力突出 ————————— 达势股份是达美乐比萨在中国的独家总特许经营商，目前为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，公司专注于外送，主要为消费者提供优质比萨产品。 1⃣行业发展潜力大，成长空间足。1）2022年中国比萨市场收入规模达到375亿元，预计将以15.5%的复合年增长率增长，2027年市场规模达到771亿元；2）2022年，一线以及新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益，低线城市市场规模有扩张潜力。 2⃣产品

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达势股份

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【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线【四条主线】 1. 国企改革：中药国资企业，品牌力较强、规模较大但缺乏灵活机制，国企改革有望成为国企中药业绩改善的强驱动力，推荐康恩贝，关注昆药集团、太极集团、广誉远等； 2. 创新中药：中药创新药带来中药产业的品种新增量，有望通过进入医保以实现快速放量，关注研发端投入强度高的中药企业，推荐院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注方盛制药、健民集团、以岭药业等； 3. 经营改善：2018-2021年中药板块营运效率提升为后续业绩提升做出铺垫

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昆药集团
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2023-04-01 12:18:35

金力永磁交流纪要20230331

金力永磁交流纪要20230331

有道云笔记

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金力永磁

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2023-04-01 12:17:50

【国盛策略】市场点评 230331

【国盛策略】市场点评 230331

有道云笔记

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昆仑万维

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【海通计算机】石基信息电话会议纪要

【海通计算机】石基信息电话会议纪要

有道云笔记

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【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头不改，核心零部件环节率先受益。城市群落地叠加细则落地大背景下，FCV起量已成大势所趋，高功率重载车型切入下，核心零部件率先受益。 💰投资建议：关注A股相关公司：亿华通、京城股份、雪人股份、美锦能源、雄韬股份 ☎️联系人：商鸿宇/唐雪琪【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头

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亿华通
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京城股份

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华泰计算机:GPT带来应用端变革

金山办公：GPT首先变现的产品载体。WPS+GPT类技术优化交互方式+智能生成功能；结合国内大语言模型实现智能生成PPT。关注付费率及arpu提升；科大讯飞：认知智能领域积累深厚。开源多个中文预训练语言模型，AI学习机产品等场景有望率先实现技术落地；同花顺：场景+用户+业务+技术积累深厚。Al相关领域十余年积累，问财智能搜索/find数据终端/数字人交互多产品布局；恒生电子：具备深厚AI技术积累、领先的AI产品布局和广泛的金融应用场景，未来有望在投研、投顾、营销、客服、运营、风控等金融各类

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科大讯飞
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2023-04-01 16:29:17

浙商农业:请珍惜生猪板块黄金买点出现

核心观点：规模场去化超预期，大周期或将至。我们通过母猪料、淘汰母猪量变化判断当前北方母猪淘汰水平被严重低估，产能缺口或将启动一轮新的大周期，二季度的持续亏损有望进一步强化产能去化预期。 1、淘汰母猪价格没有明显下跌淘汰母猪价格一直处于标猪的7.5-8折，与生猪现货价格相差不大，是市场判断淘汰母猪量不大的主要依据。我们观察到淘汰母猪分割品在餐饮方面的销路非常好，下游需求量大，导致价格比较高，目前淘汰母猪处于量大价高的状态；同时屠宰场公母比例失调也反映规模场产能受损。 2、猪价低点未至，二季度有

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巨星农牧

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中泰电新:工商业储能爆发，重点推荐苏文电能等

1、23年1月，国家发改委发布文件，鼓励10KV及以上的工商业用户直接参与电力市场。用户可以配置储能利用峰谷价差降低用电成本，利好工商业储能。 2、22年12日，国家发改委提出，各地要完善分时电价机制，合理拉大峰谷价差。根据最新代理购电价格公示，4月峰谷价差超过0.7元/kWh的区域为23个，超过六成的地区峰谷价差同比增长。据我们测算，若储能每天一充一放，峰谷价差超0.7元便可获得7%以上IRR。 3、补贴政策提升工商业储能经济性。目前，全国正在实施的储能补贴政策超过30项，主要集中在用户侧，补

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苏文电能
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中邮电新:光伏:产业链降价趋势明确

一、短期硅料价格持续回落：硅料价格：SMM致密料最新均价降至20.75万元/kg，均价持续回落，目前已经临近硅料新一轮签单，考虑到硅料环节仍有较大规模库存，下游抱有降价预期，压价心态明显，预期价格仍将持续下行；硅料产能：2月国内硅料总供应量达到10.12万吨，同比提升100%，当前硅料供应已由紧张转为平衡，同时考虑到3月开始新增硅料产能集中投产，预期Q2-Q3硅料价格将有较大调整；二、组件期货价格已率先调整，有望刺激需求释放： 3月27日，中核汇能6GW组件开标，其中P型均价已降至1.64

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欧晶科技
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【恒源煤电】电话交流纪要：

【恒源煤电】电话交流纪要：一，今年74亿的目标计划，是去年底煤价最低迷的时候定的，之后煤价逐渐回暖，但公司没有修改，目标低不等于今年的营收低于去年的84亿。因为今年有增量。二，去年第四季度营收16亿，净利润9亿，数据真实可靠，没有任何水份，主要原因是各种费用降下来了导致。三，公司所有煤炭都是长协价销售，今年一季度环比去年四季度煤价基本持平，产销量稍大于去年四季度。四，今年一季报业绩同比肯定增长，具体数据没出来，不方便透露。五，去年留存了50多万吨煤，公司会根据市场情况灵活处理。六，今

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三环集团MLCC产品涨价点评

三环集团MLCC产品涨价点评事件：3月28日三环发布Q2涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，Q2各月份套单实际交易价格全面上调；所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。涨价原因分析：前期降价幅度大+去库完成+工业类订单回暖。22年MLCC行业需求疲软公司降价以保证订单量及份额，持续去库22Q3行业触底，22Q4起常规、高容料号价格反弹，原厂稼动率环比提升，目前公司稼动率为6-7成；公司工业类占比在40%左右，23Q1需求回暖高容订单增加。 23Q

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三环集团

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【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331

【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331 [庆祝]行业动态： 1、国家能源局：发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等，拓展面向终端用户的能源托管、碳排放计量、绿电交易等多样化增值服务。 2、行业新闻：华电集团2.2GW组件开标，P型和N型组件的报价集中在1.599元/W~1.746元/W，均价在1.67元/W~1.7元/W上下。整体来看，

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【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331 ■23年工作重点：1）夯实深耕海南战略，推动海南区域一体化经营管理体系的优化升级；2）持续发力新零售业务，做好线上线下业务统筹，分阶段实施线上业务整合；3）全力拓展重要渠道资源，密切关注市内店政策，并做好运营准备；4）加快推进海外拓展步伐，依托A+H双试点平台推进运作；5）稳健推进旅游零售综合体建设，做好海口国际免税的项目其他地块，三亚国际免税城一期二号地以及三期等项目建设。 ■1-2月经营情况：客单价下降，因为主要以家庭游为主；缺货现象，因为

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据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股! 达势股份：致力于成为比萨专家，外送能力突出 ————————— 达势股份是达美乐比萨在中国的独家总特许经营商，目前为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，公司专注于外送，主要为消费者提供优质比萨产品。 1⃣行业发展潜力大，成长空间足。1）2022年中国比萨市场收入规模达到375亿元，预计将以15.5%的复合年增长率增长，2027年市场规模达到771亿元；2）2022年，一线以及新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益，低线城市市场规模有扩张潜力。 2⃣产品

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【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线【四条主线】 1. 国企改革：中药国资企业，品牌力较强、规模较大但缺乏灵活机制，国企改革有望成为国企中药业绩改善的强驱动力，推荐康恩贝，关注昆药集团、太极集团、广誉远等； 2. 创新中药：中药创新药带来中药产业的品种新增量，有望通过进入医保以实现快速放量，关注研发端投入强度高的中药企业，推荐院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注方盛制药、健民集团、以岭药业等； 3. 经营改善：2018-2021年中药板块营运效率提升为后续业绩提升做出铺垫

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【国盛策略】市场点评 230331

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【海通计算机】石基信息电话会议纪要

【海通计算机】石基信息电话会议纪要

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【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头不改，核心零部件环节率先受益。城市群落地叠加细则落地大背景下，FCV起量已成大势所趋，高功率重载车型切入下，核心零部件率先受益。 💰投资建议：关注A股相关公司：亿华通、京城股份、雪人股份、美锦能源、雄韬股份 ☎️联系人：商鸿宇/唐雪琪【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头

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华泰计算机:GPT带来应用端变革

金山办公：GPT首先变现的产品载体。WPS+GPT类技术优化交互方式+智能生成功能；结合国内大语言模型实现智能生成PPT。关注付费率及arpu提升；科大讯飞：认知智能领域积累深厚。开源多个中文预训练语言模型，AI学习机产品等场景有望率先实现技术落地；同花顺：场景+用户+业务+技术积累深厚。Al相关领域十余年积累，问财智能搜索/find数据终端/数字人交互多产品布局；恒生电子：具备深厚AI技术积累、领先的AI产品布局和广泛的金融应用场景，未来有望在投研、投顾、营销、客服、运营、风控等金融各类

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浙商农业:请珍惜生猪板块黄金买点出现

核心观点：规模场去化超预期，大周期或将至。我们通过母猪料、淘汰母猪量变化判断当前北方母猪淘汰水平被严重低估，产能缺口或将启动一轮新的大周期，二季度的持续亏损有望进一步强化产能去化预期。 1、淘汰母猪价格没有明显下跌淘汰母猪价格一直处于标猪的7.5-8折，与生猪现货价格相差不大，是市场判断淘汰母猪量不大的主要依据。我们观察到淘汰母猪分割品在餐饮方面的销路非常好，下游需求量大，导致价格比较高，目前淘汰母猪处于量大价高的状态；同时屠宰场公母比例失调也反映规模场产能受损。 2、猪价低点未至，二季度有

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中泰电新:工商业储能爆发，重点推荐苏文电能等

1、23年1月，国家发改委发布文件，鼓励10KV及以上的工商业用户直接参与电力市场。用户可以配置储能利用峰谷价差降低用电成本，利好工商业储能。 2、22年12日，国家发改委提出，各地要完善分时电价机制，合理拉大峰谷价差。根据最新代理购电价格公示，4月峰谷价差超过0.7元/kWh的区域为23个，超过六成的地区峰谷价差同比增长。据我们测算，若储能每天一充一放，峰谷价差超0.7元便可获得7%以上IRR。 3、补贴政策提升工商业储能经济性。目前，全国正在实施的储能补贴政策超过30项，主要集中在用户侧，补

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中邮电新:光伏:产业链降价趋势明确

一、短期硅料价格持续回落：硅料价格：SMM致密料最新均价降至20.75万元/kg，均价持续回落，目前已经临近硅料新一轮签单，考虑到硅料环节仍有较大规模库存，下游抱有降价预期，压价心态明显，预期价格仍将持续下行；硅料产能：2月国内硅料总供应量达到10.12万吨，同比提升100%，当前硅料供应已由紧张转为平衡，同时考虑到3月开始新增硅料产能集中投产，预期Q2-Q3硅料价格将有较大调整；二、组件期货价格已率先调整，有望刺激需求释放： 3月27日，中核汇能6GW组件开标，其中P型均价已降至1.64

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【恒源煤电】电话交流纪要：

【恒源煤电】电话交流纪要：一，今年74亿的目标计划，是去年底煤价最低迷的时候定的，之后煤价逐渐回暖，但公司没有修改，目标低不等于今年的营收低于去年的84亿。因为今年有增量。二，去年第四季度营收16亿，净利润9亿，数据真实可靠，没有任何水份，主要原因是各种费用降下来了导致。三，公司所有煤炭都是长协价销售，今年一季度环比去年四季度煤价基本持平，产销量稍大于去年四季度。四，今年一季报业绩同比肯定增长，具体数据没出来，不方便透露。五，去年留存了50多万吨煤，公司会根据市场情况灵活处理。六，今

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三环集团MLCC产品涨价点评

三环集团MLCC产品涨价点评事件：3月28日三环发布Q2涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，Q2各月份套单实际交易价格全面上调；所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。涨价原因分析：前期降价幅度大+去库完成+工业类订单回暖。22年MLCC行业需求疲软公司降价以保证订单量及份额，持续去库22Q3行业触底，22Q4起常规、高容料号价格反弹，原厂稼动率环比提升，目前公司稼动率为6-7成；公司工业类占比在40%左右，23Q1需求回暖高容订单增加。 23Q

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【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331

【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331 [庆祝]行业动态： 1、国家能源局：发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等，拓展面向终端用户的能源托管、碳排放计量、绿电交易等多样化增值服务。 2、行业新闻：华电集团2.2GW组件开标，P型和N型组件的报价集中在1.599元/W~1.746元/W，均价在1.67元/W~1.7元/W上下。整体来看，

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【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331

【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331 ■23年工作重点：1）夯实深耕海南战略，推动海南区域一体化经营管理体系的优化升级；2）持续发力新零售业务，做好线上线下业务统筹，分阶段实施线上业务整合；3）全力拓展重要渠道资源，密切关注市内店政策，并做好运营准备；4）加快推进海外拓展步伐，依托A+H双试点平台推进运作；5）稳健推进旅游零售综合体建设，做好海口国际免税的项目其他地块，三亚国际免税城一期二号地以及三期等项目建设。 ■1-2月经营情况：客单价下降，因为主要以家庭游为主；缺货现象，因为

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据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的

据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示，周二，包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面，商定了价格。这些人拒绝透露姓名，因为这个话题很敏感，在一次闭门会议上进行了讨论。天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。四位知情人士表示，中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议，但记者无法联系到他置评。这一举

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天齐锂业
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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:25:20

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!

【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股! 达势股份：致力于成为比萨专家，外送能力突出 ————————— 达势股份是达美乐比萨在中国的独家总特许经营商，目前为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，公司专注于外送，主要为消费者提供优质比萨产品。 1⃣行业发展潜力大，成长空间足。1）2022年中国比萨市场收入规模达到375亿元，预计将以15.5%的复合年增长率增长，2027年市场规模达到771亿元；2）2022年，一线以及新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益，低线城市市场规模有扩张潜力。 2⃣产品

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达势股份

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:23:11

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线

【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会，四条投资主线【四条主线】 1. 国企改革：中药国资企业，品牌力较强、规模较大但缺乏灵活机制，国企改革有望成为国企中药业绩改善的强驱动力，推荐康恩贝，关注昆药集团、太极集团、广誉远等； 2. 创新中药：中药创新药带来中药产业的品种新增量，有望通过进入医保以实现快速放量，关注研发端投入强度高的中药企业，推荐院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注方盛制药、健民集团、以岭药业等； 3. 经营改善：2018-2021年中药板块营运效率提升为后续业绩提升做出铺垫

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昆药集团
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太极集团

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:18:35

金力永磁交流纪要20230331

金力永磁交流纪要20230331

有道云笔记

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金力永磁

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:17:50

【国盛策略】市场点评 230331

【国盛策略】市场点评 230331

有道云笔记

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昆仑万维

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投研掘地蜂

2023-04-01 12:06:13

【海通计算机】石基信息电话会议纪要

【海通计算机】石基信息电话会议纪要

有道云笔记

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石基信息

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投研掘地蜂

2023-03-31 20:00:30

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜

【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头不改，核心零部件环节率先受益。城市群落地叠加细则落地大背景下，FCV起量已成大势所趋，高功率重载车型切入下，核心零部件率先受益。 💰投资建议：关注A股相关公司：亿华通、京城股份、雪人股份、美锦能源、雄韬股份 ☎️联系人：商鸿宇/唐雪琪【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜 🚀燃料电池赛道趋势形成，头部企业走向资本市场。燃料电池环节起量势头

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亿华通
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京城股份

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