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万物皆变，因果不变

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2021-05-20 10:49:35

东鹏特饮交流纪要

会议摘要：东鹏特饮公司概况:尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的指标，另一个是挑战指标，即

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2021-05-20 08:45:58

分众传媒跟踪：海淀出台教培投放提示，政策风险出清

事件：海淀区市场监督管理局在市局的指导下,联合海淀区教委，出台《教育培训行业广告发布重点内容提示书》对教培行业广告规范。《提示书》相对中性，好于此前市场的一刀切预期。规范落地，集中在广告主资质和素材内容，不涉及投放量、投放形式等。从《提示书》内容看，提示内容重点强调广告主办学资质，素材内容强调不得贩卖焦虑，不得出现“保过”、“贷款”等内容，不得出现教师（包括形象）、未成年代言人等。规范集中在素材内容，与21年1月网信办整顿相呼应。对此前市场最担心的，3月底截图文件中流传的“不得在户外、公共场合

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分众传媒

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2021-05-20 07:32:00

卓胜微半导体龙头系列：千亿赛道射频龙头之“十问十答”

卓胜微半导体龙头系列：千亿赛道射频龙头之“十问十答”

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卓胜微

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2021-05-20 07:30:40

剧本杀行业深度报告：“二次人生”体验引爆社交新宠

1.剧本杀起源于派对游戏，玩法布景+互动强化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中国首档明星推理综艺秀《明星大侦探》并成为现象级综艺，极大推动了行业的发展。2019-2020年，剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已经形成，行业逐渐成熟。剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的乐趣，而线下剧本杀游戏面对面的模式社交性相对线上更强，适合大板块时间组局消遣，并提供配套道具和服饰，代入感极强。成为了目前主流的线下娱乐方式之一。 2.剧本杀产业生

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芒果超媒

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2021-05-20 07:29:36

关于六氟板块的天际股份怎么看

年后我们在跟踪的时候，根据天际的一季报显示主营的家电业务经营不善，再加上原材料的涨价，使得整体利润承压扩损扩大，侵蚀了六氟的业绩，然后大股东有债权纠纷，其他股东也是一路减持，所以观点是要是抛开六氟板块看，公司的成长性与确定性与龙头天赐相比还是差很多，周期性强成长性弱，故不看好天际，更看好天赐以及其下半年电解液的表现。随后在后期这段调整的时间，天际从高点回撤52%已经腰斩，而天赐从高点回撤38%，表现好于天际，本轮反弹天赐也是作为龙头率先创出新高。但天际在深度调整的同时，出现了几点积极变化，两板

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天际股份

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2021-05-20 07:28:00

新能源车五月排产调研跟踪

观点结论：美国电动车政策即将落地，产业链下半年排产持续高增，底部跟踪至新高继续坚定看好。事件催化：拜登再强调1740亿美金扶持计划，电动化大趋势明确。今日拜登参观密歇根州福特总部，强调美国需要为电动车提供购买补贴，并呼吁美国国会两党就基础设施建设和就业计划尽快达成一致，以支持电动汽车行业加快发展。美国电动车销量连续3年约30万辆，无增长，渗透率仅2%，若恢复7500美元/辆的税收减免，叠加新车型投放周期，未来5年复合增速有望超过55%（此前市场预期增速30%），到2025年销量超过300万辆，

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2021-05-19 15:15:28

美的集团从新能源车零部件新品看多元化决心

公司近况 5月18日，美的召开威灵汽车部件产品发布会，并宣布其电枳驱动系统、热管理系统、辅助/自动驾驶系统三大产线投产。评论多元化，全面布局TOB业务：1）美的从消费电器走向多元化发展，大力布局TOB业务群。2）2020年底，美的将事业部架构从四大板块调整为五大事业群，智能家居事业群、榌电事业群（以威灵电机、美芝压缩机为核心）、暖通与楼宇事业部（以中央空调为核心；2020年美的收购菱王电梯）、枳器人与自动化事业部（以KUKA、安德物流为核心；2021年美的收购大型医学影像类设备和服务提供商万

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美的集团

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2021-05-19 15:14:45

芒果超媒季风剧场开播在即台网联动更上层楼

芒果季风是湖南卫视的周播剧场，将于2021 年5 月24 日正式开播，播出时间为每周一、二晚22：00，周播两集，每集时长70 分钟。从2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鉴会披露数据，季风剧场目前共披露5 部剧目：　　《狂猎》、《我在他乡挺好的》、《婆婆的镯子》、《沉睡花园》、《妻子的选择》。根据首发宣传片披露，芒果季风剧目主演包括白宇帆、代云帆、泰乐、周雨彤、孙千、金靖、蓝盈莹、牛骏峰、任素汐、马思超、龚俊、王思懿、秦昊、余男、陈美麒、王鹤润等。　　芒果季风是对短剧集

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用友网络公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，产业互联

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用友网络

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亿纬锂能与SKI、贝特瑞合资布局正极供应链再落一子

公司近况公司于2021年5月17日公告，子公司亿纬亚洲拟与SKI、贝特瑞通过共同对贝特瑞子公司贝特瑞新材料科技有限公司进行现金增资的方式成立合资公司，增资后合资公司注册资本将扩大至195，440万元，贝特瑞、SKI、亿纬分别持股51%，25%和24%；合资公司计划开展高镍三元正极、前驱体、回收等业务，建成后将具备年产50，000吨正极材料能力。评论与SKI共布产业链，彰显长期合作信心。公司本次与SKI共同出资布局产业链，其中公司现金出资46，905.60万元、占股24%，SKI现金出资48

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2021-05-19 14:45:42

【天风电新】美国政策呼之欲出，继续推荐电动车板块

拜登昨晚参观福特电动汽车中心，再次提出1740亿美金的电动汽车刺激提案，并且白宫网站也披露了其中一些资金的使用细节，包括250亿美金的EV公交车投资、200亿美金的EV校车投资、150亿美金的充电设施投资，结合之前4月7号路透社关于美国运输部的邮件新闻，拜登政府的1740亿美金的投资中有1000亿美金为消费者税收抵扣。拜登的1740亿美金投资大致方向已明晰，主要投资为消费者税收抵扣与公共交通电动化投资。 4.26日，美国EPA扭转了特朗普撤销加州自行制定汽车温室气体排放标准的政策（加州标准更严格

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广联达数字建筑平台为基协同战略定义未来

2021 年 5 月 18 日，公司召开投资者大会。施工业务对项企一体化战略再度明确，标杆项目带来的规模化复制料将驱动业务快速增长。设计业务以提供整体解决方案为目标，以数据驱动打通全流程，在建筑行业的竞争力有望进一步提升。维持公司 2021/22/23 年收入预测 50.39/64.48/79.20 亿元，EPS 预测为0.58/0.93/1.23 元，维持“买入”评级。　　数字施工：从单点需求升级系统化需求，项企一体化战略再明确。　　1）施工现状：系统性需求正逐步扩大。　　a. 从需求

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广联达

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新能源与电力设备行业周报

电动车板块自 3 月份以来，总体表现都很强劲，主流企业普遍涨幅在 25-70%，部分公司已经接近甚至创新高。我们的核心观点，由于芯片与电池供应链卡脖子，2季度环比销售不宜预期太高，但 4 季度环比表现大概率会再起来，对中长期机构来讲，Q2 仍然是中上游好的建仓机会。光伏板块近期调整较多，预计 Q2 到 Q3初围绕组件及上游价格、国内业主装机的博弈将基本结束，后续可能看到组件涨价与招投标继续恢复。　　Q2 可能是中上游建仓时机，近期策略会参会公司基本面都比较强：由于 Q2供应链跟不上（芯片、电池

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思源电气

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中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础

中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础

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中国长城

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钢铁：假如钢铁限产放松

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宝钢股份

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东鹏特饮交流纪要

会议摘要：东鹏特饮公司概况:尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的指标，另一个是挑战指标，即

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分众传媒跟踪：海淀出台教培投放提示，政策风险出清

事件：海淀区市场监督管理局在市局的指导下,联合海淀区教委，出台《教育培训行业广告发布重点内容提示书》对教培行业广告规范。《提示书》相对中性，好于此前市场的一刀切预期。规范落地，集中在广告主资质和素材内容，不涉及投放量、投放形式等。从《提示书》内容看，提示内容重点强调广告主办学资质，素材内容强调不得贩卖焦虑，不得出现“保过”、“贷款”等内容，不得出现教师（包括形象）、未成年代言人等。规范集中在素材内容，与21年1月网信办整顿相呼应。对此前市场最担心的，3月底截图文件中流传的“不得在户外、公共场合

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卓胜微半导体龙头系列：千亿赛道射频龙头之“十问十答”

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剧本杀行业深度报告：“二次人生”体验引爆社交新宠

1.剧本杀起源于派对游戏，玩法布景+互动强化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中国首档明星推理综艺秀《明星大侦探》并成为现象级综艺，极大推动了行业的发展。2019-2020年，剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已经形成，行业逐渐成熟。剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的乐趣，而线下剧本杀游戏面对面的模式社交性相对线上更强，适合大板块时间组局消遣，并提供配套道具和服饰，代入感极强。成为了目前主流的线下娱乐方式之一。 2.剧本杀产业生

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关于六氟板块的天际股份怎么看

年后我们在跟踪的时候，根据天际的一季报显示主营的家电业务经营不善，再加上原材料的涨价，使得整体利润承压扩损扩大，侵蚀了六氟的业绩，然后大股东有债权纠纷，其他股东也是一路减持，所以观点是要是抛开六氟板块看，公司的成长性与确定性与龙头天赐相比还是差很多，周期性强成长性弱，故不看好天际，更看好天赐以及其下半年电解液的表现。随后在后期这段调整的时间，天际从高点回撤52%已经腰斩，而天赐从高点回撤38%，表现好于天际，本轮反弹天赐也是作为龙头率先创出新高。但天际在深度调整的同时，出现了几点积极变化，两板

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观点结论：美国电动车政策即将落地，产业链下半年排产持续高增，底部跟踪至新高继续坚定看好。事件催化：拜登再强调1740亿美金扶持计划，电动化大趋势明确。今日拜登参观密歇根州福特总部，强调美国需要为电动车提供购买补贴，并呼吁美国国会两党就基础设施建设和就业计划尽快达成一致，以支持电动汽车行业加快发展。美国电动车销量连续3年约30万辆，无增长，渗透率仅2%，若恢复7500美元/辆的税收减免，叠加新车型投放周期，未来5年复合增速有望超过55%（此前市场预期增速30%），到2025年销量超过300万辆，

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美的集团从新能源车零部件新品看多元化决心

公司近况 5月18日，美的召开威灵汽车部件产品发布会，并宣布其电枳驱动系统、热管理系统、辅助/自动驾驶系统三大产线投产。评论多元化，全面布局TOB业务：1）美的从消费电器走向多元化发展，大力布局TOB业务群。2）2020年底，美的将事业部架构从四大板块调整为五大事业群，智能家居事业群、榌电事业群（以威灵电机、美芝压缩机为核心）、暖通与楼宇事业部（以中央空调为核心；2020年美的收购菱王电梯）、枳器人与自动化事业部（以KUKA、安德物流为核心；2021年美的收购大型医学影像类设备和服务提供商万

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芒果季风是湖南卫视的周播剧场，将于2021 年5 月24 日正式开播，播出时间为每周一、二晚22：00，周播两集，每集时长70 分钟。从2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鉴会披露数据，季风剧场目前共披露5 部剧目：　　《狂猎》、《我在他乡挺好的》、《婆婆的镯子》、《沉睡花园》、《妻子的选择》。根据首发宣传片披露，芒果季风剧目主演包括白宇帆、代云帆、泰乐、周雨彤、孙千、金靖、蓝盈莹、牛骏峰、任素汐、马思超、龚俊、王思懿、秦昊、余男、陈美麒、王鹤润等。　　芒果季风是对短剧集

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亿纬锂能与SKI、贝特瑞合资布局正极供应链再落一子

公司近况公司于2021年5月17日公告，子公司亿纬亚洲拟与SKI、贝特瑞通过共同对贝特瑞子公司贝特瑞新材料科技有限公司进行现金增资的方式成立合资公司，增资后合资公司注册资本将扩大至195，440万元，贝特瑞、SKI、亿纬分别持股51%，25%和24%；合资公司计划开展高镍三元正极、前驱体、回收等业务，建成后将具备年产50，000吨正极材料能力。评论与SKI共布产业链，彰显长期合作信心。公司本次与SKI共同出资布局产业链，其中公司现金出资46，905.60万元、占股24%，SKI现金出资48

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【天风电新】美国政策呼之欲出，继续推荐电动车板块

拜登昨晚参观福特电动汽车中心，再次提出1740亿美金的电动汽车刺激提案，并且白宫网站也披露了其中一些资金的使用细节，包括250亿美金的EV公交车投资、200亿美金的EV校车投资、150亿美金的充电设施投资，结合之前4月7号路透社关于美国运输部的邮件新闻，拜登政府的1740亿美金的投资中有1000亿美金为消费者税收抵扣。拜登的1740亿美金投资大致方向已明晰，主要投资为消费者税收抵扣与公共交通电动化投资。 4.26日，美国EPA扭转了特朗普撤销加州自行制定汽车温室气体排放标准的政策（加州标准更严格

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2021 年 5 月 18 日，公司召开投资者大会。施工业务对项企一体化战略再度明确，标杆项目带来的规模化复制料将驱动业务快速增长。设计业务以提供整体解决方案为目标，以数据驱动打通全流程，在建筑行业的竞争力有望进一步提升。维持公司 2021/22/23 年收入预测 50.39/64.48/79.20 亿元，EPS 预测为0.58/0.93/1.23 元，维持“买入”评级。　　数字施工：从单点需求升级系统化需求，项企一体化战略再明确。　　1）施工现状：系统性需求正逐步扩大。　　a. 从需求

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新能源与电力设备行业周报

电动车板块自 3 月份以来，总体表现都很强劲，主流企业普遍涨幅在 25-70%，部分公司已经接近甚至创新高。我们的核心观点，由于芯片与电池供应链卡脖子，2季度环比销售不宜预期太高，但 4 季度环比表现大概率会再起来，对中长期机构来讲，Q2 仍然是中上游好的建仓机会。光伏板块近期调整较多，预计 Q2 到 Q3初围绕组件及上游价格、国内业主装机的博弈将基本结束，后续可能看到组件涨价与招投标继续恢复。　　Q2 可能是中上游建仓时机，近期策略会参会公司基本面都比较强：由于 Q2供应链跟不上（芯片、电池

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事件：海淀区市场监督管理局在市局的指导下,联合海淀区教委，出台《教育培训行业广告发布重点内容提示书》对教培行业广告规范。《提示书》相对中性，好于此前市场的一刀切预期。规范落地，集中在广告主资质和素材内容，不涉及投放量、投放形式等。从《提示书》内容看，提示内容重点强调广告主办学资质，素材内容强调不得贩卖焦虑，不得出现“保过”、“贷款”等内容，不得出现教师（包括形象）、未成年代言人等。规范集中在素材内容，与21年1月网信办整顿相呼应。对此前市场最担心的，3月底截图文件中流传的“不得在户外、公共场合

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1.剧本杀起源于派对游戏，玩法布景+互动强化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中国首档明星推理综艺秀《明星大侦探》并成为现象级综艺，极大推动了行业的发展。2019-2020年，剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已经形成，行业逐渐成熟。剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的乐趣，而线下剧本杀游戏面对面的模式社交性相对线上更强，适合大板块时间组局消遣，并提供配套道具和服饰，代入感极强。成为了目前主流的线下娱乐方式之一。 2.剧本杀产业生

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年后我们在跟踪的时候，根据天际的一季报显示主营的家电业务经营不善，再加上原材料的涨价，使得整体利润承压扩损扩大，侵蚀了六氟的业绩，然后大股东有债权纠纷，其他股东也是一路减持，所以观点是要是抛开六氟板块看，公司的成长性与确定性与龙头天赐相比还是差很多，周期性强成长性弱，故不看好天际，更看好天赐以及其下半年电解液的表现。随后在后期这段调整的时间，天际从高点回撤52%已经腰斩，而天赐从高点回撤38%，表现好于天际，本轮反弹天赐也是作为龙头率先创出新高。但天际在深度调整的同时，出现了几点积极变化，两板

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新能源车五月排产调研跟踪

观点结论：美国电动车政策即将落地，产业链下半年排产持续高增，底部跟踪至新高继续坚定看好。事件催化：拜登再强调1740亿美金扶持计划，电动化大趋势明确。今日拜登参观密歇根州福特总部，强调美国需要为电动车提供购买补贴，并呼吁美国国会两党就基础设施建设和就业计划尽快达成一致，以支持电动汽车行业加快发展。美国电动车销量连续3年约30万辆，无增长，渗透率仅2%，若恢复7500美元/辆的税收减免，叠加新车型投放周期，未来5年复合增速有望超过55%（此前市场预期增速30%），到2025年销量超过300万辆，

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美的集团从新能源车零部件新品看多元化决心

公司近况 5月18日，美的召开威灵汽车部件产品发布会，并宣布其电枳驱动系统、热管理系统、辅助/自动驾驶系统三大产线投产。评论多元化，全面布局TOB业务：1）美的从消费电器走向多元化发展，大力布局TOB业务群。2）2020年底，美的将事业部架构从四大板块调整为五大事业群，智能家居事业群、榌电事业群（以威灵电机、美芝压缩机为核心）、暖通与楼宇事业部（以中央空调为核心；2020年美的收购菱王电梯）、枳器人与自动化事业部（以KUKA、安德物流为核心；2021年美的收购大型医学影像类设备和服务提供商万

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美的集团

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芒果超媒季风剧场开播在即台网联动更上层楼

芒果季风是湖南卫视的周播剧场，将于2021 年5 月24 日正式开播，播出时间为每周一、二晚22：00，周播两集，每集时长70 分钟。从2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鉴会披露数据，季风剧场目前共披露5 部剧目：　　《狂猎》、《我在他乡挺好的》、《婆婆的镯子》、《沉睡花园》、《妻子的选择》。根据首发宣传片披露，芒果季风剧目主演包括白宇帆、代云帆、泰乐、周雨彤、孙千、金靖、蓝盈莹、牛骏峰、任素汐、马思超、龚俊、王思懿、秦昊、余男、陈美麒、王鹤润等。　　芒果季风是对短剧集

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芒果超媒

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用友网络公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，产业互联

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用友网络

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亿纬锂能与SKI、贝特瑞合资布局正极供应链再落一子

公司近况公司于2021年5月17日公告，子公司亿纬亚洲拟与SKI、贝特瑞通过共同对贝特瑞子公司贝特瑞新材料科技有限公司进行现金增资的方式成立合资公司，增资后合资公司注册资本将扩大至195，440万元，贝特瑞、SKI、亿纬分别持股51%，25%和24%；合资公司计划开展高镍三元正极、前驱体、回收等业务，建成后将具备年产50，000吨正极材料能力。评论与SKI共布产业链，彰显长期合作信心。公司本次与SKI共同出资布局产业链，其中公司现金出资46，905.60万元、占股24%，SKI现金出资48

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【天风电新】美国政策呼之欲出，继续推荐电动车板块

拜登昨晚参观福特电动汽车中心，再次提出1740亿美金的电动汽车刺激提案，并且白宫网站也披露了其中一些资金的使用细节，包括250亿美金的EV公交车投资、200亿美金的EV校车投资、150亿美金的充电设施投资，结合之前4月7号路透社关于美国运输部的邮件新闻，拜登政府的1740亿美金的投资中有1000亿美金为消费者税收抵扣。拜登的1740亿美金投资大致方向已明晰，主要投资为消费者税收抵扣与公共交通电动化投资。 4.26日，美国EPA扭转了特朗普撤销加州自行制定汽车温室气体排放标准的政策（加州标准更严格

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广联达数字建筑平台为基协同战略定义未来

2021 年 5 月 18 日，公司召开投资者大会。施工业务对项企一体化战略再度明确，标杆项目带来的规模化复制料将驱动业务快速增长。设计业务以提供整体解决方案为目标，以数据驱动打通全流程，在建筑行业的竞争力有望进一步提升。维持公司 2021/22/23 年收入预测 50.39/64.48/79.20 亿元，EPS 预测为0.58/0.93/1.23 元，维持“买入”评级。　　数字施工：从单点需求升级系统化需求，项企一体化战略再明确。　　1）施工现状：系统性需求正逐步扩大。　　a. 从需求

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广联达

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新能源与电力设备行业周报

电动车板块自 3 月份以来，总体表现都很强劲，主流企业普遍涨幅在 25-70%，部分公司已经接近甚至创新高。我们的核心观点，由于芯片与电池供应链卡脖子，2季度环比销售不宜预期太高，但 4 季度环比表现大概率会再起来，对中长期机构来讲，Q2 仍然是中上游好的建仓机会。光伏板块近期调整较多，预计 Q2 到 Q3初围绕组件及上游价格、国内业主装机的博弈将基本结束，后续可能看到组件涨价与招投标继续恢复。　　Q2 可能是中上游建仓时机，近期策略会参会公司基本面都比较强：由于 Q2供应链跟不上（芯片、电池

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思源电气

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中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础

中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础

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中国长城

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钢铁：假如钢铁限产放松

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宝钢股份

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东鹏特饮交流纪要

会议摘要：东鹏特饮公司概况:尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的指标，另一个是挑战指标，即

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分众传媒跟踪：海淀出台教培投放提示，政策风险出清

事件：海淀区市场监督管理局在市局的指导下,联合海淀区教委，出台《教育培训行业广告发布重点内容提示书》对教培行业广告规范。《提示书》相对中性，好于此前市场的一刀切预期。规范落地，集中在广告主资质和素材内容，不涉及投放量、投放形式等。从《提示书》内容看，提示内容重点强调广告主办学资质，素材内容强调不得贩卖焦虑，不得出现“保过”、“贷款”等内容，不得出现教师（包括形象）、未成年代言人等。规范集中在素材内容，与21年1月网信办整顿相呼应。对此前市场最担心的，3月底截图文件中流传的“不得在户外、公共场合

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分众传媒

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卓胜微半导体龙头系列：千亿赛道射频龙头之“十问十答”

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剧本杀行业深度报告：“二次人生”体验引爆社交新宠

1.剧本杀起源于派对游戏，玩法布景+互动强化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中国首档明星推理综艺秀《明星大侦探》并成为现象级综艺，极大推动了行业的发展。2019-2020年，剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已经形成，行业逐渐成熟。剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的乐趣，而线下剧本杀游戏面对面的模式社交性相对线上更强，适合大板块时间组局消遣，并提供配套道具和服饰，代入感极强。成为了目前主流的线下娱乐方式之一。 2.剧本杀产业生

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关于六氟板块的天际股份怎么看

年后我们在跟踪的时候，根据天际的一季报显示主营的家电业务经营不善，再加上原材料的涨价，使得整体利润承压扩损扩大，侵蚀了六氟的业绩，然后大股东有债权纠纷，其他股东也是一路减持，所以观点是要是抛开六氟板块看，公司的成长性与确定性与龙头天赐相比还是差很多，周期性强成长性弱，故不看好天际，更看好天赐以及其下半年电解液的表现。随后在后期这段调整的时间，天际从高点回撤52%已经腰斩，而天赐从高点回撤38%，表现好于天际，本轮反弹天赐也是作为龙头率先创出新高。但天际在深度调整的同时，出现了几点积极变化，两板

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新能源车五月排产调研跟踪

观点结论：美国电动车政策即将落地，产业链下半年排产持续高增，底部跟踪至新高继续坚定看好。事件催化：拜登再强调1740亿美金扶持计划，电动化大趋势明确。今日拜登参观密歇根州福特总部，强调美国需要为电动车提供购买补贴，并呼吁美国国会两党就基础设施建设和就业计划尽快达成一致，以支持电动汽车行业加快发展。美国电动车销量连续3年约30万辆，无增长，渗透率仅2%，若恢复7500美元/辆的税收减免，叠加新车型投放周期，未来5年复合增速有望超过55%（此前市场预期增速30%），到2025年销量超过300万辆，

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美的集团从新能源车零部件新品看多元化决心

公司近况 5月18日，美的召开威灵汽车部件产品发布会，并宣布其电枳驱动系统、热管理系统、辅助/自动驾驶系统三大产线投产。评论多元化，全面布局TOB业务：1）美的从消费电器走向多元化发展，大力布局TOB业务群。2）2020年底，美的将事业部架构从四大板块调整为五大事业群，智能家居事业群、榌电事业群（以威灵电机、美芝压缩机为核心）、暖通与楼宇事业部（以中央空调为核心；2020年美的收购菱王电梯）、枳器人与自动化事业部（以KUKA、安德物流为核心；2021年美的收购大型医学影像类设备和服务提供商万

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芒果超媒季风剧场开播在即台网联动更上层楼

芒果季风是湖南卫视的周播剧场，将于2021 年5 月24 日正式开播，播出时间为每周一、二晚22：00，周播两集，每集时长70 分钟。从2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鉴会披露数据，季风剧场目前共披露5 部剧目：　　《狂猎》、《我在他乡挺好的》、《婆婆的镯子》、《沉睡花园》、《妻子的选择》。根据首发宣传片披露，芒果季风剧目主演包括白宇帆、代云帆、泰乐、周雨彤、孙千、金靖、蓝盈莹、牛骏峰、任素汐、马思超、龚俊、王思懿、秦昊、余男、陈美麒、王鹤润等。　　芒果季风是对短剧集

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用友网络公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，产业互联

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亿纬锂能与SKI、贝特瑞合资布局正极供应链再落一子

公司近况公司于2021年5月17日公告，子公司亿纬亚洲拟与SKI、贝特瑞通过共同对贝特瑞子公司贝特瑞新材料科技有限公司进行现金增资的方式成立合资公司，增资后合资公司注册资本将扩大至195，440万元，贝特瑞、SKI、亿纬分别持股51%，25%和24%；合资公司计划开展高镍三元正极、前驱体、回收等业务，建成后将具备年产50，000吨正极材料能力。评论与SKI共布产业链，彰显长期合作信心。公司本次与SKI共同出资布局产业链，其中公司现金出资46，905.60万元、占股24%，SKI现金出资48

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【天风电新】美国政策呼之欲出，继续推荐电动车板块

拜登昨晚参观福特电动汽车中心，再次提出1740亿美金的电动汽车刺激提案，并且白宫网站也披露了其中一些资金的使用细节，包括250亿美金的EV公交车投资、200亿美金的EV校车投资、150亿美金的充电设施投资，结合之前4月7号路透社关于美国运输部的邮件新闻，拜登政府的1740亿美金的投资中有1000亿美金为消费者税收抵扣。拜登的1740亿美金投资大致方向已明晰，主要投资为消费者税收抵扣与公共交通电动化投资。 4.26日，美国EPA扭转了特朗普撤销加州自行制定汽车温室气体排放标准的政策（加州标准更严格

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广联达数字建筑平台为基协同战略定义未来

2021 年 5 月 18 日，公司召开投资者大会。施工业务对项企一体化战略再度明确，标杆项目带来的规模化复制料将驱动业务快速增长。设计业务以提供整体解决方案为目标，以数据驱动打通全流程，在建筑行业的竞争力有望进一步提升。维持公司 2021/22/23 年收入预测 50.39/64.48/79.20 亿元，EPS 预测为0.58/0.93/1.23 元，维持“买入”评级。　　数字施工：从单点需求升级系统化需求，项企一体化战略再明确。　　1）施工现状：系统性需求正逐步扩大。　　a. 从需求

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新能源与电力设备行业周报

电动车板块自 3 月份以来，总体表现都很强劲，主流企业普遍涨幅在 25-70%，部分公司已经接近甚至创新高。我们的核心观点，由于芯片与电池供应链卡脖子，2季度环比销售不宜预期太高，但 4 季度环比表现大概率会再起来，对中长期机构来讲，Q2 仍然是中上游好的建仓机会。光伏板块近期调整较多，预计 Q2 到 Q3初围绕组件及上游价格、国内业主装机的博弈将基本结束，后续可能看到组件涨价与招投标继续恢复。　　Q2 可能是中上游建仓时机，近期策略会参会公司基本面都比较强：由于 Q2供应链跟不上（芯片、电池

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东鹏特饮交流纪要

会议摘要：东鹏特饮公司概况:尽管去年因为疫情原因，1-3月基本上没有发货，但于9月份就完成了全年的市场指标（提前两个月完成），留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止，整个华东市场已完成今年全年任务量的51%，5月全国政策指标是保底完成70%，冲80%，并于今年8月份完成全年任务量，剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗？ A：东鹏特饮有一个普通指标，即正常完成任务领取奖金的指标，另一个是挑战指标，即

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分众传媒跟踪：海淀出台教培投放提示，政策风险出清

事件：海淀区市场监督管理局在市局的指导下,联合海淀区教委，出台《教育培训行业广告发布重点内容提示书》对教培行业广告规范。《提示书》相对中性，好于此前市场的一刀切预期。规范落地，集中在广告主资质和素材内容，不涉及投放量、投放形式等。从《提示书》内容看，提示内容重点强调广告主办学资质，素材内容强调不得贩卖焦虑，不得出现“保过”、“贷款”等内容，不得出现教师（包括形象）、未成年代言人等。规范集中在素材内容，与21年1月网信办整顿相呼应。对此前市场最担心的，3月底截图文件中流传的“不得在户外、公共场合

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卓胜微半导体龙头系列：千亿赛道射频龙头之“十问十答”

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剧本杀行业深度报告：“二次人生”体验引爆社交新宠

1.剧本杀起源于派对游戏，玩法布景+互动强化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中国首档明星推理综艺秀《明星大侦探》并成为现象级综艺，极大推动了行业的发展。2019-2020年，剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已经形成，行业逐渐成熟。剧本杀游戏亮点主要在于代入感和推理社交的乐趣，而线下剧本杀游戏面对面的模式社交性相对线上更强，适合大板块时间组局消遣，并提供配套道具和服饰，代入感极强。成为了目前主流的线下娱乐方式之一。 2.剧本杀产业生

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关于六氟板块的天际股份怎么看

年后我们在跟踪的时候，根据天际的一季报显示主营的家电业务经营不善，再加上原材料的涨价，使得整体利润承压扩损扩大，侵蚀了六氟的业绩，然后大股东有债权纠纷，其他股东也是一路减持，所以观点是要是抛开六氟板块看，公司的成长性与确定性与龙头天赐相比还是差很多，周期性强成长性弱，故不看好天际，更看好天赐以及其下半年电解液的表现。随后在后期这段调整的时间，天际从高点回撤52%已经腰斩，而天赐从高点回撤38%，表现好于天际，本轮反弹天赐也是作为龙头率先创出新高。但天际在深度调整的同时，出现了几点积极变化，两板

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新能源车五月排产调研跟踪

观点结论：美国电动车政策即将落地，产业链下半年排产持续高增，底部跟踪至新高继续坚定看好。事件催化：拜登再强调1740亿美金扶持计划，电动化大趋势明确。今日拜登参观密歇根州福特总部，强调美国需要为电动车提供购买补贴，并呼吁美国国会两党就基础设施建设和就业计划尽快达成一致，以支持电动汽车行业加快发展。美国电动车销量连续3年约30万辆，无增长，渗透率仅2%，若恢复7500美元/辆的税收减免，叠加新车型投放周期，未来5年复合增速有望超过55%（此前市场预期增速30%），到2025年销量超过300万辆，

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美的集团从新能源车零部件新品看多元化决心

公司近况 5月18日，美的召开威灵汽车部件产品发布会，并宣布其电枳驱动系统、热管理系统、辅助/自动驾驶系统三大产线投产。评论多元化，全面布局TOB业务：1）美的从消费电器走向多元化发展，大力布局TOB业务群。2）2020年底，美的将事业部架构从四大板块调整为五大事业群，智能家居事业群、榌电事业群（以威灵电机、美芝压缩机为核心）、暖通与楼宇事业部（以中央空调为核心；2020年美的收购菱王电梯）、枳器人与自动化事业部（以KUKA、安德物流为核心；2021年美的收购大型医学影像类设备和服务提供商万

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芒果超媒季风剧场开播在即台网联动更上层楼

芒果季风是湖南卫视的周播剧场，将于2021 年5 月24 日正式开播，播出时间为每周一、二晚22：00，周播两集，每集时长70 分钟。从2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鉴会披露数据，季风剧场目前共披露5 部剧目：　　《狂猎》、《我在他乡挺好的》、《婆婆的镯子》、《沉睡花园》、《妻子的选择》。根据首发宣传片披露，芒果季风剧目主演包括白宇帆、代云帆、泰乐、周雨彤、孙千、金靖、蓝盈莹、牛骏峰、任素汐、马思超、龚俊、王思懿、秦昊、余男、陈美麒、王鹤润等。　　芒果季风是对短剧集

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公司近况公司于2021年5月17日公告，子公司亿纬亚洲拟与SKI、贝特瑞通过共同对贝特瑞子公司贝特瑞新材料科技有限公司进行现金增资的方式成立合资公司，增资后合资公司注册资本将扩大至195，440万元，贝特瑞、SKI、亿纬分别持股51%，25%和24%；合资公司计划开展高镍三元正极、前驱体、回收等业务，建成后将具备年产50，000吨正极材料能力。评论与SKI共布产业链，彰显长期合作信心。公司本次与SKI共同出资布局产业链，其中公司现金出资46，905.60万元、占股24%，SKI现金出资48

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【天风电新】美国政策呼之欲出，继续推荐电动车板块

拜登昨晚参观福特电动汽车中心，再次提出1740亿美金的电动汽车刺激提案，并且白宫网站也披露了其中一些资金的使用细节，包括250亿美金的EV公交车投资、200亿美金的EV校车投资、150亿美金的充电设施投资，结合之前4月7号路透社关于美国运输部的邮件新闻，拜登政府的1740亿美金的投资中有1000亿美金为消费者税收抵扣。拜登的1740亿美金投资大致方向已明晰，主要投资为消费者税收抵扣与公共交通电动化投资。 4.26日，美国EPA扭转了特朗普撤销加州自行制定汽车温室气体排放标准的政策（加州标准更严格

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广联达数字建筑平台为基协同战略定义未来

2021 年 5 月 18 日，公司召开投资者大会。施工业务对项企一体化战略再度明确，标杆项目带来的规模化复制料将驱动业务快速增长。设计业务以提供整体解决方案为目标，以数据驱动打通全流程，在建筑行业的竞争力有望进一步提升。维持公司 2021/22/23 年收入预测 50.39/64.48/79.20 亿元，EPS 预测为0.58/0.93/1.23 元，维持“买入”评级。　　数字施工：从单点需求升级系统化需求，项企一体化战略再明确。　　1）施工现状：系统性需求正逐步扩大。　　a. 从需求

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新能源与电力设备行业周报

电动车板块自 3 月份以来，总体表现都很强劲，主流企业普遍涨幅在 25-70%，部分公司已经接近甚至创新高。我们的核心观点，由于芯片与电池供应链卡脖子，2季度环比销售不宜预期太高，但 4 季度环比表现大概率会再起来，对中长期机构来讲，Q2 仍然是中上游好的建仓机会。光伏板块近期调整较多，预计 Q2 到 Q3初围绕组件及上游价格、国内业主装机的博弈将基本结束，后续可能看到组件涨价与招投标继续恢复。　　Q2 可能是中上游建仓时机，近期策略会参会公司基本面都比较强：由于 Q2供应链跟不上（芯片、电池

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思源电气

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居合

一卖就涨

2021-05-19 12:48:10

中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础

中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础

中国长城 “后摩尔时代”构筑国产芯片发展基础.pdf

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中国长城

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居合

一卖就涨

2021-05-19 12:47:29

钢铁：假如钢铁限产放松

钢铁：假如钢铁限产放松

钢铁：假如钢铁限产放松.pdf

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宝钢股份

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