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机构投资者周末交流纪要

时间：20210515 一、私募基金经理。周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。二、私募基金经理。美国4月CPI同比4.2%，超预期。2022年底加息基本可以定了。这是2008年9月份以来最大涨幅。通胀不可避免，经济复苏供需缺口叠加大宗商品涨价等，原油价格也会继续上升。基数低

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紫金矿业

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中国巨石大额增持传递积极信号，看好行业高景气持续性

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中国巨石

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电动车4月销量点评：受季节波动影响环比微降，销量符合预期

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宁德时代

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教育行业点评

教育行业点评：《民促法》靴子落地，高教和职教风险解除重点关注，义务教育关注具体落地

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中教控股

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轻工制造行业投资周报

轻工制造行业投资周报：箱板瓦楞纸启动上涨，家居重视α属性的布局机会

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太阳纸业

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农林牧渔行业点评：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持

农林牧渔行业点评报告：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持

农林牧渔行业点评报告：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持.pdf

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益生股份

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阿里巴巴FY21点评：GMV稳步增长核心商业优势依然稳固

事件：阿里巴巴发布2021 财年年度报告，2021 财年整体线上实物GMV 同比增长21%，公司实现营业收入7173 亿元，同比增长41%；调整EBITDA 为1968亿元，同比增长25%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为1720 亿元，同比增长30%。2021Q1 实现营业收入1874 亿元，同比增长64%；调整EBITDA 为299亿元，同比增长18%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为262 亿元，同比增长18%。截至2021 年3 月中国零售市场移动月活用户数达到9.25

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阿里巴巴

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山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

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山东高速

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行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

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中远海科

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东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

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东方精工

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中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

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中芯国际

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药明生物交流纪要

公司总结（IR申总）去年底综合项目增加到334个项目，其中单抗175个，双抗43个（大概一半是国外项目），ADC40个，融合蛋白39个，其他33个，疫苗4个。334个里面，first in class135个，新增项目103个，临床后期28个，未完成订单达到113亿美金。 2024年底产能规划提升到43万升，75%布局在中国。今年底15万升产能。20-24年产能规划15-25-32-43万升。员工6646人，其中2763名科学家。去年底三期28个项目，截止21Q1达到32个三期；商业化项目

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明阳智能加码“风光互补” 平价时代盈利依旧强劲

投资要点：　　维持“增持”评级。维持公司2021-2023 年EPS 预测1.46、1.49、1.58元，维持目标价30.20 元。　　布局HJT，加码“风光互补”。公司公告拟30 亿元投建年产5GW 光伏高效电池和组件项目，技术路线为异质结。预计项目建设周期5 年，分三期进行：2021、2022 年各完成1GW 电池+1GW 组件项目，2025 年前完成三期3GW 电池+3GW 组件建设。订单需求方面，公司目前积极推进风光一体化项目建设，且原客户风、光重合度较高，销售渠道通畅。预计公司光伏

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海外新能源汽车行业观察

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机构投资者周末交流纪要

时间：20210515 一、私募基金经理。周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。二、私募基金经理。美国4月CPI同比4.2%，超预期。2022年底加息基本可以定了。这是2008年9月份以来最大涨幅。通胀不可避免，经济复苏供需缺口叠加大宗商品涨价等，原油价格也会继续上升。基数低

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中国巨石大额增持传递积极信号，看好行业高景气持续性

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电动车4月销量点评：受季节波动影响环比微降，销量符合预期

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教育行业点评

教育行业点评：《民促法》靴子落地，高教和职教风险解除重点关注，义务教育关注具体落地

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中教控股

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轻工制造行业投资周报

轻工制造行业投资周报：箱板瓦楞纸启动上涨，家居重视α属性的布局机会

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农林牧渔行业点评：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持

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阿里巴巴FY21点评：GMV稳步增长核心商业优势依然稳固

事件：阿里巴巴发布2021 财年年度报告，2021 财年整体线上实物GMV 同比增长21%，公司实现营业收入7173 亿元，同比增长41%；调整EBITDA 为1968亿元，同比增长25%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为1720 亿元，同比增长30%。2021Q1 实现营业收入1874 亿元，同比增长64%；调整EBITDA 为299亿元，同比增长18%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为262 亿元，同比增长18%。截至2021 年3 月中国零售市场移动月活用户数达到9.25

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山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

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行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

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中远海科

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东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

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东方精工

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中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

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中芯国际

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药明生物交流纪要

公司总结（IR申总）去年底综合项目增加到334个项目，其中单抗175个，双抗43个（大概一半是国外项目），ADC40个，融合蛋白39个，其他33个，疫苗4个。334个里面，first in class135个，新增项目103个，临床后期28个，未完成订单达到113亿美金。 2024年底产能规划提升到43万升，75%布局在中国。今年底15万升产能。20-24年产能规划15-25-32-43万升。员工6646人，其中2763名科学家。去年底三期28个项目，截止21Q1达到32个三期；商业化项目

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明阳智能加码“风光互补” 平价时代盈利依旧强劲

投资要点：　　维持“增持”评级。维持公司2021-2023 年EPS 预测1.46、1.49、1.58元，维持目标价30.20 元。　　布局HJT，加码“风光互补”。公司公告拟30 亿元投建年产5GW 光伏高效电池和组件项目，技术路线为异质结。预计项目建设周期5 年，分三期进行：2021、2022 年各完成1GW 电池+1GW 组件项目，2025 年前完成三期3GW 电池+3GW 组件建设。订单需求方面，公司目前积极推进风光一体化项目建设，且原客户风、光重合度较高，销售渠道通畅。预计公司光伏

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机构投资者周末交流纪要

时间：20210515 一、私募基金经理。周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。二、私募基金经理。美国4月CPI同比4.2%，超预期。2022年底加息基本可以定了。这是2008年9月份以来最大涨幅。通胀不可避免，经济复苏供需缺口叠加大宗商品涨价等，原油价格也会继续上升。基数低

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中国巨石大额增持传递积极信号，看好行业高景气持续性

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事件：阿里巴巴发布2021 财年年度报告，2021 财年整体线上实物GMV 同比增长21%，公司实现营业收入7173 亿元，同比增长41%；调整EBITDA 为1968亿元，同比增长25%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为1720 亿元，同比增长30%。2021Q1 实现营业收入1874 亿元，同比增长64%；调整EBITDA 为299亿元，同比增长18%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为262 亿元，同比增长18%。截至2021 年3 月中国零售市场移动月活用户数达到9.25

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公司总结（IR申总）去年底综合项目增加到334个项目，其中单抗175个，双抗43个（大概一半是国外项目），ADC40个，融合蛋白39个，其他33个，疫苗4个。334个里面，first in class135个，新增项目103个，临床后期28个，未完成订单达到113亿美金。 2024年底产能规划提升到43万升，75%布局在中国。今年底15万升产能。20-24年产能规划15-25-32-43万升。员工6646人，其中2763名科学家。去年底三期28个项目，截止21Q1达到32个三期；商业化项目

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明阳智能加码“风光互补” 平价时代盈利依旧强劲

投资要点：　　维持“增持”评级。维持公司2021-2023 年EPS 预测1.46、1.49、1.58元，维持目标价30.20 元。　　布局HJT，加码“风光互补”。公司公告拟30 亿元投建年产5GW 光伏高效电池和组件项目，技术路线为异质结。预计项目建设周期5 年，分三期进行：2021、2022 年各完成1GW 电池+1GW 组件项目，2025 年前完成三期3GW 电池+3GW 组件建设。订单需求方面，公司目前积极推进风光一体化项目建设，且原客户风、光重合度较高，销售渠道通畅。预计公司光伏

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阿里巴巴FY21点评：GMV稳步增长核心商业优势依然稳固

事件：阿里巴巴发布2021 财年年度报告，2021 财年整体线上实物GMV 同比增长21%，公司实现营业收入7173 亿元，同比增长41%；调整EBITDA 为1968亿元，同比增长25%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为1720 亿元，同比增长30%。2021Q1 实现营业收入1874 亿元，同比增长64%；调整EBITDA 为299亿元，同比增长18%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为262 亿元，同比增长18%。截至2021 年3 月中国零售市场移动月活用户数达到9.25

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阿里巴巴

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2021-05-14 13:46:10

山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

山东高速山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应.pdf

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山东高速

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2021-05-14 13:40:25

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮.pdf

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中远海科

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2021-05-14 13:39:19

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间.pdf

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东方精工

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2021-05-14 13:38:16

中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引.pdf

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中芯国际

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2021-05-14 11:12:08

药明生物交流纪要

公司总结（IR申总）去年底综合项目增加到334个项目，其中单抗175个，双抗43个（大概一半是国外项目），ADC40个，融合蛋白39个，其他33个，疫苗4个。334个里面，first in class135个，新增项目103个，临床后期28个，未完成订单达到113亿美金。 2024年底产能规划提升到43万升，75%布局在中国。今年底15万升产能。20-24年产能规划15-25-32-43万升。员工6646人，其中2763名科学家。去年底三期28个项目，截止21Q1达到32个三期；商业化项目

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药明生物

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明阳智能加码“风光互补” 平价时代盈利依旧强劲

投资要点：　　维持“增持”评级。维持公司2021-2023 年EPS 预测1.46、1.49、1.58元，维持目标价30.20 元。　　布局HJT，加码“风光互补”。公司公告拟30 亿元投建年产5GW 光伏高效电池和组件项目，技术路线为异质结。预计项目建设周期5 年，分三期进行：2021、2022 年各完成1GW 电池+1GW 组件项目，2025 年前完成三期3GW 电池+3GW 组件建设。订单需求方面，公司目前积极推进风光一体化项目建设，且原客户风、光重合度较高，销售渠道通畅。预计公司光伏

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明阳智能

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海外新能源汽车行业观察

海外新能源汽车行业观察

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宁德时代

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2021-05-16 15:50:48

TMT板块最新观点交流

TMT板块最新观点交流

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兆易创新

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2021-05-16 14:27:27

机构投资者周末交流纪要

时间：20210515 一、私募基金经理。周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。二、私募基金经理。美国4月CPI同比4.2%，超预期。2022年底加息基本可以定了。这是2008年9月份以来最大涨幅。通胀不可避免，经济复苏供需缺口叠加大宗商品涨价等，原油价格也会继续上升。基数低

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紫金矿业

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2021-05-16 14:09:16

中国巨石大额增持传递积极信号，看好行业高景气持续性

中国巨石大额增持传递积极信号，看好行业高景气持续性

中国巨石大额增持传递积极信号，看好行业高景气持续性.pdf

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中国巨石

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2021-05-16 14:08:40

电动车4月销量点评：受季节波动影响环比微降，销量符合预期

电动车4月销量点评：受季节波动影响环比微降，销量符合预期

电动车4月销量点评：受季节波动影响环比微降，销量符合预期.pdf

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宁德时代

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2021-05-16 14:07:52

教育行业点评

教育行业点评：《民促法》靴子落地，高教和职教风险解除重点关注，义务教育关注具体落地

教育行业点评：《民促法》靴子落地，高教和职教风险解除重点关注，义务教育关注具体落地.pdf

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中教控股

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2021-05-16 14:06:53

轻工制造行业投资周报

轻工制造行业投资周报：箱板瓦楞纸启动上涨，家居重视α属性的布局机会

轻工制造行业投资周报：箱板瓦楞纸启动上涨，家居重视α属性的布局机会.pdf

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太阳纸业

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农林牧渔行业点评：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持

农林牧渔行业点评报告：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持

农林牧渔行业点评报告：4月禽肉价格环比回落，上游苗价景气度维持.pdf

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益生股份

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2021-05-14 13:50:36

阿里巴巴FY21点评：GMV稳步增长核心商业优势依然稳固

事件：阿里巴巴发布2021 财年年度报告，2021 财年整体线上实物GMV 同比增长21%，公司实现营业收入7173 亿元，同比增长41%；调整EBITDA 为1968亿元，同比增长25%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为1720 亿元，同比增长30%。2021Q1 实现营业收入1874 亿元，同比增长64%；调整EBITDA 为299亿元，同比增长18%；实现归属股东的NON-GAAP 净利润为262 亿元，同比增长18%。截至2021 年3 月中国零售市场移动月活用户数达到9.25

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阿里巴巴

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2021-05-14 13:46:10

山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应

山东高速山东高速点评：拟受让齐鲁高速39%股权，有望提升运营协同效应.pdf

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山东高速

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2021-05-14 13:40:25

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮

行业景气跟踪系列报告：全球通胀预期高企，理性看待周期热潮.pdf

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中远海科

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2021-05-14 13:39:19

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间

东方精工智能包装设备龙头整装待发，数字化转型打开成长空间.pdf

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东方精工

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中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引

中芯国际成熟制程持续满载，预计全年超此前指引.pdf

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中芯国际

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药明生物交流纪要

公司总结（IR申总）去年底综合项目增加到334个项目，其中单抗175个，双抗43个（大概一半是国外项目），ADC40个，融合蛋白39个，其他33个，疫苗4个。334个里面，first in class135个，新增项目103个，临床后期28个，未完成订单达到113亿美金。 2024年底产能规划提升到43万升，75%布局在中国。今年底15万升产能。20-24年产能规划15-25-32-43万升。员工6646人，其中2763名科学家。去年底三期28个项目，截止21Q1达到32个三期；商业化项目

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药明生物

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明阳智能加码“风光互补” 平价时代盈利依旧强劲

投资要点：　　维持“增持”评级。维持公司2021-2023 年EPS 预测1.46、1.49、1.58元，维持目标价30.20 元。　　布局HJT，加码“风光互补”。公司公告拟30 亿元投建年产5GW 光伏高效电池和组件项目，技术路线为异质结。预计项目建设周期5 年，分三期进行：2021、2022 年各完成1GW 电池+1GW 组件项目，2025 年前完成三期3GW 电池+3GW 组件建设。订单需求方面，公司目前积极推进风光一体化项目建设，且原客户风、光重合度较高，销售渠道通畅。预计公司光伏

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明阳智能

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海外新能源汽车行业观察

海外新能源汽车行业观察

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