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农林牧渔2021年第21周周报

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酒水行业周报&策略会专题报告（2021年5月第3期）

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【长江电新】光伏：被低估的海外需求高景气

光伏进入产业链价格博弈后，关注的焦点多在于各环节盈利、排产及国内大型项目的推进情况，对于海外需求的关注都相对较少，甚至一度担心产业链价格博弈及疫情反复影响海外需求。事实上，从4月出口数据超预期、众多地区单月装机创历史新高看，即便在不利环境下海外需求仍然表现强劲。具体来看： 1、不同类型光伏产品4月单月出口均创同期新高：1）4月组件出口7.42GW，环比季节性下降5.05%，同比上升9.4%，创同期新高。2）4月电池片出口2.3GW，环比下降9.63%，同比上升170.4%，亦为同期最高水平。3）

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【白酒渠道跟踪周报第26期】

贵州茅台：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2710元左右，散瓶批价近期持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致，经销商预计全部不拆要到端午节左右。经销商5月款已打完，5月份配额仍在执行当中。五粮液：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商反馈正在打三季度货款，整体来看经销商打款比例超过60%。预计下半年会推出时尚版五粮液，低度五粮液升级版；同时在文化酒

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分众传媒调研反馈更新

客户结构调整优化：互联网电商（占50%）和新商业模式，快消三大品类是食品饮料、酒精和个护。纺服、医药占比较低。教育相对谨慎等待政策落地。新能车、化妆品和医美都看好。量价上看，涨价顺利，淡季刊挂率较好，21年点位预计扩张10%。（1）价格：LCD涨价落地10%，智能屏和框架低于LCD；（2）刊挂率：1Q21平均LCD45%-50%接近50%，智能屏50%，框架65%-70%；（3）点位扩张：二线城市智能屏为主，不超过10%；（4）影院：单屏较19年大幅下降，签订年框。智能屏：3Q20内测，4Q

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石油化工行业专题研究：天然气淡季暴涨的启示——波动创造价值

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医药行业每周医览药闻

二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。行业扩张加速，料规范性政策推进下长期将受益行业分化。门诊共济保障机制意见出台，龙头连锁集中受益。　　二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。2021Q1药店收入增长环比回落，主要由于去年同期防疫物资销售旺盛致基数较高、新开店节奏稍有波动、部分省市感冒药下架等阶段性影响，利润端剔除新租赁准则影响整体总体保持高增。预计2021Q2 起行业将重回符合市场预期的快速增长轨道。全年看国内疫情消退后中药、非药品等销售旺盛，

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创业慧康医卫订单景气创新业务高增长云化转型可期

现金流大幅好转。2020 年公司实现营收16.33 亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润3.32 亿元，同比增长5.82%；扣非后归母净利润3.15 亿元，同比增长20.69%；经营性净现金流2.71 亿元，同比增长238.49%。2021年Q1 实现营收4.02 亿，同比增长22.75%，归母净利润0.90 亿元，同比增长55.85%，实现扣非后归母净利润0.84 亿元，同比增长53.02%。收入结构不断优化，管理费用率下降明显。2018-2020 年，公司软件销售收入占比由27.29

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国防军工：多项重大航天工程顺利推进，带动相关产业发展

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食品饮料行业周观点：一季报后白酒未明显回调，估值中枢企稳

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近期市场点评：周期渐弱，重回成长

近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高：凡是跟“中国需求、国际供给”相关的商品类别，涨价在最靠前；“中国需求

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公用事业行业研究：“十四五”规划公布关注垃圾处理产业链

“十四五”目标：垃圾焚烧80 万吨/日，年均增速6.6%。2021 年5 月13 日，国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，其中，2025 年底具体目标：1、全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；2、垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；3、垃圾焚烧处理能力，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。截止“十三五”末，累计在运垃圾焚烧

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盐湖板块股价异动点评：自主可控锂资源，盐湖提锂正当时

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长安汽车之自主品牌分析：开启第三次创业，自主品牌突破向上

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【长江电新】光伏：被低估的海外需求高景气

光伏进入产业链价格博弈后，关注的焦点多在于各环节盈利、排产及国内大型项目的推进情况，对于海外需求的关注都相对较少，甚至一度担心产业链价格博弈及疫情反复影响海外需求。事实上，从4月出口数据超预期、众多地区单月装机创历史新高看，即便在不利环境下海外需求仍然表现强劲。具体来看： 1、不同类型光伏产品4月单月出口均创同期新高：1）4月组件出口7.42GW，环比季节性下降5.05%，同比上升9.4%，创同期新高。2）4月电池片出口2.3GW，环比下降9.63%，同比上升170.4%，亦为同期最高水平。3）

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贵州茅台：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2710元左右，散瓶批价近期持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致，经销商预计全部不拆要到端午节左右。经销商5月款已打完，5月份配额仍在执行当中。五粮液：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商反馈正在打三季度货款，整体来看经销商打款比例超过60%。预计下半年会推出时尚版五粮液，低度五粮液升级版；同时在文化酒

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二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。行业扩张加速，料规范性政策推进下长期将受益行业分化。门诊共济保障机制意见出台，龙头连锁集中受益。　　二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。2021Q1药店收入增长环比回落，主要由于去年同期防疫物资销售旺盛致基数较高、新开店节奏稍有波动、部分省市感冒药下架等阶段性影响，利润端剔除新租赁准则影响整体总体保持高增。预计2021Q2 起行业将重回符合市场预期的快速增长轨道。全年看国内疫情消退后中药、非药品等销售旺盛，

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现金流大幅好转。2020 年公司实现营收16.33 亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润3.32 亿元，同比增长5.82%；扣非后归母净利润3.15 亿元，同比增长20.69%；经营性净现金流2.71 亿元，同比增长238.49%。2021年Q1 实现营收4.02 亿，同比增长22.75%，归母净利润0.90 亿元，同比增长55.85%，实现扣非后归母净利润0.84 亿元，同比增长53.02%。收入结构不断优化，管理费用率下降明显。2018-2020 年，公司软件销售收入占比由27.29

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近期市场点评：周期渐弱，重回成长

近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高：凡是跟“中国需求、国际供给”相关的商品类别，涨价在最靠前；“中国需求

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“十四五”目标：垃圾焚烧80 万吨/日，年均增速6.6%。2021 年5 月13 日，国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，其中，2025 年底具体目标：1、全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；2、垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；3、垃圾焚烧处理能力，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。截止“十三五”末，累计在运垃圾焚烧

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光伏进入产业链价格博弈后，关注的焦点多在于各环节盈利、排产及国内大型项目的推进情况，对于海外需求的关注都相对较少，甚至一度担心产业链价格博弈及疫情反复影响海外需求。事实上，从4月出口数据超预期、众多地区单月装机创历史新高看，即便在不利环境下海外需求仍然表现强劲。具体来看： 1、不同类型光伏产品4月单月出口均创同期新高：1）4月组件出口7.42GW，环比季节性下降5.05%，同比上升9.4%，创同期新高。2）4月电池片出口2.3GW，环比下降9.63%，同比上升170.4%，亦为同期最高水平。3）

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贵州茅台：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2710元左右，散瓶批价近期持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致，经销商预计全部不拆要到端午节左右。经销商5月款已打完，5月份配额仍在执行当中。五粮液：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商反馈正在打三季度货款，整体来看经销商打款比例超过60%。预计下半年会推出时尚版五粮液，低度五粮液升级版；同时在文化酒

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客户结构调整优化：互联网电商（占50%）和新商业模式，快消三大品类是食品饮料、酒精和个护。纺服、医药占比较低。教育相对谨慎等待政策落地。新能车、化妆品和医美都看好。量价上看，涨价顺利，淡季刊挂率较好，21年点位预计扩张10%。（1）价格：LCD涨价落地10%，智能屏和框架低于LCD；（2）刊挂率：1Q21平均LCD45%-50%接近50%，智能屏50%，框架65%-70%；（3）点位扩张：二线城市智能屏为主，不超过10%；（4）影院：单屏较19年大幅下降，签订年框。智能屏：3Q20内测，4Q

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二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。行业扩张加速，料规范性政策推进下长期将受益行业分化。门诊共济保障机制意见出台，龙头连锁集中受益。　　二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。2021Q1药店收入增长环比回落，主要由于去年同期防疫物资销售旺盛致基数较高、新开店节奏稍有波动、部分省市感冒药下架等阶段性影响，利润端剔除新租赁准则影响整体总体保持高增。预计2021Q2 起行业将重回符合市场预期的快速增长轨道。全年看国内疫情消退后中药、非药品等销售旺盛，

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现金流大幅好转。2020 年公司实现营收16.33 亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润3.32 亿元，同比增长5.82%；扣非后归母净利润3.15 亿元，同比增长20.69%；经营性净现金流2.71 亿元，同比增长238.49%。2021年Q1 实现营收4.02 亿，同比增长22.75%，归母净利润0.90 亿元，同比增长55.85%，实现扣非后归母净利润0.84 亿元，同比增长53.02%。收入结构不断优化，管理费用率下降明显。2018-2020 年，公司软件销售收入占比由27.29

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近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高：凡是跟“中国需求、国际供给”相关的商品类别，涨价在最靠前；“中国需求

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公用事业行业研究：“十四五”规划公布关注垃圾处理产业链

“十四五”目标：垃圾焚烧80 万吨/日，年均增速6.6%。2021 年5 月13 日，国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，其中，2025 年底具体目标：1、全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；2、垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；3、垃圾焚烧处理能力，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。截止“十三五”末，累计在运垃圾焚烧

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盐湖板块股价异动点评：自主可控锂资源，盐湖提锂正当时

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中国医美行业调研简报

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长安汽车之自主品牌分析：开启第三次创业，自主品牌突破向上

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农林牧渔2021年第21周周报

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酒水行业周报&策略会专题报告（2021年5月第3期）

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【长江电新】光伏：被低估的海外需求高景气

光伏进入产业链价格博弈后，关注的焦点多在于各环节盈利、排产及国内大型项目的推进情况，对于海外需求的关注都相对较少，甚至一度担心产业链价格博弈及疫情反复影响海外需求。事实上，从4月出口数据超预期、众多地区单月装机创历史新高看，即便在不利环境下海外需求仍然表现强劲。具体来看： 1、不同类型光伏产品4月单月出口均创同期新高：1）4月组件出口7.42GW，环比季节性下降5.05%，同比上升9.4%，创同期新高。2）4月电池片出口2.3GW，环比下降9.63%，同比上升170.4%，亦为同期最高水平。3）

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【白酒渠道跟踪周报第26期】

贵州茅台：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2710元左右，散瓶批价近期持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致，经销商预计全部不拆要到端午节左右。经销商5月款已打完，5月份配额仍在执行当中。五粮液：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商反馈正在打三季度货款，整体来看经销商打款比例超过60%。预计下半年会推出时尚版五粮液，低度五粮液升级版；同时在文化酒

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分众传媒调研反馈更新

客户结构调整优化：互联网电商（占50%）和新商业模式，快消三大品类是食品饮料、酒精和个护。纺服、医药占比较低。教育相对谨慎等待政策落地。新能车、化妆品和医美都看好。量价上看，涨价顺利，淡季刊挂率较好，21年点位预计扩张10%。（1）价格：LCD涨价落地10%，智能屏和框架低于LCD；（2）刊挂率：1Q21平均LCD45%-50%接近50%，智能屏50%，框架65%-70%；（3）点位扩张：二线城市智能屏为主，不超过10%；（4）影院：单屏较19年大幅下降，签订年框。智能屏：3Q20内测，4Q

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石油化工行业专题研究：天然气淡季暴涨的启示——波动创造价值

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新奥股份

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医药行业每周医览药闻

二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。行业扩张加速，料规范性政策推进下长期将受益行业分化。门诊共济保障机制意见出台，龙头连锁集中受益。　　二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。2021Q1药店收入增长环比回落，主要由于去年同期防疫物资销售旺盛致基数较高、新开店节奏稍有波动、部分省市感冒药下架等阶段性影响，利润端剔除新租赁准则影响整体总体保持高增。预计2021Q2 起行业将重回符合市场预期的快速增长轨道。全年看国内疫情消退后中药、非药品等销售旺盛，

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创业慧康医卫订单景气创新业务高增长云化转型可期

现金流大幅好转。2020 年公司实现营收16.33 亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润3.32 亿元，同比增长5.82%；扣非后归母净利润3.15 亿元，同比增长20.69%；经营性净现金流2.71 亿元，同比增长238.49%。2021年Q1 实现营收4.02 亿，同比增长22.75%，归母净利润0.90 亿元，同比增长55.85%，实现扣非后归母净利润0.84 亿元，同比增长53.02%。收入结构不断优化，管理费用率下降明显。2018-2020 年，公司软件销售收入占比由27.29

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国防军工：多项重大航天工程顺利推进，带动相关产业发展

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食品饮料行业周观点：一季报后白酒未明显回调，估值中枢企稳

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近期市场点评：周期渐弱，重回成长

近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高：凡是跟“中国需求、国际供给”相关的商品类别，涨价在最靠前；“中国需求

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公用事业行业研究：“十四五”规划公布关注垃圾处理产业链

“十四五”目标：垃圾焚烧80 万吨/日，年均增速6.6%。2021 年5 月13 日，国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，其中，2025 年底具体目标：1、全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；2、垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；3、垃圾焚烧处理能力，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。截止“十三五”末，累计在运垃圾焚烧

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盐湖板块股价异动点评：自主可控锂资源，盐湖提锂正当时

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长安汽车之自主品牌分析：开启第三次创业，自主品牌突破向上

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光伏进入产业链价格博弈后，关注的焦点多在于各环节盈利、排产及国内大型项目的推进情况，对于海外需求的关注都相对较少，甚至一度担心产业链价格博弈及疫情反复影响海外需求。事实上，从4月出口数据超预期、众多地区单月装机创历史新高看，即便在不利环境下海外需求仍然表现强劲。具体来看： 1、不同类型光伏产品4月单月出口均创同期新高：1）4月组件出口7.42GW，环比季节性下降5.05%，同比上升9.4%，创同期新高。2）4月电池片出口2.3GW，环比下降9.63%，同比上升170.4%，亦为同期最高水平。3）

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贵州茅台：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2710元左右，散瓶批价近期持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致，经销商预计全部不拆要到端午节左右。经销商5月款已打完，5月份配额仍在执行当中。五粮液：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商反馈正在打三季度货款，整体来看经销商打款比例超过60%。预计下半年会推出时尚版五粮液，低度五粮液升级版；同时在文化酒

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二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。行业扩张加速，料规范性政策推进下长期将受益行业分化。门诊共济保障机制意见出台，龙头连锁集中受益。　　二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期预计将受益景气度提升。2021Q1药店收入增长环比回落，主要由于去年同期防疫物资销售旺盛致基数较高、新开店节奏稍有波动、部分省市感冒药下架等阶段性影响，利润端剔除新租赁准则影响整体总体保持高增。预计2021Q2 起行业将重回符合市场预期的快速增长轨道。全年看国内疫情消退后中药、非药品等销售旺盛，

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创业慧康医卫订单景气创新业务高增长云化转型可期

现金流大幅好转。2020 年公司实现营收16.33 亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润3.32 亿元，同比增长5.82%；扣非后归母净利润3.15 亿元，同比增长20.69%；经营性净现金流2.71 亿元，同比增长238.49%。2021年Q1 实现营收4.02 亿，同比增长22.75%，归母净利润0.90 亿元，同比增长55.85%，实现扣非后归母净利润0.84 亿元，同比增长53.02%。收入结构不断优化，管理费用率下降明显。2018-2020 年，公司软件销售收入占比由27.29

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近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高：凡是跟“中国需求、国际供给”相关的商品类别，涨价在最靠前；“中国需求

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公用事业行业研究：“十四五”规划公布关注垃圾处理产业链

“十四五”目标：垃圾焚烧80 万吨/日，年均增速6.6%。2021 年5 月13 日，国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，其中，2025 年底具体目标：1、全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；2、垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；3、垃圾焚烧处理能力，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。截止“十三五”末，累计在运垃圾焚烧

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